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硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 y68 3 375 摘要 本文通过对常州科研试制中心有限公司( 以下简称科试公司) 主导产品防爆无轨 胶轮车辆的发展背景及产品市场的研究分析，在行业竞争力量分析理论以及竞争战略 理论的基础上，研究了企业外部环境所面临的机会与威胁以及企业内部优势和劣势， 判明企业所面对的主要竞争力量，竞争趋势等情况。 本文在对企业竞争环境和竞争关键因素分析基础上，对科试公司的竞争战略进行 了目标定位，拟定了实现路径，具体提出了竞争战略组合方案：即差别集中化战略； 快速回应战略；联盟战略：加强服务战略；实施过程中，以前两种战略为主，后两种 战略为辅。各战略之间相互依存，相互影响促进，发挥协同效应。 文章最后，根据企业的核心竞争力培育途径理论，针对科试公司所处的外部环境 和内部条件等具体特点，分析了企业核心竞争力形成的关键影响因素情况，重点从先 进的新产品开发管理能力以及建立有效的管理机制两个方面有针对性地提出了一些 建议，旨在培育和提升企业核心竞争力，这些建议是企业竞争战略实施的基础。 关键词：科试公司，防爆无轨胶轮车辆，竞争战略，因素分析 硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 a b s t r a c t t h i st h e s i ss t u d i e sa n da n a l y s e st h eb a c k g r o u n do fd e v e l o p m e n ta n dt h em a r k e to ft h e l e a d i n gp r o d u c t s ，c o a lm i n i n g r u b b e r - t i r e dv e h i c l e s ，m a n u f a c t u r e db yc h a n g z h o ur e s e a r c h d e v e l o p m e n tc e n t e r ( c r t d c ) ，a n d o nt h eb a s i so f s u m m a r i z i n g 叩a n a l y t i c a lm e t h o d so f e n t e r p r i s e s c o m p e t i t i o n ，c o m p e t i t i v es t r a t e g i e s ，a n d t h e t h e o r y o fc o r e c o m p e t i t i v e c o m p e t e n c e ，i ta l s os t u d i e st h e o u t s i d ee n v i r o n m e n t sa n dt h ei n s i d ec o n d i t i o n so ft 1 1 e e n t e r p r i s e s ，a n dc l a n t i e s t h em a i n o p p o n e n t sa n d i t sc o m p e t i t i v e t r e n d ，e t c t h i st h e s i sa l s os e tc o m p e t i t i v es t r a t e g i c - t a r g e to fc r d ca n ds t u d i e so u tt h es t r a t e g i c a p p r o a c ht oi t m o r e o v e r , i tw o r k so u tf o u ro p t i o n a ls t r a t e g i e s ：f o c u s e dd i f f e r e n t i a t i o n ， q u i c kr e s p o n s e ，a l l i a n c e ，a n ds t r e n g t h e ns e r v i c e a n dp u t sf o r w a r d sas c h e m et oc o m b i n e t h ef o u r s t r a t e g i e sr e a s o n a b l y , n a m e l yac o m p e t i t i v es t r a t e g yr e l y i n gm a i n l yo nt h e f o c u s e dd i f f e r e n t i a t i o nc o m p e t i t i v es t r a t e g yw h i l em a k i n gt h ea l l i a n c ea n ds t r e n g t h e n s e r v i c es u b s i d i a r y , a tt h ee n do ft h i st h e s i s ，i t g i v e ss o m es u g g e s t sb r i n g i n gu pa n de n h a n c i n gt h ec o r e c o m p e t i t i v ec o m p e t e n c eo f e n t e r p r i s e sa f t e ra n a l y z i n gk e yf a c t o r sw h i c hm a i n l yi n f l u e n c e s t h ec r e a t i n go fc o r ec o m p e t i t i v ec o m p e t e n c e ，t h a ti s ，t h ea b i l i t yo fa d v a n c e dm a n a g e m e n t f o rd e v e l o p i n gt h en e w p r o d u c t s ，a n dt oc o n s t r u c t st h ep r o p e rm e c h a n i s mo fe n t e r p r i s e a n di ti st h eb a s e o f p e r f o r m a n c eo f e n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v es t r a t e g i e s k e yw o r d s ：c h a n g z h o ur e s e a r c h d e v e l o p m e n tc e n t e rl t d , r u b b e r t i r e dv e h i c l e c o m p e t i t i v es t r a t e g y , a n a l y s i so f f a c t o r s 2 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在 本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发 表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 己在论文中作了明确的说明。 研究生签名： 堕鱼矽4 年胗月2 日 学位论辜使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签名：f 丝圭垒瑚毕年f 钥纠日 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 1 绪论 1 1 选题背景及研究目的 当前，摆在我国企业面前最重要、最紧迫的任务之一，就是必须高度重视和认真 研究企业的发展战略问题。随着市场环境变化，竞争日益激烈的发展趋势，企业战略 管理的重要性显得更为突出。在现代市场经济条件下，企业未来的、长远的发展方向， 必须以战略为基础。企业的一切生产经营活动都要以战略为指导。如果一个企业不研 究或不重视发展战略问题，就会使企业在市场竞争中处于十分被动和不利的地位，甚 至于导致企业破产倒闭的危险。 企业竞争战略服务于发展战略，对于长期习惯了计划经济体制下经营的企业，进 入到完全开放的市场环境后，面对激烈变化的竞争环境，尤其要重视企业竞争战略的 研究，在特定的行业或市场中，改善竞争地位，赢得竞争优势。 科试公司原为煤炭工业部煤炭科学研究总院所属中小型国营科研生产单位。2 0 0 2 年1 2 月完成改制，长期从事于煤矿辅助运输轨道车辆的技术开发和产品制造。近年来， 煤矿机械( 简称“煤机”) 制造行业和市场发生了前所未有变化，从经济运行的周期 性特征看，我国经济目前进入了新一轮的快速增长期。经济和社会发展对能源的需求 持续增加，而煤炭工业的根本出路在于机械化( 自动化) ，因此，服务于煤炭生产的 我国煤矿机械制造企业，面临千载难逢的历史机遇和严峻的挑战： ( 1 ) 由于企业所依赖的煤炭行业的迅猛发展，国外先进技术和设备快速涌入中 国，抢占新兴市场并对企业原有市场产品产生替代效应，使得国内服务于煤矿市场的 科技型企业，一开始就不得不面对先进技术的挑战。 ( 2 ) 由于企业对未来市场主流产品关键技术掌握不足，缺乏高水平专业人才， 使得企业不得不面对众多的“合格”潜在竞争对手。 ( 3 ) 国有或刚刚改制的重点煤矿机械企业绝大部份还没有完全从亏损状态脱离 开，而个体民营煤机制造企业凭借负担轻、机制灵活等优势，表现出强大市场生命力。 ( 4 ) 中国加入世贸组织后，煤矿机械制造企业将加入到全球范围内的行业竞争 中，这个行业既面临着开发国际市场的机遇也面对着国际竞争对手的威胁。 ( 5 ) 我国科技开发在入关后将面临更加严峻的形势，靠“仿制”获得国外先进 技术而发展的捷径将可能涉及知识产权保护问题，这不论是在经济上还是在时间上都 会给中国的煤机企业技术发展带来新的挑战。 所有上述变化，都使得科试公司面临着生存环境的恶化与复杂多变。企业如果没 有正确的企业竞争战略的指导，缺乏对于复杂环境变化的有效应对措施，将很难生存 和发展。因此制定并正确有效地实施企业竞争战略将事关科试公司发展大局。 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 有鉴于此，作者希望运用所学到的有关管理知识和方法，对就职十多年的科试公 司竞争战略进行研究。在完成学位论文的同时，学以致用，从中找到解决企业竞争的 思路与战略，并对今后工作提供指导。 本文通过对科试公司企业竞争战略的研究，将不仅对科试公司的发展起到推动作 用，而且作者也相信，对科试公司竞争战略的研究结果对于其它同类企业的发展也将 具有一定的借鉴作用。同时，科试公司作为一个典型的国有民营化改制的煤机科技型 企业，研究其竞争战略对于深入推动国有煤机企业向市场经济迈进具有一定参考价 值。 1 2 本论文结构及有关理论综述 1 2 1 本论文结构 本论文重点是综合运用管理学和经营战略管理理论中的行业竞争理论、企业竞争 战略理论以及企业核心竞争力理论来研究科试公司的竞争战略。因此，本文在绪论中 首先重点对波特的行业竞争和战略理论，以及企业的核心竞争力理论作了一个文献综 述，回顾这些理论的研究成果和现状，以便为研究和制定战略提供理论基础。 本文第2 章简要介绍了科试公司基本状况。要制定可行的战略，必须认清企业所 处的p q # t - 部环境条件。因此本文第3 4 章介绍了企业内外部环境并对企业竞争态势 作了综合分析。作者通过对企业的调研和资料的收集查阅，进而分析研究了企业面临 的机遇和挑战，识别内部因素中的优势和劣势，为制定企业的有效竞争战略提供了科 学的依据。 本文第5 章在前几章提供的资料和分析基础上，提出科试公司的竞争战略组合方 案，并讨论了各战略之间相互关系及实施重点。进而在第6 章中本文对企业核心竞争 力的建立提出有针对性方案并进行了分析。 最后第7 章是结论。 1 2 2 本论文有关理论综述 ( 1 ) 行业竞争理论 根据波特的行业“五种竞争力模型”理论：一个行业的激烈竞争，其根源在于内 在的经济结构。在一个行业中存在有五种基本竞争力量，即潜在进入者的威胁、行业 中现有企业间的竞争、替代品或服务的威胁、供方讨价还价的能力、用户讨价还价的 能力，如图l t1 所示。这五种基本竞争力量的现状、消长趋势及其综合强度，决定了 硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 行业竞争的激烈程度和产业的获利能力。 这五种基本竞争力量的作用是不同的，问题的关键是在该行业中的企业应当找到 能较好防御这五种竞争力量的位置，甚至对这五种竞争力量施加影响，使它们有利于 本企业发展。 图1 1 行业竞争结构 潜在进入者的威胁 行业的成长和利润前景有足够的吸引力吸引额外的市场进入者。潜在的进入就是 一种强势的竞争力量；如果存在合格的厂商，他们拥有足够的技能和资源，那么潜在 的进入就增加了市场上的竞争压力。 潜在进入者会从原来行业内的企业中分得一定的市场份额，从而使竞争更加激 烈。潜进入者对本行业的威胁的大小取决于一个新企业进入该行业需要克服的障碍和 付出的代价( 又称进入壁垒) 以及进入新产业后原有企业反应的强烈程度。进入壁垒 的高低主要取决于规模经济、经营特色、投资大小、资源供应、销售渠道、成本因素、 政府政策和原有企业的反应等因素。 替代品的压力 替代品是指那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品。替代品的压力主要考 虑替代品的盈利能力。替代品生产企业所采取的经营战略，用户改用替代品的转变费 用。 买方议价能力 用户对本行业的竞争压力表现为要求产品价格更低廉、质量更好、提供更多的售 后服务，用户会利用各企业间的竞争来施压。用户的压力取决于用户的集中程度、用 户购买本行业产品的标准化程度及其在用户成本中所占的比重、用户转向购买其他行 3 硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 业产品的转变费用、用户的盈利能力、用户后向一体化的可能性以及用户掌握的信息 等因素。 供方的讨价还价能力 供方对本行业的竞争压力表现在要求提高原材料或其他供应品的价格，减少紧俏 资源的供应或降低供应品的质量等；供方对本行业的压力趋势就是提高其讨价还价的 能力，从行业中牟取更多的利润。 现有竞争对手 同行业中现有企业间的竞争取决于竞争者的多少及力量的对比、市场增长率、固 定费用和存储费用、产品特色与用户的转变费用，进出壁垒等因素。 通过以上五种基本竞争力量的分析，可以了解本行业的基本状况，从中辨认出本 企业在行业中的竞争地位、优势与劣势，从而确定本企业在各种竞争力量中的基本态 度及基本对策。影响这五种基本竞争力量的各种因素是动态的，企业可以通过一定的 战略行动来影响这些力量的大小和强弱，从而改善所处的行业环境。由此可见，分析 行业竞争环境是制订企业竞争战略的基础。 ( 2 ) 企业竞争战略理论 波特在分析行业竞争力量的基础上，还提出了企业竞争战略的基本选择方案。波 特认为竞争战略基本上就是三种战略：成本领先( o v e r a l lc o s t e a d s h i p ) 战略、 差别化( d i f f e r e n t i a t i o n ) 战略和集中化( f o c u s ) 战略。 集中化战略可以同成本领先战略和差别化战略分别结合，如在狭窄的市场上从成 本方面建立竞争优势，则称为“成本集中化”( c o s tf o c u s ) 战略；反之，如在狭窄的 市场上从质量、服务等方面建立竞争优势，则称为“差别集中化”( f o u s e d d i f f e r e n t i a t i o n ) 战略，它们仍属于集中化战略。 有企业战略理论研究学者在波特的企业竞争战略基本选择方案上，又进一步补充 提出耨的两种战略：既成本领先又差别化以及快速回应战略。 成本领先战略 成本领先战略也就是低成本战略。低成本战略的概念是企业努力发现和挖掘所具 有的资源优势，在行业内保持整体成本优势领先的地位，从而在行业中获得竞争优势。 成本领先战略对于很多企业来说是获得竞争优势，甚至是保持生存的有效战略。 要实现成本领先有多种途径。除了利用技术的、设备的和产品的因素和手段外，企业 通过提高管理水平，同样也可以挖掘降低成本的潜力。 新技术可能会造成原来具有成本领先优势的企业在一夜之问就全部丧失。同时， 成本领先的战略很难在市场中保持长期的优势。因为这种战略是最容易被模仿的。成 本领先的战略可能多半是吸引市场中的低端需求者，随着市场的变化和发展，这部分 人的需求也会发生变化。导致市场的不稳定。 硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 差别化战略 差别化战略的基本恳路是通过向市场中的目标顾客提供在行业内独具特色的产 品、服务或形象，而在市场中创造出独有的市场优势，赢得市场。 由于现代市场的需求越来越多样化。消费者日益希望购买能满足自己独特需求的 产品或服务。差别化战略正好能满足消费者的这一要求。因此在现代社会，认真执行 差别化战略的企业大多都获得了较大的成长机会。差别化战略也是一种成本较少，而 效益较好的战略。因为执行差别化战略所需要的投入一般并不大，但是成功的差别化 战略可以降低消费者对价格的敏感性，从而使企业在定价中获得更大的自主权。差别 化的产品即使价格高一点消费者也愿意接受。因此差别化战略常常是提高经济效益的 有效手段。 实现差别化战略有多种途径。最基本的差别化总是从实体产品的差别化开始的。 从包装和外观设计的差异，到品牌的差别化往往都能有效地建立起市场的独特优势。 服务差别化也是一种有效的办法，由于现代消费者越来越注重服务，服务在消费者购 买中所起的作用越来越大。提供独特的优质服务的企业总能在市场中赢得大批顾客 的。现代企业的差别化战略已经扩大到人员和企业形象方面的差异化。实践证明拥有 独特人才优势和良好的企业形象的企业确实在竞争中具有其他企业所没有的竞争力。 执行差别化战略有定的风险。差别化战略的成功很大程度上取决于消费者的购 买力水平和对价格的敏感程度。而且，如果实施成本领先企业的所提出的价格确实低 的话，往往能抵消差别化战略在消费者心目中所形成的优势。最后，实施差别化战略 所强调的差别必须是消费者确实感兴趣的，否则差别化很难有效。 集中化战略 集中化战略就是把目标市场集中在某一特定的市场砸，或者说是某一个小的地区 市场上，以便在一个很小的市场范围内建立起独特的竞争优势。由于现代市场的分布 范围广，竞争对手多，很少有企业能在整体市场上，甚至也很难在较大的部分市场上 获胜。因此，选一个小的市场，集中企业的所有资源和优势来开发一个特定的相对小 的市场，就有可能在这一市场上迅速建立起独特的优势，而取得成功。 集中化战略常常与成本领先与差别化战略结合起来运用。于是就产生了成本领先 集中的战略与差别化集中的战略。成本领先集中的战略就是为特定的顾客提供具有低 价格成本优势的产品和服务，来获得竞争优势。差别化集中的战略则是通过为特定的 目标顾客群提供差别化的产品或服务，从而取得差异优势。 实现差别化的途径就是市场细分。企业需要通过对市场的深入分析，找出对顾客 购买有意义的细分因素，通常是地理因素、人口因素、购买行为因素或心理因素等， 并在市场细分的基础上选择一个合适的特定市场。竭尽全力开发目标市场。 实施集中化战略可能遇到的风险主要是特定的目标市场选择的合理性。如果目标 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 市场太窄，发展潜力不大，就无法支撑开发一个市场所需要投入的成本。集中战略最 好选择那些增长性好的特定小市场作为目标市场。这一战略的另一种风险是目标市场 需求的变动，则又会需要企业改变营销计划，增加投入。因此在执行集中战略前对目 标市场的需求进行深入的探索和研究是必要的。 快速回应战略 快速回应是企业一种竞争优势，该理论是2 0 世纪9 0 年代新提出的理论，是指企 业能以比竞争对手更快的速度向顾客提供所需产品，这意味着快速研究试制、快速生 产、快速交付，并保证质量和控制不至于过高的成本。 快速回应战略要求企业在技能和组织方面等具备一些基本的条件，如制造的工程 技能和柔性制造的能力；优良的投入和产出后勤：公司在质量或技术上领先的声誉： 以及企业内部各职能部门人员之间强有力的协调关系和一批业务熟练的关键岗位人 员。 由于几种基本的竞争战略各有使用条件，企业之间的具体内外部条件都不相同。 目标也会不同。一个企业具体应采取哪种竞争战略需要结合企业的实际进行分析，并 没有固定的答案。这也正是企业战略研究的价值。同时企业在发展过程中还往往需要 把上述四种基本战略结合起来运用，创造出适合自己特定条件的发展战略。 ( 3 ) 企业核心竞争力理论 核心竞争力的含义 核一t l , 竞争力的概念最早是由英国人加里哈梅尔和c k 普拉哈拉德在2 0 世纪9 0 年代初提出的。他们在1 9 9 0 年发表在哈佛商业评论上的题为公司的核心竞争 力的文章奠定了核心竞争力理论的基础。这篇文章从企业内在成长的角度分析了企 业取得竞争优势和保持持续竞争优势的源泉，指出企业核心能力是企业保持其持续竞 争优势的基础。从而提出了一种新的企业战略管理理论。 随后这一研究引起了人们广泛的兴趣。无论理论界和实业界都投入了对核心竞 争能力的研究和实践。企业核心竞争力不仅成为企业理论研究的热点问题，而且成为 企业竞争与发展的重点问题。 根据加里哈梅尔和c k 普拉哈拉德最初的观点，企业的核，t l , 竞争力是企业内 部掌握的独特技能和技术的集合，如开发独特产品和服务，发明独特工艺或技术，以 及独特的营销手段的能力等，使企业具有排它性的竞争优势并能向客户提供独特的利 益。 目前，对核心能力理论的研究和讨论，形成了百家争鸣的局面，出现了众多的新 观点，极大地丰富了核心竞争力。现在人们对核一t l , 竞争力理论的认识和观点大致分为： 整合观、网络观、协调观、组合观、知识载体观、元件构架观、平台观和技术能力 观等八种观点。这些观点从不同的认识角度阐述了对核心竞争力的认识和理解，相互 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 补充完善，观点不同，但有许多基本认识是一致的。 核心竞争力的基本特征 尽管人们对核心竞争力的含义的认识还有相当大的差异，但是从上述的分析中可 以看到，人们对核心竞争力的认识还是具有共同性的。总体上说，核心竞争力就是一 种处于竞争中的成功企业所具有的，能够为公司长期繁荣做出贡献的技能集合体。此 技能集合体具有三个基本特征： i 难以模仿性 核心竞争力应当是竞争对手难阻模仿的，因而，它能够提供持久的竞争优势。 i i 显著的价值优越性 能够使企业在创造价值方面比竞争对手更卓越，具有更大的优势。最终，核心 竞争力就能保证企业为顾客提供独特的价值和利益。 i 广阔的延展性 核心竞争力是一种知识、技术和技能等因素的有机协调的组合，因此它在使用 中不会象实物资产一样因使用而损耗，相反，核心竞争能力只会在使用中得到加强， 并迅速延展到各种功能领域。一个企业一旦培育了核心竞争能力，它就可以迅速把这 种核心能力应用到新技术开发、新产品的开发和新市场的开拓中去。从而培育起企业 的竞争优势。核心竞争力的这种延展性最终会为企业提供一个成功开发的市场。 核心竞争力的培育途径 如何培育企业的核心竞争力至今仍然是一个热点也是难点。尽管还没有一套被人 们所普遍接受的办法，可以行之有效地培育起企业的核心竞争力，但是，从人们对核 心竞争力含义的认识上可以看出，至少已经达成了一些共识，为我们研究培育核心竞 争力的途径提供了一些思路。 i 整合优化的结果 核心竞争能力的培育并不是能够通过某一项发明创造的成功，某一种新产品开 发的完成，或实旌某一项技术改造，或实施某一个市场开发战略就能一下子培育起来 的。核心竞争力是靠企业的多种知识与能力、技术与技能、资源与管理等方面的有机 协调优化艇合的结果。由此可见，培育核心竞争力不是哪一个职能部门所能够完成的。 i i 知识技能的学习与积累 核心竞争能力是企业长期积累的学识和技能，是企业所拥有的最重要的优势资 源和资产。它包括员工个人的知识技能水平与结构，以及企业员工的整体素质与知识 技能结构。这些知识技能的学习与积累的方式是通过培训、对外合作以及在实践中创 造性工作中的学习来全面提高员工素质。企业在长期发展过程中通过不断创新，积累 起来的经验是企业的宝贵财富。丰富的技术和管理经验是企业在市场竞争中能够凭借 的优势之一。 硕士论文 常* 悻 研试制中心有限公司竞争战略研究 i i l 技术体系的完善 核心竞争力是由一系列配套的技术专利、技术诀窍、设施装备、技术规范组成， 包括硬件和软件的相互联系、协同作用的有机系统。它既包含以技术知识为表现形式 的隐性技术资源，也包含以核心产品为表现形式的显性技术资源。要培育核心竞争力 建立完善的技术体系是必要的。 建立有效的管理机制 核心竞争力是企业整体竞争优势的来源，就要求有一整套有效的管理机制来保 证。这套有效的管理机制应当包括：一是制度管理机制，建立一套解决问题的规范。 二是文化管理机制，形成独特的企业文化和价值观。三是创新管理机制，建立激励创 新的机制。四是质量管理机制，保证质量达到预定的管理目标。 v 着力于培育关键领域和关键环节的核心竞争力 企业生产经营中的关键领域和关键环节是企业间竞争的焦点。企业要拥有核心竞 争力就首先要在关键领域和关键环节上拥有竞争优势，即有核心竞争力。因此培育核 心竞争力要重点创立在顾客重要关注的领域的优势。 ( 4 ) 超越竞争理论 进入9 0 年代以后，随着产业环境的日益动态化，技术创新加剧，竞争的国际化 和需求的日益多样化，创新和创造未来日益成为企业战略管理研究的重点，超越竞争 成为战略管理理论发展的一个新热点。 这里重点介绍其中被本论文借用的一个重要观点，该理论观点选自较有影响和代 表性的战略竞争理论学者莫尔提出的“企业生态系统合作演化”( b u s i n e s s e c o s y s t e m c o e v o l u t i o n ) 理论，他认为：在当今产业界限日益融合的情况下，企业不应该把自己 看作是单个的企业，而应把自己当作整个企业生态系统( b u s i n e s se c o s y s t e m ) 的成 员，这个经济系统生产对顾客创造有价值的产品或服务，其成员包括供应商、主要生 产者、竞争者和其它利益相关者。成员朝着共同愿景来配置投资并且相互支持。竞争 不再被仅仅看作是在个体间进行，而主要是在企业生态系统之间和在该系统内取得领 导和中心地位间进行竞争。 包括企业生态系统合作演化理论在内的超越竞争的各种理论，标志着企业战略管 理理论的进一步完善、丰富以及日益动态化的趋势。 硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 2 常州科试公司概况 2 1 公司简介 科试公司，位于中国经济极具活力的长江三角洲中部江苏省常州市，区域地理环 境优越，公司占地面积8 8 7 2 9 m 2 ，建筑面积5 7 7 8 1 m 2 。是一家科技先导型企业，集科、 工、贸于一体，公司前身为煤炭科学研究总院常州科研试制中心，成立于1 9 7 8 年。 2 0 0 2 年1 2 月，经常州市人民政府批准，常州科研试制中心中高层管理人员、技 术人员以自然人股东身份出资完成改制，成立投资主体多元化的有限责任公司。 ( 1 ) 人员结构及状况 员工数量：现有在册职工2 6 0 人，其中女职工4 2 人，男职工2 1 8 人。 人员结构： 工程技术人员5 0 人，管理人员3 5 人，生产人员1 7 5 人。 年龄结构： 3 0 岁以下6 0 人，占职工总人数的2 3 1 ；3 0 至4 5 岁的1 7 8 人，占 职工总人数的6 8 5 ；4 5 岁与5 0 岁的1 6 人，占职工总人数的6 1 ，5 0 岁以上6 人， 占职工总人数2 3 。 文化水平与职称结构：大专以上9 8 人，中专1 2 人，技校2 5 人，高中1 1 0 人， 初中以下1 5 人。 高级职称2 2 人，中级职称2 4 人，初级职称4 人，专业技术人员7 5 人。 ( 2 ) 专业及产品情况 科试公司在煤机专业领域具有较强的科研开发和加工制造能力。在2 0 多年的发 展历程中， 主要从事于煤矿辅助运输轨道车辆的技术开发和产品研制，在国内技术 处于领先地位，主要产品有：煤矿液压检测设备；c k 系列防爆柴油机轨道车辆；s q 系列无极绳连续牵引车；防爆无轨胶轮车辆；2 0 0 3 年产品销售收入3 9 8 7 万元，利润 总额7 6 万元。公司2 0 0 3 年主要产品销售收入构成见图示2 1 ， 图2 1 科试公司2 0 0 3 年产品销售收入构成 资料来源：科试公司2 0 0 3 年财务报表 9 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争乩略研究 煤矿液压检测设备为老产品，约占2 9 ，市场较稳定。c k 系列防爆柴油机轨道 车辆由于技术进步和产品替代，市场己基本完全萎缩。s q 系列无极绳连续牵引车辆 为公司率先开发投入市场，目前为主要创利产品，约占5 6 ，成熟期的产品市场竞 争激烈，而且，正处于被防爆无轨胶轮车辆替代的困境之中。防爆无轨胶轮车辆新产 品约占1 5 。 ( 3 ) 信息手段 公司拥有现代化信息手段，建立了企业计算机信息化网络系统，已实现了科研开 发、生产、营销等内部管理的网络和信息化，实施了p d m 产品数据管理、计算机c a d 辅助设计和c a p p 工艺设计等。 企业精神：“技术求新；产品求精；工作求细；管理求严：” 企业目标：“行业一流；全国第一：” 质量方针：“持续创新，产品安全可靠；诚信永远，满足客户需要；” 2 2 防爆无轨胶轮车辆产品简介 2 2 1 无轨胶轮化运输模式 防爆无轨胶轮车辆，是指服务于煤矿井下生产作业的一类特种汽车，这类特种汽 车以防爆柴油机为动力，使用胶轮行驶工作在有爆炸性危险气体( 瓦斯) 的煤矿井下。 是科试公司目前和未来发展阶段及其重要的主导产品。 我国大中型煤矿的井下运输系统由两部分组成：将煤炭运输到井上而构成的装备 运输系统称为主运输系统，主要设备有连续皮带运输机。除此之外，围绕设备、材料 和人员的运输而构成的系统称为辅助运输系统。 辅助运输在矿井运输量中所占的比重很小，约为5 ，可是其所消耗的工时却是 非常大的，传统辅助运输方式是使用钢丝绳绞车，多段接替牵引轨道矿车，这种老运 输方式存在着“三多一低”的问题，即运输环节多、用人多、事故多和运输效率低。 近些年，在煤炭工业发展集约化思想指导下，推动了安全、高产高效矿井生产模 式的发展，由此，高产高效矿井生产大系统对辅助运输子系统提出了更高的要求，具 体表现在这样几个方面： ( 1 ) 要求采煤工作面快速搬家，提高综合化采煤机等设备的利用率； ( 2 ) 快速地把人员送到工作地点，提高工时利用率； ( 3 ) 将各种材料简便连续顺畅地送到用料地点，速度快，效率高。 国外主要产煤大国的辅助运输装备技术起步较早，发展重视程度高，应用水平始 硕士论文常州科研试制中心有跟公司竞争战略研究 终处于领先地位，当前，国外煤矿实用的高效辅助运输设备有：单轨吊、卡轨车、齿 轨车和防爆胶轮车四大类。与传统的辅助运输设备相比，这些装备在技术特性、运输 效率和安全性能方面都具有许多明显的优点，如： ( 1 ) 机动灵活，动力强劲。更适应道岔和弯道多情况，实现重型物料整体搬运。 ( 2 ) 远距离连续运输。环节少，速度快，效率高，更加安全。 ( 3 ) 装备系统配套性好。可实现装卸作业机械化。 煤矿辅助运输机械化的运输模式和设备选用与各国各矿的具体地质条件、井巷开 拓方式、技术应用理念、使用习惯等密切相关，但实践表明，煤矿井下“无轨”替代 “有轨”运输方式，是现代化矿井生产技术发展大趋势。 2 2 2 无轨胶轮车辆技术特点 自1 9 5 9 年，英国煤矿井下使用柴油机无轨运输车以来，国外发达国家研制和使 用防爆胶轮车已有4 0 年的历史，英、美和澳大利亚等国利用本国先进的技术优势， 依托发达的工业基础，大力发展高效无轨胶轮辅助运输设备，构建了非常完善的以无 轨胶轮车为主要运输方式的辅助运输系统，无轨胶轮运输系统配套车种齐全，如重型 支架搬运车，重型铲运车，轻型货运车，人员运输车，燃料运输车等。使煤矿全员效 率大幅度提高。极大减少了运输环节的安全事故。 与陆地普通胶轮行走类车辆相比，防爆无轨胶轮车辆除具有与这些车辆类似的基 本技术外，还有一些特殊专有技术，必须符合煤矿特殊使用环境和条件要求，( 我国 多引用英国的t m l 2a n t i e x p l o s i o nd i e s e le n g i n es y s t e ms t a n d a r d 技术标准。) 参见本论文后的附录a l ，可以概况了解这些特种车辆一些主要性能参数，现将其专 有技术特点介绍如下： ( 1 ) 防爆柴油机动力系统技术 启动方式：气启动器、液压启动器、弹簧启动器。 发动机任何包括排气管在内的表面温度应低于1 5 0 。 尾气控制：发动机废气温度控制低于7 0 ，有害气体排放控制c o 应小 于1 0 0 0 p p m ，n o x 应小于8 0 0 p p m 。 发动机迸排气系统火花捕捉器技术。 ( 2 ) 电气系统防爆技术。 ( 3 ) 自动安全监控系统：包括气、油介质安全保护自动停车技术。 ( 4 ) 失效安全型三功能紧急制动系统；湿式多盘制动器技术； ( 5 ) 双向驾驶操纵技术。 ( 6 ) 设备小型化技术。 硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 我国煤矿辅助运输机械化起步较晚，直至七十年代后期才开始启动这方面的研究 二作。实际发展进程缓慢，但随着我国煤矿高产高效矿井的建设和发展，辅助运输系 统的发展理念和实践活动受到显著影响和促进，为提高辅助运输效率和机械化水平， 实现减员增效，改变辅助运输的落后状况，从二十世纪九十年代起，国内部分新建矿 井开始从国外引进无轨运输系统，其显著成效令业内人士关注。 防爆无轨胶轮车辆在我国长期依赖进口显然不现实，核心技术本土化是我国煤机 行业发展的必然趋势，特别是我国加入w t o 在即，市场竞争形势紧迫，面临的挑战更 加严峻，企业必须关注产品的技术发展方向，研究产品市场竞争战略。 2 3 防爆无轨胶轮车辆产品竞争力现状分析 科试公司主导产品防爆无轨胶轮车辆目前处于市场导入期，并已显现出非常好的 市场发展前景和良好的产品竞争能力。主要反映如下方面： ( 1 ) 产品线。产品线较宽，且有很高的关联度，拥有f b 4 1 0 57 5 k w 国产防爆柴 油机、f b q d4 5 k w 防爆电启动机等多项产品专利。 ( 2 ) 质量与价格。产品质量基本能够满足用户需要，国产化后的车辆价格只相 当于进口同类产品的4 0 6 0 价格。有良好的性能价格比。 ( 3 ) 竞争趋势。根据产品技术特性和用户需求特点分析，未来产品市场发展， 防爆无轨胶轮车辆的竞争将更侧重于产品的质量和服务。 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 3 影响科试公司发展的外部因素分析 3 1 宏观政治及经济环境分析 当前，国际政治环境处于相对平稳阶段，和平与发展仍是时代的主旋律。党的十 六大提出，必须把发展作为我们党执政兴国的第一要务。政治环境良好，西部大开发 战略、扩大内需战略、w t o 入世的临近等使中国经济保持良好发展势头。 最新数据显示，今年前三季度，中国经济同比增长9 5 ，部分过热行业投资增 速明显回落。外商投资也在增长，宏观调控适度，外国投资者更关心中长期的发展。 反映了对中国未来经济形势很有信心。经济全球化成为世界经济发展的主要趋势，各 国间的经济交往日益密切，形成了相互依存、相互竞争、相互融合的有机整体。 3 2 煤炭行业发展形势的影响 煤机生产企业的生存和发展，主要依托于煤炭行业的生存和发展状况。煤炭行业 的发展前景，直接影响到对煤矿机械产品的市场需求。因此，在对煤机生产企业的发 展和产品需求分析之前，首先对我国煤炭行业发展情况进行一个分析。 3 2 1 煤炭行业地位 我国煤炭的储量与石油和天然气比较而言，相对比较丰富，我国是一个富煤贫油 的国家，煤炭占世界储量的1 1 6 0 ，长期以来，煤炭在我国一次能源生产和消费结 构中占7 0 左右。 我国的煤炭产量经历了几次比较大的变化，见图3 1 ，1 9 9 0 - - - 2 0 0 3 年煤炭消费量 资料来源：中国能源信息网 图3 11 9 9 0 - - 2 0 0 3 年煤炭消费量分析 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 分析，建国初期，我国的煤炭产量在3 亿吨左右，随着国民经济发展和工业建设的需 要，我国煤炭产量长期以来处于不断增长状态，1 9 9 1 年，我国煤炭产量达到了1 1 2 亿吨，超过美国而成为世界第一产煤大国。 当前，我国国民经济呈高速发展态势，国内生产总值到2 0 2 0 年力争比2 0 0 0 年翻 两番，g d p 年均增长7 2 左右。统计显示，电力、钢铁、石油化工成为带动煤炭需 求增长主要因素，其中，发电用的动力用煤则占我国全部煤炭消费近6 0 7 0 ，钢 铁行业等冶金用煤占近2 0 。实施西部大开发战略，将进一步促进西部地区经济和 社会的发展，对能源的需求将进一步增加。煤炭消费总量将持续增长，见表3 1 。 表3 1 能源需求预测( 国内生产总值单位能耗法) 项目单位 1 9 9 0 芷1 9 9 5 年1 9 9 6 篮2 0 0 0 矩2 0 0 5 住2 0 1 0 芷 能源消费总量万t c e 9 8 7 0 31 2 5 6 2 81 3 1 8 2 61 1 1 0 5 01 3 1 9 0 01 5 7 1 5 0 煤炭 7 6 2 07 3 8 77 3 0 26 35 3 3 8 5 3 4 5 原油1 6 6 01 8 2 41 8 9 02 52 6 5 42 7 3 6 天然气 2 1 0l 8 82 0 34 5 4 08 9 0 水电 5 0 05 8 05 4 078 3 48 7 8 核电 o 4o 4 l0 4 51 2 9l3 4 其它电量 o 5 55 0 5o 1 7 总计1 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 0 资料来源：中国能源信息网 经济发展需要能源的支撑，能源问题是每一个国家的第一战略物资，多年来，世 界超级大国在石油资源上不惜发动战争来争夺控制权。未来能源结构调整，已引起世 界各国的重视。由于国际能源格局的变化以及石油进口难度的加大我国也改变以前 重石油轻煤炭的战略定位， 当然，我们也注意到，随着我国能源结构的调整，对我国煤炭的需求市场有一定 的影响，使煤炭在一次能源生产结构中的比重将有所下降。如我国三峡工程等一批大 型水电站的建设投产，将提高水电在一次能源生产中的比重，西气东输工程，将减低 城市生产、生活用煤，特别是在一次能源的消费结构中，我国石油生产增长的潜力不 大，石油进口将持续增长，煤炭下降的幅度可能将会大些。但总体来说，能源结构性 调整的步履并不轻松，在相当长时间内还有许多困难需要克服。 水电和核电建设投资大，建设周期长。天然气资源远离消费市场，输气成本高， 1 4 硕士论文常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 市场开发难度大；可再生能源密度低、成本高、发展慢。因此，尽管石油、天然气等 能源在我国能源消费中地位日益突出，虽然煤炭在能源结构中的比例有所f 降，但煤 炭在我国一次能源消费中所占比例仍高达7 0 左右，煤炭仍然是我国最主要的能源。 被其它能源的替代性风险极小。煤炭将会在三到五年内出现质的变化。 3 2 2 煤炭行业发展趋势 ( i ) 提高产业集中度 煤炭产业集中度大小可以反映一个国家煤炭行业现代化发展水平，产业集中度 高，则有利于安全管理、机械化开采、煤炭资源利用能力好，避免无序开采而造成的 资源严重浪费，从而影响了可持续发展。 从我国煤炭行业整体发展水平看，产业集中度低，安全供应能力差。我国目前有 2 万多处煤矿，平均生产规模只有5 万t a 左右。煤矿分布“满天星”，点多面广， 企业组织结构不合理缺乏一批对全国煤炭供需平衡和市场稳定具有一定调节能力的 大型和特大型煤炭企业，市场竞争过度，煤炭安全供应保障能力差。 我国煤炭行业集中度相对比国外其它主要产煤国家集中度明显偏低，国外主要产 煤国家中，前三、四家煤炭企业市场占有率总和都在4 0 以上。德国矿井平均生产规 模达到2 8 0 万吨，波兰2 0 0 万吨，英国1 8 0 万吨。 表3 2 是我国2 0 0 2 年前8 位煤炭企业市场占有率情况对比，居于前4 位的神华 集团、兖矿集团、山西焦煤集团和大同煤矿集团市占率仅为1 3 7 l ，前8 家最大的 煤炭企业集团市占率仅为2 0 7 8 ，今后相当长一段时问，我国煤炭经济增长方式都 将向集约型转变，化零为整，通过重视技术改造和大力发展机械化采煤技术，达到集 中高效生产目的，实现规模效益。 袁3 22 0 0 2 年大陆前8 位煤炭企业产煤品种、市占率、集中度 名次煤炭企业主要煤种年产量市占率集中度 ( 万吨)( )( ) l神华集团 不粘煤、长焰煤等烟煤 7 4 1 85 3 2 2兖矿集团 气煤、焦煤、无烟煤 4 0 6 72 9 21 3 7 1 3山西焦煤焦煤、肥煤、瘦煤、无烟煤3 9 2 82 8 2 4 大同煤矿弱粘煤 3 6 8 92 6 5 5 中煤集团无烟煤、焦煤 2 9 1 12 0 9 6淮南煤矿 焦煤、气煤 2 3 3 91 6 82 0 7 8 7 开滦煤矿气煤、肥煤、焦煤 2 3 2 21 6 7 8 平顶山煤矿焦煤、肥煤、气煤 2 2 7 l1 6 3 资料来源：中国煤炭网 硕士论文 常州科研试制中心有限公司竞争战略研究 ( 2 ) 发展高产高效矿井 煤炭企业发展的根本目的是要在更大的范围内实现生产要素的优化、重组和资源 的合理配置，实现规模经济，从而获得更好的经济效益与社会效益。在进行现代化矿 井的设计中，突破传统的观念，树立大集团发展战略的思想，以国家的宏观经济发展 战略和产业发展规划为导向，设计建设一批千万吨级的、具有较高科技含量的特大型 高产高效矿井。 新建矿井按照高产高效模式设计、旌工。做到当年投产、当年达产， 2 0 0 3 年， 我国建成了1 6 4 个高产高效矿井，其中部分矿井及采煤工作面的主要经济技术指标已 达到或接近世界先进事水平。如神东公司大柳塔煤矿年产量达到2