中诚信托投资有限责任公司.doc

中诚信托投资有限责任公司（作为资产支持证券发行人）与国家开发银行(作为资产支持证券发行安排人)与本协议附件一所列明的承销商关于20052006年第二第一期开元信贷资产支持证券之资产支持证券承销团协议二零零五六年十二三月 资产支持证券承销团协议本承销团协议由以下各方于20052006年【12】月【】日在北京签订。1.中诚信托投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“中诚信托”）法定代表人：王忠民注册地址：北京市东城区安外大街2号邮政编码：100013联系电话：010-6448-2088传 真：010-6448-20552.国家开发银行（作为发行安排人）。法定代表人：陈元注册地址：北京市西城区阜成门外大街29号邮政编码：100037联系电话：010-6830-6688传 真：010-6830-66993. 承销商，其住所及法定代表人见本协议附件一所示。上述各方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。鉴于：1、 20065年【】12月【】 日，国家开发银行（作为信托委托人）与中诚信托（作为信托受托人）签署编号为2920051201002 XXXX的证券化信贷资产信托合同（下称“信托合同”），约定由中诚信托（作为发行人）发行20052006年第二第一期开元信贷资产支持证券。2、 经中国人民银行、中国银行业监管管理委员会以 文件批准，发行人将发行总额为58.3738 58.3225亿元人民币的20052006年第二第一期开元信贷资产支持证券。3、 中诚信托拟委托国家开发银行作为20052006年第二第一期开元信贷资产支持证券的发行安排人，协助发行人发行该期资产支持证券；国家开发银行同意接受该委托。4、 根据国家有关法律、法规的规定，本协议附件一所列示的承销商(以下简称“承销商”)均具备国家法律、法规所规定的承销资产支持证券的资格。经充分友好协商，本协议各方依诚实信用、平等互利之原则并在意思表示一致的基础上，就资产支持证券承销事宜达成本协议。1 释义1.1 除非本协议项下其他具体条文另有所指，下列词语具有如下含义：1.1.1 发行人：系指中诚信托有限责任公司。1.1.2 发行安排人：系指国家开发银行。1.1.3 发起机构：系指国家开发银行。1.1.4 登记托管机构：系指中央国债登记结算有限责任公司。1.1.5 资产支持证券：系指中国人民银行、中国银行业监管管理委员会以 文件批准发行人发行的总额为 58.373858.3225亿元人民币的2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券。1.1.6 本次发行：系指中国人民银行、中国银行业监管管理委员会以 文件批准的资产支持证券发行。1.1.7 2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行办法：系指发行人授权发行安排人为本次资产支持证券（包括优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券）的发行而制定的办法、方案及发行安排人对资产支持证券发行办法、方案的随时调整。1.1.8 2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书：系指发行人为发行本次资产支持证券而制定的说明书。1.1.9 本协议：系指本协议及其任何补充协议。1.1.10 发行资金账户：系指发行人在国家开发银行营业部开设的接受承销商缴纳的资产支持证券认购资金的银行账户。1.1.11 承销团：系发行安排人根据本协议协助发行人组建的进行资产支持证券承销的承销商组织，具体名单见附件一。1.1.12 承销商：系指承销团内负责承销资产支持证券的一家、或多家、或所有承销机构(根据上下文确定)。1.1.13 承销费：系指承销商因承销资产支持证券而依承销团协议应获得的发行、付息和兑付手续费（不包括资产支持证券登记托管机构收取的登记（托管）费、付息和兑付手续（服务）费）。1.1.14 最低募集资金额：系指发行人全部发行资产支持证券后必须获得的最低资产支持证券发行资金数额，即58.3225 8.3738亿元（含发行工作中产生的所有费用），该数额不低于委托人拟设立为信托财产的信贷资产本金数额。1.1.15 法定节假日：系指中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日)。1.1.16 工作日：系指中国人民银行营业管理部的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。1.2 除非上下文另有规定，本协议中，(1) 凡提及本协议均包括对本协议的修订或补充文件；(2) 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；(3) 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设，不构成对其项下内容的任何限制或扩张解释；（4）除非其他具体条款另有指明，本合同项下日期如遇法定节假日或公共休息日，均顺延至下一个工作日。2 资产支持证券2.1 资产支持证券的类别2.1.1 信托项下的资产支持证券分为优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券，相应代表本信托项下的优先A档信托受益权、优先B档信托受益权和次级档信托受益权。2.1.2 在资产支持证券发行日，优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券的发行总金额（面值）为58.3225 58.3738亿元。2.2 各档资产支持证券的基本特征各方同意各档资产支持证券的基本特征以2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书中的描述为准。3 承销安排3.1 资产支持证券的发行中诚信托作为国家开发银行信贷资产证券化项目的信托受托人，依据国家有关部门的审批及信托合同的相关约定，担任资产支持证券的发行人，负责资产支持证券的发行。3.2 资产支持证券的发行安排为保证资产支持证券的成功发行，发行人同意委托国家开发银行，由国家开发银行担任资产支持证券的发行安排人，协助发行人对资产支持证券的发行。3.3 发行安排人的职责3.3.1 协助发行人取得资产支持证券的发行审批。3.3.2 协助发行人组建承销团。3.3.3 协助发行人的完成资产支持证券的招标或/和定向发行等工作。3.4 承销商对资产支持证券承销额度的包销承销商同意按照其中标承销额度承购包销相应数额的资产支持证券。3.5 最低募集资金额。本次资产支持证券发行所募集的最低资金额为58.3225 58.3738亿元人民币。3.6 发行方式。根据国家相关法律、法规、政策的相关规定，按照届时的市场状况，发行安排人协助发行人选择信贷资产支持证券的发行方式，承销商同意按照本协议及2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行办法的相关规定，配合资产支持证券的发行工作。3.6.1 对于优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券的发行，发行安排人将协助发行人自主选择下列一种或多种发行方式公开招标发行资产支持证券：a.数量招标b.利差招标c.利率（价格）统一价位招标d.利率（价格）多重价位招标3.6.2 对于次级档资产支持证券的发行，发行人将选择定向方式发行。发行安排人将协肋发行人按照本协议及2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行办法的相关规定，具体组织次级档证券的发行。3.7 资产支持证券认购款项的交纳。承销商应按发行系统显示的缴款通知书和该期资产支持证券发行办法的要求，最迟应在资产支持证券交款截止日下午4：30前，将相应的资产支持证券承销款及时足额划付至发行人的发行资金账户。3.8 资产支持证券发行资金的划转。在资产支持证券交款截止日之次日，发行人应将资产支持证券发行对价款，从发行资金账户全额划至发起机构在中国人民银行营业管理部开立的账户。3.9 承销商不及时足额缴款的处理。如果承销商没有在资产支持证券缴款截止日下午4：30前将相应的资产支持证券认购款项足额付至发行人的发行资金账户，将导致资产支持证券发行不成功，国家开发银行2005年第二期2006年第一期证券化信贷资产信托不能合法设立，为此，该承销商应承担发行人再次发行资产支持证券所发生的所有额外费用。3.10 发行安排人对承销团成员的协调。发行安排人全权安排、联络、协调承销团各项工作，承销商应遵从并协助发行安排人的安排、联络与协调。3.11 承销商承销过程中的义务遵守。资产支持证券承销过程中，承销商须严格遵守2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书、2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行办法、中标确认书等文件项下的有关约定。4 承销费4.1 承销费的计算。发行人依资产支持证券招标发行之日承销商所认购的资产支持证券中标金额和2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行办法中确定该期资产支持证券的承销费率，向承销商分配承销费。4.2 承销费的支付4.2.1 资产支持证券发行成功后，发行人应在收到承销款后5个工作日内将承销费划至该承销商指定的银行账户。4.2.2 承销商对其收到的发行人划付的承销费存有异议，须于收到款项后3日内向发行人提出书面意见以表明异议及理由，否则视为同意并接受发行人之划付。4.2.3 发行人于划付承销商承销费后，发现划付数额错误而向该承销商提出修正时，该承销商须依发行人书面通知要求3日内完成修正。4.2.4 除本协议另有约定外，承销商因资产支持证券发行、付息和兑付及其相关事宜发生的一切费用应自行承担。5 上市安排资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束之后，发行人可根据全国银行间债券市场债券交易流通审核规则、资产支持证券发行登记与托管结算业务操作规则的规定申请在全国银行间债券市场交易资产支持证券。6 信息披露6.1 发行人应在2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书中说明资产支持证券的清偿顺序和投资风险，并在显著位置提示投资者：“资产支持证券仅代表特定目的信托受益权的相应份额，不是信贷资产证券化发起机构、特定目的信托受托机构或任何其他机构的负债，投资机构的追索权仅限于信托财产。投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期证券发行的核准，并不表明对本期证券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期证券的投资风险作出了任何判断”。6.2 发行人及发行安排人应按照国家法律、法规及市场规则、惯例进行信息披露。7 税务提示各承销商依据税法自行承担其基于本协议项下资产支持证券承销等事宜所生的任何税负。8 发行人权利义务8.1 发行人的权利8.1.1 发行人有权依据本协议约定，要求承销商按时足额划付募集款项。8.1.2 有权办理与资产支持证券发行、登记与托管、付息与兑付、资产支持证券上市交易等项下有关事宜，包括但不限于与登记托管机构签署资产支持证券登记托管和代理兑付委托协议书。8.1.3 有权向资产支持证券发行主管部门、资产支持证券登记托管机构、资产支持证券上市主管部门等递交承销商的有关文件。8.2 发行人义务8.2.1 有义务通过发行资金账户对资产支持证券的募集款项进行归集。8.2.2 依据本协议约定向承销商支付承销费。8.2.3 发行开始前，应要求向承销商提供资产支持证券发行主管部门批准资产支持证券发行的文件复印件。8.2.4 资产支持证券发行结束后，代表承销团按照资产支持证券发行主管部门和资产支持证券登记托管机构的要求，报送有关资产支持证券承销总结、登记托管等文件和资料。8.2.5 按照资产支持证券交易主管部门的审批及相关市场规则的规定，安排资产支持证券上市交易。8.2.6 敦促登记托管机构按时足额划付资产支持证券付息、兑付款项。9 承销商权利义务9.1 承销商权利9.1.1 获得所承销的资产支持证券。9.1.2 有权依据本协议约定获得承销费。9.2 承销商的义务9.2.1 及时提供发行人、发行安排人要求的文件资料，包括但不限于承销商的企业法人营业执照复印件、经营证券业务许可证复印件、金融业务许可证复印件、收取承销费的账户信息等，以上文件均需签章确认。9.2.2 招标开始后，若遇重大或突发性问题，则应迅速书面通知发行人及发行安排人。9.2.3 依据本协议约定，应按时足额将资产支持证券承销款项划入发行人指定的银行账户，如果由分销人直接划款时，应事先得到发行人的同意并书面通知发行人。9.2.4 应按中标的资产支持证券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销。9.2.5 根据本协议约定的承销费数额，开具抬头为发行人的发票，并在发行期限结束后5个工作日内，提供给发行人。9.2.6 发行结束后，由发行安排人协调，按照登记托管机构规定，办理各自承销资产支持证券的托管事宜。9.2.7 严格按照法律、法规和登记托管机构的规定，办理资产支持证券本息兑付和资产支持证券上市后的代理资产支持证券交易、清算等工作。9.2.8 资产支持证券付息和兑付工作未结束前，承销商发生重组、名称或地址变更、联系人或联系方式变更等情况，应及时书面通知发行人。9.2.9 承销商非经发行安排人书面同意，不得以任何理由与发行人订立除本协议外的任何形式和/或内容的合同。9.2.10 未经发行安排人书面同意，承销商不得以任何理由或借口直接向发行人指定之第三人支付资产支持证券任何募集款项。10 资产支持证券持有人收益的支付发行人承诺按照2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书规定的方式，向资产支持证券持有人支付收益（包括本金、利息）。11 发行人的声明、保证和承诺发行人在此向发行安排人、承销商作出如下声明、保证和承诺：11.1 发行人的设立及设立以来的经营活动均符合中国法律法规及有关行政规章所规定的程序和要求，发行人就本次公开发行资产支持证券已经获得相应的批准。11.2 发行人履行本协议项下的义务与发行人依据其他协议或文件而承担的义务并不冲突，与中国法律法规及有关行政规章并无抵触。11.3 发行人所委托的律师已就发行人本次发行出具法律意见书，且该法律意见书的结论为发行安排人所认可。11.4 发行人所委托的会计师已就发行人本次发行所涉及的财务内容出具会计意见书。11.5 发行人所委托的信用评级机构已就发行人本次发行的资产支持证券出具评级报告。11.6 发行人保证2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书的信息披露真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。11.7 自2006年 1月 1日以来：(a)发行人并未通过签订合同或其他方式承担相应义务，从而对发行人履行本协议造成重大不利影响；(b)发行人的财务状况、财产及义务没有发生实质性的变化；(c)据发行人所知，不存在针对发行人的重大诉讼或提起这种诉讼的可能或威胁。11.8 在资产支持证券缴款截止日前（包括资产支持证券缴款截止日，下同）的任何时候，如果发行人了解到任何将使上述声明、保证或承诺变得不真实或不正确的情况时，应立即通知发行安排人，并按发行安排人的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布。11.9 除非中国法律法规及有关行政规章另有规定，或发行人因从事正常业务活动需要公告，从本协议签署之日起至资产支持证券缴款截止日止，发行人在事先未与发行安排人就内容、形式和时机进行协商的情况下，将不以发布新闻或散发文件的形式，向公众披露资产支持证券发行说明书的内容之外可能影响本次发行的信息。11.10 发行人将根据发行安排人的合理要求，采取必要的行动和措施，以期实现本协议的目的。11.11 由于违反上述声明、保证或承诺所引起的任何法律责任，不因本次发行完毕而受到影响。12 发行安排人的声明、保证和承诺发行安排人在此向发行人作出如下声明、保证和承诺：12.1 发行安排人应按照中国法律法规、有关行政规章以及本协议的规定为发行人安排本次资产支持证券的发行。12.2 除非中国法律法规及有关行政规章另有规定，从本协议签署之日起至资产支持证券交款截止日止，发行安排人在事先未获得发行人书面认可（发行人对这种认可不应无理拒绝或拖延）的情况下，将不以发布新闻或散发文件的形式，向公众披露2005年第二期2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书的内容之外可能影响本次发行的信息。12.3 就发行安排人所知，发行安排人承担本协议项下的义务并不违反国家的相关法律、法规。13 承销商的声明与保证每一承销商分别向发行人、发行安排人、承销团内其他承销商声明并保证：13.1 该承销商为依法设立、合法存续且正常经营的法人。13.2 该承销商已按其应适用的法律、法规办理了一切必要的手续，并取得了一切必要的登记及批准，其在该等法律、法规项下拥有必要的权利和权力，以便签署本协议和履行其在本协议项下的各项义务。13.3 该承销商签署本协议和履行其在本协议项下的义务，不会与该承销商的公司章程或内部规章、任何法律、法规、规定、任何政府机构或部门的授权或批准、或以该承销商为一方或受之约束的任何合同或协议的任何规定有抵触，或导致对上述规定的违反，或构成对上述规定的不履行。13.4 该承销商不会因为此前与任何第三方的债权债务关系而影响其履行其在本协议项下的责任和义务。13.5 该承销商过去、现在或将来，与任何第三人未订立、及将来也不会订立其内容与本协议及承销协议相违背的其他合同或做出单方承诺。13.6 该承销商不存在正在进行的可能影响其签署或履行本协议的能力的诉讼、仲裁、其他法律或行政程序或政府调查，或就该承销商所知，亦不存在任何影响其签署或履行本协议的能力的情况或事件。13.7 凡是对该承销商全部履行其在本协议项下义务的能力具有实质性不利影响的资料，均已经透露给发行安排人，而且该承销商提供给发行安排人的资料均不存在任何具有实质意义的不实陈述或误导性陈述；13.8 该承销商对发行人、发行安排人承担的义务不因其他承销商的变化而变化。13.9 每一承销商在此向发行人、发行安排人、其他承销商承诺，其将不会因其与其他承销团成员之间的任何债权、债务而影响本协议的履行。14 各方的共同声明、保证和承诺14.1 在资产支持证券缴款截止日前的任何时候，如果出现可能使各方所做出的声明、保证或承诺变得不真实或不正确的情况时，有关一方或几方应立即通知其他各方，并应按照其他各方的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布。14.2 各方承诺按照诚实信用的原则履行本协议中的相关义务。15 附随义务与通知15.1 协议各签署人对因签署和履行本协议而获得的关于发行人、发行安排人、承销商的商业秘密负有保密义务。本协议项下任何内容、其谈判磋商过程或结果、本协议各签署人及发行人的其他信息资料，以及法律规定的属于商业秘密的信息，均为上述商业秘密。15.2 除非另有约定，本协议任何一方向他方发出任何通知应以中文书写，并以专人或速递公司方式递送，或以经签字和盖章后的传真方式发出。15.3 除非日后经变更一方书面通知他方，一切通知均应发往签署人于本协议签署页项下提供的地址。15.4 通知经过下列时间视为收悉：专人递送者，送达之日为收悉日；速递者，向速递公司交邮后次日为收悉日；传真者，传真发出当日为收悉日。16 不可抗力16.1 在本协议存续期间，如果发生任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，而这种客观情况已经或可能将会对本协议一方或多方的业务状况、财务状况、公司前景或本次发行产生重大实质性不利影响，则发行安排人经与本协议其他各方充分协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本协议。在本协议存续期内，可被视为不可抗力事件的情况包括但不限于：16.1.1 国家主管机关的有关政策对本协议的签署及履行形成直接的限制；16.1.2 因重大政治变故、天灾等无法合理预见并得以控制的原因，从而导致本协议不能履行或从实质上丧失履行价值；16.1.3 协议各方以文字形式认可并追加的其他约定事项。16.2 如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本协议项下的义务，则该方有权在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不应被视为违约。如果一方因违反本协议而延迟履行本协议项下的义务后发生不可抗力，则该方不得以不可抗力的发生为由免除责任。16.3 宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议其他各方，并在其后的十五天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。16.4 如果发生不可抗力事件，本协议各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度，否则，未采取合理努力方应就扩大的损失对其他各方承担相应的赔偿责任。如不可抗力事件的发生或后果对本次发行造成重大妨碍，时间超过六个月，并且本协议各方未找到公平的解决办法，则任何一方可以开始终止本协议的程序。17 违约责任17.1 协议任何一方违反本协议项下义务、声明、承诺、保证，或违反法律法规规定，即构成违约，应当向对方承担违约责任，不可抗力所致违约情形除外。17.2 发生冒领利息或冒兑本金的，由办理付息或兑付的相关签署人自行承担全部责任。17.3 承销商联系人、联系方式发生变更，未及时或未如实通知发行人而导致有关信息无法沟通的，由相关签署人承担有关责任。17.4 违反保密义务以致本协议及承销协议项下其他签署人遭受损害的，违反保密义务的签署人应承担全部赔偿责任。17.5 任何签署方违约造成其他一方或多方财产损失者，该签署方应悉数赔偿由此产生的财产损失。 18 免责担保由于发行人违反其在本协议中所作的声明、保证及承诺或不履行本协议项下的任何其他义务，或由于发行人不履行任何性质的强制性义务，或由于发行人在2006年第一期开元信贷资产支持证券发行说明书中作了虚假陈述，从而导致他人对发行安排人提出权利请求或索赔，发行人同意并承诺对因此产生的责任、损失、费用（包括承销商为对抗上述请求或根据本条确立自己的请求而发生的一切费用）向发行安排人提供完全和有效的免责担保。19 协议生效本协议各方法定代表人（或其委托代理人）于本协议签署页正式签字并加盖公章后，本协议立即生效。20 转让20.1 本协议对各方当事人及其继承人均有约束力并保证各方当事人及其继承人的利益。20.2 本协议的任何一方当事人均不得转让本协议项下的权利和义务。本协议任何一方不得转让其在本协议项下的权利或义务。21 变更、解除与终止21.1 本协议各方经协商一致可书面变更、解除或终止本协议。21.2 本协议因本协议各方协商一致而终止，各签署人自行承担本协议项下支出或垫付的各自费用；发行人对前述费用已向承销团做出补偿的部分，由承销商按照本协议项下承销金额比例分享。22 法律适用与管辖22.1 协议适用且仅适用中华人民共和国法律，并以其解释。22.2 任何因本协议引起的或与本协议有关的纠纷，均应通过协商解决；合理期间内未协商解决或协商未成时，任何一方可将纠纷提交中国国际经济贸易仲裁委员会以其当时有效的仲裁规则在北京进行