EMV迁移ppt.ppt

1,emv迁移对我国银行卡发展带来的影响及应对策略,中国人民银行厦门市中心支行景翠莲,2,什么是emv？,emv是三大国际卡组织europay、mastercard、visa的缩写，emv规范是由europay、mastercard、visa三大国际组织联合制定的金融集成电路卡（也称ic卡或智能卡）支付应用标准，着眼于取代磁条卡，在ic卡支付系统中建立卡片和终端之间统一的互通互用的标准平台，实现全球范围金融ic卡的跨国界、跨厂商、跨金融机构的互操作，并提供一卡多用的基础。emv迁移就是由磁条卡向兼容emv规范的金融ic卡的迁移。,3,emv迁移对我国银行卡发展带来的影响及应对策略,摘要：emv卡安全可靠，能够有效防范银行卡欺诈，并能拓展多应用服务市场。但是，鉴于emv迁移成本较高和银行卡产业的网络外部性特征，我国实施效果并不理想。应对emv迁移既不能按兵不动也不能冒然激进，而应该整体规划，循序渐进。优先解决网络外部性问题，各发卡行、收单机构要加强相互之间以及与其他相关行业、政府有关部门的密切合作，联合共建emv卡的受理市场，整体规划，逐步迁移。关键词：emv迁移影响对策政策建议,4,emv迁移对我国银行卡发展带来的影响及应对策略,一、emv迁移的发展情况（一）emv迁移在其他国家和地区的发展情况（二）emv迁移在我国的发展情况二、emv迁移对我国银行卡发展的影响（一）能够提高银行卡支付的安全性，有效防范欺诈风险（二）能够结合行业应用，拓展多功能增值服务,5,emv迁移对我国银行卡发展带来的影响及应对策略,（三）需要承担较大的迁移成本三、应对策略（一）按兵不动，继续等待（二）积极应对，快速迁移（三）统一规划，循序渐进,6,emv迁移对我国银行卡发展带来的影响及应对策略,四、推进emv迁移的政策建议（一）共同制定并实施迁移计划，优先解决网络外部性问题，分行业、分地区分步稳步推进（二）加强同业合作，降低迁移成本（三）加强行业合作，大力拓展多应用领域，提高发卡量（四）各发卡行和收单机构要加强后台系统改造和人员培训（五）各发卡行和收单机构对于置换卡片和终端遵循先增量后存量的原则，按照风险大小逐步迁移,7,emv迁移对我国银行卡发展带来的影响及应对策略,早在2004年以前，国内就开始探讨emv迁移问题，中国人民银行和中国银联分别提出了迁移策略。4年过去了，国内银行业对此仍保持沉默或持观望态度，虽然其中有几百亿元的迁移成本问题，但是，更深层次的原因是基于银行卡市场“网络外部性”的特性，如果仅有少数发卡行迁移是无法建立起emv卡的受理市场，需要银行业的联合行动。如果银行业能够共同应对迁移问题，一方面，通过加强同业合作可以有效降低迁移成本，另一方面，通过加强行业合作拓展ic卡的多应用功能以增加盈利，那么，emv迁移最终还是“物有所值”的战略选择。,8,一、emv迁移的发展情况,（一）emv迁移在其他国家和地区的发展情况（二）emv迁移在我国的发展情况,9,一、emv迁移的发展情况,（一）emv迁移在其他国家和地区的发展情况visa、mastercard、jcb和运通已经宣布实施emv迁移。全球已经实施或计划实施迁移的国家和地区超过了30个，主要集中在欧洲和亚太地区。从上世纪90年代末开始，欧洲已全面启动emv迁移计划；拉美和加拿大正在实施emv迁移计划；亚太地区的日本、我国台湾地区、韩国、新加坡、马来西亚、新西兰、菲律宾等大部分已完成emv迁移，已大规模发行和广泛使用emv卡。,10,一、emv迁移的发展情况,为推进emv迁移的实施，国际信用卡组织推出了“风险转移”政策，即将目前伪卡欺诈风险主要由发卡行承担的惯例，改为由发卡行、收单行中未采取emv迁移的一方承担。该政策在欧洲、拉美和加拿大自2005年开始实施，在亚太地区自2006年开始实施，jcb自2007年开始在全球推行这一政策。根据全球知名高科技跨国公司“g&d公司”的统计，截至2006年底，全球发行emv卡达到5.22亿张，同比增长28.6，兼容emv的pos机终端是580万台，同比增长28.9。,11,一、emv迁移的发展情况,（二）emv迁移在我国的发展情况我国对emv迁移一直都在密切关注并积极应对，在2004年就明确了“谨慎应对、积极准备、顺势而为、重点突破”的基本指导思想。中国工商银行作为国内首家emv卡的发行试点行自1999年就与visa开展合作，2005年12月16日，发行了国内首张符合emv规范的国际信用卡。截至2007年底，中国工商银行已发行visa品牌国际信用卡130万张，其交易额将近188亿元。,12,一、emv迁移的发展情况,但是，相对于国内银行卡市场的迅速发展，emv迁移却显动力不足，进展缓慢。究其原因有很多：一方面，国内银行卡欺诈不多，而且损失大多由持卡人承担，银行也没有面临较大损失的压力而主动迁移；另一方面，卡基小额支付市场发育不够成熟，多应用增值服务的市场需求不足，而且，开拓卡基小额支付市场需要商业银行的大量投入，面临较大风险，所以，商业银行对ic卡的多应用功能只有设想而缺乏实际行动。,13,一、emv迁移的发展情况,当然，阻挡迁移步伐的根本原因还是迁移成本问题。如果实施emv迁移则要花费几百亿元的成本。多数商业银行都在等待观望，因为芯片的成本每年以2030的速度下降，这也意味着迁移成本也会随着时间的推移而下降。更深层次的原因基于银行卡产业“网络外部性”的特性。emv卡市场的建立需要所有发卡行和收单机构联合行动，因为客户对emv卡的需求不仅取决于emv卡的成本，也取决于emv卡本身的市场规模以及受理emv卡的商户的规模；,14,一、emv迁移的发展情况,同理，商户对emv卡的需求不仅取决于商户受理成本，也取决于持有emv卡的消费者规模和其他商户数量；只有emv卡的消费者规模和受理emv卡的商户规模都很大时，消费者和商户、发卡行才能多赢，emv卡的受理环境才得以优化。所以，只有发卡行和收单机构联合起来一起行动进行emv迁移时，emv迁移才能真正得以实施，而在此之前任何一家发卡行或收单机构都没有动力先行一步。,15,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,（一）能够提高银行卡支付的安全性，有效防范欺诈风险（二）能够结合行业应用，拓展多功能增值服务（三）需要承担较大的迁移成本,16,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,（一）能够提高银行卡支付的安全性，有效防范欺诈风险提高支付安全、防范银行卡欺诈风险是emv迁移的初衷。在推出emv规范之前，虽然相关组织一直在不遗余力地进行创新以提高磁条卡的防伪能力，但是由于磁条技术门槛过低使得针对磁条所做的技术改进无法根除伪卡犯罪；emv卡采用先进的微芯技术，,17,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,通过卡中的cpu、存储器和卡上操作系统等多方面设置安全措施，信息加密后不可复制，而且卡上存储器具有控制密码的功能，如遇到非法解密，卡片即行自毁，使之不能再行读写，切实防伪、防盗，大大提高了卡的安全性。下面我们对emv卡与普通磁条卡在安全方面做一简单比较(如表1)。,18,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,表1emv卡与磁条卡安全性比较,19,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,其中的主要区别是认证技术上的不同。emv规范拥有卡片认证、持卡人认证、交易认证和安全报文四位一体的安全框架。既可以验证卡片内的数据是否被未经授权的改动，也能够验证数据是否被未经授权的复制（即能够鉴别卡的真伪）；既能够验证持卡人的真伪，也能够有效保障交易的不可抵赖性以及交易数据的机密性、完整性和发送方的可认证性,20,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,（二）能够结合行业应用，拓展多功能增值服务emv卡可以很好地与行业ic卡结合，能够有效整合行业支付和认证服务市场（如公共交通“一卡通”、社会保障卡、电子钱包、餐饮、旅游、航空售票、电子商务、水电煤气物业、奖励积分、大楼门禁、身份证件等），进一步拓展卡基小额支付服务市场，为各行业、各领域的用户提供各种增值服务，提高我国银行业的盈利能力，也为我国银行业机构将来走出国门参与国际竞争奠定了坚实的基础。,21,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,（三）需要承担较大的迁移成本迁移成本主要包括四个方面：换卡成本、终端改造成本、后台系统改造成本、人员培训费用，亚太有关国家和地区的实施情况表明后台系统改造成本和人员培训费用大概占总迁移成本的80而换卡和终端改造成本仅占20左右。下面我们通过测算换卡和终端改造成本来估算一下总迁移成本。,22,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,第一，换卡成本与所采购卡片的种类、性能（存储容量、是否支持java、品牌等）和采购量等密切相关。一般情况下，sda卡片的价格在10元以下，但sda卡片的安全级别不够高，市场应用较少，故不推荐；而dda卡片，按交易类型分接触式卡、非接触式卡和双界面卡（同时支持接触式和非接触式的卡片），接触式dda卡片的价格一般在10-20元，而非接触式卡片和双界面卡片的价格基本相当，按照采购量和性能一般是20-50元。,23,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,按照2007年底的统计数字，银行卡发卡量15亿张，其中，借记卡14.1亿张，信用卡9,026万张。如果一次性全部更换，更换成接触式dda的成本是150亿左右，更换成非接触式或双面dda卡片的成本是300亿元左右。即卡片的一次性全部更换成本150亿元左右。如果先更换信用卡，成本大概9亿元。第二，终端改造成本包括atm和pos的改造成本。近几年（大概从2002年起）投放的atm和pos都具备硬件插槽，只需更换软件即可成功改造。,24,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,市场上大概有70的atm和pos不具备硬件插槽，需要改造，其中，atm需更换读卡模块，成本5002,000不等，pos若更换的话需3000元左右，若是增加一个读卡模块的话需100元左右。按照2007年底的统计数据，atm机12.3万台，pos机118万台。atm改造成本0.43亿元左右，pos改造成本0.83亿元左右，二者合计的改造成本1.26亿元左右。因此，换卡成本与终端改造成本合计151.26亿元左右，总迁移成本756.3亿元左右。当然，这个成本测算只是通过简单的加减乘除计算而得，并未考虑规模经济因素。,25,二、emv迁移对我国银行卡发展的影响,事实上，大规模的emv迁移必将催生出一个有效的卡片、终端等产品供应市场，在需求量迅速上升和市场充分竞争的情况下，产品的生产成本必然会快速下降，会大大降低emv的迁移成本。因此，如果全面推进emv迁移，考虑到规模经济等因素，如果各发卡行联合招标进行集中采购则可以大幅度降低采购成本，迁移成本会比前文简单测算出来的700多亿元有较大幅度的降低。,26,三、应对策略,目前，银联的转接系统已经升级完毕，可以受理emv卡。我们的相关技术标准、业务标准和检测规范已经比较完善，在实施emv迁移过程中将遵照中国人民银行2005年发布的我国金融ic卡规范（pboc2.0）。根据当前国际上银行卡emv迁移的发展趋势，现在的问题已不是要不要迁移而是如何实施迁移，我国银行卡市场要考虑转入全面迁移的具体实施阶段。原则上，应对策略可分为以下三种：,27,三、应对策略,（一）按兵不动，继续等待（二）积极应对，快速迁移（三）统一规划，循序渐进,28,三、应对策略,（一）按兵不动，继续等待这种策略比较保守。一方面，会让我国银行业丧失发展良机，陷入被动，因为不迁移难以拓展多应用小额支付市场，更谈不上将来走出去拓展国际市场，难以有效应对日益激烈的国际竞争；另一方面，随着亚太周边地区emv迁移的快速推进，银行卡欺诈活动将迅速向我国转移，再加上2006年在亚太地区生效的“风险转移”政策的实施，我国银行业将面临迅速增大的银行卡欺诈损失压力。,29,三、应对策略,（二）积极应对，快速迁移通过升级后台系统，一次性全部更换卡片和终端设备。目前我国多数银行刚完成股份制改造，现代企业制度还未完全建立，风险防范机制还不够健全，中间业务种类单一、缺乏盈利能力，一次性全部更换卡片和设备成本高昂，而这种成本短期内又难以转嫁于消费者，这让银行业难以承受。所以，这一策略过于激进，不具备现实可行性。,30,三、应对策略,（三）统一规划，循序渐进首先，由中国人民银行召集中国银联、各发卡行和收单机构共同制定迁移计划；然后，自上而下逐级落实，分行业、分地区分步推进；发卡行和收单机构要加强同业合作、行业合作以及与当地人民银行分支机构和地方政府金融主管部门的合作；各发卡行和收单机构要加强后台系统改造和人员培训；对于卡片和终端遵照先增量后存量的原则逐步置换。这一方案遵守了循序渐进的原则，能够平滑迁移成本，也给发卡行和收单机构一定的时间拓展市场，逐步增强盈利能力。所以，我们认为这一策略具有较强的可操作性。,31,四、推进emv迁移的政策建议,（一）共同制定并实施迁移计划，优先解决网络外部性问题，分行业、分地区分步稳步推进要妥善解决银行卡的网络外部性问题，就必须召集各发卡行和收单机构联合行动，共同推进emv迁移，而且，一旦整个银行卡行业联行进行emv迁移，将产生对芯片、读卡机具、终端等产品的巨大需求，并孕育了巨大的利润空间，这种巨大的利润空间足以刺激产品供应商及时采取行动加大生产量，降低产品的单位生产成本，进一步降低产品价格，发卡行和收单机构的迁移成本也随之降低。,32,四、推进emv迁移的政策建议,因此，应由中国人民银行召集中国银联、各发卡行和收单机构共同制定统一的规划，督促各发卡行和收单机构积极行动起来，明确迁移的时间表，共同协商迁移成本的分摊问题，理顺利益链条。中国人民银行要鼓励各发卡行和收单机构根据各自的实际情况和战略规划制定自己的具体实施方案，然后，自上而下逐级落实，分行业、分地区分步推进，先试点后推广，实现试点突破，稳步迁移。,33,四、推进emv迁移的政策建议,同时，中国人民银行也要召集本行各地分支机构：一方面，协助当地的发卡行、收单机构做好具体的迁移工作，协调当地发卡行、收单机构之间遇到的分歧、争端；另一方面，结合非现金结算的推广工作，协助当地政府金融主管部门推动卡基小额支付市场建设，优化非现金结算市场环境，深化公众采用非现金结算的观念，培育卡基小额支付市场，协调发卡行、收单机构在拓展多应用行业ic卡时遇到的共同问题。,34,四、推进emv迁移的政策建议,（二）加强同业合作，降低迁移成本加强同业合作有利于降低迁移成本。各发卡行之间既有竞争又有合作，在降低迁移成本方面具有共同的经济利益，应该加强同业合作。在emv迁移大规模铺开之后，巨大的利润诱惑会促使更多的产品供应商加入，发卡行、收单机构若能够协同联合集中招标采购，会使采购成本大幅下降。因此，不同地区的发卡行、收单机构或同一地区的不同发卡行、收单机构应该加强同业合作，协同共进，共同开发和建设emv卡市场，不断优化emv卡受理环境。,35,四、推进emv迁移的政策建议,（三）加强行业合作，大力拓展多应用领域，提高发卡量加强与诸如社保机构、税务机关、学校、交通运输公司、公路收费站、水电煤气公司、加油站、物业公司、物流公司等的行业合作，拓展消费渠道，为客户提供多种增值服务，是扩大发卡规模和拓展商户的有效途径。同时，为了有效拓展emv卡的多应用领域，发卡行和收单机构要加强与当地人民银行分支机构和当地政府金融主管部门的合作，借助当地人民银行分支机构和当地政府金融主管部门的力量共同推动行业ic卡整合。,36,四、推进emv迁移的政策建议,有些地区的政府部门正在实施为民办实事的“市民卡”工程，这些地区的发卡行和收单机构要抓住此次机遇，加强与当地人民银行分支机构和政府主管部门的沟通，整合行业卡，拓展应用渠道，增加发卡量。如宁波市推广的市民卡就是在宁波市政府的推动下由发卡行与相关行业组织合作发行的联名卡，该卡整合了公交、社保、医院、教育、小额支付等各种行业应用，由商业银行与市政府授权的卡组织合作发行。目前厦门市也在研讨、推动市民卡工程。各发卡行应该抓住类似的机遇，加强与