中国托盘产业研究报告.doc

2013年中国托盘行业研究报告说 明1、本报告在归纳、分析和总结了中国物流与采购联合会托盘专业委员会2003年、2008年和2013年三次关于中国托盘普查调研的资料基础上形成的，本报告所使用的各类数据，一部分来源于这三次调研数据分析，一部分来源于国家统计局统计数据，一部分来源于中国机械工程协会机动工业车辆分会统计资料。本报告的图表由课题组根据相关数据独立分析与制作。对相关统计数据，本报告均注明了信息来源。2、除具有公开来源的统计图表与数据外，本报告的其他的统计图表与数据一部分来源于课题组近期电话访问权威专家过程中专家提供的数据，一部分来源于课题组的统计分析，一部分来源于互联网，这些其数据与结论仅代表本课题研究报告撰写者的基本观点。鉴于统计数据不完善，本报告的一些分析数据如存在误差，欢迎各方面专家指正。3、本报告由中国仓储协会副会长/北京易流网络科技有限公司总经理王继祥执笔撰写，撰稿过程中得到了中国著名物流专家吴清一教授、物流技术与应用杂志焦让副主编和立群老师支持与帮助，得到了中国工程机械协会机动工业车辆分会张洁秘书长、中国物流与采购联合会托盘专业委员会孙熙军副秘书长、以及部分托盘企业、物流企业的专家协助，本报告也引用了相关企业的部分资料。2013年12月目 录第一章 中国托盘产业概况9（一）托盘业面临的宏观经济环境91.1.1 中国宏观经济增长分析91.1.2 社会商品流通环境分析101.1.3 工业经济发展分析111.1.4 宏观经济环境对托盘产业影响11（二）托盘业面临的物流发展环境121.2.1 中国物流发展政策环境分析121.2.2 中国物流量高速增长对托盘业影响121.2.3 中国托盘搬运设备10年发展统计分析151.2.4 中国托盘标准化发展分析17（三）中国托盘业发展概况181.3.1 中国托盘保有量181.3.2 中国托盘企业状况181.3.3托盘生产工艺分析191.3.4 中国托盘技术发展方向20第二章 中国托盘行业市场现状分析21（一）2003-2013年中国托盘产量与保有量统计分析22（二）2003-2013年中国托盘行业产值变化分析25（三）中国托盘产业区域分布特点27（四）托盘细分产品特点分析282.4.1 中国标准托盘的统计与分析282.4.2 托盘保有量中按材料划分的产品比重分析322.4.2 托盘产量中按材料划分的产品比重分析342.4.3 托盘产量中按结构类型划分的产品比重分析352.4.4 托盘产量中按进叉类型划分的产品比重分析36（五）托盘行业细分市场特点分析372.5.1 木托盘市场372.5.2 塑料托盘市场382.5.3 金属托盘市场392.5.4 纸托盘市场392.5.5 复合材料托盘市场40（六）托盘应用与租赁市场分析412.6.1 中国使用托盘的企业分析412.6.2企业购买托盘的用途分析422.6.3应用托盘的场所分析442.6.4 应用托盘的行业分析452.6.4 中国托盘销售去向分析45第三章 中国托盘循环共用系统分析49（一）中国托盘循环共用系统发展概况493.1.1 什么是托盘共用系统：493.1.2 国外托盘共用系统发展分析513.1.3 中国托盘共用系统发展状况分析523.1.4 中国发展托盘共用系统面临的问题分析543.1.5 发展托盘共用系统的经济效益统计与分析56（二）托盘共用系统的运作模式583.2.1 静态租赁模式583.2.2 托盘交换租赁模式593.2.3 托盘循环共用模式603.2.4 托盘共用系统的托盘回收模式61（三）托盘循环共用系统解决方案623.3.1 面向客户的商务解决方案623.3.2 食品饮料行业托盘共用系统的解决方案633.3.4 快消品行业托盘共用系统解决方案643.3.4 零售生鲜行业周转箱共用系统解决方案65（四）托盘共用系统带板运输分析663.4.1 带板运输的适用范围663.4.2 带板运输如何提升物流效率673.4.3 带板运输存在问题与解决办法673.4.4 如何提高带板运输装载率693.4.5 什么样的托盘适合带板运输？703.4.6 带板运输运营模式70第四章 中国托盘产业发展趋势预测71（一）国际托盘市场发展分析714.1.1 欧洲托盘市场714.1.2 北美托盘市场724.1.3 全球主要托盘企业介绍72（二）中国托盘产业发展分析与预测744.2.1中国托盘市场供求分析744.2.2中国托盘产业未来5年预测774.2.3中国托盘行业发展分析794.2.4 中国托盘共用系统发展预测80图表目录 图1：2008年-2012年中国国内总产值变化7图2:2008-2012年中国社会消费品零售总额级增长情况7图3：2001年-2011年中国物流总额变化分析（单位：亿元）10图4：2001年-2011年中国工业品物流总额增长分析（单位：亿元）10图5：2001年-2011年中国单位与居民物品物流总额（单位：亿元）11图6：2001年-2011年中国货运量变化分析（单位：万吨）12图6：2003年-2012年中国叉车产销量变化分析（单位：台）12图7：2003年-2012年中国叉车产销量增长速度变化分析（单位：台）13图8：1975年-2013年中国自动化立体库保有量变化分析（单位：座）14图9：中国托盘保有量增长趋势分析21图10：中国托盘生产量增长趋势分析21图11：中国托盘保有量增长趋势分析22图12：中国托盘年产值增长趋势分析（亿元）24图13：中国托盘市场区域分布25图14：拥有各类标准规格的托盘企业比例28图15：各类规格的托盘比例29图16：中国托盘保有量中各类材料的托盘所占比例31图17：中国托盘生产量中各类材料的托盘所占比例32图18：中国托盘生产量中按结构划分产品比重33图19：中国托盘生产量中按进叉类型划分的产品比重34图20：中国托盘应用企业性质分析38图21：中国企业的托盘应用分析40图22：中国企业的托盘应用分析40图23：中国企业的托盘应用场所分析41图24：中国企业的托盘应用场所分析42图25：托盘循环共用系统运作示意图47图26：静态租赁模式示意图56图27：租赁公司的托盘交换租赁模式57图28 零售业托盘循环共用示意图58图29 配送时回收空托盘流程图59图30：食品饮料行业托盘共用系统解决方案示意图61图31：快速消费品行业托盘共用系统解决方案示意图61图32：生鲜行业周转箱共用系统解决方案示意图62图33：中国托盘保有量增长趋势预测75图34：中国托盘保有量增长趋势预测75表1：各类托盘生产的调研样本企业数据14表2：各种类型托盘的生产工艺15表3： 各类材质托盘使用寿命18表4：2003年至2013年中国托盘保有量、生产量与增长量19表5：2003年至2013年中国托盘市场经济规模21表6：国际市场的主要托盘标准23表7：托盘应用企业排序分析37表8 部分托盘生产企业出口情况41表9 托盘企业生产地域分布及产品供给分布情况41表10：托盘企业使用或租赁托盘的地域分布42表11：中国木托盘销售去向排序分析43表12：中国木托盘销售去向排序分析43表13：2013年至2018年中国托盘保有量、生产量与增长量72第一章 中国托盘产业概况（一）托盘业面临的宏观经济环境托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的基础平台，是现代物流作业的基本单元。托盘现已广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域，被认为是20世纪物流产业中两大关键性创新之一。显然，中国托盘的生产与消费与经济发展息息相关，更与经济转型与产业升级息息相关。随着中国国民生产总值的快速发展，经济总量的增加，社会消费总额的增长与工业经济的增长，对托盘的使用量自然会随之增加。此外商品流通的繁荣，会带来商品的生产、搬运、运输、储存的作业量增长，也带来托盘市场需求的快速增长。下面从经济总量、社会消费总额、工业经济发展和现代物流发展几个方面分析中国托盘市场面临的的宏观环境。1.1.1 中国宏观经济增长分析2008年以来，中国经济增长环境发生了巨大变化。首先，中国面对全球金融危机，出台了4万亿投资的刺激经济增长的计划，使中国经济增长在全球率先走出低谷，成为世界经济的领头羊；另一方面，靠投资激励政策拉动经济发展的各种弊端很快显现，经济高速增长态势难以持续。自2010年以来，中国经济面对污染加剧、劳动力成本上涨、进出口增长下降、通货膨胀压力增大以及经济结构性矛盾突出等问题，开始全面推进产业升级与结构转型，在这种形势下，经济增长速度也持续下降，到2013年三季度经济成功实现软着陆，预计全年经济增长速度将达到7.7%左右。2008年到2012年经济增长如下图所示。图1：2008年-2012年中国国内总产值变化数据来源：国家统计局1.1.2 社会商品流通环境分析近年来，国内消费市场继续保持较快的增长势头，增长速度一直在两位数以上，当然受经济增长速度下降影响，社会消费品总额增长速度也有所下滑。2008年至2012年全社会消费品零售总额增长速度如下图所示。图2:2008-2012年中国社会消费品零售总额级增长情况数据来源：国家统计局1.1.3 工业经济发展分析2008年以来，中国工业经济增长趋势与gdp和消费品增长趋势类似，也是在全球率先走出低谷，但发展后劲不足，近两年随着宏观经济增长速度下滑，工业经济增长速度也出现小幅下滑，增长速度稳定在10%左右。受应对金融危机加大基设施建设的影响，2008年至2010年前后，中国工业结构出现重工业增长快于轻工业增长的局面，之后轻工业增长速度开始增加。2011年以来，受政策影响，中国新兴战略产业快速增长，工业经济进入调结构、稳增长、促升级的新阶段。目前，中国高端装备、新材料、节能产业与新能源汽车等重点领域受国家政策引导和鼓励，获得快速发展。2014年，国家将进一步加大资金和政策支持力度，先进制造业和战略性新兴产业将步入发展快车道。1.1.4 宏观经济环境对托盘产业影响目前，中国宏观经济潜在运行能力正处于一个转折时期，预计未来经济增长更加注重质量提升而不是数量扩张，在此基础上，预计中国宏观经济将维持一个较快的水平上稳定增长，两位数以上的增长将难以出现。另一方面，中国将更加注重人民生活水平的提高，注重用国内消费拉动经济增长，注重工业结构调整和产业升级，这也将对中国托盘产业带来巨大影响。首先，在国民经济持续稳定增长环境下，中国社会消费品和工业经济将持续增长，促进消费在经济中的比增加，这必将促进托盘的需求量持续增长；此外，随着劳动力成本上升，现代物流技术装备的产业升级，也将极大地促进物品的搬运向机械化、自动化发展，托盘是实现物品搬运机械化、自动化的基础平台，也自然会随着现代物流的技术进步而持续发展。（二）托盘业面临的物流发展环境1.2.1 中国物流发展政策环境分析2009年初，国务院提出了十大振兴产业，现代物流业是十大振兴产业之一。值得注意的是大部分的产业都强调了振兴和发展，而现代物流业则重点强调了调整和振兴，出台的现代物流业调整与振兴规划说明现代物流业需要在产业升级与调整中实现振兴。物流业是十大振兴产业中除电子信息业外的唯一的服务行业，国家在“调结构”的政策思路下给予了物流行业高度的重视。国务院认为，调整和振兴物流业是国民经济持续快速发展的必要保证，是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措，从而把对物流业的重视提到了前所未有的高度上。近年来，随着中国经济结构调整和产业振兴，现代物流业的发展也越来越重要。十八大以来，新的国家领导集体更加重视现代物流业发展，2013年以来，汪洋副总理多次就现代物流业发展作出讲话，并亲自主持了部分城市市长座谈会，专门研讨城市物流配送发展问题。李克强总理也多次提出要把物流作为发展现代服务业的重点之一，大力发展现代物流和电子商务。习近平总书记最近专门视察了物流之都临沂，并发表重要讲话，强调物流是连接消费者与制造业的桥梁，要与时俱进，不断探索，多元发展，向现代物流迈进。1.2.2 中国物流量高速增长对托盘业影响物流总额是指第一次进入全社会物流系统的货物总价值，由于现代物流信息不对称，社会物品流通环节众多，导致了中国现代物流运作中出现货物周转次数多，倒运次数多，滞留在全社会物流系统环节的货物总值高的现象。长期以来中国社会物流总额的增长速度远远高于gdp的增长速度，2012年达到177万亿元。当然，物流系统的货物总值高，也表明在物流系统中流动的货物多，货物的搬运、存储、运输的量十分巨大，带来的对托盘的需求自然巨大。图3：2001年-2011年中国物流总额变化分析（单位：亿元）数据来源：中国物流与采购联合会与托盘密切相关的工业品物流是物流作业主体，占物流量的90%以上，近年来工业品物流总额也一直处于快速增长阶段，如下图所示。图4：2001年-2011年中国工业品物流总额增长分析（单位：亿元）数据来源：中国物流与采购联合会与电子商务和商品零售密切相关的单位与居民物品物流总额随着电子商务的快速发展，自2008年以来获得了超常规发展，截止到2012年5年间增长超过了5.7倍，从2003年算起10年增长20多倍。今后几年，这一领域的物流服务将极大地促进中国快运市场的发展，促进城市物流配送的发展，推动中国快递业快速成长。图5：2001年-2012年中国单位与居民物品物流总额（单位：亿元）数据来源：中国物流与采购联合会上述数据说明，面向单位与居民的小件运输、包裹运输等快递物流业务随着电子商务的网络购物市场爆发已经出现跨越式增长，并仍处于爆发增长阶段。这部分物流市场与传统的工业品物流有很大不同，他的收货终端与配送终端均需要到个人或用户，这对物流配送带来极高要求，要求物流配送既要快捷，又要准确。面向城市物流的“最后一公里”配送是亟待解决的物流难题，其物流模式极其复杂，既有收货和配送阶段面向终端客户随机、零散和门到门的配送，也有快速分拨后的中短距离运输，更有较长距离的干线运输，而且各物流环节互相衔接，一环扣一环，不能出现差错，这也对托盘共用系统提出了新需求。货运量是中国物流量最重要指标，随着中国经济的快速发展，2001年-2012年间，中国货运量获得了较快发展，货运物品的结构发生了很大变化，根据相关统计，按重量计算，中国各种运输的货运量从2001年的1401786万吨，增长到2012年的34120000万吨；其中公路货运量占75%左右。图6：2001年-2012年中国货运量变化分析（单位：万吨）数据来源：国家统计局1.2.3 中国托盘搬运设备10年发展统计分析托盘必须用堆垛机、叉车、托盘搬运车实现货物搬运，因此托盘的生产与销售自然与搬运设备呈现联动发展得趋势。近年来，与托盘密切相关的这些物流技术装备获得巨大发展，据中国工业车辆分会统计数据，十多年来中国叉车产销量从2001年前后的每年两万多台发展到目前每年产销30万台以上，国内市场销售量21万台以上，轻小型托盘搬运车每年国内销售量在100万台以上。据中国物流产品网调研数据，目前自动化立体库每年建设150座以上，市场保有量达到2000座。这些相关设备的快速增长是拉动托盘生产与销售快速增长最直接因素。2003年至2013年中国叉车产销量增长统计分析如下图图6：2003年-2012年中国叉车产销量变化分析（单位：台）数据来源：中国工程机械协会机动工业车辆分会根据中国工程机械协会机动工业车辆分会统计，中国叉车行业近十年来保持了平均接近30%的高速增长，增长速度波动较大，但总体保持持续高速增长的趋势。近年来，随着叉车产量基数的增大，叉车产量增长速度趋缓，全年产量稳定在30万台左右，其中国内市场销售在22万台左右。近十年中国叉车产销量增长如下图所示： 图7：2003年-2012年中国叉车产销量增长速度变化分析（单位：台）数据来源：中国工程机械协会机动工业车辆分会自动化立体库是托盘集中应用的场所，主要应用高质量的塑料托盘或木托盘，中国自动化立体库建设从1975起步，1975年至1985年第一个十年，处于起步阶段，增长极为缓慢，到1980年代中期总共只建设了不足10座自动化立体仓库。1985-1995是自动化立体库发展的第二个十年，这一期间，自动化立体库的优势被更多的企业所认知，市场需求开始增加。德国德马泰克公司、日本大福公司、村田公司，瑞士swisslog公司等国际上先进的物流系统集成商的部分技术被引进国内。 1995-2005：第三个十年，市场需求与行业规模迅速扩大，技术全面提升。在这10年中，现代仓储系统、分拣系统及其自动化立体库技术在各行业开始得到应用，尤其是医药、食品、烟草、汽车等行业更为突出。2005年至今，中国物流系统技术与装备进入第四个十年，这5年是中国物流技术与装备获得大发展的时期，以昆船物流、北京起重运输机械研究院、今天国际、太原刚玉、北京高科、新松机器人、沈飞、自动化所、六维等为代表的中国国内企业异军突起，自动化立体库市场飞速发展，截止2013年底预计中国建成并正在运行的自动化立体库保有量已经超过2000座，每年新建的自动化立体库超过150座。图8：1975年-2013年中国自动化立体库保有量变化分析（单位：座）数据来源：中国仓储协会仓储设施与技术应用委员会1.2.4 中国托盘标准化发展分析物流技术装备与产品的发展方向是标准统一、节能、环保、高效。这一点，在近几年有关托盘的政策文件中已经反映了出来。2005年6月，为了加强托盘的规范化管理，经国家标准化委员会批准，由全国物流标准化技术委员会归口，中国物流与采购联合会托盘专业委员会牵头，成立了由交通、铁道、包装等行业部门联合企业构成的托盘修订课题组，开始对联运通用平托盘主要尺寸及公差等三项托盘国家标准进行修订。课题组组织力量对我国的托盘标准化现状进行了深入调研，检索了大量相关资料，向广大托盘生产企业、用户企业和相关部门、机构广泛地征求了意见，先后召开了五次修订工作会议，最后参照国际标准、国外经验，结合本国实际，确定将我国原有的六种规格标准，缩减为12001000和11001100两种，12001000为优先推荐使用标准规格。该标准2007年10月11日得到国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会的批准，于2008年3月1日起正式在全国范围内实施。推动托盘标准建设是一项系统工程，有了托盘规格标准，托盘的质量检验检测的标准也提到议事日程，目前中国物流与采购联合会托盘专业委员会已经在大量市场调研基础上编制了这方面的相关标准，并已经上报到国家相关部门，预计新的标准也将很快批复。通过建立托盘标准体系，借助托盘作为物流基础平台的作用和托盘在物流作业中的关键作用，可以极大地促进叉车、货架、卡车、物流周转箱等标准的改进，促进物流标准的系列化与系统化。（三）中国托盘业发展概况1.3.1 中国托盘保有量根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会第一次调研分析，2003年中国托盘保有量有7300万片，现在来看，这一调研数据有些保守，经过咨询当年调研组专家，当年的调研数据也未考虑流通中的一次性托盘使用量。到2008年第二次调研，中国物流与采购联合会托盘专业委员会得出2008年我国各类托盘总数已达到1.92.2亿片（一次性托盘和非正规生产的托盘除外）。这个数字比上一次调研（2002年）的结果增加了3倍，相当于我国每年托盘以2500万个的高速递增。2013年的中国物流与采购联合会托盘专业委员会又对托盘市场进行了第三次普查的市场调研，根据调研结果，截止2012年年末，我国各类托盘拥有量达到了8.6亿片，这次调研关于各类托盘拥有量包含了一次性托盘的使用量。从三次的调研数据看出，我国托盘市场在迅速扩张，托盘流通总量在快速增加，托盘应用在迅速普及。对第三次调研数据，我们结合与托盘联动发展的托盘搬运设备与存储设备的统计数据进行了测算验证，并结合国际上的经验数据分析，认为第三次调查中国托盘目前市场保有量达到8.6亿片是符合实际的。显然，从调研数据可以看出，前两次调研数据由于调研的范围和样本问题，可能对中国实际拥有的各类托盘数据严重低估，但托盘拥有量发展趋势是明确的和明显的，那就是十多年来中国托盘行业获得了快速发展，托盘使用的总量呈现高速增长，这也与中国十年来现代物流的发展趋势相一致，更与中国现代物流技术的应用与普及状况相一致。1.3.2 中国托盘企业状况2013年第三次中国托盘产业普查调研中，各类托盘的生产企业样本数据见下表。表1：各类托盘生产的调研样本企业数据生产木托盘企业生产塑料托盘企业复合材料生产企业纸托盘、金属托盘等59%16%15%10%数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会调研样本数据根据这次普查调研的结果推测，目前全国约有各类托盘生产企业12000家，95%为民营小微企业，具有一定规模的企业有1700多家，而且大部分企业在生产托盘的同时还生产其他相关产品，有些企业既生产托盘又生产周转箱，或既生产木托盘又生产其它种类托盘，有些塑料托盘厂家，既用注塑生产方式生产塑料托盘，又采用吹塑生产方式生产塑料托盘。托盘及托盘相关企业注册资金从50万-5000万元不等，年销售额从100万至3亿元不等。尤其是木托盘厂家，年产100万片以上的规模企业所占比重不多，95%小微企业年产量均低于20万片，小、散、弱、差、现象普遍存在。塑料托盘生产企业与木托盘生产企业相比，稳定性好一些，具有一定规模的企业多一些。上海力卡、上海庆豪、上海鑫鹏、上海派瑞特以及山东力扬等几家大型塑料托盘企业年销售额大部分达到或接近3亿元。根据调研，托盘企业分布比较集中在长三角、珠三角、环渤海以及上海、广州、天津、北京等地区和大型城市经济圈，约占企业总数的35%，托盘产量的60%。1.3.3托盘生产工艺分析在托盘的生产技术要求上，传统的木托盘制造技术所要投入的技术成本相对而言是最小的。但由于在中国出口的木托盘中发现了天牛虫，自1998年2月开始，美国、加拿大和欧盟等国家相继对中国出口货物的木质包装材料实施新的检疫标准，要求釆取熏蒸或高温消毒处理，否则拒绝入境。因此，随着木托盘熏蒸处理工艺的增加，木托盘的生产技术成本也大幅提高。塑料托盘生产主要应用的是吹塑、注塑的工艺，钢托盘采用的多是零件加工、焊接、表面处理、油压后组焊的工艺，这两者要求的制造技术在多数的包装工厂都能完成。而复合材料托盘和纸托盘所要求的生产工艺水平则相对较高。目前国内在木塑托盘和蜂窝纸托盘等方面的技术仍然达不到欧美发达国家的水平，相关设备还需要从国外引进，因此生产投入的成本较大。近几年托盘生产工艺有明显改进和创新。比如塑料托盘，加进钢件增强负重；加入玻璃纤维增加韧度；可折叠，可拆解组装以及改性塑料、发泡塑料的利用等新技术、新工艺不断涌现，使塑料托盘产品减轻了重量，提升了质量，更加美观耐用。表2：各种类型托盘的生产工艺托盘类型生产工艺木质托盘下料、烘干、锯、钉等；干燥、防虫、防腐、抛光、锯头、抽边、倒角、开条码水槽；干燥-刨光-组装；人工熏蒸塑料托盘注塑、吹塑、吸塑、发泡等钢托盘剪、冲、压零件加工，焊接，表面处理（电镀锌、热浸锌、喷漆、静电粉末喷涂），油压机压制成型后组焊纸托盘蜂窝纸；纸-纸板-纸托盘复合材料托盘胶合板生产、裁切、托盘钉接模压托盘模具热压其他人造板托盘，主要是人造板加工（木碎、胶水、木皮）工艺与木托盘相似。静电喷涂及氧化（铝）；表面酸洗（不锈钢）1.3.4 中国托盘技术发展方向（1）木托盘向机械化方向转换近几年，木托盘生产逐步由机械化设备代替人工作业。诸如天津新创、罗浮山卡板、前程包装等几家知名大型木托盘生产企业均已采用机械化生产方式。部分目前以人工作业方式的企业也在积极筹备转向机械化。其主要原因有：人工费明显升高，人力资源愈发没有保障；人工作业缺乏接大订单的能力；手工劳动产品质量难以保证等。（2）、托盘箱产量上升由于托盘箱具有托盘功能，又可防盗、防晒；附加价值高于托盘；生产工艺并不太复杂，所以在托盘箱需求增长的趋势下，产量上升倾向明显。（3）、从单一生产托盘转向托盘生产、回收、维修一体化因托盘企业数量增多，竞争激烈化，恶性降价导致托盘利润空间变小，加之木材涨价和资源不稳定等原因，一些托盘生产企业开始从单一生产销售托盘转向既生产又回收维修托盘。据中国物流与采购联合会托盘专业委员会组团出国考察得知，国外的情况亦是如此，甚至有的国外托盘企业，已经从以单一托盘的生产和销售为主，转向以托盘回收、维修和再利用为主。（4）、新技术、新材料、新产品大量涌现 十年来，中国托盘陆续有大量新产品、新技术和新材料推出。如某托盘生产企业新研制的eva改性复合材料用于托盘制造引起关注。这种改性塑料，属于新型环保塑料的发泡材料，通过改性发泡复合即可变成缓冲性能好，抗震、隔热、防静电的理想托盘材料。利用这种材料制造出来的托盘具有可生物降解、无环境污染、成本低、重量轻、耐水、抗寒、无味、无毒、免熏蒸等优势。如：某塑料托盘生产企业研发的一种新型塑料托盘，由于科学合理地加入了长玻璃纤维，使托盘变得重量很轻、韧性很好，耐寒耐高温、可塑性强、美观耐用、物美价廉。2008年金融危机以来，我国的托盘生产企业，面对严峻经营环境和竞争压力，经过大胆创新，努力探索，近年已有大量新材料、新工艺、新产品投放市场，出现百花齐放，百家争鸣局面。已趋于成熟的，诸如在塑料托盘中嵌入钢件，以废纸、废塑料、木屑、秸秆、树枝为原材料生产复合材料托盘等也逐步打开了市场的大门。第二章 中国托盘行业市场现状分析中国托盘的保有量和每年生产与销售量长期以来一直没有统计数据，关于托盘的标准化现状更是缺乏数据分析，使得中国托盘行业的总体发展现状一直处于扑朔迷离的状态。中国物流与采购联合会托盘专业委员会曾组织调查组，在2002年、2008年和2013年进行了三次托盘市场大规模的普查调研，这些调研结果对于我们了解中国托盘市场具有重要意义。虽然由于市场调研的样本企业少，调研范围覆盖面不大，调研结果的各项数据也有存在矛盾的地方，还不能十分准确反应中国托盘行业的基本概况，但这些调研数据仍是中国目前关于托盘行业基本概况的最基本数据。本报告以中国物流与采购联合会托盘专业委员会的三次调查报告为基础，结合与托盘行业联动发展的叉车产销量变化和国内外的相关数据资料，对中国托盘的市场保有量、每年生产量和每年保有量的增长情况作了测算分析，并结合相关行业发展数据对测算结果进行了验证。（一）2003-2013年中国托盘产量与保有量统计分析根据第三次中国托盘行业普查调研分析报告，目前中国物流系统中各类托盘保有量为8.6亿片。对于这一调研数据，我们认为基本符合中国托盘行业实际状况的。首先从各国托盘保有量比较分析：根据国外专家提供资料，目前美国托盘保有量为19亿片左右，日本各类托盘在物流系统中的保有总量为8亿片左右，作为世界经济总量第二的大国中国，制造业发展很快，适用于托盘作业的物流量也大于日本，因此中国各类托盘保有量应该不低于日本。其次，从托盘与托盘搬运设备匹配角度分析：托盘在物流系统中是用于搬运与保管的，托盘的拥有量与轻小型托盘搬运车、叉车、和自动化立体库货位（堆垛机搬运托盘）的保有数量应该相适应。在中国叉车领域，中国机械工程协会工业车辆分会具有相对完善统计，根据机械工程协会的相关统计资料分析，目前中国叉车产销量30万台左右，其中在国内市场年销售量21万台左右，轻小型搬运车在国内市场年销售量100万台以上，全国叉车总保有量在165万台左右，全国轻小型托盘搬运车保有量应该接近1100万台。一般每台叉车需要匹配200片以上托盘，一台托盘搬运车需要匹配40片以上的托盘，据此估计，托盘保有量就需要7.7亿片以上。此外，根据我们调查，中国目前自动化立体库已经达到2000座以上，托盘货位至少在1.3亿以上。根据托盘与搬运装备相匹配原则，中国目前托盘保有量也至少应该在8.6亿片以上。第三，从托盘行业发展角度分析：根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会对全国托盘的调研结果， 2003年总保有量为7300万片左右，2008年托盘保量为1.9亿片以上。结合相关数据分析，我们认为前两次中国托盘市场保有量的调研数据偏于保守，而且当时的估算也未包含一次性托盘的数据。结合叉车保有量等数据估计，我们认为2003年中国托盘保有量应该在1亿片左右，2008年3.2亿片左右，2013年达到了8.6亿片左右。根据对托盘使用寿命分析，木托盘最长为5年，塑料托盘使用寿命最长为十年，中国木托盘目前占比80%左右，塑料托盘12%左右，其他材料8%左右，根据这一数据分析，按理想情况估计，中国托盘平均更新周期也在5年左右。如果中国托盘目前保有量达到了8.6亿片，比2008年增长了5亿多片的托盘，考虑到托盘的使用寿命与更新周期，目前中国托盘生产量至少应超过每年2亿片。依据这一判断，结合中国目前叉车、轻小型托盘搬运车和自动化立体库的年产量，我们测算出中国2013年托盘产量将达到22787万片。表3： 各类材质托盘使用寿命托盘类别使用寿命最短最长木托盘一次性5年塑料托盘一次性10年钢托盘一次性不限纸托盘一次性一次性复合材料托盘一次性2年数据：中国物流与采购联合会托盘专业委员会本报告结合叉车保有量与托盘保有量之间关系，并考虑到中国轻小型搬运车、自动化立体库的建设与发展情况，假定托盘生产增长趋势与叉车生产增长趋势一致，测算的历年中国托盘生产情况、托盘保有量增长情况的结果如下：表4：2003年至2013年中国托盘保有量、生产量与增长量年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年保有量（万）100001276815781195292541431623生产量（万）350044105203702589929711保有量年增长（万）220028103203452448906209托盘产量增长率26%18%35%28%8%年份2009年2010年2011年2012年2013年2014年保有量（万）3641346194583447225986128-生产量（万）920013984181792090622787-保有量年增长（万）47909781121501391513869-托盘产量增长率-5%52%30%15%9%-数据：华夏物联网研究中心测算（托盘平均更新按5年左右测算）图9：中国托盘保有量增长趋势分析数据来源：华夏物联网研究中心测算图10：中国托盘生产量增长趋势分析数据来源：华夏物联网研究中心测算图11：中国托盘保有量增长趋势分析数据来源：华夏物联网研究中心测算根据对托盘生产量增长趋势分析，中国托盘产量由2003年的年产3500万片增长到2013年年产2.2亿片，增长了6.5倍左右，同期中国叉车产量从每年45482台增长到每年生产30万台左右，也增长了6.5倍左右，叉车和托盘保持了同步增长，目前中国叉车生产增长已经趋缓，中国托盘的年产量增长速度也将下降，根据目前趋势，中国托盘保有量还将保持一段时间增长，但随着每年托盘更新量的增加，中国托盘总产量将逐步稳定，预计未来5年中国托盘保有量高峰渴望达到12亿片至15亿片左右。（二）2003-2013年中国托盘行业产值变化分析根据市场调查，目前中国塑料托盘市场价在240元左右/每片，标准木托盘每片在120元以上。根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会调研数据，目前中国托盘市场上木托盘的比例在80%左右，其中有一部分为一次性托盘，塑料托盘比例12%，其他托盘比例为8%左右，根据这一比例和托盘销售价格测算，预计每片托盘平均价格在135元左右，全年托盘行业产值大约在307亿元左右。考虑到木材价格和塑料价格这几年一直在增长，虽然托盘用的木材增长幅度不大，托盘生产企业也消化了部分原材料上涨因素，但托盘价格多年来也呈现一定的上涨态势。基于上述原因，根据前面的托盘生产规模分析，测算的中国托盘市场经济规模如下表所示：表5：2003年至2013年中国托盘市场经济规模年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年生产量（万）350044105203702589929711托盘平均价格元8996103109118119托盘市场规模亿31.150042.336053.590976.5725106.1056115.5609增长率35%26%42%38%9%年份2009年2010年2011年2012年2013年2014年生产量（万）920013984181792090622787-托盘平均价格120121128132135托盘市场规模110.4000169.2064232.6912275.9592307.6245增长率-4%53%37%18%11%-数据：华夏物联网研究中心测算（托盘平均更新按5年左右测算）根据中国物流产品网监测，2009年托盘与叉车行业均出现负增长，其中叉车行业下降20%以上，托盘行业下降幅度较小。根据测算分析，中国托盘市场近年来呈现高速增长，虽然受经济危机影响，在2009年托盘市场出现了一些下滑，但第二年受4万亿的投资刺激，托盘与叉车市场均呈现高速增长。近十年来托盘行业产值保持了年均30%左右的增长速度。图12：中国托盘年产值增长趋势分析（亿元）数据来源：华夏物联网研究中心（三）中国托盘产业区域分布特点根据调查，托盘销售的区域与托盘生产区域相一致，集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。木托盘订单较多的省份，上海市第一，塑料托盘订单最多的省份是江苏省。按需求量分析，木托盘销售区域的顺序分别是：上海、广东、江苏、浙江、山东、福建、辽宁、河北、安徽、天津、北京、四川、河南、湖北、江西、陕西、重庆、湖南、山西、黑龙江；按需求量分析，塑料托盘需求量销售区域的顺序分别是：广东、浙江、上海、江苏、山东、河北、北京、福建、天津、河南、辽宁、湖北、四川、黑龙江、湖南、安徽、重庆、陕西、山西、江西；托盘市场区域和叉车销售去向的区域顺序基本一致，托盘主要销往上海、广东、江苏、浙江、北京等地，据分析这些地区销售量占全国一半以上。图13：中国托盘市场区域分布数据：中国物流与采购联合会托盘专业委员会，2008年（四）托盘细分产品特点分析2.4.1 中国标准托盘的统计与分析在2003年之前，国际标准托盘规格有四种，2003年经过iso/tc51托盘标准化技术委员会多次分阶段审议，对iso6780联运通用平托盘主要尺寸及公差标准进行了修订，在原有的12001000mm，1200800mm，12191016mm，11401140mm，四种规格的基础上，新增了11001100mm，10671067mm两种规格，现在的托盘规格国际标准共有六种。表6：国际市场的主要托盘标准美国欧洲澳大利亚加拿大、墨西哥日本、韩国48 *40（英寸）1200*800（mm）1165*1165（mm）1200*1000（mm）1100*1100（mm）数据：物流与技术应用协会，2009年7月全球六种托盘标准规格共存并不是一个理想的结果，但究其根源每种规格都有着不同的来历，是不同地区、不同国家集团利益在托盘标准问题上的矛盾反映。因此，尽管统一联运平托盘规格、以最大限度的节约物流成本是国际物流界的共同愿望，但要实现这一要求，就必须解决各个地区或国家集团在托盘问题上的利益平衡，这在短时期内几乎难以做到。根据我们调查，目前标准规格托盘使用情况澳大利亚占比最高，托盘保有量中标准规格托盘占95%，欧洲次之，标准规格托盘占总保有量70%，美国第三，标准规格托盘占总保有量55%，亚洲的日本和韩国标准规格托盘占托盘总保有量比例不高，日本为35%，韩国为26.7%。根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会调查，中国标准规格托盘占托盘总保有量23%左右。需要指出的是，由于托盘市场发展的历程不同，各国托盘规格的标准不同，关于标准规格托盘所占比例的大小难以进行同口径比较，因此标准规格托盘所占比例的各国数据只是一个参考，要说明托盘标准化推进的实际情况还需要做具体分析，也不是所有国家都有可能达到澳大利亚的水平。澳大利亚是全世界最早推动标准规格托盘应用和托盘共用系统的国家。上个世纪30年代美军在太平洋战争中首先使用托盘来运输军用物资，提高后勤保障能力，并在澳成立了联合物资搬运持续委员会（allied materials handling standing committee, amhsc）。二战结束后，1946年澳政府利用美军留下的军用托盘和设备建立了联邦搬运设备共用系统（chep）。由于澳大利亚工业系统中除了矿山产业外，快速消费品行业和加工制造行业都是最适合应用托盘共用系统的行业，加上有良好的基础，托盘应用一开始规格就是标准统一的，这为澳大利亚推进托盘规格标准化应用打下了了很好基础。欧洲标准托盘规格所占比例较高，跟欧洲最早推进国际托盘标准化有关，也与欧洲工业基础发达，各国物资流通频繁，经济交往较多，对托盘标准规格的统一有巨大需求有关系。根据相关资料，最早的国际托盘标准规格只有1200系列（即12001000mm和1200800mm），这一系列就起源于欧洲大陆，一般认为，它是根据欧洲600mm400mm的统一包装基准尺寸制定的，这一标准很快为欧洲各个国家所接受，成为欧洲地区托盘制造和使用的基本规格。美国是全球最强大的经济大国，也是最早开始托盘应用的国家，澳大利亚的托盘标准化基础就是美军在太平洋战役期间打下的，为什么美国标准托盘的应用所占比例只有55%？其实这并不奇怪。正因为美国托盘应用很早，所以最初托盘的应用规格并不统一，一开始全国并没有统一规格的托盘标准，这与美军在澳大利亚一开始就全面统一应用统一规格的托盘标准有很大不同。此外，美国等一些西方国家惯用英制单位，其标准与国际上通用的12001000mm 系列不一致，美国又与欧洲、日本等国有很多进出口的经济往来，很多符合欧洲和日本的标准托盘自然在美国也有一定应用基础。另外，美国全系列的工业经济体系也与澳大利亚等国不同，也不是所有工业体系都适合推进标准托盘的应用。综上所述，美国标准规格托盘所占比例为55%是合理的，美国要提高其标准托盘应用比例，需要通过推进国际托盘标准规格的统一来实现。当然，作为经济大国，在其强烈要求下iso于1988年在1200mm系列国际标准的基础上，又增加了以英制为单位的标准规格48in40in，在2003年之后又增加了1100mmx1100mm的日本规格标准，现在全球托盘标准的主体规格是欧洲的标准规格，这一规格与美国等国的英制标准和日本标准共存。日本也是世界经济大国和强国，日本标准托盘应用比例仅仅为35%，这只表明日本国内应用的托盘大部分不符合日本国内标准，并不表明日本国内的托盘都不符合国际的标准。这与日本对托盘标准规定有关，在日本，标准规格托盘只有1100mmx1100mm，在国际上广泛通用的12001000mm标准规格托盘在日本都属于非标的。但毕竟全世界的托盘规格大部分都是12001000mm，日本经济要与全球交往与互动，其产品进出口要遵循国际标准，全世界产品包装模数也是与国际标准相一致，因此日本标准规格托盘比例不高并不代表日本物流水平不高，也不代表日本其他托盘都是非标准的托盘。不过，随着托盘国际标准的推进，目前日本国内也开始逐步接受国际主流托盘的标准规格，预计今后日本的托盘标准也可能会有所改变。韩国的情况与日本类似。根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会的调查，中国标准规格托盘占托盘保有量只有23%，这还有较大的提升空间，因为，中国最新的托盘标准中包括了国际主流的规格12001000mm，也包括了日本托盘的标准规格1100mmx1100mm，中国这两大规格的标准托盘只占托盘保有量的23%，说明中国托盘标准化工作做的还不好。考虑到目前国际主流的托盘标准规格越来越得到企业认可，预计今后中国这一规格的托盘比例还会有较大提升。根据2008年调查，企业应用企业中，80%的企业有1200mm1000mmb规格的托盘，77%企业有1100mm1100mm规格的托盘，60的企业有1200mm800mm规格的托盘，29的企业有1140mm1140mm的托盘，23的企业有1219mm1016mm的托盘，9%的企业有1067mm1067mm规格的托盘。根据最近几天我们做的电话调查结果，目前中国企业应用各类标准规格托盘的比例与2008年的调研结果变化不大，仍然是有很多企业拥有不止一个规格的标准托盘，但是由于国家从2003年大力推荐了1200mm1000mm和1100mm1100mm两个标准规格的托盘，因此这两类托盘比例在不断上升，尤其是符合国际主流标准的托盘规格的1200mm1000mm托盘应用比例有了较大上升。图14：拥有各类标准规格的托盘企业比例数据来源：中国物流与采购联合会托盘专业委员会 2008从各类标准规格的托盘数量上分析其应用比例，根据我们最近的抽样调研分析，结果表明，中国目