中国纺织行业报告.doc

2012 年纺织行业年度报告 2012 年 3 月 27 日 目录目录 绪论绪论 纺织行业界定和分类纺织行业界定和分类.1 第一章第一章 纺织行业国内外发展概述纺织行业国内外发展概述.4 第一节第一节 国际纺织行业的发展总体概况国际纺织行业的发展总体概况.4 第二节第二节 中国纺织行业的发展概况中国纺织行业的发展概况.8 第二章第二章 中国纺织行业发展环境分析中国纺织行业发展环境分析.14 第一节第一节 宏观经济环境宏观经济环境.14 第二节第二节 政策环境政策环境.18 第三节第三节 社会环境社会环境.20 第四节第四节 技术环境技术环境.21 第三章第三章 纺织行业供需分析纺织行业供需分析.24 第一节第一节 生产总量分析生产总量分析.24 第二节第二节 行业供需平衡分析行业供需平衡分析.24 第四章第四章 纺织行业财务状况分析纺织行业财务状况分析.32 第一节第一节 纺织行业盈利能力分析纺织行业盈利能力分析.32 第二节第二节 纺织行业营运能力分析纺织行业营运能力分析.32 第三节第三节 纺织行业成长性纺织行业成长性.33 第四节第四节 纺织行业偿债能力分析纺织行业偿债能力分析.34 第五章：纺织行业分区域发第五章：纺织行业分区域发展展状况分析状况分析.35 第一节第一节 各区域行业规模及经济效益对比各区域行业规模及经济效益对比.35 第二节第二节 各区域行业经营水平对比分析各区域行业经营水平对比分析.36 第三节第三节 行业发展区位优势分析行业发展区位优势分析.37 第六章第六章 重点子行业分析重点子行业分析.39 第一节第一节 子行业排序及经济效益对比分析子行业排序及经济效益对比分析.39 第二节第二节 子行业经营效益排序及分析子行业经营效益排序及分析.41 第三节第三节 重点子行业分析重点子行业分析.43 第七章第七章 纺织行业发展趋势纺织行业发展趋势.49 第一节第一节 社会发展趋势社会发展趋势.49 第二节第二节 政策变化趋势政策变化趋势.50 第三节第三节 竞争发展趋势竞争发展趋势.51 第八章第八章 纺织行业风险分析纺织行业风险分析.57 第一节第一节 宏观经济波动风险宏观经济波动风险.57 第二节第二节 政策风险政策风险.57 第三节第三节 技术风险技术风险.58 第四节第四节 区域风险区域风险.58 第五节第五节 相关行业风险相关行业风险.59 第六节第六节 产品结构风险产品结构风险.59 第七节第七节 国别风险国别风险.59 绪论绪论 纺织行业界定和分类纺织行业界定和分类 一、行业定义一、行业定义 纺织产品主要包括棉、麻、毛、丝绸及化纤等纺织材料以 及相关初级、印染产品的制造、加工和销售。因此，纺织行业 的分析和研究也将重点关注这些纺织产品的产业链及相关行业 的发展趋势。 具体来看，纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材 料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。 其中，棉花、毛料和丝绸基本属于天然原料加工，整个行业和 化工行业关系比较密切的是化纤材料纺织行业，特别是人造化 纤纺织行业。此外，纺织业中印染加工过程中也要涉及到不少 的化学加工手段。 二、纺织行业产业链分析二、纺织行业产业链分析 （一）产业链状况（一）产业链状况 石化行业 人造纤维加 工 化纤工业 天然纤维加工纺织服装工 业 服装市场家用纺织品市场产业用纺织品市 场 （二）行业同相关产业的关系分析（二）行业同相关产业的关系分析 1 1、上下游产业之间缺乏协调、上下游产业之间缺乏协调 印染及后整理对纺织行业上下游依赖性较大,上游纱线、坯 布的生产质量和工艺路线会直接影响染整产品的成本和效果,下 游服装面料可减少染整产品的盲目开发,提高生产效率。我国纺 织行业内上下游产业间缺乏有机的协作,上游为下游服务的意识 不强,整个生产链中的脱节现象严重,印染产品与面料脱节,面料 和纺织坯布脱节,一定程度上限制了行业的发展。 2 2、纺织生产链严重老化、纺织生产链严重老化 纺织行业上下游产业流程长,具有纤维、纺纱、织造、染整、 服装以及其它最终制成品的门类齐全的产业体系,并且上、中、 下游应具备结合配套的生产能力,对经济影响大。改革开放以前,纺 织工业只是满足国内居民的穿衣问题,并且所得的利润全部上缴,企 业自身缺乏足够的原始资本积累和技术改造资金。因此,有相当 的棉纺设备、毛纺设备、印染设备要淘汰和更新,化纤装备相对 于纺织稍新些,但和国际先进水平相比之下,设备状况老化也十 分严重。纺织设备的落后直接制约着我国纺织品的质量和企业 产品创新能力。 三、行业基本特点三、行业基本特点 （一）（一）行业技术特点行业技术特点 首先,当今纺织业的特点是应用高科技手段,对产品进行更 新换代,传统的纺织通过新型的技术加工达到新的视觉和触觉。 服用类纺织产品的开发,不仅要适应国内不同的消费层次,还要 结合国内外市场的特点和流行趋势。 其次,纺织行业是一个上下游产业链紧密相连的工业,上游 新型纤维的开发和应用,对下游企业提高产品附加值,最终赢得 终端市场,获取更多的利润意义重大,因此,不断开发高科技、高 附加值纤维领域一直是国内外业界关注的重点。 （二）（二）行业经济特点行业经济特点 作为我国的传统产业之一,纺织工业呈现出四大新特点: 一是市场化程度越来越高。从原料供应、要素投入到产品 销售完全由市场配置；所有制结构中非国有经济占80%以上,企 业之间经常通过资本市场实现兼并、破产和联合；产业布局呈 现资源(资金、技术、人才)向东部演化集中和转移的趋势；政 府行政管理“淡出”,行业协会作用凸现。 二产业配套性越来越强。从行业结构看,我国纺织工业已拥 有纺、织、染、成衣、家用、产业用等12个子行业,上中下游及 装备企业应有尽有,产业链体系比较完整；从产业分布看,大型 企业集中于重点城市,而中小型企业密集在县、镇、乡,形成产 业集群,基本上形成相互协调配套的格局。 三内需拉动为主。我国人均年纤维消费量8公斤左右,接近 世界平均水平(约10公斤)。随着国民经济高速增长和居民可支 配收入提高,国内对纤维产品的消费需求还有较大增长,将继续 成为拉动纺织工业发展的主要动力。 四是就业贡献度越来越大。按行业估算,目前我国纺织工业 吸纳的从业人口大约1800万,其中1200万为农村剩余劳动力,还 有1亿农业人口每年为纺织工业提供约600万吨天然纤维原料。 四、四、 行业分类行业分类 根据国家统计局国民经济分类（GB/T 4754-2002） ，我国纺 织行业整体涵盖的范围和组成情况如下表所示。总体来看，纺 织行业属于C 门类（制造业） ，下属的17 大类（纺织业） ，18 大类（纺织服装、鞋、帽制造业）以及3651 小类（纺织专用设 备制造业） ，都属于和人们日常生活相关度比较大的传统制造行 业。 国家统计局纺织行业分类统计表 代码代码行业名称行业名称 C17 纺织业 C171 棉、化纤纺织及印染精加工 C172 毛纺织和染整精加工 C173 麻纺织 C174 丝绢纺织及精加工 C175 纺织制成品制造 C176 针织品、编织品及其制品制造 C18 纺织服装、鞋、帽制造业 C181 纺织服装制造 C182 纺织面料鞋的制造 C183 制帽 C3651 纺织专用设备制造 资料来源：国家统计局 第一章第一章 纺织行业国内外发展概述纺织行业国内外发展概述 第一节第一节 国际纺织行业的发展国际纺织行业的发展总体概况总体概况 一、一、20112011 年全球纺织行业发展概况年全球纺织行业发展概况 2011 年，随着经济发展的内生动力逐步恢复，世界经济仍 将继续复苏，并保持一定速度的增长。但受到发达经济体资本 市场依然低迷、欧洲主权债务危机尚未解决以及新兴经济体通 货膨胀压力加大等多重因素影响，2011 年世界经济的增长整体 仍然乏力。发达经济体经济复苏速度缓慢使得其就业状况改善 缺少动力，将影响其居民收入增长及消费者信心提升，新兴市 场通货膨胀压力加大更加直接制约消费的扩大，因此虽然2011 年纺织品国际市场需求仍继续增长，但增长速度将比较有限。 而日本大地震、中东及北非国家政治动荡等突发事件也将对服 装等日用消费品需求的增长产生一定的负面影响，进一步增加 了国际市场前景的不确定性。 二、主要国家和地区发展概况二、主要国家和地区发展概况 （一）亚洲（一）亚洲 过去二三十年，亚洲新兴经济体的纺织工业一般都是利用 廉价劳动力和资源，为以美国为代表的发达国家市场生产、加 工纺织品和服装，赚取外汇，刺激经济快速增长。而欧美发达 国家又利用金融杠杆回收亚洲新兴经济体纺织等制造业所创造 的外汇储备，形成美欧发达国家的消费动力。因此，亚洲新兴 经济体不同程度地形成了以出口拉动为基础、以紧密参与欧美 经济循环为特点的经济发展模式，而亚洲内部经济循环的动力 和需求不足。2011 年亚洲国家和地区间的外贸额，只占本地区 外贸总额的 49.7%；而欧洲内部的外贸额，则占该地区全部对外 贸易额的 73.5%，显示了亚洲内部经济循环与欧洲内部经济循环 的巨大差距。而从我国纺织品、服装出口市场看，多年来主要 集中在欧美等发达国家和地区，对这些国家和地区的出口占到 我国纺织品服装出口总量的 50%以上。出口市场过于集中，加剧 了激烈竞争，极易引发贸易摩擦。2011 年欧美债务问题使亚洲 新兴经济体收到印象，包括纺织在内的制造业出口降低，进而 出现社会失业率上升，经济发展速度放缓，并交织着农村、贫 困、环境、资源等各种问题和社会矛盾。这表明，亚洲新兴经 济体在反危机中采取新经济刺激对策的同时，需要反思传统经 济发展模式的弊端，积极主动地进行经济发展模式改革和社会 改革，开创一条新的发展道路。 （二）美国（二）美国 全球最大的纺织和服装消费国家，也是我国纺织品和服装 出口最大的市场之一。而当前美国经济面临二次探底，进口减 少，各主要纺织产品出口国继续激烈争夺美国市场，美国进口 市场份额重新洗牌格局继续发展。印度、孟加拉国等南亚国家 继续扩大在美市场份额,入世后异军突起的越南保持了快速增长 的势头，直接威胁印度占美第三大纺织产品进口来源地的地位。 而我国虽然稳坐美国第一大纺织品进口来源地，但未来想要保 持所拥有的市场份额仍然面临较大的挑战。 （三）埃及（三）埃及 埃及拥有较为完整的垂直集成纺织工业。从棉花种植到纺 纱、织物和成衣生产，整个生产流程均可在埃及国内完成。 2011 年，埃及纺织产品生产占整个纺织业的25%，其中，家纺 制品占12%，棉纱占8%，剩下的5%则为其他棉织物和纺织品。大 部分纺纱、织布和卷边的产能为公有企业所有，而90%的制衣产 能则属私营企业。埃及纺织品的市场规模在非洲仅次于南非而 位居第二。由于埃及的工业刚刚起步，劳动力严重供大于需， 因此人力资源价格非常低廉，平均月工资折合人民币大约为600 元。由于政府重视，各种行业培训计划使纺织行业工人的能力 不断提高，技术娴熟，可为企业创造更大效益。但由于埃及国 内有限的生产能力，本土工厂不足1000 家，埃及需要大量从土 耳其及其他国家进口纱线和成品织物。为了进一步提升产能和 品质，埃及政府积极推动行业利用巨大的廉价劳动力和本国充 足的优质棉花等资源，对国内纺织工业进行重组。 （四）欧盟（四）欧盟 纺织品及服装生产和贸易在欧盟经济中占有重要地位，欧 盟各成员国共有210 万人在纺织服装行业从业，是仅次于中国 的世界第二大纺织出口经济体。欧盟15 国成员多是纺织工业的 发达国家，不但生产高品质的纺织品和很多世界著名品牌的服 装，还能生产精密的纺织服装机械，世界上纺织机械制造强国 的75%都在欧盟。欧盟拥有全球约2/3的各类纺织品和服装的知 名品牌和商标，因此，欧盟特别注重其纺织品和服装的知识产 权。此外，欧盟15 国每年举办各类纺织品服装、染辅料、化学 品及纺织机械的著名展览会、洽谈会、技术研讨会、信息发布 会、业内研讨会、年会等，吸引着世界各地区的业内贸易、技 术和研究人员，这些活动对欧盟经济发展起到强有力的拉动作 用。欧盟国家可分为三个消费档次：德国、法国、意大利等属 于第一档次；英国等属于第二档次，其服装消费与第一档次的 国家相比有一定的差距；第三个档次的国家国民收入水平较低， 服装消费相对较少，如希腊、葡萄牙和爱尔兰等。第一档次国 家纺织业的水平较高，对纺织服装的档次要求也较高，第三档 次国家本身纺织业的水平较低，进口能力较弱。在未来数年里， 欧盟国家居民在消费预算中服装方面的支出比重有升有降，如 德国、意大利等国将有较大增长；希腊、葡萄牙等国居民尽管 消费水平较低，但服装支出在消费预算却仍将占有较大的比重； 其他一些国家对服装消费将有所降低。 （五）越南（五）越南 在过去十年里，越南的纺织工业经历了高速发展时期，其 纺织品和服装已经融入全球市场，并保持逐年增长的步伐。自 2000 年起，纺织行业的年增长率达到20%，创造两百万个就业 机会，对越南出口收汇的贡献率为17%，仅次于原油。目前越南 纺织行业面临的最大挑战是市场销售问题，从2008 年第四季度 开始，以往从越南进口纺织品最多的美国、欧盟、日本等市场 减少从越南进口纺织品。目前越南纺织企业出口订单减少趋势 明显，多数企业还未能签订2012年出口订单，国外一些贸易伙 伴也计划减少从越南进口的订单数量。越南纺织协会表示，越 南将对2012 年纺织品出口115 亿美元的计划目标进行调整，预 计2012 年纺织品出口额比2011 年增长约5%。 三、全球纺织行业发展趋三、全球纺织行业发展趋势势 2011 年全球纺织业市场前景不确定性日益增高，这与全球 经济危机以及美国、欧洲的经济成长减缓的趋势一致。经济放 缓将对服装家纺产品销售带来直接冲击，进而影响到纺织产品 市场供需和价格走势。同时，全球经济放缓还将导致各国贸易 保护主义政策有所增加。贸易保护主义政策可能包括关于倾销 问题的监控和诉讼、产品规范的提升、环保要求的提高以及关 税和退税的调整等。这些政策将对发展中国家带来不利的影响。 为了应对行业这种不确定性和利空政策的影响，未来纺织行业 会加大技术投入，依靠科技进步降低生产成本的同时，提升新 的功能纤维材料比重，通过降低成本和提高产品附加值而改善 行业运行质量。另外配额的取消对世界纺织服装业将产生重大 和深远的影响。未来世界纺织品市场将呈现以下变化。首先， 市场格局发生变化。收入不断增长的东南亚市场，大的发展中 国家中高收入群体等，成为成长的市场；欧洲、北美和日本市 场的成长速度将放缓，加之激烈的市场竞争，成为萎缩的市场； 随着配额的取消，许多小国将失去原来有保障的市场份额。另 外，贸易区域化增加。为应对纺织品和服装协议的配额取消机 制，一些主要的采购国对特定国家给予了特殊减让优惠，这导 致了纺织品和服装贸易的区域化，将来也许会出现更多的减让 优惠现象，该领域的贸易将会更加复杂化。 其次，从世界范围来看，近年来，纺织服装业普遍存在生 产过剩、行业利润空间缩小的趋势。特别是在低端市场上，随 着发达国家纺织服装业持续向发展中国家转移，越来越多的发 展中国家加入了纺织品服装的出口大军，致使国际竞争异常激 烈。配额取消后，国际纺织品服装市场的过度竞争很难避免。 目前，中东欧、东南亚等国家和地区凭借着更廉价劳动力和贴 近主要消费市场的地缘优势，已经对中国纺织品服装出口构成 了强大的竞争压力。同时，国际买家越来越强的侃价能力、国 际消费倾向的多变都使纺织服装产品的国际市场价格呈现下降 趋势。 第二节第二节 中国纺织行业的发展概况中国纺织行业的发展概况 一、一、2010-20112010-2011 中国纺织行业发展概况中国纺织行业发展概况 2011 年我国规模以上纺织企业主要运行指标总体保持较快 的增长态势，但受到多方面压力的考验，重点指标增速呈现逐 月减缓的势头。 第一，生产保持增长，但增速逐渐放缓。国家统计局数据 显示，2011 年 1 月12 月，我国规模以上纺织企业累计实现工 业总产值 54786.5 亿元，同比增长 26.8%；化学纤维产量 3362.4 万吨，同比增长 13.9%；纱产量 2894.5 万吨，同比增长 12.4%；布产量 619.8 亿米，同比增长 11.6%；服装产量 254.2 亿件，同比增长 8.1%。行业生产情况基本正常，但受原料价格 大幅波动、用电紧张、人工成本上升、外需不足等因素影响， 生产增速呈持续趋缓走势，中下游产品增长减速更加明显。 第二，行业投资增速持续回落，新开工项目增长缓慢。 2011 年 1 月12 月，我国纺织行业累计完成固定资产投资总额 达 6799.06 亿元，同比增长 36.3%；新开工项目数为 13715 个， 同比增长仅 2.3%。中、西部地区投资较快增长，占比进一步提 高。2011 年 1 月12 月，中、西部企业固定资产投资额分别增 长 56.7%和 49.3%，明显高于东部地区；中、西部新增投资占比 较上年分别提高 4.1 和 0.7 个百分点，纺织产业向中西部转移 的步伐继续加快。 第三，行业出口表象增长较快，但数量接近“零”增长。 根据海关数据，2011 年 1 月12 月，全国纺织品服装出口 2541.2 亿美元，同比增长 19.87%。据测算，受产品出口结构优化及生 产成本上涨等因素影响，2011 年 1 月12 月，纺织品服装出口 价格同比提高 19.29%，对出口总额增长的拉动作用达到 98%。 剔除价格因素后，2011 年 1 月12 月纺织品服装出口数量同比 仅增长 0.48%。 第四，国内市场增长仍是行业发展的重要支撑。2011 年 1 月12 月，全国限额以上衣着类商品零售额同比增长 24.2%， 高于同期全社会消费品零售增速 7.1 个百分点。规模以上纺织 企业内销产值同比增长 29.5%；内销产值占销售产值的比重达到 82.9%，比上年同期提高 1.7 个百分点，但内销产值增速也有所 趋缓，较上半年减缓了 2.89 个百分点。 第五，行业利润增长有所回落。2011 年 1 月12 月，规模 以上纺织企业累计实现利润总额同比增长 25.9%，增速较上半年 回落 15.3 个百分点。其中，化纤行业利润增速回落最为明显， 2011 年 1 月12 月增速较上半年回落 48.3 个百分点。 第六，规模以下企业运行状况欠佳，企业销售收入、利润 额的增速仅为个位数增长，远低于规模以上企业增长水平。从 2012 年上半年行业影响因素和走势来看，2012 年国际市场需求 下行压力比较明显，将影响行业出口数量的增速；城镇化的加 速、居民收入水平的提升、政策支持等因素将助推内需市场继 续稳定增长；但棉花、化纤等原料价格的波动仍将增加行业运 行风险；人工成本增加、能源动力成本上涨等都将加大行业生 产成本。整体来看，2012 年上半年行业将继续面临较高的外部 风险，企业须加强风险控制，提高应变能力。 二、中国纺织行区域发展概况二、中国纺织行区域发展概况 纺织行业作为我国最早发展的传统轻工业，其区域分布既 带有早期我国经济发展的历史痕迹集中于东部沿海地区； 也因产业调整政策开始显现内陆扩散的趋势。在生产方面，浙 江、江苏、山东、广东、上海为代表的五省市一直是我国历史 上纺织业的聚集地，其中浙江与江苏省在我国纺织业中无论是 规模和收入都位于一、二位。但是随着东部地区劳动力、土地 等成本的上升，中部地区纺织业迅速发展起来，湖北、河南、 河北、安徽行业发展规模不断扩大，而上海与广东等地规模正 在不断缩减。纺织行业作为劳动密集型产业，预计未来生产将 逐步退出东部沿海发达地区，原有企业向纺织业的上下游转移， 如布料研发、产品设计、出口服务等发展，中部凭借人力、原 料等将承接大部分纺织加工生产。 浙江省纺织业不仅在企业数上一直位居前列，而且资产比 重也高达 27.61%，位居全国第一。从区域分布来看，纺织行业 目前仍主要集中于东部沿海省份，且纺织行业集中度较高，浙 江、江苏、山东、广东和福建五省总资产累计已达到 76.51%。 但是中部省份已经开始显现出相对优势，如河南省和湖北省近 年来发展迅速，已经成为全国第六和第七大纺织基地。 从销售收入来看，山东省占比达 22.03%，位列第一，江苏 省与山东省基本持平，占比 22.02%，但是山东省增速快于江苏 省，分别为 10.05%和 7.60%。规模最大的浙江省销售收入不及 山东和江苏，比重下滑到 19.70%，增速仅为 4.10%。河南省发 展较快，销售收入跃居全国第五，增速达到 19.66%。总体看来， 中西部省份，纺织行业销售增长率普遍较快，如青海、重庆分 别为 91.98%和 33.51% 从盈利指标来看，利润总额最多的前五个省份是山东、江 苏、浙江、河南和河北省。其中，河南省增速最快，达到 26.04%， 河南省资金利润率和销售利润率均较高，分别为 33.39%和 8.68%。 大部分中部省份都保持了较好的盈利能力。 三、中国纺织行业发展趋势和存在的问题三、中国纺织行业发展趋势和存在的问题 从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动 力。目前，80%左右的中国纺织品在国内消费。随着国内经济的 快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发 展。 中国纺织企业应克服目前原材料上涨，人民币升值及出口 退税调整的困难，抓住纺织行业发展的机遇，提高产业集中度， 遏制抵消产能的盲目扩张，加大特色产业园区的建设加强自主 创新的步伐，提升中国纺织行业的品牌建设，进行行业调整和 升级。使中国由纺织大国向纺织强国迈进。 但是纺织行业在经济体制转轨和经济增长方式转换的过程 中，出现了一些比较严重的问题。主要有： 重复建设严重造成总量过剩：低水平初加工能力过剩，结 构调整之后，产业结构和产品结构失调，地区布局不合理。自 80 年代以来，纺织初加工能力盲目发展，低水平延伸，使其生 产能力和生产总量与市场容量比较相对过剩，而高、深、精加 工生产能力，化纤和化纤原料加工生产能力，一级产业用、装 饰用纺织品生产能力相对薄弱，发展迟缓，远远不能满足市场 的需求。 技术装备落后，科技投入严重不足，导致工艺技术普遍低 下，能源和原材料消耗高，劳动生产效率低。这种状况自然难 以适应小批量、多品种、快速反应竞争的需要，其结果是大大 削弱了纺织工业在国际上的竞争力。另一方面，纺织科技投入 严重不足，纺织经济的增长还没有步入依靠科技进步的轨道。 同时，对技术改革、科学管理、软件投入等不重视的现象依然 催在，技术创新机制尚未完全形成。 出口低档产品比重过大，国际竞争力不强。我国纺织品出 口近几年增长幅度较大，但仍是带有资源型和数量型占主导的 出口结构模式。而从国际上看，受国际纺织品市场容量的制约， 未来的纺织品市场数量增长趋缓，趋于相对饱和状态。我国再 靠数量占有型来扩大出口已不能适应国际市场的变化。 第二章第二章 中国纺织行业发展环境分中国纺织行业发展环境分 析析 第一节第一节 宏观经济环境宏观经济环境 一、宏观经济发展概况一、宏观经济发展概况 2011 年，面对国际经济及贸易环境的频繁干扰，我国加快 转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用， 有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行 态势总体良好。 （一）国内生产总值增长（一）国内生产总值增长 2011 年全国内生产总值 471564 亿元，按可比价格计算，比 2010 年增长 9.2%，增速比 2010 年下降 1.2 个百分点。 2007-2011 年中国 GDP 增长情况 资料来源：国研网 国家统计局 （二）城乡居民收入稳定增长（二）城乡居民收入稳定增长 2011 年城镇居民人均可支配收入 21810 元，增长 14.10%， 扣除价格因素，实际增长 9.2%。 2007-2011 年居民人均收入及其增长速度情况 资料来源：国研网 国家统计局 （三）固定资产投资增速回归平稳（三）固定资产投资增速回归平稳 2011 年以来，我国城镇固定资产投资增速先升后降，呈现 稳中有降的趋势。1-11 月城镇固定资产投资累计达到 26.95 万 亿元，同比增长 24.50%。根据以往经验，除 2009 年在国家 “四万亿”经济刺激方案带动下，城镇固定资产投资增速达到 30%以上，其余年份都保持相对平稳。1-11 月制造业固定资产投 资累计完成 9.22 万亿元，增速为 31.50%，比 1-6 月的 32.40% 有所回落。 固定资产投资增速 资料来源：国研网 国家统计局 （四）制造业（四）制造业 PMIPMI 指数回落指数回落 2011 年以来，我国制造业 PMI 指数持续回落，11 月份环比 下降了 1.4 个百分点至 49.0%，是自 2009 年 3 月份以来首次回 落到 50%以内。生产指数为 50.9%，环比下降了 1.4 个百分点； 新订单指数为 47.8%，环比下降了 2.7 个百分点。产成品库存 指数为 53.1%，环比上升了 2.8 个百分点，表明需求回落导致 企业产成品被动积压。PMI 指数回落显示了国际经济形势动荡 以及国内需求萎缩等压力使得制造业发展动力不足。 二、宏观经济对纺织行业的影响二、宏观经济对纺织行业的影响 第一，2011 年中国银根紧缩，2011 年 1 月份开始，年内央 行加息 3 次，上调存款准备金率 6 次，大型金融机构存款准备 金率曾经达到 21.5%的历史高位。由于纺织行业整体负债率水平 不高，因此加息对纺织行业的总体影响不大，但是加息为融资 带来困难，尤其是小企业资金更趋紧张，无论是正常生产经营 还是扩大规模等，资金缺乏都给纺织企业造成一定的困难。 第二，作为纺织业的主要原材料， 棉花价格的快速上涨是 原料成本压力上升的关键因素。从2010年9月份开始，我国棉花 价格一路飙升。尽管自2011年4月份开始，棉价一直处于下跌状 态，但现在仍是高位运行。 第三，在世界经济面临二次探底的情况下，国际市场需求 增长不确定性增加，各国争夺国际市场竞争日益激烈，中国纺 织业所面临的原材料价格上涨，劳动成本上涨较明显，这使新 兴的发展中国家对中国的传统纺织服装行业直接构成竞争。 第四，人民币不断升值导致国内依赖出口的纺织企业利润 不断被压缩。人民币升值对纺织行业的负面影响不可小视。据 研究，人民币每升值 1%，纺织行业销售利润率下降 2%-6%。如 果人民币升值 5%-10%，行业利润率下降 10%-60%。特别是出口 依存度较高的服装行业受损较大。上市公司中的先进企业，因 利润率较高，导致成本中可贸易品占比下降，每百元受损的绝 对额较大，但利润率下降的幅度较小；加之议价能力较强，因 此龙头企业所受升值的负面影响小于全行业。但如果人民币持 续升值，企业议价能力下降，其升值的边际负效应会扩大。行 业全面受损程度，理论上计算，因成本中可贸易品的存在，内 销产品的利润率应上升。如果动态分析，外销产品利润率的下 降必然导致销售的“外转内” ，内销的“升值优势”很快消失。 以纺织行业中的棉纺织行业来看，棉纺行业中原料占成本的 65%，80%属于可贸易品，根据对行业相关指标统计，设定棉纺 织的平均毛利率为 10%。棉纺织行业以棉纱、坯布等初级产品为 主，因与国际价格连动的原料占比较高，附加值较低，议价能 力较弱，90%的升值压力由自己承担，出口相对受损程度较高。 有关统计数据显示，棉纺织出口依存度为 20%，人民币每升值 1%， 棉纺织业的全面受损程度表现为行业利润率下降 3.19%，如果动 态分析，因棉纺织为服装的上游，服装的出口受损也会向上游 传递，最终的结果应该是，棉纺织业略高于 3.19%。 第二节第二节 政策环境政策环境 一、一、“十二五十二五”是大有可为的重要机遇是大有可为的重要机遇 产业用纺织品是区别于服装、家用纺织品，经专门设计、 具有工程结构特点，应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工 及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺 织品。产业用纺织品是现代纺织工业的代表性行业，也是衡量 国家纺织工业核心竞争力和科技水平的重要标志之一。近年来， 我国产业用纺织品快速发展，产业规模持续扩大，应用领域不 断拓展，2009 年国务院发布的“纺织工业调整和振兴规划”将 加快产业用纺织品开发应用作为调整结构、扩大内需的重要任 务，进一步推动了产业用纺织品的发展。 “十一五”期间，产业 用纺织品纤维加工量年均增速超过 16%，占纺织纤维加工总量的 比重提高了 6.4 个百分点。但产业用纺织品总体发展质量不高， 高技术含量产品主要依靠进口，市场应用还需要进一步开拓。 “十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是纺织工业 转型升级的攻坚时期，也是产业用纺织品大有可为的重要机遇 期。 二、当前问题和发展潜力的指导性目标二、当前问题和发展潜力的指导性目标 综合考虑我国产业用纺织品行业所处的历史阶段、当前的 主要问题和发展潜力等因素， 规划提出了“十二五”期间我 国产业用纺织品行业发展的指导性目标。一是总量增长目标。 规划提出到 2015 年，产业用纺织品纤维加工总量达到 1290 万吨左右，年均增长 9.5%，行业增加值年增长 12%，两个增速 均高于纺织工业平均增速水平，产业用纺织品纤维加工总量占 纺织行业纤维加工总量的比重提高 5 个百分点，达到 25%。二是 技术创新目标。加大研发投入、完善研发机构建设是创新的基 础，实现技术突破和高质量的产品是创新的目的。 规划提出到 2015 年我国产业用纺织品规模以上企业研 发投入占销售收入比重达到 1.5%，建成具有国家级水平的企业 技术中心 35 家，以骨干企业或产业集群为依托的行业公共研 发、检测服务平台 20 家左右，全员劳动生产率年均增长 10%以 上。过滤材料、医用防护材料、土工合成材料生产技术跨入国 际先进行列。三是结构优化目标。未来五年内培育形成具有国 际竞争力、销售规模超过 50 亿元的骨干企业 35 家，销售规 模超过 100 亿元的产业集群达到 35 家。 规划对结构目标的提出在于进一步优化产业用纺织品 行业产品结构，增强骨干企业实力，促进特色产业集群发展， 优化产业区域布局。四是节能减排目标。产业用纺织品流程短、 效率高，能源用水消耗水平低于传统纺织服装，只有水刺非织 造布用水量较大。针对产业用纺织品特点，提出了十二五期间 单位增加值能耗累计下降 18%，水刺非织造布工艺用水回用率提 高到 95%，回收再利用纤维占产业用纺织品纤维加工总量的比例 达到 20%。 三、三、 产业发展环境好于上个五年产业发展环境好于上个五年 一是产业用纺织品需求潜力大。产业用纺织品应用于二十 多个领域，其替代传统材料具有更高的性价比，市场应用尚处 在初级阶段，尤其随着人民生活改善以及绿色发展要求的提高， 产业用纺织品在医疗卫生、建筑交通、节能环保、安全防护、 新能源等领域市场空间巨大。二是产业用纺织品是纺织产业升 级的重要方向。产业用纺织品技术要求高，应用范围广，是发 达国家竞相发展的领域，是纺织工业新的经济增长点，加快产 业用纺织品发展在行业内已形成共识。三是支撑产业用纺织品 发展的条件逐步完善。国务院颁布了加快战略性新兴产业发展 的指导意见，新材料、节能环保等产业的快速发展，既为产业 用纺织品提供技术支撑，也创造了新需求。同时，经过多年发 展，我国产业用纺织品新技术应用能力、企业实力均明显提高， 为实现更高水平发展奠定了基础。 四、大力支持技术基础研究和自主创新四、大力支持技术基础研究和自主创新 政策措施包括发挥产业政策引导功能、加大对技术进步的 政策支持、加强企业兼并重组管理、建立部门协调推进机制， 完善应急储备，发挥协会作用六个方面。针对我国产业用纺织 品行业技术创新能力低、产品结构不合理、没有权威检测机构 和认证机构等方面的问题，规划提出要积极落实国家支持自主 创新、技术进步的各项政策措施，利用好各级科技、技术改造、 中小企业等现有政策性资金渠道，支持产业用纺织品技术基础 研究，重点领域产品技术改造、开发推广示范、检测认证平台 及产业技术联盟建设的政策措施。针对加强产需衔接问题，提 出了建立由工业、发展改革、交通、建筑、卫生、环保、质检 等部门组成的产业用纺织品联合推进机制，协调产业用纺织品 标准与使用规范的对接，推进产业用纺织品开发、生产、应用 及相关政策的对接，加强行业引导和产需对接，促进产业用纺 织品在相关应用领域的推广应用等政策措施。 第三节第三节 社会环境社会环境 一、人口环境 市场=人口+购买力+购买欲望，因此，人口环境和市场营销 的关系十分密切。根据国家统计局 2010 年第六次全国人口普查 公报，中国男性人口数量为 68748 万人,占总人口的 51.27%,比 女性的比例略高，并且人口流动从乡村流向城市的趋势在不断 扩大，以及教育水平的提高， “白领”人口增多，使人们对未来 的要求，特别是服装档次的要求大大提高，更加注重服装的品 味与文化。 二、地理环境 东部地区是中国经济最为繁荣的区域之一，尤其区域内江 浙沪等地不仅地理位置优越，而且历来是中国纺织服装的重要 基地。东部纺织服装批发市场总体现代化程度高，硬件设施先 进，商业街规格高，配套设施齐全，贸易额首屈一指，显示出 大家风范，至今东部地区纺织服装经济依然散发着惊人的活力， 一派商机盎然。南部地区坐拥珠江三角洲，其地理环境、自然 资源及政策的优势，使得南部地区的纺织服装专业市场的经济 地位令其他区域难望其项背。如今，国家正致力推进中国内地 最重要的两大纺织服装基地珠三角与长三角实现无缝对接，以 尽快融入国际产业链和采购链中，进行资源互补，这无疑会倍 增南部地区战略性经济地位的重要性。北方地区具有浓郁的文 化气息与深厚的历史底蕴，为商业的繁荣注入了新的内涵。北 京这座文化古城，更是把文化和商业结合，演绎出一道新的市 场风景。中部地区位于中国的腹地，改革开放后在中国率先恢 复发展个体私营经济。在 80 年代更凭借其优越的地理优势，发 挥着引南接北，承东启西的流通功能，曾经创造出辉煌的商业 史。中部地区位于中国的腹地，改革开放后在中国率先恢复发 展个体私营经济。在 80 年代更凭借其优越的地理优势，发挥着 引南接北，承东启西的流通功能，曾经创造出辉煌的商业史。 第四节第四节 技术环境技术环境 纺织行业技术主要可以分为纺织新功能纤维材料开发、各 种纺织材料的加工、织造、染整技术和纺织过程自动化技术。 一、新功能纤维材料开发一、新功能纤维材料开发 即在传统纺织纤维中使化学纤维改变截面形状、表面状态、 形态结构、纺丝中添加功能性物质的微小粒子，对天然纤维进 行化学改性或物理改性、表面处理等使纤维及其纺织品具有新 的功能。目前在服装用纺织品和家用纺织品中除了提出保形、 抗皱、抗起球、悬垂、颜色鲜艳度、色牢度、光泽等之外，重 点流行的方面已转向导湿、透汽功能；防水、防油、防污的三 防功能；抗静电功能；阻燃功能、防熔滴功能；防紫外线透过 功能（紫外线吸收功能） ；红外线吸收功能、红外线辐射功能； 保暖功能；凉爽功能；恒温调节功能；电磁波屏蔽功能；抑菌 功能、抗菌功能；消炎功能；有害气体吸附功能；显色功能； 可控变色功能；导光性能；反光或闪光功能；生物相容性功能 等。 二、纺织加工技术二、纺织加工技术 纺织加工技术主要分为两方面：复合纺织技术和印染后整 理技术。复合纺织技术方面主要发展了：化学纤维的复合技术 和加工技术；天然纤维相互混纺交织交并，以及天然纤维和各 种化学纤维的混纺交织交并产品和加工技术；多层织物的复合 技术，包括组织结构复合、粘合复合、涂层等。而在印染后整 理技术方面则突出了合自动化和环保特性。染化料具有短流程、 无污染等特点，印染厂则广泛采用无水加工技术、无制版印花 技术、低温等离子处理等技术，通过高效的复合机制和先进的 印染技术使得纺织加工过程流程更短、生产效率更高，产品性 能更好。 三、纺织过程自动化技术三、纺织过程自动化技术 目前在国内的纺织过程中几乎使用到所有种类的自动化产 品，主要包括控制系统，传动控制，运动控制，人机界面和传 感器。 近年来，纺织机械行业自动化技术发展的主要成果包括专 用控制器运用的增加；多传动的运用更加普遍以及现场总线运 用增加这三个方面。专用控制器运用的增加是基于嵌入式产品 的专用控制器相对于PLC具有计算能力强、通讯方便的特点，大 批量运用还具有成本较低的优点。纺织机械的控制要求相对简 单，运用批量大，非常适合开发专用控制器，目前织机、针织 和部分染整设备都在使用专用控制器；相对集中驱动再通过机 械机构传递并分配动力的方式相比，多传动能有效的降低设备 的复杂程度，提高驱动效率，方便工艺调节，降低维护量和缩 短新设备的设计开发周期。目前粗纱机、细纱机、络筒机合各 种化纤机械都已经使用了多传动技术，现场总线技术和共直流 母线技术使多传动更加具有优越性；此外，一些纺织机械由多 个关联紧密的工序组成，使用现场总线来协调各道工序能有效 地提高生产效率。目前短纤、染整生产线和一些大型机台都在 开始使用现场总线。 第三章第三章 纺织行业供需分析纺织行业供需分析 第一节第一节 生产总量生产总量分析分析 一、一、2009-20112009-2011 年纺织行业生产总量及增速年纺织行业生产总量及增速 2011