我国进口羊毛市场发展状况及前景展望.doc

我国进口羊毛市场发展状况及前景展望中国的毛纺织工业在纺织工业中是继棉纺和化纤之后的第三大纺织支柱产业，是生产高档纺织品的行业。目前中国毛纺工业在世界毛纺行业遥遥领先，洗毛能力、毛条加工、纺纱织造、服装生产均列世界首位。中国是世界上最大羊毛原料进口国和消费国，在国际羊毛市场上占有主导价格的重要地位。中国拥有世界上最先进的毛纺设备和生产流水线，产品门类齐全。毛纺织产品的档次越来越高；产品出口份额逐年增加；产品品牌层出不穷。中国毛纺织工业已成为世界毛纺制造业中重要的生产基地。一、 我国毛纺工业资源的开拓随着毛纺织工业的健康发展，我国毛纺工业年使用毛纤维量折洗净毛（原毛经过加工，去污去杂得到洗净毛）已达35-40万吨。市场供应情况为：国产羊毛供应四分之一，四分之三以上依赖进口，这反映出我国毛纺织工业对国际羊毛市场有很高的依存度。（一） 国产羊毛资源2007年据中国农业部统计，绵羊存栏数14228万只，全年产绵羊毛量折原毛高达36.35万吨，其中细羊毛产量12.39万吨，半细羊毛产量10.67万吨。我国已是世界上第二大羊毛生产国。（二） 进口羊毛资源国产羊毛生产增长，为我国毛纺工业提供了原料资源。但是产毛量远远不能满足毛纺织工业发展的需要。从70年代起我国开始从澳大利亚、新西兰等羊毛生产国进口大量羊毛，90年代后每年都进口羊毛20万吨以上（折合洗净毛），是国际羊毛市场的第一大买毛国。近几年进口量约占澳大利亚出口量的60%以上，占新西兰羊毛出口量的1/3，对国际羊毛市场的影响很大。（三） 混纺原料资源国产羊毛和进口羊毛为我国毛纺工业提供了原料资源。为弥补毛纺原料不足和不断开发毛纺新品，经过多年的发展，我国毛纺工业原料结构发生了很大的变化，由单纯加工羊毛发展为以羊毛、化纤为主兼用各种动物纤维和非毛天然纤维，毛纺工业的原料来源已趋于多样化。二、 澳大利亚羊毛的生产与贸易澳大利亚素有“骑在羊背上的国家”之称。国土总面积768万km2，位居世界第6位，总人口1830多万,是个地广人稀、土地资源相对丰富的国家。2001年饲养绵羊1.2亿只，占世界的11.4%，仅次于中国，居世界第二；但其年产羊毛70.0万t，占世界的30.0，居世界第一位。2001年中国进口了澳大利亚原毛及半成品羊毛出口总量的三分之一，贸易额为13.6亿美元。目前中国已成为澳大利亚最大的羊毛出口国，澳大利亚也是中国最大的羊毛进口国。 （）澳大利亚羊毛生产概况 1澳大利亚羊毛的产地分布和绵羊品种 澳大利亚的羊毛生产主要分布于新南威尔士州、西澳大利亚州、维多利亚州和南澳大利亚州，2000年4个州的羊毛产量分别占全国的34.7%，23.0%，19.3%和12.1%。 澳大利亚饲养的绵羊品种主要是澳大利亚美利奴羊，约占该国绵羊饲养量的75%，另有12%是杂交一代母羊(主要是美利奴羊边区莱斯特羊)，由美利奴羊选育成的毛肉两用羊和回交羊占绵羊总数的9%，英国种绵羊仅占到4%。杂交一代母羊与短毛的英国肉用种公羊进行交配可繁殖优质的肉用羔羊。由美利奴羊选育成的毛肉两用羊和回交羊一般生长在多雨量区，除生产羊毛外，肉用价值也较高。 2澳大利亚羊毛生产概况 自20世纪90年代始，澳大利亚的绵羊存栏头数一直呈下降趋势。1990年澳大利亚绵羊头数为170亿头，占世界14.1%，居世界第一位。此后，由于与其他农业生产相比，养羊业尤其是生产羊毛的比较效益下降，致使不少牧农转产于养牛及谷物的农业生产中，到1998年，澳大利亚的绵羊头数为1.17亿头，下降了31%，并被养羊业一直处于上升势头的中国赶上，澳大利亚成为世界第二大养羊国。2000年羊毛比较效益有所上升，但由于厄尔尼诺干旱气候的影响，绵羊头数继续下降，到2002年为1.13亿头，占世界的10.8%。 90年代以来，澳大利亚的羊毛产量也一直呈下降趋势，但始终保持其世界第一大羊毛生产国的地位。1990年羊毛产量为110.2万t，占世界羊毛总产量的32.9%，达20世纪60年代以来的历史最高点。此后一直下降，到2001年为587万t，占世界的26.7%，下降了46.7%，2001/2002年度羊毛市场价格上涨，生产也有所恢复，到2002年达61.6万t。澳大利亚的绵羊头数虽约占世界绵羊总头数的10%左右，但其美利奴羊毛产量占世界美利奴羊毛总产量的50%。羊毛业总产值占该国农业总产值的比重逐渐下降，由1950/1951年度的56%下降到2000/2001年度的7%，但羊毛仍为该国三大出口价值较高的产品之一。2000年澳大利亚与羊毛有关的组织约有53150个，占该国从事农业活动的组织14.6万个的36%；羊毛行业从业人员4.12万人，其中专门从事羊毛生产者约为1.4万人，占到34%。（二）澳大利亚羊毛贸易概况 1澳大利亚羊毛出口 澳大利亚是世界上最大的羊毛出口国，国内羊毛生产总量的95%以上用于出口，国内消费量不足5%。羊毛出口市场结构主要以原毛为主，占该国羊毛出口总量的85%左右。20世纪90年代，澳大利亚共出口原毛约505.78万t，占世界的63.2%。出口贸易额为155亿美元，占世界的73.6%。澳大利亚除有原毛出口外，还有部分羊毛经过加工以洗净毛的形式出口，年约在10万t左右。 1990年是澳大利亚羊毛生产取得大丰收的一年，羊毛产量达历史最高水平，但却由于出口价格太高羊毛出口量有所缩减，但出口金额却为90年代的最高水平。之后由于羊毛市场生产过剩，供大于求，羊毛价格开始下滑，羊毛与其他纺织纤维间竞争激烈，尤其是来自质优价廉的合成纤维的竞争，对羊毛市场造成了极大的冲击。澳大利亚的羊毛出口量除1992年达62.2万t以外，其余年份均在50万t左右，1995年仅为482万t。受1997年的亚洲经济危机的波及，1998年羊毛出口量下降到39.9万t，较1992年下降了35.7%，此后止跌回升。但近来年，澳大利亚连年遭受恶劣的干旱天气的影响，造成绵羊头数的减少，羊毛产量下降，出口量也受其影响，回升幅度不大，到2000年出口量为48.5万t，不到该时期的平均水平，2001年再次下降到45.7万t，但由于对中国羊毛出口的好转，羊毛平均出口价格的上涨，使出口贸易额上升到11.9亿美元。 随着各国经济发展速度的不同，羊毛业产地分布和竞争优势的变化，澳大利亚出口的各类羊毛在不同时期其出口的市场结构有所变化。20年前，澳大利亚的羊毛主要出口到日本，前苏联和西欧。目前，中国和意大利成为澳大利亚最大的羊毛出口市场。19992000年度出口到两国的羊毛总量占该国羊毛总出口量的51%。意大利长期以来都是澳大利亚羊毛第二大进口国，近年来，澳大利亚羊毛进口量有所增加，但占澳大利亚羊毛出口量的比例基本保持在19%左右。目前，中国台湾、朝鲜、印度、法国和德国也是澳大利亚的羊毛出口市场，其羊毛进口量占澳大利亚羊毛出口总量的比例分别为8%、7%、6%和4%。 2澳大利亚羊毛进口 澳大利亚虽是最大的羊毛出口国，但仍伴有少量的羊毛进口，其进口市场结构恰与出口相反，主要以洗净毛为主，约在1万t左右。19902001年间，共进口洗净毛14.4万t，占世界的3%。原毛的进口规模更小，19902001年间，共进口原毛3460t。 3澳大利亚羊毛对外贸易的特征 19902001年间澳大利亚羊毛贸易中洗净毛和原毛的进出口价格总体呈下降趋势，其中洗净毛的进口价格在每年都要低于其出口价格，而原毛的进口价格在大多数年份是高于其出口价格的。因此，澳大利亚洗净毛的对外贸易具有“贱买贵卖”的特征，而原毛具有“贵买贱卖”的特征。这种特征符合国际贸易的资源禀赋理论，与该国的资源条件有着密切关系。因为澳大利亚地广人稀，丰富的土地资源及适宜的气候条件，为发展羊毛业提供了物质基础，但其人力资源缺乏，人工劳动费用较高。原毛这种只须经过简单加工的产品恰与其资源条件相适应，出口具有较高的竞争优势，而洗净毛则因加工成本费用较高，不具有出口竞争优势。（三）中国与澳大利亚的羊毛贸易 长期以来，中国与澳大利亚都是重要的贸易伙伴。20世纪90年代以来两国在羊毛贸易上相互依赖程度加深，不仅中国成为澳大利亚最大的羊毛出口市场，澳大利亚也是中国最大的羊毛进口来源地，中澳两国成为在羊毛贸易上互为重要的依存国。 自20世纪90年代以来，中国进口澳大利亚的羊毛数量呈阶梯式上升。1990年中国进口澳大利亚羊毛1.4万t，19911992两年为5万t以上， 19931996年均达10万t以上，19971998年受经济危机影响，虽有所下降但仍在9万t左右。1999年回升至11.8万t，2000年快速增加到20.7万t。中澳两国的羊毛贸易量占中国羊毛进口总量的比重由1990年32.8%上升到2000的69.0%，占澳大利亚羊毛出口市场的比重由2.8%上升到42.7%。 中国对澳大利亚在羊毛贸易上的地位变化，一是由于20世纪后期日本国内产业结构调整。日本将劳动密集型的产业如纺织业都转移到中国及东南亚国家和地区，国内作为纺织原料的羊毛进口贸易量日渐减少，到19992000年度日本直接从澳大利亚进口的羊毛却只占到澳大利亚羊毛出口总量的4%，而中国则上升到42.7%。二是中国纺织业的快速发展与国内羊毛业落后状态的矛盾日益加深，也为澳大利亚羊毛向中国的出口创造了条件。 澳大利亚是世界上最大的羊毛生产国和出口国，在世界羊毛生产与贸易中占有重要地位。澳大利亚羊毛产量与价格的变化都直接影响着世界羊毛市场的变化趋势，预计今后澳大利亚仍将继续保持其世界羊毛生产和贸易大国的地位。三、 澳大利亚羊毛市场的拍卖体系澳大利亚牧民可以通过拍卖市场、公开投标、自行直接销售和期售交易等形式售卖自己的羊毛。其中拍卖市场是澳毛的主要售卖方式，90%的澳大利亚羊毛是利用这一方式出售的。（一） 拍卖市场的分布和羊毛拍卖量羊毛是一种天然产品，它受季节和地理环境变化的影响。羊毛在澳大利亚三个地区的五个拍卖中心进行拍卖销售：北部地区的悉尼和纽卡斯尔；南部地区的墨尔本和朗萨斯顿以及西部地区的弗里曼特尔。悉尼、墨尔本和弗里曼特尔这三个中心每年分别拍卖44次、44次和42次，近乎95%的拍卖羊毛通过这三个中心销售。一年拍卖不低于45周，平均每个地区一周拍卖两天。拍卖根据提前6个月制定的拍卖安排表进行。每周拍卖的次数和规模取决于每个中心预计的可供拍卖的羊毛量。羊毛的销售季节从当月的7月开始到次年的6月结束。（二） 毛样展示厅拍卖市场有三种毛样展示方法，在拍卖市场，当经纪人按其拍卖顺序将羊毛组合成销售批后，样品和样包在拍卖开市的前几天，在展样厅陈列，以便那些代理澳大利亚和海外工厂购买商的买手来品毛，决定所需要的毛批。1.凭样品和检验证书成交抓样陈列在标有数字号码的盒子中，并附有销售目录，其中记录了羊毛的纤维细度、净毛率和草杂含量的检验结果以及其他一些相关数据。如果要求进行毛束检验，目录内容还需包括毛束长度、强度和弱节部位的检验结果。2.凭减量毛样和检验证书成交某些销售批只有其中一包在展样厅中陈列，并附有纤维细度、净毛率和草杂含量的检验结果以及其他一些有关数据。3.传统展示方式一定数量的整包毛陈列在展样厅，未经客观检验，只凭买主的主观评估。（三） 拍卖市场澳大利亚羊毛经纪人销售协会负责管理各地羊毛销售中心的拍卖市场，拍卖时，由各公司买手参加，称作“公开式叫价”或“渐进式递价”。代表不同经纪人的拍卖商，在拍卖开市后，首先叫出销售批号，以要求买主递价，然后递价以不低于1澳分/kg的幅度上升，直到递至最高价；拍卖商以小锤定音，表示该毛批以出售，同时宣布购买商的公司名称和毛价，这样货权已转移到买主手中。如果某些毛批递价未能达到牧民可以接受的最低价，这类毛批将暂时退出本次拍卖。通过这种交易方式，拍卖结果逐渐公开化，使羊毛商可以及时得到具体羊毛型号的行情；另一方面，由于羊毛商能够及时获得市场信息，他们随时可以改变政策和价格水平，因此拍卖当中价格的波动时有发生。四、 2010年羊毛市场回顾（一）国际羊毛市场全面上涨在后危机时代的2010年，全球的金融市场不断震荡，欧盟国家的主权债务危机不断发生，美联储弱化的美元不断贬值，农副产品和纺织原材料不断涨价。2010年随着世界经济复苏转暖和通货膨胀的悄然而至，在非美汇率上涨的牵动下，国际羊毛市场的价格前三季度高位盘整，四季度伴随着原材料的涨价风潮，羊毛价格屡创新攀高，并筑出近20年来的价格最高峰。1.供应量减据南京羊毛统计资料表明，2010年羊毛的供应量继续下降，据国际毛纺织组织（IWTO）公布的数据，2009年世界羊毛净毛产量为109.9万吨。由于气候的变化和毛肉价差的悬殊等原因，2010年以澳大利亚、新西兰为首的多个产毛大国的羊毛产量继续减少，在一些国家订购羊毛没有现货仅有期货，有些羊毛品种短缺，或不能按时交货。图1： 21世纪的世界羊毛（净毛）产量统计图数据来源：国际毛纺织组织（IWTO）澳大利亚西部季节性环境恶化，导致羊毛重量减轻。最新的预测的2010/11年被剪羊只的数量预期在7240万只，含脂羊毛产量为3.40亿公斤，较2009/10年剪羊毛产量下降2.3%。2009/2010年度澳大利亚羊毛交易所供应羊毛1887460包，比2008/2009年度减少了6%。其中：19微米减少4%,20、22微米减少了11%，21微米减少15%。图2：澳大利亚羊毛市场各种细度羊毛供应情况图澳大利亚羊毛检测局2010/2011上半年度报告也显示，羊毛检测总包数减少了2.2%，其中套毛减少3.9%，边坎毛减少2.8%，由于毛肉兼用型羊只的增加，粗毛增加了5.5%。 新西兰的毛羊存栏数为33.2百万只，比09年下降2.5%，由于今年冬季气候较差，7-9月许多冬季羔羊被屠宰。2010年新西兰细支毛、中支羊毛和羔毛的供应量减少了许多，在拍卖市场经常没有拍卖，有的品种订购后需要经过多次拍卖才能凑够一个箱柜，T86、T93、T100、T121型号的羊毛减少情况尤为突出。2009/2010财政年度中，乌拉圭羊群的存栏数测算减少了6%左右，从860万只减少到810万只。羊毛的产量也随之从3万4千吨降到3万2千吨左右原毛重量（相当于2万3千5百吨洗净毛）。2、需求量增2010年上半年，刚刚复苏的世界经济乍暖还寒，欧元区经济危机的蔓延，使欧洲等国毛纺工业生产萎缩，羊毛市场需求突出在孤军奋战的中国，拍卖市场竞争倾斜中国。下半年，9月份的南京羊毛市场举办的国际羊毛交易大会如同给国际羊毛市场注射了“强心剂”。加上意大利、印度等国毛纺工业的复苏，羊毛国际竞争日益激烈，求大于供的情况时有出现。（二）各产毛国市场行情变化2010年汇率主导了毛价。由于美元持续贬值，下半年以欧元为代表的非美货币与美元之间的货币大战，使得产毛国的货币不断升值，四季度澳元兑美元多次冲过1:1，澳元和新西兰元的大涨推高了国际市场澳毛和新毛的价格，并带动了全球羊毛价格大涨。1.澳大利亚羊毛市场以资源性出口的澳大利亚得益于中国经济增长的强劲拉动，2010年首先摆脱了经济危机。不论是美联储的货币政策，欧元区的主权信用危机以及朝鲜半岛紧张的政治局势，还是澳洲政府大选的拖延，都没有影响澳洲经济的发展，相反成为澳元上行之路的助燃剂，激发其逼平美元并创造历史新高。据南京羊毛市场观察，2011年1月4日国际货币市场澳元兑美元汇率以0.8985开盘，最低降至0.8081（6月8日），最高涨到1.0229（12月31日），年末收于最高点。2010年近80%的澳毛是出口到中国，中国对羊毛需求的增加稳定了澳毛的价格。据南京羊毛市场统计。前三季度澳大利亚羊毛交易所拍卖的澳毛综合指数价格一直在870-920澳分/公斤净毛排徊。进入四季度以来，澳元的攀升和新毛上市期的推迟以及纺织原材料的暴涨，推动了澳毛价格的不断飚升。11月11日AWEX拍卖指数冲上1032澳分/公斤净毛，美金价高达1036美分/公斤。澳毛美金价不仅在国际市场上创下了92年自澳洲政府取消保护价以后的新高，而且是自1983年以来首次出现美元高于澳元的情况。表1：2010年澳大利亚羊毛交易所（AWEX）东部市场综合指数价格统计对照表类别东部指数（澳分/公斤）2010年2009年同比变化年初开盘92676021.84%年末收盘103187917.29%年内最高103287917.41%年内最低86672219.94%类别收盘澳元汇率（兑美元）2010年2009年同比变化年初开盘0.92960.656541.60%年末收盘0.9870.89849.86%年内最高1.0060.93467.64%年内最低0.8310.641529.54%类别东部美元指数（美分/公斤）2010年2009年同比变化年初开盘86149972.53%年末收盘101779028.78%年内最高103781127.83%年内最低73046556.94%数据来源：AWEX周报2010年澳大利亚美利奴超细羊毛的涨幅最大，以美元计算与年初开盘相比，18微米以细羊毛的涨幅在43%以上，细支毛的涨幅在15%以上，中细毛21微米的涨8.39%。2010年全年供应羊毛1927417包，成交1746770包，总成交率91%。与去年相比总供应量减少了7.4%，成交率上升了1.2%。排名前五位买家是：(澳)泰克羊毛公司购买羊毛169346包；Viterra羊毛公司购买羊毛166815包；福克斯利公司购买羊毛128838包；威廉姆斯羊毛公司购买羊毛107614包；昆士兰棉花公司购买羊毛105290包。图 2005-2010年澳大利亚羊毛交易所（AWEX）东部市场拍卖指数走势图2.新西兰羊毛市场新西兰是毛价涨幅最大的国家。2010年新西兰羊毛继续受惠于中国新西兰自由贸易协定对新西兰羊毛实行的零关税政策。据南京羊毛市场视点观察，新西兰羊毛市场的价格一直呈上涨趋势，圣诞节前收盘的新元价和美金价与年初相比：中等细度的羊毛上涨17.5%，细支杂交毛上涨42.3%，粗支杂交毛上涨66.2%。表2 2010年新西兰羊毛拍卖市场粗支杂交毛指数价格统计对照类别指数（澳分/公斤）2010年2009年同比变化年初开盘293304-3.62%年末收盘48730758.63%年内最高49031953.61%年内最低29326211.83%类别新西兰元汇率（兑美元）2010年2009年同比变化年初开盘0.7380.53537.94%年末收盘0.7440.7213.19%年内最高0.7870.7465.50%年内最低0.6680.50532.28%类别美元指数（美分/公斤）2010年2009年同比变化年初开盘21616332.52%年末收盘36221866.06%年内最高38122966.38%年内最低21514548.28%在非美货币对抗美元的货币战争中，新西兰元也不示弱，与09年相比处于高位震荡，新西兰元兑美元汇率1月4日开盘0.724，最低时降至0.0.657（6月8日），最高升值到0.797（11月4日），年末收盘0.7575。在全年共有42个周举行了拍卖，市场供应羊毛662817包，成交羊毛580404 包，成交率约88%。购买羊毛排位前五名的买家是：新西兰国际羊毛公司购买羊毛157870包；马修德公司购买羊毛123700包；JSB公司购买包羊毛80199包；福曼公司购买羊毛65440包；B&B公司购买羊毛40599包。（三）国内羊毛市场需求稳定 价格大涨2010年国家力推扩大内需，扶持农业，实行宽松的货币政策。“蒜你狠”和棉花等原材料“涨！涨！涨！”的呼声四起，其实在涨价风潮中，羊毛也没有“等闲”，从9月份羊毛大会以后随着国际市场毛价大涨，创历史最高。1.羊毛进口情况20