东南亚天然气资源利用和物流方案探讨 三

东南亚天然气资源利用和物流方案探讨 三印尼发展天然气工业的两大长期目标是：保持印尼在世界液化天然气市场的位置，增加长期供气合同，开拓新市场；进一步加强对天然气资源的勘探和开发，满足日益增长的国内市场需要。印尼国内目前有四条天然气管道项目投入运营，分别是Jambi-Lampung、Pagardewa-Cilegon、Cilegon-Cimanggis、West Java，总输气能力为16亿立方英尺/天(折合4530万立方米/天，或165亿立方米/年)；另有6个天然气管道项目在建。印尼国家石油公司控制了国内90%的天然气市场7。印尼石油工业国家管理机构是能源及矿产资源部(含下设油气管理局)，负责签发石油公司营业执照、制定能源政策、监督石油天然气业务；印尼国家石油公司(Pertamina)在政府专员委员会直接管理下代表政府负责勘探、开发、加工，向国内外销售石油天然气产品。1958年印尼实行国有化后，陆续颁布石油和天然气矿业法、37号、40号法令(1960年)，8号法令(1971年)，14号法令(1980年)，18号法令(1982年)，其中37号、40号法令规定印尼国家石油公司统管国家资源所有权和开采权，外国石油公司与其签约，使用工作合同制进行合作。工作合同要求外国石油公司按成本价格向国内提供石油，从外国石油公司收回了开采权，未收回经营管理权，为此，1966年首创开始采用产量分成合同制合营方式，目前这一方式成为我国和世界许多国家石油国际间合作的主要方式。最早的产量分成合同主要内容包括：政府(或代表)对石油资源拥有所有权、经营管理权，外国公司只能作为承包商进行经营活动；外国公司运进到印尼国内的设备及材料归政府代表所有，外国公司可长期使用；外国公司承担勘探、开发、经营的全部费用和经营风险，并保持最低限额的投资；拿出40%的石油产品作为外国公司成本补偿，余下的部分(俗称利润油)按照印尼得大头(65%)、外国公司得小头(35%)进行产量分成式分配；投产后分批逐步交还合作区域。1975年，印尼修改成29%的石油产品作为外国公司成本补偿，余下按照印尼得85%、外国公司得15%进行产量分成，遭到外国公司反对，不得不于1976年修改，形成联合经营产量分成合同制。联合经营产量分成合同主要修改内容包括：政府代表和外国公司共同承担(50%对50%)勘探、开发、经营费用和经营风险；石油产品先拿出50%给印尼，余下部分扣除成本补偿后，剩下的部分再按照50%对50%比例分配给印尼和外国公司。还有另外一种产量分成版本：石油产品先按实扣除成本补偿，剩下的部分按照85%对15%比例分配给印尼和外国公司。随着石油产品需求增加，印尼政府地位逐渐强势起来，于1979年对联合经营产量分成合同进行修改，减少自我承担、增加费用项目、提高投资门槛、加快交还速度、提高产量分成自得比例、强制外国公司拿出部分产品低价卖给印尼国内。1988、1989、1992、1996年，为了鼓励外国公司，又多次对联合经营产量分成合同进行修改，放宽了一些限制，增加了一些优惠，比如增加产量分成、缩短折旧年限、增加被强制低卖产品补偿、区别对待新老勘探区等。对于天然气分成合同，1979年的产品分成模式是：外国公司独自承担经营费用和经营风险的，先按实扣除成本补偿，剩下的部分按照65-70%对30-35%比例分配给印尼和外国公司。共同承担经营费用和经营风险的，先拿出50%给印尼，余下部分扣除成本补偿后，剩下的部分再按照65-70%对30-35%比例分配给印尼和外国公司。1992年将外国公司新区域分成比例提高到40%，深水区分成比例提高到45%。1996年后，为鼓励新区域勘探，还采用直接谈判、特许权等方式，最新的政策有待于继续了解。比较而言，印尼的产量分成合同条款是较苛刻的，石油的产量分成合同条款更苛刻，反复修改只是基于供求双方当时的地位强势与否。总体说来，印尼离我国市场近，天然气资源丰富，作为天然气资源国与中东和澳大利亚相比具有运输成本优势，尽管气源价格偏高，有一定利用价值。2、马来西亚马来西亚国土面积约33万平方公里，人口2300多万人。马来西亚的油气资源丰富，根据BP世界能源统计，截止2004年，马来西亚天然气探明储量2.46万亿立方米(也有说2.26万亿立方米8)，主要油气区在马来(Malay)盆地、沙捞越(Salarak)盆地和沙巴(Sabah)盆地，90%油气探明储量分布在马来半岛东部、沙捞越和沙巴北部的海域。马来西亚是亚太地区和世界重要的石油和天然气出口国，是东南亚第二大石油生产国。2004年马来西亚天然气年产量达到539亿立方米，天然气年消费量为332亿立方米，自用率是63%；出口约200亿立方米(也有说276.8亿立方米6)，其中LNG占90%以上，主要出口到日本、韩国和中国台湾省。马来西亚的LNG出口量占全球总量的14%。除了LNG，马来西亚通过管道向新加坡出口天然气15.5亿立方米/年13。马来西亚天然气人均探明储量、人均产量、人均消费量均高于印尼，离广东省的距离比印尼近，华人所占比例也比较高，是我们假设LNG利用模式需要重点注意的地区。马来西亚的LNG生产基地主要在民都鲁(Bintulu)，民都鲁是全球规模最大的LNG液化中心，目前马来西亚液化天然气公司(MLNG)在民都鲁的Satu、Dua和Tiga共建有8条LNG生产线，总能力为2270万吨/年，按照长期供应协议，向日本东京电力公司(TEPCO)、东京天然气公司和Chubu电力公司出口；从2007或2008年开始按照协议将向英国出口，为期15年。Satu的LNG工厂还将扩建两条生产线，新增产能约680万吨，计划干2006年投产，仍以日本、韩国、台湾地区为目标市场(也有说增加一条生产线，新增产能约340万吨6)。马来西亚一直试图成为东南亚地区天然气勘探开发和LNG生产一体化中心。由于对天然气新增储量的担忧，马来西亚政府一方面鼓励油气资源勘探开发，另一方面加强国际合作开发，目前最活跃的天然气勘探开发区为马来西亚-泰国的联合开发区(JDA)，基本方案是马来西亚与泰国平均分配生产量。马来西亚还从印尼进口天然气，2001年马来西亚国家石油公司与印尼国家石油公司签署协议，马来西亚通过管线从印尼的西Natuna气田进口天然气，输气已于2003年中期开始进行。马来西亚-印尼输气管线与已建成的马来西亚Duyong海上气田上岸管线相连，优化了管线建设的成本。实际上，已经有专家怀疑马来西亚(也包括文莱)是否有足够的天然气来源值得扩产LNG。11马来西亚天然气工业设施较完善，产业链也较长。马来西亚利用天然气建设了许多化工厂，如Ammonia/Urea联合企业、Titan Group、Petronas/BP、巴斯夫、壳牌的众多项目。估计总生产能力为合成氨40万吨/年、尿素100万吨/年、乙烯120万吨/年、GTL(Gas To Liquid或天然气合成油技术)1.47万桶/年。马来西亚天然气管线较多，已经建成和在建中的天然气管线情况如下8。由于天然气化工发展对天然气价格的敏感性，一旦由于城市燃气使用的天然气价格涨价的幅度超过了天然气下游化工发展可以接受的程度，LNG装置将扩大生产量。综合各方面情况看，如果天然气来源足够，利用马来西亚天然气的适宜模式是从建立液化厂开始；如果天然气来源有疑问，甚至可以短期合同购买LNG现货方式利用。项目管线名称直径(mm)*长度(Km)半岛天然气利用工程(、)Bekok-Sotong-Kertih 760*220(海上)Jerneh-Kertih 200*230，710*230(海上)Paka-Kemaman 910*32(陆地)Kemaman-Segamat-Johor Bahru/Pasir Gudang 910*730(陆地)Segamat-Port Klang?*350(陆地)Ell Field-Bintulu(Luconia)910*130(双线，海上)Samarang-Labuan 360*50(海上)Baronia(Baram Delta)-LAbuan(Luconia)?*110(海上)M3 Field-Ell(Luconia)?*130(海上)半岛天然气利用工程()Port Klang-Bukit Keteri(Perlis)(460910)*528(陆地)M Clustr Fields/Jintan discoverg-Ell Field Complex 970*155(海上)Kertih-Kota Bharu?*275(陆地)Kara Bharu-West Coast(Butterworth北部)?*300(陆地)Lawit Field-Jernehor-Keteh 810*(50230)(海上)马来西亚1974年前以利润对半分成条件实行租让制，1974年颁布石油开发法，实行产量分成合同制，性质和内容与印尼相似。对天然气分成合同，上世纪80、90年代的产品分成模式大致是：60%产量用于回收成本，10%用于交纳矿区使用费，30%用于利润分成。产量2万亿立方英尺(折合570万立方米)以下时，马来西亚国家石油公司和承包商利润5-5分，产量2万亿立方英尺以上时，利润7-3分，额外再征收45%的企业所得税，最新的政策有待于继续了解。马来西亚政府能源内阁委员会负责制定国家能源政策，马来西亚国家石油公司(Petronas)根据1974年颁布的石油开发法具有马来西亚石油天然气专营权，马来西亚国家石油公司是于1974年组成的国营石油与天然气公司，由马来西亚政府拥有，2003年财政年度，马来西亚国家石油公司收入为214亿多美元，净利39亿多美元。马来西亚国家石油公司2004年6月在深圳成立了马来西亚石油贸易(中国)有限公司，该公司将制定和实施母公司在中国的石油产品零售和贸易活动。马来西亚政府有采取强硬外资利用政策的历史。1997年东南亚金融危机爆发，马来西亚就采取了强制扣留外资的措施，直到1999年，政府宣布以撤资税(一年内撤离的外资须缴30%的盈利税，一年后撤离则缴10%)取代强制扣留外资的措施，2001年，政府进一步放宽撤资税，所有外资撤离一律只缴10%的盈利税，2001年10月，政府才宣布外资在马来西亚满一年的，免交10%撤资税。3、文莱文莱国土面积约5700多平方公里，人口30多万人。文莱的油气资源丰富，估计的天然气可采资源量6400亿立方米，探明储量3990亿立方米，生产的油气基本全部出口，出口量占产量的90%，约占全部商品出口的98%，油气出口创汇是该国的经济主要来源。2004年文莱LNG出口量为95亿立方米6，出口地主要在东亚。文莱的主要天然气田在诗里压、甘尼特，主要作业者是壳牌公司，该公司在文莱石油工业中占据垄断地位，年采气量约90亿NM3，卖给文莱液化天然气公司(BLNG)液化后出口，文莱政府、壳牌和三菱公司各拥有BLNG公司50%、25%、25%股份；由文莱冷气公司租用文莱壳牌油轮公司LNG船运输。文莱的LNG液化厂位于卢穆特(Lumut)，产能为5条线、720万吨/年液化能力，在建1条线、400万吨/年液化能力，于2008年开工。6文莱的利用模式与马来西亚相当。4、越南越南国土面积约33万平方公里，人口约8000万人。由于勘探程度很低，介绍越南天然气可采储量从3300-8500亿立方米不等；越南主要油气区在湄公河口头顿(Cuu Long)盆地、南昆山(Nam Con Son)盆地8。根据来源于越南石油天然气公司2006年的报道，越南探明的石油天然气储量共达12.5亿吨。越南过去不是石油出口国，近年来大力发展石油工业，原油产量从1990年的270万吨急增至2005年约1800万吨，但由于缺乏炼油能力，全国生产原油几乎全部出口，而石油制品靠进口，2005年，越南出口1800万吨石油，而石油制品进口超过1000万吨。目前越南天然气的主要产区在南方的南昆山盆地，已经建设了从海上向南方陆地输送的管道。南昆山气田的天然气储量约580亿立方米，2004年供气量为25亿立方米，向四座发电厂供应天然气，发电总功率4000MW，约占全国发电总量的一半。2006年，越南开始在南方建设第二条298公里长、年供气量14亿立方米的天然气管道，将海上Malay盆地天然气输送到陆地，供发电750MW。另据韩国每日经济新闻2006年2月7日报道，韩国石油公社最近在越南海面15-1油田(湄公河口)发现了大规模的天然气，预计天然气总量达3-4兆立方英尺(折合850-1130亿立方米，编者注)。越南于1993年颁布了石油法，授予越南石油天然气公司(Petrovietnam)石油天然气专营权；石油法规定石油合同可以产量分成合同、合资协议或其他形式；天然气分成由谈判确定；天然气合同期限一般为30年以内，勘探期在7年以内；进口设备免税，利润可汇出，分成油可出口；天然气矿区使用费为10%以内；交纳土地使用费和公司所得税。另据报道，越南的产量分成合同条款是亚洲最慷慨的，政府对石油公司没有投标面积限制；政府不强制参股；可将全部产品外销；分成油不交出口税等。越南的天然气工业发展基本处于初期阶段，有可以做文章的地方：越南天然气资源不多，但距离中国近；中部和南部经过了十几年的开发，但北部刚开始，并有国内公司参与勘探。开发越南的天然气资源，本来会受到南海主权问题的牵涉，但2005年3月，中国、菲律宾和越南的石油公司在马尼拉签署了在南中国海协议区三方联合海洋地震工作协议，为共同开发南海资源打下了合作基础。因此从各方面来说，开发越南天然气资源，可能有意外效果，较适宜的方式是在越南北部参与上游天然气田开发，建立液化厂或者压缩站，将LNG或CNG运输到广东省。2004年9月，中石化属下滇黔桂石油勘探局与越南石油天然气公司旗下越南石油投资发展公司(PIDC)签署了石油工程技术服务合同，在越南北部河内盆地钻探天然探测井，2005年4月发现了日产3-4万方的石油天然气田；2006年3月，滇黔桂石油勘探局又在越南进行物探地震作业。河内盆地是1993年越南石油天然气公司与新西兰Anzoil NL合作区域，估计有石油274-1370万吨，其中的天海气田估计有天然气57-1133亿立方米8。由于探明储量未定，建议予以关注。5、缅甸缅甸国土面积约67万多平方公里，人口近5000万人。缅甸石油天然气资源丰富，缅甸陆地和近海已探明的天然气储量达1.44万亿立方米，探明天然气储量居世界第十位，主要集中在西南部的孟加拉湾。缅甸政府1988年开始实行对外开放，吸引外国投资。2004年，外国投资项目14个，协议投资金额为1.28亿美元，其中石油天然气7个项目1.12亿美元，包括韩国1个油气项目3230万美元、泰国2个油气项目2200万美元、中国4个油气项目5795万美元。2005年，缅甸外国投资协议金额1.1亿美元中，大部分投向了石油和天然气领域。缅甸对外国公司开发油气资源采取产品分成制，外国公司可得到所发现油气产值的30%。2005年，因为韩国、印度与缅甸的合资开发天然气中缅方得利太少(据悉缅方只占10%股份)，缅甸能源部出台新规定，从2005年3月起，缅甸内陆所有石油和天然气矿点由能源部下属的缅甸石油天然气公司开发和经营。2005年8月，缅甸能源部公布13个新的近海石油、天然气田合作项目。这13个油气田合作项目中，5个位于牙开海岸，另8个位于莫塔马海湾，牙开海岸和莫塔马海湾各有3个还未有合作伙伴。中国、印度、泰国、韩国在缅甸均有天然气项目。目前，国内三大石油公司都在缅甸开始了勘探。2004年，中