平板显示行业分析报告.doc

平板显示行业分析报告 目 录第一章 行业管理体制41.1 行业主管部门及监管体制41.2 行业的主要法律法规和政策4第二章 行业竞争格局和市场情况62.1 平板显示行业概况62.1.1 平板显示行业简介62.1.2 平板显示行业结构82.1.3 国际平板显示产业的发展现状及趋势92.1.4 国内平板显示产业的发展现状及趋势102.1.5 2013年国内平板显示产业经济运行情况112.1.6 2014年平板显示行业发展综述132.1.7 真空薄膜材料在平板显示行业中的应用322.2 ito 导电膜玻璃行业发展情况352.2.1 行业发展概况352.2.2 行业技术水平和发展趋势362.2.3 ito导电膜玻璃的主要应用方向372.2.4 发展趋势和市场容量392.3 视窗薄膜材料行业发展情况452.3.1 行业发展概况452.3.2 行业技术水平与发展趋势452.3.3 视窗薄膜材料的发展趋势和市场容量462.4 进入ito导电玻璃和视窗薄膜材料行业的主要障碍472.4.1 技术壁垒472.4.2 市场壁垒482.4.3 专业的管理和控制经验482.4.4 较高的固定资产投资规模及资金筹措能力482.5 行业利润水平的变动趋势及原因49第三章 上下游行业简况493.1 平板显示行业产业链概述493.1.1 产业界定493.1.2 产业链图解503.2 上游行业553.3 下游行业56第四章 影响行业发展的有利因素和不利因素564.1 影响行业发展的有利因素564.1.1 产业政策积极支持564.1.2 市场需求持续稳定增长564.1.3 产业转移带来发展机遇574.1.4 产品被替代的可能性较低574.2 影响行业发展的不利因素584.2.1 企业规模偏小，行业整合势在必行584.2.2 自主配套落后，产业利润受到挤压59第五章 行业技术水平及经营特征595.1 行业技术水平及技术特点595.2 行业特有的经营模式605.3 行业的周期性、区域性和季节性特征605.3.1 行业的周期性605.3.2 行业的地域性和季节性60第六章 平板显示行业格局616.1 中国正逐步改变全球平板显示行业格局616.1.1 中国在平板显示行业中的突破616.1.2 全球平板显示技术新格局形成626.1.3 新格局：“三国四地”取代“铁三角”656.1.4 oled未来制高点686.2 国内平板显示龙头企业726.2.1 京东方726.2.2 欧菲光736.2.3 东旭集团756.2.4 天马776.2.5 超声电子786.2.6 合力泰79第七章 厦门市平板显示行业整体概况807.1 产业规模807.2 重点企业817.3 重大项目827.4 区域分布837.5 主要特点847.6 厦门市平板显示产业链企业排名857.7 差距、问题、瓶颈及对策877.8 对策及建议89第八章 联想移动简介918.1 联想移动简介918.2 联想移动大事记91第一章 行业管理体制1.1 行业主管部门及监管体制目前，国内平板显示行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。平板显示行业宏观管理职能主要由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家商务部承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。国家通过不定期发布产业结构调整指导目录、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南等，对本行业的发展进行宏观调控。1.2 行业的主要法律法规和政策平板显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对整个信息产业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义。平板显示行业的价值体现为产业链的价值，产业链的完善取决于上游关键基础材料的配套能力。国家产业政策积极支持平板显示行业特别是上游关键基础材料的发展。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）将平板显示列为62 项优先主题之一，要求“建立平板显示材料与器件产业链”。国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局于2007 年公布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度），将“大屏幕液晶显示（tftlcd）、等离子显示（pdp）、场致发光显示（fed）、硅基液晶（lcos）显示、有机发光二极管（oled）显示、数字光学处理（dlp）显示等新型平板显示器件”作为信息产业当前应优先发展的20 项高技术产业化重点领域之一予以鼓励，突出了新型显示器件在信息产业中的重要地位。国家发改委产业结构调整指导目录（2005 年本）及产业结构调整指导目录（2007 年本）（征求意见稿），均将“新型显示器件及其关键件”作为信息产业的鼓励类项目。国家发改委在高新技术产业化“十一五”规划中，要求“积极支持数字电视、新型平板显示器件等领域关键技术研发和产业化，培育新的产业增长点”。 为此，国家发改委办公厅于2007 年12 月6 日发布了关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知（发改办高技20073038号），要求重点支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力，以完善新型平板显示器产业链，着力提高自主创新能力，形成我国平板显示器件产业可持续发展能力。原信息产业部信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要中，要求“重点发展液晶、等离子、有机电致发光和投影等显示器件”以及“新型显示器件材料技术”，并将“tft-lcd、pdp、oled 等平板显示的技术研究和产品开发”作为重点发展的重大项目。2009 年4 月15 日，国务院正式发布2009 年2011 年电子信息产业调整和振兴规划。振兴规划明确提出“电子信息产业要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务”。九个重点领域涵盖了集成电路、新型显示器件、软件等核心产业。其中，包括：突破新型显示产业发展瓶颈，统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。国家安排引导资金和企业资本市场筹资相结合，拓宽融资渠道，增强企业创新发展能力。成熟技术的产业化与前瞻性技术研究开发并举，逐步掌握显示产业发展主动权。充分利用全球产业资源，重点加强海峡两岸产业合作，努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破。在国家大力支持平板显示产业发展的政策背景下，各地政府也出台了一系列支持该行业发展的政策，并形成了长三角、珠三角和环渤海地区三大产业聚集区，有效促进了平板显示行业的技术进步和长远发展。第二章 行业竞争格局和市场情况2.1 平板显示行业概况2.1.1 平板显示行业简介 随着移动通信技术、宽带互联网技术、无线互联网技术的发展，世界进入全新的“信息时代”，信息内容日益丰富多彩，作为信息产业的重要构成部分显示技术在信息技术的发展过程中一直起着十分重要的作用。相对于传统的阴极射线管显示（crt）器件来说，平板显示（fpd）器件具有重量轻、厚度薄、体积小、无辐射等优点，平板显示技术已成为显示技术发展的方向。目前平板显示技术主要包括：液晶显示器（lcd，一般又分为tn/stn/tft三种类型） 、等离子显示器（pdp）、有机发光二极管显示器（oled） 、真空荧光显示器（vfd） 、投影显示（lcos）器等。其中，lcd、pdp、oled是现在和未来发展的三大主流平板显示技术。lcd、pdp、oled 因各自技术特点不同，在应用上各有传统优势领域，但由于各自技术的发展，也在很多领域里产生了竞争。目前lcd 技术相当成熟，目前和将来相当长的时间内最主要的平板显示器件；pdp 是大尺寸（指大于10.4 英寸）显示的主流产品；oled 技术正趋于成熟，商品化的进程不断加快，具有光明和广泛的市场前景，但目前集中在中小尺寸（指界于1-10.4 英寸之间）市场。oled具有全固态、主动发光、高对比度、超薄、低功耗、无视角限制、响应速度快、工作范围宽、易于实现柔性显示和3d显示等诸多优点，因此被业界认为是最有发展前景的新型显示技术之一，是未来社会最理想的显示器。同时，由于oled具有可大面积成膜、功耗低以及其他优良特性，oled还是一种理想的平面光源，在未来的节能环保型照明领域也具有广泛的应用前景。oled 的研发和产业化受到政府的大力支持，科技部、国家发改委、工信部等都给予了政策和资金扶持。科技部将oled 产业发展列入863 计划，为oled产业发展研究向成果转化提供政策、资金支持。国家发改委在2009 年2 月颁布的关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知中指出，加强“oled 面板及模组关键技术及产业化”建设；加强“oled 配套件及材料（玻璃基板，发光材料，滤光片，光刻和蒸镀用掩膜板，封装盖等）”的建设。工信部的信息产业十一五规划也支持开展oled 技术开发，提升国内元器件材料的基础研发和配套能力。然而，全球oled 产业还处在初期发展阶段。国内在oled 产业化方面，尚处于技术的导入期和发展期，2008 年10 月，维信诺公司作为中国大陆第一家oled 生产线在昆山投产，同年，四川虹视通过收购韩国orion oled 公司，成为国内第二家oled 生产企业，另外彩虹（佛山）平板显示技术公司oled的量产线也在积极筹备之中。我国oled 产业化才刚刚开始，oled 的关键材料产业也才刚刚起步，oled 的产业链还不健全，国产化配套率还不到20%。相对于lcd 液晶显示技术，oled 并不成熟，还存在很多问题，比如分子材料寿命、良品率较低、成本高、很难实现大尺寸等。面对lcd 的产业化，oled的发展还是略显稚嫩。tft-lcd 已历经数十年的发展，且技术仍持续在进步中，成本也不断降低，这些都不是从实验室走出来仅仅十来年的oled 能够在短期内比得上的。因此，在相当一段时期内，oled 尚还无法完全取代lcd。首先，lcd 还拥有着强大的市场，而oled 作为刚推出的一项技术，是无法在短时间内占领lcd 目前所控制的市场份额的。对于国内平板显示行业，这两年正在大力投资高世代tft-lcd 线，这些高世代tft-lcd 每条线投资都在上百亿元以上，要收回这些投资，不是短时期能够完成的，这也预示着tft-lcd 将在很长一段时间内占据重要的份额。其次，目前oled 寿命相比lcd 要短一半。最为关键的是，oled 产品特别是大屏幕产品还无法实现大规模生产，这导致生产成本高，并且整个产业链也未完全发育起来，产品价格自然也就比lcd 要高出许多。综上，oled 作为一种新型的平板显示技术，目前还处于发展初期，未来具有广阔的应用前景和发展空间。但是，各种不同类型的显示器件都有其优点和缺点，都有各自的服务领域和用户群。因此未来市场中哪种产品能成主流，既决定于产品性能也取决于产业链成熟度及相应企业的市场策略。2.1.2 平板显示行业结构平板显示行业由于自身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集的产业，产业结构的基本情况如下图所示。平板显示产业发展的关键在于上游材料的提供，配套能力决定fpd 行业竞争力。以lcd 为例，其产业链上游液晶材料、玻璃基板、彩色滤光片、ito 玻璃、背光模组、驱动ic 等的配套能力，就是构成其竞争力的核心所在。受到液晶显示器市场周期的影响，lcd 市场价格时常处于波动之中，因此竞争的关键还在于成本，成本中比例最高、弹性最大的就是上游材料，约占60-70%。而平板显示上游材料市场和技术高度垄断，在整个产业链中利润最高，达30%以上。2.1.3 国际平板显示产业的发展现状及趋势2013 年全球平板显示领域的销售收入达到了9386亿元，全球平板显示产业经过快速发展阶段后，预计在2015-2016年，全球平板显示市场的增长将趋于平缓。从产品市场看，lcd、pdp、oled面板等市场都有了不同程度的增长，但lcd面板在整个平板显示产业所占的比重最大，市场份额维持在80%以上。lcd的发展也迫使pdp走向成熟。2007 年，等离子电视整机的出货量同比增长22%，达到1,100 万台；而到2012 年将达到1,800 万台的规模。迫于液晶电视的压力，等离子电视面板的技术在2006 年到2008 年间快速成熟。同时，电视也将成为oled增长的驱动力。目前，oled主要应用在手机和mp3 上，随着oled被索尼、东芝、三星等日韩厂商应用到电视上，市场将快速扩大。在未来几年，由于电视尺寸大部分集中在大尺寸上，因此电视将成为oled未来产值增长最主要的驱动力。2008 年全球oled整体营收高达6 亿美元，预计到了2015 年将成长到55 亿美元，年复合成长率达373。从竞争格局看，日本、韩国和中国台湾是世界上主要的平板显示产业聚集地，形成了以索尼、三星、lg 电子为代表的著名平板显示企业，占据了市场主导地位。当前，上述国家和地区的平板显示企业均加强了整合力度，彼此之间除了竞争之外还存在着相互投资、相互供应和相互结盟的合作关系，如：韩国三星与日本索尼共同投资建立工厂以扩充lcd 面板产能；韩国的lg-飞利浦向日本的东芝供应液晶电视面板；两大韩国面板厂商三星与lg-飞利浦结盟形成kdia（韩国显示器产业联盟）等等。从产业分工看，中国大陆无疑将成为全球平板显示产业的模组制造基地。在全球范围内，平板显示行业的主要企业都在积极与下游整机厂商合作，以增强竞争实力；而整机厂商为了摆脱核心技术受制于人的局面，也愿意与上游企业合作。在这样的大背景下，液晶模组项目合作成为产业链上下游企业合作的最好方式。由于中国大陆制造成本相对低廉，全球平板电视模组制造开始向中国大陆聚集。目前在中国大陆生产的平板电视模组占到全球六成左右的市场份额。预计到2012 年，全球80%以上的液晶模组产能将转移到中国大陆。2.1.4 国内平板显示产业的发展现状及趋势目前，全球平板显示器的生产线已经开始向中国大陆集结转移。在20 世纪80 年代初，从tn-lcd生产线开始，我国就开始陆续引进lcd生产线。目前我国已有tn-lcd生产线超过100 条，stn-lcd生产线40 多条，tft-lcd生产线近10 条。截至目前，我国的lcd产量约占世界产量的25%，其中tn/stn-lcd的产量占世界产量的90%以上。在tft-lcd方面，通过不断加大研发投入，推进自主创新，已经掌握了基本的产业技术，拥有五条四点五代生产线、两条五代生产线以及在建的三条六代线。目前，我国大陆tft-lcd面板占业界出货量的2%。随着国内技术的发展和产能的有效释放，未来几年tft-lcd面板的出货量将有望得到大幅提高。pdp方面，长虹、彩虹等几家企业在这方面已有一定的技术积累，拥有数项专利技术。在oled方面，在部分领域已具有国际先进水平，掌握专利171 项5。目前，以上海、南京、无锡、芜湖为中心的长三角地区，以深圳、广州为龙头的珠三角地区和以北京、天津、石家庄为主的环渤海区域，已经成为国内平板显示产业的重要聚集区，也是全球液晶后工序模块的重要生产基地和配套产业聚集区，多以世界级的日、韩、台合资企业为主，形成了规模庞大而相对完整的平板显示中下游产业链。但总的来说，我国平板显示产业仍处于培育期，长期以来一直困扰和制约产业做大做强的主要问题尚未得到根本解决。一是我国的平板显示企业规模太小，不能适应平板显示产业“高投入、大规模”的产业特征。二是我国境内的融资环境还不完善，不能适应平板显示产业的“高投入、长周期”的投资组织模式。三是研发投入不足，缺少核心专利技术。四是产业链不完善，大部分关键基础材料和设备依赖进口6。虽然国内在tn/stn-lcd 材料方面已经有了比较大的突破，但在tft-lcd领域才刚刚起步，基本是空白，当前5 代线所用的材料绝大多数采用国外或我国台湾地区的产品。化学材料、靶材、液晶、玻璃、背光模组、滤光片和驱动ic等，基本依靠进口。占平板显示行业产值60-70%比重的关键基础材料是行业中拥有30%以上利润的关键环节，而国内的供应配套能力极其缺乏，这是我国平板显示产业链的严重缺失。平板显示产业的竞争是产业链的竞争，特别是上游关键基础材料的竞争。要实现平板显示产业的健康可持续发展，迫切需要综合性政策支持，尽快提升上游关键基础材料的综合供应能力，以培育和建立我国平板显示产业竞争力。鉴此，国家出台了一系列支持平板显示产业发展的政策，重点支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，以提高国内配套能力，形成我国平板显示产业可持续发展能力。2.1.5 2013年国内平板显示产业经济运行情况2013年，我国平板显示产业发展形势持续向好，产业规模稳步提升，产业链日益完善，产业集聚逐步形成。一是产业规模持续快速增长。我国以液晶面板为代表的平板显示产业规模达1070亿元，同比增长44.6%，在全球市场占有率提升至11.4%。液晶面板产量2088万平方米，同比增加27%，销售量2085万平方米，全行业实现满产满销。二是企业经营状况显著改善。京东方、华星光电、天马等骨干企业累计实现销售收入623亿元，同比增长41.6%，利润总额达到43.8亿元。三是贸易逆差进一步缩小。液晶面板进口495.8亿美元，出口358.6亿美元，贸易逆差137.2亿美元。在2012年已大幅下降20.6%的基础上，同比下降2.4%。四是新技术导入和应用提速。厦门5.5代低温多晶硅生产线、鄂尔多斯5.5代amoled生产线相继投产;骨干企业开发出高分辨率、低功耗和窄边框等新产品并实现量产。五是本地化配套能力逐渐形成。已建高世代线满产运行，本土液晶电视面板自给率超过35%。国内骨干面板企业采购本地材料、设备超150亿元，带动近百家上游厂商。预计2015-2016年，全球平板显示市场的增长将趋于平缓，由于全球平板显示产业重心向我国转移，我国的产业规模仍将保持较快增长，液晶面板自给率还将稳步提升。此外，平板显示：蓄势高端“搏上位”平板显示作为国家确定的战略性新兴产业，近年来规模迅速扩大，到2015年中国大陆将建成9条8.5代液晶面板生产线，超越我国台湾，成为全球第二大平板显示生产基地。随着京东方、华星光电生产线布局日益完善，中国大陆平板显示技术取得突破性进展，面板自给率大幅提升。2013年中国大陆出货的液晶显示屏占全球份额已从3年前的3.9%提升至13%，预计2016年将达到25.66%。实际上，中国大陆结束“无自主造屏时代”仅仅10年的时间，与日本、韩国以及我国台湾相比，仍有一定的差距，中国大陆平板显示产业仍处于爬坡期。自从中国大陆高世代液晶面板生产线量产以来，生产高端面板产品的比例较低，高端面板产品仍然以进口为主，每年中国大陆都要向我国台湾和韩国采购大量面板，用于生产高端电视。从2013年开始，高端面板市场竞争更加激烈：一方面，4k超高清电视加速普及，曲面、oxidetft等液晶技术日益成为热点;另一方面，在韩国厂商的推动下，采用新一代显示技术的oled电视量产，韩国厂商的投资重点也从lcd向oled转移。在这种情况下，平板显示厂商发力高端市场成为必然之举。这使得面板厂商的竞争中心由产能投资转向前沿技术投资。据笔者了解，京东方投建的重庆和合肥8.5代线均属于新型半导体显示器件生产线，其中京东方重庆8.5代生产线采用oxidetft技术，用金属氧化物igzo(氧化铟镓锌)来代替传统半导体材料的先进技术，是未来高端显示最主要的生产技术之一;而合肥8.5代线也属于氧化物tft-lcd生产线，主要量产超高分辨率高端液晶显示屏。除了京东方，华星光电tft-lcd二期项目也采用氧化物半导体及amoled技术，而中电熊猫新建8.5代线则以夏普最先进的igzo技术为依托，发力新技术。可以看出，本土面板厂商已经开始全面发力高端市场。根据群智咨询提供的数据，随着oxidetft技术成熟，以及多条8.5代线投产，预计2015年oxide产能面积结构占比将达到2.0%。做大做强平板显示产业成为中国大陆面板厂商最大的使命。近年来，顶住“产能过剩”舆论压力的中国大陆面板企业投资建设了多条液晶面板生产线，并在2013年迎来了赢利的拐点。根据群智咨询预计，2014年大陆面板自给率将达到40.2%，2015年中国大陆电视面板自给率将达到58.5%。中国大陆面板厂商接下来要做的就是做强液晶产业，提升综合竞争力。尤其要把握住低温多晶硅、金属氧化物、oled等新技术，这将是中国大陆液晶面板产业做大做强最有力的支撑。然而，大陆平板显示产业虽然取得了巨大的成绩，但是不容盲目乐观，未来发展仍然机遇与挑战并存。到2020年，全球显示屏仍将保持5.9%的年复合增长率，其中高性能显示器件供不应求，将保持两位数的增长。中国大陆面板厂商已经建立了高世代线，必须尽快突破量产瓶颈，实现高性能显示器件产业化，并将配套形成规模，才会真正尝到赢利的甜头。同时要注意的是，虽然目前在大尺寸领域oled无法替代液晶，但是我国必须提前布局大尺寸oled技术，把握产业发展脉搏，才能获得话语权。2.1.6 2014年平板显示行业发展综述现在，2014年已经过去，回顾国内平板显示产业一年来的发展，从中个可以看出，过去一年国内整体平板显示产业景气向好。上游设备材料行业的国产化率进一步提高。显示设备、偏光片、玻璃基板、液晶材料、彩色滤光片、光学膜等进一步发展壮大，顺应国家政策的调整，本土上游材料厂和面板厂共同配合，自给率逐渐提升。外资厂商在国内设厂的产能爬坡迅速；面板产业方面，在规模扩产和盈利方面进一步增强，特别是京东方、华星光电表现出良好的持续盈利能力，并在这一良好基础上，进一步设立新的产线来扩产产能。在消费终端市场方面，随着智能手机、平板电脑、智能电视以及可穿戴设备等市场规模日益发展壮大，人们在消费电子产品的需求更加多元化。2014年，oled取得了突出的成绩，并在中小尺寸以及大尺寸方面都取得了突破性的进展。2014年国家通过财政和税收两大政策来鼓励国内平板显示产业发展，并通过专项资金支持国内企业主体在ltps、oxide和amoled技术研发和量产。鼓励本土企业在柔性显示、全息、激光、碳基、量子点等显示技术上的投资和研究。同时也将积极引导培养本土高端人才。另一方面，我们也看到2014年国内的平板显示产业也出现了部分企业关停、倒闭等情况，从行业发展的角度看，这也是一种市场行为，优胜劣汰的结果。一、上游设备材料产业：国产化率进一步提升从整个2014年来看，平板显示产业上游设备材料领域，国产化率有了进一步提升，随着国内面板产业规模不断提升，国家和政府对本土的面板厂商提出了配套上游设备材料领域国产化率的要求。如京东方推进上游材料的国产化和本地化方面取得了一定成绩。截止2014年11月，京东方tft-lcd显示器件材料的国产化种类覆盖率接近70%，设备国产化种类覆盖率接近20%，原材料种类本地化覆盖率接近80%。另一家本土面板企业华星光电也是如此，并与三利谱、盛波光电、东旭、和成显示等本土龙头材料厂商结合战略合作伙伴。为了整体提升国内的平板显示产业，国家在政策和资金上开始从面板领域向上游设备材料领域倾斜。根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见，为引导产业健康有序发展，特编制2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划。根据这一发展计划，国家将支持内外资企业互利合作，依托国际资源，共建产业链配套体系，初步实现上游装备、材料的规模化生产能力。装备种类覆盖率超过40%，材料种类覆盖率超过80%。进一步完善新型显示产业链，提高关键材料及设备的配套水平，加快形成自主发展能力。国家和政府支持企业突破高世代玻璃基板和掩模板、oled发光材料等关键材料技术，开发5.5代及以上蒸镀、成膜、激光退火等关键设备。坚持面板企业与配套企业并重发展，鼓励面板企业与配套企业通过多种合作方式，结合amoled等新一代显示技术工艺研发，共同开发关键设备和材料。发挥骨干面板企业对产业链带动作用，引导面板企业加强横向合作，对上游产品实现互信互认，鼓励面板企业加大本地材料和设备的采购力度。顺应国家政策的调整，上游核心材料厂和面板厂共同配合，2014年的上游核心材料自给率也逐渐提升。外资厂商在国内设厂的产能爬坡迅速，特别是lgc位于南京的偏光片产能、默克位于上海的混晶产能。根据群智咨询的调查数据，玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料2014年自给率分别达到了20.4%、23.2%和19.1%。1、玻璃基板在玻璃基板领域，据群智咨询数据显示2013年中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米，而每张显示面板需要两张玻璃基板，再加上其它切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板，测算2013年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。从国内玻璃基板的供给端来看，目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团，据中国光学光电子行业协会液晶分会（coda）资料显示，2013年玻璃基板年供给量不足900万平方米，且均为6代线及以下，而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面，国内玻璃基板厂还未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。玻璃基板外资企业也加快了进入国内市场的步伐，如2014年日本电气硝子投资株式会社投资58.4亿元在厦门市翔安区动工建设。一期计划于2015年10月竣工。项目用地面积为100.26亩，建设投资17亿元，设备投资41.4亿元；将建设两条8.5代tft液晶基板玻璃生产线，全面投产后年可生产液晶基板玻璃1080万平方米。从国内玻璃基板厂商的客户分布来看，国内玻璃基板的主要客户为国内面板厂及台湾面板厂，且国内面板厂对三家玻璃基板厂的产品导入情况也不容乐观，截至目前，g4.5代玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模约为25万平米。g5代线玻璃基板主要是昆山龙腾光电和京东方g5在导入使用，且目前年度采购规模合计近100万平米。g6代线玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模在120万平米左右。较2013年中国大陆面板厂对玻璃基板约5500平米的需求规模，2014年东旭安徽芜湖的6代基板线一期项目已达产，二期4条生产线2014今年投产，其产品已分别获得京东方和台湾客户的认证并供货。但玻璃基板的“国产化率”仍然处在比较底的水平。国内玻璃基板市场仍然主要被美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子所占有。在玻璃基板国产化率过程中，遇到了很多问题。首先是技术研发水平低，在过去几年，以东旭集团为代表的国产玻璃基板虽在技术创新方面有很多突破，但是较国际一流企业，如康宁、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及关键规格方面仍然需要不断提高。如：基板收缩率过大，良率偏低，无法量产ltps基板等。其次是专利壁垒问题，虽然在2013年底，东旭集团与康宁公司经过友好协商签署相关协议，康宁公司将向东旭集团提供某些技术授权，东旭集团将支付部分相关费用以用于第六代及以下平板显示器玻璃制造。但是g8.5代线的技术专利仍然在康宁手里，换句话说，东旭集团等国内玻璃基板企业仍然无法切入g8.5代线的玻璃基板进行配套生产。将来面板厂及国内玻璃基板厂加入g8.5代线的玻璃基板生产都会面临一定的专利诉讼风险。第三就是捆绑式的战略客户关系，国内主要面板厂在成立之初就与其配套的玻璃基板厂签订有长期的战略合作关系，这种长期的战略合作关系推高了国内玻璃基板厂加入竞争的准入门槛。最后是产能扩张方面，据了解目前东旭集团、彩虹股份、中建材规划的6代及以下的产线条数为31条，而目前实际量产的产线条数仅为10条左右，产能扩张的速度仍然显得滞后。东旭集团在玻璃基板技术研发上也不少投入，据董事长李兆廷透露，仅2010-2012年，东旭集团研究开发费用累积超过1.6亿元，科技创新投入累积超过1.8亿元。与此同时，东旭集团还广泛与国内外知名科研机构和专业院校开展产、学、研合作与交流，建成了液晶玻璃基板国家地方联合实验室以及多个省级工程实验室（研究中心），全面推进科技进步。截至目前，东旭集团已经累计开发出各种专利635项，并以每年30%的专利申请速度递增，形成并巩固了核心技术优势。2014年底，东旭集团牵头组建的“平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”也获得国家发改委正式批复。建成后，它将成为我国第一家玻璃基板国家级工程实验室。国家对本土玻璃基板产业支持力度很大，政府层面的积极引导，不断完善财税支持，以及强化金融服务，引导社会资本持续积极的投入和分享国内玻璃基板企业的发展成果。据财政部网站公布的2014年关税实施方案显示，6代及以下的液晶玻璃基板的暂定关税由2013年的4%上调为6%，6代以上的液晶玻璃基板的暂定关税仍保持为4%。2、偏光片据市调机构his统计，2014年下半年面板用偏光片供应趋紧，主要原因是偏光片面积需求年平均增长达7%，惟供应量受新产线的产能利用率制约，年增率小于2%。另外，中国大陆今年偏光片关税提高至8%。而关税提高意味着失去价格竞争力，因此，大陆本土面板厂将倾向采购在地生产的偏光片，不再仰赖进口。ihs指出，大陆内需面板用偏光片供应量不足，加上今年偏光片市场好转，按产值基准来看，将较2013年增加5.3%，达103亿美元；若以面积计算，大陆2014年内需偏光片约4亿平方米，平均增长率为7.5%。随着大陆面板产业规模的逐渐扩大，偏光片产业面临着难得的发展机遇，据介绍，2014年偏光片市占率方面韩企25%，台企33%，而大陆本土偏光片企业占据23.2%。由此可见，大陆以盛波光电、三利谱为首的本土企业在促进偏光片国产化方面做出了巨大努力。据群智咨询调研数据显示，2013年中国大陆本土面板厂（即京东方、华星光电、中电熊猫、天马、龙腾）对偏光片的实际需求规模为4800万平方米，而中国大陆本土偏光片厂商（深圳三利谱、盛波光电）的实际出货供给规模为268万平方米，偏光片的国内自给率仅为5.6%。随着三利谱、盛波光电产线的嫁动率及良率的不断提升，2014年中国大陆本土面板厂对偏光片的实际需求规模约为5850万平方米。偏光片作为tft-lcd产业链上游最为核心的生产材料，由于国内面板生产企业的崛起，为偏光片带动了难得的发展商机，吸引了中外企业纷纷到大陆投资设厂，日东光电、lg化学、台湾奇材等纷纷的加入到国内tft-lcd偏光片的产能扩充的队伍中来。2014年台湾奇美材在江苏昆山新增投资兴建前后段偏光板厂，以掌握未来大陆面板厂陆续开出的庞大偏光板需求。国内tft-lcd偏光片的主要生产厂商为三利谱及盛波光电。自从三利谱和盛波光电2011年先后建成宽幅（1490mm）tft-lcd偏光片产线后，供应能力大幅提升。在tft-lcd偏光片的国内自给率将上升到6.7%，增幅为1.1%。目前，国内的偏光片企业还在生产相当一部分的stn、cstn偏光片，在tft偏光片领域供应有限。主要原因目前“产能规模小”、“原材料过度依赖外资”、“核心人才技术缺乏”等因素是制约我国tft-lcd偏光片本土化进程的主要障碍。盛波光电2014年偏光片业务处于亏损状态，主要有三个方面的原因。一是偏光片自2012年以来价格已经累计下降25%左右，其中2014年价格下降约3%-5%，收窄了盛波光电的盈利空间。二是盛波光电与日东电工签署合作框架协议，双方就偏光片相关技术的使用、生产、销售等事项构筑合作，但双方在2014年9月份已签署的技术顾问合同在去年年底停止。三是盛波光电母公司深纺织a的第一大股东深圳投资控股有限公司此前拟将持有的深纺织26%股权转让给tcl集团，后者若收购成功将成为深纺织第一大股东，但2014年6月份该事项宣告终止。四是盛波光电2014年的偏光片产线产能只开出四五成，严重影响了盛波光电的出货量。由此可见2014年的盛波光电的发展并不是很顺利。作为民营企业的三利谱2014年发展不错。据三利谱相关负责人王国强表示，自从2013年三利谱与乐凯合作研发偏光片用pva、tac材料，取得了不错的进展。未来在偏光片用材料方面进口替代方面将有突破。他进一步表示，由于企业在技术研发上的投资很大，希望政府在政策及资金方面给予支持，也希望和盛波光电联手努力解决占据偏光片产品成本60-70%的原材料国产化问题，共同把国内的偏光片市场做大做强。在产能扩张上，王国强透露，三利谱总投资20亿元合肥市新站区偏光片生产基地一期工程将与2014年年底开始打桩，2016年11-12月，厂房完工、设备进厂、生产调试、到试生产，将推动三利谱偏光片产能扩大，届时年总产量将达3500万平方米，产值约40亿元，三利谱合肥偏光片生产基地主要对接京东方6、8.5代液晶面板产线。在oled偏光片领域，盛波光电和三利谱都积极进取这一未来市场。2014年5月，盛波光电母公司深纺织a发布拟变更募集资金项目的公告，基于tft-lcd用偏光片市场发生变化的原因，募投项目原计划建设的两条幅宽为1490mm的tft-lcd用偏光片生产线（，未来将合并建设tft-lcd及amoled用偏光片二期改造项目，项目投资总额也由14.71亿元减少到11.04亿元。由于生产线包括生产设备、最新技术都来源日东光电，因与日东光电技术合作终止，后续建设将会进一步延迟，阻碍了盛波光电进一步的发展。三利谱也在oled偏光片领域进行了投资和技术研发，据王国强透露，三利谱在oled偏光片已经开始小批量产品供应，在这一领域走在了盛波光电前面。2、液晶材料据中国光学光电子行业协会液晶分会提供的数据显示，2013年中国液晶材料的需求约161吨，同比增长19.3%。2014年中国市场的需求会增长22%，达到将近200吨的规模。在液晶材料方面，德国默克（merck）、日本捷恩智（jnc)和大日本油墨（dic）等外资在大陆市场占有率超过90%的液晶材料市场，在tft液晶材料市场基本属于垄断地位。而诚志永华、烟台万润、永太科技、江苏和成等中国企业大都为这些国际巨头的原材料供应商，处于劣势地位。国内做tft混合液晶材料的企业主要有诚志永华和江苏和成。在tft-lcd大发展时国产液晶材料没有跟上增长步伐的原因主要是，一方面，液晶材料厂商要生产出稳定的、性能优良的液晶产品难度比较大，存在较高的技术壁垒；另一方面，merck、jnc、dic等企业已经建立了相当牢固的专利阵营，中国企业在专利方面受制于人。由于看好中国未来庞大的市场，dic和默克分别于2013年11月、12月在青岛和上海启用了各自的混晶工厂，就近供应中国液晶面板企业。据了解，dic青岛混晶工厂年产能约24吨，主攻ips-lc；默克上海混晶工厂年产能约50吨，产品多样。外资企业落地中国，在某种程度上对国内企业的发展形成了严重的挑战。对于国产液晶材料的发展，除了国家在政策上要给予支持，更重要的是同行企业之间要建立互信关系，加强合作，共同推进产业发展。龙腾光电执行副总李宏明表示，“目前，龙腾光电的国产化水平已经超过70%。最初用国产化的材料和产品我们也遇到了很多问题，但是我们的原则是再给他们一次机会，让国内企业有时间去做技术改造、去提高产品品质。同时，龙腾光电也会给他们提供技术支持。”华星光电副总裁赵勇也表示，扶持液晶材料国产化，就是“你有问题我不放弃，你没有业绩我照样下单”，发展国产液晶材料产业就应该有这样的态度。2014年国内的液晶材料厂商在本土面板企业带动下，取得了长足的进步。2013年诚志永华共推出专利64篇，其中cf2o类单体专利打破了国外在高档混合液晶材料中关键单体的垄断。江苏和成研发的一种可聚合液晶材料打破了国外企业的垄断，当地政府为此补助了1200万元。据悉，江苏和成目前已通过南京液晶谷中国电子熊猫集团高世代液晶面板材料测试，预计下一步将进行量产。4、显示设备在平板显示产业上游设备领域，国内的制造技术水准大多集中在后段制造领域，由于关键技术、人才等方面的限制，还无法进入前段工序的开发和制造，而国内后段设备市场竞争激烈，同质化严重，利润薄弱，又受到外国企业技术专利的限制，发展十分滞后。当前，随着我国平板显示产业规模地不断提升，特别是液晶面板产业的发展壮大，拉动了我国平板显示产业上游材料设备的需求，促进了本土平板显示产业上游的发展。然而本土上游企业由于长期受研发积累不足、外资巨头技术封锁、知识产权保护等因素制约，长期徘徊在配套能力的不足只能徘徊在低端市场。这种状况已成为阻碍我国tft-lcd产业链做大做强的关键因素。近年来，大陆tft-lcd产业链上游设备产业虽取得了一定成绩，但并没有改变关键材料及设备受制于人的局面，显示设备行业尤为突出，其明显的特征就是本土企业小而分散，还没有形成大企业集团，在资金、技术、研发、专利等方面相对处于劣势，如何改观大陆企业这一发展局面？针对当前本土设备行业的发展状况，苏州光宝康电子有限公司总经理刘晨阳从自身企业发展实际情况出发，他认为我国lcm设备制造企业小而分散，还没有形成一定规模的企业，在资金、技术、人才方面的储备略显不足。目前，我国lcm设备制造处于引进模仿阶段，与国外等设备制造商相比，缺少自主创新。因此，本土设备企业想要改变目前状态，取得更大发展，必须立足当下，坚持不断的研发新技术、新工艺，从而改跟随行业的发展为引领整个行业的发展。只有站在技术的顶峰，才能获得长久发展。据业界研究机构分析，2015年大陆将有8条高世代面板产线量产，这将使大陆面板产业的规模将进一步提升，并加大国内平板显示产业对lcm生产设备的需求量的猛增，显示出巨大的潜在商机。机遇之下，本土显示设备厂商也伴随着巨大挑战，国外企业巨头挤压国内设备厂商，本土tft设备厂商只能生产技术含量较低的后段产线上某些环节上的设备，所以大陆开工建设的多条高世代面板线，90%左右的固定投资都花在了进口设备的购买上。所以，刘晨阳表示，上游材料及设备本土化的强大，不是一朝一夕能实现的，需要企业自身努力，更需要产业链协同突围。本土的显示设备也需要从后段设备制造、研究向前段设备延伸。因为前段设备利润空间更为丰厚，也是设备企业的动力所在。广东长天精密设备科技有限公司销售总监江如清表示，企业研发应不断向前段设备领域快速迈进，这样才能快速站在国内自动化设备产业的前端。目前，国家和地方政府在政策上对本土设备行业加以倾斜、资金上加以扶持。2014年的平板显示产业发展日新月异，新的显示技术层出不穷，且更为多样，市场竞争也愈加激烈。这就需要设备企业根据自身实力，自主研发，推进企业的不断向前发展。二、面板产业：规模及盈利能力快速提升据群智咨询数据显示，2014年大陆面板厂商竞争力进一步提升，无论从中小面板还是大尺寸面板，出货量都大幅提高，市场份额逐渐扩大，如手机用面板从2013年的23%提高到29.6%；平板电脑用面板从去年的11%提高到22.1%；笔记本电脑用面板从去年的7.4%提高到10%；显示器用面板从去年的16.9%提高到20.8%；电视用面板从去年的16.3%提高到18.8%。大陆智能手机平均尺寸也不断增大，2014年一季度为4.5英寸，四季度增至4.77英寸。中国彩电品牌已占全球超高清（4k）电视市场五成份额；华为、联想、小米等中国手机品牌的出货量也快速增长。4k电视、4g手机仍是带动面板需求增长的市场热点。4k电视的渗透率2014年达到了7.1%；4g手机在中国市场的渗透率达到了45%。国内面板在出货量大增外，规模和盈利能力也同步得到提升。2014年大陆面板产业规模达1680亿元人民币，同比增长54.6%。2014年上半年，华星光电实现销售收入85.06亿元，同比增长24.8%，净利润9.81亿元；京东方实现净利润10.42亿，同比增21.22%。国内液晶电视面板的年需求量约8000万片，目前约60%进口，国产化比例已从2011年5%以下提升到目前42.5%以上。2014年国内面板产能继续扩大，新增多条面板产线。如京东方合肥8.5代线，三星苏州和lgd广州8.5代工厂纷纷于去年5月、9月和11月实现满产。天马厦门的5.5代ltps生产线于去年底满产，只有京东方鄂尔多斯的5.5代ltps生产线仍在爬坡中。2014年本土面板企业投建新的面板产能，如厦门天马的6代ltps面板产线；华星光电二期8.5代线及武汉三期6代ltps面板产线；京东方成都投建6代ltp/amoled面板产线等。2014年国内面板产业结构升级明显。在中小和大尺寸高端产品方面有明显突破，天马实现ltps背板fhd清晰度的智能机面板量产出货，京东方也将在a-si产线上量产fhd清晰度的智能机面板；就此打破日韩厂商的垄断。大尺寸方面，uhd4k电视面板厂京东方和华星基本实现48英寸以上全线量产出货。2014年电视面板自给率提升较快。大陆电视面板的自给率已从2013年的29.7%提升至36.9%，华星光电、京东方、三星、lg为中国大陆的主要面板生产商。2014年随着欧美经济的复苏，带来电视需求的恢复性增长；且“世界杯”等赛事也引发新的需求增长点，带动2014年电视面板出货的高增长。另外，电视面板的大尺寸化的全面加速。2014年面板厂及品牌厂都将产品策略重点逐步转向48”以上大尺寸，大尺寸产品中又以ud为最大的卖点。加上32”因缺货而价格上涨，但大尺寸ud面板价格稳步下降则进一步促进2014年市场大尺寸化加速明显。三、消费终端市场：呈现更多元化需求2014年是中国4g发展“元年”，对中国一众智能手机厂商而言，则是充满机遇和变革的一年。中国智能手机行业在2014年迎来发展的“黄金时代”，在全球智能手机市场上份额进一步扩大，华为、小米等国产手机企业强势崛起，出货量迅猛增长，品牌认知度显著提升，日渐成长为全球知名的消费者品牌。过去的2014年，消费终端市场在智能互联趋势下呈现出多元化的需求。中小尺寸移动智能终端设备如智能手机、平板电脑扥等高规低价的趋势非常明显，而智能终端屏幕的高分辨率、大屏化等也是消费者青睐的。在大尺寸智能终端，乐视、小米等互联网企业进攻势头稳步推进，出货量同比大幅增长；而tcl、创维、康佳等传统电视品牌厂商在应对互联网企业攻击时，策略各有不同。如tcl“双”战略提速、成立智能家庭合资公司；创维加速多元化布局智慧家庭智能；康佳推出智能电视易tv?slim2战略等。那么我们从消费终端市场最具代表性的智能手机及智能电视说起。1、智能手机