PPP现状和业务开发思路讲稿 (民生).ppt

PPP现状和业务开发思路,2015年12月,PPP合作一般要求AA以上政府平台担保和回购，市级财政出财政资金支持承诺函，人大出预算决议。成本从6-8不等，视具体地区、平台公司资质、项目未来现金流等综合考虑，既可以出资本金部分（明股实债，要求回购退出），也可以出项目贷款债权部分，原则都可以探讨,03业务开发思路,02PPP业务的广阔市场,04成功案例分析,01PPP情况介绍,01PPP情况介绍,今年前3个季度，地方投资较上年同期增长10.7%，但低于2013-2014年同期15.9%的增速。这导致全国总投资增长率从上年的15.7%降至10.3%(图表1)。投资增速放缓进而将会影响经济增长。,01PPP情况介绍,01PPP情况介绍,01PPP情况介绍,01PPP情况介绍,01PPP情况介绍,01PPP情况介绍,01PPP情况介绍,03业务开发思路,01PPP情况介绍,04成功案例分析,02PPP业务的广阔市场,1、2014年5月，国务院发文明确：建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能。2、将PPP模式作为替代地方政府融资平台开展基建投资的重要替代途径。3、截至2015年5月，全国PPP项目已达1500个，总投资额超过2.7万亿。,截止2015年5月，各省市PPP项目规模（单位：亿元）,02PPP业务的广阔市场,02PPP业务的广阔市场,01PPP情况介绍,04成功案例分析,03业务开发思路-发展愿景,做PPP全产业链金融服务领先者,商业模式针对行业价值空间确立“初期角色扮演，中期整合资源，后期引入资金”的排他性特色金融服务模式。,充分利用股东资源背靠民生银行，最大化利用股东资源，服务好民生银行的PPP项目,品牌影响打造PPP领域全产业链金融服务品牌,03业务开发思路-发展目标,规模：115亿元,规模：500-1000亿元,规模：2000-3000亿元,规模：1000-2000亿元,收入：2000万元,收入：1-2亿元,收入：2-4亿元,收入：4-6亿元,03业务开发思路-发展策略,全面参与PPP项目的全产业链价值开发,总包方联盟,初期,扩张期,成熟期,03业务开发思路-发展路径,03业务开发思路-总行高度重视,总行高度重视PPP业务，1、公司银行部以及评审部各部门共同参与PPP业务的推动；2、成立了PPP专项小组；3、总行评审部撰写PPP专项风险指引发行；4、总行风险部门为总行公司部开通了PPP项目的业务上报评审通道；5、民生银行客户经理培训以PPP业务作为重点业务类别。附件2：PPP模式授信策略建议.pdf,03业务开发思路,01PPP情况介绍,02PPP业务的广阔市场,04成功案例,案例一（重庆PPP项目）2015年5月29日，重庆市土地和矿业权交易中心对大渡口区钓鱼嘴南部片区土地一级开发整治PPP项目招投标谜底正式揭晓民生加银资产管理有限公司以最低年化收益率8.24%/年中标。该项目由重庆市地产集团对大渡口区钓鱼嘴南部片区土地，以PPP股权投资模式进行整治。该项目由中标人与招标人（重庆市地产集团）下属公司以股权投资方式共建项目公司，中标人股比不低于80%、股权投入资金不高于人民币53亿元。,股权投资深度参与,1.,加银第一时间快速反应,2.,土地一级开发项目，把握直辖市级别土地资源,股权投资深度参与，保证政府部门的项目配合，协调利益共同体,快速响应，第一时间投入保证金,母子联动，对民生行实现有力支持,成功案例,04成功案例,04成功案例,案例二（沧州PPP项目）民生加银资产管理有限公司联合中国建筑股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司于2015年7月14日一举中标“沧州经济开发区汽车产业园建设项目（PPP模式）”。,联合体项目投标：我司第一次实现了将产业资本、工程总包方联合组成联合体进行项目投标，从而实现了从投资方到施工方的管控,推动PPP专业化更好地突出了PPP的实质，推动项目运营管理的专业化，使得运营管理高效率,与北京管理部、沧州联动，规模效益与北京管理部、沧州分行联动，是对相应京津冀一体化区域开发合作的有益尝试,1,2,3,联合体项目投标,推动PPP专业化,与北京管理部、沧州联动，规模效益,1,2,3,三大亮点,04成功案例,04成功案例,案例三（昆明PPP项目）中航信托（由民生银行代销）作为优先级LP出资39.15亿元，昆明轨交集团作为劣后级LP出资13.05亿元，成立有限合伙企业（昆明道生基金I期），民生加银资管或民加资本和昆明轨交产业投资基金管理公司共同出资1200万元，成立昆明轨