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市场分析 中国临床医疗IT解决方案市场20102014预测与分析 Leon Xiao IDC 观点 2009年医疗信息化改革的执行，刺激了企业向医疗行业信息化项目的投入不断增加，这促使了信息化建设 向公共卫生和区域医疗服务发展。医院信息化行业的巨大变化，使医疗行业的IT需求呈现出加速发展的特 征。本研究的关键点包括： _ 2009年，中国政府深入推进医药卫生体制改革，加速新型农村合作医疗制度全面覆盖，继续加强基础临 床服务系统，加强医疗服务体系建设和公共卫生服务体系，2010年医疗信息化建设逐步加深，各省市均制 定出相应的计划来提高信息行业的标准。 _ 目前大型医院的信息化已经进入整合阶段，将保持稳定的发展速度；未来几年，中小型医院的信息化建 设将进入快速发展期；公共卫生和区域医疗信息化呈现加速发展的态势。 _ 2009年，中国医疗行业总体IT市场规模为人民币91亿元，比2009增长26.5%。预计到2014年，这一数字将 上升到人民币287亿元，其2009至2014年的复合年平均增长率为25.9%。 _ 2009 年IT硬件市场占有最大的市场份额， 比例是62.7%。 网络设备所占比例为9.3%， 服务所占比例为15.4%， 软件所占比例为12.6%。另一方面，2011年后，软件和服务的比例将逐渐增加。 _ 2009 年中国医疗行业IT 解决方案的市场规模为人民币为20亿元。到2014年，中国医疗行业总体IT解决 方案市场将达到人民币66亿元。在各类医疗行业解决方案中，医院管理信息化系统（HIS）将以16.4%的年 复合增长率稳定发展， 不过它的市场份额一直在缩水。 临床信息系统 （CIS） 会保持23.6%的年复合增长率， 将会占有最大的市场份额。社区医疗信息系统将有较高的增速，2009至2014的年复合增长率为72.3%。区域 医疗解决方案将有较高的增速，其2009至2014年的复合年平均增长率为50.3%。 关于此项研究关于此项研究 本研究对2009年医疗行业的发展现状做了梳理：首先分析了2009年医疗行业的发展状况，包括行业宏观政 策变化、行业规模和结构变化、行业经营和投资状况、以及行业当前的挑战和机遇；其次分析了2009年医 疗行业IT市场和应用解决方案现状，包括市场规模、IT 成熟度的变化、应用热点、用户需求和投资的关系 等。再次给出了医疗行业领先解决方案供应商的竞争状况，包括市场集中度分析、解决方案供应商市场位 置分析、以及主要解决方案供应商2009年简介等；报告接着对医疗行业市场进行了展望，包括行业总体发 展趋势展望和预测，IT市场趋势和未来五年市场预测，各解决方案市场趋势和未来五年预测。报告最后给 出了结论和建议。 研究方法研究方法 本研究是IDC一直以来对中国重点行业IT应用解决方案市场研究的一部分。 IDC主要通过一手资料研究和案头 研究获取信息。两种方法同时使用，相互关联，相互验证，以确保信息的有效性和准确性。 _ 一手资料主要通过对医疗行业独立软件开发商、系统集成商、IT产品厂商和最终用户的直接访谈获得。 案头研究资料来源主要包括（但不局限于）互联网网站、期刊和报纸、IDC先前的研究资料，以及IDC专有 数据库等。 _ IT 产品厂商、独立软件开发商和系统集成商的访问：IDC分析师通过对医疗行业解决方案市场重要参与者 的访问，以确定软件和服务的收入情况和其它相关信息。大部分访问以面访形式进行。其它信息收集方式 包括电话访问、电子邮件联系等。 _ 厂商的介绍、新闻稿和其它对外公布的信息：IDC分析师每年会与大量的IT厂商进行广泛交流，以此了解 IT 厂商当前和今后的IT产品、服务与解决方案策略、收入状况、客户情况、目标市场，以及其它重要的市 场信息。 _ IDC 最终用户研究： 主要包括每年对数千位最终用户的访谈。 最终用户研究可以了解用户IT系统应用现状、 痛点、IT 采购流程、未来需求等，也可对厂商的竞争情况和业绩提供进一步验证。 _ IDC 全球数据库：IDC全球IT厂商数据库提供了全面的主流IT厂商历史信息，这对分析IT厂商的策略提供了 极好的参考依据。IDC行业用户数据库提供了对行业趋势和发展的持续观察研究。 最后，IDC 在此研究报告中呈现的数据代表了IDC 基于上述数据源，厂商介绍和观察的主要市场活动，以 及对数据的进一步建模分析，从而形成的对市场的最为近似的估计。 在本次研究中，直接数据来源约占70%，间接数据来源约占30%。 注：由于使用四舍五入，本报告数据不完全精确。 执行概要执行概要 2009 年，中国政府继续采取有效措施推动医疗改革。 新型农村合作医疗制度筹资水平达到人均100元，参合率高于94%。中央和地方政府投资了627亿在这个项 目上，这在很大程度上鼓励了农民去看病的及时性并且提高了医疗保障水平。全国三分之一的地区开展乡 镇门诊统筹试点， 效果良好。 浙江和广西省在一些主要城市也建立了试点， 当地政府给予了极大的自主权。 2009年9月底，3.63亿农村雇员和居民有了医疗保障制度，比2008年底增长了4480万人口。 同月，卫生部提出了关于建立国家基本药物制度的实施意见，其中描述了在基础药物保障下的医药可 行措施。政府开始在全国30%的城市社区卫生服务机构和农村基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。 基层医疗卫生服务体系进一步健全。中央政府下达专项资金200亿元，支持986个县级医院、3549所中心卫 生院、 1154所社区卫生服务中心建设。 全国所有地级以上城市和县级市开展城市社区卫生服务工作。 北京、 上海、杭州和成都等地积极推广城市社区卫生服务机构收支两条线管理。在全国三级公立医院推行预约诊 疗服务，逐步解决群众到大医院“看病难”的问题。 2010年，医疗行业将继续聚焦到新农村医疗保险覆盖率；提高补助，加强收支管理，通过IT基础设施建设 来支持基金的监督和抚恤金的支付，进一步加强基本药物制度，将二三线医院对基本药物的使用提高到一 定水平。希望通过这些措施来提高城乡基础医疗制度，加强基础医疗机构服务的专业性，绩效激励和赔偿 体制管理的完善。 在各个层次上展开的医疗机构建设和居民医疗保障水平，将极大加强对IT的需求，也促进了卫生保健的改 革。2010年，卫生部将重点关注以下几个方面。 尽快创建一个优秀完整的设计与框架，以促进全民医疗IT的发展。 研究信息标准和提高信息沟通标准以便于信息的相互承认与共享。 进一步推动平台建设和网络互连，主要集中在推动区域医疗信息平台和居民电子健康档案建设，目的 是逐步整合各类信息化服务并且减少信息孤岛现象。 加强医疗信息分析和使用，以便于加强医疗质量，速度和相关的信息决策。 使用IT技术来提高监察制度 医疗改革极大的刺激了相应的投入。2009年，医疗行业IT解决方案市场份额达到91亿人民币，比2008年增 加了26.5%。到2014年，中国医疗行业总体IT市场将达到287亿人民币，其中2009至2014年的复合年平均增 长率为25.9%。2009年，IT硬件细分市场规模占总体市场份额的62.7%。 网络设备占总体IT市场的比例为9.3%，服务所占比例为15.4%，软件所占比例为12.6%。2009至2011年，医 疗IT基础设施建设拉动硬件花费比例将稍有增加；2011年以后，软件和服务的比例仍然不变。 2009年，中国医疗行业IT 解决方案（软件及软件相关服务）的市场规模为20亿元人民币。到2014年，这个 数字将达到66亿人民币，其2009至2014年的复合年平均增长率为26.7%。在各类医疗行业解决方案中，HIS 系统将以16.4%的年复合增长率稳定发展，尽管其市场份额在总解决方案中略有下降。另一方面，CIS系统 预计会保持23.6%的年复合增长率。社区公共卫生信息化解决方案将出现较高的增速，2009至2014年的复合 年增长率为72.3%，到2014年市场份额估计为14.4%左右。区域医疗解决方案也将出现较高的增速，2009至 2014年的复合年增长率为50.3%，到2014年市场份额估计为12.6%左右。 2009年，医疗行业IT市场呈现出快速发展的态势，公共卫生和区域医疗信息化加速发展，医院信息化从深 度和广度上不断扩展。 _不断扩大的不断扩大的公共卫生公共卫生IS应用范围。应用范围。除北京和上海之外，一些省份比如安徽和浙江也开始社区医疗信息化试 点工作。然而，这些试点仅仅是些基础应用并且表面上实现了“六位一体”的功能。在接下来的几年中， 公共卫生信息化解决方案将会在乡村开始布置，并且持续增加更多的业务需求。 _ _ 区域医疗信息化基础设施建设稳定增长。区域医疗信息化基础设施建设稳定增长。上海，广州和厦门开始使用区域医疗信息化平台。预测，在未 来的几年内，区域卫生服务将会进入快速增长期。 _ _ 大型医院的信息化建设开始深化大型医院的信息化建设开始深化和和HISHIS系统的不断升级系统的不断升级。临床应用和电子病历需求增长， 大部门三级甲等 医院都建设了EMR系统。同时，P ACS，RIS和LIS都从导入期进入快速增长期，并且这种趋势将会扩大到中小 型医院。 在医院的信息化建设中，项目实施和培训仍然是系统成功的关键环节。经过多年的实践，主要解决方案提 供商的技术已经比较成熟，缩短了执行周期，降低了员工使用成本。但系统在执行过程中总不能做到最优 化。像其他行业一样，对于流程优化和改进的认识需要时间，于是很多解决方案提供商开始提供流程优化 服务，一些专业的流程咨询服务商应运而生。 尽管卫生部已经统一了业务运营需求， 但在各个省市建设起来仍然有较大的不同。 在公共卫生信息化领域， 不同的地方有不同的特点。因此，有必要在不同的部门(如在医疗署、医院、社会诊所)之间建立一个沟通 的渠道。信息化建设期望整合不同的需求，这将是一项长期的任务。 目前区域医疗政策的方向已经确定，但是缺乏清晰的法律规范了流程标准。除此以外，不同地方区域医疗 信息平台和业务流程也不同。例如，有些区域医疗平台支持医院间的双向诊疗，有些区域医疗平台支持公 共卫生中心和大型医院间的双向诊疗。对于实际医疗报告中，仍然在大量的问题有待解决。信息化系统需 要为不断的升级来满足这些需求。 在2009年，医疗行业解决方案市场竞争格局基本保持不变。提供HIS和CIS解决方案的综合性厂商仍然处于 优势地位。综合性厂商在2009年丰富了产品线，一方面向下一级城市的医院市场开拓，一方面对已有客户 的信息化应用范围不断扩展。同时这些厂商在新启动的公共卫生和区域医疗信息化市场开疆拓土，纷纷建 立示范项目，并不断扩大市场范围。相比几年前，EMR专业性厂商看到了正在成长的，逐渐摆脱了市场扩张 相关的障碍。2009年，他们签了很多单，招募了大量的技术人员，提高他们的竞争力。其它专业厂商也在 新的市场中迅速发展。 预计未来几年中，竞争格局会受到很大冲击。在新启动的公共卫生和区域医疗信息化市场中取得领先的厂 商将占有优势竞争地位，能够抓住机会的新厂商会逐渐占领一席之地。 基础设施建设正在向规模化和高依赖度方面升级。IDC 建议硬件和系统平台软件厂商加强在医疗行业的推 广力度。因为医疗行业用户了解IT产品的渠道以同行推荐和厂商介绍为主，IDC建议IT厂商加大在行业性市 场活动中的宣传推广力度。同时，对行业内的老客户提供更好的服务，使其在不断深化的信息化应用中继 续使用本公司产品。对于公共卫生和区域医疗管理，地方卫生局仍是当前的建设主体部门。IDC建议厂商积 极参与政府采购招标以扩大市场。对于医院市场，因为解决方案厂商在医院的信息化建设中有很大的引导 作用，IDC建议厂商加强与解决方案提供商的合作，优势互补，共同开拓市场。 IDC 建议行业解决方案提供商抓住国家大力投入的市场机会，在市场开拓中投入更多资源，同时建立优质 服务，在行业内树立良好形象。积极参与国家和各省市的公共卫生和区域医疗规划，积极利用国家政策机 会扩大市场。在内部运作上不断提高产品成熟程度，提高效率缩短实施周期。 市场综述市场综述 行业发展现状行业发展现状 行业宏观政策行业宏观政策 2009年新改回顾年新改回顾 2009 年，一项新的完整的医疗体制改革推出。在2009年4月，关于深化医药卫生体制改革的意见（征求 意见稿）开始公示，并向社会征求意见，标志着医改的开始。 新医改的具体方案为公共卫生服务项目的执行指明了方向，加强了乡村地区基础医疗服务系统的建设，加 强了医药制度，渐渐提高了医疗安全系统。老百姓现在都受益于这些改革。 新型农村合作医疗制度新型农村合作医疗制度 2009年，新型农村合作医疗制度筹资水平达到人均100元，达到了阶段性目标。九月底，全国参加新型农村 合作医疗的农村居民达到8.33亿人，参加率达94%。中央和地方各级财政共落实补助资金627亿元，4.9亿人 次获得补偿，1560万人得到健康体检。全国三分之一的地区开展乡镇门诊统筹试点，效果良好。2009年， 对看病进行补助的力度进一步加大。50%的地区的新型农村合作医疗住院补偿比在2008年基础上提高了5个 百分点，给农民带来了实惠。一些省份，像山西，安徽和云南开始试点改革，同时，浙江和广西等市均不 再分为城镇居民与农村居民，而是实行统一的居民医疗保险。 有效贯彻有效贯彻关于建立国家基本药物制度的实施意见关于建立国家基本药物制度的实施意见 为国家基本药物成立的全国工作委员会已经成立。相关的正式文件包括关于建立国家基本药物制度的实 施意见。为了配合国家发展改革委，卫生部调整了药物价格和国家基本药物目录，这些基本药物目录能 够享受基本医疗保险。 不同地区逐步形成全国基本药物集中采购信息平台，药品招标采购要坚持“质量优先、价格合理”的原则。 每个省（区、市）在30%的政府办城市社区卫生服务机构和县（基层医疗卫生机构）实施基本药物制度。 在一些省市，如北京和宁夏，政府办城市社区卫生服务机构执行效果较明显。 进一步进一步健全基层医疗健全基层医疗 2009年，中央下达专项资金200亿元，支持986个县级医院、3549所中心卫生院、1154所社区卫生服务中心 建设。城市对口支援和“万名医师支援农村卫生工程”得到加强。同时，900所城市三级医院与2200所县级医 院建立了对口支援和协作关系。中国西南部的五个省市，包括青海和宁夏，也对乡村医生的公共卫生服务 进行补助。目前，全国已有25个省份对乡村医生的公共卫生服务进行补助，部分地区提高了补助标准。安 徽省每1200个农业户籍人口每年补助行政村卫生室8000元。所有市和93%的县级市现在都提供基层医疗。 北京，上海，杭州和成都等地实行社区诊所收支独立。江苏和山东等地试点效果显著，现在已开始倡导主 动式的一对一服务。 全展享有的基本公共医疗服务顺利进行，对艾滋病、结核病、血吸虫病的控制和治疗也被加强。应急医疗 信息系统基础建设也进一步被加强。 公立医院改革试点工作目前开局良好公立医院改革试点工作目前开局良好 2009年，卫生部提议并制定了关于公立医院改革试点的指导意见 ， 指导意见在2010开始执行。卫生 部加强了医疗质量改革，对112种疾病开展临床路径管理试点，在60余家医院开展试点工作。启动“医疗质 量万里行”工作，对近300家医院和110余家血站进行质量和安全督导检查，加强医院感染预防控制。强化血 液管理，自愿无偿献血占临床用血比例达到99%。 进一步扩大护士队伍数量，调整结构，改善素质，建立和完善分级护理制度，提高护理质量和技术水平 展大型医院巡查，积极探索建立医院评价体系和评价制度，筹备医院评审评价工作。 在全国三级公立医院推行预约诊疗服务，逐步解决群众到大医院“看病难”的问题。天津、上海等地根据城 市发展和人口变动趋势，优化公立医院结构布局。安徽芜湖、黑龙江漠河等城市积极探索医药分开的有效 实现方式。山东当地的潍坊政府就运营公立医院中一马当先，勇于承担责任，树立了典型。广东和云南昆 明开展医师多点执业试点工作，探索管理办法。黑龙江开展医院院长职业化培训，提高院长管理能力。 强化食品药品监督管理强化食品药品监督管理 2009年，卫生部加强了“药品安全法”的执行，主要是通过加强药品安全管理，负责组织协调、加强药品 安全监管体制。 国家食品药品监督管理局负责组织协调、监督指导全国基本药物质量监督管理工作。 “药品安全法”加强了 药品服务监督和关键环节的重构，高风险且是关键点。“药品安全法”特别强调了对于向有些保健药物里 加入违法药品。“药品安全法”建立了国家食品药品监督管理局，切实加强基本药物质量监督管理，确保 基本药物质量。同时还为药品安全建立了药品标准管理，基本药物生产企业应当按照要求完成标准的修订 工作，加快推进基本药物标准提高工作。和其它相关政府部门一起，卫生部也要分析药品安全控制并编纂 中国药品安全监管状况 。 加强加强医疗医疗监管体制监管体制 政府进一步加强了在医疗监管体系的改革，加强基础系统建设，深化个人管理，加强组织员工培训，扩大 监管范围。公共卫生监管主要集中在职业病，辐射医疗和环境卫生。进一步加强全国职业病防治计划的研 究。相关部门联手承担一项特殊的任务，来治理废弃和高毒物质的危害，建立起一个平等竞争的制度环境 公众利益，建立一个水卫生的监管网络，成立专门的小组来治理伪产品，制裁非法药物和血收集管理，增 加药物广告防护管理，以保证公众利益，正确处理医疗事故。 传统中药见证了新的发展传统中药见证了新的发展 相关中药工作者近来主要关注“医改建议”和贯彻执行“建议”中提到的“关于中医药教育改革和发展的 若干意见”。加强了基层中药服务网络，加强了镇医疗中心的中药部门和药房，提高了城市和农村地区的 人员培训。用于应急治疗的中药工作站和科学研究系统已建立。一大批临床研究站，主要的研究机构和相 关实验室在中药的技术革新方面起到了重要作用。 三年以来， 国家中医药局已经取得了集中且长远的效果。 中药的国际化标准得到加强，世界卫生组织也非常认可“全球中药战略改革机构”取得的成绩。 扩大的医疗扩大的医疗专业专业人才需求人才需求 在某些公共的城市和农村基础医医疗机构开始积极执行绩效考核。医院专门为医生准备了标准化的培训。 在高级和基础的员工素质培训方面，主要是加强在中西部地区的社区和农村的医护人员素质，同进加强一 些专业人员的标准化试点培训，在医疗行业为领导也加强了对政策解析能力的培训。 医疗医疗技术进步技术进步 主要的技术类项目开始实施，成立了细分行业的专项基金，解决了一些重要且紧急的医疗问题，对于应急 技术支持、医疗科学和技术的支持都有极大的提高。实验室生物研究安全性得到大力规范，技术平台的建 设迅速加强，这些都在为主要疾病的预防和治疗提供了重要的安全保障。主要的专项技术项目正在按计划 开展布置工作，中央政府下拔了80多亿元用于进一步研究合适的技术项目。 2010年改革创新年改革创新 2010年是医疗系统改革的关键一年。卫生部计划优先执行下列事项： 1加强和改进新农村医疗保险制度加强和改进新农村医疗保险制度 第一，卫生部将确保农村医疗保险覆盖率达到90%的农村人口。第二，对城镇居民医保和新农合的补助标 准提高到每人每年120元，并适当提高个人缴费标准，提高报销比例和支付限额。第三，城镇居民医保和新 农合的报销比例基本上达到60%,比2009年增长的五个百分点。第四， “新医保”将巩固集中门诊治疗和总结 他们的经验和模式。第五, “新医保”将保持稳定的管理体系,鼓励有关机关发挥资源的杠杆效应，确保新 农村合作社的管理和技术。第六， “新医保”加强了诊所的建筑规模和IT建设，标准化管理，评估和监督， 加紧金融监管确保基金安全。第七， “新医保”仔细研究了支付方式匠改革，激励指定的医疗机构来提高服 务，提高使用效率和确保质量。第八， “新医保”加强了“新型农村医疗保险制度的规范” ，为新农村合作 社的可持续发展提供了合法的保障。 2逐步建立逐步建立国国家家基本药基本药物物制度制度 首先，卫生部将巩固和扩大基本药物制度。这包括在不少于60%的官方的基层医疗机构和二，三级医院进 行试点，试点内容是基础药物和零利润的基本医药销售系统。其次,加强对基本药物的采购和分销。这包括 大力鼓励集中采购和统一分销管理，以促进循环效率和减少中间环节造福人民。第三,它将加强对基本药物 的准备和使用管理。所有在国家、市、区官方的城市和农村基层医疗机构，这些机构都已经实施了基本药 物制度，这些机构的基础药物在二三级医院的使用及其比例都必须符合相关需求。第四,它将鼓励地方政府 执行补助政策，积极探索在乡村卫生院使用基本药品。第五,和相关部门一起，它将改善还款政策,目的是为 了刺激使用范围，减少普通民众负担。第六,它将监控与评价基础药物的实施系统,及时总结和交换经验,以 防止重大的问题。第七, 它将加快宣传引导居民使用基本药物。 3提高城市和农村基础医疗提高城市和农村基础医疗卫生卫生服务体系服务体系 第一，卫生部将实施服务体系建设,包括协调相关部门,以发展县级医院、中央卫生保健中心和中央政府指定 的城市社区医疗重点扶持的工作站。其次,它将培训基层医疗机构医护人员。这些包括促进基层卫生人员和 全科医师的发展，在城镇医疗中心是培训120,000人，在城市社区医疗服务机构培训53,000人，在村庄诊 所培训460,000人，并实施西部人才开发计划。第三,它将提高城市医院支持农村医疗卫生工作的系统。这 也包括实施“万名医师支援农村卫生工程”。中西部地区将贯彻二三级医疗机构医师支持城镇医疗中心。 第四,它会检查在不同的地区的基层医疗机构，为这些机构实施的经济补偿政策和管理措施。第五,它将在基 层医疗机构全面实施绩效工资系统，以便于发挥人员的积极性,提高效率。第六,积极鼓励基层医疗机构转换 企业经营机制、深化改革人才和收入分配系统,并积极转换服务模式。第七,它将对我国城市社区医疗服务机 构和城镇医疗中心提出绩效评估指南,执行绩效评估。第八、它在提高服务体系和提高县、村合作之间加强 垂直联系， 以实现农村地区的集成管理。 第九,它将为乡村医生实行补贴政策,逐步解决农村医生资格等问题。 这些包括在未来的3-5年内，实施对农村医师的补偿和鼓励当地政府筹备乡村医生资格证的考试试点，目的 是帮助医生解决乡村医生资格证的问题。第十,它将实施农村基本的医疗服务,包括为未来的2010-2020这十 年间制定战略和计划。 4 4促促进基本公共卫生服务逐步均进基本公共卫生服务逐步均等等化化 首先,卫生部将在城市和农村基层机构全面实施基本公共卫生服务，鼓励经济较发达地区来扩大他们的公共 卫生服务组合。其次,它将执行国家重点公共医疗服务,包括对主要传染病（如艾滋病、结核病、血吸虫病和 其它特殊疾病）的预防和控制措施。第三,其将会加紧对行业的监督。第四,进一步提高公共卫生服务系统, 包括构建心理医疗的预防和控制系统，增加对医疗监督系统的审查和批准建设计划。第五,它将全面建立和 完善公共卫生筹款保障机制,包括增加投资和独立人收支管理,以确保专业的公共卫生服务机构具有公益性。 第六,它能提高其绩效评估体系。第七,它将执行绩效工资制度。第八,它将积极地开展预防和控制措施,主要 针对慢性疾病,787867理疾病。 5.5.推进公立医院改革试推进公立医院改革试点和加强点和加强管理体制管理体制 首先,卫生部将贯彻“医疗改革意见”，要求地方政府对当地的公立医院执行“医疗改革意见”中的相关政策规 定。其次,在医院管理系统和运行机制之间 ，公立医院改革试点将会更加注重这两者之间的某些重要方面 的联系。第三,将在某些试点城市加强研究监督和指导。第四,它将会加强培训,提高能力。第五,实现对试点 结果的中期评估,包括组织一个评估模板,建立一套指标体系和方法,进行基础研究和评估工作来解决漏洞。 第六、组织经验交流,包括组织现场演示参观。第七、对医生执行标准化管理,包括医生工作地点,建立专门 的联系渠道,组织培训,积累经验以便形成稳定的和智能化的员工培训模式，以及相应的政策支持。第八、它 将为临床路径管理提供试点，这包括临床应用诊断，提高综合服务质量的诊断路径，保证医疗安全,降低医 疗费用。 第九,它将探索建立EMR系统,包括逐步引进和链接基于居民医疗的健康档案系统。 第十,它将扩大其 它业务领域的试点,包括鼓励有经验的医生为基层机构做些服务，加强管理以方便居民医治。 6.6.进一步进一步加强加强医疗管理和提高服务医疗管理和提高服务 首先,卫生部将提高医疗机构的组织结构和管理,包括提高宏观经济计划，和验证和调整的数量、分布结构 和功能,以满足人民的需要。 其次,它将深化医疗服务的能力,包括在医疗专业建设与管理能力方面指导医疗 机构,提高对于重病患者的治疗服务。二,三级医院必须积极支持基层医疗机构来提高他们的能力和加强管 理。 第三,这将提高医疗质量管理,包括建立国家和省级的医疗质量控制和评价中心， 进而提高管理制度化、 规范化、指标化。医疗机构尤其要提高医学专业学生的临床实践管理,以确保安全和质量。第四,在国家医 改项目中，它将进一步开展医疗质量,包括扩大范围,提高项目内容，重点关注,强化管理、提高服务机构的 供给。第五,提高医疗技术准入和临床治疗,包括流线型和纠正医疗技术, 根据技术级别来强化访问和管理 控制,倡导标准化的技术应用。第六,它将会加强对药品使用的管理,包括对药品监督管理系统的提炼，为主 要药物开发临床指南，规范医院的主要药物处方的评论，强化监管和培训对于药物的标准化临床应用，促 进合理使用药物。第七,它将优化医院的评价系统,包括对医疗质量、安全、服务、绩效考核体系的研究, 优化评估方法,规范细节执行,并进行评估。第八,它将加强医护关怀,包括对“护士条例”的执行，加强和 培养护士，和临床护理质量和病人满意度。第九,它将加大服务力度，包括鼓励医疗机构为老百姓提供更温 暖贴心的服务，加强提前预定服务,鼓励不同地区在周末进行门诊服务。第十,它将促进血液管理及其他医 疗相关的政策和管理,包括积极推进自愿献血活动,合理化设置血收集机构、 优化血站的总体质量管理系统, 提高临床使用的血液供应链。 其它主要工作计划其它主要工作计划 政府将致力于处理 H1N1 和其它主要疾病。 政府将大大提高食品和药物管理，包括积极负责食品安全、整顿药品安全,实施“食品安全法”,加快实施 “健康食品监督管理管理”条例。 政府将全力以赴鼓励传统中药行业的科学发展。 政府将制定主要计划,包括在“十一五”规划期间，总结和分析医疗改革所取得的成果，科学制定医疗 行业的“十二五”规划，执行在全国和当地医疗发展计划“中国健康行 2020”战略，全面发挥在执行上述 计划过程中的经验总结。 考虑到人们的生活状况，政府将正确处理一些和医疗行业相关的工作。 医疗信息化建设规划医疗信息化建设规划 为了深化医疗改革,医疗机构和药物局将对 IT 呈现强劲的需求。2010 年，卫生部的信息化建设将集中于以 下方面: 统筹规划。政府将优化对医疗和药物系统的信息化建设，尽快铺开全面的医疗信息化基础建设。 加强信息标准化研究。这包括提炼数据和电信标准系统，促进双向诊疗和信息共享。 打造平台和扩大数据系统的覆盖。 这包括以 EMR 为中心的区域卫生， 以 EMR 为基础的医院信息化平台， 还包括和一些信息化系统的整合，主要是传染病报告系统，医疗事故应急响应和监督系统，医疗服务供应 系统，新型农村合作社，产妇和儿童的社区医疗服务供应系统，血供应和收集。这些都将被整合成一个集 成平台，整体推进医疗与卫生信息化工作，减少信息孤岛。 加强医疗信息的分析和研究。这包括提高数据分析质量,改善及时性和相关性、发挥 IT 技术在决策中 的作用。 使用 IT 技术来提高监督。 这包括在提高绩效监督方面注重 IT 的作用， 在医疗相关的方面提高透明度， 提高监管效率。 行业规模及结构变化行业规模及结构变化 2009年，医疗卫生行业发展迅速，人力资源总量持续增加，加快结构调整。 人力资源人力资源 医疗工作人力资源是指所有的医疗卫生人员、 乡村医生和卫生工作者。 2009 年底， 全国卫生人力总量达730 万人，其中卫生人员达640 万人、乡村医生和卫生员90万人。与2008年比较，卫生人员增加24万人，增长 3.9%；乡村医生和卫生员减少3万人（见图1）。 表1 中国卫生人力资源，2008和2009年(百万)。 20082008 20092009 卫生人员 6.2 6.4 乡村医生和卫生员 0.9 0.9 全国卫生人力总量 7.1 7.3 执业（助理）医师 2.1 2.2 注册护士人数 1.6 1.7 资料来源：“中国卫生统计年鉴”,2009年。中国卫生统计概要,2010年。 2009 年底，全国卫生技术人员预计达520万人，其中执业（助理）医师220万人、注册护士170万人。与上 年比较，卫生技术人员增加19万人，增长3.8%；执业（助理）医师增加8万人、注册护士增加9万人。我国 每千人口执业（助理）医师数由2008 年1.58人增加到2009年1.62人，每千人口注册护士数由1.25人增加到 1.3人。 卫生机构总数卫生机构总数 2009 年底，全国卫生机构(包括乡村诊所)共计28.9 万个，其中医院19822个（其中公立医院14086个）、 卫生院3.9 万个、社区卫生服务中心（站）2.6万个、疾病预防控制中心3543个，卫生监督所（中心）2706 个。与上年比较，卫生机构增加11000个，其中诊所(医务室和卫生中心)增加了8223个；社区卫生服务站增 加了1,895个；医院、疾病预防控制室、卫生监管机构略有增加；由于卫生中心的合并镇卫生院略有增加。 2008年全国共有613,000个乡村诊所。 表2 中国卫生机构总数，2008和2009年。 2008 2009 医院数 19,712 19,822 镇卫生院 39,860 39,000 社区卫生服务中心（站） 24,260 26,000 疾病预防控制中心 3,534 3,543 卫生监督所（中心） 2,675 2,706 其它 188,296 197,929 总计 278,337 289,000 资料来源：“中国卫生统计年鉴”,2009年。 “中国卫生统计概要”,2010年。 医疗机构床位医疗机构床位数数 医疗机构床位数持续增加。2009年底，全国医疗机构床位达430万张，其中医院和卫生中心床位数达400万 张，占93%；与上年比较，医疗机构床位增加了23.4万张，其中医院和卫生中心床位增加21.8万张。全国每 千人口医疗机构卫生院床位数由2008年3.1张增加到2009年3.2张，同时在医院和卫生中心每千人床位数由 2008年2.8张增加到2009年3张。 医疗服务发展情况医疗服务发展情况 2009年,我国进一步加强城市社区建设、农村医疗服务体系，提高卫生服务的使用率(在基层医疗机构有更 多的病人接受药物治疗)，提高医疗服务的效率，减缓了患者的医疗支出。2009年11月底的时候,中央政府 投资人民币200亿RMB来支持农村和社区卫生系统建设。有986个县级医院(包括传统中医院)，3,549城镇医 疗中心和1,154社区医疗站得到了支持。基层医疗设备的采购也有17亿元人民币的补贴。 2009 年11月底，全国1948个县及县级市共建有医院8960所、妇幼保健院（所、站）1983所。全国3.41万 个乡镇共设乡镇卫生院38952个， 其中政府办37769个； 床位90.5万张； 人员110万人， 其中卫生技术人员89.8 万人。与上年比较，除县及县级市医院有所增加外，乡镇卫生中心和机构数有所减少，主要原因是机构合 并和乡镇撤并。床位数及人员数都在增加。 城市社区卫生服务机构快速发展，卫生服务能力得到加强。2009年底，全国城市6705个街道中，4434个街 道设立了社区卫生服务中心，占街道总数的66%；卫生人员数达16.8万人，其中卫生技术人员13.8万人， 平均每个中心38 人。规模小的街道和社区居委会一般设立社区卫生服务站。2009年底，全国社区卫生服务 站2.2 万个，卫生人员7.5 万人，平均每站3人。与上年比较，社区卫生服务中心（站）增加1895个，卫生 人员增加约2.4万人。 基本医疗保基本医疗保险险 我国基本医疗保险体系主要包括以下几方面： 城镇职工基本医疗保险。近年来，这项保险已逐渐覆盖到在城镇打工的农民。在一些省市长期居民册 的更新也扩大了这类保险的覆盖率。 城镇居民失业基本医疗保险。这类保险主要是针对青年人和老人。2009年，这类保险已扩大到所有城市， 由于国有企业破产而退休的职工，这些职工的参保率正在得到有效解决。2009年9月底, 城镇居民基本医疗 保险人数36300万人，比2008年底增加4480万人。 新型农村合作医疗制度。中央政府极大地推动了这项制度，广大农村地区的公共卫生服务得到了极大 的提高。 2009年9月底， 全国开展新型农村合作医疗的县 （市、 区） 达2716个， 参加新农合人口达8.33亿人， 比2008年增加了1800万，参合率达94%。2009年，对参合农民的补助标准达到了人均100元，中央和地方政 府补助80元，农民自己缴费20元。截止2009年9月底，全国新农合本年度已筹资821.0亿元：其中中央财政 补助资金198亿元， 占补助的24.1%； 地方财政补助资金429亿元， 占补助的52.3%； 农民个人缴费191亿元， 占补助的23.3%；前3季度全国新农合基金支出总额为646亿元，累计惠及4.9亿人次。农村卫生服务机构的 使用率和住院率都有大幅提高。 城乡医疗救助系统。 根据民政部统计， 2009年前三个季度的城乡医疗救助花费达到350亿元， 支援了950 万病人。 行业销售及利润分析行业销售及利润分析 2009 年，全国卫生总费用增加，不过居民个人的医疗费用占总费用的比例却在减少。全国卫生总费用达 16119亿元，人均卫生费用1192.2元，卫生总费用占GDP的5%。 与2008年相比，卫生总费用增加1584亿元(没有考虑物价因素)，上涨10.9%。人均卫生费用增加98元，卫生 总费用占国内生产总值（GDP）比重下降0.1个百分点。2008年卫生总费用中，政府、社会和个人卫生支出 分别为24.7%,34.9%,和40.4%。与2007年比较，政府和社会卫生支出比重分别上升4.4和0.4个百分点；个人 卫生支出比重下降4.8个百分点。 表3 中国卫生总费用增长，2006-2009年。 2006 2007 2008 2009 全国卫生总费用(亿元) 9856 11289.5 13725 16119 人均卫生费用(元) 748.8 854.4 1084.2 1192.2 卫生总费用占GDP比重(%) 4.7 4.5 4.8 5.0 资料来源：“中国卫生统计年鉴”,2009年。 “中国卫生统计概要”,2010年。 根据国家卫生部统计信息中心的数据显示， 2009年门诊病人次平均医药费为154元人民币， 比2008年增加7.5 元，上涨5.1%，下降了2.5个百分点。住院患者人均医药费用5775.5元，增加311.7元，上涨5.7%。相对于 城镇农村的居民平均收入来说，病人平均医药费用有缓慢的增长。在2009年的前三个季度，城市居民的平 均可支配收入比上一年增长9.3%，同时农村的居民收入比上一年增长8.5%(见图4)。 表4 中国医药费用增长，2008和2009年(元)。 2008 2009 门诊病人次平均医药费 146.5 154.0 住院患者人均医药费用 5464.0 5776.0 资料来源：国家卫生部统计信息，2010。 行业当前的挑战和机遇行业当前的挑战和机遇 自2009年政府实行新医改以来，新医改为各大IT解决方案厂商提供了巨大的发展机遇。新医改的执行不仅 鼓励了区域公共卫生信息平台的建设，同时也提高了HIS系统的布置。医疗行业的发展机遇主要体现在如下 方面： 区域公共卫生信息平台的建设。区域公共卫生信息平台的建设。这为医院和社区公共卫生中心之间提供了双向诊疗，实现公共卫生服 务“六位一体”模式转变。2009年，一些当地政府计划建立区域公共卫生信息平台，包括建立真正意义上 的健康档案系统，区域信息数据交据平台，和社区卫生管理系统。相比几年前，这些系统的建设将使区域 公共卫生信息平台的建设进入到一个新的阶段。 医疗信息化软件医疗信息化软件系统系统。EMR系统已成为区域公共卫生服务平台的基本组成部分。2009年，EMR在各大医 院相继实施并取得了良好的效果。未来几年，EMR系统将增长加快。除了大型医院外，中型规模的医院也开 始布置的实施EMR。 医药改革。医药改革。医药改革也给相关产业带来了发展。社区和乡村卫生中心的信息化系统建设方面也将面临 着巨大的机遇。 在在成本会计和基础医成本会计和基础医药药管理领域管理领域的信息化系统建设的信息化系统建设。医院的成本管理和卫生局的收支控制系统方面将 有巨大的市场需求。 虽然行业发展迎来了巨大机遇，但同时也面临着如下挑战： 区域公共卫生系统仍在摸索阶段，还没有形成成熟的模式。区域公共卫生信息化系统仍然缺乏成熟的 解决方案，卫生局仍在试点阶段，因此这期间经历一些曲折也在所难免。 中国地域广阔，省际差别较大，各地的措施和投入力度会存在差别，改革目标的实现程度也有相应的 地域差别。 医疗行业医疗行业ITIT解决方案现状解决方案现状 IT IT 市场发展趋势市场发展趋势 2009 年，随着医疗行业改革的不断深入，对于信息化的需求也不断深化。 2009 年，在城镇社区卫生网络扩大、一些省份的公共卫生系统的建立，镇和乡村卫生中心计算机网络 建立。医疗行业的基础IT 需求不断扩大，计算机网络建设成为主要的IT需求引擎之一。围绕网络建设，各 类硬件，软件和服务市场快速成长。 大型医院的临床信息化系统建设逐级深入。EMR系统迎来了巨大突破，PACS系统持续增长。心电图、操 作、重症监护和其他系统也扩大了他们的应用。中小医院开始加速他们的HIS和CIS系统建设。 随着一些城市建立区域卫生数据平台和服务支持系统，如定向转移患者和远程医疗，区域医疗建设进 入实质化阶段。更多的城市也计划采用区域公共卫生IT解决方案，在未来几年这个细分领域将进入快速增 长期。医疗档案和EMR系统迅速扩大的基础，使其它相关IT产品的需要增长迅速。 新的服务模式不断合并。在一些地区集成式和外包模式正在试点，在未来会有较快增长。2009 年医 疗行业总体IT花费是91亿元人民币，比2008年增长26.5%。其中IT硬件花费比例最大，达到62.7%；网络 设备的比例是9.3%，增长了25%；服务和软件的比例分别是15.4%和12.6%。图1显示了2009年医疗行业 总体IT花费中各部分的比例。 IT 应用成熟度及应用成熟度及2009 年应用热点年应用热点 I T 投资的增长情况投资的增长情况 相比2008年，2009年IT投资占卫生总费用的比例呈现出上升趋势。2009年医疗行业IT 总花费是91亿元，IT 花费占卫生总费用的比例是0.6%。由于医改的逐渐深化，信息化系统的建设驱动了IT投资(见表5)。 表5 2006-2009年IT花费占卫生总费用的比例 2006 2007 2008 2009 IT总花费(百万元) 3,942.0 5,843.0 7,163.0 9,062.0 卫生总费用(元) 985,600.0 1,128,950.0 1,372,502.0 1,611,880.0 IT总花费占卫生总费用比例(%) 0.4 0.5 0.5 0.6 资料来源：IDC,2010 I T I T 应用系统情况应用系统情况 医院信息化发展普遍经历三个阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、临床管理信息化（CIS）阶段和局域医 疗卫生服务（GMIS）阶段。除上述三个信息化阶段之外，公共卫生管理和基本管理信息系统（MIS）随着医 疗改革的深入也逐渐建立起来。 由于我国医疗信息化行业和独特性， 因此信息技术的使用有其不同的特征。 医院管理信息系统（HIS）采用计算机网络进行管理，主要功能是挂号、划价、收费、配药。另外，HIS系 统将从各信息点采集的信息供管理人员查询、管理和决策。目前，中国的大型医院基本建立了成熟的HIS 系统，其应用不断扩展。无线技术和手持设备等也逐渐应用到HIS系统中。中小型医院开始布署HIS系统， 社区医疗服务中心和乡镇卫生院也开始建立HIS系统。 临床管理信息系统（CIS）是以病人为中心，用影像存档和传输系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、检 验信息系统（LIS）、运营信息系统(OIS)和其它信息系统，全面收集病人的临床信息。这些信息通过医生 工作站提供给医生，医生可使用其来开处方，给建议，安排实验应用系统。CIS建立电子病历，加快诊断的 自动化，并为区域医疗的开展打下基础。目前，中国的大型医院正处于CIS系统建设的高峰期，诸如PACS 等各子系统的应用正逐渐成熟。2009年，EMR系统在一些医院迅速推广，这为临床管理信息系统的全面发展 和升级打好了基础。然而，不同的子系统的建设和运行仍然相互独立。 公共卫生与区域医疗卫生管理信息系统（MIS），是指在用IT 技术把社会医疗保健资源和服务连接起来整 合为一个系统，实现局域医疗卫生服务。目前，中国的区域医疗信息系统还处于摸索和试验阶段，政府在 区域医疗的管理流程和管理政策方面还没有成熟。一些城市开始计划区域医疗卫生管理信息化系统建设， 希望在未来几年里会有快速增长的趋势。社区公共卫生信息化系统支持城市社区公共卫生站的服务和社会 六位一体的医疗服务。MIS系统同时也支持着社区医疗、相关医院、花费和收入管理。2009年，社区公共信 息系统呈快速发展趋势，一些省市，例如北京，上海和安徽相继实施。目前，社区公共信息系统的部署仍 处于起步阶段，在未来几年希望快速发展。 基本管理信息系统（MIS）是医院和医疗管理部门对基础业务的管理。随着信息化应用的深入，医疗机构对 于管理信息系统的需求逐步增强， 医院成本核算管理和OA是主要的管理信息系统。 在新的医疗改革方案中， 对成本核算的需求驱动了对信息系统的需求。目前医院的成本核算系统建设还处于起步阶段，原因是政府 的管理政策正在制定和调整中，