汽车行业形势分析与市场发展预测(塑料协会).ppt

2012年汽车市场形势分析及2013年预测,中国汽车工业协会市场贸易委员会2013.3厦门,2,2,2012年，世界经济形势充满变数，倒逼我国扩大内需，增强经济发展的内生活力。面对诸多挑战，我国加强和改善了宏观调控，社会经济运行总体平稳。在此宏观大背景下，中国汽车工业积极应对国内经济增长下行压力加大的局面，坚持稳中求进，实现了全行业稳定增长，全年汽车产销分别为1927万辆和1931万辆，同比增长4.6%和4.3%，再次蝉联世界第一。,3,3,2012年汽车行业运行情况,2,2012年宏观经济形势,1,4,2012年以来，面对世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的严峻形势，按照稳中求进的工作总基调加强和改善宏观调控，我国经济社会发展趋于稳定。,一、2012年宏观经济形势,5,5,一、2012年宏观经济形势,第一产业,第二产业,第三产业,3.3万亿,16.5万亿,15.5万亿,4.2%,8.1%,7.9%,7.7%,前三季度GDP,2012年经济运行总体平稳2012年前三季度国内生产总值35万亿元，同比增长7.7%,6,一、2012年宏观经济形势,一是国民经济稳中有进，就业形势良好，促进了汽车市场需求稳定可持续增长。二是国民收入增加，为汽车消费升级提供动力。三是经济结构出现了新变化，中西部汽车市场更加活跃。,宏观经济稳中有进，对于汽车市场的稳定增长起到支撑作用，体现在以下三个方面：,7,7,一、2012年宏观经济形势,一是国民经济稳中有进，就业形势良好，促进了汽车市场需求稳定可持续增长。2012年前3季度城镇新增就业的人数是1024万，远超过GDP增速高达11.2%的“十一五”时期所创造的就业成绩。新增就业的形势呈现出良好发展的态势，为汽车消费需求的稳定增长提供了有力支撑。,1024,单位：万人,1102,2009,二是国民收入增加，为汽车消费升级提供动力。2012年前3季度城镇居民人均总收入2万元，其中城镇居民人均可支配收入1.8万元，扣除价格因素实际增长9.8%，城乡老百姓的实际收入的增长高于7.7%的GDP的增速。而且农村居民人均现金收入0.7万元，扣除价格因素实际增长12.3%，高于城市居民增长水平。随着居民收入的增长，消费者采购第二辆车及升级换购的比例正在逐步加大，为汽车市场带来了长期增长的动力。,8,一、2012年宏观经济形势,9,9,一、2012年宏观经济形势,三是经济结构出现了新变化，中西部汽车市场更加活跃。2012年以来我国工业结构出现了一些新变化，中部和西部地区的工业发展速度超过东部。2012年前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.0%，其中，东部地区增加值同比增长8.6%，中部地区增长11.6%，西部地区增长12.8%。呈现出西部比中部高，中部比东部高一个基本的态势。我国的产业结构调整更趋合理，东部地区一线城市的汽车销量在高位徘徊，而位于中西部的二三线城市经济的快速发展，促进了中西部汽车市场的快速增长，从而带动了总体销量的提升。,各地区工业增加值增长速度(2012年1-11月),10,10,2012年汽车行业运行情况,2012年宏观经济形势,2,11,二、全年汽车行业运行情况,1、汽车市场需求继续保持稳定增长，增速放缓。,（一）汽车市场继续保持稳定增长,2012年汽车销售1931万辆，增长率为4.33%，连续2年增速在5%以下，总体来看，我国汽车市场已经进入平稳增长阶段。,总体情况,12,二、全年汽车行业运行情况,万辆,二月份以后市场需求开始增加，三月份达到单月销售最高的184万辆。4-10月市场各月需求趋稳，大约在160万辆左右。全年除1月、9月外，其余10个月份销量均高于上年同期，其中1月受春节因素影响，9月受钓鱼岛局势影响。,金九银十略显平淡,13,13,二、全年汽车行业运行情况,全年乘用车销量增长7.07%，高于总体增速，商用车中客车（含非完整车辆）销量增长4.16%，是商用车中销量唯一增长的车型。居民收入水平及购买力的提高、城镇化进程的加快、二三线地区汽车消费的逐步普及等，促进新增购车需求与换购需求的释放，推动乘用车市场需求的稳定增长。道路交通、客运、旅游的快速发展促进了客车需求的持续增长,乘用车在汽车总销量中的比重不断上升。2012年首次达到80%,（二）乘用车、客车保持稳定的增长,14,14,二、全年汽车行业运行情况,（三）载货车产销继续下降，下降幅度减小,虽然全国固定资产投资保持增长，但市场终端需求仍旧不足，与基建、生产、货运相关的车型市场需求持续下降。全年载货车（含半挂牵引车、非完整车辆）销售330万辆，同比下降4.27%，降幅收窄7.7个百分点。从全年各季度销售情况看，载货车第一季度销售90.96万辆，同比下降11.72%；第四季度销售85.22万辆，同比增长5.8%，回暖迹象明显。,净增2万辆,净减17.4万辆,净减6.7万辆,2011,2012,第一季度,第四季度,-11.72%,5.8%,15,货车市场的低迷主要受中、重型货车的影响，2012年中、重型货车销量（含半挂牵引车）比上年同期下降了24.63万辆，轻型货车下降了3.74万辆，而微型货车增加了4.26万辆。,二、全年汽车行业运行情况,16,16,据17家重点企业（集团）快报统计，1-11月累计完成工业总产值1.9万亿元，同比增长4.4%；累计实现营业收入2万亿，同比增长3.5%；完成利税总额3633亿元，同比增长5.8%与去年相比，汽车企业经济效益指标增速下滑，利税总额的增速也有所下降。但是，经济效益增长与销量增长保持同步，利税增长与产值增长保持同步，汽车行业经济运行质量保持在正常的区间内。,二、全年汽车行业运行情况,（四）行业整体经济效益保持稳定增长,据中汽协会整理的1万余家规模以上汽车工业企业1-11月经济效益数据，累计完成工业总产值约5万亿元，同比增长11.8%,17,17,二、全年汽车行业运行情况,（五）汽车出口继续保持快速增长,汽车出口突破百万辆，达到105万辆，占总体销量的5.5%，同比增长29.7%乘用车出口66万辆，同比增长38.9%商用车出口39万辆，同比增长16.8%,18,中国品牌汽车企业，在质量、品牌及售后服务等方面持续改善和提升的基础上加大了对国外市场的拓展力度，通过国内、国外两个市场拉动企业总体产销量的增长。,出口前三位企业中，奇瑞汽车共出口18万辆，占其总体销售的32.8%；吉利出口10万辆，同比增长165%，增速最快，出口量占其总销量的20.5%。长城出口9.7万辆，占总销量的15.4%。大集团企业出口步伐加快，其中上汽集团出口9.6万辆，排名第四位。,二、全年汽车行业运行情况,19,二、全年汽车行业运行情况,前十位的企业销量合计为1686.28万辆，同比增长5.2%.高于全行业0.9个百分点,（六）大企业竞争力强，市场集中度继续提高,12.49%,0.65%,1.71%,-2.60%,10.80%,-3.81%,12.56%,28.3%,-12.22%,13.56%,增速,20,20,销量前十位企业对行业销量增长贡献度,行业销量增长贡献度=企业同比增量100%/行业同比增量,80万辆,大企业集团等企业是行业增长的推动力量长安、广汽、奇瑞负增长。,二、全年汽车行业运行情况,21,21,行业集中度分析,二、全年汽车行业运行情况,13%,22,22,二、全年汽车行业运行情况,（七）中国品牌轿车市场占有率连续下降，发展形势严峻,受市场竞争加剧、消费升级等因素的影响，中国品牌汽车企业销量增速降低，发展形势严峻。全年中国品牌轿车共销售305万辆，同比增长3.5%（低于轿车市场总体6.1%的增速），占轿车销售总量的28.38%，市场占有率比去年同期下降0.72个百分点。,23,二、全年汽车行业运行情况,据中汽协会不完全统计，2012年我国销售新能源汽车1.2万辆，其中：纯电动汽车1.1万辆、插电式混合动力0.1万辆。按照可比口径比较，2012年纯电动汽车产销量分别比上年增长98.8%和103.9%。,（八）新能源汽车产销增长较快,24,24,二、全年汽车行业运行情况,乘用车月度销量及增长率,2011年10月至2012年1月连续4个月乘用车销量的同比均出现负增长，随后迎来2-9月的持续同比正增长，并且4-8月连续5个月增速在10%以上，市场需求旺盛。9-12月，受日系车销量大幅下降的影响，传统的销售旺季没有出现，市场需求量下降，增速趋缓。,（一）2012年乘用车市场总体情况,乘用车市场情况,乘用车产销量首次超过1500万辆大关，创历史新高。,25,二、全年汽车行业运行情况,比2011年同期增加62.23万辆，贡献度为60.8%,比2011年同期增加40.64万辆，贡献度为39.7%,乘用车增长主要受轿车和运动型多用途乘用车（SUV）拉动，其中轿车销量完成1074万辆，比上年同期增长6.2%，对乘用车增长贡献度为60.8%；SUV销量完成200万辆，比上年同期增长25.5%，对乘用车增长贡献度为39.7%。多功能乘用车（MPV）产销均低于上年同期水平，交叉型乘用车产量略高于上年同期，而销量下降0.1%。,细分市场表现各异,26,轿车仍然占据乘用车市场结构的主体SUV引领乘用车增长，需求增速远高于乘用车平均增速水平。占比由2006年的4%增长到2013年的13%交叉型乘用车整体占比有所波动但基本处于15%以上的比重。MPV市场需求量保持稳定，约占乘用车总销量3%的份额。,二、全年汽车行业运行情况,27,27,二、全年汽车行业运行情况,乘用车销量前十位企业：907.11万辆，占乘用车销售总量58.56%。,100万,60万,40万,上汽通用五菱上海通用上海大众一汽大众,东风日产北京现代,/万辆,28,二、全年汽车行业运行情况,近三年乘用车销售前十位企业排名：,前四位基本稳定，后六位竞争激烈,29,二、全年汽车行业运行情况,乘用车市场结构稳中有变：,1.0及以下小排量乘用车占比降低趋势明显1.6-2.0L排量汽车占比逐渐提升,2012乘用车分排量销售比例图,30,（二）轿车市场总体情况,二、全年汽车行业运行情况,全年轿车销售1074万辆，同比增长6.15%，增速低于乘用车增速约1个百分点,除1月份外，其余各月均保持正增长；4-8月份增长率较高，总体表现出“两头低，中间高”的态势。,31,31,二、全年汽车行业运行情况,全年轿车各系别市场销量及占有率,中国品牌轿车共销售305万辆，同比增长3.5%，占轿车销售总量的28.4%，占有率比上年同期下降0.7个百分点，市场份额连续两年降低。我国国产汽车中，日系轿车市场份额下降3.3个百分点；德系、美系、韩系的市场份额分别增长2、0.1、0.8个百分点，法系轿车的市场份额变化不大。中国品牌、日系轿车下降的市场份额基本被德系、美系、韩系轿车所占据。,32,32,二、全年汽车行业运行情况,MPV销售共49万辆，同比下降0.87%，增速低于轿车和SUV市场。MPV市场中，中国品牌销售32万辆，约占将近65%的份额；美系和日系分别销售6.5和6.6万辆，分别占销售总量的13%左右。,市场占有率,市场表现不佳,（三）MPV市场总体情况,33,33,二、全年汽车行业运行情况,（四）SUV市场总体情况,销量200万辆，同比增长25.5%，高于乘用车行业18.4个百分点中国品牌共销售86万辆，同比增长44%，占销售总量的43%日系共销售51万辆，同比下降6%，占SUV总量的25.5%。占有率下降8.5个百分点；德系共销售31万辆，同比增长64.7%,占销售总量的15.5%。韩系销售28，同比增长9.6%，占销售总量的14.4%。,SUV销售前十位企业,/万辆,34,34,二、全年汽车行业运行情况,略好于去年，但总体仍在低位运行，共销售225.7万辆，同比下滑0.07%保持了较高的集中度：前五家销售198万辆，占总销量的88%。上汽通用五菱，销量同比增长7.7%至121.2万辆，市场份额超过50%，高达53.7%，同比上升3.8个百分点.重庆长安销量增长较快，市场占有率上升了1.5个百分点。前十位企业中同比增长下降的有7家，市场竞争激烈，集中度进一步提高,（五）交叉型乘用车市场总体情况,主要企业市场份额,商用车市场情况作为生产资料的商用车，其产品属性决定了和乘用车市场的差别，随着经济逐步放缓，2012年商用车产销较去年同期相比有所下滑。商用车产销分别为375万辆和381万辆，同比下降分别为4.7%和5.5%。其中货车（含非完整车辆、半挂牵引车）产销分别为324万辆和330万辆，同比下降分别为6.06%和6.08%。客车（含非完整车辆）产销分别为50.6万辆和50.7万辆，同比增长为4.9%和4.0%。,35,二、全年汽车行业运行情况,商用车市场情况（一）商用车市场特点1、“重跌客涨”，客车成为市场亮点,36,二、全年汽车行业运行情况,2、市场集中度保持稳定商用车市场排名前十位的企业总销量为265万辆，占商用车市场份额的69.4%，集中度比去年提高0.12个百分点。这10家企业中其中5家销量出现不同程度的下滑，其中一汽下滑幅度最大，达到18.46%，销量排在第二位的东风公司降幅达到16.90%。,37,二、全年汽车行业运行情况,3、商用车出口继续保持增长，增幅回落2009年金融危机后，中国汽车出口开始缓慢震荡回升，2010年商用车出口同比增长高达43.28。进入2011年后，虽然受到欧债危机、全球经济衰退等原因的影响，但中国汽车出口市场依然保持较高增长态势，商用车同比增长高达29.12。2012年商用车出口继续保持增长态势同比增长16.76%，但增幅有所回落。,38,二、全年汽车行业运行情况,4、商用车市场货车依旧占有主导地位在我国的商用车产品结构中，货车占有绝对的主导地位，其市场份额高达87%，而客车的占有率仅有13,因此商用车受到货车市场走势的影响十分明显。,39,二、全年汽车行业运行情况,1、货车市场情况分析（1）货车市场产销情况2012年我国货车（含非完整车辆、半挂牵引车）产销分别为324万辆和330万辆，同比下降分别为6.06%和6.08%。其中重型货车份产销累计分别为59万辆和63万辆，同比下降分别为28.16%和27.78%。中型货车产销量分别为28.9万辆和29万辆，同比下降分别为1.95%和0.58%。轻型货车产销量分别为182万辆和184万辆，同比下降分别为0.87%和1.99%。整车和非完整车辆均出现下滑。微型货车产销量分别为53万辆和53万辆，同比增长8.99%和8.66%。,40,二、全年汽车行业运行情况,2、客车市场分析（1）客车市场产销情况2012年，大型客车销售7.9万辆，同比增长7.3%；中型客车销售9万辆，同比下降1.1%；轻型客车销售33.8万辆，同比增长4.7%。,41,42,42,2012年汽车行业运行情况,2,2012年宏观经济形势,1,43,1、宏观经济稳中求进，为汽车工业提供良好发展环境2012年中国经济稳中求进，而且中央经济工作会议强调经济增长以质量和效益为中心，牢牢把握扩大内需战略基点，促进投资稳定增长和结构优化，保持稳中求进的总基调，宏观政策的连续性和稳定性有利于汽车市场的发展。,（一）推动汽车市场发展的因素,三、2013年汽车市场预测,44,新三大红利为汽车市场长期稳定发展提供支持改革红利、人才红利和城镇化红利将有力支撑中国经济持续健康发展，促进汽车工业稳定发展。体制改革能够激发市场主体的创业和创新热情，提高效率与实现公平；劳动者素质日益提高，城镇化稳步推进，将支撑中国经济持续健康发展。特别是城镇化红利对汽车工业的影响更为直接。城镇化发展的历史经验表明，随着城镇化的推进，汽车消费需求就会呈现加速增长态势，为汽车行业提供更加广阔的市场空间。,改革红利、人才红利和城镇化红利将有力支撑中国经济持续健康发展，促进汽车工业稳定发展。体制改革能够激发市场主体的创业和创新热情，提高效率与实现公平；城镇化稳步推进，将支撑中国经济持续健康发展。特别是城镇化红利对汽车工业的影响更为直接。城镇化发展的历史经验表明，随着城镇化的推进，汽车消费需求就会呈现加速增长态势，为汽车行业提供更加广阔的市场空间。,三、2013年汽车市场预测,2、新三大红利为汽车市场长期稳定发展提供支持,45,3、汽车刚性需求依然强劲目前我国正处于汽车消费迅速扩张阶段，一线城市汽车刚性需求依然存在，广大二三线城市和乡村还存在着巨大的刚性需求。虽然我国民用汽车保有量已超过1亿辆，但中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平。中国汽车市场的增长空间仍然很大，而且十八大报告中提出加强民生保障，收入分配改革及收入倍增计划，提升消费者可支配收入，也增进了汽车购买力。,目前我国正处于汽车消费迅速扩张阶段，一线城市汽车刚性需求依然存在，广大二三线城市和乡村还存在着巨大的刚性需求。虽然我国民用汽车保有量已超过1亿辆，但中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平。中国汽车市场的增长空间仍然很大，而且十八大报告中提出加强民生保障，收入分配改革及收入倍增计划，提升消费者可支配收入，也增进了汽车购买力。,三、2013年汽车市场预测,3、汽车刚性需求依然强劲,46,4、汽车消费升级推动汽车市场增长汽车降价、消费需求升级，推动汽车市场增长。尽管经济发展减速，国民收入水平有所提高，2012年前3季度城镇居民人均总收入20190元，其中城镇居民人均可支配收入18427元，扣除价格因素实际增长9.8%，城乡老百姓的实际收入的增长高于7.7%的GDP的增速。随着居民收入不断提高，采购第二辆车及升级换购的比例正在逐步加大，为汽车市场带来长期增长的动力。中央经济工作会议提出的要加快推进产业转型升级，将推动新能源汽车的发展，促进消费者消费观念的改变，增加对节能新能源汽车市场需求。,汽车降价、消费需求升级，推动汽车市场增长。随着居民收入不断提高，采购第二辆车及升级换购的比例正在逐步加大，为汽车市场带来长期增长的动力。而且十八大报告中提出加强民生保障，收入分配改革及收入倍增计划，提升消费者可支配收入，也增进了汽车购买力。,三、2013年汽车市场预测,4、汽车消费升级推动汽车市场增长,中央经济工作会议提出的要加快推进产业转型升级，将推动新能源汽车的发展，促进消费者消费观念的改变，增加对节能新能源汽车市场需求。,47,我国汽车企业国际竞争力日益增强，逐步提高中国汽车品牌形象，2012年我国汽车出口已经突破百万辆。随着企业实力、产品品质和售后服务质量的提升，中国企业越来越重视开拓海外市场,未来中国汽车出口量将保持稳定较快增长。,三、2013年汽车市场预测,5、中国汽车出口有较大的市场潜力,48,（二）抑制汽车市场发展的因素,1、全球经济增速回升缓慢。世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性和不稳定性仍然存在。中东、北非局势发展也不稳定，地缘政治变化可能导致国际油价、原材料价格仍将高位震荡，对汽车市场需求也将带来抑制作用。,三、2013年汽车市场预测,49,2、中国经济未来要更加注重经济增长的质量和效益，要求在不断转变经济发展方式、不断优化经济结构中实现增长。这将改变过去只追求铺摊子、上规模的发展模式，降低对GDP、产值等指标的数量追求，转为追求质量和效益的发展模式，由此可能减少项目的盲目投资，对商用车需求造成影响。,三、2013年汽车市场预测,50,3、环境、能源、交通等问题制约汽车工业发展。近年来我国汽车工业迅速发展，汽车保有量大幅增加，但与之相对应的前瞻的城市规划、合理的道路建设、科学的交通管理和以人为本的汽车使用环境系统还没有建立起来。面对随之而来的环境污染、交通拥堵和停车难等问题。,三、2013年汽车市场预测,一些城市管理者用简单的、临时的限制的办法来代替科学的、长期的疏导的办法来解决和谐汽车社会的问题，仅仅采取限购、限牌、限行等简单化的非科学发展观的管理措施，将抑制汽车消费需求，不利于汽车工业健康可持续发展。,51,4、国际贸易保护主义抬头，将对汽车出口产生一定不利影响。由于我国汽车产品的国际竞争力增强，出口快速增长，部分国家对我国汽车产品设置贸易壁垒，限制中国汽车向这些市场的出口（如巴西、俄罗斯），将对我国汽车出口产生一定不利影响。,三、2013年汽车市场预测,52,综合上述分析，在汇集行业主要生产企业预测意见，结合宏观经济发展趋势的基础上，中国汽车工业协会预测2013年全年汽车市场需求约为2080万辆（中国汽车总销量-出口量+进口量），中国汽车总销量2065万辆，增速为7%左右。具体细分车型预测如下：,（三）2013年汽车市场预测,三、2013年汽车市场预测,53,1、2013年乘用车市场预测,三、2013年汽车市场预测,2011年，中国人均GDP达5432美元，而美国、日本、德国等主要发达国家的人均GDP均已超过4万美元，韩国的人均GDP已超过2万美元，因此中国经济仍具有很大的增长空间。随着中国经济的持续增长以及国家收入分配体制改革的逐步推进，中国的人均GDP将持续增长，居民收入水平将不断提高，购买力不断增强，汽车消费的刚性需求持续存在。预测2013年我国乘用车销量1680万辆，同比增长8.5%.,54,54,乘用车市场销量预测：,2012年以来乘用车销量及2013年销量预测,在综合上述细分车型需求的具体预测情况基础上，预测2013年乘用车销量在1680万辆左右，增长率在8.5%左右,三、2013年汽车市场预测,55,55,2、2013年商用车市场预测,作为生产资料，商用车的市场走向与发展趋势与围家经济增长密切相关，市场需求主要由宏观经济环境和政策法规的走向决定，具有明显的