化学药品制剂制造业行业分析报告.doc

化学药品制剂制造业行业分析报告化学药品制剂制造业行业分析报告化学药品制剂制造业行业分析报告:2013-12-5 21:08:45化学药品制剂制造业行业分析报告提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。一、概述全市医药行业在我市39个工业大行业中共有七个中行业，分别是化学药品原料药制造业、化学药品制剂制造业、中药饮片加工业、中成药生产业、兽用药品制造业、生物药品制造业和卫生材料及医药用品制造业。2011年医药行业完成工业总产值182.7亿元，占全市工业总产值的7.1%。化学药品制剂制造业是我市医药产业的传统优势产业，其产值长期占我市医药行业一半以上。但是近年来由于国家政策调整、产品结构不合理等原因，增幅逐年放缓。因此在现阶段对国际、国内化学药品制剂制造业现状和发展趋势进行分析，摸清我市化学药品制剂制造业基本情况，剖析我市化学药品制剂制造业产值下滑原因、提出解决问题思路是一项十分重要的工作。化学药品制剂 (行业代码2720)，即通常所说的“西药”。是指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂，是医药行业的主要组成部分。产品包括冻干粉针剂、粉针剂、注射液、输液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、缓释控释片、滴剂、膏霜剂、栓剂、气雾剂、口服液体制剂、外用液体制剂、避孕药物、用具等。化学药品制剂制造业这一中行业是我国独有的一种行业划分方法，其主要目的是为了与中药进行区别，在国际上并没有对应的行业。这就极大的制约了我们对国际化学药品制剂制造业现状的分析。针对这一情况，我们采取了对全球医药市场销售额进行分类统计，即扣除生物制药、中成药等药品销售额的方法对国际化学药品制剂市场规模进行分析。二、国内外发展现状（一）全球化学药品制剂制造业发展现状 1、基本情况 经统计，2011年全球化学药品制剂制造业销售收入约为7379亿美元，占全球药品销售总额的76%（图一）。美国、欧盟和日本是全球最大的三个药品市场和药品生产地（图二），其药品销售总额约占全球药品销售额的63%，进入世界500强的医药企业全部来自于这三个地区。2、发展趋势 1）发达国家增速放缓，发展中国家成为主要推动力。2011年全球销售额增速为7%，美国仍然是全球最大的市场，占全球销售额的34%，但增速仅为3%；作为第二大市场的日本，销售额增速为7%；欧洲五大市场-德国、法国、意大利、西班牙和英国因政府的定价压力影响增速，增速不足3%。看，在上世纪八、九十年代多采用独资或合资建厂的方式，近些年随着国内对新建药厂审批逐渐严格以及建厂成本的不断加大，转而采用收购或控股一些规模较小的药厂再加以扩建的方式。表二：世界500强医药企业在国内分布情况省份企业名称成立年份省份企业名称成立年份江苏苏州动物保健品厂1995广东诺华山德士中山制剂厂2007辉瑞苏州惠氏制药厂1991阿斯利康广东倍康制药2011无锡制药厂1995拜耳广州工厂2007苏州惠氏营养品厂2008深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司1996葛兰素史克苏州工厂1997北京诺华北京工厂1987诺华苏州工厂2007拜耳北京工厂1996拜耳医药保健启东工厂2008北京赛诺菲安万特制药1995阿斯利康无锡工厂2001浙江默沙东杭州工厂1994阿斯利康泰州生产基地2011杭州赛诺菲民生健康药业有限公司2010礼来苏州工厂1996赛诺菲安万特民生制药有限公司1995礼来南通工厂筹建河北深州动保工厂1998上海强生制药1994唐山健康药业工厂1996强生医疗器械1995天津中美史克1987上海诺华动物保健有限公司1995葛兰素史克1995上海罗氏制药有限公司1994江西南昌梅里亚动物保健工厂2010上海罗氏诊断2000陕西西安杨森1985默沙东上海工厂1994辽宁大连工厂1989上海葛兰素史克生物制品有限公司1995山东烟台动保工厂2004雅培上海制药有限公司1998吉林吉林辉瑞国原动物保健品有限公司2011中美上海施贵宝制药有限公司1982四川拜耳（四川）动物保健有限公司1996（二）国内化学药品制剂制造业发展现状 1、基本情况化学药品制剂制造业是我国医药行业的主要组成部分，产品包括抗生素类药品、激素类药品、维生素类药品、消化系统用药、呼吸系统用药、心血管系统用药、中枢神经系统用药、麻醉用药等几大类。对于保护和增进人民健康、提高生活质量、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。截止2011年底,我国共有化学药品制剂制造业企业1032家，亏损企业数134家；资产总计4017.53亿元，比上年增长24.35%；负债合计1829亿元，比上年增长24.83%。2、销售情况2011年随着我国医保覆盖面的不断扩张，带动了化学药品制剂制造业的快速发展。目前，国家积极推行的全民基本医疗保险制度是以城镇职工医保、新农合、城镇居民医保为主体，城乡医疗救助为兜底，其他多种形式补充医疗保险和商业健康保险为补充。医改实施到现在已经覆盖了95%以上的城乡居民，参保人数增加到12.95亿人。医保覆盖面的扩大拉动了基层用药的快速增长，2011年化学药品制剂制造业完成销售收入4104.98亿元，同比增长24.02%（图三）。但是受产品成本快速上升，以及国家多次下调药品价格等因素的影响，行业盈利水平并未随之提高，2011年行业利润为432.38亿元，同比增长16.4%，利润增幅较产值增幅少近8个百分点（图四）。3、进出口情况近年来由于国家高度重视药品出口，化学药品制剂企业开辟海外市场力度不断加大，以及国外大型药企进行产业转移加大对我国投资等原因，我国化学药品制剂制造业出口增速明显，2011年出口总额21.74亿美元，同比增长40.17%。但是由于我国生产的化学药品制剂多为国外仿制药，技术含量不高，导致我国的化药制剂只能出口给第三世界国家，而与此同时国内市场对进口化药制剂需求逐年放大， 2011年进口总额高达80.69亿美元，同比增长60.48%，进口额是出口额的3.7倍，贸易逆差高达58.95亿美元（表三）。表三：2011年化学药品制剂制造业进出口情况单位：亿美元产品分类出口总额进口总额差额合计21.7480.6958.95激素类药品3.6717.7614.09其他抗感染药品2.755.732.98其他西成药品11.3852.1940.81青霉素类药品0.640.960.32头孢菌素类药品1.952.550.6维生素类药品1.351.50.154、国内500强中的化学药品制剂制造业企业情况根据中国企业联合会对中国500强企业的排名，2009年以来进入中国500强的化学药品制剂制造业企业有9家，我市只有哈药集团入榜，排名最高时是2010年的372位，到2012年已经下降到第500位，如果再不加快发展，有被挤出中国500强的危险。此外，在这9家企业中哈药集团因主营业务收入年均增幅11.7%而排在最后，与排在第一位的中国医药集团总公司主营业务收入年均增幅40.3%相比，低了28.6个百分点（表四）。表四：哈药集团在中国500强中排名单位：亿元2012年2011年2010年2009年年均增幅（%）企业名称500强中排名主营业务收入500强中排名主营业务收入500强中排名主营业务收入500强中排名主营业务收入中国医药集团总公司861250.195881.790644.9130452.7240.3上海医药集团股份有限公司190548.9213374.1136195.6222259.3828.4北京医药集团有限责任公司被华润集团收购，无单独统计232266.4239239.86广州医药集团有限公司277330.7273275.2排名空缺270205.7717.1扬子江药业集团有限公司326281298250.1328180.3346156.0321.7重庆化医控股（集团）公司335269.4353210.5363161.4377142.0223.8南京医药产业（集团）有限责任公司360252.9310241.5295203.4322170.4614.1天津市医药集团有限公司391230.8398189.7370157.3411130.7120.9哈药集团有限公司500175409180372155.5423125.5211.75、发展趋势2011年在全国医保覆盖面不断扩大的影响下，市场需求大幅增加，使得化学药品制剂制造业产值保持较高的增长速度，但是由于药品生产质量管理规范(2010年修订)、关于调整部分抗微生物和循环系统类药品最高零售价格的通知、抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿）、药品差价比规则等一系列措施的颁布，使得行业利润下降明显。其中仅发改委2011年8月下发的关于调整部分抗微生物和循环系统类药品最高零售价格的通知就涉及82个品种，400多个剂型规格，平均降价幅度高达14%。而且随着让群众吃得起药的医疗体制改革的不断深入以及监管政策执行力度的不断加大，药品价格和利润下滑的趋势仍未得到改善，2012年一季度，化学药品制剂制造业实现销售收入1093.26亿，同比增长24.63%；但利润仅有113.36亿,同比增长8.25%，亏损企业数由2011年底的134家增长到了2012年一季度的215家，亏损企业数量占行业全部企业的20.2%，可见2012年化学药品制剂制造业虽然呈现产销两旺的态势，但是利润空间将继续缩小。目前化学药品制剂制造业正处在发展的关键时期，一方面受国际经济低迷以及国家政策调整的影响，行业利润仍将下滑，势必有一批抵御风险能力差的企业倒闭或被收购；另一方面由于国内市场的不断加大以及国际上2011-2015年将有年销售额不低于770亿美元的药品专利到期，也给行业发展提供了动力。因此在“十二五”期间企业通过兼并重组提高药品生产集中度，以及通过产品升级转型提高竞争力，将是化学药品制剂制造业的主要发展趋势。三、我市化学药品制剂制造业发展现状（一）我市化学药