我国有机肥产业发展与市场展望.ppt

洛阳大统生物科技有限公司,1,我国有机肥产业发展与市场展望,2,有机肥是实现我国农业现代化建设的重要支撑和实施国家粮食安全战略的重要基础，也是推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，特别是生态文明建设的重要保障。,1有机肥产业现状,1.1有机肥对国家粮食安全具有重大的贡献我国是农业生产大国，从古至今，有机肥在我国农业生产中占据着绝对的主导地位，并随着我国农业生产的发展而不断演变。我国政府十分重视肥料工作，号召广辟肥源，大力积造有机肥，发展化肥生产，科学施用肥料。,从图中可看出，我国有机肥的应用总体呈现出先高后低、先热后冷的两大特点，这与我国近代以来的国情有关。,（1）原始积造肥阶段：我国化肥工业起步晚，19491980年期间，有机肥占据主导地位，农民大量积造有机肥，1949年有机养分投入量占总养分投入量的99.73%（质量分数，下同），此后逐年下降，至20世纪70年代末下降至60%左右。,（2）化肥工业快速发展阶段：19801995年，随着化肥工业迅速发展，有机肥的主导地位逐步被削弱，有机、无机养分贡献相当，有机养分投入比例为40%50%，这段时间内出现了一些规模化处理有机肥资源的方式。,（3）化学肥料主导阶段：从1996年至今，化肥工业迅猛发展，有机肥处于配角地位，有机养分的投入只占30%左右；20世纪末期，有机养分的投入比例基本稳定在30%以上，可以说是“又热”，其主要原因是我国开始提倡发展“无公害农产品”、“绿色食品”和“有机食品”等，并实行了有机质提升试点补贴工作，消费者对农产品及食品安全意识的提高和国家针对有机肥相继出台了免征增值税（2008年4月）、“化肥零增长”（2015年2月）及“土十条（2016年5月）等政策，为有机肥产业创造了良好的发展氛围和政策环境，促进了有机肥的快速发展。,9,1.2有机肥生产和研发工艺进步很快,从1980年起，有机肥的生产逐步走向规模化，主要表现在以下3个方面：（1）有机物的堆沤发酵和腐熟过程无害化处理技术的提升。1980年以前有机肥生产以积造为主，目前工业化生产主要以垛式堆肥为主。（2）造粒工艺提升。由传统的挤压造粒、圆盘造粒发展至转鼓造粒或喷浆造粒，目前商品有机肥多以颗粒和粉剂为主，实现了有机肥的长距离运输。未来有机肥生产技术与工程创新方向是快速、高效、安全、密闭、自动化控制等。（3）我国有机肥相关专利累计数量呈现上升趋势（图2），表明我国有机肥生产技术在迅速进步和发展。,有机肥相关专利累计数量呈现上升趋势,1.3我国有机肥行业生产企业构成及市场表现,1.3.1有机肥生产企业数量和产能目前，我国有机肥行业处于蓬勃发展阶段，参与的企业类型不断增多，企业主体包括精制有机肥企业、生物有机肥企业、有机无机复混肥企业以及其他一些与有机肥相关的新型肥料企业。,据农业部全国农业技术推广服务中心统计，目前全国规模有机肥生产企业有2282家，以中、小型为主，产能在10万吨以上的企业数量仅占3%，其中：有机肥企业986家，占有机肥生产企业总数的43%；生物有机肥企业296家，占13%；有机无机复混肥企业809家，占35%；其他企业192家，占9%。从产能看，有机肥企业设计产能3482万吨，年产量1630万吨，产能发挥率仅为47%。,受传统观念制约和原料来源的限制，我国商品有机肥企业以中小型规模为主，产业集中度低。根据近年来的统计数据显示，有66%的企业年产量小于2万吨，年产量5万吨以上的企业仅有4%。,1.3.2有机肥市场需求广阔,2002年，我国制订了有机肥行业标准NY5252002，后面又陆续制定了NY884，GB20287等标准，有机肥正式进入流通领域，行业进入了快速发展期。经过五六年的初步发展，有机肥的生产技术趋于成熟，市场需求量不断扩大，产品丰富多样，从2008年开始有了爆发式的发展，到2013年平均销售额以每年30%的速度递增。20042014年我国有机肥行业市场规模及增长情况如图4所示。,19,前瞻产业研究院发布的2018-2023年中国有机肥料行业产销需求与投资预测分析报告数据显示，2010-2017年，我国有机肥料及微生物肥料制造销售行业收入逐年增长，但增速有所放缓。2017年，有机肥料及微生物肥料制造行业销售收入为822.98亿元，同比增长3.72%。,20,2010-2017年我国有机肥料及微生物肥料制造销售收入（单位：亿元，%,21,我国微生物肥料研究与应用的总体现状：1）基本形成微生物肥料产业，在国家农业部登记的产品种类有11个。全国目前约有450个微生物肥料企业，年产量超过200万吨。2）微生物肥料食用菌种种类不断扩大，所用菌种已不限于根瘤菌，目前是用菌种达到80多种。,22,3）微生物肥料的应用效果再增产、改善品质、减少化肥用量、防病等废料效果逐渐被农民认识，应用面积不断扩大，累计近500多万公顷。4）质量意识提高，质检体系初步形成。国家农业部在1996年就将微生物肥料纳入国家检验登记管理范畴，近年来对对微生物肥料的生产、销售、应用、宣传等方面进行监管日趋完善与严格。,23,目前我国有机肥料产业化技术研究与示范主要研究内容（1）研究并集成固体有机废物前处理技术、不同有机废弃物“起爆”菌种技术、发酵调控技术、保氮除臭技术和翻抛-粉碎-曝气一体化共性技术，。（2）研究并集成腐熟有机物料预处理技术、有机-无机复混配方研究技术、新型黏结剂选配技术和有机-无机球状造粒技术等共性技术。（3）研究并集成功能菌种选育技术、菌种高密度发酵生产技术、适合功能菌种生长定植的有机营养载体。（4）开发减容压缩关键装备、建立生产工艺、形成连续化生产线；,1.4有机肥产业发展政策,政策引导行业发展：近年来，中央高度重视有机肥的施用情况，要求各地大力推广施用有机肥。20042016年，连续13年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位，有机肥作为农业生产的重要环节，除2011年以外，12次被纳入历年中央一号文件作为未来产业发展的重点。我国有机肥的主要政策和有机肥行业税收优惠政策分别见表1和表2。,28,2017年中央一号文件，明确提出深入推进化肥农药零增长行动，开展有机肥替代化肥试点，促进农业节本增效。2018年中央一号文件进一步强调推进有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、病虫害绿色防控。,29,2017年2月10日，农业部印发开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案2017年，选择100个果菜茶重点县（市、区）开展有机肥替代化肥示范。力争用35年时间，初步建立起有机肥替代化肥的组织方式和政策体系，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制。实现化肥用量明显减少，产品品质明显提高，土壤质量明显提升的“一减两提”目标,30,2017年6月12日关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见和2018年7月10日对十三届全国人大一次会议第2357号建议的答复又明确了许多针对有机肥行业税收等各种优惠政策，大力支持有机肥行业发展。,2有机肥行业发展面临的问题,2.1产品质量参差不齐，质量标准有待完善（1）原料来源种类多、复杂，原料价格不稳定。（2）产业规模相对偏小，且具有区域性，部分地区供需错配。（3）产品同质化、品种同质化、营销同质化。部分企业为了获得价格优势，采用劣质原料以次充好，市场混乱，引发“价格战”，牺牲服务与质量，陷入了“恶性竞争”的死循环。大多数企业整体创新意识不强，研发投入较少，行业技术创新平台建设步伐缓慢，且缺乏产学研跨领域对接的有效机制，没有形成创新合力。,33,（4）行业标准不完备，指导性差。现有的有机肥料标准不能完全覆盖所有的有机肥料品种，特别是不同原料、不同工艺生产的有机肥料没有相应的技术要求，只有一个统一的含量标准；相关标准，如抗生素残留、重金属残留检测标准等有待强化。2016年8月，国家质量监督检验检疫总局、国家标准委员会正式发布了国家标准有机肥料中土霉素、四环素、金霉素与强力霉素的含量测定高效液相色谱法（GB/T329512016），相信企业对抗生素残留检测标准的关注度应该会更高，将直接影响到企业的生产状况。,2.2企业间缺乏凝聚力，面临转型升级,目前，有机肥企业与化肥企业结合不紧密，与畜禽养殖业结合不紧密，与绿色农业产业结合不紧密，需要行业组织规范和提高行业凝聚力。,随着市场化改革的深入推进，企业的运营成本不断攀升，企业经营十分艰难。部分企业不能紧跟形势发展，导致营销服务不能适应农业现代化发展的需求变化。企业在营销理念和营销模式上缺乏创新，对市场重视程度不够，没有建立起与农业经营主体变化相适应的专业化农化服务体系。,2.3商品有机肥的推广和使用比例较低,有机肥虽然营养元素种类较为全面，但作物需要的有效营养成分（如N，P，K等）含量远低于化肥，而且有机肥在土壤中分解和被植物吸收过程较慢，很难满足农作物高产、高效的需要，这一“瓶颈”阻碍了有机肥的发展，致使有机肥无法单独在农田中大面积使用，必须与化肥配合施用才行，但这势必会增加投入成本，从而影响农民购买和使用的积极性。农业从业人员使用有机肥的意识有待提高，需要政府和行业组织的引导和进行科学普及。,2.4产业扶持政策力度不足，市场监管不严,目前，有机肥产品在铁路运输上并不享受运输优惠政策，运费成本偏高，并且只有部分地区开展了有机肥补贴。因此，必要的时候行业组织可以代表企业发出声音，维护行业和企业的利益。,在质量管理上，时有部分有机肥生产原料中有害物严重超标的问题出现。此外，一些商品有机肥重金属含量严重超标，特别是以畜禽粪便为原料的有机肥的重金属含量、抗生素残留超标污染问题令人担忧。,3有机肥行业的发展趋势与机遇,3.1商品有机肥的需求和消费快速增长,在化肥行业产能过剩、供给侧结构性改革及农业发展处于新常态的形势下，各化肥企业纷纷转型升级，部分大型化肥生产企业及菌剂生产企业也纷纷向有机肥生产靠拢；或者利用自身资金优势，纷纷与有机肥企业联姻；或者强强联合，实现升级转型。,预计未来10年内，我国有机肥市场空间、行业发展空间还会有一个长足的提升与发展，主要发展机遇体现在3个方面：土地有机质提升、“化肥零增长”减量增效、“土十条”等行业政策带来的机遇。目前，美国、英国等西方国家有机肥用量已占肥料使用总量的50%，而我国有机肥使用量占比不到20%。国家供给侧结构性改革、种植业结构调整及企业转型升级带来的机遇。人们对绿色及有机农产品的需求不断增加带来的机遇。,据部分农业专家推算，若我国有机肥用量从目前占农用肥料使用总量的20%提高至50%，即达到发达国家的水平，那么我国有机肥施用实物量将达到6亿t；有机肥价格按600元/t计算，有机肥的潜在市场空间将达3600亿元。,45,有机肥的使用目前在我国还属于初步发展阶段，农民种植粮食还是主要依靠化肥投入，达到粮食增产的目的，使用有机肥的还是属于少数。此外有机肥的生产商也远不如化肥生产企业发展的成熟。就国外情况来看，有机肥的使用量要远大于我国，就日本的有机肥在农业种植中的使用就高达76%左右，而我国使用有机肥的比例在肥料使用中仅占20%，未来增长空间巨大。随着我国肥料应实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略，这势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场，预计到2023年，我国机肥料行业需求规模将达到2273亿元。,46,2018-2023年我国有机肥料行业需求规模预测（单位：亿元,3.2利用“互联网+”、“农化服务”等方式助力商品有机肥推广,随着新型农业经营主体的不断涌现和国家现代农业发展政策的集中出台，土地流转、土地托管等农业社会化服务模式创新的加速以及互联网的快速发展，将带动农业向规范化、规模化、信息化、专业化方向发展。,随着种植业结构调整和种植业从业人员结构变化，有机肥行业也面临一体化服务（测土配肥、水肥一体化、施肥机械化等）需求的增长。,3.3相关标准、检测方法、评价和使用技术的研究将不断丰富GB/T329512016的发布，对有机肥行业的健康、规范发展具有重要意义，对今后中国畜禽粪便有机肥的规范处理具有促进作用，也为农田土壤治理提供了一个安全有效的标准。随着有机肥行业的快速发展，现有产品及新产品的相关标准、检测方法、评价和使