期货有限公司软件开发管理办法

xx有限公司软件开发管理办法文档属性u 文件属性u 内容u 文件名称u XX有限公司机房管理办法u 文件编号uu 文件版本号u V1.0u 文件状态uu 作 者uu 文档编写日期u 年月u 文档发布日期u 年月日文档变更历史清单u 文件版本号u 修正日期u 修正人u 备 注uuuuuuuuuuuuuuuuu 本次修改变更说明u 序号u 变更内容简述uuuuuuuuuu第一章总则第一条 为规范公司软件开发的管理工作，降低软件开发存在的风险，保障软件开发的合理合法合规、贴近需求，特制定本办法。第二条 本办法中软件开发包括自有软件和合作软件的开发。自有软件开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作。合作开发是指公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，技术支持有双方共同承担。第三条 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移等。第二章立项管理第四条 提出业务需求的部门向公司技术部门提交立项报告，技术部门进行可行性分析，编写立项分析报告。第五条 部门提交立项分析报告，由公司领导进行立项审批，重大项目需IT治理委员会讨论通过。第六条 立项报告批准后，成立项目组，由分管领导为组长，协调和审批各项事宜。项目组包括业务组和IT组，项目组指定一名项目经理负责跟踪项目进度，确保开发能及时完成并满足业务需求。第三章需求分析第七条 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，编写业务需求说明，并确保包含了所有的业务需求。第八条 IT组在获得相关业务需求说明后，提出技术需求和解决方案，编写系统需求说明书。系统需求说明书详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标等）。业务组接到系统需求说明书后，提交相关业务流程负责人确认。第九条 当业务需求发生变更时，业务组需提交需求变更申请，IT组组长审批后进行实施。第十条 项目组对需求变更影响到的文档及时更新。第四章项目计划和监控第十一条 项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。第十二条 需求分析过程中，项目经理组织制订详细的项目计划书，包括项目任务描述和项目进度表等。第十三条 项目计划需要变更时，项目经理填写项目计划变更说明并提交审批，通过审批后，交给项目组实施。第五章系统设计第十四条 系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。第十五条 项目组进行详细设计，出具设计说明书和单元测试用例。设计说明中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司技术部门组织相关人员对系统设计进行评审，出具设计评审报告。项目组参加评审并对评审意见签字确认。第十六条 对确认的系统设计进行修改需得到项目组组长的审批，并由项目经理进行归档整理。第六章系统实现第十七条 项目组根据设计说明制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。第十八条 系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。第十九条 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制。对开发环境、测试环境和生产环境进行有效隔离。项目组对已授权访问生产环境的工作人员进行详细记录，并定期检查，确保只有经授权的人员才可访问生产环境。第二十条 项目进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。第七章系统测试和用户测试第二十一条 项目组制定测试计划,项目经理对计划进行可行性审批。第二十二条 测试计划必须定义测试各项标准，明确测试步骤和需要的系统环境配置。第二十三条 项目组负责测速数据准备，测试数据要足够模拟真实环境数据。第二十四条 在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与系统的接口进行充分测试。第二十五条 系统测试结束出具系统测试报告，测试人员签字并确认测试结果。第二十六条 项目经理组织用户进行测试，出具用户测试报告，测试人员签字并确认测试结果。第二十七条 项目组完成系统帮助文档，包括用户操作手册和安装维护手册。第八章试运行第二十八条 项目组制定试运行计划，明确问题沟通和职责分工，并制定验收指标，上报公司领导审批。第二十九条 项目组准备培训材料，对相关用户和技术人员进行培训，培训的完成度作为实施后评估的指标之一。第三十条 项目组根据试运行计划进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写变更记录表。第三十一条 数据迁移前，应制定详细的数据迁移计划。包括数据备份和验证、迁移方案、测试方案、数据定义、新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。第三十二条 数据迁移后，项目组对数据的完整性和准确性进行检查，各业务部门进行验收，出具数据迁移报告。第三十三条 系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。第三十四条 试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写评估报告，由项目组和相关用户部门签字确认，提交公司领导审阅。公司领导根据试运行情况决定试运行结束或者延期。第九章系统验收第三十五条 系统使用部门和技术部门成立独立验收小组，也可授权原项目组作为验收小组，验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。第三十六条 验收小组根据验收情况整理系统验收报告，提交相关部门和信息技术部门审阅，并签署验收意见。第十章系统上线第三十七条 系统上线严格按照公司系统变更管理办法执行。第三十八条 在完成上线后项目组要填写系