年产1万吨碳纤维医疗器械项目投资计划书

泓域咨询MACRO/ 年产1万吨碳纤维医疗器械项目投资计划书第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称年产1万吨碳纤维医疗器械项目随着碳纤维的不断发展，碳纤维在工业领域和航空航天领域的应用范围不断扩大，占比也呈上升趋势，预计到2021年，碳纤维的需求总量将达到18.18万吨，到2025年全世界总体需求有望达到26.23万吨，复合年均增长率达到9.95%。其中增速最快的工业领域，未来十年复合增长率将达到12.38%，工业领域碳纤维消费占总消费的比例将从2016年的67.42%逐步提升至83.91%。航空航天领域的需求在未来5年进入快速发展期，而体育休闲领域在世界范围内应用相对成熟，需求量每年稳定增加。（二）项目选址某某经济开发区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积59596.45平方米（折合约89.35亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.47%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度164.62万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59596.45平方米，建筑物基底占地面积44381.48平方米，总建筑面积85818.89平方米，其中：规划建设主体工程60400.87平方米，项目规划绿化面积5289.45平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计159台（套），主要包括：放丝架、网眼板、导轮、浸胶槽、预成型模、加热模、冷却水槽、牵引机、卷绕装置、线芯合成机、拌合机、液压机、试验仪等，设备购置费5685.52万元。（七）节能分析1、项目年用电量1289325.64千瓦时，折合158.46吨标准煤。2、项目年总用水量17018.31立方米，折合1.45吨标准煤。3、“年产1万吨碳纤维医疗器械项目投资建设项目”，年用电量1289325.64千瓦时，年总用水量17018.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.91吨标准煤/年。达产年综合节能量65.32吨标准煤/年，项目总节能率25.43%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17379.39万元，其中：固定资产投资14708.80万元，占项目总投资的84.63%；流动资金2670.59万元，占项目总投资的15.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19456.00万元，总成本费用14801.14万元，税金及附加315.43万元，利润总额4654.86万元，利税总额5612.34万元，税后净利润3491.14万元，达产年纳税总额2121.19万元；达产年投资利润率26.78%，投资利税率32.29%，投资回报率20.09%，全部投资回收期6.48年，提供就业职位359个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济开发区及某某经济开发区碳纤维医疗器械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济开发区碳纤维医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨碳纤维医疗器械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位359个，达产年纳税总额2121.19万元，可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.78%，投资利税率32.29%，全部投资回报率20.09%，全部投资回收期6.48年，固定资产投资回收期6.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59596.4589.35亩1.1容积率1.441.2建筑系数74.47%1.3投资强度万元/亩164.621.4基底面积平方米44381.481.5总建筑面积平方米85818.891.6绿化面积平方米5289.45绿化率6.16%2总投资万元17379.392.1固定资产投资万元14708.802.1.1土建工程投资万元6210.092.1.1.1土建工程投资占比万元35.73%2.1.2设备投资万元5685.522.1.2.1设备投资占比32.71%2.1.3其它投资万元2813.192.1.3.1其它投资占比16.19%2.1.4固定资产投资占比84.63%2.2流动资金万元2670.592.2.1流动资金占比15.37%3收入万元19456.004总成本万元14801.145利润总额万元4654.866净利润万元3491.147所得税万元1.448增值税万元642.059税金及附加万元315.4310纳税总额万元2121.1911利税总额万元5612.3412投资利润率26.78%13投资利税率32.29%14投资回报率20.09%15回收期年6.4816设备数量台（套）15917年用电量千瓦时1289325.6418年用水量立方米17018.3119总能耗吨标准煤159.9120节能率25.43%21节能量吨标准煤65.3222员工数量人359 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。20世纪中叶，发达国家投入大量人力和物力研究碳纤维，碳纤维复合材料最初由于其在结构轻量化中无可替代的材料性能，首先在军用航空航天领域得到了青睐；1959年，日本大阪工业技术试验所的进藤昭男首先发明了聚丙烯腈（PAN）基碳纤维，1964年，英国皇家航空研究所（RAE）的瓦特等人打通了生产高性能聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的工艺流程，在纤维的热稳定化过程中施加了张力牵伸，以满足结构的转化，使聚丙烯腈（PAN）基碳纤维成为主流产品，并于20世纪70年代开启民用碳纤维商业化应用；20世纪80年代至90年代，碳纤维在民用航空领域的引领下得以快速发展；进入21世纪，碳纤维生产工艺技术已经成熟，随着碳纤维应用领域的扩大，碳纤维的市场需求急剧增加，碳纤维产业日趋成熟。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入12931.45万元，同比增长27.54%（2792.71万元）。其中，主营业业务碳纤维医疗器械生产及销售收入为12019.94万元，占营业总收入的92.95%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2715.603620.813362.183232.8612931.452主营业务收入2524.193365.583125.183004.9912019.942.1碳纤维医疗器械(A)832.981110.641031.31991.653966.582.2碳纤维医疗器械(B)580.56774.08718.79691.152764.592.3碳纤维医疗器械(C)429.11572.15531.28510.852043.392.4碳纤维医疗器械(D)302.90403.87375.02360.601442.392.5碳纤维医疗器械(E)201.93269.25250.01240.40961.602.6碳纤维医疗器械(F)126.21168.28156.26150.25601.002.7碳纤维医疗器械(.)50.4867.3162.5060.10240.403其他业务收入191.42255.22236.99227.88911.51根据初步统计测算，公司实现利润总额3573.41万元，较去年同期相比增长803.77万元，增长率29.02%；实现净利润2680.06万元，较去年同期相比增长550.15万元，增长率25.83%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12931.45完成主营业务收入万元12019.94主营业务收入占比92.95%营业收入增长率（同比）27.54%营业收入增长量（同比）万元2792.71利润总额万元3573.41利润总额增长率29.02%利润总额增长量万元803.77净利润万元2680.06净利润增长率25.83%净利润增长量万元550.15投资利润率29.46%投资回报率22.10%财务内部收益率21.89%企业总资产万元40846.89流动资产总额占比万元38.26%流动资产总额万元15627.71资产负债率33.07% 第三章 项目基本情况一、产业发展分析（一）产业政策分析（1）2016年11月29日，国务院发布了“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（国发【2016】67号），要求重点突破国产碳纤维的低成本制备技术、高端领域碳纤维制备技术，使高强、高强中模、高模、和高模高强碳纤维主要产品满足应用需求；同时，显著提升国产化装备的设计制造和二次改造升级能力，实现国产碳纤维产品系列化、工艺多元化、产能规模化，实现碳纤维制备技术从跟踪创新到原始创新的跨越，使国产碳纤维技术、产品性能、生产成本与国际先进水平相当，具备产业竞争力；培育三到五家碳纤维龙头企业，通过体制机制创新，建立有中国特色的碳纤维制造及应用产业链结构，形成碳纤维制备技术与产品有序竞争。面对新的形势，“十三五”期间，我国的碳纤维产业将进入一个以发展高效低成本制备技术为核心，围绕重大应用工程，构建碳纤维制备与应用产业链，提升产业集成度和行业竞争力的历史时期。（2）2015年5月8日，围绕实现制造强国的战略目标，国务院正式印发中国制造2025，碳纤维被列为关键战略材料之一，并要求到2020年，国产碳纤维复合材料要满足大飞机技术要求，国产碳纤维用量要达到4000吨以上；到2025年高性能碳纤维基本实现自主保障。（3）工信部于2013年10月22日发布的加快推进碳纤维行业发展行动计划（工信部原【2013】426号）确定了碳纤维发展目标，提出：“经过三年努力，初步建立碳纤维及其复合材料产业体系，碳纤维的工业应用市场初具规模。聚丙烯腈（PAN）原丝、高强型（注1）碳纤维的产品质量接近国际先进水平，高强型碳纤维单线产能产量达到千吨级并配套原丝产业化制备，高强中模型碳纤维实现产业化，高模型和高强高模型碳纤维突破产业化关键技术；扩大碳纤维复合材料应用市场，基本满足国家重点工程建设和市场需求；碳纤维知识产权创建能力显著提升，专利布局明显加强；碳纤维生产集中度进一步提高。到2020年，我国碳纤维技术创新、产业化能力和综合竞争能力达到国际水平。碳纤维品种规格齐全，基本满足国民经济和国防科技工业对各类碳纤维及其复合材料产品的需求；初步形成2-3家具有国际竞争力的碳纤维大型企业集团以及若干创新能力强、特色鲜明、产业链完善的碳纤维及其复合材料产业集聚区。”（4）工信部于2011年7月1日发布的产业关键共性技术发展指南（2011）（工信部科【2011】320号）以及于2013年9月4日发布的产业关键共性技术发展指南（2013）（工信部科【2013】335号）均提及高性能碳纤维产业核心技术：“熔体静电纺丝产业化关键技术研究；碳纤维原丝、预氧化丝、碳化等一体化研发技术；预氧化炉、大型碳化炉等装备关键技术；千吨级装备稳定运转技术；T700、T800等品种的开发技术；碳纤维高强高模系列品种开发技术；千吨级对位芳纶纤维的产业化技术；高强高模聚乙烯等纤维品种产业化技术。”工信部于2015年11月12日发布的产业关键共性技术发展指南（2015）对碳纤维核心技术进一步明确：“大型、高效聚合导热体系；高稳定化干喷湿法纺丝及高倍牵伸工艺；快速均质预氧化技术和高效节能预氧化碳化装备；干喷湿纺碳纤维表面处理技术及与不同树脂基体、不同复合材料成型工艺相匹配的系列化油剂和上浆剂。”工信部于2017年10月18日研究提出了产业关键共性技术发展指南（2017年），提出优先发展的产业关键共性技术，其中包括“汽车低成本专用碳纤维开发关键技术”、“干喷湿法纺高性能碳纤维技术”、“碳纤维复合材料废弃物低成本回收及再利用技术”等。（5）工信部于2016年10月18日发布的石化和化学工业发展规划（20162020年）提出加快开发高性能碳纤维及复合材料等高端产品，加强应用研究。重点发展高强和高模碳纤维、对位芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维等高端产品。重点突破高强碳纤维的低成本、连续稳定、规模化生产技术，加快高强中模、高强高模级碳纤维产业化突破。（6）2017年1月23日，工信部、国家发改委、科技部、财政部联合制定新材料产业发展指南，提出了对高性能纤维及复合材料等关键战略材料的发展方向，即“突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用。”（7）2017年4月28日，国家科技部正式印发“十三五”材料领域科技创新专项规划，提出以高性能纤维及复合材料、高温合金为核心，突破结构与复合材料制备及应用的关键共性技术，提升先进结构材料的保障能力和国际竞争力。（8）2017年11月20日，国家发改委制定了增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年），明确提出了要提升先进复合材料生产及应用水平，重点发展高性能碳纤维及其应用。（二）行业发展有利因素（1）全球超万亿市场空间，国内增长空间巨大。随着碳纤维技术的不断发展，碳纤维应用领域不断扩大，需求也呈上升趋势，预计到2025年，全球碳纤维需求总量将达到26.23万吨，年均复合增长率达到9.95%；预计2020年国内碳纤维需求将达到2.5万吨左右，年均增长速率约15.5%。在市场规模增长方面，国外已经成熟运用的航空航天和工业领域将成为未来国内市场的主要增长来源。（2）碳纤维的发展适应国家产业政策和地方发展需要碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，目前国内碳纤维产业发展还处于初级阶段，为实现军事和民用重大装备的自主保障，近年来国家和地方政府出台多项产业政策，支持碳纤维产业的发展。在国家多项政策支持以及国家相关部委及地方政府等多部门重点扶持下，国内碳纤维产业发展迅速，对促进国民经济的发展，提升国家的综合实力将起到重要的作用。（3）碳纤维应用领域广阔，是我国亟需的战略新兴材料高性能碳纤维产品具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等一系列其他材料所不可替代的优良性能，是一种与国民经济和国防安全密切相关的关键材料，是战略核武器和新一代战斗机等先进武器装备以及发展新型卫星、飞船等国防高技术必不可少的战略新兴材料。二、项目建设背景1、制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量效益稳步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。我市仍处于工业化进程中，与先进国家或地区相比还有较大差距。加快发展先进制造业，建设制造业强省，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全省力量奋力拼搏，更多依靠我省装备、依托我省品牌，实现我省制造向我省创造的转变，我省速度向我省质量的转变，我省产品向我省品牌的转变，完成我省制造由大变强的战略任务。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。以推进供给侧结构性改革为主线，以企业为主体、市场为导向、创新为动力，分层次、多维度引导企业开展更宽领域、更深程度、更高层次的技术改造活动，大力发展智能制造、服务制造、绿色制造，加强传统产业改造升级，促进新产业、新业态、新模式加快发展，实现由传统的设备更新为主向生产经营全流程改造转变，由单独的技术改造活动向产业链协同提升改造转变，由分散发展向产业集约化、集群化、集聚化转变，全面提升工业经济增长质量和效益。2、我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，是经济增长和生产效率提高的关键支撑。三、必要性分析1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。2、“中国制造2025”为产业转型升级指明了方向。中国制造2025是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。随着“互联网时代的到来，应利用移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息通信技术，改造原有产品，创新生产方式，推动互联网从消费领域向生产领域拓展，提高产业发展水平，增强各行业创新能力。我市应顺应经济潮流，提高制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合，强化工业基础能力，加强质量品牌建设，在产业发展中全面推行绿色制造，大力推动智能制造装备、节能环保和新能源等重点领域突破发展。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、建设地经济发展概况地区生产总值2320.44亿元，比上年增长8.33%。其中，第一产业增加值185.64亿元，增长7.69%；第二产业增加值1438.67亿元，增长5.19%第三产业增加值696.13亿元，增长7.58%。一般公共预算收入271.04亿元，同比增长9.98%，一般公共预算支出411.82亿元，同比增长10.57%。国税收入346.74亿元，同比增长10.18%；地税收入亿元47.21，同比增长8.33%。居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨1.04%，衣着上涨0.65%，居住上涨0.64%，生活用品及服务上涨0.66%，教育文化和娱乐上涨0.91%，医疗保健上涨1.08%，其他用品和服务上涨0.80%，交通和通信上涨0.74%。全部工业完成增加值1974.35亿元。规模以上工业企业实现增加值1374.37亿元，比上年增长6.23%。规模以上AA、BB、CC、DD（含碳纤维医疗器械）等主导行业共完成工业增加值1278.04亿元，增长8.30%。AA完成增加值402.29亿元，增长6.97%；BB完成工业增加值335.71亿元，增长10.49%；CC完成工业增加值223.44亿元，增长11.61%；DD完成工业增加值156.99亿元，增长11.28%。规模以上工业企业实现主营业务收入6382.47亿元，比上年增长7.86%。实现利润总额672.55亿元，比上年增长5.97%。固定资产投资完成3859.48亿元，比上年增长9.36%。其中，建设项目投资完成3396.34亿元，增长8.56%；房地产开发投资完成463.14亿元，增长10.10%。在固定资产投资中，第一产业投资完成192.97亿元，同比增长11.88%；第二产业投资完成2933.20亿元，同比增长6.18%；第三产业投资完成733.30亿元，增长9.56%。高新技术产业投资870.79亿元，增长11.19%。民间投资3757.29亿元，增长10.24%。城市基础设施投资568.68亿元，增长6.32%。重点项目956个，完成投资2725.12亿元，增长10.17%。全市实现社会消费品零售总额1691.05亿元，比上年增长10.40%。城镇实现零售额1122.27亿元，增长8.49%；乡村实现零售额522.40亿元，增长8.64%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元489.62，增长7.29%。实际利用外资69601.51万美元，同比增长56.31%。外贸进出口总值308.89亿元，同比增长52.94%。其中，出口总值200.78亿元，同比增长53.70%；进口总值108.11亿元，同比增长53.10%。 第四章 市场调研分析一、国际碳纤维行业分析（1）国际碳纤维行业发展概况20世纪中叶，发达国家投入大量人力和物力研究碳纤维，碳纤维复合材料最初由于其在结构轻量化中无可替代的材料性能，首先在军用航空航天领域得到了青睐；1959年，日本大阪工业技术试验所的进藤昭男首先发明了聚丙烯腈（PAN）基碳纤维，1964年，英国皇家航空研究所（RAE）的瓦特等人打通了生产高性能聚丙烯腈（PAN）基碳纤维的工艺流程，在纤维的热稳定化过程中施加了张力牵伸，以满足结构的转化，使聚丙烯腈（PAN）基碳纤维成为主流产品，并于20世纪70年代开启民用碳纤维商业化应用；20世纪80年代至90年代，碳纤维在民用航空领域的引领下得以快速发展；进入21世纪，碳纤维生产工艺技术已经成熟，随着碳纤维应用领域的扩大，碳纤维的市场需求急剧增加，碳纤维产业日趋成熟。数据显示，在小丝束碳纤维市场上，日本企业所占有的市场份额占到全球产能的49%；在大丝束碳纤维市场上，日本企业所拥有市场份额占到全球产能的52%，美国企业所拥有的市场份额占全球产能的24%，日美两国合计拥有全球76%的大丝束碳纤维生产能力，处于明显的主导地位。（2）国际碳纤维市场及趋势分析随着碳纤维的不断发展，碳纤维在工业领域和航空航天领域的应用范围不断扩大，占比也呈上升趋势，预计到2021年，碳纤维的需求总量将达到18.18万吨，到2025年全世界总体需求有望达到26.23万吨，复合年均增长率达到9.95%。其中增速最快的工业领域，未来十年复合增长率将达到12.38%，工业领域碳纤维消费占总消费的比例将从2016年的67.42%逐步提升至83.91%。航空航天领域的需求在未来5年进入快速发展期，而体育休闲领域在世界范围内应用相对成熟，需求量每年稳定增加。a航空航天领域需求持续增长碳纤维复合材料是大型整体化结构的理想材料。与常规材料相比可使飞机减重20%-40%；复合材料还克服了金属材料容易出现疲劳和被腐蚀的缺点，增加了飞机的耐用性；复合材料的良好成型性可以使结构设计成本和制造成本大幅度降低。航空航天领域对碳纤维的需求主要来自两大方面，一是不断增加的碳纤维复合材料的应用比例，二是新增的飞机订单，预计2021年，航空航天对碳纤维的需求将达到2.29万吨。由于碳纤维复合材料在结构轻量化中无可替代的材料性能，在军用航空的应用领域得到了广泛应用和快速发展，自20世纪70年代至今，国外军用飞机从最初将复合材料用于尾翼级的部件制造到今天用于机翼、口盖、前机身、中机身、整流罩等。从1969年起，美国F14A战机碳纤维复合材料用量仅有1%，到美国F-22和F35为代表的第四代战斗机上碳纤维复合材料用量达到24%和36%，在美国B-2隐身战略轰炸机上，碳纤维复合材料占比更是超过了50%，用量与日俱增。采用复合材料构件不仅可实现轻量化和设计自由度大，而且可以整体成型，减少零件数量，降低生产成本并提高生产效率。我国军用飞机的复合材料应用也呈现逐年递增的趋势。随着碳纤维复合材料在国防航空航天上应用比例的增加、装备列装数量增加以及装备换代更新的需要，后期国防事业对碳纤维的需求将逐年增加。从20世纪80年代开始，碳纤维复合材料开始应用在客机上的非承力构件，在早期的A310、B757和B767上，碳纤维复合材料的占比仅为5%-6%，随着技术的不断进步，碳纤维复合材料逐渐作为次承力构件和主承力构件应用在客机上，其质量占比也开始逐步提升，到A380时，复合材料占比达到23%，具体应用在客机主承力结构部件如主翼、尾翼、机体、中央翼盒、压力隔壁等，次承力结构部件如辅助翼、方向舵及客机内饰材料等，开创了先进复合材料在大型客机上大规模应用的先河。而最新的B787和A350，复合材料的用量达到了50%以上，有更多部件使用碳纤维，例如机头、尾翼、机翼蒙皮等，使用量大大提升。在飞机订单方面，A350截至2015年10月有783架订单，波音的B787更是超过一千架，中国的C919飞机尽管复合材料使用不足20%，但订单数量也已经超过400架。航空飞机的巨大需求足以支撑未来长期的碳纤维需求。此外，近年来无人机（UAV）包括无人作战机（UCAV）发展迅速，由于低成本、轻结构、高机动、大过载、高隐身、长航程的技术特点，决定了其对减重的迫切需求，复合材料的使用比例基本是所有航空器中最高的，美国全球鹰（GlobalHawk）高空长航时无人侦察机共用复合材料达65%，先进无人机复合材料的用量更是不断提升，X-45C、X-47B、“神经元”、“雷神”上都运用了90%的复合材料。近年来无人机除广泛用于军事用途外，在灾情巡逻、环境监控、大地测量空中摄影及气象观察等民用领域的用途越来越广，随着这些飞机逐渐形成批量生产，复合材料在无人机上的用量会继续增加。在航天领域，碳纤维复合材料不仅符合航天技术对结构材料减轻质量的要求，还符合对结构材料具有高比模量和高比强度的要求，具有性能和功能的可设计性，被大量应用。此外，航天飞行器的重量每减少1公斤，就可使运载火箭减轻500公斤，因此，在航空航天工业中普遍采用先进的碳纤维复合材料。美国、欧洲的卫星结构质量不到总重量的10%，原因就在于广泛使用了高性能复合材料。目前卫星的微波通信系统、能源系统和各种支撑结构件等已经基本做到了复合材料化。在运载火箭和战略导弹方面，碳纤维复合材料以其优异的性能得到了较好的应用与发展，先后成功用于“飞马座”、“德尔塔”运载火箭、“三叉戟”（D5）、“侏儒”导弹等型号；美国的战略导弹MX洲际导弹，俄罗斯战略导弹“白杨”M导弹均采用先进复合材料发射筒。b大功率、长叶片需求加速风电叶片碳纤维化风力作为清洁能源的代表之一，先于光伏发电受到全球各国的青睐。自20世纪80年代商业化发展以来，经历了全球化的高速增长。2017年全球市场新增容量超过52.5GW，全球累计容量达到539GW。根据GWEC的预测，到2022年风电累计装机容量将达到840GW。风电未来的发展方向，除了向新兴地区，如拉美、非洲等地开拓市场之外，低速风机和海上风机将逐渐成为行业热点。出于经济性考虑，当前主流的叶片为玻璃钢材质（GFRP），但随着低速风机和海上风机的不断发展，叶片长度的不断增加，部分结构使用碳纤维或碳纤/玻纤混合材料在综合成本上将更具优势。根据测算，40米以上的风电叶片中关键结构如梁帽、主梁使用碳纤维复合材料一方面可使叶片自重减少38%，成本降低14%；另一方面提高叶片抗疲劳性能，提高输出功率，以碳纤维为材质可更容易生产出大直径和自适应的风电叶片。c汽车行业革新带来碳纤维行业需求随着排放标准趋严及低碳生活被人们普遍接受，节能减排已成为汽车工业的重要研究课题，在能源革新有限的情况下，轻量化是解决问题的关键之一。碳纤维具有比模量和比强度高、减重潜力大、安全性好等突出优点，是汽车轻量化最佳选择。欧洲铝协研究数据表明，若汽车整车质量降低10%，燃油效率可提高6%8%；具体从绝对量来说，汽车重量每降低100kg，每百公里可节约0.6L燃油，二氧化碳排放可减少约10g/Km。自1953年世界上第一辆全复合材料车身的汽车GMCorvette制造成功以后，随着复合材料技术的不断进步，如今碳纤维复合材料在汽车车身、尾翼、汽车底盘、发动机罩、汽车内饰等各个地方。宝马i3大批量应用碳纤维复合材料，减重约250-350公斤，为量产汽车轻量化树立了成功榜样。在这之后，宝马又于2016年推出了拥有业内最先进车体结构的7系轿车，将碳纤维复合材料应用到最能发挥其效用的部位，更兼顾了性能和成本的平衡。尽管从重量看来，碳纤维复合材料仅占7系轿车车体结构的3%，但它却贡献了40kg的减重，满足了提升能效的设计目标。随着汽车工业的不断发展，特别是在新能源汽车大行其道的今天，市场对汽车的轻量、节能、环保等需要提出了更高的要求，在汽车工业轻量化需求推动下，2009年以来全球汽车工业领域对碳纤维的需求量呈上升趋势，碳纤维复合材料在汽车工业领域应用比例的不断提高。据前瞻产业研究院保守估计，未来汽车工业领域的碳纤维需求量将保持7%的规模增速，按照这一增速预测，到2018年全球碳纤维在汽车工业领域的需求量将在8,600吨左右。知名咨询调研机构LuxResearch在2015年2月发布最新报告称，随着材料技术的飞速发展，到2020年碳纤维复合材料的市场估值预计将达到60亿美元，到2025年，碳纤维复合材料将有望成为全球汽车市场的主流配置。二、国内碳纤维行业分析（1）国内碳纤维行业发展概况我国从20世纪60年代开始研发聚丙烯腈基碳纤维，最早从事碳纤维研发的机构主要为中科院山西煤化所、长春应用化学研究所、化学研究所（北京）。五十多年来我国碳纤维产业从无到有，从小到大，但发展速度相比发达国家仍然进展缓慢。近十五年来，在国家的大力扶持下，国内碳纤维产业取得了重大突破，碳纤维及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头，进入前所未有的发展新阶段，在国内初步形成了以江苏、山东和吉林等地为主的碳纤维产业聚集地。根据数据统计，2006年至2017年，我国碳纤维的产能总体呈增长的趋势，2006年至2009年碳纤维增长的速度较快，复合增长率达到73.41%，2010年增速明显放缓，2011年增速有所提升，到2015年达到16,500吨，据有关机构测算，2017年理论产能同比大幅增长44%，达到26,000吨。目前我国生产的碳纤维全部为小丝束，其中12K占比超过90%，1K、3K、6K各有产量。（2）国内碳纤维市场分析根据数据统计，自2010年起，国内碳纤维需求呈增长趋势，2017年需求量约为23,500吨，随着我国国民经济的发展以及国防工业战略地位的进一步提升，未来几年我国碳纤维需求量将进入一个快速增长的时期，预计到2022年国内碳纤维的需求将达到48,200吨。目前国内碳纤维在航空航天、体育休闲和工业应用三大领域中体育休闲占绝大多数，而在民用航空、交通工具、新能源装备、工程建设等方面的应用虽然已经开始起步，但应用水平偏低，碳纤维复合材料的设计水平不足，配套的材料缺乏，相关的应用标准体系不健全，导致应用领域窄。此外，树脂、上浆剂等配套材料品种少、性能不足，复合材料用辅助原料还不能完全实现自主供给，部分品种还依赖进口等，不仅制约了碳纤维复合材料在高端制品上的应用，同时还严重影响着国产碳纤维的市场应用。未来随着我国基础工业的进一步发展，碳纤维在航空航天和工业领域的应用比例将得到提高，需求结构向国外靠拢。据统计，目前国内碳纤维市场中，国产碳纤维自给率只有20%左右，对外依存率达到80%，国外碳纤维企业通过技术及价格优势打压国内碳纤维企业，使我国的碳纤维市场长期受制于欧美及日本等国家。高性能碳纤维作为敏感的国防战略新材料，其价格不仅仅只遵循市场规律，还与供需两端国家的国防政策有关。随着国产高性能碳纤维技术和产业化的不断发展，为确保国防安全，避免长期受制于人和国外企业垄断国内市场，国家出台相关政策，大力扶持国产高性能碳纤维在航空航天等国防领域的广泛应用。未来我国国防新装备需求的不断增长及国家军民融合政策的不断深化，国产高性能碳纤维将继续保持良好的增长态势。目前，区域内拥有各类碳纤维医疗器械企业863家，规模以上企业31家，从业人员43150人。截至2017年底，区域内碳纤维医疗器械产值124856.11万元，较2016年107043.99万元增长16.64%。产值前十位企业合计收入58908.46万元，较去年51970.41万元同比增长13.35%。区域内碳纤维医疗器械行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元124856.11同期产值万元107043.99同比增长16.64%从业企业数量家863规上企业家31从业人数人43150前十位企业产值万元58908.46去年同期51970.41万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元14432.572、xxx公司万元12959.863、xxx公司万元7658.104、xxx集团万元6479.935、xxx实业发展公司万元4123.596、xxx集团万元3829.057、xxx公司万元294.548、xxx集团万元2415.259、xxx实业发展公司万元2297.4310、xxx集团万元1767.25区域内碳纤维医疗器械企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14432.57万元，较上年度12294.55万元增长17.39%，其中主营业务收入14182.42万元。2017年实现利润总额3821.98万元，同比增长22.12%；实现净利润1854.28万元，同比增长17.59%；纳税总额112.32万元，同比增长13.97%。2017年底，AAA资产总额33890.07万元，资产负债率25.35%。2017年区域内碳纤维医疗器械企业实现工业增加值25470.73万元，同比2016年22399.73万元增长13.71%；行业净利润15024.73万元，同比2016年13533.35万元增长11.02%