成都混凝土市场调研报告.doc

成都混凝土市场调研报告一、成都地区地理及规划发展总体。二、近几年混凝土总量、各站产量、布局和行业发展趋势。三、近几年混凝土拌站运作趋势（价格、成本、赢利、资金）。四、近几年原材料价格、成本、质量和垫资情况和趋势。五、设备配置、泵拌车租赁情况和趋势。六、行业管理情况和行业特色（管理、开票、中介、税收等）。七、拌站分布情况八、可行性分析报告。成都混凝土市场调研报告一、成都地区地理及规划发展总体成都作为我国西部中心城市，经济总量居西部第一，混凝土行业的发展也是西部第一，同时成都作为西南铁路枢纽中心和城乡改革综合试验区，未来几年基础设施建设将得到飞速发展，将给房地产、建筑业和混凝土业带来巨大的发展机遇；另外由于成都是中国西南地区最具置业生活的大都市以及不太高的房价和较好的政策（成都购房落户）使得成都市成为周边省份中高收入人群向往的城市，整个城市发展前景广阔，目前成都的五环线已经开始建设、六环线也进入规划落实阶段，将来将形成大成都的概念，从而带动周边城市的发展；同时成都市为应对经济危机和灾后重建从09年起以地方债券等方式三年内将投资1.2万亿，拉动地区经济发展。参考附图：1、成都城乡一体化规划图：2、成都十一五发展规划图：3、2020年大成都变身“六瓣花朵”示意图：4、成都五环、六环示意图：5、成都周边城市功能示意图：6、1.2万亿投资图：（一） 中心城区（三环以内）：成都市城市总体规划（20052020）介绍了成都未来15年的发展前景。总体规划提出成都市将向东南北三个方向发展，但是将控制向西发展。 “总规”要求将城市核心区通过旧城区改造和规划打造成为辐射西部地区的现代化商务、商业中心，将其行政办公、居住、高等教育等功能向外疏解，即所谓“两轴四片”规划（见附图7）；同时在三环内将重点外建六大商圈（见附图8），商圈内均设立立体停车楼，以解决交通问题；同时，中心城工业向外迁移，在六个片区形成工业集中发展区，重点强化成都高新区、成都经济技术开发区。中心区最大的改造在东边的锦江区、成华区，目前已经在建设中。规划从07年起至2011年，锦江区将投资1300亿元，通过资源整合，以基础设施建设、旧城拆迁改造、土地整理开发为载体，着力打造一系列重大项目。其中，东大街将在5年内成为中国西部的“华尔街”，春熙路和盐市口将完成立体停车楼、交通智能监控系统等工程的建设。根据规划，在2011年前，成华区将投资17.2亿元着力对区域内的部分道路和桥梁进行改造，总投资约6.38亿元的滨江路下穿隧道，连接锦里东路东段和顺江路西段，全长3.19公里，将是全成都最长的下穿隧道（见附图9）。另外，九眼桥立交桥也将投资约1.5亿元进行重建，同时在2011年前完成指挥街拓宽改造、成仁路快速通道（锦江段）、新成仁路改造工程及机场路东延线等工程建设。 金融东大街建成都“华尔街” ，根据规划，成都东大街将参照美国纽约华尔街的模式，在大力发展商贸的同时，配套发展高档酒店、高端精品店等商贸服务项目，在东大街靠沙河边上，建成一个国际金融中心，目前规划最高的两栋楼，不低于280米，一栋是甲级写字楼，一栋是超五星级的酒店，将在5年内建成。据了解，在5.2公里长的东大街沿线将形成聚集类型丰富、功能完善的多元化金融组织体系，吸引成都市新引进或新设立的金融机构落户东大街，同时采取置换等灵活方式，把已落户成都的其他金融机构迁至东大街，在2011年前要完成1100亩地块的招商工作，使其成为成都的金融商贸中心、成都的曼哈顿。 （二）四大新城：（见附图10）在用地布局方面，成都市将以中心城（三环路以内）为核心，沿放射道路走廊式轴向发展（即沿放射道路两侧发展），同时打造六个城市组团（新都青白江、龙泉驿、华阳、双流、温江、郫县），重点向南、北、东三个方向发展，之所以要控制城市向西发展，是因为西部都是良田沃土，而东部的土地相对而言较为贫瘠。因此，控制向西发展而要求向东发展主要是为了保护良田。但城西的发展并非就是要停顿下来。“总规”所称的控制向西发展并不是不准向西发展，而是说要在控制下发展，也就是说相对于东部而言，向西发展的空间较少。具体体现为控制其发展内容和功能，例如西部上风上水的通风口将严格控制发展，其他区域也将限制上大污染的项目，并最终通过用地指标的分配、基础设施和发展规模等方面来实现（见附图11四大新城功能示意图），目前这四个区域也是拌站相对集中的地区。 （三）市政基础设施配套：根据“总规”，成都市在空间结构上将依托放射加网状的基础设施体系，形成网络状城市群;以“一主多心，一带三轴”的城镇空间格局为基础，推进城镇体系的优化，进而逐步推进成都、德阳、绵阳、乐山区域一体化进程。“一主”指主城区，“多心”指规划区外的四市（都江堰、崇州、邛崃和彭州）、四县（新津、大邑、蒲江和金堂）和重点镇;“一带”指南北向的城市发展地带;“三轴”指由主城区沿三条放射道路形成的串珠状发展轴（见附图12：成都市轨道交通示意图）。主城区将优先发展公共交通系统，建立以轨道交通和快速地面公交为骨干，普通地面公交为主体的公交体系，推进公共交通城乡一体化发展。同时，加强中心城区与周边组团的联系，中心城与外围组团实现“30分钟主城区”的交通发展战略，即主城区的中心城与外围组团、外围组团之间的通行时间只需30分钟，目前规划了地铁线路7条，1号线已经全线贯通，明年年中使用，2、3号在建（见附图13：成都轨道交通线路图）。 （四）铁路交通枢纽中心：在铁路方面，将强化成都铁路枢纽地位（见附图14：成都铁路中心网），在成龙公路南侧规划成渝高速铁路，并预留宝成、达成、成昆高速铁路通道。同时，改善火车北站，改造火车南站;在龙泉驿组团大面镇预留第三客运站，在新都泰兴建设成都北编组站。（见附图15：新建铁路成都新站示意图） （五）成都经济技术开发园区和环保产业基地：成都经济技术开发区是四川省唯一的国家级经济技术开发区，2000年2月批准建立。开发区位于成都市东的龙泉驿区，距市中心13.6公里，成渝、成昆铁路环绕开发区，成渝、成南高速公路及成龙路、成洛路、外环路、绕城高速公路穿区和环绕而过，距成都双流国际机场28公里，主导产业机械、电子、新型建材、医药及食品加工五大产业门类。 入驻重点企业： 截至目前，已累计引进项目500多个，其中，外资项目79个，重大项目主要有世界500强企业之一的澳大利亚BHP公司投资兴建的来实建筑系统(成都)有限公司，大连实德成都生产基地，中美合资成都晶华光学有限公司，世界第六、国内第一的自贡硬质合金厂成都稀有金属加工厂等企业。 布局规划： 总体规划面积26平方公里，控制性规划面积9.94平方公里。另外，成都经济技术开发区东区（又称成都现代工业集中发展区）是成都经济技术开发区的延伸，远景发展区100平方公里，发展区面积60平方公里，起步区面积10平方公里。（见附图16：龙潭总部经济试验区）环保产业基地主要有三块：（见附图17：三大环保产业区）二、近几年混凝土市场发展情况通常业内将成都西北的郫县、温江和东北的新都拌站一并归入，从地理位置上看这三个地区的拌站到成都中心区的运距为15-25公里。成都有个通俗的说法叫“南富、西贵、东穷、北乱”，整个成都的混凝土市场也是由南面和西面的几个商业圈和房地产业从05、06年开始带动发展起来的，目前随着灾后基本建设、规划建设和房地产大幅回暖的拉动，成都混凝土市场已经进入快速发展后的调整期。成都地区混凝土市场从04年底进入发展阶段,05、06、07年是最好的三年，尤其是07年受城市规划和和基本建设的带动，完全处于卖方先款后货的市场，08年受灾后重建和经济危机后国家政策的拉动进入发展高峰期，到09年下半年由于水泥价格崩盘、市场产能过剩竞争加剧和中建三局低价冲击，使得09年5、6月份成为一个明显的分水岭。目前大部份站是07年、08年开始建成使用的，当地分商品混凝土和现场移动站（四川德阳祥龙造的0.6方、0.9方机）两种，政府和协会一直在取缔现场站（效果不佳，目前有抬头趋势，部分现场站也能拿到三级资质），同时开始规定绕城高速以外500米可以建立新站，原先在绕城以内的拌站租地的强折、征地的3-5年限期搬迁。09年下半年由于水泥价格崩盘、市场产能过剩竞争加剧和中建三局低价冲击，使得09年5、6月份成为一个明显的分水岭。近几年公司数量和产量见下表：年份公司拌站产量现场站数量现场站产量合计06年23家780万方100-150220万方1000万方07年35-40家1500万方200-300300万方1800万方08年65家2000万方150-200200万方2200万方09年85家2300万方100-150200万方2500万方备注：09年产量不含都江堰地区近几年混凝土价格（C30不含泵）、水泥价格和利润情况：年份砼价格水泥价格年资金回笼利润2007年390元/方600元/吨100%70元/方2008年360元/方560元/吨85%左右50元/方09年5月前350元/方550元/吨75-80%30元/方下半年275295元/方380430元/吨60-80%备注：1、成都市场汽车泵比例大概在20%25%左右，由于施工企业申请用电大多富余，当地习惯用电动固定泵（小时泵送量：底板为3035方、上部结构为1020方），汽车泵则另外收费。2、08年、09年上半年利润下滑主要是市场竞争的加剧和震后砂石料价格的上涨，下半年主要是水泥价格崩盘和中建三局低价冲击。（水泥价格为平均价，受运费和垫金情况变动较大）。3、09年下半年水泥价格出现拐点，一路下落到目前减产加价；主要是上半年去年新建的生产线投产放量，目前看水泥业将开始转变角色，价格很难回复，估计在400左右震荡。三、2008、09年商品混凝土拌站产量和运营情况1、2008年底在混凝土协会注册的有43家公司，目前有78家，08年产量和分站数量见下表：（设备配置情况另表）编号公司名称08年产量分站数上报数量1四川华西173万方5个155万2成都宏基150万方5个136万3成都建工160万方3个140万4成都志达130万方5个117万5成都建工成新90100万方2个80.3万6成都远卓65万方3个51.8万7成都铁达65万方1个56万8成都恒通10万方1个金顶集团9四川建国5560万方3个48.010四川路桥30万方1个26.211四川中成65万方2个58.712成都恒高35万方1个32.213成都西信30万方1个26.514成都广会4045万方1个38.915成都鑫基20万方1个16.716四川厚德20万方1个15.717成都岷涛2530万方1个18.118川石实业30万方1个24.219四川楚北40万方1个19.320成都星瑞45万方1个39.521四川恒立3035万方2个22.622四川永志65万方1个62.523成都聚力45万方1个40.624成都赛利/2个成都建工25成都蓉创40万方1个39.626成都天成2025万方1个属远卓19.127成都五冶20万方1个16.628四川良益10万方2个6.529四川建基42万方上报协会为30.4万方30成都华建30万方3个26.531四川成通20万方2个13.8属宏基32宇兵腾龙20万方1个9.633四川精琢1015万方1个9.734四川兴辉1015万方1个10.435成都同峰5560万方1个52.836四川三联20万方2个10.437中建三局50万方1个48.038四川宝创5万方1中铁集团4.0839四川旭九兴10万方1个4.240恒源机电20万方移动站41四川鸿仁20万方42中冶实久60万方1个43成都永基5万方1个备注：（1）由于协会统计为有各站上报的产量和当地物流发票、不开票等因素，协会报表为1650万方，上表数据是根据业内人员及材料供应商几方提供数据汇总核实得出的，如根据外加剂2008年总销售量1516万吨（巴斯夫：6万多、古龙：3万多、西卡：2万吨、路佳：2万吨、其他：23万吨），考虑混凝土标号，按7公斤/方计，考虑2008年成都总量在2200万方以上，根据各站今年的趋势，2009年产量在2500万方以上。（2）今年协会拌站增加主要是08年下半年、09年新建的和去年没参加的今年大多由于资金原因参加了协会。（3）华西、宏基、建工、中建四家均已建新站或收购完善其整体布局，其中中建三局今年由于其施工企业大举进入成都市场，使得其拌站迅速从一个二条180线的站扩张到三个站。四季度起开始在成都市场开始低价冲击市场，目前其最低合同价在275元/方，明年目标300万方。2、各站具体区域分布及位置见“分布地图”。3、大体运营状况：上表中标为斜黑体的十几家公司为整体运营质量较好的企业，大多是老企业和运营管理好的新站，其年回笼资金率在85%90%（新公司）、老企业（如华西等几家）年回笼资金率在105%左右（含老帐）；其他各家大多处于维持和变更转让状态，绝人多是07年底和08年新建拌站，没有赶上06、07年的机会，对行业变化没有预计、管理经验欠缺及自身资金链等出现问题。目前由于震后原材料价格上涨，加上市场竞争激烈和现金流的因素，利润空间减少，整个混凝土市场处于受政策影响和整和重组阶段。4、目前市场合同月付资金大多在6585%。政府资金比较到位，重大工程合同月付在8595%（如地铁、机场等基础建设项目），具体见附件一。“2008年不同生产规模企业设备使用、生产经营数据分析表”四、原材料价格、供应、质量、原材料成本及垫资情况1、主要水泥厂情况：（散装PO42.5）厂家地点生产线在建生产能力R281峨胜峨眉422万吨/天50-52Mpa2亚东彭州211.5万吨/天48 Mpa3拉法基都江堰211.2万吨/天48 Mpa4双马江轴3/0.8万吨/天48 Mpa5重龙山资中2/1万吨/天48 Mpa6金石通1/0.4万吨/天50-52 Mpa7利生德阳2/0.8万吨/天差8利生广安1/0.4万吨/天差9金八角德阳1/0.6万吨/天差备注：双马已被拉法基收购；水泥厂实行现款，代理商垫资在200-500万左右/个（加价在5-10元/吨）；如拉法基水泥：出厂520元/吨，到成都运费20元/吨（自己有车在15元/吨），加上供应商加价，到成都在550元/吨；同时各个水泥厂到各站运距和运输车是否自有等影响在10元/吨上下浮动。目前前六家由于质量和产量比较稳定，加上重庆转运的海螺水泥为市场供应主力。2、矿粉厂家地点生产线生产能力R281宁辉乐山3条1000吨/天S752重龙山资中2条1000吨/天S95/S753成钢成都5条1500吨/天S50-S604成都小厂成都/1000吨/天极差备注：成都的S75矿粉，实际在S70左右；重龙山的矿粉先满足自己的水泥厂，再外卖（S95比S75贵50元/吨）；由于整个矿粉市场供不应求，价格330元/吨左右。供应商很少垫资，一般在30-50万/个。3、粉煤灰厂家地点生产线生产能力质量1博磊金堂1条风选I：1200吨/天II：800吨/天基本符合要求2江油江油1条风选I：800吨/天II：600吨/天质量不稳定3小灰厂乐山球磨600吨/天I级不达标；II级不稳定4成都小厂成都球磨500吨/天I级不达标；II级不稳定5小厂资中球磨400I级不达标；II级不稳定备注：当地灰质I级大多不达标，接近上海的II级高钙灰；II级灰大多不稳定，基本介于II、III级之间，且色差较大；只有博磊一级、二级灰比较稳定，而且信誉好（不混掺）。由于资源紧张，I级在240元/吨左右、II级灰在160元/吨左右，供应商垫资较少，基本是先款后货。4、砂石料成都地区砂石料市场比较复杂，受河床资源、潮汛、政府管理、地方保护和人员素质等因素影响，成都地区大多是500-700方/天产量的小厂，1000-2000方/天产量的不过10家。下表为砂厂送到拌站的价格，如果中间商要增加2元/方，垫资大多为月付60-80%，累计到垫资额（300-500万/家）后月结（次月15日前）。0.5-2和1-3天然细砂机制砂2007年45元/方68元/方65元/方2008年45-46元/方71元/方68元/方2009年51元/方74元/方72元/方混合砂按细砂30%（1.0-1.3）和机制砂70%（细度3.0、石粉含量0.6-0.8）混合而成。在管理上，大多采用容重和地磅称重相结合的办法。下为容重结算数：石子：1.55吨/方、细砂1.65吨/方、机制砂1.70吨/方。5、外加剂：主要有巴斯夫、吉龙、西卡、路佳四家。以萘系为主，常用为减水率真18%左右的高效（从C15-C50），市场价格在1800-2100元/吨；C50以上常用国产聚羧酸，减水率在22%左右，市场价格在3300-3500元/吨。由于外加剂市场竞争激烈，价格走低，垫资平均在300万左右/家，回款期在4-6个月。7、原材料成本（C30/140）：255元/方左右水水泥矿粉粉煤灰细砂机制砂石子L3-00172246666315963610987.1单价55033024044.8542.35330.42100成本135.321.7815.127.13126.9433.3814.91合计254.56元/方五、设备配置、运作及租赁市场情况（一）各家混凝土公司设备配置表（协会统计数据）目前由于统计时间关系，无法确切调查到2009年全部情况，只能采用2008年数据。但从业内了解的情况看主要增加了中建三局新建两个站、宏基东站和其他几个私人拌站，增加总数1015个站左右（主要在郫县和东北面的新都）。详见附件二“2008年成都预拌砼行业设备及生产情况统计表”详见附件三“2008年成都各砼公司场站和泵拌车具体情况表”（二）成都泵车租赁行业价格1、汽车泵年份砼合同泵价拌站结算价调度回扣泵车到手2007年30元/方26-27元/方1-2元/方25元/方2008年28-30元/方25-26元/方1-2元/方24元/方2009年2528元/方23-25元/方1-2元/方23元/方备注：a、调度回扣在成都业内是习俗，极少数站（如建基）禁止，同时到年底（四季度）是泵车的使用旺季，目前价格在高位。b、大量北京、广州等地区泵车入川，价格开始出现下滑，市场上出现21元/方现结的价格。2、电动泵、拖泵（柴油）六、行业整体情况和行业管理特色一：组成分类：成都地区的搅拌站大致可以分为四类：一类是背后有施工企业为支撑的，以华西、宏基、成都建工、中建、中铁等几家为体系的，包括拌站老总是从这几家出去的和企业在职高管参与合资、有股份的拌站，这类拌站占到整个总量的60%，背后支撑的是华西集团、成都城投、成都建工、中建三局、中铁集团等施工总包或业主；二类是以原来官场下海的、代表某些利益群体的，如银河、建基、山峰等有些官场背景的，大多以土地为核心目的，数量在1015家；三类是涉及建筑相关产业的（如租赁、房地产开发、砂石料、水泥厂等），如楚北、岷涛、亚东等十几家；四类是外地投资者和当地私营者，大多有在江、浙、沪或广东、北京从事拌站的经历，如桂溪等不到15家。二、行业整体情况：由于整个成都市场一直处于发展阶段，刚刚开始出现市场饱和、重新整合的迹象，没有真正经历过像上海、广东、北京那样的重复涤荡，整个行业仅仅是下半年中建三局的突然发难才开始意识到危机。1、整个行业的管理，不管是政府部门还是协会都比较松散。2、整个市场规范程度不高、从业人员素质不好，对从业人员的上岗管理刚刚起步，企业间的竞争充满地方特色和恶意行为。3、地方保护主义相当严重，对拌站资质和现场移动站管理不力，在轨道交通、市政道路等领域尤其明显。4、砂石料