华仁药业企业战略发展研究.doc

：京交通大学硕士学位论文华仁药业企业战略发展研究姓名：陈的申请学位级别：硕士专业：工商管理导教师：李学伟20070601A RTsBA文 论 位 学 士 硕专 学 大 通 交 京 北ABSTRACTABSTRACT: In 20 years of open outside and reforms, the industry of medical infusion in China grows and compete fiercely accompanying with continuous increase in production. So it becomes one of the industries with the fiercest competition in the country. Huaren Pharmaceutical Co., Ltd, is a manufacturer specializing in production of Non-PVC compound co-extrusion film soft-packing liquid and through years development it is well known in the industry. In recent years, due to expansion of the scale, more management levels, and shaiply changes of external environment, Huaren realizes that if without development strategy and the enterprise want to succeed only with instinct, risks and additional cost brought by wrong decisions will be bigger, and even results in bankrupt. It is the important reason why the leaders of the enterprises make more emphasis on development strategy study to remain their enterprises competitive under more and more challengeable business situations.The study begins with the present state of overseas and domestic medical infusion industry, briefly introducing the present development of oversea infusion market, focusing on the present state of domestic maricet, development and existing problems of Huaren. Firstly, analyze external and internal environments of Huaren with the methods of SWOT, competitive state rectangle, five forces of Potter model, to explore its core Secondly, synthesize industry structure, the enterprises internal resources and to deduce the enterprises business development strategy. On this base, in the essay it systematically definite Huarens accelerating type development strategy and explain how Huaren to step-by step to complete its strategy with the business ideas of specialization, large-scale and internationalization. And last, we get some revelation and the answer to the question how to solve the problems that the enterprise is facing. Meantime, some suggestions on how to develop sustainable competitive advantages and business policies are listed. It is suggested that Huaren enforce technology innovation, reconstruct the enterprises culture and seek strategic union in technology with foreign well know pharmaceutical enterprises.KEYWORDS! Huaren Pharmaceutical Co.; Development; Strategy CLASSNO：请输入分类号，以分号分隔。在论文完成的过程中，自始至终得到了我的指导老师一北京交通大学李学伟 教授悉心教导和不倦教诲，在此表示衷心的感谢，李学伟教授科学严谨的治学态 度，一丝不苟的工作作风，诲人不倦的高尚师德，使我深受感动、没齿难忘，受 益终生，日后必将成为激励我在学习及工作中的不竭动力本文在写作过程中，也得到了北京交通大学管理学院各位老师在各方面的关 心和指导，在此深表谢意。另外，还要感谢公司的各级领导，是他们给我提供了这次机会及大量的学习 素材，并给论文的最终完成提出了很多宝贵的建议。感谢各位同学及同事，感谢 他们在各方面提供的无私帮助。不能忘记感谢我的家人们的关怀及鼓励，没有他们，我也无法及时完成论文 的写作说不尽的感激之情，深深埋藏在心里，将陪伴我一生，给我带来美好的 回忆。 谢谢。北胃业硕jr学位论文举论1绪论1.1华仁药业背景青岛华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）成立于1998年，由 华仁世纪集团有限公司、暨南大学、北京大学第一医院、中国药科大学、青岛中 信物业联合有限公司等共同投资组建，是华仁世纪集团有限公司控股的专业从事 非PVC复合共挤膜软袋包装大输液产品的生产企业。在介绍华仁药业的公司背景 之前，本文须提前介绍一下华仁药业的控股公司华仁世纪集团有限公司（以 下简称“集团公司”）。集团公司成立于1987年，是一个集房地产开发、制药、海洋生物药物研发、 移动增值、物业管理、装饰装漠、能源于一体的科工贸全方位发展的大型企业集 团，资产总额达二十几亿元。集团被中国企业形象委员会评为AAA级企业，多次 列山东省500强企业。总裁梁福东先生曾入选人民日报社、中国企业文化研究会 等六家权威机构评选的“中国500家企业改革者”，并先后获得“全国优秀青年企 业家”、“青岛市十大杰出青年”、“青岛市优秀企业家”等荣誉称号。集团现有10个下属企业，逐步形成以房地产为基础、生物制药为支柱、高科 技产业为龙头的产业格局。95年，集团公司面对多家下属公司严重亏损的局面， 经过近一年的市场调研与综合考察，提出集团公司二次创业的战略调整，从房地 产业向健康产业转型的重要举措，明确企业三大业务板块：地产业、健康产业、 风险投资。华仁药业是集团麾下最具发展潜力的支柱产业，现集团公司在制药产 业资本投入已占集团总资产的era以上。由于华仁药业成立初期，其控股公司（集团公司）考虑到输液产品的特殊性， 因此，积极与国内一些知名的医疗机构和院校形成战略联盟，并以知识产权入股 的名义让其享有股东利益，以期待华仁药业在今后的发展道路上，从研发到市场 都能取得好的收益。但企业在运营过程中，股东并没有很好的发挥出企业成立之 初其应发挥的职能。因此，从投资到经营，集团公司始终承担着全部的责任与义 务。目前华仁药业二期在建工程集团公司还将继续注入资金预计在2亿元人民币。 这一严峻的事实表明，华仁药业的成功与失败，就意味着集团公司的生存与发展， 其每一步的发展趋势不容忽视。1.2华仁药业发展现状华仁药业作为中国经济发展过程中一家年轻而充满朝气的专业生产非PVC软 袋输液的制药企业，从创建之初就始终坚持“科技领先，品牌领先”的发展战略， 倡导“人类后健康”的企业理念，努力实现经营管理与经营模式的国际化，力争 走出一条具有自己特色的发展之路。现将企业发展现状从以下几个方面归纳：是生产设备、产量与产品种类方面。1998年，根据国家GMP要求和美国FDA 标准，集团公司投资2. 3亿元人民币，引进了国际领先、国内一流的制水、配制、 制袋灌封、灭菌等软包装大输液核心生产设备和检验设备。目前，拥有的普液线 输液、氨抗线输液、双室袋型输液三条生产线全部引进国际一流最新装备，按照 欧盟标准和要求，由意大利STERIL公司负责设计，制造安装调试的交钢匙工程”， 于2001年10月全面建成。公司一期生产线年产塑料软包装大输液产品6000万袋 (其中：1号生产线年生产能力为2500万袋，现已全面投入生产：2号生产线年 生产能力为3500万袋,现正在认证审批过程中无法投入生产。）,二期扩建计划2009 年完工，界时年产量将达到2亿袋。产品主要包括：治疗型输液、营养型输液、 普通型输液。二是人员现状方面。华仁药业现有员工近300人，多为大专及本科以上学历， 专业涉及医学、药学、市场与销售、管理及生产等领域。其中专业技术人员128 人，高级技术人员16人，中级技术人员35人；本科学历以上77人，硕士学历以 上2人。现销售人员150人。三是企业相关认证方面。华仁药业1998年被列为青岛市重点建设项目；1999 年被列为青岛市工业重点技术改造项目；2000年3月被国家经贸委批准为“双高 一优”项目，确定为国家重点技术改造项目。同年，被青岛市批准为高新技术企 业；2001年11月，华仁药业非PVC软袋输液生产车间顺利通过国家GMP认证。四是市场发展现状方面。经过近几年努力，公司有了很大发展，生产规模不 断扩大，市场占有率不断提高，市场网络已形成以北京、上海、广东、浙江、湖 北、山东、东北七大区为福射的网络结构。2002年5月，产品成功上市，先后进 入了中国人民解放军总医院和北大医院，以及国内众多三甲医院，并成为国家和 军队战略储备的定点非PVC软袋输液生产企业。2006年，华仁药业实现了较快较 好的发展，产、销量均有大幅度增长，实现销售2412万袋,销售回款超过11783 万元，实现利税1328万元。销售额突破亿元大关，其生产的非PVC软袋大输液全 国市场占有率为8%,居国内同行业前列，销售收入、实现利润、上缴税收等各项 指标均实现大幅提升，其中销量每年以40%以上的速度递增。五是企业的品牌建设方面。在各项指标都有了较大幅度的提升同时，华仁药 业在品牌建设与基础管理工作中也取得了较好的业绩。仁”字商标先后被评为“山 东省和青岛市著名商标”；公司“仁”牌非PVC软袋输液成为“青岛名牌”；公司 研发中心被评定为青岛市级“企业技术中心”，隣甲酸钠氯化钠注射液研发项目成 为“青岛市重点创新项目”；获得非PVC软袋输液加药连接管口盖实用新型和外观 设计两项专利证书。品牌战略的实施大大树立了公司的外部形象，为实现华仁药 业快速发展做好了前期准备工作。但是随着企业规模日益扩大，公司管理层次增加，外部环境的急剧变化，一 些问题也日益凸突显出来。1.3华仁药业目前存在的主要问题近几年，华仁药业的各项工作均有突破和发展，但离公司的长远发展目标还 有很大的距离，也存在着诸多不利于公司进一步发展的因素，这些问题主要表现 在以下几个方面-一是企业组织职能框构不清晰，法人治理体系不完善。华仁药业虽然自身有 明确的组织职能体系，但由于控股公司的决策人具备超凡的组织与领导能力，可 以说华仁药业实际上是由集团公司一手把握与经营。这种局面在企业最初成立之 时，对企业快速发展起到了一定的促进作用，但随着企业的不断发展壮大，也暴 露出越来越多的问题。其中，从2001年到2006年五年的时间里，华仁药业先后 聘任了四位执行总经理。其主要原因是，公司的客观实际，使执行总经理无法将 个人的经营思想很好地贯穿于企业经营当中，纷纷辞职。二是专业人才困乏，研发能力薄弱，产品单一，制约企业后续发展。随着企 业的发展，华仁药业越来越感受到企业人才的困乏给企业的发展带来的前进的阻 力。管理队伍整体素质有待提高，特别是研发能力的不足，使得企业高投入的先 进生产设备只能用来生产附加值很低的普通输液。技术创新方面缺乏核心竞争力 的先天不足，制约了企业下一步的经营战略的实施。自主研发能力和模仿能力薄 弱，研发管理能力不强，产品单一，高附加值的产品引入不进来，企业发展的后 劲不足。三是制造成本居高不下，难以形成竞争优势。大输液领域是竞争很激烈的行 业，各企业纷纷举起降价大旗，不计成本，只为占领市场份额，这种局面愈演愈 烈。而华仁药业的高额成本，难以在价格战中形成竞争优势。四是地域性品牌特征，扩张发展受到阻力。长期以来，玻璃瓶输液一直一统 天下。这是由于其运输不便、加之地方保护主义政策，使输液产品形成地域性很 强的产品。华仁药业是新兴的制药企业，品牌知名度还仅表现于部分地域性的特 征。因此，目前快速扩张将会受到阻力。北京交通大学专业硕七学位论文iM二 It? it # Iff W五是融资能力差，难以形成规模经营。大输液产业是集约化程度很强的产业， 只有形成规模化经营才能以低成本、差异化占领市场。但加大规模经营，需要很 强的融资能力，而华仁药业除了依靠集团公司的资金支持以外，还没有其它的融 资渠道。因此，如何拓宽融资渠道是华仁药业可以快速形成规模经营的关键所在。1.4论文硏究的目的及其意义这篇论文基于知识经济时代新的环境背景下，从华仁药业的发展战略问题出 发，深入探讨如何通过战略管理来提升企业对时代趋势、市场潮流的适应和把握 的能力。其实这也是医药企业管理的一个必须面对的严峻现实。论文研究的目的 是希望能帮助华仁药业管理人员更新观念、开拓视野，能为其提供有价值的参考 和借鉴，能为企业加强自己的经营实力、创新能力和核心竞争能力，为华仁药业 赢得生存和发展的机遇而助一臂之力。企业成功从战略幵始，华仁药业经过几年的发展已成为专业生产非PVC软包 装大输液的生产企业，面对日益竞争激烈的药品市场，如果不做大、做强，就会 被强势企业兼并、收购。在新的企业发展状况下，如果仍然按照企业自然累积发 展的模式来管理企业，显然会因企业管理和发展的前瞻性不足的问题而导致后续 的发展乏力，甚至出现较高的经营风险，因此，当前制订企业的发展战略对华 药业就显得尤为重要。.1.5论文硏究的内容和方法由于本论文的研究的主体为华仁药业，其生产的非PVC软袋输液属输液领域 内包材种类的不同，因此，只有将输液与非PVC软袋输液进行总体分析，才能使 研究成果更具有指导性。本文共分六章，第一章简要介绍了企业背景和发展现状，概括地提出了研究 问题。第二章详细对所研究的企业环境进行了分析，本文首先从国内外大输液制 造行业的现状着手，简要的介绍了国外输液领域的发展现状，重点分析了我国大 输液行业的现状。运用SWOT分析方法，竞争态势矩阵法、迈克尔波特五种力量 模型等有关分析工具对华仁药业的外部与内部环境进行了分析，重点对其内部资 源优势、劣势以及核心竞争力进行了分析，进而客观地找出了企业面临的机会及 威胁。以资源基础理论研究企业内部的环境和各主要经营要素,提炼和发掘企业核 心能力。第三章综合产业结构、企业内部资源基础以及企业能力客观地提出了企 业发展战略。比较系统地明确了华仁药业的增长型的发展战略，通过专业化、多 元化、国际化的经营思路途释了华仁药业如何完成战略规划。第四章对如何实现企业发展战略，提出措施与建议，并对绪论中提出的问题给予了解决方案。第五 章对华仁药业发展战略的研究给予评价和控制，进一步脸证研究内容的理论基础。 第六章为本文结论部分，从战略与战术上给予客观评价，最后，得出一些启示， 并进一步提出该公司培养可持续性竞争优势与经营发展上的政策建议。研究方法主要以定性研究为主，辅以定量分析。论文力求在充分吸收他人研 究成果的基础上，综合运用文献法、对比分析法、调査法、统计分析法、理论和 实证结合等多种方法，对本课题进行一次管理的创新研究。采用这些方法的主要 目的是从不同的侧面来探讨能对社会大环境和企业小环境适应自如的战略管理实 践。本文从现实存在的困惑出发来研究战略管理的效果、途径和目标。通过分析， 找出适合企业发展战略的一些基本规律，并用于指导企业的发展实践，同时在论 述中也适当地根据需要运用一些统计法、预测法、归纳法等定量方法。通过对华仁药业现状等有关资料进行收集、整理和分析，以使论文论据丰富 充实使全文脉络清晰、严谨又不失生动。论文在参阅各种资料、研究成就的基础上，针对问题的出现、查找问题的原 因和最终提出解决方案的思路展开论述，本论文研究的主要内容的路线如图1所 示：1-1本文研究的主要内容思路 Fig.1-1 Technical Route of the Thesis2华仁药业环境分析与评价企业环境分析是企业战略发展研究的关键， 分。通过对华仁药业外部与内部环境综合分析， 胁、优势和劣势，并将它们综合起来进行比较， 使企业战略的制定更具有科学性。2.1宏观环境分析也是企业战略制定的重要组成部 找出企业的关键因素、机会和威 利用分析工具进行更深入的分析， 2006年，中国经济继续保持高速增长的势头，人民的收入水平和购买力水平 农村医保政策的不断完善，人口增长和人口日趋老龄化，中国人民对 生活质量与保健意识的提高，这都将有力拉动药品消费市场。自1998年以来，国内医药市场秩序整顿逐步开展，GMP认证逐步推行，药 品招标采购、ore目录、医保目录、医疗改革等一系列政策出台，对医药企业的 生产经营影响很大。国家医药行业产业政策和“十一五”规划重点扶持医药 工业50强，以及药品管理法对市场秩序的整顿都将有利于具有一定品牌优 势的企业的生存与发展。2.2行业环境分析2.2.1医药及大输液行业特征与发展现状医药产业是集约化、国际化、专业化程度很高的行业，是世界上利润增长最 快的十大行业之一，且发展稳定，被称为“永远的朝阳行业”。全球医药市场规 模逐年扩大，已由1970年的217亿美元增长至2005年的5000亿美元。20世 纪70年代，世界医药产业产值年均增长13%，80年代为8. 5%，90年代为7. 5%, 预计从2006年2010年间仍可维持在7%左右。：！匕京交通大学专业硕士学位论文华仁药业环境分析与评价自改革开放以来，我国医药业产值年均增长率在16. 6%左右，“八五”期间是 发展最快的5年(年均增长率为22%), “九五”期间仍保持了较高的发展速度(年 均增长率为17%)。我国医药制药业总体规模在国民经济36个行业中位于18位一 一20位，属于中等水平。2001年，我国医药工业总值为2770亿元，占我国GDP 的2. 9% ； 2002年，我国医药工业总值为3300亿元，占我国GDP的3. 2%左右， 2006年，我国医药工业总值约为5000亿元，约占我国GDP的3%左右，高于全球 经济增长速度。现今，输液市场主要由玻璃瓶、PP/PE塑料瓶、PVC输液袋和非PVC输液袋四 种输液包装形式共存的局面。在全球输液市场中，玻璃瓶包装仍占有50%的绝对优 势：PVC输液袋为30%;塑料瓶为15%;非PVC输液袋为5%。但全球各个国家之间 不同包装形式的输液瓶/袋的使用情况存在极大的不平衡，玻璃瓶、塑料瓶主要集 中在亚洲和南美洲，而欧美软袋的普及率达到了 95%以上，虽然在普及率上非PVC 输液袋不及前三者，但非PVC输液软袋所用包装材料、生产工艺、整体设计、使 用方法是当今输液体系中最理想的输液包装形式，代表国际一流的最新水平。非PVC软袋输液于二十世纪九十年代初被研制成功，成为目前世界上最具安 全性的输液包装形式。非PVC软袋输液不但有PVC软袋输液的优点，而且还克服 了 PVC软袋输液的缺点。首先，非PVC软袋输液也是完全封闭式包装，不与空气 和外界环境直接接触，彻底防止了大环境对输液的污染；其次，非PVC软袋输液 不含增塑剂，稳定性好、药物兼容性好，透水性透气性极低，在自然界可以降解， 不会对环境、人体造成极大的危害，这一点是PVC软袋输液不可比拟的；另外， 非PVC软袋输液的双管双塞，使加药口与输液口分幵，避免了药物的交叉感染， 进一步保障了输液的安全。从目甜世界上输液发展的趋势来看，非PVC软袋输液 以其安全性好，便于运输、符合环保要求等特点，近几年来市场发展迅速，非PVC 软袋输液袋必将成为输液市场主导产品。 (1)世界医药及大输液行业特征与发展现状制药行业具有高技术、高风险、髙投入和髙回报特征。世界医药行业近年 来保持着快速增长的发展态势，世界制药行业的主要特征与发展现状突出表现在 以下几个方面：一是世界医药制造企业之间的重组和整合成为产业趋势，药品的研发越来越 受到世界各国制药企业的重视。随着世界范围内的兼并重组浪潮的兴起，使得世 界级医药跨国企业成为世界医药产业的发展格局和产业走向的主宰者，世界医药 产业生产集中度不断提高的趋势仍将保持下去。资本和科研开发能力愈来愈向具 有较强实力的制药企业集中，跨国公司对外投资步伐加快，资本输出和占领新兴 市场的步伐不断加快，市场范围不断扩大。由于医药行业的核心竞争力在于企业 药品的有价值、难模仿和扩展性，为取得竞争优势，世界医药公司纷纷投巨资用 于科研开发和新药的储备，以进行战略性的超前开发与研究。二是市场供给与需求结构正在发生重大变化。生物技术的快速发展，新型治 疗性药物的不断出现，使得一大批生物技术药物纷纷投入市场，加快了制药行业 的发展。随着世界各国经济发展与人口结构的变化，各种预防性药物、保健性药物、营养药物都得以持续稳定的发展，老年疾病用药、妇女儿童用药市场增长迅& 13Trm 0世界大输液的特征与发展现状主要表现在以下几个方面： 首先，生产规模大，集中化程度高。大输液是一种科技含量比较低的行业， 适合企业进行大规模生产。国外输液市场主要由少数企业占领。世界发达国家人 均使用输液量约为3. 33瓶/人但输液企业数量少，大输液生产集中的现象十分明 显。在美国，百特公司垄断了全美80%的输液市场，麦高公司和阿波特公司占20% 左右；在欧洲,大输液市场基本上被费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四 大公司占领；在日本，大冢公司占有最大的市场份额。其次，品种丰富，包装多样化。一是世界大型医药公司的产品结构各具特色， 品规齐全品种系列化。在电解质输液剂、营养输液剂、治疗用氨基酸输液剂、血 裝代用液、透析液、脑循环改善剂、治疗药输液剂这7大剂型中，国外发达国家 的各种输液品规多达近千种。目前，氧基酸、电解质、糖类输液的品种正在向系 列化方向发展，治疗型输液剂品种发展也很快。二是包装多样化已成为输液领域 的另一个快速发展的趋势。输液产品玻璃瓶、PVC复合膜、非PVC复合膜并存，其 中非PVC复合膜的比例在逐渐增加，是今后的发展方向。在不同国家和地区间输液包装材料比例也各不相同。在发达国家美国和加拿 大，PVC与非PVC软袋包装所占比例最高，占79%,而玻璃瓶所占的比例则在所有 国家中居于最低水平；南美的大输液则主要釆用塑料瓶(PP或PE)材质，所占比例 为78%;在亚洲和澳大利亚等国家中，则主要以玻璃瓶为主。上述情况的出现，一 方面与各种产品的价格、居民的消费水平、消费意识有关，另一方面也反映了包 装材料的釆用与各国的技术水准、经济状况有很大的关联性。再次，市场竞争激烈化。输液是一种通过静脉直接给药的方式，与其它给药 方式相比，具有直接、持续和可混合给药等特点。虽然输液的临床应用量都很大 而且稳定，但由于目前市场上的大输液产品的技术含量还不高，因此，无论是发 达国家还是发展中国家，抢占输液市场之战将异常激烈。 国内医药及大输液行业特征与发展现状我国医药行业连续多年保持快速增长态势，己经出现一系列新的产业特征， 主要表现在：一是我国医药工业己进入稳步发展阶段，己逐步成为国际制药产业转移的重 点地区。行业发展态势良好，经济运行质量进一步提高，经济效益增长明显。全 球制药产业向中国转移效应进一步显现，我国己成为重要的医药生产和分销基地。 加入WTO，我国贸易环境趋于稳定，投资环境继续优化，进一步增强了外商转移生 产的信心。目前，我国化学制药工业运行基本平稳，绝大多数原料药我国都己拥 有较成熟的生产工艺，生产成本大幅下降，产品量大质稳，这无疑提高了我国原 料药的国际竞争力，一些跨国制药公司纷纷在我国投资寻求转移生产的合作。可 以说，在与外资企业的合资合作中，一批国内医药企业发展壮大，加上劳动力具 有素质高而成本低的优势，全球制药产业转移生产的积极效应己初步显现。二是我国医药市场分散，竞争激烈，但医药行业生产集中度不断提高，将成 为未来中国医药行业的必然发展趋势。目前，在我国的医药生产企业、医药批发 企业、医药零售商店，仍处于低水平竞争。与国际大型企业相比，中国医药企业 面临的不仅仅是规模和数量的差异，更重要的是管理水平、技术创新能力的差异。 近几年，我国药业发展迅猛，竞争异常激烈，主要药品在经过国内、国际价格战 后，使得医药行业在今后的集中度不断提高。随着各路资本纷纷加入药品生产的 行列，而国家又相继出台了一系列的医疗改革措施，医药企业的竞争更趋白热化。4从国内大输液的特征与发展现状来看。自改革开放以来，我国输液市场格 局已初步成型，生产面貌大为改观，在数量上、品种上、包装上都有了很大的提 商，产量稳步而迅速地增长，数量上目前市场已趋于饱和，老品种竞争激烈。但 就整体而言，我国输液企业质量并不乐观，仍存在小二多三低”的现象。“一 小”指大多数生产企业规模小；“二多”指企业数量多，产品重复多；“三低”指 大部分生产企业产品技术含量低，新药研究开发能力低，管理能力及经济效益低。 由于大输液和其它药品相比较而言，技术含量较低，而且临床需求巨大，因而外 资纷纷选择进入了这个市场，而国家又相继出台了一系列的医疗改革措施，医药 企业的竞争更趋白热化。1984年中国医药领域第一家合资企业中国大冢制药有限 公司投产，其主要产品就是大输液.1987年，另一家合资的大输液企业华瑞制药 成立，当时的中国市场上，大输液的数量、品种都很有限。其主要表现在：】是市场格局已成型，地域特征明显，产能过剰，竞争日趋激烈。中国现有 大输液生产企业近300家，分布于近30个省、市，市场格局己成型，地域性特征 十分明显。双鹤药业、四川科伦、山东华鲁成为输液市场的三甲。我国大输液行 业主要集中在山东、安徽、四川、江西、湖北、河南、黑龙江、河北、江苏和浙 江省地区，这些地区水源丰富、交通相对发达、人口密度较大、适合发展大输液 这种劳动密集型产品。我国大输液领域呈现出国企激战低端市场，外企把握高端 市场的格周。国内大输液企业所面临的内外交困的局面，在短时间内，国内企业 尚无力与外企抗衡。主要表现在：几家世界著名输液生产商在国内的合资企业也 在不同的细分市场中独占整头。如：天津大冢、华瑞和费森尤斯均在高端市场中 有不俗的表现。j匕胃大学专业硕士学位iftt华仁药业环境分析与评价生产规模扩大化，产能过剩。近年来，我国大输液的产量每年均以较快的幅 度递增，输液企业生产集中度越来越高，输液产能从1995年的13.8亿瓶增长到 2006年约80亿瓶（袋）左右，而2006年实际需求量约为60亿瓶（袋）左右。全 国经过改造获得了药品生产企业质量管理规范（GMP)认证的输液生产企业，不 仅使大输液产品在质量上得到了保证，而且进一步提高了行业集中度。国内一些 企业不断炉大生产能力，大输液产能严重过剩，输液市场处于一种生产能力饱和 的竞争状态。输液企业纷纷举起降价大旗，不计成本销售。造成这一现象深层次 的原因是国内大输液企业的研发能力弱，输液产品多是价格竞争，而非质量和技 术竞争。二是品种不断优化，产品价格两极化。近几年，我国的输液产品得到了较大 的发展，品种数量、结构进一步优化，普通输液品种如葡萄糖、氯化钠等占全部 输液产量的比重有所下降。一批治疗用输液新品种如喹诺酮类、小儿用氣基酸、 利巴韦林等品种相继开发成功，其中大部分已实现了产业化并投放市场。治疗性 输液比例在逐步上升。不过，大输液行业还没有从根本上改变生产品种集中的落 后局面。部分糖类输液品种仍是空白；复方电解质输液未形成系列；一些品种仍 不能满足医院需求，如人血白蛋白、脂肪乳、氟康唾等：一些治疗型氨基酸输液 等品种还需要进口。普通输液品种价格只跌不升，近几年年均降幅达20%,大部分品种价格均在1 元以下。而合资企业的脂肪乳、代血架，进口的治疗型输液如达扶康价格则居高 不下，一般在100200元，价格呈现明显两极化。三是自主研发能力薄弱，同质化产品严重。我国输液生产企业品种研发能力 差，缺乏具有自主知识产权的产品。国内企业热衷于将小针剂、注射用灭菌粉末 改输液，同一品种数十家企业申报，造成资源严重浪费。四是新型包装得到发展，产品包装材料多样化。新型输液包装不断涌现，我国上 海等发达城市已大量采用软包装输液。2006年，非PVC软袋包装的输液产量目前约为 3亿袋，占输液总生产量5%左右，并以每年5%左右的速度递增。我国有21家企业引 进或计划引进25条PVC复合膜或非PVC复合膜软袋生产线，有17家企业引进或计划 引进20条塑料瓶生产线。但由于该产品的原材料国内不能生产，价格高，因此，短期 内还不能取代玻璃瓶输液的位置，但非PVC软袋包装取代玻璃瓶是必然趋势。 综合分析与评价从医药输液产业的角度来看：世界和我国的输液产业环境正处于巨大的变 革和调整之中，影响了在整个输液产业链上的各环节的企业不断调整经营战略。 输液产业竞争的日益恶化，企业间的整合兼并加剧，WTO与市场开放的双重压 力让每一个企业面临选择国内大输液企业正面临着内外交困的局面，一方面是国内低端市场激烈竞争己经展开，另一方面面对外资企业把持的高端市场，国 内大输液企业短时间内还无法与其抗衡。未来几年，将是国内大输液企业的艰难 时刻，国内大输液企业将会大大减少，只有有实力、成规模的大输液企业最终才 有可能留在这个市场上-这个行业正向着规模化、集约化趋势发展。价格竞争 大输液产品是医院基础性医疗用药品，用量大、临床应用范围广，医院来 医院对品牌的选择和认知度对于其销量有较大影响。在价格区别不大 的情况下，品牌有着十分重要的地位，然而价格又是决定这个产品能否长期站稳 脚跟的决定因素，比较品牌与价格这两个因素，价格显得更为重要。从国内输液生产企业的内部来看：企业规模小、产品单一、成本压力大； 自主研发能力和模仿能力薄弱，研发管理能力不强；管理队伍整体素质有待提高； 这些都严重影响和制约了企並的改革和发展，企业内部资源的整合以及调整难 度很大。因此必须对企业整个经营战略进行调整和制定。技术创新方面缺乏核 心竞争力的先天不足制约了企业下一步的发展，下一步的经营战略不仅决定企业 的发展，甚至将影响企业的生存。从非PVC软袋输液的发展前景来看：相较于竞争激烈的玻璃瓶输液市场，国 内的软袋输液仅占所有输液产品的5%左右，显示出很大的上升空间和利润前景： 而其在安全性和运输等方面的优势，加之现在的生产厂商中暂无龙头企业，从而 使得其魅力倍增。国内大输液生产商经过上一轮的低价厮杀、价格联盟之后，在 新一轮的竞争中，都在寻找和抢占自己的新位置，这既是为赢得后续发展创造空 间，也是为重新占领市场进行新的定位。2.2.2五力竞争模型及指导意义所谓波特五种力量战略模型，是依照特定行业或经营活动监控能力的可能性， 提出识别相关市场中竞争优势来源的理论框架，以此分折一个行业的基本竞争态 势。这是由美国哈佛大学教授迈克尔波特(Michael-Porter)于80年代初提出的 决定持续盈利能力可能性的五种力量，即：进入者的威胁、替代品的威胁、买方 的讨价还价能力、供方的讨价还价能力以及行业中现有竞争对手之间的竞争，其 构建了科学而经典的竞争战略理论。波特认为，一个行业的吸引力是决定企业盈 利能力的首要和根本的因素，而任何行业的盈利能力是由这五种竞争作用力决定 的，这五种基本力量决定了行业的竞争结构。迈克尔波特提出，一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力 量不同力量的特性和重要性，因行业和企业的不同而变化。大输液作为我国医药 行业五种重要制剂（五种制剂是指：片剂、胶棄剂、注射剂、冻干粉针剂、输液剂）之一，是五个种类制剂中历来生产负荷率最高的剂型。近些年来，我国非PVC 软袋大输液发展速度加快，产量大幅度增长，本文利用波特五种力量战略模型， 对我国非PVC软袋大输液行业竞争结构进行简单分析（如图2所示：行业结构的 组成因素)。I”图2-1行业结构的组成因素 Fig.2-1 Components of Business Structure(1)潜在入侵者的威胁新进入者的威胁的严峻性取决新企业进入该行业的可能性、进入壁全、以及 预期的投资成本、报酬成本、转换成本、规模经济、分销管道、客观的产品差异 等都是影响。医药生产行业，特别是由于大输液行业的特殊性，新企业进入行业的可能性 小，进入壁垒髙、预期报酬低。具有行政壁金和资本壁垄的特点，从理论上为潜 在入侵者设置了进入障碍。医药生产行业耗资巨大，前期需要大量资金投入，且 在经营过程中需要不断的保持巨额流动资金，这就为新进入者设置了壁垄。对其 他行业而言医药行业国家监控较严。医药生产企业必须通过严格的GMP认证，药 品存放等问题上都有严格的控制，从业人员必须经过严格培训并通过正规考试获 得资格证书的情况下，才能上岗。GMP认证、行业从业人员资格认证均由国家食品 药品监督管理局签发。医药行业目前的局面影响了新的进入者。g前在我国，医药生产企业近万家， 在应付现有市场激烈竞争的同时，还要投入大量的人力、精力、物力、財力去面13北京交通人学专业硕士学位论文华仁药业环堵分析与评价对GMP认证和外国大型企业的冲击，可以说行业己进入大“洗牌”的关键时期。 国外的大型医药公司对中国这块市场已套羞欲动。这些跨国公司大多具有 人力、物力，且有多年的成型的管理体系，而且掌握着先进的行业 现有的行业壁全对其几乎不够成什么威胁。因此，对于现有的医药企业来 大型的跨国医药企业才是最大的潜在入侵者。 替代产品的威胁替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品，包括品牌替 代品、通用替代品、生产替代品的企业本身就给客户甚至行业带来威胁，替代竞 争的压力越大，对客户的威胁越大。从总体上讲广义概念的医药行业不存在替代品。静脉输液治疗是临床应用 最广泛的一种治疗手段，由于用药数量、给药方式、治疗效果及起效时间的不同， 尤其是在急症、重症、抢救等方面，其它药品对输液的可替代性差，输液行业替 代竞争压力不大。但由于华仁药业生产的是非PVC软袋输液，属输液品种的一个 分支，即医药界流行的说法输液中的贵族产品，因此，它的替代产品的威胁 来自于传统产品：玻璃瓶输液、塑料瓶输液及PVC软袋输液。由于非PVC软袋输液在生产工艺、制造设备、原材料等许多方面的指标相对 还没有完全实现国产化，因此,非PVC软袋输液制造成本较高，价格也就 价格因素使大多数中国消费者对非PVC软袋输液不能在短时间内被普 遍接受，因此，传统意义上的输液产品将成为非PVC软袋输液的替代产品，其所 带来的威胁可能在短期内无法得到控制。未来几年将是输液市场竞争最为激烈的 时期，输液市场将会在这两年期间进行彻底洗牌，同时，非PVC软袋输液能否站 稳市场，07、08将是极其关键的两年。 供货商分析供货商也称供应者，是指向企业提供生产上所需要的资源的企业和个人，包 括提供原材料、设备、能源、劳务和资金等。供应者这一环境因素对企业经营的 影响是很大的，他所提供资源的价格和供应量将直接影响企业产品的价格、销量 和利润。由于非PVC软袋输液所需的上游物资，国内还没完全实现国产化，加之输液 产品为医药产品，是静脉给药，其关系到病人的生命安危，因此，华仁药业在原 材料选购这环节中特别谨慎。华仁药业的主要供货商都是国外知名的医药设备与 包材供应公司，规模大、技术高、销量多，因此具有相对较高的议价能力。由于 华仁药业是国内首家向国外市场定购非PVC软袋输液原材料的药业企业，同时又 是专业生产非PVC软袋输液的企业，国外供货企业看中国内巨大的市场前景，因 此，华仁药业在价格、优惠政策的争取等方面仍掌握着主动权，釆购原材料的价格略低于同行业的其它竞争对手。随着我国医药市场与技术的进步，国内医药包材企业正积极加大非PVC软袋 输液包材的开发与制造。相信在短时间内，市场将会为生产非PVC软袋输液的药 业提供更多的采购管道，同时也降低了供货商的整体议价能力。 买方分析企业的一切经营活动都要以满足买方即顾客的需要为中心，买方的购买能力 有时也能给企业造成威胁，因此，顾客是企业最重要的环境因素。企业是为满足 需求从事生产经营活动的，或者可以说企业依赖顾客的存在而存在。所以企业必 须认真研究顾客的议价能力、需求、需求的特征、主要的差异，以及需要的变化 趋势。由于华仁药业生产的非PVC软袋输液，属处方药。因此，本文在买方分析中 有必要分析一下该产品的买方特点。首先，输液产品在绝大多数的情况下，其买 方客户种类主要分为：医院、医药商业流通公司、集中药品招标机构。其次，购 买者消费行为来看，最终使用者不一定是购买者，他们可能是病人所在的医院、 家属或保险机构等等。另外，非PVC软袋输液的买方因素还受以下两大方面的影 响：一是来自医院的影响,这其中主要包括药剂科、医生及医院的一些相关部门如 科教处等；二是来自一些政策法规的影响，比如招标的制度、医保的制度以及新 的处方药管理办法等。因此，输液制造企业在分析买方环节过程中，除了要 充分了解最终使用者的消费需要，更重要的是如何满足直接购买者的消费需求。大输液买方更关注企业产品的质量、价格、品牌及售后服务。现在，非PVC 软袋输液的主要买方为全国各大城市的三甲医院。因此，非PVC软袋输液制造企 业就必须提髙以下几方面的能力：市场所在地政府管理部门的强有力支持、市场 开拓地区有稳定的商业医药公司、输液产品的品牌的知名度、有充足的流动资金 (一般医院压款周期比较长)。虽然大输液的市场用量很大，但由于近几年生产企业盲目扩张，致使大输液 市场严重供大于求，使得输液在医药商业市场上的价格竞争日趋激烈，输液企业 “甩货”、砍货”行为时常发生，输液价格低得让人无法相信。2006年，国家定 价为3.2元/瓶的玻璃包装普通大输液，最低已经卖到了 0.8元/瓶，而实际上产 品成本绝对不低于1元/瓶。其中，四川科伦药业普通大输液产品已经降为1元/ 瓶，北京双鹤药业同类产品也从3.2元/瓶降至1. 6元/瓶。许多企业为保持市场 占有率而被迫降价，赔本经营让企业叫苦不迭。新型包装的非PVC软袋大输液产 品受大输液整体市场的影响，价格目前已从10元/袋左右猛跌至4. 5元/袋；因此，非PVC软袋输液制造企业的讨价还价的能力，对企业经营发展有很大 波动。17：！匕京交通大学专业硕士学位论文华仁药业环境分析与评价(5)同行业现有竞争者分析同行业竞争总是由一个或几个企业认为存在改善其市场地位的机会而引发 的，其手段主要由价格竞争、产品质量、市场占有率、服务质量提高以及促销等 方式组成。国内医药经营行业竞争十分激烈，经过GMP认证洗牌后，一大批不符合标准 的医药制造企业退出市场。但由于大输液产品的特殊性，生产集中化越来越凸显 出来，因此行业竞争环境仍然不容乐观。竞争对手分析从国内外制药企业规模、市场份额、价格竞争力、产品质量、 品牌优势以及顾客忠诚度等角度进行分析。竞争格局初成大输液产品具有利润低、地域性强和以量取胜的特点。目前， 华仁药业的竞争对手是双鹤药业、四川科伦、山东华鲁、大冢制药、百特药业等 企处，其中以双鹤药业、四川科伦、山东华鲁三家制药企业为主要竞争对手。双 鹤药业是国内最大的输液生产企业，年产量达8亿瓶。另外，几家世界著名输液 生产商在国内的合资企业也在不同的细分市场中独占整头。如：天津大冢在体液 平衡液中复方电解质葡萄糖输液方面占有优势。华瑞和费森尤斯在营养液输液中 的脂肪乳输液方面也相对较强，未来的市场格局应该是几个大型输液生产企业占 据市场，这意味着在大输液生产企业之间还会有一场恶战，兼并或被兼并在所难 免。图2-2 2006年非PVC软袋输液市场份额 Fig.2-2 Proportion ofNon-PVC Soft Packing Liquid in 2006s Market 主要竞争对手分析 竞争对手一：双鹤药业。双鹤药业股份有限公司于1997年在上海证券交易所挂牌上市，确立重点发展 大输液、心脑血管和内分泌三个领域。其中：输液品种已达近90个，主要包括肠 外营养液、电解质平衡液；抗菌类、心血管等治疗液；晶体、胶体血衆代用品；双鹤 10. 80% 四川科伦】0, 66% Hilj东平备Sft 华仁药业 B 扣他fi?. 5-1%2006年，双鹤、百特、四川科伦、大冢、华源长富五家企业占中国输液市场 总份额的51.48%。在非PVC软袋输液市场份额中，双鹤占10.8%，四川科伦占 10.66%，山东华鲁占8%,华仁药业占8%，具体分析如下：如下图2-2所示：2006 年非PVC软袋大输液市场份额。透析及外用洗液。在包装材料方面拥有玻瓶、塑袋、塑瓶等多种规格的生产线。 十年来，双鹤药业在中国十个省市成立各类控股公司20多家，在心血管、大输液、 抗生素、胃药、保健品等领域建立了专业优势，已成为主营业务涵盖新药开发、 制剂生产、医药销售及制药装备等领域的大型现