包钢稀土上市公司财务报表解读.docx

包钢稀土上市公司财务报表解读一、包钢稀土简介包钢稀土（股票代码：600111）前身是成立于1961年的“8861”稀土实验厂；1997年进行改制，由包钢（集团）公司、嘉鑫有限公司（香港）、包钢综合企业（集团）公司联合发起组建股份制公司，并于当年成功在上海证券交易所上市；2007年完成了包钢稀土产业的整合与重组，实现了包钢稀土产业的整体上市。经过近半个世纪的建设与发展，包钢稀土已经形成了完善的稀土产业发展格局，拥有从稀土选矿、冶炼、分离、科研、深加工到应用的完整产业链条，是中国乃至世界上最大的稀土产业基地，是我国稀土行业的龙头企业。截至2010年3月30日，公司总资产达66.37亿元，净资产达20.11亿元。公司拥有3家直属厂（分公司）、1家全资子公司、11家绝对控股子公司、7家相对控股子公司、3家参股公司。 公司以开发利用世界上稀土储量最丰富的白云鄂博稀土资源为主要业务，拥有得天独厚的资源优势。经过40多年的投入，公司积累了雄厚的技术实力，旗下有科研实力强大、闻名全国、享誉世界的包头（包钢）稀土研究院。公司与多所知名学府、研究机构建立了良好的合作关系，公司的技术优势与产、研结合优势突出。公司汇集了众多的行业专家与管理人才，建立了完善的激励与约束机制，形成了公司独特的管理优势。公司通过上市，建立了资本市场融资渠道，奠定了公司发展壮大所必需的资本优势。 表一：股本规模历次变化情况表近年来，公司积极推动稀土行业联合重组，向下延伸稀土产业链。通过坚定不移地推进资源控制措施，并打破地区、打破所有制界限，低成本与行业内优势企业联合，不断壮大自身规模与发展实力，同时带动了其它地区稀土产业的整合，促进了我国稀土行业集中度不断提高。公司根据应用领域发展现状，选择磁性材料、发光材料、抛光材料、贮氢材料等领域为发展方向，重点发展了钕铁硼、荧光级氧化铕、抛光粉、贮氢合金粉等稀土功能材料，并向四大功能材料规模、质量、效益全国第一的目标迈进，推进稀土产业化发展。变更日期变更原因变动后总股本（万股）变动后已上市流通A股（万股）受限流通股份（万股）2011/5/12送股121102.273973.4947128.712009/4/3股权分置受限股份上市80734.849315.6631419.142007/6/6股权分置受限股份上市40367.420642.4619724.942006/4/13股权分置40367.419219.221148.22000/4/12配股40367.414560-2000/3/9配股40367.414560-1998/3/24职工股上市260358000-1997/9/24A股上市260357200-二、包钢稀土的财务分析(一)获利能力的财务分析自2010年起，主营业收入同比增长率达到102%，净利润翻了十倍，净利润率逐年升高，可见公司的营业能力逐年增强，尤其是在2010年达到顶峰，几项指标都成倍的增长，可见公司的盈利能力还是非常好的。从净资产收益率这项指标上来看，虽然2009年有所下降但是在2010年全面提高，从3.29%到31.07%翻了将近十倍，具有很高的投资价值。表二 获利能力指标获利能力指标201020092008净利润(万元)137109.610975.5622903.43销售毛利率(%)49.2423.2522.71净资产收益率31.073.2910.33每股净资产(元)2.992.12.03净利润率0.26076690.04232840.0710281主营收入(万元)525793.73259295.6322455.9每股收益(元)0.930.070.21主营收入同比增长率(%)102.78-19.5929净利润同比增长率(%)1149.23-52.08-43.15主营收入环比增长率(%)43.2565.6129.88图一 获利能力变化图（二）经营效率分析公司的经营效率主要体现在总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率中。从应收账款周转率中可以看出，近三年来公司的应收账款周转率出现了波动，应收账款周转率反应了公司流动性的强弱，应收账款回收不利，可能造成资金停滞。可能出现了应收账款未能及时讨回的问题，很有可能造成坏账。再通过存货周转率可以看出，公司的存货周转速度相对较慢，然而与行业内横向比较可以看出，在存货管理上公司还是具有一定的竞争优势的。如果在应收账款周转率上有所改善的话，那么经营效率将会大幅度提高。表三 经营效率表包钢稀土201020092008江西有色201020092008应收账款周转率13.2221.6517.57应收账款周转率存货周转率90.0575.6758.49存货周转率12.013.6512.01图二 应收账款周转率图三 存货周转率（三）偿债能力偿债能力是企业清偿到期债务的能力或保证程度，是维护债权人利益的重要保证，同时也是企业保持良好市场形象、优质资信地位，能够进一步进行商业融资特别是债权融资的重要保证。偿债能力分为短期偿债能力和长期偿债能力。短期上来看，流动比率始终保持在1到2之间说明企业流动性上没有明显问题，纵向比较上流动比率逐年升高，说明流动性在不断变强。速动比率的正常值为1，从数据上看企业的速动比率非常接近1，说明企业的材物状况十分良好。另外现金比率适中，短期负债压力并不大。由此可以看出企业的短期偿债能力非常好。长期上来看，一半企业的资产负债率一般在45%60%之间，80、09年数值略有超出正常范围，2010年恢复正常水平，说明企业偿还债务的能力尚可。从权益乘数上来看，此数值相对较大，反映出对投资者有利的一面。表四 偿债能力200820092010流动比率3速动比率0.860.810.94现金比率0.400.450.53资产负债率0.620.610.51权益乘数2.612.592.06图四 短期偿债能力图五 长期偿债能力（四）成长能力分析包钢稀土的成长性主要体现在主营业务的增长，净利润率的增长、股东权益增长率等方面。无论从哪个方面上看，2010年都是非常具有转折性的一年，从2009年各项增长率到达极低的水平，2010年强势反弹，主营收入增长率从-19.59%猛增到102.78%，而净利润增长率的变化更为疯狂，从-67.03%指数性增长到1246.18%，翻了上百倍，同样的股东权益增长率也增长了几十倍。表五 包钢稀土成长能力指标200820092010主营收入增长率%29-19.59102.78净利润增长率%-45.11-67.031246.18股东权益增长率%-25.80.725.8图六 盈利能力变化图图七 综合盈利能力变化图三、包钢稀土的财务报表与投资价值分析（一）包钢稀土所处的有色金属行业是朝阳行业截止至2011年第一季度有色金属业上市公司中有62家都处于盈利状态，占行业总量的87%。可以说有色金属业今年来的发展势头良好，国家大力在十二五规划中明确提到有关新材料、新能源的开发指示，自此之后有色金属业作为新一代金属材料朝阳行业主力军，全行业市场前景一片良好态势，就本行业自2010年的发展态势来看，自2010年以来，营业收入、营业利润、利润总额都和净利润都翻了一倍，这个行业都有了一个质的飞跃，在未来的五年中仍然具有巨大的升值潜力。表六 行业业绩表单位：亿元20102009同比变化(%)营业收入5876.683907.2450.4营业利润327.32134.88142.67利润总额339.82146.65131.72净利润270.92108.41149.9毛利率(%)17.3515.2413.85（二）包钢稀土在行业中的竞争力（1）包钢稀土所涉及的是有色金属中高附加值的稀土金属，注重技术开发有长远的可持续盈利能力公司以开发利用世界上稀土储量最丰富的白云鄂博稀土资源为主要业务，拥有得天独厚的资源优势。经过40多年的投入，公司积累了雄厚的技术实力，旗下有科研实力强大、闻名全国、享誉世界的包头（包钢）稀土研究院。公司与多所知名学府、研究机构建立了良好的合作关系，公司的技术优势与产、研结合优势突出。公司汇集了众多的行业专家与管理人才，建立了完善的激励与约束机制，形成了公司独特的管理优势。公司通过上市，建立了资本市场融资渠道，奠定了公司发展壮大所必需的资本优势。近年来，公司积极推动稀土行业联合重组，向下延伸稀土产业链。通过坚定不移地推进资源控制措施，并打破地区、打破所有制界限，低成本与行业内优势企业联合，不断壮大自身规模与发展实力，同时带动了其它地区稀土产业的整合，促进了我国稀土行业集中度不断提高。公司根据应用领域发展现状，选择磁性材料、发光材料、抛光材料、贮氢材料等领域为发展方向，重点发展了钕铁硼、荧光级氧化铕、抛光粉、贮氢合金粉等稀土功能材料，并向四大功能材料规模、质量、效益全国第一的目标迈进，推进稀土产业化发展。（2）同行业中经营能力十分出众2010年净利润为20565.95万元，稳居行业净利润之首，其获利能力可见一斑。经过对比可以发现，纵向对比来看，近几年营业盈利能力在稳步增强，横向对比上来看，进入2010年来，营业能力远超同行业其他企业，是行业中现阶段盈利能最强的企业之一。具有投资价值。表七 利润表对比包钢稀土200820092010营业收入3,224,559,027.882,592,955,976.545,257,937,296.10营业利润242,428,078.52102,586,462.931,821,998,175.28利润总额266,115,381.43173,491,180.231,842,117,390.82净利润169,134,278.80109,755,632.441,371,095,958.29江西铜业200820092010营业收入53,972,432,872.0051,714,647,77076,440,859,303营业利润3,003,444,012.003,108,913,6305,908,466,163利润总额2,998,050,326.003,176,148,5245,979,868,267净利润2,197,515,556.002,346,631,3544,964,840,883鑫科材料200820092010营业收入3,677,644,993.082,756,958,476.943,668,593,209.14营业利润15,023,113.42-7,945,558.8345,003,314.54利润总额17,460,301.3817,334,016.1961,685,663.26净利润10,118,672.9522,044,777.0854,408,534.10公司简介证券代码600111注册地址内蒙古包头稀土高新技术产业开发区中文简称包钢稀土注册地址邮编014030公司全称内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司办公地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号英文名称Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group) Hi-tech Co.,Ltd.办公地址邮编014030所属行业金属、非金属公司电2207799首次上市日1997-09-24公司传市市场上海证券交易所公司电子邮箱发行价董事长周秉利公司员工数(人)3703董事会秘书张日辉境内会计师事务所立信大华会计师事务所有限公司董秘电2207799境外会计师事务所董秘传人代表周秉利董秘邮箱 总经理张忠公司地址内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河路83号同行业公司数(家)235 注册资本(万元)121,102经营范围（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售。公司改革内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司（以下简称公司）是以包头钢铁公司所属稀土三厂及选矿厂稀选车间为基础，联合其他发起人以募集方式，经内蒙古自治区人民政府内政股批字（1997）第1号文批准，改建设立的股份有限公司。1997年8月经中国证监会批准于1997年9月24日在上海证券交易所挂牌交易。公司原总股本为260,350,000股，1998年5月22日召开1997年股东大会批准向全体股东按10:1的比例派送红股26,035,000股，用资本公积按10:3的比例转增股本78,105,000股，公司总股本增至364,490,000股。公司于1999年10月6日召开1999年临时股东大会审议并通过配股方案，经中国证监会证监公司字（2000）16号文核准每10股配3股，向国有法人股配售5,584,000股，其余放弃，社会法人股全部放弃，向社会公众股东配售33,600,000万股，公司股本增至403,674,000股。公司注册资本为人民币403,674,000元，业经内蒙古国正会计师事务所以内国正发验（2000）4号验资报告验证，2000年8月7日由内蒙古工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为1500001700035。 2006年2月27日，根据国家有关文件精神，公司开始实施股权分置改革，股权分置改革方案为公司的非流通股股东向公司的流通股股东支付4659.20万股公司的股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份，总计共获4659.20万股；改革方案已于2006年2月13日经公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司以包钢董决字（2006）15号关于同意内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股权分置改革方案的决议文件批准，并于2006年3月23日经内蒙古自治区国有资产监督管理委员会以内国资产权字（2006）68号关于内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复文件批复。2006年3月29日股权分置改革方案经股东会议表决通过。股权分置改革后，公司总股本不变。信息披露网址信息披露报纸名称上海证券报,中国证券报主营业务经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理（除专营）；铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售。 更新日期2011-08-10公司简介变动变动项目公布日期变动日期变动前内容变动后内容 境内会计师事务所2011-10-272011-10-26立信大华会计师事务所大华会计师事务所有限公司董事长2010-08-032010-07-31崔臣周秉利境内会计师事务所2009-12-292009-12-28北京立信会计师事务所有限公司立信大华会计师事务所有限公司办公地址2009-08-182009-06-30内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路83号公司名称2009-08-182009-08-18内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司经营范围2009-04-212009-05-16（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售。经营范围2008-08-262008-09-13（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务。（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理、洗理项目。境内会计师事务所2008-08-262008-09-13北京立信会计师事务所有限公司立信会计师事务所有限公司证券简称2007-08-242007-08-30稀土高科包钢稀土境内会计师事务所2007-03-092007-03-09北京中天华正会计师事务所有限公司北京立信会计师事务所有限公司证券简称2006-09-282006-10-09G稀土稀土高科证券简称2006-04-102006-04-13稀土高科G稀土总经理2005-04-302005-04-29刘石政孟志泉总经理2003-02-282003-02-26陈隆淮刘石政办公地址2002-12-032002-12-03内蒙古自治区包头市昆区张家营子西内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路董事长2002-06-112002-06-10乔木崔臣收入构成按产品报表日期： 行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润毛利润金额所占比例金额金额所占比例稀土氧化物2,362,738,37639.52%463,569,269-80.38%稀土金属1,263,408,10021.13%273,308,943-78.37%其他稀土化合物714,854,86711.96%140,254,525-80.38%混合碳酸稀土291,939,3784.88%92,311,231-%稀土功能材料998,709,79616.7%448,820,183-%非稀土产品73,835,9811.23%59,735,736-%稀土应用产品11,032,5220.18%8,641,370-%按地域报表日期： 行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润毛利润金额所占比例金额金额所占比例国内5,381,630,85290.01%1,259,467,971-国外334,888,1675.6%227,173,287-按行业报表日期： 行业名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润毛利润金额所占比例金额金额所占比例工业5,716,519,02095.61%1,486,641,258-%股权融资股权融资发行日期发行数量(万股)发行价(元)筹资金额(万元)发行市盈率(倍)详细配股2000-03-093,9187.6029,7800.00查看详细首发A股1997-08-278,0004.4335,44014.30查看详细债权融资债权融资发行日期债券年限(年)发行价(元)筹资金额(万元)票面利率(%)详细10稀土CP012010-08-061100.0043.4%查看详细09稀土CP022009-10-301100.0033.6%查看详细09稀土CP012009-05-131100.0042.8%查看详细项目投资公布时间项目名称计划投资金额实际投资金额进展状况2010-08-03优化融资结构30,0000-2010-08-03补充流动资金10,0000-2009-10-27优化融资结构30,0000-2009-10-27补充流动资金30,0000-2009-05-06补充流动资金20,000-计划2009-05-06偿还部分银行短期贷款20,000-计划2000-02-23内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目50,41150,411完成分红公告日期分红年度分红方案(每10股)股权登记日除权除息日红股上市日详细送股转增派息(税前)2011-05-0620105.000.001.002011-05-112011-05-122011-05-13查看详细2011-04-072010(预*)5.000.001.00-查看详细2010-05-2520090.000.000.502010-05-282010-05-31-查看详细2010-04-172009(预*)0.000.000.50-查看详细2008-05-0920075.005.001.002008-05-142008-05-152008-05-16查看详细2008-04-012007(预*)5.005.001.00-查看详细2007-05-3020060.000.000.502007-06-042007-06-05-查看详细2007-03-092006(预*)0.000.000.50-查看详细2003-05-2020020.000.000.502003-05-262003-05-27-查看详细2002-05-3120010.000.001.002002-05-302002-05-31-查看详细2001-06-0220000.000.001.202001-06-072001-06-08-查看详细1999-06-1819980.000.001.701999-06-241999-06-25-查看详细1998-05-2319971.003.000.001998-05-281998-05-291998-05-29查看详细配股公告日期配股年度配股方案(每10股)配股价格股权登记日除权日缴款起始日缴款终止日详细2000-02-2319993.007.602000-03-082000-03-09查看详细关联交易从 到 披露日期关联方关联交易类型标的详细2008-04-01包头钢铁（集团）有限责任公司提供或接受劳务2008年关联交易供汽查看详情2008-04-01包头钢铁（集团）有限责任公司提供或接受劳务2008年关联交易供电查看详情2008-04-01包头钢铁（集团）有限责任公司购买或销售商品2008年关联交易采购原材料-矿浆查看详情2008-04-01包头钢铁（集团）有限责任公司购买或销售商品2008年关联交易销售商品-铁精粉查看详情2008-04-01包头钢铁（集团）有限责任公司提供或接受劳务2008年关联交易供水查看详情关联方往来往来应收款项关联方名称单位应收账款金额应收账款比重(%)详细包头稀土研究院元0.000查看详情包钢白云铁矿博宇公司元0.000查看详情包钢集团矿山研究院元0.000查看详情包钢综合企业集团公司钢球厂元0.000查看详情内蒙古稀土(集团)有限责任公司元0.000查看详情包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司元60,491.990查看详情中山天骄稀土材料公司元19,943,113.280查看详情中国冶金进出口包钢公司元33.150查看详情包钢综合企业集团公司三厂综合厂元3,466,920.720查看详情包头天骄清美抛光粉有限公司元4,444,720.380查看详情包头钢铁(集团)有限责任公司元0.000查看详情往来应付款项关联方名称单位应收账款金额应收账款比重(%)详细包头稀土研究院元0.000查看详情包钢白云铁矿博宇公司元306,564.400查看详情包钢集团矿山研究院元1,614,762.670查看详情包钢综合企业集团公司钢球厂元0.000查看详情内蒙古稀土(集团)有限责任公司元0.000查看详情包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司元0.000查看详情中山天骄稀土材料公司元0.000查看详情中国冶金进出口包钢公司元0.000查看详情包钢综合企业集团公司三厂综合厂元0.000查看详情包头天骄清美抛光粉有限公司元0.000查看详情包头钢铁(集团)有限责任公司元57,765,572.060查看详情报表日期基本每股收益稀释每股收益每股收益摊薄每股收益加权平均每股收益摊薄（扣除非经常性损益后）每股收益加权平均（扣除非经常性损益后）每股净资产每股净资产（调整后）每股经营活动产生的现金流量净额净资产收益率摊薄（%）净资产收益率加权（%）主营业务收入主营业务利润营业利润投资收益营业外收支净额利润总额净利润净利润（扣除非经常性损益后）经营活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额流动资产流动负债总资产股东权益不含少数股东权益2011-09-302011-06-302011-03-312010-12-312.581.630.600.932.581.630.600.932.581.630.600.932.581.630.600.93-2.561.610.590.924.373.423.602.99-1.741.020.781.1759.1147.74-31.07-58.5218.2036.6610,090,210,6275,979,126,6572,116,011,2875,257,937,2967,553,644,9704,192,014,0751,042,072,1192,546,748,9817,063,542,0653,879,198,440905,524,4911,821,998,1753,919,8382,738,6041,448,7438,448,01254,827,20835,985,73324,269,71320,119,2167,118,369,2733,915,184,174929,794,2041,842,117,3913,129,420,7951,976,697,264483,863,041750,738,7773,102,242,0041,954,895,781474,974,052745,650,6322,110,996,9981,236,569,787627,199,288943,437,5631,114,909,787557,365,978575,924,169330,935,40610,306,793,7458,675,508,0336,118,567,3845,129,792,2854,829,105,2604,911,324,5853,565,326,1403,350,147,75114,508,115,67612,537,192,9349,754,319,9878,789,581,1715,294,162,0764,140,589,3912,905,519,9942,416,243,775年度报表摘要单位： 从 到 报告日期利润表摘要主营收入主营成本主营利润其他利润财务费用营业利润税息前利润投资收益营业外收支利润总额所得税净利润资产负债表摘要营运资本流动资产长期投资固定资产无形及其他总资产流动负债长期负债股东权益现金流量表摘要经营现金流投资现金流筹资现金流现金流变动2011-09-302011-06-302011-03-312010-12-3110,090,210,6275,979,126,6572,116,011,2875,257,937,2962,397,943,0041,718,185,3671,057,556,8622,668,920,9667,553,644,9704,192,014,0751,042,072,1192,546,748,981-90,101,58553,935,93529,059,483109,604,1957,063,542,0653,879,198,440905,524,4911,821,998,1757,118,369,2733,915,184,174929,794,2041,842,117,3913,919,8382,738,6041,448,7438,448,012-7,118,369,2733,915,184,174929,794,2041,842,117,3911,938,135,597916,314,343203,520,220471,021,4333,129,420,7951,976,697,264483,863,041750,738,7775,477,688,4853,764,183,4482,553,241,2441,779,644,53410,306,793,7458,675,508,0336,118,567,3845,129,792,285-14,508,115,67612,537,192,9349,754,319,9878,789,581,1714,829,105,2604,911,324,5853,565,326,1403,350,147,751975,492,7641,015,386,1561,186,098,7741,168,225,5085,294,162,0764,140,589,3912,905,519,9942,416,243,7752,110,996,9981,236,569,787627,199,288943,437,563-632,342,440-486,409,941-42,427,959-586,163,100-363,744,771-192,793,868-8,847,160-26,340,9781,114,909,787557,365,978575,924,169330,935,406资产负债表单位： 从 到 报表日期资产流动资产货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款应收出口退税应收补贴款应收保证金内部应收款买入返售金融资产存货待摊费用待处理流动资产损益一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他长期投资投资性房地产固定资产原值累计折旧固定资产净值固定资产减值准备固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产公益性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用股权分置流通权递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计负债流动负债短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收账款卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应交款应付保证金内部应付款其他应付款预提费用预计流动负债应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款国际票证结算国内票证结算递延收益应付短期债券一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计非流动负债长期递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未确定的投资损失未分配利润拟分配现金股利外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计2011-09-302011-06-302011-03-312010-12-312,790,938,8932,272,999,8272,283,814,2861,776,174,787-0-0328,020328,020349,650349,650-0452,459,498798,224,355712,767,246629,330,017914,939,3001,163,598,057409,194,742492,122,057218,787,618443,481,190343,243,447137,713,805-0-0-0-13,889101,767460,617-099,485,130118,199,21274,215,250122,291,167-0-0-0-0-05,829,855,2863,878,663,4832,294,880,9961,971,350,186-0-0-0-010,306,793,7458,675,508,0336,118,567,3845,129,792,285-915,064,396-846,281,021-0-0-0185,492,687152,541,453149,132,593147,683,850-0-2,778,804,348-2,697,458,564-915,064,396-846,281,021-1,863,739,952-1,851,177,542-76,260,788-76,260,7881,826,913,2771,787,479,1631,772,361,9571,774,916,754233,123,228248,467,763347,231,962355,921,028-1,401,8151,401,815-0-0-0-0524,650,802522,401,706508,864,648520,356,02316,773,42214,509,73413,068,0439,220,650-0180,167,696182,990,735185,246,131199,133,004-028,236,6982