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复旦大学 硕士学位论文 江铃汽车全顺ABS项目可行性研究 姓名：姚永梅 申请学位级别：硕士 专业：IMBA 指导教师：翟丽 20040504 0 2 2 0 2 5 4 3 8姚永梅江铃汽车全顺A B S 项目 可行性研究 摘要 随着全球汽车工业的发展， 乘客的安全越来越被主机厂和用户重视，A B S 系统作 为主要的安全措施之一， 在发达国家已 普遍作为整车标准装备或选装件。 在我国， 特 别是1 9 9 9 年1 0 月 G B 1 2 6 7 6 - 1 9 9 9 - 一 汽车制动系统结构、 性能要求和实验方法 颁布之后， 国内 各 主机厂纷纷引进国 外产品 装备整车并作为新的卖点推向 市场. 作为 国内 轻型客车行业大型制造厂之一的江铃汽车公司， 从战略高度来研究该项目 的投建 可 行性 下 分 必 要。 可行性研究与项目 评价是一项投资前期主要的研究工作， 也是一套项目 经济分析 中系统化和实用化的方法. 它既是经济思想的具体应用， 也是项目设想细化和项目 方 案的创造过程。 任何一个投资项目的成功与否， 无不与项目 产品的社会需求、 技术选 择、资 源条件以 及社会、经济、自 然环境的 相互影响等诸多方面密切相关。 本文从江铃汽车股份有限公司的实际项目 案例出发， 采用理论与实际相结合的研 究方法， 详实地分析了企业投资所面临的主要问题。 本文以A B S 项目为研究对象， 利 用P . E . S . T 方法和波特的五力竟争模型综合分析了企业所处的内 外部环境， 以 及投资 的必要性。 本文主要内容还包括市场预测研究、 技术可行性研究、 生产规模和技术方 案研究、 投资估算和资金筹措研究， 项目 实施计划研究， 并在此基础上利用项目 财务 评价的 基本理论和基本方法进行了 项目 的财务评价和项目 的风险分析， 最后对项目 投 资作出了结论和建议。 关键词: 全顺汽车， A B S 项目 ，投资， 可行性研究 0 2 2 0 2 5 4 3 8姚永梅江铃汽车全顺 冉 月 5项目可行性研究 A B S T R A C T W i t h t h e d e v e l o p m e n t o f g l o b a l a u t o m o b i l e i n d u s t r y , m o r e a n d m o r e i m p o r t a n c e i s a t t a c h e d t o t h e s a f e t y i s s u e . A s o n e o f t h e k e y s a f e t y a s s u r a n c e s y s t e m , A B S i s w i d e l y e q u i p p e d o n t h e v e h i c l e s a s s t a n d a r d p a r t s o r o p t i o n a l p a r t s i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s . I n o u r c o u n t r y , a f t e r t h e i s s u a n c e o f t h e r e g u l a t i o n G B 1 2 6 7 6 - 1 9 9 9 - - - - R e q u i r e m e n t s o n t h e s t r u c t u r e , p e r f o r m a n c e o f t h e a u t o m o b i l e b r a k i n g s y s t e m a n d i t s e x p e r i m e n t m e t h o d ，t h e m a i n v e h i c l e m a n u f a c t u r e s t r i e d t o i n t r o d u c e n e w s a f e t y e q u i p m e n t s f r o m a b r o a d o n e a f t e r a n o t h e r , a n d t a k e i t a s a s a l e s p r o m o t i o n . A s o n e o f t h e l a r g e s t d o m e s t i c l i g h t v e h i c l e m a n u f a c t u r e r , i t i s n e c e s s a r y f o r J i n a g l i n g M o t o r s C o m p a n y L t d . t o s t u d y t h e f e a s i b i l i t y o f A B S p r o j e c t f r o m s t r a t e g i c h e i g h t . F e a s i b i l i t y s t u d y a n d p r o j e c t a s s e s s m e n t i s t h e m a i n r e s e a r c h w o r k b e f o r e i n v e s t m e n t . I t i s a l s o a s e t o f s y s t e m a t i c a n d p r a c t i c a l m e t h o d f o r p r o j e c t e c o n o m i c a n a l y s i s . I t i s n o t o n l y t h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t h e e c o n o m i c t h i n k i n g , b u t a l s o a c r e a t i v e p r o c e s s f o r f o r m u l a t i n g t h e p r o j e c t p l a n . A n y i n v e s t m e n t p r o j e c t , s u c c e e d o r n o t , i s s i m p l y w i t h o u t e x c e p t i o n t i g h t l y a s s o c i a t e d w i t h m a n y a s p e c t s s u c h a s t h e d e m a n d f o r t h e p r o d u c t , t e c h n o l o g y c h o i c e , r e s o u r c e s a s w e l l a s s o c i a l , e c o n o m i c a n d n a t u r a l e n v i r o n m e n t A d o p t i n g t h e r e s e a r c h m e t h o d o f c o m b i n i n g t h e o r i e s w i t h t h e f a c t s o f J i a n g l i n g M o t o r s C o m p a n y L t d . ， t h i s a r t i c l e t h o r o u g h l y a n a l y z e d t h e m a j o r i s s u e s f a c i n g t h e c o m p a n y w h i l e i n v e s t i n g o n A B S p r o j e c t . T a k e A B S a s t h e r e s e a r c h o b j e c t , t h i s a r t i c l e a n a l y z e d t h e m a c r o e n v i r o n m e n t a n d t h e i n d u s t r y e n v i r o n m e n t a s w e l l a s t h e i n v e s t m e n t n e c e s s i t y w i t h t h e P E S T m e t h o d a n d P o t e r s f i v e f o r c e s m o d e l . T h e m a i n c o n t e n t s a l s o i n c l u d e : m a r k e t s a l e s f o r e c a s t , t e c h n o l o g y f e a s i b i l i t y s t u d y , p r o d u c t i o n s c a l e a n d t e c h n o l o g y s o l u t i o n , i n v e s t m e n t e s t i m a t i o n , c a p i t a l r a i s i n g a n d p r o j e c t i m p l e m e n t a t i o n p l a n . B a s e d o n a l l t h e r e s e a r c h , p r o j e c t f i n a n c i a l a s s e s s m e n t a n d r i s k a p p r a i s a l a r e m a d e u s i n g t h e b a s i c p r o j e c t e c o n o m i c a s s e s s m e n t t h e o r y a n d a p p r o a c h . R e s e a r c h c o n c l u s i o n a n d s u g g e s t i o n a r e g i v e n a t t h e e n d , w h i c h p r o v i d e d s c i e n t i f i c r e f e r e n c e f o r m a n a g e m e n t d e c i s i o n - m a k i n g . K e y w o r d s : T r a n s i t A u t o m o b i l e , A B S p r o j e c t , I n v e s t m e n t , F e a s i b i l i t y s t u d y 0 2 2 0 2 5 4 3 8姚永梅江铃汽车全顺A 日 5 项目 可行性研究 1 总论 1 . 1论文选题意义 1 . 1 . 1项目 建设的背景 随着世界各国汽车工业的不断发展， 汽车己成为人们日常生活中必不可少的一部 分。 但是， 由于汽车保有量的急剧增加、 道路交通密度的加大和行驶速度的不断提高， 道路交通事故已 成为世界性的社会问 题。 全世界每年死于交通事故的 人数每年大约有 5 0 万， 伤1 0 0 0 万以 上。 而我国则是世界上发生交通事故最严重的国家之一， 仅2 0 0 0 年，全国 公安交通部门 就受理道路交通事故案件 6 1 6 , 9 7 1起， 死亡 9 3 , 8 5 3人，伤 4 1 8 , 7 2 1 人 . 因 此， 行车的安全性已 成为 人们关注的 焦点， 提高国 产汽车的安全性， 建立和完善保护乘员的安全保持系统势在必行。 据对汽车安全性研究揭示， 在道路交通事故中， 大约1 0 % 的事故是由于车辆在制 动一瞬间 偏离预定轨道或甩尾产生的。 因此探讨各种高性能制动系统和完普制动性能 是减少事故和促进汽车工业发展的重要措施。 汽车防抱死制动系统 ( 简称A B S ) 是汽车重要的主动安全系统， 装备了A B S 系统 的汽车明 显提高 汽车在紧急制动时的 安全性， 降低交通事故率。 防抱死制动系统技术 可防止制动时车 轮抱死， 从而有效地避免了由于车轮抱死而易出 现的交通事故， 并减 少了 轮胎的 摩损。 它充分地利用了 轮胎与路面之间的 最大附 着力， 显著地提高了 车辆 的制动稳定性和可操纵性， 缩短了制动距离， 使制动器的效能得到充分地发挥。 所以， A B S 是目 前世界上普遍公认的 提高 制动性能的 有效措施之一， 据欧洲专家分析， 装备 A B S 系统可减少7 . 1 % 的交通事故， 减少1 3 . 9 % 的物质损失， 提高汽车行驶的平均车速 约1 5 % 。因此， 汽车配置A B S 具有重大的社会效益和明显经济效益。国外保险公司对 装备了A B S 系统的汽车，保险费额减少6 % ，也足以证明其作用。 北美、 欧、 日 地区早在2 0 世纪9 0 年代就规定新注册的大客车、 重型货车和危险 品装载车必须装备A B S 系统， 美国已规定半挂车至少一轴有A B S 控制， 而我国目 前汽 车A B S 正处于开 发初期， 市场供应装备A B S 汽车绝大部分是国 外产品 或国 外技术的产 品，限制了A B S 在国产汽车上的应用。我国国家标准 ( G B 1 2 6 7 6 - 1 9 9 9 ) “ 汽车制动系 统结构性能和试验方法”规定从2 0 0 3 年1 0 月起， M 3 类旅游客车、N 3 类载货汽车和 0 4 类挂车必须装用防抱制动装置， 交通部规定高速公路营运客车必须装备A B S 系统 。 为此，原机械工业部汽车司在 “ 十五” 规划汽车零部件重点扶持项目 中，将汽 车防抱死制动系统A B S 列为A 类，在国家汽车产业政策规定的目 标的“ 十五”零部 件产品发展计划中，将汽车防抱死制动系统A B S 列为重点建设项目 之一9 1 . 1 . 2项目 建设的必要性 在世界经济呈现出全球性增速减缓的情况下， 我国经济依靠国内需求的拉动， 继 江铃汽车全顺A 习 5 项目 可行性研究 续保持了 较高的增长， 经济运行的质量和效益持续改善。 高速公路建设里程不断延伸， 而且还在进一步加大投入， 高速公路总里程已 达1 . 5 万公里， 在世界上仅次于美国和 加拿大，名列第三 。但是，我国由于人口 多， 道路条件差，管理水平低等因素，交 通事故较多。 据权威机构的调查显示， 1 9 9 6 年全国汽车保有量约 1 1 5 0 万辆， 是世 界汽车保有量的1 . 6 - 1 . 9 % ，但交通事故平均每年高达2 9 . 8 万起，死亡6 万多人，伤 1 8万多人。死亡人数是世界汽车事故死亡人数的 1 2 . 5 % ，每万台汽车事故死亡率为 6 3 . 8 人， 是 汽 车 发 达国 家的2 5 . 5 倍5 。 给 家 庭 和 社 会 造 成了 严 重 影响 和 损 失。 清华大学、 西安交通大学的专家指出: 我国公路建设的快速发展和汽车进入家庭 速度的加快， 我国道路交通事故正处于上升期， 其距离事故波峰期已 不再遥远。 更有 专家分析: 现代社会交通事故已成为人类意外死亡的第一杀手。 可见开发和生产汽车 安全产品，功在当代，利在千秋。 随着社会经济的发展、 人们生活水平的 提高以 及生活节奏的加快， 都要求车速高、 动力强、 安全可靠。 作为汽车制造商， 生产出既快又安全的车型，以 满足时间观念强 特别是有安全需求的消费者阶层乘坐， 是义不容辞的责任。 从市场角度考虑， 竟争对 手装备A B S ，而自己的产品不装备A B S ，其直接结果是市场的丧失。 从法规方面考虑，不装备A B S 的商务车将不能在高速公路上行驶. 因 此， 无论从社会的角度考虑还是从自 身发展的角度考虑， 江铃全顺配置A B S 都意义重大，势在必行。 1 . 1 . 3公司概况 江铃汽车股份有限公司前身为江西汽车制造厂，生产井岗山 牌货车。 由于生产设 备及工艺落后， 管理体制陈旧， 至二十世纪八十年代初， 累计亏损达人民币五千万以 上. 在以前任董事长孙敏为核心的领导办子带领下， 公司于八十年代中引进日 本五十 铃轻卡， 以生产N 系列和T 系列的五十铃载货汽车为主， 一举摘掉了亏损的赡子， 当 年即盈利 5 0 0 0万元 。 在公司获得长足的 发展的同时，也得到江西省政府及国家有 关部门的大力支持。 一九九三年江铃公司A 股成功地在深交所上市， 成为江西省第一 家国内 上市公司。 九五年， 江铃公司B 股成功在香港证券交易所上市。 公司在发展的 同时， 一贯注重与世界领先的 汽车制造商合作， 引进先进的技术、 管理理念，并不断 开发新产品。 九十年代中期， 江铃公司与福特汽车公司建立了 战略合作伙伴关系， 联 合研制开发T r a n s i t 一 江铃全顺高品 质商用车。本世纪初，随着江铃全顺7 座、9 座、 1 2 座、 1 5 座及1 7 座的 成功上市，全顺车已 形成了比 较完整的系列， 并迅速占 领市场， 近两年保持年均 4 0 % 左右的 销量增幅。 全顺车凭借舒适、 安全、灵活、 操作便捷、 耐久性能、 运作成本低等特点， 迅速在中国商务车市场占据了一壁江山， 与南京依维 科、 金杯海狮，三江雷诺及东南得利卡并称为“轻客五杰” 。2 0 0 2年，江铃公司 汽车销量达5万台，销售收入突破 5 0 亿元。在此基础上，公司提出要在2 0 0 5 年实 江铃汽车全顺A B S 项目 可行性研究 现产值及销量双双超百亿的目 标 。 近年来， 随 着中国 汽车行业的 “ 井喷” ， 江铃公司在面临巨 大的市场机遇的同 时， 也面临着几十年来最激烈的竞争， 特别是随着W T O 的加入， 跨国汽车巨头纷纷将 目 前瞄准了中国这一极具诱惑力的市场， 这使得竞争日 益加剧。 面临这种形势， 公司 提出了“ 高品质， 多品种，中价位， 优质服务”的十三字战略方针。 围绕这一方针， 公司不断加快新产品开发步伐， 并把提高产品科技含量放在重要位置。 近年来， 公司 先后开发了全顺 1 7 座快客项目，全顺电喷汽油车， 全顺车加装安全气囊等项目 ，在 先进技术的研究及应用上处于国内同行业领先水平， 并取得了良 好的社会效益和经济 效益。 公司瞄准呈“ 金字塔” 状分布的中国汽车市场塔基中的高中层次消费者这一主流， 不断提升自 身的技术创新能力， 坚持“ 人无我有， 人有我糟” 的原则， 至今每年都以 具有诱惑力的价位推出中国消费者耳熟能详的 新款好车， 激活汽车市场主客户群的有 效需求 随 着 “ 十五” 规划的出台， 客运市场方面， 如果全顺无A B S ， 将不能 进入高I 级公路 ( 省际公路) 。在法规与市场的双重需求下，江铃汽车股份有限公司着手对全 顺系列商务车配置A B S ，即制动防抱死系统。 2 0 0 2 年5 月 江铃公司成立A B S 项目 组。 项目 组组长由 江铃产品开发中 心整车部 部长兼任，成员来自整车部、销售公司、项目规划部、计划部、采购中心、质量部、 制造部以及全顺厂。项目 组结构为矩阵式结构。 车 辆配置以 全顺7 座、 8 座、 9 座超豪 华为基本型， 其余车型视竞争对手和市场 情况作为选装配置。全顺配A B S 情况详见表1 . 1 . 1 . 2 1 . 2 . 论文研究方法和思路 1可行性研究工作的依据 司计( 2 0 0 2 ) 1 7 号文 关于下达江铃汽车股份有限公司 科研及新产品开发项目 的 通 知( 项目 编号2 0 0 2 - 6 5 1 1 0 3 ) 国家计委、 建设部于1 9 9 3 年4 月编制和修订的 建设项目经济评价方法与参数 ( 第二版) 2 . 2可行性研究工作的范围 根据江铃公司项目 投资管理的要求， 编制本项目 投资报告。 根据公司的实际情况， 卜L 在充分调研的基础上提出: 市场预测， 产品及生产纲领， 技术方案， 物料供应及协作 关系，投资估算，财务预测，财务经济分析等，为公司提供决策依据。 姚永梅 江铃汽车全顺冉 另 5 项目 可行性研究 车型 m o d e l 零售价A B S p r i c e 7 s e a t G L XS t d / 标准CW 0 8 s e a t G L Xs t d 0 8 s e a t L XO p t / 选装 4 5 0 0 8 s e a t G Lo p t 4 5 0 0 9 s e a t G L Xs t d 0 9 s e a t L Xo p t 4 5 0 0 9 s e a t G Lo p t 4 5 0 0 1 2 s e a t L Xo p t 4 5 0 0 1 2 s e a t G Lo p t 4 5 0 0 1 5 s e a t L Xo p t 4 5 0 0 1 5 s e a t G Lo p t 4 5 0 0 1 7 s快客/ e x p r e s s e r I n c l / 送配 0 1 7 s其它/ o t h e r so p t 4 5 0 0 注:以上车型配置视竞争对手相应车型配置的变化做调整. 1 . 2 . 3研究方法与论文结构 对一个项目 进行投资， 就是为了最大限 度地获得经济效益和社会效益， 任何投资 决策的盲目 或失误，都有可能导致重大的 损失。 可行性研究是指专门为某一特定投资项目 是否合理、 能否行的通， 而在实施前对 这个项目 进行全面的技术、 经济论证， 为项目 决策提供科学依据的工作。 项目 可行性 研究是项目 前期工作最重要的内容， 它是从项目 建设到生产经营的全过程来考察分析 项目的可行性的。 可行性研究涉及的专业面广，工作量大，本文就投资项目的必要性，宏观环境分 析， 企 业内 部环 境分析， 市 场需 求 预测， 项目 经 济性及 风险 等问 题 进行了 研 究。 首先， 以 江铃公司为背景， 分析了企业项目 投资所面临的内外环境。 主要从政治、 经济、 社会、 技术等方面分析宏观环境对企业投资的影响， 并用波特五力竟争模型对 行业状况作了分析。 第二， 对市场需求作了 预测。 主要对产品 需求量及价格作了 预测。 预测建立在对 同类产品的市场需求历史数据作分析及主要竞争对手的产品价格作类比的基础上。 第三， 项目 方案由于项目方案设计工作量非常大， 涉及的专业面非常广， 本文 就项目 规模和设备方案作了分析。 0 2 2 0 7 5 4 3 8姚永梅江铃汽车全顺A H S 项目 可行性研究 第四， 项目 投资估算和财务评价详述了财务评价的基本理论与评价指标， 并进 行了详细的指标评价和风险分析，找出了影响经营效果的敏感因素。 研究工作框架如图 1 . 1 所示: 图1 . 1论文框架图 0 2 2 0 2 5 4 3 8姚永梅江铃汽车全顺人 日 5 项目 可行性研究 2项目 投资环境分析 2 . 1外部宏观环境分析 宏观环境是企业生存和发展的大环境， 它包括政治环境、 经济环境、 社会环境和 技术环境。对于客车这种特殊消费品来说， 其市场份额直接受到宏观环境的影响。因 此， 制定下一步战略时， 需要预测未来一段时间宏观环境的发展趋势。 对企业的宏观环 境分析， 我们这里采用 P ( p o l i t i c a l ) , E ( e c o n o m i c ) ， S ( s o c i a l ) ， T ( t e c h n o l o g y ) 方法进行分析。 2 . 1 . 1 政治和政策环境 随着我国经济的不断发展， 特别是 “ 中国 汽车工业产业政策” 颁布实施， 汽车 工业得到了 迅速发展。 与此同时， 安全性问题也越来越受到重视。以 美国、日 本等为 首的汽车强国 早已制定与A B S 相关的安全法规。 我国最早有关A B S 的标准是1 9 9 2 年 制定的G B / T 1 3 5 9 4 - 9 2 汽车防抱制动系统性能 要求和试验方法。 此后， 我国陆续 出台了 一系列有关A B S 的法规，具体见表2 . 1 日 。 表 2 . 1 标准名称 有关A B S 的规定 G B 1 2 6 7 6 - 1 9 9 9 - 一 汽车制动系统结构、 性 能要求和实验方法 最大总质量超过1 . 2 T 的M 3 类旅游车和最 大总质量超过1 . 6 T 、 允许挂接0 4 车的N 3 类牵引车必须安装G B / T 1 3 5 9 4 中 规定的防 抱死制动装置，0 4类挂车必须安装 G B / T 1 3 5 9 4中规定的 A B S防抱死制动装 置。 G B 1 8 5 6 5 - 2 0 0 1 - 一 运营车辆综合性能要 求和检验方法 从2 0 0 3 年1 0 月1 日 起对投入运营的 新车， 包括最大总质量超过 1 . 2 T的旅游客车， 最大总质量超过 1 . 6 T的允许挂接，最大 总质量超过I O T 的牵引车和载货车必须安 装A B S ，被挂接的最大总质量超过 1 0 T的 挂车也应该安装A B S . J T / T 3 2 5 - 1 9 9 7 一一运营客车类型划分及 等级评定 高 三级、 高二级、 高一级大型客车和高二 级、高一级的中型、小型客车必须装备 A B S . 城市客车车分级技术及配置 对特大型、 中型、 小型客车的超级、 高级、 中 级客车分别要求安装和选装A B S . 0 2 2 0 2 5 4 3 8姚永梅江铃汽车全顺A B S 项目 可行性研究 汽车工业“ 十五”规划中明确指出， “ 十五” 末期， 汽车及关键零部件的产品性 能、 质盆水平要达到或接近国外同类产品水平， 产品安全性能明显提高。 新型大中型 客车和重型载货汽车要装备防抱死装置( A B S ) ， 由此可见， 安装A B S己 成为必然趋势。 2 . 1 . 2经济环境 “ 入世” 对改善我国汽车市场环境， 调整产业结构， 筹措发展资金， 参与国际分 工都将起到积极的推动作用。 但是，“ 入世”以 后， 关税降低和非关税壁垒逐步取消， 尤其是服务贸易的开放， 将使我国汽车市场国际化， 市场竞争将更加激烈， 汽车工业 发展面临前所未有的挑战. “ 入世” 给我国客车业带来威胁同时，也带来难得的发展机遇. 加入W T O 以后， 一方面可加强我国客车生产企业与W T O 成员国的合作， 提商自己的技术和管理水平; 另一方面， 进口关税降低， 从国外引进汽车底盘等相关成本大大降 低， 从而客车零售 价格也相应下降， 这有利于我国客车在国际市场销售， 同时企业也能从中获得更大利 润和效益; 此外， 客车属技术和劳动密 集型产业， 我国目 前的客车制造技术并不亚于 国际水平， 我国劳动力成本低， 生产客车成本远远低于国外发达国家。 同样一辆大客 车， 在美国生产 ( 因为制造客车主要靠手工操作，美国劳动力成本高) ，其成本可能 是我国的一倍， 他们生产一辆客车不如进口 一辆客车。 因此， 在美国等一些发达国 家， 基本不生产客车， 以发展轿车为主， 客车市场让给发展中国家。 而我国客车业很发达， 加入W T O ， 有利于我国开拓这块市场。 宏观环境十分有利于城市客车市场的发展。 “ 九五” 期间，我国经济成功实现软 着陆， 抑制了 通货膨胀， 抵御了 亚洲金融危机的 严重冲击， 克服了国内 有效需求不足 等困 难， 国民 经济持续较快增长， 经济总量不断扩大。 在过去几年里，中国年经济增 长实现了8 % 左右的持续性发展。在 1 9 9 5 年我国实现国民总产值比 1 9 8 0 年翻两翻的 基础上， 1 9 9 7 年又实现人均国民总产值比1 9 8 0 年翻两翻的目 标， 2 0 0 0 年首次实现了 国内 生产总值( G D P )突破1 万亿美元的目 标，外汇储备超过了1 8 0 0 亿美元，同期通 货膨胀率仅为1 % ，这在亚洲乃至全球都是屈指可数的。 近 2 0年我国经济的高速增长带来了旺盛的需求， 汽车工业的发展逐步使汽车进 入家庭。随 着汽车更广泛进入阶段的 到来， 国内 汽车市场的需求将迅速扩张。 在未来 一段时期内 ， 只要汽车工业发展与中国老百姓的需求对路， 将有望出现新一轮的汽车 消费热潮， 这对发展我国汽车工业十分有利。 我国的汽车产量从1 9 9 1 年到2 0 0 1 年以 年均1 7 % 的速度增长。 2 0 0 1 年， 我国生产 汽车2 2 3 万辆， 2 0 0 2 年达3 5 0 多万辆， 2 0 0 3 年突破了4 0 0 万辆。 据国 家统计局统计， 2 0 0 2 年我国汽车工业规模以上企业销售收入为5 6 2 5 亿元， 按照2 0 % 的年均增长速度， 2 0 0 5 年我国汽车需求量将超过5 5 0 万辆，汽车市场销售额将达到 1 0 0 0 0 亿元. 。 在连续多年的国债投资带动下， 社会自 主投资机制己初步形成，民间投资、 外商 江铃汽车全顺A 旧 5 项目 可行性研究 投资 增长 速度已 大大快于 政府投资。 这些投资由 市场主导， 趋势性更强。 经过十余年 的积累， 我国居民消费结构升级的趋势已 经确立， 住房、 汽车、 通讯、 教育等消费热 点已经形成。而消费结构升级是拉动中国经济快速增长的持久动力。 根据目 前情况测算，2 0 0 3 年经济增长约为8 .3 %左右，高于去年8 %的水平，投 资、 消费、 物价、 进出口 等经济指标也将保持均衡局面。 整体经济的 持续向 好， 将使 人们的收入和企业赢利水平快速增长， 为汽车市场的进一步繁荣提供购买力保证， 为 汽车市场创造出更大的增长空间。 ( 3 )社会环境 我国城市化进程的加速， 为城市客车市场扩张提供了发展空间。 今后十年， 我国 城 市 化 进 程 将 大 大加 快， 到2 0 1 0 年 我国 城 市 化 水平 将由2 0 0 0 年的3 0 . 4 % 提高 到4 5 % . 平均每年增长1 . 5 个百分点， 我国 城镇人口 将由2 0 0 0 年的4 . 4 亿人增长到6 . 2 8 亿人， 1 0 年内 将有1 . 5 -2 亿农村人口 转移进城，新增城市人口4 0 % 以 上，城市规模与区域 扩大、 道路新增与延伸， 尤其是中心城市间高速公路相继开通， 将为城市客车市场的 扩容提供十分巨大的空间。 。 在“ 十五” 期间， 全国 公路通车里程将增加到1 6 0 万k m . 公路密度为每 1 0 0 k m 2 1 6 . 7 k m ， 全国9 9 . 5 % 的乡镇和 9 3 % 的行政村通公路。西部地区 今后1 0 年新建公路里程也将达3 5 万k m . 随着国家小城镇建设规划的实施， 将会有越来越多的农民“ 农转非” 而入居城镇， 活动空间和活动总量在显著增大， 并且一般会以中短距离活动为主， 轻型客车责无旁 贷地会担当起客运重任。 西部大开发，加强西部的公路及基础设施建设，以 及随着人们生活水平的提高， 假日 经济、旅游业的发展， 这些有利因素都将促进中高档客车需求的稳步增长. ( 4 )技术环境 高比功率、高可靠性、高舒适性高比 功率是评价当今汽车技术性能的重要指标。 随着技术发展的日新月异，技术环境具有变化快、变化大的特点。 汽车工业“ 十五”规划中把“ 大力采用高新技术， 促进产业升级”作为汽车行 业技术结构调整目 标的重点， 大力倡导积极采用高新技术提升汽车工业， 尽快缩小我 国与国外的差距。 国 外众多 汽车巨 头进入我国汽车市场， 对改善和提升我国的汽车制造水平， 提供 了历史性的机遇。 2 . 2行业环境分析 2 . 2 . 1 .国内轻型客车市场现状 2 0 0 0 年我国客车的产销量第一次领先于轿车， 成为我国汽车工业的第一大产品， 0 2 7 0 2 5 4 3 8姚永梅江铃汽车全顺内 B S 项目 可行性研究 令人瞩目。随着我国城市交通、公路交通、旅游业的快速发展，在2 1 世纪第一个十 年内， 我国的客车制造技术将与世界接轨， 规模经济、 经济规模将会有大的增长， 客 车制造业将成为我国汽车工业的支柱产品之一， 我国将由世界客车大国向世界客车强 国跨越。 轻型客车属于边缘市场， 轻型客车介入高等级公 路客运市场， 应以2 0 世纪9 0 年 代中期依维柯的崛起为标志。 正是由 于对当时客运市场的 适应性， 依维柯以 其卓越的 高速性能 及良 好的 安全性、 可靠性和适中的 价位， 在公路客运市场独领风骚， 覆盖面 遍及全国， 数以 千计的客运企业尝到了依维柯的甜头， 同时也成就了依维柯销量高速 增长。 高档轻客用户群的主体是政府机关、 金融、 保险业、 公检法司、 高等院校及科研 院所、 大中城市及沿海发达地区经济实力较强的企业和事业单位， 而在企业中， 又以 各类合资或独资企业、规模较大的企业集团以及实力较强的民 营企业居多。近年来， 高档轻客的 市场己 经拓展到县一级。由 于在高档轻客的用户群比 例中，各类企业占 7 0 % 左右，因 此给高档轻客市场定义为 “ 商务公务车” 是恰如其分的。在计划经济时 代， 企业间并无多少商业往来， 对于必须乘坐什么样的车并无太多的要求， 而在市场 经济体制下， 企业间及人与人之间商业交往频繁， 因此对迎来送往、 代表单位和个人 身份、 地位和形象的“ 乘驾” 必须讲究。 高档轻客销量骤然上升， 完全是市场规律使 然。 南京依维柯和沈阳金杯客车在主宰中国高档轻型客车市场七、八年后，从 1 9 9 7 年开始， 中国高档轻型客车市场才真正开始热闹起来， 中国 第二批新增引进国 外先进 技术生产的高档轻型客车， 如东南得利卡、 三江雷诺塔菲克、 江铃全顺等都己 经形成 批量生产的能力， 他们的出现把中国高档轻型客车市场的供给能力， 无论是品牌选择， 产品性能都提升至一个较高的水平。 2 0 0 0 年轻客豪华型销量近2 . 2 万辆，同比增幅在3 0 % 左右。 2 0 0 1 年仍然保持大 幅增长，以沈阳金杯客车公司的K Z 1 1 5 系列为例，其由去年的3 1 9 7 台增长为今年的 4 4 1 6 台，增长率为3 8 . 1 %， 全顺的 增长率为4 3 . 4 9 %。 不过金杯未能获得更多的 市 场份额增量。至2 0 0 1 年 1 1 月底，金杯 1 1 5 L 系列的销量累计为8 7 1 0 辆，同比下降 2 . 5 % ， 其余增量大部分为东南得利卡和全顺所获，据悉还包括万通。豪华型2 0 0 1 年 总销量约2 . 3 万辆左右， 同比增长5 % 左右。 2 0 0 2 , 2 0 0 3 年我国经济持续稳定地增长， 国产高档轻客面临良 好的发展机遇，产销两旺 。 企业 ( 尤其是国有企业) 的效益增长和我国公路里程的增加是带动轻型客车走出 低迷的主要因素。 无论是沈阳金杯和全顺， 还是其他轻型客车企业， 其增长率中国有 企业的商务用车和公路 ( 尤其是高 速公路)的营运占 据了整个市场的相当比重。 随着国家加大基础设施的建设以及高速公路的快速发展，用于高速公路营运及 公务的高档轻型客车将有较大的市场发展空间。 中国加入W T O ， 一方面的影响来自 关 0 2 2 0 7 5 4 3 8姚永梅 江铃汽车全顺 A B S 项目可行性研究 税的降低和市场的大开放， 如取消进口 许可证等。 另一方面影响来自 企业间兼并重组， 一些高档 轻型客车厂家如全顺、 塔菲克、 依维柯、 金杯、 得利卡等背后都有实力很强 的国外著名汽车企业的支持， 能够经受住外来势力的的冲击。 加上环保越来越受到重 视， 新排放标准已 逐步在大中城市实施， 符合 环保要求的高 性能轻客将有很大的市场 空间。 2 . 2 . 2波特五力分析 迈克 波特指出，一个行业的竞争环境由 五种外部竞争因素决定:主要竞争者、 潜在的竞争者、 替代产品、 顾客、 和供应商。 分析这五种竟争力， 我们可以识别企业 的 竞争长处和短处以 及所面临的外部威胁和机会。 ( 1 ) 主要竞争者 现有的国内主要竟争对手: 南京依维柯，金杯海狮，东南得利卡及三江雷诺。 全顺、 塔菲克、 和依维柯属于欧洲风格， 均为短头结构， 前置发动机， 前后悬短， 长轴距， 外形挺拔; 海狮和得利卡属于日 本风格， 平头式， 中置发动机， 短轴距， 车 身低矮，小巧精致。 金杯高档轻客1 9 9 9 年销量为7 5 7 9 辆， 2 0 0 0 年则超过了1 万辆， 增长2 4 5 0 辆; 东南得利卡1 9 9 9 年销量为3 6 0 0 辆，2 0 0 0 年猛增到6 2 1 6 辆，增长幅度高达7 2 % ，己 超过金杯的 增量， 一跃成为高 档轻客市场的一匹黑马; 全顺2 0 0 0 年也 有近3 0 % 的 增 长幅度， 2 0 0 2 年增幅近4 0 % ， 尽管其绝对量尚 无法与前两家相比;万通1 9 9 9 年尚处 在起步阶段， 2 0 0 0 年则销售业绩不俗， 值得关注; 惟一例外的是三江雷诺的塔菲克， 2 0 0 0 年销量同比下降9 0 0 辆左右， 但其原因 主要在于公司内部而不在市场。 国内竟争者有的产品已配置A B S ， 还有一部份正着手开发此项目， 详细情况见本 文第三部份一市场需求分析。 ( 2 ) 潜在的竞争者 2 0 0 2 年， 随着中国 加入W T O ， 我国汽车行业掀起了一轮投资热潮。 在外资大量进 入的同 时， 国内 汽车生产厂家也纷纷加大投资力度， 壮大自 身实力， 期望在新的竟争 格局中占 据有 利位置。 这一轮投资热潮是以 三大集团大规模合资重组为主要特征的。 这一期间， 一汽集团与天汽集团实现了强强联合， 通过控股天汽集团的优良资产， 得 到了一个很好的经济型轿车的产品平台， 使产品序列更加完整。 上汽集团兼并控股了 安徽奇瑞和柳州五菱， 在完善产品序列的同时， 将势力范围 扩展到中部地区和西南内 陆。 东风集团在强化与法国P S A 集团合作的同时， 与悦达企业和日本日 产建立了新的 合作关系。可以说，通过2 0 0 2 年的大规模投资，三大汽车集团基本完成了战略性重 组进一步巩固了竟争中的优势位。 2 0 0 3 年， 伴随 着汽车市场热度的不断升温， 汽车行业又掀起了 新一轮投资热潮， 但投资重点开始转移， 民营资本的大举进入成为这一轮投资热潮的主要特征。 主要表 0 2 2 0 2 5 4 3 8姚永梅 江铃汽车全顺人 日 5 项目 可行性研究 现在两个方面: 一是原有民营汽车生产企业开始全面升级， 他们不再满足在行业中可有可无的配 角角色，在站稳脚跟后，开始向主流车型 与B M W 集团的 合作， 目 前已 进入实施阶段 主流市场挺进。 上半年，华晨集团致力于 这一合作将大大提升其在中国汽车行业的 地位和形象; 安徽奇瑞在羽翼渐丰之后， 与上汽集团分道扬镶， 面向家用轿车市场不 断推出主流车型， 己显示出强劲的发展后劲; 福田 公司由 农用车起家， 成功进入轻型 车行业之后，目前又与奔驰公司合作进军重型车领域;吉利集团也在极力吸纳人才， 拓宽产品线， 试图成为微型轿车领域的领军企业。 可以 讲， 这些先期进入汽车行业的 民营企业都是经历各种艰辛才逐渐为市场所接受， 具有很强的竞争力和适应能力。 通 过大规模投资与整合， 企业素质和规模将上一个台阶， 这些企业的壮大将大大提升中 国汽车行业的整体竞争力。 二是行业进入门槛的降 低和良 好的赢利前景， 吸引了大 量行业外民营资本涉足汽车行业。 今年上半年就有亚太区“ 电 池大王” 民 营企业家王 传福入主福莱尔、 贵州新世纪汽车投资公司承包经营贵航云雀、 宁波华翔集团控股中 兴汽车等。这些企业的进入无疑为中国汽车工业带来新的气息。 上述三大汽车集团的战略重组及民营资本的大量涌入虽然在目 前未直接参与轻 客市场的 竟争， 但是， 随 着轿车市场竞争的日 益加剧， 不排除 它们在不久的 将来将目 光瞄准高档轻客这一细分市场， 从而对现有的 竞争者构成威胁。 t 3 ) 替代产品 a . 轿车 近两年， 随着我国城市道路交通建设步伐的逐步加快， 以及城镇居民收入水平的 不断提高， 个人汽车消费需求将出 现较大增长。 同时， 国家已 经推出和即将推出的包 括汽车消费信贷、 改革汽车税费制度等一系列旨 在鼓励汽车消费的政策， 将最终促进 个人轿车市场的全面启动，因此，家轿将快速发展，并对中高端商务车产生冲击。 b . 中型客车 主 要有金龙、 宇通、 亚星等品 牌。 客运市场近几年也发生了 很大的 变化， 国内 众 多的客车制造和改装厂家先后引进了国 外先进的客车生产技术， 针对客运市场需求的 变化，3 0座左右的中型客车应运而生， 在实载性和经济性方面更显优势，并迅猛发 展。 而全顺及依维柯等轻型客车的主打车型由 于座位数、 座间距、 行李仓等方面的 局 限性， 与竟争对手在市场的争夺中不可避免地处于劣势。 交通部先后出台的客运相关 政策， 对改装类的车型来说是有利的， 因为交通部制定的以功能件为主的高等级客车 的各项指标一般的改装车厂家都能达到。 而车辆实际能跑多少万公里， 也就是整车性 能和可靠性如何这一客运企业最看重的核心问 题， 却没有体现在评定内 容中， 结果不 可避免地造成低质高评和高质低评的现象。 在这样一种环境下， 全顺及依维柯 2 0 0 1 年客运车型的销售量同比有较大幅度的下降。 当然， 由于区域发展的不平衡以及县乡 道路建设速度的不断加快， 全顺及依维柯在中西部地区和县域为主的客运市场仍然有 0 2 2 0 2 5 4 3 8姚永梅 江铃汽车全顺 A B S项目可行性研究 相当的潜力。 因此， 全顺及依维柯仍不会放弃客运市场， 相反， 全顺及依维柯应当按 客运市场的需求改进自己的产品，使之更具针对性。 c .豪华型多功能商务用车 ( M P V ) 在商务车的高端， M P V( 豪华型多功能商务用车) 性能与中级轿车 ( 排量在 1 . 8 - 2 . 5 升) 接近， 配置豪 华齐全， 座位数在9 - 1 4 之间， 成为竞争威胁最大的替代品。 由 于M P V 不存在开拓市场的问 题， 主要是替代轻型客车( 这种替代代表了 一种消费升 级的趋势) ，因此，这类产品的未来市场较为光明， 其价格会死死地咬住9 -1 4 座轻 型客车。 M P V的三个主要车型