（国际贸易学专业论文）中国纺织业出口国际竞争力分析.pdf

摘要 纺织业是目前我国在国际市场上有很强竞争力的产业之一。作为纺织品服 装出口的第一大国，2 0 0 4 年我国纺织品服装出口总值高达9 7 3 8 5 亿美元，同 比增长2 1 ，约占世界的2 5 。因此，纺织品服装出口在整个国民经济的发展 中占有举足轻重的地位但是，随着我国劳动力成本的不断提高、全球范围内 对纺织品出口国限制措施的不断增强和世界主要纺织品生产国的激烈竞争，我 国纺织业现正面临着巨大压力。所以，只有认清我国纺织业目前所处的发展现 状，了解主要对手的实际情况，我们才能更好地抓住机遇、迎接挑战，促进我 国纺织业的进一步发展。 研究方法主要是以波特的钻石理论模型为基础，从纺织业的生产要素、市 场需求、相关和支持性产业、企业战略、政府因素和机会等几方面对我国纺织 业国际竞争力进行了细致的分析。 全文首先运用近年来收集的一系列数据，结合表格和图形对我国纺织业的 基本情况、出口情况进行了详细的分析，然后运用三个定量指标( 国际市场占 有率、贸易竞争力指数、显示性比较优势指数) 和五个辅助性定性指标( 企业 规模、劳动生产率、品种结构、品牌战略、市场反应能力) 对我国纺织业竞争 力进行了综合衡量：在此基础上，通过运用波特的钻石理论，对我国纺织业的 国际竞争力进行了进一步的分析，指出了我国纺织业的优势和目前存在的种种 问题；接着着重比较了我国与印度、日本、韩国、巴基斯坦、土耳其等不同经 济发展水平的世界主要纺织业生产国家的异同，更加深刻地看清了自身的优势 与劣势。 在全面分析了我国纺织业所处的战略环境后，最后得出了提升我国纺织业 出口国际竞争力的一系列对策：从我国纺织企业自身来看，应该培育大企业集 团、增强企业创新能力；从整个纺织业发展策略来看，应该建立行业预警机制、 优化产业布局、发展相关产业、扩大海外投资、加强行业自律；同时政府也应 该发挥促进作用，制定合适的产业发展战略。 该文以波特的“钻石理论”模型为分析基础，引入大量的数据，并且侧重 于和不同纺织业发展水平的国家之间进行比较和论证，研究我国纺织业向更高 层次发展的对策，这是论文的创新之处。 关键词；钻石理论纺织业竞争力显示性比较优势指数 a b s t r a c t t e x i l ei n d u s t r yi so n eo f t h ei n d u s t r i e s 丽t hs t r o n gc o m p e t i t i v ee d g ei nc h i n a a sa s u p e r p o w e r , i n2 0 0 4 ，c h i n a st e x t i l ea n dg a r m e n te x p o r t sw e r ev a l u e da t 9 7 3 8 5 b i l l i o nu s d o l l a r s , a l li n c r e a s eo f 2 1 ，a c c o u n t i n gf o r2 5 o f t h ew o r l d t h e r e f o r e , , t h et e x t i l ea n dg a r m e n te x p o r t si nt h ed e v e l o p m e n to ft h en a t i o n a le c o n 锄ya sa w h o l eo c a ：u p i e sap i v o t a lp o s i t i o n h o w e v e r , a sc h i n a sl a b o rc o s t sc o n t i n u et o i m p r o v e , g l o b a ls c o p eo f r e s t r i c t i o n so ni t st e x t i l ee x p o r t st ot h ec o u n t r yg r o w , a n dt h e w o r l d sm a j o rt e x t i l e - p r o d u c i n gc o u n 妇a r ei nf i e r c ec o m p e t i t i o n , c h i n a st e x t i l e i n d l 培竹i sn o wf a c i n gg r e a tp r e s s u r e t h e r e f o r e , o n l yw i t hac l e a ru n d e r s t a n d i n go f t h ec u r r a n td e v e l o p m e n to f c h i n a st e x t i l ei n d u s t r ya n do f t h ea c t u a ls i t u a t i o ni nt h e m a i no p p o n e n t s , w e 啪b e t t e rs e i z eo p p o r t u n i t i e s , m e e tc h a l l e n g e sa n dp r o m o t et h e f u r t h e rd e v e l o p m e n to f c h i n a st e x t i l ei n d u s t r y 1 1 kr e s e a r c hm e t h o di sb a s e do np o r t e r sd i a m o n dm o d e lt oc o n d u c tad e t a i l e d a n a l y s i so fi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a st e x t i l ei n d u s t r yf r o ms e v e r a l a r e a ss u c ha st h ef a c t o r so f p r o d u c t i o ni nt h et e x t i l ei n d l 蚓吣佃蛆r l 【e td e m a n d , r e l a t e d a n ds u p p o r t i n gi n d u s t r i e s , b u s i n e s ss t r a t e g i e s ，g o v e r n m e n ti ns e v e r a la r t x k q ，a n d o p p o r t u n i t i e s t h ef u l lt e x to ft h ef i r s tt ou s et h ed a t ac o l l e c t e di nr e c e n ty e a r s ，c o m b i n i n gt h e b a s i cf o r m sa n dg r a p h i c so nt h et e x t i l ei n d u s t r yi no u rc o u n t r y , c o n d u c t sad e t a i l e d a n a l y s i so ft h ee x p o r ta n dt h e nb s e st h r e eq u a n t i t a t i v ei n d i c a t o r s ( m a r k e ts h a r eo f i n t e r n a t i o n a lt r a d e , c o m p e t i t i v e n e s si n d e x , r e v e a l e dc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ei n d e x ) a n d f i v es u p p o r t i n gq u a l i t a t i v ei n d i c a t o r s ( e n t e r p r i s es c a l e , l a b o rp r o d u c t i v i t y , p r o d u c tm i x , b r a n ds t r a t e g y , a n dt h em a r k e tr e a c t i o n ) i nt h ec o m p r e h e n s i v em e a s u r e m e n to f c o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a t st e x t i l ei n d u s t r y o nt h i sb a s i s t h r o u g ht h el l s eo fp o r t e r s d i a m o n dt h e o r y , t h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so fc h i n a $ t e x t i l ei n d u s t r yi s f u r t h e ra n a l y s e d ，t h ea d v a n t a g e sa n dt h ee x i s t i n gp r o b l e m sa r ep o i n t e do u t t h e n c o m p a r i s o no fc h i n aa n di n d i a , j a p a n , s o u t hk o r e a , p a l 【i s t a n , t u r k e y ，w h i c ha r e a l l i nd i f f e r e n tl e v e l so f e c o n o m i cd e v e l o p m e n t , o u ro w na d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s a r ep r o f o u n d l yu n d e r s t o o d a f t e rc o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so f t h et e x t i l ei n d u s t r y ss t r a t e g i ce n v i r o n m e n t ，s e r i e s o fc o u n t e r m e a s u r e sa r es o u g h to nh o wt ou p g r a d ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so f c h i n a st e x t i l ei n d u s t r y a sf o rc h i n a l st e x t i l ei n d u s t r yi t s e l f , i ts h o u l db et on u r t u l d l l l a r g ee n t e r p r i s eg r o u p s ，e n h a n c ei n n o v a t i o nc a p a b i l i t y , a s f o rt h ee n t i r et e x t i l e i n d u s t r yd e v e l o p m e n ts t r a t e g y , t h e i n d u s t r y s h o u l de s t a b l i s h e a r l y - w a r n i n g m e c h a n i s m s ，o p t i m i z e t h ei n d u s t r i a l l a y o u t ，d e v e l o p r e l a t e d i n d u s t r i e s ，e x p a n d o v e r s e a si n v e s u n e n t , s t r e n g t h e ns e l f - d i s c i p l i n e ；t h eg o v e r n m e n ts h o u l da l s op l a ya c a t a l y t i er o l ei nt h ef o r m u l a t i o no f a p p r o p r i a t es t r a t e g i e so f i n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t t h ep a p e ri sb a s e d0 1 1p o r t e r sd i a m o n dm o d e lt os t u d yo nt h ed e v e l o p m e n to f c h i n a ) st e x t i l ei n d u s t r yt oah i g h e rl e v e lw i t ht h ei n t r o d u c t i o no fal a r g ea n a o u n to f d a t aa n dc o m p a r i s o na n dv e r i f i c a t i o no fc o u n t r i e so fd i f f e r e n tl e v e l so f d e v e l o p m e n t , w h i c h i sa ni n n o v a t i o n k e y w o r d s ：d i a m o n dt h e o r ye n m p e t i t i v e n 鹤so f t h et e x t i l ei n d u s t r y r e v e a l e dc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ei n d e x i l l 学位论文独创性声明 本人郑重声明：今所呈交的中国纺织业出i ：i 国际竞争力分析 论文是我, c j , - 在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果尽我 所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大 学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料 作者签名：e i 舅t t ：盟年j 月上日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的 有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、 借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影 印，缩印或其他复制手段保存论文 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 作者签名：尘五，迸导师签名：噬日期：吐年上月上日 产业国际竞争力研究综述 1产业国际竞争力研究综述 1 1产业国际竞争力内涵 产业国际竞争力，指某国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同 一产业在生产效率、满足市场需求、持续获利等方面所体现的竞争能力。竞争 力实质上是一个比较的概念，因此，产业竞争力内涵涉及两个基本方面的问题： 一个是比较的内容，一个是比较的范围。具体来说：产业竞争力比较的内容就 是产业竞争优势，而产业竞争优势最终体现于产品、企业及产业的市场实现能 力。因此，产业竞争力的实质是产业的比较生产力。所谓比较生产力，是指企 业或产业能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费者愿意接受的产 品，并由此获得满意的经济收益的综合能力产业竞争力比较的范围是国家或 地区，产业竞争力是一个区域的概念因此，产业竞争力分析应突出影响区域 经济发展的各种因素，包括产业集聚、产业转移、区位优势等。 1 2国外对产业国际竞争力的研究 国外不同学派对产业国际竞争力的研究成果主要有以下几个： 1 2 i亚当斯密绝对优势理论及简评 1 7 7 6 年，亚当斯密在巨著国富论中，从社会分工和专业化的角度， 论证了国际分工是提高劳动生产率的途径，创立了“地域分工”理论，从此奠 定了古典国际分工学说的基础。根据斯密的思想，一国应当专注于发展自己具 有绝对优势的产业，通过自由的国际贸易，从交换中获益。这种具有绝对优势 的产业，是指一国由于先天的自然优势或者后天优势( 指技术和技巧) 而具有 成本优势、价格优势的产业。 由于斯密的绝对优势理论不能回答当一国各个产业于别国相比都无绝对优 势时，是否还能参与国际贸易并从中获益的问题，所以不如大卫李嘉图的比较 优势理论在国际分工和国际贸易领域的地位显赫。 1 2 2大卫李嘉图比较优势成本理论及简评 1 8 1 7 年，大卫李嘉图在政治经济学及赋税原理中阐述了比较优势成 产业国际竞争力研究综述 本理论，认为各国问的比较成本差异是产生国际分工和国际贸易的根源 1 。 比较优势成本理论认为即使一个国家在生产所有的产品上都有成本优势或 一个国家在生产所有产品上都没有成本优势，只要对这些国家来说，根据两利 相权取其重、两弊相衡取其轻的原则进行国际分工，也可以提高劳动生产率， 实现资源有效配置，享受国际分工的好处。就是说，在各国商品的生产上都有 绝对优势的国家，应集中生产优势相对大的产品，而在各种产品的生产上都处 于劣势的国家，则应生产劣势相对较小的产品。 比较成本说将国际分工的成因从绝对成本差异推广到比较成本差异，这就 解决了处于不同生产力发展水平的国家，特别是落后国家能否从国际分工和国 际贸易中获利的问题，因此比较优势成本学说不仅成为发展中国家参与国际分 工的理论依据，更广泛成为国际分工和国际贸易理论的传统机制。 但它的一些假设条件如所有的生产要素在国内可以完全自由流动、在国 家之问则不可流动、不计运输成本、不考虑技术进步等，都严重地背离了经济 活动的实际。 1 2 3赫克歇尔和俄林要素禀赋学说及简评 对比较优势成本理论进一步发展和完善的学者是赫克歇尔和俄林，他们创 立了要素禀赋理论。该理论认为，国际分工和国际贸易产生的原因是生产要素 禀赋丰裕程度的差别。一国将出口那些密集使用其丰富要素的产品，而进口那 些使用其稀缺要素的产品，通过国际贸易可以减少国际问生产要素分布不均的 缺陷 2 。 要素察赋学说将要素价格差异、生产中要素的密集程度和国际贸易联系起 来，从而更直接反映出以要素禀赋差异为标志的比较优势来源。但是该学说是 以众多不符合实际的理论假设为条件的，对当今国际贸易中的许多问题无法给 出解释。特别是2 0 世纪6 0 年代以来，国际分工格局出现了两大倾向：一是发 达国家之间的贸易量大为增加，成为国际贸易的主要构成部分：二是同类产品 之间的贸易量大为增加，出现了同一行业既出口又进口的行业国际分工模式。 传统的要素禀赋学说难以对上述现象做出满意解释。 其他解释产业国际竞争现象、探讨产业国际竞争优势源泉的具有代表性的 理论成果有：人力资本论、技术差距论、产品周期论等，这些理论从不同侧面 解释了国际贸易的存在性，反映了产业国际竞争优势的来源 3 7 。 1 2 4国际竞争优势原理 上述理论都是从国际贸易角度进行的产业国际竞争力研究，真正从竞争优 2 产业国际竞争力研究综述 势来源角度进行的产业国际竞争力研究的是美国哈佛大学的波特教授。波特教 授认为，传统经济理论如比较优势理论、规模经济理论都不能说明产业竞争力 的来源，因为“在产业竞争中生产要素非但不再扮演决定性的角色，其价值也 在快速消退中”，。规模经济理论有它的重要性，但该理论并没有回答我们关心 的竞争优势问题”。进而他指出，必须采用竞争优势理论来解释产业竞争力问题。 竞争优势有别于比较优势，它是指各国或各地区相同产业在同国际竞争环境 下所表现出来的不同的市场竞争能力【8 】。 尽管比较优势和竞争优势是存在区别的一组概念，但两者都是产业竞争力 形成的基础。两者的区别是，比较优势强调同一国家不同产业问的比较关系， 而竞争优势强调不同国家同一产业间的比较关系。前者强调各国产业发展的潜 在可能性，后者则强调各国产业发展的现实态势。与区别相比，两者之间的联 系更为重要：一国一旦发生对外经济关系，比较优势与竞争优势会同时发生作 用；一国具有比较优势的产业往往易于形成较强的国际竞争优势；一国产业的 比较优势要通过竞争优势才能体现。因此，比较优势是产业竞争力的基础性决 定因素，而竞争优势是直接作用因素。比较优势是产业国际分工的基础，也是 竞争优势形成的基础，但比较优势原理却不能直接用来解释产业竞争力水平的 高低，而竞争优势原理作为一种研究思路和分析方法可直接用于解释产业竞争 力的形成机理。因此，本文以波特的竞争优势原理即钻石理论来分析我国纺织 业的国际竞争力。 1 3国内对产业国际竞争力的研究 面对新的国际贸易形势以及提升我国产业国际竞争力的迫切需要，国内对 产业国际竞争力的研究也表现出极大的热情，如中国社会科学院裴长洪提出的 将产业国际竞争力的评价指标分成两类的理论；厦门大学的周星和付英从四个 方面建立了一套产业国际竞争力评价指标体系；中国社会科学院张金昌设计了 一套用进出口数据评价产业国际竞争力的指标体系；国家计委课题组设计出一 套三级评价指标体系等等。 国内针对产业的界定与分类以及对产业层次上国际竞争力的含义做了大量 的阐明 9 ，其经济分析模型主要是在国外“钻石模型”基础上的改进e l o - l l j ， 主要集中在两个方面：一方面是对我国各产业的国际竞争力综合评价，另一方 面试图构建产业国际竞争力评价指标体系，并设计和计算了一些具体评价指标 1 2 1 4 。 尽管国内对产业国际竞争力的研究已经取得了一定成果，但问题依然存在， 产业国际竞争力研究综述 主要体现在缺少本土化的理论创新、缺乏相关的预测模型和研究方法等。 1 4 波特的钻石理论 哈佛大学战略管理学教授迈克尔波特在1 9 9 0 年出版的国家竞争优势 一书中，批评了传统的国际贸易理论对产业发展的解释，提出了一套解释一个 国家产业或企业竞争优势的新理论框架，被认为是国际流行的产业国际竞争优 势的研究范式 1 5 。 波特认为，决定一个国家的某种产业竞争力有四个因素： 1 生产要素一一包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设 施。 2 需求条件一一主要是本国市场的需求。 3 相关产业和支持产业的表现一一这些产业和相关上游产业是否有国际竞 争力。 4 企业的战略、结构、竞争对手的表现。 波特认为，这四个要素具有双向作用，形成钻石体系( 如下图) 。 图1 1 在四大要素之外还存在两大变数： 政策的影响是不可漠视的。 1 关于生产要素 波特钻石体系 政府与机会。机会是无法控制的，政府 波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素，初级生产要素是指 天然资源、气候，地理位置、非技术工人、资金等，高级生产要素则是指现代 通讯、信息、交通等基础设旌，受过高等教育的人力、研究机构等。波特认为， 初级生产要素重要性越来越低，因为对它的需求在减少，而跨国公司可以通过 4 产业国际竞争力研究综述 全球的市场网络来取得( 当然初级生产因素对农业和以天然产品为主的产业还 是非常重要的) 。高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性。高级生 产要素需要先在人力和资本上大量和持续地投资，而作为培养高级生产要素的 研究所和教育计划，本身就需要高级的人才。高等级生产要素很难从外部获得， 必须自己来投资创造。 一个国家如果想通过生产要素建立起产业强大而又持久的优势，就必须发 展高级生产要素和专业生产要素，这两类生产要素的可获得性与精致程度也决 定了竞争优势的质量。如果国家把竞争优势建立在初级与一般生产要素的基础 上，它通常是不稳定的。 波特同时指出：在实际竞争中，丰富的资源或廉价的成本因素往往造成没 有效率的资源配置，另一方面，人工短缺、资源不足、地理气候条件恶劣等不 利因素，反而会形成一股刺激产业创新的压力，促进企业竞争优势的持久升级 一个国家的竞争优势其实可以从不利的生产要素中形成。 根据推测，资源丰富和劳动力便宜的国家应该发展劳动力密集的产业，但 是这类产业对大幅度提高国民收入不会有大的突破，同时仅仅依赖初级生产要 素是无法获得全球竞争力的。 2 国内需求市场 国内需求市场是产业发展的动力。国内市场与国际市场的不同之处在与企 业可以及时发现国内市场的客户需求，这是国外竞争对手所不及的，因此波特 认为全球性的竞争并没有减少国内市场的重要性。 波特指出，本地客户的本质非常重要，特别是内行而挑剔的客户。假如本 地客户对产品、服务的要求或挑剔程度在国际间数一数二，就会激发出该国企 业的竞争优势，这个道理很简单，如果能满足最难缠的顾客，其它的客户要求 就不在话下。如日本消费者在汽车消费上的挑剔是全球出名的，欧洲严格的环 保要求也使许多欧洲公司的汽车环保性能、节能性能全球一流。美国人大大咧 咧的消费作风惯坏了汽车工业，致使美国汽车工业在石油危机的打击面前久久 缓不过神来。 另一个重要方面是预期性需求。如果本地的顾客需求领先于其他国家，这 也可以成为本地企业的一种优势，因为先进的产品需要前卫的需求来支持。德 国高速公路没有限速，当地汽车工业就非常卖力地满足驾驶人对高速的狂热追 求，而超过2 0 0 公里乃至3 0 0 公里的时速在其他国家毫无实际意义。有时国家 政策会影响预期性需求，如汽车的环保和安全法规、节能法规、税费政策等。 3 相关和支持产业 对形成国家竞争优势而言，相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共 5 产业国际竞争力研究综述 的关系。波特的研究提醒人们注意“产业集群”这种现象，就是一个优势产业 不是单独存在的，它一定是同国内相关强势产业一同堀起。以德国印刷机行业 为例，德国印刷机雄霸全球，离不开德国造纸业、油墨业、制版业、机械制造 业的强势。美国、德国、日本汽车工业的竞争优势也离不开钢铁、机械、化工、 零部件等行业的支持。有的经济学家指出，发展中国家往往采用集中资源配置， 优先发展某一产业的政策，孤军深入的结果就是牺牲了其他行业，钟爱的产业 也无法一枝独秀。 本国供应商是产业创新和升级过程中不可缺少的一环，这也是它最大的优 点所在，因为产业要形成竞争优势，就不能缺少世界一流的供应商，也不能缺 少上下游产业的密切合作关系。另一方面，有竞争力的本国产业通常会带动相 关产业的竞争力。 波特指出，即使下游产业不在国际上竞争，但只要上游供应商具有国际竞 争优势，对整个产业的影响仍然是正面的。 4 企业战略、结构和同业竞争 波特指出，推进企业走向国际化竞争的动力很重要。这种动力可能来自国 际需求的拉力，也可能来自本地竞争者的压力或市场的推力。创造与持续产业 竞争优势的最大关联因素是国内市场强有力的竞争对手。波特认为，这一点与 许多传统的观念相矛盾，例如一般认为，国内竞争太激烈，资源会过度消耗， 妨碍规模经济的建立；最佳的国内市场状态是有两到三家企业独大，一规模经 济和外商抗衡，并促进内部运作的效率化：还有的观念认为，国际型产业并不 需要国内市场的对手。波特指出，在国际竞争中，成功的产业必然先经过国内 市场的缠斗，迫使其进行改进和创新，海外市场则是竞争力的延伸。而在政府 的保护和补贴下，放眼国内没有竞争对手的“超级明星企业”通常并不具有国 际竞争能力 5 机会 机会是可遇而不可求的，机会可以影响四大要素发生变化。波特指出，对 企业发展而言，形成机会的可能情况大致有几种：基础科技的发明创造；传统 技术出现断层；外因导致生产成本突然提高( 如石油危机) ；金融市场或汇率的 重大变化；市场需求的剧增；政府的重大决策；战争。机会其实是双向的，它 往往在新的竞争者获得优势的同时，使原有的竞争者优势丧失，只有能满足新 需求的厂商才能有发展“机遇”。 6 政府 波特指出，从事产业竞争的是企业，而非政府，竞争优势的创造最终必然 要反映到企业上。即使拥有最优秀的公务员，也无从决定应该发展哪项产业， 6 产业国际竞争力研究综述 以及如何达到最适当的竞争优势。政府能做的只是提供企业所需要的资源，创 造产业发展的环境。 政府只有扮演好自己的角色，才能成为扩大钻石体系的力量，政府可以创 造新的机会和压力，政府直接投入的应该是企业无法行动的领域，也就是外部 成本，如发展基础设施、开放资本渠道、培养信息整合能力等。 7 中国纺织业现状分析 2中国纺织业现状分析 本章从基本情况和出口情况两个方面来介绍中国纺织业的现状。 2 1中国纺织业基本情况 2 1 1纺织业规模快速增长 2 0 0 0 年以来，尤其是中国“入世”以后，国内纺织业发展迅速，其中规模 以上纺织企业总产值从2 0 0 1 年的9 2 11 亿元增长到2 0 0 5 年的2 0 4 7 1 亿元，年均 增长2 2 1 6 - 1 9 。如下表： 表2 1 中国纺织业总产值 资料来源：2 0 0 1 2 0 0 2 、2 0 0 2 2 0 0 3 ，2 0 0 3 2 0 0 4 、2 0 0 4 2 0 0 5 中国纺织工业发展报告 图2 i 纺织业总产值( 亿元) 2 0 0 5 年，全国纺织企业工业增加值4 9 9 9 亿元，比2 0 0 0 年增长1 2 5 6 ，年 均增长1 7 7 ；纤维加工量2 6 9 0 万吨，比2 0 0 0 年增长9 7 8 ，年均增长1 4 6 ； 规模以上纺织工业企业户数由2 0 0 0 年的1 9 4 万户增长到2 0 0 5 年的3 6 万户； 规模以上企业就业人数从7 3 8 万人增加到9 7 8 万人，增长3 2 5 ，年均增长5 7 ， 全行业就业人数达到1 9 6 0 万人；产品产量大幅增长，2 0 0 5 年实现纱产量1 4 4 0 万吨，增长1 1 8 2 ，年均增长1 6 9 ；化学纤维产量1 6 2 9 万吨，增长1 3 4 2 ， 年均增长1 8 6 ；我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第 一位，纤维加工量占全球比重由2 0 0 0 年的2 5 提高到2 0 0 4 年的3 6 ，继续保持 中国纺织业现状分析 世界最大的纺织品服装生产国的地位 2 0 。 纺织业快速发展首先得益于国内消费市场的拉动。近几年国内经济持续高 速发展，人均g d p 已经越过1 0 0 0 美元大关，因此国内市场对纺织品的需求量迅 速增长。2 0 0 5 年，中国人均纤维消费量从2 0 0 0 年的7 5 公斤上升到1 4 公斤， 衣着类消费金额由3 3 7 5 亿元人民币增长至6 8 2 6 亿元，年均增幅超过1 5 。其 次，出口增长的带动作用也很明显，从2 0 0 1 年到2 0 0 4 年，纺织品服装出口从 5 3 3 亿美元增长到9 7 4 亿美元，年均增长率高达2 2 。 2 1 2技术结构提升速度加快 以生产大宗产品的棉纺为例，2 0 世纪9 0 年代的国际先进水平装备占有率 我国与周边国家相比有很大差距。如下表所示： 表2 22 0 世纪9 0 年代国际纺织业先进水平装备占有率 纱锭总量9 0 年代国际先进设备总量及比 国家重 ( 7 锭) 总量( 万锭)比重( ) 巴基斯坦8 0 04 0 05 0 印度尼西亚 7 0 0 3 5 0 5 0 印度 2 7 0 01 2 0 04 4 中国3 4 4 33 3l 资料来源：中国纺织工业统计中心 但是，近年来我国纺织工业先进装备拥有量已跃居世界前列。棉纺装备有 i 3 达9 0 年代水平，各类无梭织机已达1 l 万台，绝对数量居世界第一位；化 纤业基本上是成套引进国外同期先进水平的技术装备；国际最先进的服装机械 在我国企业中已经相当普遍；印染设备有1 1 0 达到国际先进水平。2 0 0 1 年一 2 0 0 5 年，我国共进口国外先进设备1 8 9 亿美元，占全行业设备投资总额的5 0 ， 同期装备的国产成套设备基本达到2 0 世纪9 0 年代国际水平；2 0 0 4 年，棉纺行 业中国际先进水平的技术装备比重已达到5 0 ，无梭化率达到2 5 ，无梭布比重 达到4 4 左右，无结头纱比重为5 0 9 6 ，均有了大幅度提高。 2 1 3产业结构调整取得明显成效 1 9 9 7 年后，中国纺织业依托政府的政策支持，开始进入了一个以压缩落后 生产能力、全面提升产业结构为主要特征的新时期。经过5 年多的积累，至2 0 0 3 年中国纺织业无论从行业结构、企业组织结构及纺织主要出口产品的竞争力方 面，都发生了很大的变化。在行业结构调整上，纺织下游及制成品产业比重明 显提高。2 0 0 3 年与1 9 9 7 年相比，棉印染、棉织品、服装占纺织行业比重分别 9 中国纺织业现状分析 提升了1 8 5 、0 7 9 、3 0 3 个百分点。 表2 3 印染、棉织品、服装行业产值占纺织工业产值比重变化情况 年份棉印染( )棉织品( )服装( ) 2 0 0 37 2 63 3 32 4 5 6 2 26 9 22 9 42 4 0 5 1 9 9 75 4 l2 5 42 1 5 3 资料来源：中国纺织工业统计中心 家用纺织品行业成为新的增长点。2 0 0 4 年，家用纺织品行业的纤维加工量 达到7 6 0 万吨，比2 0 0 0 年增长1 9 4 6 ，年均增长3 1 。服装、家用、产业用三 大类终端产品纤维消费量的比重由2 0 0 0 年的6 8 ：1 9 ：1 3 2 1 转变为2 0 0 4 年的 5 4 ：3 3 ：1 3 。 在企业组织结构调整方面，伴随着国有企业优化重组及劣势企业的淘汰出 局，纺织产业集中度也迅速提升。2 0 0 1 至2 0 0 3 年，亿元以上企业占纺织行业 的企业户数和销售收入均呈现上升趋势，企业户数所占比重增长了o 9 6 个酉分 点，而销售收入所占比重提升了4 4 6 个百分点。 表2 4 销售收入亿元以上纺织企业占纺织行业企业的比重( ) 指标名称 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 企业户数7 98 0 08 8 69 7 8 销售收入 5 35 3 ，9 65 6 9 76 0 5 2 工业总产值5 0 8 95 2 1 95 5 3 55 9 4 4 资料来源：中国纺织工业统计中心 资产多元化改革取得明显成效。纺织工业作为竞争性行业，非国有经济得 到快速增长。“十五”期间，在规模以上企业中，非国有企业户数的比重从2 0 0 0 年的8 0 5 上升到2 0 0 5 年的9 5 ，销售收入由7 1 7 上升为9 0 8 ，利润总额 从7 6 6 增至9 9 0 9 6 ，出口交货值由8 1 2 上升到9 3 8 9 6 ；从业人数由6 4 5 增 至8 8 o ，纺织行业的多元化竞争格局已经形成 产业活力不断增强 1 6 - 1 9 。 2 1 4区域结构向沿海集中 全国纺织服装产业布局，以长江三角洲、珠江三角洲为主，在东南沿海聚 集形成产业集群带，生产规模占全国8 0 ，比较优势明显。其中沿海3 7 个县和 4 2 个镇纺织服装产业集群的生产规模以占全行业1 3 。 2 1 5利用外资成效显著 纺织工业是我国对外开放和利用外资较早、成效比较显著的行业，也是我 国外商投资的重要领域之一。2 0 0 1 年- - 2 0 0 5 年期间，我国纺织工业合同利用外 资总金额达4 9 8 9 5 亿美元，年均增长3 4 1 ，其中5 6 的投资用于服装领域。 1 0 中国纺织业现状分析 外商投资主要集中在东部沿海纺织业发达地区，浙江、江苏、山东、福建、广 东省和上海市纺织行业“十五”期间合同利用外资金额占全国的9 0 9 6 以上：中 部地区的江西、河北、湖北以及辽宁等省近几年也成为吸引外商投资较多的省 份。三资企业在我国纺织品服装出口创汇中占有重要地位，2 0 0 5 年，三资企业 纺织品服装出口4 0 3 亿美元，占我国纺织品服装出口总额的3 4 3 ，其中纺织 品出口1 4 7 亿美元，服装出口2 5 6 亿美元。 图2 22 0 0 1 2 0 0 5 年中国纺织t 业利用外资情况单位：亿美元 资料来源：中国纺织工业统计中心 2 1 6效益持续好转 2 0 0 1 年来，纺织工业效益持续好转。2 0 0 4 年，在棉花等原材料价格大起大 落、企业减利因素增加的情况下，全行业效益继续保持增长，规模以上企业共 实现利润5 1 3 4 8 亿元，同比增长1 6 2 2 。2 0 0 5 年，规模以上纺织企业利税总 额、利润总额分别达到6 9 0 亿元、1 2 3 1 亿元，比2 0 0 0 年增长1 0 4 6 和 1 3 3 5 1 6 - m 。 表2 5 规模以上纺织企业利税总额单位：亿元 f年份 2 0 0 l2 0 0 22 0 d 32 0 0 42 0 l ” i 纺织工业利税总额( 亿元) 5 6 1 5 86 6 8 5 28 4 4 1 29 6 71 2 3 l 占全国财政收入( ) 3 4 33 5 33 8 93 6 63 8 9 资料来源：2 0 0 1 2 0 0 2 、2 0 0 2 2 0 0 3 、2 0 0 3 2 0 0 4 、2 0 0 4 2 0 0 5 中国纺织工业发展报告 2 2中国纺织业出口情况 2 2 1纺织品服装总出口额 中国是世界上最大的纺织品生产和出口国。加入世贸组织之前，中国纺织 中国纺织业现状分析 品出口的波动较大，1 9 9 8 至2 0 0 1 年，出口年度增长率分别为一6 、1 、2 1 和 2 。加入世贸组织以来，中国纺织品出口持续较快增长，2 0 0 2 至2 0 0 4 年出口 增长率分别为16 ，2 8 和2 1 1 6 1 9 。 表2 61 9 9 8 - - 2 0 0 5 年纺织品服装出口增长情况单位 亿美元 1 9 9 8 矩1 9 9 9 生 2 0 0 0 年 2 0 0 1 芷2 0 0 2 年2 0 0 3 焦2 0 0 4 篮2 0 0 5 年 年均增长 塞 纺织品服4 2 8 5 44 3 0 6 25 2 0 7 85 3 2 86 1 7 6 98 0 4 8 49 7 3 4 81 1 7 51 3 4 3 装 纺织品1 2 7 9 61 3 0 0 4 1 6 0 5 81 6 7 4 22 0 5 7 92 8 5 6 7 3 5 7 4 8 4 3 9 4 5 1 7 4 2 服装3 0 0 5 73 0 0 5 83 6 0 23 6 5 3 8 4 1 1 9 5 1 9 1 76 1 67 3 5 5 51 1 5 5 资料来源：2 0 0 1 2 0 0 2 、2 0 0 2 2 0 0 3 、2 0 0 3 2 0 0 4 、2 0 0 4 2 0 0 5 中国纺织业发展报告 由上表可以看出，1 9 9 8 - - 2 0 0 5 年纺织品出口年均增长率为1 7 4 2 ，高于服 装出口年均增长率，说明中国纺织品的竞争力有所提高。服装仍是大宗出口产 品，2 0 0 5 年，服装出口占纺织品服装出口比重为6 2 6 ，纺织品出口比重为 3 7 4 。 2 2 2中国纺织业出口在全国商品中的比重 1 9 9 7 年以前，纺织品服装占全国商品出口总额的比重是不断上升的，显示 出纺织业作为工业化先导产业的作用。1 9 9 7 年以后，纺织业在全国出口中的比 重逐渐下降，机电取代纺织业成为第一大出口商品，这种变化与先导产业随工 业化进程逐步让位于其他产业的规律吻合 2 1 。 图2 3 中国纺织品服装出口额占全国商品出口额比重变化趋势( ) 资料来源：1 9 9 4 - - 2 0 0 0 年中国纺织工业年鉴2 0 0 1 2 0 0 2 ，2 0 0 2 2 0 0 3 、2 0 0 3 2 0 0 4 、 2 0 0 4 2 0 0 5 中国纺织工业发展报告 中国纺织业现状分析 2 0 0 5 年中国纺织品服装出口额占全国商品出口额比重如下表所示： 图2 a2 0 0 5 年中国纺织品服装出口额占全国商品出口额比重 资料来源：2 0 0 4 2 0 0 5 、2 0 0 5 2 0 0 6 中国纺织工业发展报告 2 2 3中国纺织出口在世界纺织出口总额中的比重 由图2 5 可知，1 9 9 5 2 0 0 4 年期间，中国纺织出口在世界纺织出口总额中 的比重总体趋势是增大的。由于中国加入了世贸组织，欧美等国按原计划取消 进口配额限制大大促进了我国纺织服装行业的出口力度，生产厂商纷纷降价以 抢占市场，所以2 0 0 4 年，中国纺织出口在世界出口总额中的比重达到以往最大。 在2 0 0 5 年，其他国家根据中国入世协议书，利用特保手段对中国纺织品实行了 限制，这些举措无疑减缓了中国的出口扩张 2 2 。另外一方面，中美关于纺织品 贸易的摩擦以及欧盟新普惠制的实施都使我国纺织服装业的出口受到一定影 响。1 9 9 5 年至2 0 0 4 年6 月中国出口产品遭受的国外反倾销案件中，纺织品就 排行第7 ，占总倾销案件的5 4 4 。 图2 5 中国纺织品服装出口额占世界纺织出口额比重变化趋势( ) 资料来源：1 9 9 4 - - 2 0 0 0 年中国纺织工业年鉴2 0 0 1 2 0 0 2 、2 0 0 2 2 0 0 3 、2 0 0 3 2 0 0 4 、 2 0 0 4 2 0 0 5 中国纺织工业发展报告 中国纺织业现状分析 2 2 4中国纺织业出口产品结构有所改善 产品结构改善的一个表现就是出口纺织产品中，深加工产品的比例越来越 高，使得产品附加值不断增大。 表2 7 纺织品出口中各类产品的比重 纺织纱线纺织织物纺织制品 2 0 0 1 年1 6 4 1 4 3 2 0 0 2 焦1 4 4