（工商管理专业论文）3m个体防护产品在中国的竞争战略分析.pdf

0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 摘要 随着中国经济的快速发展，劳动安全和职业健康的问题也越来越被重视，然而由 于工人自我保护意识薄弱，企业对劳动保护的认知度和重视度不足，不按规定配备、 使用个体防护产品，同时政府相关法律法规监管和执行力度的不足从整体上制约了中 国个体防护产品产业的快速发展。 自改革开放以来，国家各部委出台一系列有关加强劳动安全与职业健康的相关法 律法规，有效推动了个体防护用品产业的良性发展，迄今已形成了一个约3 0 0 亿元规 模的市场。 基于中国个体保护用品产业的巨大潜力，众多中外知名企业纷纷涉足这一领域， 行业竞争也日趋白热化。作为全球呼吸系统防护产品的首选供应商之一，3 m 职业健 康和环境安全事业部率先将先进的个体防护产品及劳动保护产品理念引入中国，致力 于为各工矿企业、医院、公共卫生及政府机构提供优质的个体防护用品和服务，同时 积极参与政府的各项产品标准制定、职业健康教育和培训。经过近2 0 年的辛勤耕耘， 现已成为该行业内职业健康发展的推动者和学术方面的带头人。 本文以3 m 职业健康和环境安全事业部为研究对象，从宏观环境、产业结构等分 析中国个体防护用品行业的竞争状况，以及从s w o t 分析总结出3 m 职业健康和环 境安全事业部在中国市场成功的竞争战略以及论述其如何在中国执行差异化战略。 【关键词】个体防护用品竞争战略目标市场 【中图分类号】c 9 3 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊 3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 a b s t r a c t m o r ea n dm o r ep e o p l es t a r tt o p a ya t t e n t i o n t o o c c u p a t i o n a l h e a l t ha n d e n v i r o n m e n t a ls a f e t ya tw o r k ，h o m ea n dl i f e 丽t l lc h i n a sr a p i de c o n o m i cd e v e l o p m e n t h o w e v e r , c h i n ap e r s o n a lp r o t e c t i o ni n d u s t r yi sr e s t r i c t e db yw o r k e r sw i t hl o ws a f e t y a w a r e n e s s ，e m p l o y e e si n a d e q u a t ea t t e n t i o nt op r o v i d ep e r s o n a lp r o t e c t i o ne q u i p m e n t s a c c o r d i n gw i t hg o v e m m e n ts a f e t y l a w sa n dr e g u l a t i o n sa n dl a c ko fm o n i t o r i n ga n d e n f o r c e m e n tb yi n s p e c t o r s s i n c e19 8 0 st h es t a t ep r o m u l g a t e das e r i e so fl a w sa n dr e g u l a t i o n sf o rw o r ks a f e t y a n do c c u p a t i o n a lh e a l t h ，w h i c hb o o m st h ep e r s o n a lp r o t e c t i o ne q u i p m e n ti n d u s t r y d u et oh u g em a r k e td e m a n d so fa b o u t3 0b i l l i o ny u a np e ry e a r ，m a n yw e l l k n o w n c h i n e s ea n df o r e i g ne n t e r p r i s e sh a v es e tf o o ti nt h i sm a r k e t a st h ep r e f e r r e dr e s p i r a t o r y p r o t e c t i o np r o d u c t sp r o v i d e r , 3 mo c c u p a t i o n a lh e a l t ha n de n v i r o n m e n t a ls a f e t yd i v i s i o n , t o o kt h el e a dt oi n t r o d u c en e wc o n c e p to fl a b o rp r o t e c t i o ni nc h i n aa n dc o m m i t t e dt o p r o v i d eq u a l i t yp r o d u c t sa n dv a l u a b l es e r v i c e s ，a c t i v e l yp a r t i c i p a t e di ne s t a b l i s h i n ga n d i m p r o v i n gs a f e t yp r o d u c ts t a n d a r d s ，o c c u p a t i o n a lh e a l t he d u c a t i o na n dt r a i n i n gi nm a n y i n d u s t r i a le n t e r p r i s e s ，h o s p i t a l s ，p u b l i ch e a l t ha n dg o v e m m e n ta g e n c i e s a f t e rc u l t i v a t i n g t h em a r k e tn e a r l y2 0y e a r s ，3 mh a sb e c o m et h ep r o m o t e r sa n dl e a d e r so fc h i n a o c c u p a t i o n a lh e a l t h b a s e do nt h eo b j e c t i v eo f3 mo c c u p a t i o n a lh e a l t ha n de n v i r o n m e n t a ls a f e t yd i v i s i o n , t h ew r i t e rs t u d i e dt h em a r k e tf r o mt h em a c r o e c o n o m i ce n v i r o n m e n t , i n d u s t r i a l c o m p e t i t i v e n e s s ，a sw e l la st h es w o ta n a l y s i sa n ds u m m a r i z e d3 m sc o m p e t i t i v es t r a t e g y w h i c hw a ss u c c e s s f u li n t h ec h i n am a r k e t , t h e nd i s c u s s e d3 mh o wt oi m p l e m e n t d i f f e r e n t i a t i 0 1 1s t r a t e g y k e yw o r d s p e r s o n a lp r o t e c t i o ne q u i p m e n tc o m p e t i t i o ns t r a t e g yt a r g e tm a r k e t 【c l c 】c 9 3 2 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊 3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 1 上j l 刖舌 研究的背景 在工业生产作业过程中，企业和劳动者如果不注意安全防护，就会产生很多职业 病。比如，强烈的噪声会损伤人的听觉系统，工业粉尘会危害人的呼吸系统，如果劳 动者直接暴露在危险的工作环境中，造成的损害很多时候还是不可逆转的。据初步统 计，截至2 0 0 8 年底，全国尘肺累积病例近7 0 万例，累计死亡近1 6 万人，死亡率达 2 2 8 。据有关专家测算，国家每年因尘肺病造成的直接经济损失达8 0 多亿元。另一 方面中国有超过1 亿工人深处工业第一线，其中近一半人会接触有毒有害物质，绝大 多数从业者都需要个体防护用品。个体防护用品作为劳动者防止职业危害和伤害的最 后一项有效措施，随着劳动者、企业及政府对安全生产的意识和重视度提高，个体防 护用品产业的前景非常广阔。 如今中国个体防护用品产业竞争格局呈现两极化的发展趋势，国有品牌产品给用 户的印象是“价格低廉”、“质量差”、“防护效果低”，只能在中低端市场进行销售，而 整个高端市场几乎全为国外品牌所垄断，并且从中获得数十倍于国产品牌的利润。3 m 从上世纪9 0 年代初率先将职业健康及环境安全产品引入中国市场，成为最早进入中 国个体防护用品领域的跨国公司。经过近2 0 年的发展，3 m 现已成为中国个体防护 用品行业健康发展的推动者，学术方面的带头人，其在中国市场所取得的成功经验值 得借鉴。 研究的目的及意义 基于中国个体防护用品市场，以3 m 职业健康和环境安全事业部为研究对象，通 过竞争分析，总结出3 m 职业健康和环境安全事业部在中国个体防护用品行业的竞争 战略，并论述3 m 职业健康和环境安全事业部在中国如何执行“差异化战略”。 研究思路和主要内容 本文的思路：首先研究个体防护用品产业的宏观环境、产业结构分析、公司内部 资源分析，结合3 m 职业健康和环境安全事业部s w o t 分析，论述3 m 职业健康和 环境安全事业部在中国如何执行“差异化战略”。 第一章，个体防护用品宏观环境分析。本章从政治、经济、法律、环境、技术和 社会等因素，系统地阐述了中国个体防护用品产业的宏观环境，得出中国个体防护用 品产业面临着良好的发展机遇，是一个有着发展前途的朝阳产业。 第二章，中国个体防护用品产业结构分析。本章对个体防护用品产业中的两个重 点战略群分别进行波特五力模型分析，并且结合上一章节宏观环境分析结果，发现主 要机会及威胁。 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 第三章，3 m 职业健康和环境安全事业部内部资源分析。本章从3 m 内部的财务 资源、品牌资源、技术资源和人力资源四方面着重分析，并且总结出关键成功因素。 第四章，3 m 职业健康和环境安全事业部s w o t 分析。本章依次分析了3 m 职业 健康和环境安全事业部的优势、劣势、机会和威胁，并且根据宏观环境分析、产业结 构分析以及内部资源分析内容，总结3 m 如何充分利用自己的优势把握机会进行“扬 长避短”或“扬长补短”。 第五章，3 m 职业健康和环境安全事业部的战略定位和目标。本章分析中国个体 防护用品产业的细分市场，明确3 m 职业健康和环境安全事业部的目标市场，并且树 立了在中国个体防护用品市场的战略定位和目标。 第六章，3 m 职业健康和环境安全事业部竞争战略选择与实施。本章重点论述3 m 是如何在中国市场实施“差异化战略”，分别从品牌、渠道管理、产品组合等方面差异 化战略的实施进行论述。 4 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 1 中国个体防护用品产业宏观环境分析 1 1 个体防护用品介绍 在生产和生活中存在着各种危险和有害因素，包括化学性因素、物理性因素和生 物性因素。化学性因素一般指有毒气体、腐蚀性液体、有毒性粉尘等；物理性因素一 般指噪声、坠落、粉尘、恶劣气候作业环境等；生物性因素一般指细菌、病毒、传染 病媒介物等。这些都会伤害人的身体、损害健康，甚至危及生命，因此应当采取技术 措施和个体防护措施来保障人的安全和健康。 当不能采取技术措施，或采取的技术措施不能完全消除生产过程中的危险和有害 因素或达不到国家标准和有关规定时，最常见的个体防护措施是佩戴适合的个体防护 用品。在某种意义上，个体防护用品是劳动者防止职业危害和伤害的最后一项有效措 施。 个体防护用品是指人在生产和生活中为防御物理、化学、生物等有害因素伤害人 体而穿戴和配备的各种物品的总称。个人防护用品不仅用于生产和生活中，而且还包 括军警、保安、消防等领域。从狭义的角度，也被称为“劳动防护用品”或“劳动保护 用品”。 个人防护用品按其防护部位可大略分为：头部防护用品、呼吸性防护用品、眼面 部防护用品、听力防护用品、防护服、防护手套、防护鞋( 靴) 、防坠落劳动防护用 品、劳动护肤品等。 表1 1 中国个体防护用品分类 产品区分防护部位防护产品细分 用于保护头部，防撞击、挤压伤塑料、橡胶、玻璃、胶纸、防寒和竹、藤 1 头部防护用品 害的护具。安全帽 按用途分为防尘、防毒、供氧三类； 2 呼吸性防护用品预防尘肺和职业病的重要护品 按作用原理分为过滤式、隔绝式两类 用以保护作业人员的眼、面部、 焊接用眼防护具、炉窑用眼护具、防冲击 3 眼面部防护用品眼护具、微波防护具、激光防护镜以及防 防止外来伤害 x 射线、防化学、防尘等眼护具。 长期在9 0 d b ( a ) 以上或短时在 4 听力防护用品 l1 5 d b ( a ) 以上的环境中工作 耳塞、耳罩和帽盔 时应使用听力护具 防砸、绝缘、防静电、耐酸碱、耐油、防 5 防护鞋用于保护足部免受伤害 滑鞋等 6 防护手套用于手部保护 耐酸碱手套、电工绝缘手套、电焊手套、 防x 射线手套、石棉手套 7 防护服 用于保护职工免受劳动环境中的 物理、化学因素的伤害 特殊防护服和一般作业服 8 防坠落劳动保护用品用于防止坠落事故发生安全带、安全绳和安全网 9 护肤用品用于外露皮肤的保护 护肤青和洗涤剂 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 1 2 个体防护用品产业在中国的发展现状 随着我国改革开放和经济持续发展，大批外资、合资企业在中国的建立，中国产 业工人队伍快速壮大，同时劳动者的安全意识也有不断提高，整个市场对劳动保护用 品的需求呈现多元化的趋势。据估算，中国防护服装年需求量超过8 0 0 0 万套、各类 防护鞋约1 亿双、各类防尘口罩超过1 5 6 亿只、各类防毒面具仅煤炭、化工两个行 业年需求量为3 1 0 4 5 0 万个。据估算，中国个体防护用品产业的市场需求量为3 0 0 亿 元，潜在市场容量可达到1 0 0 0 亿元。 然而，我国个体防护用品产业也面临着很大的挑战，中国正处于经济快速发展时 期，工伤事故和职业危害也伴随着经济快速发展而呈上升趋势。据有关部门统计，我 国每年由于生产安全问题而造成的非正常死亡超过2 0 万人，受伤超过3 0 0 万人。广 大劳动者的劳动保护意识相对薄弱，劳动保护用品相对落后，在很多地区仍有大量劳 动者使用没有实际防护效果的劳动保护产品，造成了职业病和安全事故高居不下，也 制约了个体防护用品产业的迅猛发展。 一、面临的问题和挑战 ( 一) 个体防护意识薄弱 不少工人缺乏自我保护意识，不能做到主动要求企业配备必须的劳动防护用品； 有些人还不懂得在劳动过程中必须进行自我保护，也不清楚自己拥有使用合格防护用 品的权力；甚至有些人配备了劳动防护用品却不使用或不能正确使用。 图1 2 一焊工在焊接过程中没有进行有效的防护 6 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 还有部分工人已经意识到环境中影响健康和安全的危害是什么以及如何适当地 去保护自己免受伤害，不幸的是人们常常依据历史经验和行为去选择个人防护用品， 而不是在彻底地调查这些对身体和生命带来风险的源头和原因后再做选择。 ( 二) 劳动防护用品使用企业执行国家有关规定不足 职业病防治法明文规定：用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳 动者提供个人使用的职业病防护用品；用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品 必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。 国家安全生产规章制度也明确要求：凡从事危险作业的，企业必须提供合格的安 全帽、安全带等必备的安全防护用具。然而这些规定在一些企业生产工作中并没有得 到有效落实。企业对安全生产重要性认识不清，不愿在劳动防护用品上进行投入，在 招标采购劳动保护用品时不讲质量，只看价格；甚至有的企业领导无视国家法律、法 规，不按规定给工人配备所必须的劳动防护用品，或配备不符合安全要求的劳动防护 用品。 ( 三) 职业危害转移严重 在引进外资和技术时，一些存在职业病危害的生产企业和工艺技术由境外向境内 转移。与此同时，境内也普遍存在职业危害从城市和工业区向农村转移，从经济发达 地区向欠发达地区转移，从大中型企业向中小型企业转移的情况。在我国各类企业中， 中小企业占9 0 以上，吸纳了大量劳动力，特别是农村劳动力。职业病危害也突出地 反映在中小企业，尤其是一些个体私营企业。甚至部分企业“辞退”、“轮换”受到较 大职业危害的工人，不断把职业危害的后果推向社会，以逃避应当承担的责任。政府 在现有监管体系下，无法进行有效的管理，使得这一现象长时间得以存在。 ( 四) 国内个体防护用品市场缺乏规范化 目前我国很多劳动保护用品企业是中小型企业，实际8 0 以上都是小型企业。据 有关部门统计，7 0 左右企业还停留在分散的、个体的、手工作坊式的陈旧生产方式 上，其产品款式陈旧、质量不稳、价格低廉但却占据着目前中国劳保用品市场上最大 份额，客户群体主要是个体防护用品的低端市场和外包施工、小作坊、小煤窑等私有 企业用户，这类产品的存在也为一些无全国工业产品生产许可证的企业制造假冒伪劣 劳动防护用品提供了机会和条件。 ( 五) 国家安全监督管理不足 目前，我国生产个体防护用品企业有数千家，年产值超过3 0 0 亿，在流通领域的 部门更多。然而这么大的市场，全国检测检验防护用品的单位却只有1 7 家。这些检 测机构检测项目单一，设备老化，资金投入严重不足，检测人员不足1 5 0 人。设备、 资金、人员等严重不足，导致安全性能监控体系乏力，不能为防护用品监督管理提供 7 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 充分的技术支持。另一方面，由于监督检查人员数量的不足，也使得总体对个体防护 用品的监督和管理缺乏。 二、个体防护用品产业的机遇 ( 一) 我国近年来在安全评价、安全应急技术等领域的法规标准正在和国际标准 靠拢。 ( 二) “安全生产责任制”和“以人为本”的安全生产指导思想，受到各级领导的重 视。一些重大事故的责任追究案例，使得各级领导前所未有地重视安全生产工作。 ( 三) 我国经济的快速发展和城市规模的高速扩张，使得安全产业在工业安全的 基础上，向着城市安全、公共安全等领域扩展，安全产业有了更大的发展空间。 ( 四) 国家前所未有地重视安全生产的投入和科技投入。全国安全生产工作会议 提出了实施“科技兴安”的战略，推进安全生产科技进步。 ( 五) 行业应用不断扩大。从过去仅限于工业、农业、建筑业等生产作业劳动保 护领域，不断扩大到公共场所逃生自救、军事训练、消防救援、体育运动、极限攀岩、 拓展娱乐、家政清洁作业及家庭逃生等领域。 ( 六) 个体防护相关标准持续完善。几十年来，劳动防护用品产业在法规标准建 设方面做了大量工作，建成了基本适应经济发展的法规标准体系。据初步统计，我国 现有个体防护标准9 6 个，其中国家标准7 0 个，行业标准2 6 个。 个体防护用品产业作为一个朝阳产业，无论是现在和将来，中国市场是国内外企 业的必争之地。国际知名劳保用品企业和世界著名品牌如美国3 m 、梅思安、诺斯、 杜邦、金佰利、依格，法国斯博瑞安、代尔塔，英国j s p ，德国德尔格等纷纷进入中 国劳保用品市场，扩大自己的营销队伍，在国内设立工厂，加紧对中国市场的渗透。 目前外资企业的产品已经牢牢占领了国内高端用户市场。自2 0 0 6 年以来，国内每年 新增个体防护用品生产企业约百余家，给整个个体防护用品市场带来新的活力，已经 获得特种劳动防护用品生产企业8 0 0 家，已颁发安全生产许可证1 2 8 8 个，其中安全 帽1 3 2 家，安全带7 4 家，防静电导电鞋1 1 2 家，防尘口罩4 2 家，保护足趾安全鞋 1 5 0 家，阻燃防护服4 6 家，安全网1 9 0 家，防静电工作服1 5 8 家，耐酸碱4 9 家，电 绝缘鞋1 4 7 家。 1 3 中国个体防护用品产业p e s t e l 分析 1 3 1 政治法律环境分析 一、近年来一系列有关职业健康的法律法规的颁布，保障了劳动者的安全与健康， 如1 9 9 3 年5 月1 日施行的矿山安全法、1 9 9 5 年1 月1 日施行的劳动法、1 9 9 6 年6 月1 日施行的劳动防护用品管理规定、2 0 0 2 年5 月1 日施行的职业病防 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊 3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 治法、2 0 0 2 年5 月1 2 日施行的使用有毒有害物品作业场所劳动保护条例、2 0 0 2 年1 1 月1 日施行的安全生产法等。 职业病防治法明文规定：用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳 动者提供个人使用的职业病防护用品；用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品 必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。 劳动防护用品监督管理规定要求，生产经营单位应按照有关规定和标准，为 从业人员配备劳动防护用品，不得超过使用期限，不得以货币或者其他物品替代。 二、国务院2 0 0 0 年1 2 月3 1 日批准成立“国家安全生产监督管理局”，并在2 0 0 8 年底成立“职业安全健康监督管理司”，其主要职责之一就是“监督工矿商贸企业贯彻 执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件有关设备、材料及劳动防护用品的安全 管理工作”。这体现了党和国家政府在体制和组织上对安全生产和职业健康的重视。 三、党的十六届四中全会提出了“和谐社会”新理念，而构建社会主义和谐社会必 须遵循的原则之一就是必须坚持以人为本。“安全生产关系民生”，和谐社会离不开 安全生产，提高人们的生活水平以及保障人们的身心健康是党和政府的工作重点。 四、各大高校开设公共卫生管理专业，培养专门的职业健康教育和管理的人才。 如复旦大学公共卫生学院设立的劳动卫生学科、流行病学科；暨南大学首开应急管理 方向专业，培养危机评估和应急管理工作的专门人才等。 五、政府加强对重大安全事故的披露和惩治力度，实施“首长负责制”，自上而下， 狠抓安全和职业健康安全。 六、个体防护用品标准不断完善。现在我国个体防护用品的标准有9 6 项。 七、部分特种劳动保护用品实施生产许可证制度。2 0 0 5 年7 月9 日施行的工 业品生产许可证管理条例规定：未取得生产许可证的不得生产特种劳动防护用品， 不得销售未取得生产许可证的特种劳动防护用品。目前国家实施的工业产品生产许可 证管理的特种劳动防护用品共有2 3 种。 所有这些政策法律以及政治环境对个体防护用品产业的良性发展从长远上来说 是有利和积极的。 1 3 2 经济环境 一、中国经济持续高速增长，g d p 多年来维持8 以上的增长，创造了人类经济 发展史上的奇迹。2 0 0 8 年中国g d p 为3 0 0 ，6 7 0 亿元，比上年增长9 0 。 9 0 7 3 0 2 5 0 2 l 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 二、跨国公司加快对中国产业转移的步伐，推动中国向“三个基地”即全球生产基 地、配套基地和高新技术产业基地与“两个中心”即研发中心、国际采购中心转变。据 不完全统计，世界5 0 0 强跨国公司中已有4 0 0 多家进入中国。“中国制造”不仅为中国 经济的持续增长提供了强大的动力，同时也带动了中国的就业，快速扩大了中国的产 业工人队伍。 三、中国国企改革的持续深化，私营及中小型企业盈利能力的不断增强，工人福 利也逐步提高，在劳动保护用品的投入也逐步提高。据调查，全国平均每年用于每个 职工的劳动保护用品费用大概在3 0 0 1 5 0 0 元人民币。本地企业盈利能力的提升，使 得中国个体防护用品产业的发展也有了原动力。 四、国外主要职业安全领域的品牌陆续进入中国，在引入先进的个人防护产品及 理念的同时，也拉动了中国市场对个体防护产品的需求。据不完全统计，现在全国个 体防护用品生产企业有数千家，从业人员数万人。 五、职业病及安全事故的居高不下，在影响企业生产效率的同时，也对企业的声 誉造成恶劣的影响。 1 3 3 社会文化和人口环境 一、中国有1 3 亿人口，其中产业工人近3 亿，从事着各种各样生产活动，而且 人员分布广泛。 1 0 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊 3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 二、中幽自+ 毒有害企业超过1 6 0 0 力。家，受到职业病危害的人数超过2 亿，其中 近一半人会接触有毒有害物质。 三、农民工队伍不断壮大。随着中国的工业化、城市化进程加快，全国外出务工 就业农民工已形成了一个庞大的就业群体，他们目前是建筑、纺织、采掘和一般服务 业的劳动者主体，己成为我国产业工人的重要组成部分。 四、迫于就业压力或自身安全意识薄弱，工人往往忽略对工作中可能存在的各种 危害并不主动要求企业提供相应的防护措施。而职业病具有隐匿性、迟发性特点，其 危害往往被忽视。慢性职业病特别是尘肺病和有些化学中毒的潜伏期较长，一旦发病 往往难以治疗，病死率高，以尘肺为例，潜伏期可长达数年甚至十数年。 随着国家经济实力的不断增强，人们的生活水平也越来越高，对健康和安全的意 识也将逐步提升，这对个体防护用品产业是相当积极的。 1 3 4 自然环境 一、2 0 0 3 年“非典”疫情的爆发迫使人们不得不选择个人防护口罩来降低受传染 的危险，尤其是在疫情集中的广州、北京等城市。 二、近期“人禽流感”病例不断增加，流感疫情的爆发可能性提高。据世界卫生组 织最新统计报告，截止2 0 0 9 年2 月1 6 日，全球已有1 5 个国家发现人禽流感疫情， 经确诊的人禽流感病例数达到4 0 7 人，死亡2 5 4 人，病死率高达6 2 4 。 三、“沙尘暴”、“酸雨”、“地震”等自然灾害发生频繁，每一次都会带来严重后果， 政府通过电视、广播、报纸等新闻媒体采取多种形式，进行宣传报道，使得公共卫生 问题越来越受民众的关注。 四、全球天气变暖，使得各种疾病爆发的可能性加大 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 随着自然环境越来越变幻莫测，各国为了有效的应对突发公共卫生事件，纷纷建 立自己的突发公共卫生事件应急体系，从而提高综合减灾能力。个体防护用品的发展 规划及编制是整个体系的关键组成部分之一，这有利地促进了个体防护用品产业的良 性发展。 1 3 5 技术环境 一、当工作场所存在着危险和有害因素时，若通过技术措施来改善，一般而言， 其高昂的成本和难度是很多企业无法面对的。 二、新产品、新技术的推出，虽然满足了人们日益更新的生产生活需要，但也使 得在生产过程产生了很多新的职业危害。 三、因为生产环境中存在多种职业危害因素，不可能做到一种职业危害配备一种 防护用品，要求集产品功能与一体，才能真正有效的保护劳动者的安全与健康，如石 油工人所穿的工作服，应具有阻燃、防静电、防水拒油能多功能要求。 四、新材料的开发和应用是劳动防护产品的物质基础。3 m 自动变光焊接面罩能 够在万分之一毫秒内进行变光，从而有效地做到焊工的眼面部防护，其液晶材料就至 关重要。 五、个体防护用品的设计最终还是需要由人使用，个体防护用品与人适应性的关 系非常重要。 个体防护用品是一种跨越多学科的产品，其涉及人体工程学、生理学、医学、劳 动卫生学等综合性应用技术学。随着各行各业科学技术的不断进步和发展，也将对个 体防护用品产业带来积极的影响。 从政治、经济、社会、技术、环境和法律等因素，以上内容系统地阐述了中国个 体防护用品产业的宏观环境，我们发现随着中国经济的持续发展、政府法律法规的不 断完善和工人对安全生产和职业健康防护意识的不断加强，中国个体防护用品产业将 面临着良好的发展机遇，是一个有着发展前途的朝阳产业。 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊 3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 2 中国个体防护用品产业结构分析 2 1 波特五力模型概述 1 9 7 9 年迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 在哈佛商业评论发表了“h o w c o m p e t i t i v ef o r c e ss h a p es t r a t e g y 一文，点燃了战略研究领域的一场革命，而“波特五 力模型”则影响了整整一代人的学术研究和商业实践。 行业结构决定了一个行业的竞争状况和获利能力，而行业结构是通过五大竞争力 量来体现的，分别是新进入者威胁、供应商议价能力、买方议价能力、替代产品或服 务的威胁和现有竞争对手之间的对抗。这五种力量扩大了竞争范围，界定了行业结构， 也决定了一个行业竞争互动的本质。 新进入者威胁。进入威胁给一个行业的获利潜力设定了一个上限，而一个行业的 进入威胁有多大，取决于现有的进入壁垒有多高以及进入者对现有企业所做反应的判 断。进入壁垒是指现有企业相对于新进入者的优势，主要来自于供应方规模经济、需 求方规模效应、客户转换成本、资本需求、与规模无关的现有优势、无可比拟的分销 渠道和限制性政府政策这7 个方面。 供应商议价能力。强势供应商可以收取更高的价格、限定质量或服务标准，或者 将成本转嫁给行业参与者，从而为自己获取更多的价值。当卖方行业的集中度大于买 方行业、供应商群体的收入并不主要依赖于这个行业、行业参与者更换供应商将面临 转换成本、供应商提供的是差异化产品、供应商群体提供的产品或服务没有替代品、 供应商群体完全有可能实行前向整合时，供应商群体一般比较强势。 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 买方议价能力。强势客户可以压低价格，要求供应商提高质量或提供更多服务， 并挑动行业参与者互相竞争，从而削弱行业获利能力，为自己获取更多价值。当买方 很少，或者每个买方的购买量相对单个供应商的规模来说很大、行业产品标准化或无 差异化、买方不需要转换成本就可以更换供应商、买方可能实行后向整合时，客户群 体将拥有较强的谈判能力。 替代品威胁。替代产品或服务带来了价格上限，从而限制了行业的获利能力。当 替代品具有比行业产品更高的性价比、买方转而使用替代品的成本很低时，替代品的 威胁很大。替代品无处不在，同时还需要留意其他行业的变化，因为这些变化有可能 使原本并非替代品的其他行业产品有朝一日成为替代品。 现有竞争对手之间的对抗。竞争对手之间的激烈对抗程度及企业竞争的基础，制 约了一个行业的获利能力。当竞争者数量众多，或者规模和实力旗鼓相当、行业增长 缓慢、退出壁垒高企、竞争者高度致力于业务运营，并渴望成为领先者时，竞争对抗 最为激烈。 五大竞争力量的强度分析表明，行业结构决定了一个行业的长期获利能力，因为 它决定了行业创造的经济价值的分配方式一有多少价值被业内企业保留，有多少被客 户和供应商攫取，又有多少受到替代品或潜在新进入者的制约。通过全面考虑这五种 力量，从而有效把握整体行业结构，但是行业结构还是在不断进行着适度调整，有时 还可能发生突变。这种变化可能来自于行业外部，也有可能来自行业内部；可能会提 高行业的获利潜力，也可能降低获利潜力，因此我们还需要动态的关注这五种力量。 2 2 中国个体防护用品行业战略群 现阶段，中国个体防护用品产业内、外资品牌数量已经突破6 0 0 个，年产值超过 3 0 0 亿元，其中内资品牌占9 5 以上；从市场划分来看，外资品牌几乎占据了整个高 端市场，其客户群涵盖几乎所有在华的跨国独资企业、合资企业等，而内资品牌则是 集中在中低端市场；从销售额来看，外资品牌销售占4 0 左右，而内资品牌销售占 6 0 。尽管内资品牌数量多、销量大，但是利润空间和品牌实力都无法和外资品牌相 比，尤其是整体实力上，内资品牌处于绝对弱势地位，无论是在技术、加工、制造、 材质及工业设计等方面，还是在资金、从业人员素质、生产环境等方面。从产品特点 上看，内资品牌基本上是一般性防护用品，对防护功能强、技术含量高的高端产品国 内绝大多数企业还没有能力开发和上市。虽然个别表现突出的内资品牌已有少量产品 通过c e 或i s o 认证，但与外资品牌相比，其产品的种类和规格较少，很难形成配套 系统。 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊 3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 表2 2 我国个体防护市场内、外资品牌现状 品牌数量市场份额 市场份额 ( 数量)( 金莉 i 内资品牌 9 5 9 4 6 9 i 外瓷品牌5 6 3 1 因此，依据企业规模和产品朋艮务质量因素，可以将中国个体防护用品行业划分 三个战略群：以进口品牌产品为主的高档产品战略群、以国产品牌为主的中档产品战 略群及小作坊式生产厂家为主的低档产品战略群。 进口品牌为主的高档产品战略群。目前进入中国市场的进口品牌均在这一战略 群，凭借高质量的产品、国际上在个人防护领域享有极高的品牌美誉度以及在个体防 护领域的专业技术牢牢占领了中国的高端市场，如跨国公司在华合资、独资生产企业， 国有大中型生产企业等。同时鉴于个体防护产品的良好发展前景，一些大型外资集团 开始通过兼并收购等方式进入个体防护用品行业，如霍尼韦尔。整个战略群由于提供 差异化的产品和服务，在占领高端市场的同时，也拥有行业内最高的经营利润收益， 从而在行业中保持者持续竞争优势。 国产品牌为主的中档产品战略群。随着个体防护用品行业的不断发展，国家也加 大了内资企业的扶持，一部分内资企业也逐步成长起来，彻底摆脱了“小、弱、散、 乱”的局面，并且拥有一定的品牌知名度，如广州市高坚劳保用品有限公司仅有6 年 多的历史，但其生产的防毒、防尘面罩含有8 项专利，其产品已经升级到了第五代。 这些国产品牌在逐步扩大国内市场份额的同时，也在谋求出口海外市场，不少产品已 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 经获得欧洲“c e ”认证，如北京慧缘塑料制品有限公司生产的高密度聚乙烯安全帽。 但从整体上来看，由于起步晚、起点低，国产品牌企业的规模还是比较小，在与进口 品牌进行竞争中还是处于明显的劣势。 小作坊式生产厂家为主的低档产品战略群。我国7 0 以上的劳动保护用品企业实 际上都是小型企业，仍旧停留在分散的、个体的、手工作坊式的陈旧生产方式上，其 生产的产品款式陈旧、质量不稳、价格低廉。目前这些产品占据着中国劳保用品市场 上最大份额，客户群体主要是个体防护用品的低端市场和外包施工、小作坊、小煤窑 等私有企业用户。这类产品的存在也为一些无全国工业产品生产许可证的企业制造假 冒伪劣劳动防护用品提供了机会和条件。随着国家对劳动防护用品生产企业的监管力 度加强，以及劳动者安全意识的提升，逐步选用符合国家标准、高质量的产品，这一 战略群的绝大多数企业将不得不退出这一市场。 2 3 高档产品战略群五力模型分析 2 3 1 新进入者威胁 由于觊觎个体防护用品行业的高盈利能力及增长性，一些大型外资跨国集团通过 兼并收购方式或从其他市场通过多元化战略进入这个市场时，可能利用现有能力和现 金流来重塑竞争格局，从而给现有群内的价格、成本以及投资比率这些竞争必要元素 带来压力，如斯博瑞安集团收购巴固德洛集团进入个体防护用品行业，霍尼维尔收购 诺斯公司进入这一行业等。 虽然国家对国内品牌企业扶持力度的加大以及其产品标准和服务的不断升级，但 是由于现有群内进口品牌通过本地化生产及营销，做到成本优化，从而形成价格的比 较竞争优势；同时由于产品专利所形成的技术壁垒，获得很好的利润回报，使得很少 有本地品牌能够进入这一领域。 总体来看，高档产品战略群所面临的新进入者威胁还是比较大，由于战略群内数 量的增加，必将使得竞争加剧。 2 3 2 买方议价能力 跨国公司在华合资、独资生产企业和国有大中型企业是这一战略群中买方的最主 要组成部分。虽然该战略群内产品均符合国际上通用标准，产品的差异性相对较小， 但是对于跨国公司在华企业在选购产品时，更多的是遵从跨国公司本国总部所使用的 产品选择，确保安全生产政策执行的一致性和维系在华企业声誉等；对于国内大中型 企业在选购产品时，选择知名品牌产品将有助于提升管理者和企业负责任的社会形 象，尤其是现在实施“安全生产领导负责制”。 1 6 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 买方的另一组成部分是渠道运营中间客户，是购买了产品但自身并不是最终用 户，这里主要是指分销渠道。由于分销渠道无法影响下游客户的购买决策，因此其议 价能力很低。在个体防护用品销售过程中，更多的扮演着物流的角色；同时由于生产 商大都通过对向最终用户进行营销，推广自身的产品和品牌，从而有效的削弱了渠道 的影响力。 综合上述两方面，买方议价能力不足。 2 3 3 供应商议价能力 个体防护用品产品的原材料大都是来自于石油产业链的下游产业，如防护口罩的 原料是聚丙烯，防护面具的原料是硅橡胶等，因此其成品价格受到国内国际油价的影 响较为显著。由于战略群内大都是世界5 0 0 强企业，利用自身规模优势与供应商有较 强的议价能力，同时有效的成本控制体系能提高自身的盈利能力。另一方面，在原油 价格高企时，虽然个体防护用品企业的生产成本也将会大幅提高，但是可以充分利用 自身对购买者的议价能力，通过提高销售价格来转移生产成本的增加。 劳动力提供者作为供应商之一，在个体防护用品行业其议价能力较低。战略群内 企业根据分析全球劳动力市场，在很多国家和地区均设立了生产基地，并且随着市场 的变化而做相应的调整，从而通过本地化生产以及劳动力成本优化来提升企业盈利能 力。 因此，总体来说，供应商议价能力相对较弱。 2 3 4 替代产品或服务的威胁 针对在生产和生活中存在着各种危险和有害因素，应当采取技术措施和个体防护 措施来保障人的安全和健康。一般而言，企业会通过技术措施比如工程控制、流程再 造等降低各种有害因素，但是很多企业在采取技术措施时，会发现其成本将会急剧上 升，而实际上并不能完全排除各种危险和有害因素；另一方面，个体防护用品作为工 人的最后一道防线，任何替代品都难以将之替代掉。 2 3 5 现有竞争对手之间的对抗 竞争对手之间的激烈对抗，会制约一个行业的获利能力。竞争对手之间的对抗会 将一个行业的获利潜力削弱到什么程度，首先取决于企业竞争的激烈程度，其次是企 业竞争的基础。经过多年的市场发展和竞争，个体防护用品现有竞争对手之间的对抗 并非集中在相同维度上展开竞争，如美国杜邦是防护服领域的领导地位；美国3 m 在 呼吸防护领域的影响力无人能及；法国斯博瑞安在防护鞋上是业界老大；美国a e a r o ( 在2 0 0 8 年7 月被美国3 m 收购) 在听力防护的专业性为业界认可等等。由于各个 产品系列已经形成了各自的领导品牌，并且相互之间也有渗透，但基本上均将重心放 在自己的核心产品上。因此由于每个竞争者都试图通过价格、产品、服务、特性或品 1 7 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 牌的不同组合，来满足不同客户细分市场的需求，所以现有的市场竞争不仅能够支持 更高的平均获利能力，而且能够扩大行业规模。 2 3 6 高档产品战略群主要竞争者 ( 一) 3 m 公司 3 m 公司创建于1 9 0 2 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的 多元化科技的创新型跨国企业。在全球超过6 5 个国家和地区设有分支机构，产品在 2 0 0 多个国家和地区销售，年营业额逾2 4 5 亿美元，拥有7 5 ，0 0 0 多名员工。 3 m 中国有限公司于1 9 8 4 年1 1 月在中国注册成立，是在深圳经济特区之外成立 的中国第一家外商独资企业。2 0 0 8 年底，3 m 公司在中国投资接近7 亿美元，建立了 十二家公司、七个生产基地、二十五个办事处、三个技术中心，和一个研发中心，员 工超过5 , 7 0 0 人。3 m 中国有限公司通过7 个以市场为导向的业务组服务客户，针对 不同的市场有近4 0 个产品业务部门分布在个业务组中。在共享技术、生产、市场及 其他资源的基础上，为客户提供更快捷和高效的服务。这七大业务组是工业和运输产 品事业部、安保及防护事业部、医疗产品事业部、标识及交通安全事业部、电子、电 力及通讯事业部、光学产品事业部以及文教与家庭用品市场事业部。 3 m 职业健康及环境安全事业部是安保及防护集团下的一个核心业务部门，作为 全球呼吸系统防护产品的首选供应商之一，上世纪9 0 年代初，3 m 率先将个人防护 产品及理念引入中国市场，成为最早进入中国个体防护用品( 劳动防护产品) 领域的 跨国公司。 从3 m 职业健康和环境安全事业部现有产品的销售分布来看，其产品销售主要集 中在防护面具、口罩和正压式呼吸防护系统产品上，即以呼吸防护为主的产品组合占 总体销售比重的8 6 。 0 7 3 0 2 5 0 2 1 沈良俊3 m 个体防护产品在中国的竞争战略分析 图2 3 63 m 职业健康和环境安全事业部产品类别销售分布 而3 m 职业健康和环境安全事业部的现有产品在市场上销售排名来看，其呼吸系 统防护系列产品如防护面具、口罩和正压式呼吸防护系统，在市场上销售排名第一； 同时通过一系列的兼并和收购活动，3 m 在焊接面罩和防护耳塞、面罩，以及噪声检 测仪等产品上也稳居市场排名第一。 表2 3 63 m 职业健康和环境安全事业部产品类别市场排名 产品划分市场排名 备注 免保养口罩笛一 日 防护面具笛一巾 诈压式呼吸防护系统馇一肃 防护眼镜 箔= 妇 防护耳塞、耳罩篇一 美国a e a r o 第一， 夕r 了 但现被3 m 收购 瑞典h o n n e l 第一， 焊接面罩第一