（工商管理专业论文）贸易自由化与中国纺织工业发展战略.pdf

摘要 9 y3 9 8 d3 乒 本文旨在研究为中国纺织工业制定合理有效的发展战略以适 应贸易自由化进程。主要在从定性定量两方面分析中国纺织工业 整体及分行业的竞争力水平的基础上，结合贸易自由化进程对纺 织工业的贸易以及生产、消费、投资等方面的影响，进而制定出 我国纺织工业相应的发展战略，包括贸易发展战略和产业发展战 略。 关键词：贸易自由化、纺织工业、竞争力、发展战略 a b s t r a c t b a s e do nt h eq u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s o fc o m p e t i t i v e n e s sa n dt h e s t u d y o fi m p a c to ft r a d e l i b e r a l i z a t i o no nt r a d e ，p r o d u c t i o n ，c o n s u m p t i o na n d i n v e s t m e n to fc h i n at e x t i l e si n d u s t r y , t h i st h e s i sd e v o t e s t ow o r k i n go u tt h er e a s o n a b l ea n de f f e c t i v es t r a t e g yo f c h i n at e x t i l e s i n d u s t r y t o a d a p t t h e p r o c e s s o ft r a d e l i b e r a l i z a t i o n ，i n c l u d i n gt h et r a d ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y , a n dt h ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t s t r a t e g y k e y w o r d s ：t r a d el i b e r a l i z a t i o nt e x t i l e s i n d u s t r y c o m p e t i t i v e n e s sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 引言 当前，经济全球化的趋势曰趋明显，各国经济的相互依赖性逐步增强。 在国际贸易领域，贸易自由化的进程正迅速发展。 贸易自由化是一国或某一地区由保护贸易体制向自由贸易体制转变的过 程，其实质是清除不合理的贸易障碍和限制，从而使贸易活动纳入自由竞争 的规则之中。其政策内容包括以下三方面：1 、扩大贸易领域放开经营的商品 范围和企业范围；2 、减少行政管制和数量限制的数量和范围：3 、降低关税 等贸易壁垒的保护率。 以贸易自由化为宗旨和方向的w t o 的成立，标志着贸易自由化趋势在 全球的确立和强化。目前，加入w t o 的国家和地区已有1 4 0 个，其外贸总 额占世界贸易总额的9 0 0 , 4 上，中国也已先后在前年与去年同美国和欧盟签 署了加入世贸的协议，进而得以争取尽早地加入世贸来参与及分享由多边贸 易体制的建立及贸易自由化进程带来的利益成果。与此同时，贸易区域集团 化也对贸易自由化趋势起到了促进作用。自八十年代中期以来，诸如欧盟， 北美贸易自由区、亚太经合组织、东盟等区域集团化政治经济组织的成立， 也在相当程度上改善了国际贸易环境，对贸易自由化进程在全球的发展提供 了区域性的保障。 在贸易自由化的背景下，研究我国纺织工业的发展战略问题有着重大的 现实意义及必要性。众所周知，纺织工业是我国的重要支柱工业，是国民经 济的重要组成基石，同时，纺织工业又是具有一定国际竞争力水平而又受到 高度保护的工业。在贸易自由化的趋势下其合适的发展战略的确定将能充分 利用自由化带来的机遇，最大程度的化解和减缓自由化带来的冲击，有助于 提高纺织工业竞争力水平，有助于其贸易比较优势的充分确立和扩展，从而 实现最大可能的贸易利益及推动整个纺织工业的更好发展。 南京理1 2 大学硕一i ：学位论艾 1 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 在下文中，笔者试就中国纺织工业在贸易自由化中的发展战略问题作一 研究。此研究将从国际国内纺织工业的宏观经济背景出发，回顾国际纺织品 贸易发展及贸易体制的演变过程，运用定性和定量的方法探求我国纺织工业 的整体行业以及其化纤、纺织、针织、服装、染整、纺织机械等各个细分行 业的竞争力状况，以此入手进一步研究贸易自由化对纺织工业的影响力表现， 进而最终总结在此基础上的我国纺织工业的发展战略。 南京理r t 大学硕_ 上学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 1 中国纺织工业的发展现状及竞争力分析 1 1 我国纺织工业及其贸易在国民经济中的地位 纺织工业一直是我国的一个传统支柱产业。长期以来，其在满足国内衣 着消费，增加出口创汇，积累建设资金以及为相关产业配套等方面发挥了重 要的作用。 新中国成立以来，我国的纺织工业更是发展迅速。现在的纺织工业已成 为一个行业齐全、规模宏大、技术水平稳步提高，管理日趋改善的重要工业 部门。改革开放2 0 年内，我国纺织工业更是以年均增长1 3 的速度高速发展， 至1 9 9 9 年，我国纺织工业总产值达到6 5 6 8 4 1 亿元，占全国工业总产值的9 ，实现工业增加值1 6 2 3 0 4 亿元，利税1 0 0 3 4 亿元，纺织品服装贸易出1 5 1 总额达到4 3 1 1 0 亿美元，占全国商品出口额的2 2 。从世界范围来看，纺织 工业的大多数行业产量如纺织、针织、服装、印染的产量均位居世界第一位； 就纺织产品产量而言，化纤、纱布、丝绸和服装的产量均居世界第一。 同时，纺织工业因其外贸依存度较高，一直是我国外贸行业的排头兵。八十 年代以来至前二年，纺织品出口额一直居全国首位，其出口额占全国商品出 口总额比重均保持在2 5 以上，虽然这两年我国机电产品的出口规模超过了 纺织品出口额，但就其贸易顺差而言，纺织品贸易顺差一直处于第一位，成 为中国外汇收入和资金积累的重要来源。现今我国纺织品贸易正体现着以下 特点： ( 1 ) 我国纺织品出口一直呈高增长态势 纺织品贸易出口额从1 9 8 0 年的4 4 0 9 亿美元提高到1 9 9 9 年的4 3 1 1 0 亿 南京理工人学硕上学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 美元，平均增长率为1 3 ，其增长速度即高于同期全国商品出口总额的增长速 度，也高于同期国际纺织品贸易的增长速度。( 表1 1 为纺织品出口现状及其在 全国及世界中地位一览表1 表1 1中国纺织品贸易出口现状一览表 仝田商品 全国纺织品出口总较上年纺织品服装出口总额占 世界纺织品服装我国纺织品服装出口额 年份出口总额 额l 忆美元)增长( )全国出口总瓤( ) 出口总额占世界纺织服装出口总 ( 亿羹元)( 亿美元)额比重f ) 1 9 8 08 2 74 4 0 98 1 4 45 3 3 19 6 84 5 5 1 9 8 52 7 3 66 4 4 04 6 0 62 3 5 41 0 5 66 1 0 1 9 8 63 0 9 48 5 7 03 3 0 72 7 7 01 3 3 46 4 2 1 9 8 73 9 4 41 3 3 3 85 5 4 63 3 _ 8 21 6 6 28 0 3 1 9 8 84 7 5 21 3 1 4 01 4 82 7 6 51 8 1 37 2 5 1 9 8 95 2 5 41 5 5 6 71 8 4 72 9 6 31 9 3 98 0 3 1 9 9 06 2 0 71 6 7 8 47 8 22 7 0 42 2 4 37 4 8 1 9 9 l7 1 9 12 0 1 4 72 0 0 42 8 0 22 3 9 2& 4 2 1 9 9 28 5 0 02 5 3 3 5 2 5 2 52 9 8 12 4 8 01 0 2 2 1 9 9 39 1 7 62 7 l | 3 27 0 92 9 5 72 4 8 41 0 9 2 1 9 9 41 2 1 0 】3 5 5 5 03 1 0 32 9 - 3 82 6 8 61 3 2 4 1 9 9 51 4 8 7 73 7 9 6 76 8 02 5 5 23 2 4 21 1 7 1 1 9 9 61 5 1 0 63 7 1 5 02 1 52 4 5 93 3 4 91 1 0 9 1 9 9 71 8 2 7 94 5 5 7 72 2 6 8 2 4 9 33 3 2 01 3 7 2 1 9 9 81 8 3 7 64 2 8 9 05 9 02 3 3 43 2 5 21 3 1 9 1 9 9 91 9 4 9 34 3 1 1 00 5 l 2 2 1 23 3 1 31 3 0 1 资料来源：根据中国统计年鉴历年相关资料整理而得 ( 2 ) 纺织工业是我国出口创汇的首要产业 如表1 2 所示，纺织工业的净创汇率大体保持在7 0 左右，使纺织工业 出口创汇成为实现全国外汇平衡的重要手段。 南京理工大学硕上学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 表1 2 中国纺织品工业历年净创汇表 纺织品服装出口额妾l j 织品服装进口额净创汇全国贸易差额 年份净创汇率( ) ( 亿美元)( 亿美元)( 亿美元)( 亿美元) 1 9 7 82 4 3 12 0 32 2 2 89 1 5 61 1 4 8 1 9 8 04 4 ，0 98 5 63 5 5 38 0 5 9- 1 2 7 8 1 9 8 55 2 9 31 6 2 23 6 7 l6 9 _ 3 61 4 89 2 1 9 8 67 i 3 51 6 3 45 5 0 17 7 1 0一1 2 0 0 4 1 9 8 79 5 3 91 8 6 57 6 7 48 0 4 53 7 7 9 1 9 8 81 1 3 3 02 4 1 68 9 1 47 86 87 7 1 l 1 9 8 91 3 1 2 42 8 8 31 0 2 4 l7 8 0 3 6 6 5 6 1 9 9 01 3 8 - 3 62 7 9 61 1 0 4 07 9 7 98 7 1 8 1 9 9 11 6 7 3 33 7 5 01 2 9 8 37 7 5 98 】9 1 9 9 22 5 3 3 57 0 9 71 8 2 3 87 i 9 94 3 8 8 1 9 9 32 7 1 3 2 7 2 9 71 9 8 3 57 3 1 11 2 2 1 5 1 9 9 43 5 5 5 09 1 1 62 6 4 3 4 7 4 3 65 3 9 1 1 9 9 53 7 9 6 71 1 8 、8 32 6 0 8 46 8 7 0 1 6 6 9 2 1 9 9 63 7 1 5 01 2 8 - 3 92 4 3 1 l6 5 4 41 2 2 2 0 1 9 9 74 5 5 7 71 3 1 9 73 2 8 8 07 1 0 44 0 4 2 0 1 9 9 84 2 8 9 01 2 0 1 63 0 8 7 47 1 9 84 3 5 7 0 1 9 9 94 3 f 1 01 3 9 2 32 9 1 8 76 7 72 9 2 3 0 资料来源：根据中国统计年鉴历年相关资料整理而得 ( 3 ) 我国纺织品在世界市场上的出口份额不断增加 由表1 1 可以看到，中国纺织品出口份额占世界出口贸易份额不断提高， 已由1 9 8 0 年的4 5 5 稳步提高至1 9 9 9 年的1 3 左右。说明中国纺织工业和国 际市场之间的依赖性正在相互加强，中国已迅速超过意大利、德国成为世界 头号纺织品出口国。 ( 4 ) 纺织品出口商品结构有所改善 这一点主要表现在服装出口的高增长上。服装出v i 额从1 9 7 8 年的7 0 8 亿 美元提高到1 9 9 9 年的2 7 3 2 7 亿美元，其中服装出口额在中国纺织品总出口额 贸易自由化与中困纺织工业发展战略 中的比重也由1 9 7 8 年的2 9 1 提高到1 9 9 9 年6 3 3 9 。服装出1 1 1 的高增长标 志着纺织品出口的深加工比重提高，说明了服装出口在质量、花色品种、档 次上近一步地适应了国际市场的发展。 ( 5 ) 实现了出口市场及出口方式的多元化 从出口市场变化来看，中国纺织品出口国别日趋广泛，出口金额超1 亿 美元的主销国家和地区由1 9 9 0 年的6 个扩展到1 9 9 9 年的1 5 个；从出口方式 来看，纺织品加工贸易出口的迅速增长是9 0 年代纺织品出口的重要特征， 1 9 9 8 年的进料加工及来料加工的贸易出口总值已占总贸易额的4 6 8 ；从出 口经营方式来看，随着纺织品出口配额管理制度的改革，由外贸公司独家经 营的传统单一的外贸统制基本改变，纺织企业自营出口比重明显提高。 如上所述，中国的纺织品出口取得了很大成就。但就总体而言，其仍未 根本摆脱以数量增长型为主要特征的发展模式，目前其仍存在着以下一些急 需解决的问题： ( 1 ) 出口商品结构有所改善但仍不尽合理 虽然以服装出口为标志的深加工产品的比重增加迅速，但这仅仅带来的 是创汇水平的提高，却不能改变单位纤维制品创汇水平这个单位效益量的提 高，以1 9 9 9 年为例，我国纯纤维创汇已达1 万美元，但同期世界平均水平却 为1 5 万美元，而意大利更达到了2 2 万美元，差距是明显的。这种差距表现 在三方面：一是相同产品，我国出口单价太低，低档粗加工产品平均低1 0 ， 而高档深加工产品则较世界市场平均价要低5 0 ，二是面料开发滞后，尤其 是功能化，差别化的纤维面料开发不力，这直接导致了我国纺织品的成品附 加值低，三是大多服装均为定牌生产，没有自身的品牌优势。 ( 2 ) 出口效益的提高受到生产结构及技术水平等因素的制约 从生产结构来看，棉纺生产能力过剩而化纤生产开发能力不足：从技术 水平来看，相应纺织机械设备的水平仍很低，无法进行精深加工。 ( 3 ) 外贸体制和出口营销机制尚待进一步改革 南京理丁大学硕士学位论文 6 - 贸易自由化与中国纺织丁业发展战略 中国纺织品外贸体制虽有很大改进，但离与世界市场完全接轨的要求仍 有较大差距。其主要表现在：纺织品出口配额与许可证分配与管理不够公平 合理，外贸政策不够清晰透明，纺织企业缺乏进出口经营自主权，工业与外 贸环节存在脱节现象，推行代理制和自营出口发展进展不够理想；从出口营 销机制上看，表现在国际营销网络不够健全，重生产轻市场调研，使生产企 业和出口企业均不能及时把握国际市场需求，小批量多品种交货的快速反应 机制尚未形成，而外贸抬价抢购，削价竞销现象十分严重，抑制了纺织出口 企业扩大出口的积极性，出口增长未能给企业带来相应的效益。因此，建立 合理的外贸体制及营销秩序，已是重中之重需解决的问题。 以上所述的目前存在的问题正是本文要解决的问题，确定一个合理的我 国纺织工业的发展战略将从根本上解决好上述问题。为了更好地研究，在本 章下面的篇幅中，我们会以我国纺织工业的比较优势及其动态化为考察方向， 进行国际间产业竞争力及国内细分行业的竞争力比较。这种横向比较能较清 晰地看出我国纺织工业及其细分行业在国际上的相应地位，结合上文所谈的 纺织工业在我国的现状，会得出我国纺织工业在整个世界纺织工业中的位覆。 1 2 我国纺织工业的竞争力分析 1 2 1 我国纺织工业的国际竞争力状况及评价 认识和掌握我国纺织工业的国际竞争力状况及发展趋势，是科学合理制 定我国贸易发展战略的前提和基础。因此正确测度我国纺织工业的国际竞争 力水平具有十分重要的意义。一国某产业的国际竞争力状况的测定和评价主 要是借助其与别国或地区同行业比较表现出来的相对优势分析得出。测度的 指标主要由贸易竞争指数( t c 指数) 和显示性比较优势指数( r c a 指数) ， 南京理工大学硕士学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 在下面将就这两个指标分别进行测定和分析。 1 2 1 1t c 指数 t c 指数也称为贸易专业化系数( t s c ) 。其表示一国进出口贸易的差额占 进出口贸易总额的比重，其基本公式为：t c 指数= ( 出口进口) ( 出口+ 进 口) 。表1 3 所示即为我国纺织工业历年的t c 指数。 就t c 指数而言，其在贸易上的含义是：在产业成长阶段，产业的国际竞 争力不断增强，出口增长，丽进口相对减少，属出口主导型，t c 指数趋近于 + 1 ；随着产业进入成熟阶段，产业的国际竞争能力减弱，出口增长滞缓，而进 口相对增加，属贸易平衡型，t c 指数趋势近于0 ；然后产业进入衰退阶段， 产业的国际竞争能力明显下降，出口迅速下降，而进口猛增，属进口主导型， t c 指数趋近- 1 。 表1 3 中国纺织工业历年t c 指数表 纺织品服装纺织品服装进口额出口额- 进口额出口额h 蛙口颧 年份t c 值 出 1 额( 亿美元)( 亿美元)( 亿| t 元)( 定a 元) 1 9 7 82 4 3 12 0 32 2 2 82 6 3 40 8 5 1 9 8 04 4 0 98 5 63 5 5 35 2 6 5o 6 7 1 9 8 55 2 9 31 6 ，2 23 6 7 16 9 1 50 5 3 1 9 8 67 1 3 51 6 3 45 5 0 18 7 6 7o 6 3 1 9 8 79 5 3 91 8 6 57 6 7 41 1 4 0 4o 6 7 1 9 8 81 1 3 3 02 4 1 68 9 1 41 3 7 4 60 6 5 1 9 8 91 3 1 2 42 8 8 31 0 2 4 11 6 0 0 70 6 4 1 9 9 0】3 8 3 62 7 9 61 1 0 4 01 6 6 3 2 0 6 6 1 9 9 11 6 7 3 33 7 5 01 2 9 8 32 0 4 8 3o 6 3 1 9 9 22 5 3 3 57 0 9 71 8 2 3 83 2 4 3 20 5 6 1 9 9 32 7 1 3 27 2 9 71 9 8 3 53 4 4 2 9o 5 8 1 9 9 43 5 5 5 09 1 1 62 6 4 3 44 4 6 6 6o 5 9 1 9 9 53 7 9 6 71 1 8 8 32 6 0 8 44 9 8 5 0o 5 2 1 9 9 63 7 1 5 01 2 8 3 92 4 3 1 l4 9 9 8 90 4 9 1 9 9 74 5 5 7 71 3 1 9 73 2 8 8 05 8 7 6 70 5 5 1 9 9 84 2 8 9 01 2 0 1 63 0 8 7 45 4 9 0 60 5 6 1 9 9 94 3 1 1 01 3 9 2 32 9 1 8 75 7 0 3 30 5 1 从表1 3 可以看出：首先我国纺织工业的t c 指数大多数年份均在0 5 以 上，这说明总体上看我国纺织工业处于中等偏上的有较强的出口竞争力产业； 但是我们可以看到其t c 指数呈缓慢回落走势，说明进1 3 相对增加，其贸易向 南京理工人学硕i ：学位论文8 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 平衡性发展；再次，如果我们细分纺织及服装两个类别，经统计就会清楚地 发现，纺织类别出口的t c 指数大多在0 0 1 之间，而服装类别出口的t c 指 数大多高达0 9 1 之间，这说明纺织类已开始依赖进口，而服装则基本是完 全的出口主导型；最后，严格上讲我们尚不能对t c 指数的走向下定义， 由于t c 指数是个动态考察的指标，在随着a t c 协议的进程中，即由2 0 0 0 至2 0 0 5 年以至以后的时段内，t c 指数的变动趋势尚需进步的预测。 1 2 1 2 显示性比较优势指数( r c a 指数) r c a 指数又称作相对出口绩效指数，是指某一国某产品的出口在世界该 产品出口中的份额与该国所有产品的出口在全世界总出口中的份额的比率。一 般认为，r c a 指数大于2 5 ，表明该国该产品具有很强的国际竞争力：若r c a 指数小于2 5 而大于1 2 5 ，表明该国该产品具有较强的国际竞争力；若r c a 指数小于0 8 ，则表明该国该产品的国际竞争力较弱。表1 4 即为我国纺织工 业的历年r c a 指数表。 表1 4 我国纺织工业r c a 指数表 中田坊飒品曩羹世界坊织晶曩鼙 中田商品出口篁 世界：譬鳖紫总一 r c a 擅年怪出口簋出苴 ( 亿羹元) 亿羹元)( 亿羹元) 1 9 8 04 4 0 99 6 88 2 71 9 9 3 6 2 51 0 8 3 1 9 8 55 2 9 31 0 5 62 7 3 619 3 0 0 0 54 3 0 1 9 8 67 1 3 51 3 3 43 0 9 42 1 2 8 0 9 34 4 3 1 9 8 79 5 3 91 6 6 23 9 4 42 4 9 0 8 0 55 0 8 1 9 8 81 1 3 3 01 8 1 34 7 5 22 8 2 6 9 8 4 4 3 2 1 9 8 91 3 1 2 41 9 3 95 2 5 43 0 4 4 0 0 7 4 6 4 1 9 9 01 3 8 3 62 2 4 36 2 0 73 4 3 7 6 4 04 1 3 1 9 9 l1 6 7 3 32 3 9 27 1 9 13 4 2 1 4 8 34 0 1 1 9 9 22 5 3 3 52 4 8 08 5 0 03 6 5 6 1 4 5 4 4 1 1 9 9 32 7 1 3 22 4 8 49 1 7 63 6 3 2 0 9 04 3 2 1 9 9 43 5 5 5 02 6 8 61 2 l o 14 1 6 5 3 7 24 5 5 1 9 9 53 7 9 6 73 2 4 21 4 8 7 74 9 1 9 1 8 33 8 8 1 9 9 63 7 1 5 03 3 4 91 5 1 0 65 2 5 4 0 0 03 8 5 1 9 9 74 5 5 7 73 3 2 0i 8 2 7 95 3 4 0 3 2 04 0 f 1 9 9 84 2 8 9 03 2 5 21 8 3 7 65 3 7 5 0 o o3 _ 8 6 1 9 9 94 3 1 1 0 3 3 1 31 9 4 9 35 5 8 7 4 9 02 6 8 资料来源：根捌中国统计年鉴历年相关资料整理而得 从表1 4 可以明显的看到，r c a 指数一直在2 5 以上，属于具有强烈的相 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 对优势及国际竞争力的产业范围。但从趋势上看显然不够稳定。尤其是1 9 9 5 年以来，出现一定程度的滑落，9 9 年的r c a 指数呈明显的相对低点，这种趋 势很值得注意。 如果我们再进行r c a 指数的国别( 或地区) 考察，我们就可以从横向角度 看一下如今中国纺织工业所处的具体位置。如表1 5 所示的是1 9 8 5 1 9 9 9 年世 界主要纺织工业进出口国家和地区的r c a 指数表。从该表可以看出，美国， 日本属典型的出口相对弱势的国家，其国际竞争力一直较弱。尤其日本其r c a 值一直呈下滑趋势；意大利，台湾其r c a 值始终在1 2 5 2 5 闾波动，基本属 于较强相对优势的产业，意大利具有的相对优势在于其有高档服装在全球的绝 对优势；而台湾由于近几年台币升值及劳务成本上扬，r c a 指数呈相对滑落 之势。香港，中国，巴基斯坦显然属于具有极强竞争力的国家和地区，尤其是 巴基斯坦，极高的r c a 值主要是由于其极低的劳动力成本，而香港的竞争力 则来自与其在各纺织品种中平均的优势，各种档次时装在世界市场上均有一席 之地。 表1 5 世界主要国家和地区纺织工业r c a 指数表 坦别地区 鳓 美国日本意大利台湾香港中国巴基斯坦 1 9 8 5o 2 40 8 11 8 23 3 l5 5 84 3 07 3 0 1 9 8 6 0 2 6o 8 l 2 1 43 0 95 4 6 4 4 38 2 1 1 9 8 70 2 50 4 61 8 32 7 25 3 45 0 86 2 9 1 9 8 8o 2 80 4 52 2 92 b 35 2 l 4 3 28 4 4 1 9 8 90 2 20 3 51 7 62 1 75 2 34 6 48 7 5 1 9 9 00 3 00 3 01 6 52 2 85 4 34 1 38 8 5 1 9 9 10 2 7o 3 01 7 22 3 l5 2 6 4 0 l8 9 3 1 9 9 2o 2 80 2 91 7 62 2 45 3 44 4 l8 9 6 1 9 9 3o 2 70 2 71 8 02 3 95 4 24 3 28 9 0 1 9 9 40 2 9o 2 81 7 62 2 45 4 04 5 58 9 2 1 9 9 50 2 80 2 81 7 72 _ 3 05 3 93 8 88 9 4 1 9 9 60 2 7o 2 9i 8 12 3 55 3 53 8 58 9 8 1 9 9 70 2 80 2 71 7 82 3 25 3 64 0 18 9 9 1 9 9 80 3 00 2 61 8 22 2 55 3 03 8 68 8 5 1 9 9 9o 2 90 2 61 8 02 2 55 3 22 6 88 9 0 资料来源：根捌世界贸易组织历年报告整理而得 南京理工大学硕i ：学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 1 2 1 3 纺织工业总体竞争力差距的影响因素 从总体国际竞争力的影响因素分析，起决定作用的仍然是劳工成本与技术 水平等因素。纺织工业的不同类别中劳工成本和技术水平两者影响力度不同。 纺织类别主要是机器织布纺线，其相对来说更具技术，资金密集的倾向，而 服装类别则体现劳工成本密集倾向，而中国，巴基斯坦等国则明显是在劳工 成本方面有绝对突出的优势，而日本等国则必须靠提高技术水平，不断提高 劳动生产率，力求抵消和减轻发展中国家的低成本竞争优势。总体上看，纺 织工业中劳力成本的边际效益更显著。从表1 4 中6 个国家和地区的劳工成本 来看，平均中国为$ 0 5 8 d 时，香港为$ 4 9 d 时，巴基斯坦为$ o 4 4 , j , 时，日 本为$ 2 4 3 1 d 时，美国为$ 1 2 2 6 , j , 时，意大利为$ 1 6 6 5 t j 、时，这劳工成本的 差距正好与其竞争力高低相匹配，就说明了这个问题。但同时对中国来说， 虽然其劳工成本高于巴基斯坦等东南亚国家，但由于自身的规模优势，所以 在全球范围，其竞争力仍是相当高的。从全球趋势看，美国，日本，意大利 等发达国家正在极力提高科技含量，试图以生产自动化来降低单位产品的工 资含量，以稳定高档产品的份额：韩国、香港、台湾等国家和地区则面对急 剧上升的工资水平，正在逐步转向中高档产品，这当然对我国的纺织工业的 正面威胁有所缓冲：巴基斯坦为首的东南亚国家在政府支持下正日益抢夺中 低档产品的市场份额，但规模效应却不及中国，故其全方位的威胁尚有限； 对中国而言，竞争力水准很高，但却有稳中缓降的趋势，这与低速上行的劳 力成本有关，更重要的是中国也到了必须适当提高其产品技术含量的时候了。 1 2 2 中国纺织工业细分行业的竞争力状况 纺织工业的竞争力实际上是其所包含的各行业及其企业的竞争力的集合 表现。然而，我国纺织工业的各行业其在竞争力上是弱强并存，发展极不均衡。 只有对各行业的强弱及其竞争力方面存在的问题具体分析才能更好的对症下 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 药解决各行业自身的问题。这种对目前竞争状况的考察也是为了在下一部分中 探讨贸易自由化为各行业的影响评估做一个基础性的研究，因而是十分必要和 重要的。 1 2 2 1 纺织工业的分类 为了使研究具有国际可比性，本文拟将纺织工业按行业细分为化纤，纺织， 染整，针织，服装，纺织机械等六大类，此种分类方法与国际的现行分类方 法是基本保持一致的，其中化纤类包括化纤用浆粕，化学纤维及化纤布等； 纺织主要包括棉纺纱，布，毛，丝类等；针织类主要是指针棉制品及成衣； 服装类则指主要为梭织服装；染整类主要是指印染行业。 1 2 2 2 纺织工业各细分行业的竞争力状况的定量分析 我们采用的是同样用于整体纺织工业的竞争力状况的定量分析的t c 指数 分析法。以1 9 9 8 年的数据为样本，可以粗略的计算出各细分行业的各细分产 品的相应的t c 指数。 表1 6 纺织工业细分产品的t c 指数表( 1 9 9 8 年) i行业麻纺棉纺丝绸毛 针织服装化纤 ft c 指数o5 10 3 7o8 30 3 7o 4 2o 9 604 6 从上表可以看出，服装类t c 指数接近于l ，显示了极强的国际竞争力水 平，这充分体现了我国作为服装出口大国的地位：丝绸类的t c 指数也较高， 这主要得益于我国传统的行业优势：针织、麻纺、棉纺类的t c 指数也反映了 其具有一定的竞争力；而毛纺类的t c 指数变负，这主要是由于毛料的进口依 赖性过强：同样最差竞争力的化纤行业也主要是由于化纤原料的进口量大增 所致。通过上表我们还可以看到同属纺织大类别的各分类如麻纺、棉纺、丝 绸、毛纺等其竞争力表现是相差很大的。这其实要求我们要具体情况具体分 析，并相应进行深入研究。在下面我们试图对各细分行业的竞争力状况进行 定性分析，以期分析各细分行业及其企业在竞争力方面存在的问题，这对各 南京理工人学硕上学位论文1 2 塑墨! 虫些皇里堕堡三些垄垦些堕 一 细分行业能否适应加入w t o 而带来的贸易自由化所引起的种种变化是至关 重要的。 1 2 2 3 纺织工业各细分行业竞争力状况的定性分析 为了对各细分行业有个清晰的横向比较，我们选取了供求关系、价格竞争 能力、规模效益、产品档次与技术水平等几个主要方面进行竞争力的总体评 判。 ( 1 ) 化纤行业 化纤是我国纺织工业中较为年轻且发展速度较快的行业，是仅次于纺织的 第二大纺织行业。2 0 0 0 年我国化纤产量达6 7 0 万吨，是1 9 9 0 年的4 倍多。但 虽然发展速度很快，其竞争力状况却一直很差，未有很大改观。现在的问题是： a 化纤加工产能需求大但化纤原料的供应不足。化纤行业的国际需求是 较大的，化纤为原料的服装产品正日益受到青睐。就我国而言，3 0 的化纤需 加工成纺织服装出口，对外依赖度很高。国际市场稳定增长的需求使化纤的加 工产能增大。但与之矛盾的是我国的化纤原料自身供应不足，供需缺口很大。 化纤原料的进口量一直居高不下，1 9 9 9 年累计进口化纤3 3 0 9 亿美元，且单位 进口价格也一直高企，以聚脂切片为例，其价格已超过2 0 0 0 美元吨。这种原 料的供给不足及高成本决定了化纤厂家的化纤加工价格与原料比价严重不合 理，是其难以承受和消化，直接造成其经济效益滑坡。至1 9 9 9 年，化纤行业 亏损达9 0 家，亏损面为5 1 ，亏损额达1 6 1 亿元。 b 从价格竞争能力上看，由于上述的供求关系存在，是目前国内化纤价 格普遍高于国际价格，如涤纶短纤国内价每吨高于国际价5 0 0 美元左右，晴纶 短纤高5 0 0 美元左右，7 0d 锦纶长丝高达1 0 0 0 美元左右。一方面，我国对 化纤实行高保护政策，包括高关税、配额及许可证等措施，保护国内化纤产业； 另一方面，正通过打击走私，以求双管齐下保护国内化纤产业的价格竞争能力。 南京理工大学硕十学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 但从长期看，从根本上改变上述状况已迫在眉睫。 c 化纤行业的竞争力差的根源在于化纤行业的规模不经济及落后的产品 开发创新能力。就规模经济而言，世界平均化纤企业规模为2 - 5 万吨，而我国 的平均生产规模仅为三、四千吨，这样使得我国平均制造成本要较国际平均水 平上浮2 5 左右，严重削弱了国际竞争力；在产品开发和创新方面，我国化纤 产品的产品结构仍以涤纶、晴纶、锦纶等化纤常规产品为主体，而新近国际流 行的高质产品如芳纶、碳纤维、新型功能性纤维及高档仿真纤维等在国内则非 常薄弱，尚属空白。这种产品开发方面的滞后源于生产设备的落后和科技力量 及意识的薄弱，这直接影响了化纤行业的竞争潜力。 ( 2 ) 纺织行业 纺织行业是我国传统纺织业的主体，也是我国纺织工业的支柱行业。主要 包括棉纺、毛纺、麻纺、丝纺等类型的企业。整个纺织行业具有一定优势的国 际竞争实力，但也隐含了影响竞争力水平提高的种种问题，主要包括： a 生产能力过剩。生产能力过剩是我国纺织行业持续在低谷运行的重要 原因。在1 9 9 7 年以前，纺织行业始终未能实现产销平衡。这是因为自1 9 8 0 年 至1 9 9 2 年之间，纺织行业的生产能力急速膨胀，形成巨大的生产能力基数， 而相应的社会需求却增长缓慢，从而形成了生产能力过剩。其实质是生产能力 低水平的扩展，而非质量增长。为解决这一问题，政府采用压锭举措在9 8 年 取得成效，在9 8 年下半年基本实现了产销平衡。 b 小企业规模不经济，大企业企业负担重。据统计，国际平均棉纺生产 规模至少在3 万锭以上，但我国的情况是l 万锭以下的厂家达2 3 ，这直接造 成了劳动力生产率低。而我国为数不多的规模较大的企业却由于企业办社会的 沉重包袱，大大增加了制造成本从而降低了效益水平。 c 技术装备水平低下。由于我国纺织行业基数太大，技改奖金有限，造 成技术装备的更新滞后。以棉纺为例，全国现有棉纺锭中需淘汰的落后设备占 南京理t 大学硕士学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 2 5 左右，而属国际先进水平的设备只有1 0 左右。且纺织设备折旧率低，折 旧期长，这种设备状况使行业与世界差距越来越大，如无梭织机占有率世界先 进水平在8 0 以上，中国只有6 ：自动络筒机占有率世界先进水平在9 0 以 上，中国只有1 5 左右。这种低水平的设备基础使我国的纺织行业的竞争只能 靠劳动力成本低的优势“以廉取胜”，吨纤维创汇水平只及先进国家和地区的 1 4 至1 3 。 此外，纺织行业的区域分布仍存在着不合理的趋势，存在着纺织行业自身 的区域分布由大中城市向县镇城市由东部沿海向中西部纵深的转移与纺织行 业天生的行业转移性差及退出障碍严重之间的矛盾，从而造成这种转移不是整 合，而是继续低层次的增加，从而进一步造成了国内本身的纺织行业市场混乱 及过度竞争。 ( 3 ) 染整行业 染整行业是纺织初级产品向最终产品转化和延伸的中间行业。其水平的高 低与纺织工业整体水平的高低密切相关。我国的染整行业与国际先进水平相比 差距很大，适应不了贸易自由化将引起的激烈竞争。存在的主要问题有： a 产品档次低。产品档次低的根本原因是后整理手段缺乏。普通印染面 料向高档面料的转化，后整理是至关重要的，它能赋予面料以新的外观和功能。 我国的后整理手段在树脂处理、防缩处理、磨毛处理、光泽整理上处于起步阶 段，在仿真处理、变形整理及卫生整理、特种整理等方面则基本还处于空白。 b 印染的设计及助剂质量差。我国染整业的印染设计水平一直处于较差 的水平，大多均依靠外商的设计方案及图案进行复制及模仿，处于被动地位， 直接影响了印染产品的产品附加值。在印染助剂方面，虽然印染材料、助剂的 数量上发展很快，但均为低档染助剂，其纯度、色泽度、色牢度、色差级别均 难以与国际高档染助剂相比。同时随着发达国家对面料的环保要求越来越严， 低档助剂中的一些化学成分不能适应这些要求，面临整体被逐出竞争的危险局 南京理丁大学硕l j 学位论文 贸易自由化与中国纺织工业发展战略 面。 c 技术设备落后。我国染整业整体设备水平相当于国际7 0 年代末8 0 年 代初的水平的仅占6 ，绝大多数属淘汰产品，不能适应小批量、多品种、高 环保、高质量的要求。此外在设备本身的环保配套设施的装备上也严重落后， 废水治理工作直接影响企业外部费用负担从而也在间接方面降低了竞争力水 平。 ( 4 ) 针织行业 我国针织行业近十年来发展迅猛，尤其是乡镇针织企业的发展更是迅猛， 目前产值已超过针织行业的半壁江山。就针织市场而言，一方面，针织行业出 口势头激增，1 9 9 8 年出口超百亿美元，是1 9 8 5 年出口额的2 5 倍之多；另一 方面，针织行业的竞争非常激烈。在竞争力方面，针织行业目前存在以下问题： a 生产能力相对过剩。粗步估计现有针织行业的生产能力在年产量3 0 亿件的水平以上，相对于近年年平均生产量1 5 2 0 亿件水平，显得相对过剩。 生产能力过剩造成针织行业竞争激烈，尤其是价格竞争激烈。 b 以乡镇企业为主体的针织行业企业群规模效益缺乏。受中国加入w t o 日益l 晒近的影响，目前全国各地的乡镇企业发展极其迅速。笔者曾经实际调查 过江苏省江阴市几个镇今年初的针织乡镇企业审批情况，发现自今年初始的三 个月内，平均每镇均要成立至少三十家企业从事针织行业。大多数企业规模极 小，形同作坊式，以简单加工为主。这种情况不仅造成了企业规模效益低，另 一方面也阻碍了先进设备在针织行业的整体推广提升，因为小规模的乡镇企业 大都只是利用乡镇廉价的劳动力优势赚取简单加工费的差价，却很少有长远规 划和资金实力来进行技术设备改造以提高产品档次。 c 国有大型针织企业企业负担过重，直接影响了技术水平的提高及企业 效益。我国国有针织大型企业均是集织染缝的全能厂，均具有企业负担重、管 理层较多、经济效益差等共症。这种局面造成了一方面企业技术力量不足，同 南京理t 人学硕l 学位论文 塑墨旦叟些皇里堑塑三些垄墨些堕 乡镇企业的技术优势不明显：另一方面在生产费用成本上又无法与乡镇企业相 比，在竞争中处于劣势。 j 下由于上述的问题，针织行业已越来越陷入低成本劳动密集型的竞争态 势，如何转化为技术型优势成为针织行业必须面对的问题。 ( 5 ) 服装行业 服装作为纺织工业主要的终极产品，在我国纺织工业一直居于“龙头”地 位，1 9 9 8 年服装行业出口总额达2 4 4 亿美元，列居全国各行业之首。在世界 范围内看，我国服装行业的整体竞争力是较强的，但欲更上台阶，还需解决好 以下几个问题： a 服装设计能力急需提高，服装品牌急需树立。服装设计水平，很大程 度上决定着我国服装行业的发展水平。从现在外贸订单来看，绝大多数仍处于 客户来选择加工的阶段，价格中的设计含量严重不足，影响了产品附加值。而 我国目前的服装设计师仍处于艺术性设计阶段，无法转化和适应商业服装的流 行和消费。以设计为基础的品牌创立也由于设计能力的薄弱而不能很好的树 立。这样就阻碍了我国服装业整体的水平提高。 b 服装面料和加工设备的档次仍需进一步提高。要实现服装面料的完全 国产化还需很长的时间来完成，目前国内的服装面料只能应付国内消费和国外 大路货的市场。而对于一些高档服装品种只能依靠来料加工，服装业的竞争优 势还是停留在廉价的手工费上。在设备加工水平上，近年来随着引进的增加， 总体档次提高不少，但这种提高在各地区各企业及各工序本身很不平衡，与国 内服装业的关联效应和连动效应较差，没有真正带动整个服装业总体水平的协 调和发展，导致引进设备的利用率低，投资效果未达到最优。 c 服装行业的信息网络需建立。服装业的时效性很强，国际市场的变化 也是周期越来越短。因此必须建立服装行业的信息服务网络，以增强服装业的 应变和竞争能力。国外目前已运用计算机技术，通过数据库和销售网络来进行 南京理工人学烦1 学位论文 - 1 7 贸易自由化与中国纺织1 = 业发展战略 信息整理和预测，而目前国内仍未能形成一套信息搜集的网络，只是通过时装 杂志等极窄的收集渠道进行时效滞后的信息反应和追随。这样就造成了我国服 装行业只能被动的从属于先进国家的服装意识，影响了服装业在全球的影响和 地位。 ( 6 ) 纺织机械 纺织机械行业是纺织工业的装备制造部门，其直接构成了我国纺织工业的 物质基础，但目前情况，我国的纺织机械行业前景堪忧。主要表现在以下几个 方面： a 新型的纺机开发设计方法陈旧。国际现通行的纺机开发设计方法为计 算机辅助设计( c a d ) 、可靠性设计、优化设计等现代设计方法；而我国则大 多靠测绘纺制方法，虽然外型仿得很相似，但未吃透设计原理，内在质量与原 型机相差很大，可靠性一致性均较差； b 在纺机产品上应用机电一体化尚需普及。这在发达国家已相当普遍， 而我国j 下处于起步阶段，不仅总体设计水平低，而且基础材料及配件质量也未 过关。 正是基于上述2 个原因，造成我国纺机行业竞争力很弱。9 8 年我国纺机生 产的总吨数同比比9 7 年下降了4 8 ，即是这种危机的征兆。如何在极短的时 间内改变纺机的技术水平及制造水平是一个难题。 通过本章的分析，可以得出以下结论：首先，我国纺织工业的发展十分迅 速且在整体上具有一定的国际竞争力：其次我们必须看到，这种竞争力正有着 缓慢下降的趋势，必须着手切实提高；再次，竞争力的提高必须具体到各行业 的具体情况，因为我国的纺织工业的各行业的竞争力水平是不平衡的，影响竞 争力水平提高的因素主要集中体现在供求关系、企业规模、技术设备、设计能 力、区域分布等方面，需对症解决。 南京理t 人学硕士学位论文 贸易自由化与中国纺织丁业发展战略 2 贸易自由化进程对中国纺织工业的影响 2 1 纺织品服装的贸易自由化进程概述 2 1 1 世界纺织工业及