xx集团SBS改性沥青防水卷材项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ SBS改性沥青防水卷材项目年度总结报告SBS改性沥青防水卷材项目年度总结报告一、SBS改性沥青防水卷材宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入13027.85万元，同比增长20.82%。其中，主营业业务SBS改性沥青防水卷材生产及销售收入为11474.09万元，占营业总收入的88.07%。一、SBS改性沥青防水卷材宏观环境分析（一）中国制造2025高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力，是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大，对经济发展的贡献率就越大，发展质量也就越高。 （二）工业绿色发展规划推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。（三）xxx十三五发展规划近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。（四）鼓励中小企业发展近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。（五）宏观经济形势分析结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入13027.85万元，同比增长20.82%（2244.72万元）。其中，主营业业务SBS改性沥青防水卷材生产及销售收入为11474.09万元，占营业总收入的88.07%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2735.853647.803387.243256.9613027.852主营业务收入2409.563212.752983.262868.5211474.092.1SBS改性沥青防水卷材(A)795.151060.21984.48946.613786.452.2SBS改性沥青防水卷材(B)554.20738.93686.15659.762639.042.3SBS改性沥青防水卷材(C)409.63546.17507.15487.651950.602.4SBS改性沥青防水卷材(D)289.15385.53357.99344.221376.892.5SBS改性沥青防水卷材(E)192.76257.02238.66229.48917.932.6SBS改性沥青防水卷材(F)120.48160.64149.16143.43573.702.7SBS改性沥青防水卷材(.)48.1964.2559.6757.37229.483其他业务收入326.29435.05403.98388.441553.76根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2844.15万元，较去年同期相比增长566.90万元，增长率24.89%；实现净利润2133.11万元，较去年同期相比增长333.23万元，增长率18.51%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13027.85完成主营业务收入万元11474.09主营业务收入占比88.07%营业收入增长率（同比）20.82%营业收入增长量（同比）万元2244.72利润总额万元2844.15利润总额增长率24.89%利润总额增长量万元566.90净利润万元2133.11净利润增长率18.51%净利润增长量万元333.23投资利润率57.38%投资回报率43.03%财务内部收益率23.77%企业总资产万元16057.04流动资产总额占比万元26.24%流动资产总额万元4214.13资产负债率30.32%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类SBS改性沥青防水卷材企业905家，规模以上企业36家，从业人员45250人。截至2018年底，区域内SBS改性沥青防水卷材产值113201.30万元，较2017年102621.07万元增长10.31%。产值前十位企业合计收入46321.53万元，较去年39113.00万元同比增长18.43%。2018年区域内SBS改性沥青防水卷材企业实现工业增加值21721.54万元，同比2018年18600.39万元增长16.78%；行业净利润14278.63万元，同比2017年12218.58万元增长16.86%；行业纳税总额38536.49万元，同比2017年34805.36万元增长10.72%；SBS改性沥青防水卷材行业完成投资35048.53万元，同比2017年30591.37万元增长14.57%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.74%。预计区域内SBS改性沥青防水卷材行业市场需求规模将达到172050.89万元，利润总额56743.83万元，净利润18742.02万元，纳税12280.15万元，工业增加值59041.91万元，产业贡献率17.87%。区域内SBS改性沥青防水卷材行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值133236.21151404.78172050.892利润总额43942.4249934.5756743.833净利润14513.8216492.9818742.024纳税总额9509.7510806.5312280.155工业增加值45722.0551956.8859041.916产业贡献率12.00%16.00%17.87%7企业数量108613251696序号项目2018年2019年2020年1产值133236.21151404.78172050.892利润总额43942.4249934.5756743.833净利润14513.8216492.9818742.024纳税总额9509.7510806.5312280.155工业增加值45722.0551956.8859041.916产业贡献率12.00%16.00%17.87%7企业数量108613251696四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。（二）进一步促进节能清洁发展推行节能低碳、环保电力调度，建设国家电力需求侧管理平台，推广电能服务，总结电力需求侧管理城市综合试点经验，实施工业领域电力需求侧管理专项行动，引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作，鼓励电力用户积极采用节电技术产品，优化用电方式。深化电力体制改革，扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。加强储能和智能电网建设，增强电网调峰和需求侧响应能力。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。（三）抓住机遇实现产业转型升级工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入2605.57万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进SBS改性沥青防水卷材项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“SBS改性沥青防水卷材项目”主要从事SBS改性沥青防水卷材项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性SBS改性沥青防水卷材项目选址于xx产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：SBS改性沥青防水卷材项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx产业集聚区（四）项目用地规模项目总用地面积25506.08平方米（折合约38.24亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.04%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度169.70万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积25506.08平方米，建筑物基底占地面积19904.94平方米，总建筑面积39024.30平方米，其中：规划建设主体工程29984.44平方米，项目规划绿化面积2163.78平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1285420.07千瓦时，折合157.98吨标准煤。2、项目年总用水量26130.45立方米，折合2.23吨标准煤。3、“SBS改性沥青防水卷材项目投资建设项目”，年用电量1285420.07千瓦时，年总用水量26130.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.21吨标准煤/年。达产年综合节能量40.05吨标准煤/年，项目总节能率24.00%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9062.88万元，其中：固定资产投资6489.33万元，占项目总投资的71.60%；流动资金2573.55万元，占项目总投资的28.40%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21818.00万元，总成本费用17090.74万元，税金及附加180.27万元，利润总额4727.26万元，利税总额5559.57万元，税后净利润3545.45万元，达产年纳税总额2014.13万元；达产年投资利润率52.16%，投资利税率61.34%，投资回报率39.12%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位484个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25506.0838.24亩1.1容积率1.531.2建筑系数78.04%1.3投资强度万元/亩169.701.4基底面积平方米19904.941.5总建筑面积平方米39024.301.6绿化面积平方米2163.78绿化率5.54%2总投资万元9062.882.1固定资产投资万元6489.332.1.1土建工程投资万元3239.732.1.1.1土建工程投资占比万元35.75%2.1.2设备投资万元3403.712.1.2.1设备投资占比37.56%2.1.3其它投资万元-154.112.1.3.1其它投资占比-1.70%2.1.4固定资产投资占比71.60%2.2流动资金万元2573.552.2.1流动资金占比28.40%3收入万元21818.004总成本万元17090.745利润总额万元4727.266净利润万元3545.457所得税万元1.538增值税万元652.049税金及附加万元180.2710纳税总额万元2014.1311利税总额万元5559.5712投资利润率52.16%13投资利税率61.34%14投资回报率39.12%15回收期年4.0616设备数量台（套）13817年用电量千瓦时1285420.0718年用水量立方米26130.4519总能耗吨标准煤160.2120节能率24.00%21节能量吨标准煤40.0522员工数量人484七、总结及展望1、中小企业占我国企业总数的99；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60；提供了75以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。中小企业是推动“大众创业、万众创新”的基础，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。中国制造2025把促进大中小企业协调发展作为深入推进制造业结构调整的工作重点，把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和保障，这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署。要充分认识大力发展中小企业的重大意义，努力完成中国制造2025提出的任务和措施。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可