全球PCB市场及年产值亿美元级企业大盘点.docx

2013 年全球 pcb 市场及年产值亿美元级企业大盘点南美覆铜板厂有限公司 张家亮摘 要 ：本 文 总 结 了 2013 年 全 球 pcb 产 值 ，分 析 了 全 球 2013 年 pcb 产 值 1 亿 美 元 以 上 企 业 排 行 榜 ，预 测 了 未来 全 球 pcb 市 场 的 发 展 。关 键 词 ：市 场 ；pcb ；发 展 ；预 测1 前 言常 少 ，但 至 少 停 止 了 徘 徊 并 转 而 上 升 ，为 市场 带 来 了 很 好 的 心 理 预 期 。中 国 经 济 在 2013 年 仍 保 持 了 7 . 5 % 以 上 的 增 长 ， 改 革 了 企 业登 记 注 册 制 度 ，减 少 行 政 审 批 程 序 和 相 关 事 项 ；在 金 融 和 资 本 市 场 推 出 的 新 规 也 日 益 清 晰 ，一 系 列 的 改 革 都 为 中 国 经 济 的 长 期 稳 健 发 展 打 下 了 基 础 ，而 这 一 切 都 令 2013 年 的 下 半 年 的 市 场 开 始 有 所 反 应 。在 这 一 背 景 下 ，全 球 线 路 板（pcb）市 场 的 现 状 和 未 来 发 展 趋 势 如 何 ？本 文 主 要 根 据n . t . information 在 2014 年 8 月 发 布 的 资 料 ， 笔 者 将 对 2013 年 全 球 pcb 市 场 进 行 总 结 ，同 时 对 于 今 后 全 球 pcb 的 未 来 发 展 作 出预 测 1 。2013 年 的 上 半 年 世 界 经 济 虽 然 没 有 继续 下 行 ，但 也 没 有 明 显 的 向 好 ，基 本 上 处 于 一 种 胶 着 和 相 持 的 阶 段 。世 界 主 要 经 济 体 采 取 的 经 济 或 金 融 措 施 均 没 有 在 上 半 年 产 生实 际 的 作 用 ， 但 至 少 是 阻 止 了 经 济 继 续 走 弱 。而 新 兴 经 济 体 国 家 的 经 济 结 构 对 全 球 市 场 的 依 赖 程 度 很 大 而 受 拖 累 ，虽 然 这 些 国 家 均 有 庞 大 的 消 费 人 群 ，但 因 收 入 水 平 仍 不 高 及 通 胀 等 因 素 ，在 2013 年 没 有 显 示 出 强 大 的 上 升 动 力 。 进 入 2013 年 下 半 年 以 后 ，以 美 国为 首 ，欧 洲 的 经 济 均 开 始 了 复 苏 ，日 本 采 用 的 超 宽 松 货 币 政 策 也 为 日 本 经 济 解 冻 起 到 了 推 动 作 用 。虽 然 发 达 国 家 经 济 上 升 幅 度 非表 1 不同货币对美元的汇率 - 14 -国家 / 地区汇率（1 美元）20122013瑞士瑞士法郎0.940.93日本日元80100中国大陆人民币6.306.19香港港币7.767.76台湾台币29.529.5韩国韩元11231050新加坡新币1.251.25马来西亚马币3.083.14泰国泰铢30.9130.65覆 铜 板 资 讯 2014 年 第 5 期经 济 运 行 政 策 研 究表 2 2013 年全球 pcb 市场总结以及预测 （百万美 元）资 料 来 源 ：n . t . information , 2014 . 052 2013 年 全 球 pcb 产 值 总 结pcb 产 值 排 名 前 10 名 的 企 业 依 次 是 日 本 的nippon mektron （旗 胜）、 韩 国 的 young poonggroup（永 丰 集 团）、中 国 台 湾 的 unimicron（欣 兴 电 子）、 中 国 台 湾 的 zhen ding technology（臻 鼎）、韩 国 的 samsung e-m（三 星 电 机）、日本 的 ibiden（揖 斐 电）、中 国 台 湾 的 tripod（健 鼎）、日 本 的 sumitomo denko（住 友 电 工）、美 国 的 ttm 、韩 国 的 daeduck group（大 德）。2013 年 一 亿 美 元 以 上 pcb 制 造 商 详 细 名 单 见 表 4 所 示 ，中 国 大 陆 深 南 电 路 在 2013年 产 值 4 . 23 亿 美 元 ，全 球 排 名 第 38 位 。方 正 电 路 板 在 2013 年 产 值 3 . 78 亿 美 元 ， 全 球 排 名 第 40 位 。cctc（汕 头 超 声）在 2013 年 产 值3 . 02 亿 美 元 ，全 球 排 名 第 47 位 。深 南 电 路 、方 正 电 路 板 、景 旺 电 子 、五 株 电 路 、广 东 兴 达 、苏 杭 电 子 、奥 士 康 、兴 森 快2013 年 全 球 pcb 产 值 为 597 . 87 亿 美元 ， 与 2012 年 相 比 增 长 -0 . 02 % ， 其 中 pcb 产 值 变 化 较 大 的 是 韩 国 、日 本 和 泰 国 。 不 同货 币 对 美 元 的 汇 率 见 表 1 ，2013 年 全 球 pcb市 场 总 结 见 表 2 。3 全 球 2013 年 pcb 产 值 1 亿 美 元 以上 企 业 排 行 榜根 据 2014 年 8 月 nt information 的hayao nakahara（中 原 捷 雄）最 新 公 开 发 布 的 统 计 表 ，全 球 亿 美 元 以 上 pcb 制 造 商 的 分 布 见 表 3 ，2013 年 产 值 1 亿 美 元 以 上 企 业 的 地 区 分 布（共 99 家 公 司）见 表 3 。 2013 年 全 球表 3 全球亿美元以上 pcb 制造商的分布 （单位 ：百万美 元）- 15 -国家(地区)收入1 亿美元数收入10 亿美元数顶级制造商收入2013 比上年增长率顶级制造商收入占比例20122013中国台湾23 个6 01%31.6%日本21 个3 个105961177611.14%23.5%韩国15 个3 个911697707.17%19.5%中国内地（含香港）27 个0588264349.38%12.8%美国6 个2 个439944340.80%8.8%欧洲4 个0112612087.28%2.4%东南亚3 个062469411.22%1.4%合 计99 个14 个46696501687.45%100%国家 / 地区201120122013(e)2014(f)2015(f)2016(f)2017(f)美国3376315631903270330033303350德国1248107510901121114811591182欧洲其他1913184018681896194319722002中国大陆25464255302655127878291333015330486日本9445862463006400645065006550中国台湾8020799581558400857086408835韩国6825799285009270952097109800泰国1357129816031730194020302210亚洲其他2275228725302715288530953324全球合计59923597975978762680648896658967739覆 铜 板 资 讯2014 年 第 5 期经 济 运 行政 策 研 究表 42013 年一亿美元以上 pcb 制造商排 名（单位 ：百万美 元）- 16 -名次公司国家 /地区201220132013/2012增长率说明1nippon mektron（旗胜）*日本231025309.5%苹果 pcb 的大供货商2young poong group（永丰）*韩国218122533.3%三星 pcb 的大客户3unimicron (欣兴集团)台湾23832148-9.7%进入英特尔 pcb 的供应4zhen ding technology（臻鼎）*台湾1881211716.3%苹果 pcb 的大供货商5samsung e-m（三星电机）韩国21021865-11.3%ic 载板、微孔板、刚挠性板6ibiden (揖斐电)日本15401506-2.2%苹果 pcb 的供货商7tripod（健鼎)台湾132613824.2%汽车 pcb 的供货商8sumitomo denko*日本975137941.4%苹果供货商9ttm technologies美国131013684.4%苹果与网通供货商10daeduck group（大德）韩国121312976.9%三星 pcb 的供货商11nanya pcb（南亚电路板)台湾977109712.3%ic 载板12compeq（华通）台湾906104715.6%苹果供货商13hannstar board（瀚宇博德）台湾11121023-8.0%笔记本 pcb 的大供货商14viasystems group（惠亚，包括 merix）美国10801008-6.7%汽车 pcb 制造厂15kb pcb group（建滔）中国935922-1.4%16shinko electric（新光电气）日本70080014.3%ic 载板17meiko（名幸）日本60779230.5%汽车 pcb 制造厂18m-flex*美国819788-3.8%苹果供货商19at&s（奥特斯）奥地利7227868.7%投资 ckg 约 4.5 亿美元20kinsus technology（景硕，包括 piotek）台湾59878331.4%ic 载板21multek（超毅）美国65073012.3%2013 年 10 月起开始获利22si-flex*韩国47672652.5%三星是大客户23cmk日本726710-2.2%全球第一大汽车 pcb 制造厂24taiwan pcb techvest (t.p.t)台湾722707-2.1%笔记本 pcb 的大供货商25wus（沪士）台湾6427039.5%高层数板26chin poon（敬鹏）台湾47965536.7%全球第二大汽车 pcb 制造厂27gce（金像）台湾51260317.8%已从火灾后恢复28kyoden group日本5806003.4%29lg innotek韩国5685812.3%有新的基板厂30isu-petasys韩国39158148.6%5 个分厂31nitto denko *日本41355534.4%硬盘软板模块32flexcom*韩国33155066.2%苹果 pcb 的供货商33unitech台湾48054012.5%任意层和汽车板34simmtech韩国601497-17.3%正在从火灾后恢复35flexium*台湾37846122.0%苹果 pcb 的供货商36career*台湾4364585.0%37ellington（依顿）中国4414502.0%笔记本 pcb 的大供货商38shennan circuits（深南电路）中国34542322.6%新建 ic 载板厂39fujikura（藤仓）*日本174410135.6%正在从水灾后恢复40founder pcb group（方正电路板）中国3663783.3%中国智能手机 pcb 大供货商41sanmina-sci美国3603600%无锡有厂42ase台湾32035011.5%在台湾和上海有工厂覆 铜 板 资 讯2014 年 第 5 期经 济 运 行政 策 研 究- 17 -43dynamic台湾366342-6.6%在厦门有新厂44hitachi chemica（l 日立化成）日本395330-16.4%在日本只有三个工厂45bh flex*韩国21533053.5%三星供货商46kyoden日本3093100%泰国厂扩产47cctc（汕头超声）中国304302-0.7%中国智能手机大供货商48kinwong（景旺）中国25230119.4%fpc、金属基板49dap韩国2953001.7%2014 年 3 月火灾50kce泰国24030025.070%为汽车板51wu zhou group（五株电路）中国2702969.6%全方位产品52mitsubishi gc group日本23728319.4%53fujitsu（富士通）日本2602807.7%高层数 pcb54apcb台湾24527411.8%泰国扩产55palwonn（铭旺科技）台湾2672701.1%台湾厂商，仅在大陆设厂56boardtek台湾2502624.8%高层数 pcb57gul technology新加坡267261-2.2%工厂在苏州和无锡，产品重点在数字照相机市场58shirai denshi日本2252302.2%在珠海有新厂59广东兴达中国19523017.9%60奥士康中国14022057.1%扩张新工厂61ichia technology台湾17221022.1%fpc 占 70%62shenzhen fast prin（t 兴森快捷）中国16621026.5%宜兴厂开工63redboard（红板）中国17320417.9%在江西吉安有新厂64kunshan huaxin pcb（昆山华新）中国1942045.2%65suntak（崇达）中国17520114.9%准备上市66panasonic日本310200-35.5%alivh 关闭67sel electronics*韩国12920055.5%汽车 pcb68悦虎中国15020033.3%中国智能手机的大供货商69世运中国17819911.8%70东莞生益电子中国1801958.9%与 ttm 分离71eina日本197183-7.1%扩充马来西亚工厂723m*美国1801800%733cems（三希科技）台湾236178-24.6%74wuerth electronics德国1661776.6%德国最大的 pcb 厂75daisho denshi日本182175-3.8%日本最大的刚挠性板厂76博敏电子中国12917031.8%准备上市77kyosha group日本1501617.3%日本、中国大陆和印尼78samsung techwin韩国1581601.3%cof79胜宏科技中国1531583.3%80cosmotech韩国171150-12.3%semco 代工厂81广东超华中国11015036.4%上市公司82onpress（安柏）中国1421452.1%83jiangsu suhang elec（t 苏杭电子）中国1381433.6%84stemco韩国160140-12.5%cof85kijoo industry韩国12514013.7%86深联电路中国13514013.7%87liang dar台湾149136-8.7%覆 铜 板 资 讯 2014 年 第 5 期经 济 运 行 政 策 研 究注 ：表 中 各 公 司 历 年 产 值 根 据 n . t . information ltd 发 表 的 数 据 整 理 。 名 称 后 有“ * ”号 者 是 fpc 制 造 商 。捷 、红 板 、昆 山 华 新 、深 圳 崇 达 、悦 虎 、世 运 、东 莞 生 益 电 子 、博 敏 电 子 、胜 宏 科 技 、广 东 超 华 、安 柏 、江 苏 苏 杭 、深 联 电 路 、华 鼎 集 团 、昆山 万 正 、统 赢 集 团 、厦 门 弘 信 、安 捷 利 等 一 大 批 中 国 大 陆 本 土 pcb 企 业（20 多 家）在 2013 年 pcb 产 值 均 超 过 1 亿 美 元 ，荣 登 全 球 pcb 亿 美 元 排 行 榜 ， 这 是 2013 年 一 亿 美 元 以 上 pcb 制 造 商 排 行 榜 的 最 大 亮 点 。公 司 投 资 、 承 建 的 。 这 是 一 家 专 门 进 行 fpc后 制 程 的 工 厂 。 young poong group 是 在 韩 国 fpc 产 量 居 首 位 的 、著 名 生 产 企 业 。主 要 生 产fpc 的 子 公 司 是 interflex 公 司 、young poong fpc 公 司 。 十 年 前 ，在 韩 国 fpc 业 还 没 有 完 全 发 展 壮 大 起 来 时 ，它 的 fpc 产 量 已 经 较 高 了 。 五 、六 年 前 ，它 的 fpc 又 得 到 迅 速 的 发 展 。 但 是 近 两 、三 年 来 由 于 韩 国 的 许 多 刚 性 pcb 厂 家 见 到 fpc 市 场 的 扩 张 很 快 ，从 而 也 纷 纷 地 加 入 到 了 fpc 生 产 制 造 的 行 列 中 。这样 就 在 韩 国 很 快 地 掀 起 了 十 分 激 烈 的 价 格 竞 争 战 。 young poong group 同 样 卷 入 了 此 价 格 大 战 中 。 之 后 ，它 的 营 收 出 现 了 大 幅 的 下 降 。 现 在 为 了 确 保 fpc 工 厂 的 利 益 ，它 们 只 得 采 取 减 产 的 措 施 。 young poong group 两 家 主 力 fpc 子 公 司 在 销 售 额 变 化 上 是 有 所 不 同 的 。 受 益 于 三 星 和 苹 果 订 单 ，2013 年 pcb 产 值 为 22 . 53 亿 美 元 ，进 展 非 常 好 。3 . 1 nippon mektron（旗 胜）日 本 旗 胜 是 全 球 最 大 的 挠 性 板 生 产 企 业 ，它 也 从 事 挠 性 板 的 组 装 业 务 。 它 是 nok集 团 的 一 个 子 公 司 ，成 立 于 1969 年 ，1986 年 开 始 在 海 外 投 资 建 厂 ，第 一 个 工 厂 是 在 台 湾 高 雄 。 目 前 在 全 球 共 有 8 个 国 家 / 地 区 建 有 工 厂 ，其 中 日 本 4 个 ，中 国 台 湾 2 个 ，中 国 内 地 3 个 ，泰 国 2 个 ，新 加 坡 1 个 ，印 度 尼 西 亚1 个 ，德 国 2 个 ，捷 克 1 个 。2013 年 pcb 产 值 为 25 . 30 亿 美 元 。3 . 3 unimicron（欣 兴 集 团）台 湾 欣 兴 成 立 于 1990 年 ，2001 年 合 并 群 策 电 子 、 恒 业 电 子 ，2002 年 合 并 鼎 鑫 电 子 ，2009 年 合 并 全 懋 ，2011 年 收 购 德 国 ruwel100 % 的 股 权 和 日 本 clover 75 % 的 股 权 。主 要 业 务 是 pcb ， 转 投 资 覆 铜 板 、 油 墨 、 触 控 面 板 、 太 阳 能 电 池 等 业 务 。 pcb 产 品 包 括 普 通3 . 2 young poong group（永 丰）永 丰 集 团 （young poong group ， 简 称 为 ypg）是 由 韩 国 电 路 公 司（korea circuit com- pany ， 简 称 为 kcc）、terranix 、interflex 公 司 、 young poong fpc 公 司 组 成 的 。 另 外 ，还 有 一 家 海 外 工 厂 设 在 中 国 天 津 ，它 是 通 过 interflex- 18 -88eastern co ltd日本11013522.7%受 ntk 管辖89schweizer德国1351350%90mfs新加坡11713313.7%中国厂扩产91huading group（华鼎集团）中国138130-5.8%浙江和江苏92kunshan wanzheng pcb（昆山万正）中国1171267.7%93统赢中国11612348.0%总部在深圳福田94somacis意大利1031107.2%意大利、中国和美国95厦门弘信 *中国9010820.0%联想的供货商96yamamoto mfg co ltd日本9610711.5%高层数 pcb97plotech台湾116106-8.6%98安捷利 *中国9010516.7%99ntk日本1001000%原来仅制作 ic 载板总计50167覆 铜 板 资 讯 2014 年 第 5 期经 济 运 行 政 策 研 究多 层 板（产 能 18 万 平 方 米 / 月）、hdi（产 能23 万 平 方 米 / 月）、bga（产 能 25 万 平 方 米 / 月）、挠 性 板（产 能 9 万 平 方 米 / 月）。 目 前 欣兴 在 全 球 共 在 4 个 国 家 / 地 区 建 有 12 个 工 厂 ，其 中 中 国 台 湾 6 个（兴 邦 生 产 hdi ，合 江 生 产 hdi 和 背 板 ，芦 竹 生 产 hdi ，山 莺 生 产 hdi 、bga 和 fcbga ，新 丰 生 产 bga 和 fcb- ga ，中 园 厂），中 国 内 地 4 个（昆 山 欣 兴 同 泰 生 产 挠 性 板 ， 昆 山 鼎 鑫 生 产 多 层 板 和 hdi ， 深 圳 联 能 生 产 hdi 和 背 板 ， 苏 州 群 策 生 产bga），日 本 北 海 道 的 clover ，德 国 geldern 的 ruwel 。 另 外 在 重 庆 、济 宁 正 在 投 资 建 造 工 厂 计 划 生 产 多 层 板 和 hdi 。 欣 兴 现 已 成 为 全 球 第 三 大 pcb 制 造 商 集 团 ，2013 年 产 值 达 到21 . 48 亿 美 元 。3 . 6 ibiden （揖 斐 电）日 本 揖 斐 电 成 立 于 1912 年 ，开 始 从 事 的 是 碳 化 物 的 生 产 和 销 售 ， 后 逐 步 扩 大 业 务 ， 进 入 了 电 化 学 、住 宅 建 材 、陶 瓷 、电 子 等 领域 。 目 前 的 主 要 业 务 包 括 pcb （约 占 总 产 值 的 53 . 8 %）、陶 瓷 制 品（占 26 . 3 % ，具 体 为 特 殊 碳 素 、纤 细 陶 瓷 制 品 、陶 瓷 纤 维 、硅 电 石 - 柴 油 微 粒 过 滤 器）、室 内 材 料 等（占 19 . 9 %）。 pcb 产 品 包 括 hdi 、bga 和 fcbga 。 目 前 揖 斐 电 在 日 本 、菲 律 宾 、马 来 西 亚 、中 国 内 地 共 有 7 个 生 产 基 地 ，具 体 为 ：日 本 岐 阜 县 大 垣 市 4 个 ：大 垣 厂 （fcbga） 、 大 垣 中 央 厂（fcbga） 、 青 柳 厂 （hdi） 、 河 间 厂（fcb- ga），菲 律 宾 厂（fcbga）、马 来 西 亚 槟 榔 屿 厂（hdi ，二 工 厂 在 建 中），北 京 厂（hdi）。3 . 4 zhen ding technology（臻 鼎）台 湾 臻 鼎 正 式 成 立 于 2006 年 ，是 鸿 海 集 团 旗 下 公 司 ，它 在 台 湾 大 园 、深 圳 松 岗 、深 圳富 葵 、江 苏 淮 安 、辽 宁 营 口 、河 北 秦 皇 岛 建 有 工 厂（2012 年 3 月 卖 掉 山 东 烟 台 厂）。pcb 产 品 类 型 包 括 挠 性 板 、多 层 刚 性 板 、hdi 、bga ， 及 组 装 业 务 。 臻 鼎 充 分 借 助 鸿 海 集 团 优 势 ， 年 产 值 逐 年 大 幅 成 长 。 2013 年 达 到 21 . 17 亿 美 元 。3 . 7 tripod（健 鼎）台 湾 健 鼎 是 近 十 年 发 展 较 快 的 pcb 企 业 之 一 ，1998 年 3 月 它 才 在 台 湾 正 式 量 产 pcb ，2002 年 产 值 仅 1 . 3 亿 美 元 ，2012 年 产 值 已 达 13 . 26 亿 美 元 。 目 前 它 的 pcb 产 品 包 括光 电 板 、 内 存 模 块 板 、hdi 、hdd 硬 盘 板 、电 脑 主 板 、汽 车 板 等 。健 鼎 在 台 湾 桃 园 、江 苏 无 锡 建 有 大 型 pcb 工 厂 ；另 外 ，它 正 在 湖 北 仙 桃 开 建 用 于 制 造 hdi 、软 硬 结 合 板 和 bga 的 工 厂 。3 . 5 samsung e-m（三 星 电 机）samsung e-m（也 称 为 semco）是 韩 国 最 大 的 pcb 公 司 ， 韩 国 三 星 电 机 成 立 于 1973年 ，是 全 球 排 名 前 5 位 的 电 子 元 器 件 制 造 企业 。 主 要 业 务 包 括 pcb（占 总 产 值 的 25 %）、 积 层 陶 瓷 电 容 、摄 像 头 、线 性 马 达 、电 源 供 应 器 、wifi 等 。 三 星 电 机 的 pcb 产 品 包 括 hdi 、 软 硬 结 合 板 、bga 和 fcbga 。 目 前 共 有 3 个 工 厂 ：韩 国 釜 山 生 产 hdi 和 fcbga ，世 宗 生 产 bga ，中 国 昆 山 生 产 hdi 。 正 稳 步 扩 大 世宗 产 能 ，快 速 扩 大 昆 山 产 能（已 在 昆 山 建 成 全 球 最 大 之 一 的 单 体 工 厂 用 于 生 产 hdi）。2013 年 pcb 产 值 为 18 . 65 亿 美 元 。3 . 8 sumitomo denko（住 友 电 工）日 本 住 友 电 工 的 pcb 业 务 包 括 挠 性 板 生 产 和 组 装 。它 在 日 本 、菲 律 宾 、深 圳 、苏 州 、越 南 建 有 工 厂 。 受 益 于 苹 果 订 单 ，2013 年 产 值 增 长 很 快 ，达 到 13 . 79 亿 美 元 。3 . 9 ttmttm 是 北 美 最 大 的 pcb 生 产 企 业 ，它 是 通 过 合 并 、 收 购 一 步 步 壮 大 的 。 1999 年 pa- cific circuits 和 power circuits 合 并 ；2002 年 收 购 honeywell advanced circuits ；2006 年 收 购 泰 科 ；2009 收 购 美 维 。 原 ttm 主 要 为 军 用 、航- 19 -覆 铜 板 资 讯 2014 年 第 5 期经 济 运 行 政 策 研 究空 航 天 和 商 用 市 场 提 供 pcb ， 它 在 全 球 有 8个 工 厂（美 国 7