（国民经济学专业论文）银行卡产品创新研究.pdf

摘要 银行卡是一种以金融电子化网络为基础以商用电子机具和各类交易卡为媒 介，以电子数据存储在银行计算机系统中，并通过计算机网络以电子信息传递形 式，实现流通和支付功能的电子货币。它提供超越时间和空间的服务，是传统金 融手段无法替代的。故此，许多商业银行都选择银行卡作为金融产品创新突破点。 入世后，具有巨大发展潜力的银行卡市场将成为外资银行竞相追逐的目标，如何 加快银行卡产品创新步伐，在激烈的市场竞争中占据主导地位，是国有商业银行 必须认真研究的重要课题。本文密切结合河南省实际情况，在占据大量现实资料 的基础上，采取理论阐述与图表、数据对比相结合的分析方法，通过对商业银行 银行卡产品创新发展状况、银行卡产品创新存在问题、银行卡产品创新面临市场 环境和发展趋势进行系统分析，寻找商业银行银行卡产品创新发展策略。本文从 银行卡产品发展历程和产品创新内涵切入，首先系统归纳了银行卡的分类和几个 发展阶段，提出银行卡产品的五个层次概念和主要创新类型，为全篇提供研究的 条件和基础。之后，对河南省各商业银行银行卡产品创新理念、创新战略和创新 成果进行对比，对各商业银行银行卡产品整体特点和成效进行分析，并指出河南 省商业银行在银行卡产品创新中存在问题。第三，通过宏观、微观两个层面的剖 析，河南省商业银行银行卡产品创新面临的市场环境将更加完善。采取s w o t 分 析方法对入世后中外商业银行在银行卡产品创新竞争形势进行分析，中外商业银 行在银行卡产品创新各有优劣势。银行卡产品创新发展趋势进行预测。即银行卡 产品创新呈现产业化、联合化、品牌化发展方向，银行卡产品创新与国际市场接 轨加速的特点和信息时代银行卡产品创新呈现出新特点。在文章的最后一部分， 提出银行卡产品创新发展策略建议。 本文的结构安排如下：第一部分为导论，第二部分是银行卡产品发展历程 和产品创新内涵，第三部分是河南省商业银行银行卡产品创新的发展状况分析， 第四部分是河南省商业银行银行卡产品创新面i 晦市场环境和发展趋势分析，第五 部分是银行卡产品创新发展策略建议。第六部分是结论。 关键词：银行卡个人金融产品产品创新客户细分 a b s t r a c t b a n kc a r di so n ek i n do f e l e c t r o n i cc u r r e n c yw h i c hi sb a s e do n f i n a n c i a le l e c t r d n i cn e t w o r k ，u s i n gc o m m e r c i a le l e c t r i cm a c h i n e sa n da 1 1 k i n d so fd e a l i n gc a r d s ，w i t he l e c t r o n i cd a t as t o r e di nt h eb a n kc o m p u t e r s y s t e m i tr e a l i z e sc i r c u l a t i n ga n dp a y i n gf u n c t i o nw i t ht h ee l e c t r o n i c i n f o r m a t i o nt r a n s f e r r i n gf o r mv i ac o m p u t e rn e t w o r k i tp r o v i d e ss e r v i c e t r a n s c e n d i n g t i m ea n d s p a c e ，w h i c h c a nn o tb es u b s t i t u t e db y o t h e r f i n a n c i a lm e a n s t h e r e f o r e ，l o t so fc o m m e r c i a lb a n k sc h o o s eb a n kc a r da s b r e a k t h r o u g hm e a s u r e i nf i n a n c i a lp r o d u c ti n n o v a t i o n a f t e rc h i n a s e n t r yi n t ow t o t h eb a n kc a r dm a r k e tw i l lb e t h ea i mo ff o r e i g nc a p i t a l b a n k sc h a s ef o rt h eh u g ep o t e n t i a l h o wt oq u i c k e nt h em a r c ho fb a n kc a r d i n n o v a t i o na n dt a k eu pt h el e a d i n gs t a t u si nf u r ym a r k e tc o m p e t i t i o ni s t h ei m p o r t a n tp r o b l e mc o m m e r c i a lb a n km u s tr e s e a r c h i nt h i st h e s i s ，w it h a b u n d a n ti n f o r m a t i o na n dc o m b i n i n gt h ef a c to fh e n a np r o v i n c en e a r l y ， t h r o u g ha n a l y z i n gt h ea c t u a l i t yo fb a n kc a r di n n o v a t i o n 、t h ep r o b l e m e x i s t e d 、t h em a r k e tc i r c u m s t a n c ec o n f r o n t e da n dt h ed e v e l o p i n gt r e n d w e s e a r c ht h em e a s u r ei nb a n kc a r di n n o v a t i o n w es t a r tw it ht h ed e v e l o p i n g c o u r s ea n dm e a n i n go fb a n kc a r di n n o v a t i o n ，c o n c l u d et h es o r t sa n ds e v e r a l s e e d t i m e s ，a d v a n c et h ef i v e t i e rp r o d u c tc o n c e p ta n dp r i m a r yt y p e so fb a n k c a r di n n o v a t i o n ，w h i c he s t a b l i s ht h ef o u n d a t i o n w h e r ea f t e r ，w em a k e c o n t r a s ta n da n a l y s i si nt h et h o u g h t 、t a c t i c 、f r u i to f b a n k c a r di n n o v a t i o n t h ec o m m e r c i a lb a n k si nh e n a np r o v i n c et a k e ，m a k ea n a l y s i si nt h ew h o l e t r a i t ，a n dp o i n to u tt h ep r o b l e me x i s t e d t h i r d l y ，w ei n d i c a t et h em a r k e t c i r c u m s t a n c et h eb a n kc a r di n n o v a t i o nc o n f r o n t e dw i l lb eb e t t e rt h r o u g h a n a l y s i s f r o mt h e m a c r o s c o p i c a n dm i c r o c o s m i c l a yr e s p e c t i v e l y ，a n d f o r e c a s tt h ed e v e l o p i n gt r e n d f i n a l l y ，w el o d g er e l e v a n ts u g g e s t i o n s t h es t r u c t u r eo ft h i st h e s i si sa r r a n g e da sf o l l o w e d ：f i r s tp a r ti s p r e f a c e ，s e c o n dp a r t i st h e o r i g i n 、d e v e l o p m e n to f b a n d c a r da n d c o n n o t a t i o no ft h ep r o d u c ti n n o v a t i o no fb a n kc a r d ，t h i r dp a r ti st h e a n a l y s i so fd e v e l o p i n gs t a t u so ft h ep r o d u c ti n n o v a t i o no fb a n kc a r d ， f o u r t hp a r ti st h ea n a l y s i so ft h em a r k e tc i r c u m s t a n c ea n dd e v e l o p i n g t r e n d ，f i f t hp a r ti ss u g g e s t i o n si nt h ep r o d u c ti n n o v a t i o no fb a n kc a r d ， l a s tp a r ti sc o n c l u s i o n s k e yw o r d s ：b a n kc a r d i n d i v i d u a l f i n a n c i a l p r o d u c t p r o d u c ti n n o v a t i o n c l i e n ts u b d i v i s i o n 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作 及所取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地 方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含 为获得郑州大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我 一同工作过的同志对本文所作的任何贡献均已在论文中作了明确的 说明并表示了感谢。 签名：壅堕丝日期：笆兰：! ，。 关于论文使用授权的说明 本人完全了解郑州大学有关保留、使用论文的规定，即：学校有 权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论 文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：缢建丝 导师签名：耋些堇!日期：业，。 第一章导论 1 1 问题的提出和选题的意义 银行卡作为货币的载体，通过通讯网络和计算机网络，摆脱时空限制完成一切 金融结算业务，在不到一个世纪的时间内风靡熬个世界。银行卡发展之迅速、普及应 用之广泛是人们始料不及。短短十多年时间，中国的银行卡从无到有，形成了规模化 发展，截至2 0 0 3 年底，全国各类银行卡发卡量六亿多张，为我国银行卡市场的发展 打下良好基础。 在银行卡产品不断推陈出新的同时，客户多样化需求、激烈的市场竞争以及信 息技术的广泛运用，也对银行卡产品创新提出更高要求，使银行卡产品创新压力和动 力同在。首先，市场导向和信息时代对银行卡产品创新提出更高要求。在目前买方主 导市场的年代，消费者需求的多样化和易变性使产品的生命周期越来越短。随着信息 技术的广泛运用，银行卡产品由于其科技含量高、创新速度快更易满足客户多变的需 求，从而成为个人金融产品创新的“集焦点”。要成为行业的领跑者，在竞争中取胜， 必须积极研究对策，快速进行银行卡产品创新。其次，市场主体发展使银行卡产品创 新更加必要。国际银行业的个人金融产品创造利润已占到利润总额的3 0 至7 0 ，个 人金融产品已成为银行业最重要的利润增长点。经过二十多年的改革开放，我国经济 取得了长足发展，人们的物质生活水平得到明显改善和提高，个人正成为与机关团体 和企业法入平等的经济活动决策者、财富支配者和金融服务对象。在个人金融产品中， 银行卡产品与其他个人金融产品的联动性最强，对个人负债类产品、个人中间类产品、 个人理财产品、个人资产产品均有直接或间接的联动效应。由于其集多种功能于一身， 与大众的消费与生活、投资与理财密切相关，因此在个人金融产品创新的过程中，银 行卡作为交易载体、中枢和通道的作用越来越重要。最后，进行银行卡产品创新研究 是实现持续发展不断寻求新的利润增长点的需要。目前，无论在国内还是在国外，银 行业再也没有其他任何一项稳定、传统的银行产品能像银行卡产品这样存在如此巨大 的利润空间a 在西方发达国家，银行卡已成为很多商业银彳亍的主导产品和重要收益来 源，花旗银行的信用卡业务收益要占到其利润总额的t 3 ，美国运通卡的利润占到该 公司全部利润的7 0 。中国银行卡市场蕴藏着巨大潜力。 加入w t o 后，按照新的国际金融贸易服务协定，我国的金融业将在五年内对外逐 步开放，外资银行进驻河南省离我们越来越近，已经进入或将要进入中国的外资银行 也都瞄准了这块巨大的利润“蛋糕”。正在发育中的银行卡市场极有可能成为外资银 行首先抢占的第一个金融制高点，银行卡市场将面临入关和自身发展带来双重压力， 中国银行业必须未雨绸缪，清楚认识银行卡市场面临的挑战和机遇，关注银行卡在现 代经济领域、金融领域的重要作用和深远影响，加快银行卡产品创新的步伐，在市场 竞争中占居有利地位，这也正是本文选题的主要出发点之一。 1 2 文献综述 伴随着银行卡市场竞争的加剧和该产品在金融业务中所发挥越来越重要的作用， 有关银行卡产品研究的文献逐渐增多。其中对银行卡产品创新的系统研究文献比较少 见，更常见的是从银行卡某一产品品种或某一业务环节的论述。 1 关于银行卡发展历史的研究理论。周亦、吕艾国主篇的银行卡机具与应用 比较系统地论述了银行卡的起源和发展以及我国银行卡业务的发展历程。 2 关于银行卡产品中信用卡业务发展的理论。吴洪涛在商业银行信用卡业务 中论述了信用卡业务发展与信用消费理论、信用卡业务发展与银行信贷理论、信用卡 业务发展与货币进化论。 3 关于银行卡产品创新措施的研究文献。郝海军在银行卡客户信息管理与应用 中比较系统地论述了客户信息管理对银行卡业务发展的重要性和具体应用；周明在 联名卡：明日的辉煌中，通过对国内外银行卡产品发展现状分析，提出联名卡具 有巨大的发展潜力和创新空间：董勤在客户关系管理在信用卡业务的应用中论述 了客户关系管理的概念及在信用卡业务的具体应用；周明在 e m v 迁移在中国文中 提出“国际银行卡e m v 迁移浪潮似乎已不可阻挡”以及“中国实施局部性、阶段性的 迁移是现实的选择”的观点；陈静在顺应国际形势推动我国银行卡产业的发展， 提出对e m v 迁移进行系统分析，提出“加快统一标准工作步伐，加快统筹规划”的i c 卡发展措旖建议；李剑在从标准化到大规模定制中提出信息时代信用卡竞争战略 要实现“从工业时代的以产品为核心转向以客户为核心，从把产品推出推向客户转变 成客户拉动产品”和“大规模定制”的信用卡产品创新策略。这些专业人士的研究为 本文的写作提供了大量的资料和写作方法，在此表示感谢。 2 1 3 研究的思路和方法 要研究银行卡产品创新，首先必须清楚什么是银行卡产品以及怎样进行银行卡产 品创新。本文从银行卡产品发展历程和产品创新内涵切入，首先对五花八门的银行卡 进行系统分类，通过列表方式使银行卡产品品种一目了然，然后抓住现实中容易对银 行卡产品概念模糊的特点，在菲利普科特勒等学者提出产品整体概念的基础上提出 了银行卡产品的五层产品概念，并结合五层概念划分了产品创新的五种主要类型，为 全篇提供研究的条件和基础。在第三部分中，密切结合河南省银行卡产品创新实际和 业务经营情况，从银行卡产品的起步和发展历程谈起，对河南省各商业银行银行卡产 品创新发展现状、整体特点和成效采取阐述与图表相结合的方式进行详细分析指出 存在问题，是全文实例分析的重点。第四部分中，从宏观和微观不同层面分析河南省 银行卡产品创新面临市场环境，利用s w o t 分析方法分析加入w t o 后面临的竞争环境， 并对银行卡产品刨新发展趋势进行预测。 在做出以上分析的前提下，提出了河南省银行卡产品创新的发展策略。 本文坚持实事求是的科学态度，注重理论和实践相结合，定性分析与定量分析相 结合的原则。在对研究内容进行充分的理论阐述和性质分析的基础上，辅助图表、数 据分析进行实例说明和对比分析。在创新分析方法上，采取从银行卡业务经营指标中 看产品创新策略的实证分析方法，尝试运用c r 4 一c r 6 进行银行卡产品市场竞争集中度 分析，s w o t 分析方法对中外资商业银行银行卡产品竞争态势分析。全文紧紧围绕银行 卡产品创新的主题，密切结合河南省银行卡产品创新的实际进行具体分析。同时，综 合运用了西方经济学、市场营销学、金融学、管理学等多学科的相关知识对银行卡产 品创新具体情况进行了详尽的分析。 1 4 解决的关键问题和主要创新点 本文密切结合河南省实际情况，通过对商业银行银行卡产品创新发展状况、银行 卡产品创新存在问题、银行卡产品创新面临市场环境和发展趋势进行系统分析，寻找 商业银行银行卡产品创新发展策略。本文创新点主要有以下几个方面： 1 ，首次提出银行卡产品的五层概念涵义和银行卡产品创新的主要形式。 2 以实证的方法，密切结合河南省各商业银行实际情况，系统研究了河南省各商 业银行银行卡产品创新发展状况、面临市场环境和发展趋势。提出银行卡产品创新发 展措旋建议。 3 运用指标集中度分析方法对河南省银行卡产品创新竞争程度进行分析。 4 采取s w o t 分析方法对中外商业银行在银行卡产品创新竞争形势进行分析 5 提出科学应用平台架构在银行卡产品创新中的运用，系统论述了信息管理系统 建设和客户细分对银行卡产品创新的重要性和具体应用。 第二章银行卡产品起源、发展和产品创新内涵 2 1 银行卡的起源和发展 从广义上说，凡由银行发行的、具有支付功能的卡片，都可以称为银行卡。根 据中国人民银行颁布的银行卡业务管理办法的规定，“银行卡是指由商业银行( 含 邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能 的信用工具。” 谈及银行卡，有借记卡、贷记卡、准贷记卡、i c 卡、联名卡、专用卡、储蓄卡、 主卡、附属卡等不一而足，让人感觉纷繁复杂。究其原因，以上这些提法是从不同角 度称呼银行卡的，其中有并列、交叉和重叠。银行卡按照不同标准可作多种分类，主 要分类见下图： 表2 - 1 银行卡主要分类一揽表 分类4 按从属关系 主卡 附属卡 4 信用卡是银行卡中最早出现、同时也是最重要的一个产品。信用卡虽然是一种信 用支付工具，但却并非是银行首创的。信用卡起源于t 9 1 5 年的美国，当时一些零售 商店为了刺激消费，对一些较稳定的顾客发行了种信用筹码，持有这种信用筹码的 顾客即可凭此向商店和其分店赊购商品，约期付款，这就是现代信用卡的最早雏形1 。 这种形式的信用卡用途单一，使用范围狭窄，一直难以得到迅速发展。直到信用卡产 生3 0 年后，银行业开始介入信用卡领域发行银行信用卡，才赋予了信用卡新的生命 力，真正促成了“信用凭证”向“信用卡”质的转变。1 9 5 2 年美国富兰克林国民银行 第次发行了具有现代信用卡特征的银行卡。在此以后，众多的商业银行纷纷加入到 发卡银行行列，先后推出各类信用卡。银行作为买卖双方以外的第三者发行信用卡， 借助其资金实力雄厚、信誉良好、分支机构广泛的优势，扩大了信用卡的使用范围， 拓展了应用领域，增加了信用实力，同时，发行和办理信用卡业务也成为商业银行吸 引客户和实现盈利的重要手段。由于信用卡业务的发展需要众多的客户和分而广泛的 受理网点，单一银行尤其是中小银行独立发行信用卡难以满足这种要求，如果不走联 合发卡之路，必然会重蹈零售商发卡的覆辙。顺应这种要求，联合经营信用卡业务的 国际信用卡组织应运而生。1 9 6 6 年美洲银行率先成立了专门的信用卡公司一“美洲银 行卡公司”，标志着独立的信用卡业务专营组织诞生，开始步入产业化发展的道路。 1 9 7 7 年，该公司正式更名为“维萨集团”。此后，“万事达集团”、“大莱集团”相继成 立，标志着美国信用卡进行高速发展时期。信用卡是兴起于美国货币制度变革过程的 产物，是消费信贷发展所需，是金融业竞争的结果，是信用机制高度完善的象征。 2 2 银行卡产品创新内涵和创新类型 产品似乎是一个耳熟能详的概念，对于制造业生产的有形产品，多数人并无疑 义，然而对银行类的服务业，产品的概念却似是而非，在现实生活中经常有人听说 银行有产品而大为惊奇，银行产品是服务性的，一个显著的特征是无形性，客户在购 买之前，把无形的东西说成产品，这让客户很难理解。但如果称银行卡为产品，人们 似乎更容易接受些，银行卡却是有形的，拥有张小小的卡片，便可以存取款、消 费结算，还可以有一定额度的信贷作用，这不就是产品吗? 是否银行卡这张卡片包括 了产品的全部内涵? 其实正是银行卡的这种有形性扰乱了人们的判断力，混淆了产品 周亦。吕艾国银行卡帆具与应用，中国致公出菔杜，1 9 9 9 的真正涵义。在这里探讨一下银行卡产品的整体概念，并以此为基础研究银行卡产品 创新的内涵。 所谓产品，是指能够提供给市场用以满足客户需要和欲望的任何事物，与此同 理，银行金融产品可以简单地描述为银行向客户提供的所有服务的总和，包括了各类 存款、各类贷款、各类结算、各类保证和承兑、各类中介服务( 投资理财) 等a 银行 卡作为金融产品之一，其产品的概念并不仅停留于那一张卡片上面，而主要在于凭借 卡片而得到的一系列服务。 银行作为经营货币的特殊企业，其产品有其固有的特点，但和其他行业的产品 比较，仍然具有一般产品的特性。以往的学术界曾用三个层次来表述产品整体概念， 即核心产品、形式产品和延伸产品( 附加产品) 。但近年来，菲利普科特勒等学者更 倾向于使用五个层次来表述产品整体概念，接此标准，商业银行金融产品分五个层次： 1 核心产品，是指银行提供给客户的核心利益， 能够满足产品购买者的基本金融需求，在产品 整体概念中是最基本、最主要的部分。客户办 理银行卡往往不是为了得到一张卡片，而是为 确保资金安全、获得存款收益、进行善意的资 金融通、安全方便地进行资金结算等。2 形式 产品，是核 心产品借以实现的外观形式，通常表现为 产品的质量水平、品牌、设计、包装等，比如银行卡卡面设计、品牌包装等。3 期望 产品，是指客户在购买产品时期望得到的与产品密切相关的整套属性和条件，客户 办理业务时期望得到的东西，比如使用银行卡良好的服务界面、舒心的环境、方便的 服务渠道等。4 延伸产品( 附加产品) ，它是顾客购买形式产品和期望产品时，附带获 得的各种利益的总和。比如使用银行卡提供的热线服务、账单寄送、用卡激励措施等， 开发银行卡代缴各类费用等。5 潜在产品，是指现有产品包括所有附加产品在内的， 可能发展成为未来最终产品的潜在状态的产品，如为满足客户需求而提供的各种产品 组合套餐，以及为满足客户需求随时开发或整合的新产品。 金融产品创新就是金融机构利用非技术或技术工具推出新的金融产品的过程， 在满足客户基本需求的同时，色造新的客户需求的过程。随着金融改革与开放的日益 6 深入，商业银行产品创新正在以前所有的速度进行，而在这所有产品创新中，银行卡 由于科技含量高、使用范围广，往往是银行产品创新的切入点和突破口，- - 真处在e i 新风潮的“风口浪尖”上。“一卡通”、双币种贷记专、联名卡、i c 卡、真情卡、女性 卡、m i n i 卡，层出不穷，称得上“百花齐放，百家争鸣”。但万变不离其中，银行卡 产品创新都是围绕产品的五个层次，完善产品服务功能来推出的，与银行卡产品概念 相对应，可划分为五种类型： 一是创新银行卡核心功能，包括银行卡年费、利率、信用额度、有效期等设计 创新，通过数据大集中和联网联合提高银行卡产品结算效率和扩展结算使用范围而进 行的创新； 二是创新银行卡形式产品，包括改变银行卡外观设计，比如建行推出每年一款 的生肖卡、招商推出的m i n i 卡、光大推出的伊人卡，耨颖别致的外观设计首先吸引 了大批客户，而至于四大国有银行打出的“长城卡”、“牡丹卡”、“龙卡”、“金穗卡”， 以及股份制银行打出的“太平洋卡”、“一卡通”、“阳光卡”等系列卡种，则是要在品 牌刨新上出奇制胜； 三是创新期望产品功能，近年来各家银行都在大力推进自助银行、a t m 、p o s 等 自助设备建设，拓展网上银行卡业务，以客户为中心，进行产晶服务漉程再造、服务 范围拓展和服务方式创新，提供“一站式”服务等，都是围绕改善服务环境，提高客 户期望满意度而进行的创新； 四是创新附加产品功能，一张小小的银行卡，除传统的购货转账、存取现金、 临时透支以外，还能同时身兼银证通、银保通、银信通、缴费通等多种“头衔”，并 尽享一卡多币种、多储种、多账户之方便。都是围绕提高产品附加功能而进行的创新； 五是创新潜在产品功能。商业银行综合利用产品与服务资源，通过设计不同的 金融产品组合和新产品开发，推出使客户满意的新产品，比如光大推出的“阳光卡理 财套稷”，招商银行为客户设计的出国留学理财套餐等。 7 第三章河南省商业银行银行卡产品创新的发展状况分析 3 1 河南省商业银行银行卡产品创新的发展历程 回顾我国银行卡产品发展历程，大致可以划分为代理、发行银行卡和加入信用卡 国际组织、进行“金卡”工程发展三个阶段。 1 代理阶段。我国银行卡产品的发展是从代理国外信用卡开始的。1 9 7 8 年，在中 国推行改革开放政策的第一年，中国银行批准其广东分行与香港东亚银行签订了代理 国外信用卡业务协议，信用卡这一现代化金融产品正式进入中国。 2 发行银行卡和加入信用卡国际组织阶段。国内银行发行信用卡始于8 0 年代中 期。1 9 8 5 年6 月，中国银行珠海分行发行了中国首张信用卡一“中银卡i t 2 t 9 8 6 年l o 月发行中国第一个全国性的银行卡品牌一“长城卡”，1 9 8 7 国银行加入了万事达国际 组织和v i s a 国际组织，1 9 8 8 年，推出外币“长城卡”。1 9 8 7 年工商银行发行红棉卡， 后改为牡丹卡，同年年底加入万事达国际组织，1 9 9 0 年6 月，加入v i s a 国际组织。 建设银行于1 9 8 9 年i 1 月加入万事达国际组织，1 9 9 0 年2 月加入v i s a 国组织，同年 5 月发行“万事达龙卡”，1 9 9 1 年3 月开始发行“v i s a 龙卡”。农业银行于1 9 9 0 年4 月d u a 万事达国际组织，1 9 9 1 年2 月发行人民币“金穗”信用卡，1 9 9 2 年2 月加入 v i s a 国际组织。交通银行分别于1 9 8 9 年和1 9 9 2 年加入v i s a 国际组织和万事达国际 组织，1 9 9 3 年6 月发行“太平洋卡”。此后，中信实业银行、上海浦东发展银行、招 商银行、福建兴业银行、深圳发展银行、广东发展银行、华夏银行和邮政储蓄等也相 继发行各自的银行卡。 3 进行“金卡”工程发展阶段。不同银行发行的银行卡之问不能通存通兑严重制 约发卡业务的发展，1 9 9 4 年，国务院提出了“三金工程”( 金桥、金卡、金税) 规划和 “3 1 4 ”计划，其中“金卡”即指银行卡，旨在通过高科技。实现银行卡高效率、国 际化方向发展。 河南省作为内陆省份，各商业银行银行卡业务发展基本紧跟总行步伐。一九九 四年以前，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行五家商业银行，在 其总行发行信用卡之后都开始发行信用卡，形成最初信用卡竞争格局。最初发行的银 行卡基本都是准贷记卡性质的信用卡，后又陆续发行借记卡。九九四年后，广发、 中信、光大、浦发、招商等中小股份制商业银行陆续进驻河南，基本都把银行卡产品 创新作为打入个人金融业务的主要措施，银行卡产品品种日渐丰富，市场和品牌格局 初步形成。银行卡业务自8 0 年代开办以来，经过十几年的发展，这种高科技金融产 品，超越时间和空间的服务，越来越为人们所接受和喜欢。与此同时，为适应客户和 市场的需求，银行卡产品不断创新，业务得到快速发展。截止2 0 0 3 年底，河南省有 建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、广发银行、浦发银行、光大 银行、中信银行、招商银行、郑州商业银行等1l 家金融机构开办银行卡业务，全省 发卡总量1 9 4 1 2 8 万张，存款余额3 7 7 0 3 亿元，p o s 机具4 0 0 9 台，a t m 机具1 4 4 8 台，营业网点7 4 6 8 个，其中自助银行1 7 6 家，完成了1 8 个地市、1 1 家商业银行银行 卡的跨行通用。 3 2 河南省各商业银行银行卡产品创新发展现状对比分析 银行卡在河南省已有了十几年的历史。各家商业银行逐渐认识到银行卡产品创 新的重要性，形成了一定的产品创新理念并制订了相应的发展战略。面临相同的区域 环境使河南省各商业银行银行卡产品创新具有一定共性，但由于产品刨新机制、创新 历程、创新条件等不同又各自各有自己的特点。以下从创新理念、创新战略、创新成 果等不同层面迸行对比分析： 表3 - i 河南省各商业银行产品刨新理念和战略对比 银行g 称创新理念创新重点定位产品创新战略重点创新产品 您身边的 在加强结构调整的充分发挥自身的龙头商业银行地位和客户资源丰富个人网上银行、 工行银行可信 同时，把“零售业务”的优势，在产品的设计、营销过程中宪出了工商银行本通、省心组台、 确定为重点发展业的企业文化特色和经营理念以“你身边的银行”贯理财金帐户、“汇 赖的银行 务穿所有产品市通” 源于民众， 把个人金融产品、电紧随时代发展，产品线经营最略不断创新逐步形成龙卡、速汇通、“两 建行子产品、中间产品作以效益为中心，依托中心城市，围绕客户，紧踉市场家通宝”、汽车消 服务百姓 为创新重点自q 产品线经营战略费贷款、个人理财 咀人为本、个人金融产品、外汇 利用自身与广大农村、农民的密切联系关系和网点辐 金融超市、西联汇 农行射全省、深入乡村的销售渠道优势，并在此基础上， 款、代客外汇理 科技兴行产品财、“农户联保” 不断加大科技投入力度 贷款 宦l j 晶牌。培个人外汇买卖、 中行育核心产外汇金融产品 依托外汇业务的传统优势，在进行外汇产品创新的同 “黄金宝”、一本 时形成本外币联动发展的良好态势 品竞争力通、“中银埋财” 直把个人金融产 把创造名牌产品、塑造名牌银行作为该行2 0 0 2 年起 凸显品牌品作为创新重点着 三年的总体奋斗目标，努力形成品牌优势和名行效 外汇宝、保管箱、 交行效应实现力把个人金融产品 应实现持续发展。敢为人先，产品、科拄领先产 车友卡、太平洋 持续发展变成交行的品牌产 品的市场认同度离，努力体现交行在金融服务领域无 所不有、无时不在、无所不能的整体形象形成品牌 卡、银信通 品。 优势和名行效应实现持续发展 坚持“科技兴行”的发展战略立足于市场和客户 需求，充分发挥拥有全行统一的电子化平台的巨大 园势而变、优势，率先开发了一系列高技术含量的金融产品与 一卡通、一网通、 招商因您而变、 个人金融产品 金融服务，打造了系列妞名金融品牌树立了技术 金葵花理财、点 技术领先领先型银行的社会形象。招商银行被广大客户和社 金理财 的镘行会公众称誉为国内创新能力强、服务好、技术领先 的银行；许多媒体赞替招商银行是“一捂鲜，吃遍 天”的新锐银行。 加强产品整合与创新，推进渠道建设。业务结构调中信慈善卡、中 整呈现好的变化。中信实业银行把“储蓄存款、消信理财宝、中信 中信个人金融产品 费信贷、银行卡”作为个人金融产品的三条主线，家家乐、出国金 带动业务的快速发展融服务中心 广发联名卡、女 推出“发散 个人金融产品、公 把锭行卡、个人理财、辫汇产品作为产品创新重点， 性真情卡、广发 广发营销”的新 白金卡、广发 理念 司产品、外汇产品在个性化产品创新上取得有效进腥 移动梦网、真情 理财、 为实现上市银行与精品银行的发展目标，光大银行 高度重视金融刨新工作着力以特色产品与服务开 储寿保、阳光卡、 光大 个人金融产品 发新的利润增长点增加银行持续发展动力，光丈 阳光卡i p 通、阳 银行把产品创新作为个人银行业务的突破口，在 光家园、阳光理 “阳光卡”的促锗上投入了大量人力物力 财、阳光爱心 今年下半年至明年 浦发银行自成立之初，就确立了以产品创新创造市 起，浦发行将在保 场需求的指导思想其产品创新充分体现了新的技东方卡、金融好 浦发 持公司发展的同 术和服务理念的相互融台。通过不断努力，清发银管家、安心系列 时，提速发展零售 行的产品和服务已经形成了个性化、多功能化和高贷款 业务跗加值化的特点 银行卡作为金融产品尤其是个人金融产品的主要交易载体和重要组成部分，各行 在该产品创新上贯穿了本行的产品创新理念并运用了相应的创颤战略。众所周知，无 论对于制造业还是金融机构这样的服务业，产品创新最终是为业务发展服务的，离开 了业务经营，产品创新就成为“无源之水”、“无本之木”。以下结合各金融机构业务 状况进行分析各行银行卡产品创新特点： 表3 2 河南省各金融机构银行卡业务指标对比 发卡量占比( )存款余额占 卡均存款 银行名称信用卡 借记卡银行卡比( ) ( 元) 建设银行3 7 92 8 3 22 7 3 8 2 9 9 5 2 1 2 i 8 4 农业银行2 3 8 42 02 0 1 5 3 0 4 8 2 9 3 4 7 7 邮储o1 8 41 7 7 1 1 1 7 1 2 2 4 6 工商银行2 工1 51 0 7 7i l - 1 6 4 4 57 7 3 1 2 中国银行3 5 97 9 8 9 7 1 22 5 9 9 交通银行4 0 44 8 24 7 9 1 4 0 7 5 6 9 5 7 4 光大银行o2 4 5 2 3 51 5 8 1 3 0 4 1 4 郑州商行 o 2 4 22 3 3 3 52 9 1 9 6 7 1 0 洛阳商行 01 7 9i 7 20 44 4 8 4 2 广发银行 1 1 2 71 - 2 21 61 8 92 2 8 9 5 7 招商银行 00 7 30 70 6 1 6 6 1 2 2 中信实业银行 oo 6 90 6 70 3 39 5 0 3 3 上海浦东发展银行 0o 3 2 0 3 1o 31 8 5 2 6 3 焦作商行0o 1 70 1 70 0 9 1 0 8 8 9 6 建设银行以“源于民众、服务百姓”作为服务宗旨，银行卡创新定位在平民阶层。 在产品个性化设计上推出“生肖卡”，在提高产品结算效率上推出“速汇通”，在提高 产品附加功能上，依托科技平台先后开发、开办了个人消费贷款、外币储蓄系统、代 理统发工资、代收各类费用、代收税款、代理保险等数十种新产品，基本构建完成了 系统的个人金融产品体系，直接促进了银行卡业务的发展，无论是发卡量还是存款余 额都稳居第一。建设银行借记卡产品创新力度大，双币种贷记卡刚刚推出，尚未见明 显成效。由于其采取大众化的产品创新战略，卡均存款属中上等水平。 农业银行采取“以人为本、科技兴行”的发展战略，利用自身与广大农村、农民 的密切联系关系和网点辐射全省、深入乡村的销售渠道优势，并在此基础上，不断加 大科技投入力度，上线“新一代”柜面系统和建设快捷的资金汇划系统，为银行卡产 品创新提供了平台，发卡量和存款余额都稳居第二。具有“农村特色”的农业银行卡 均存款和信用卡发卡量位居全省第二，有些不可思议。这与其近年来重点发展差别化 服务和外汇业务有直接关系。农业银行推行差别化资源配置，推出的金融超市，依靠 “开放式、一站式、分区式、差别化”的全新金融服务模式并显示了个人金融服务综 合能力的“展台”，使银行卡优质客户比重增加，卡均存款有效提高。注重利用外汇 新产品去开拓市场，大力发展西联汇款、福费廷、代客外汇理财、进口假远期信用证 融资、出口退税帐户托管贷款等一系列外汇产品，以外币带动人民币，形成本外币联 动发展的良好态势，从而使集本外币双币种为一体的信用卡发卡量得到提高。 商业银行进行同业对比分析时，由于经营理念、经营模式、客户对象、业务品种 有很大悬殊，更主要的是，业务指标往往占据份额较小，邮政储汇局往往被排除在外。 而对于银行卡来说，邮政储汇局在河南省则不容忽视。河南省是个农业大省，邮政储 汇局具有覆盖全省乃至每一个村落的巨大网络优势，这是其他金融机构不可比拟的。 把产品品种定位在借记卡上，产品功能定位在储蓄和结算方面，以1 7 7 0 的发卡量居 第三位，以1 1 1 7 的存款余额居第四位，1 2 2 4 6 的卡均存款也处于中等水平。 工商银行充分发挥自身的龙头商业银行地位和客户资源丰富的优势，在产品的设 计、营销过程中突出了工商银行的企业文化特色和经营理念，以“你身边的银行”贯 穿所有产品，在市场细分的基础上，依托银行卡介质，对高端客户和事业成功人士“量 身度造”了理财金账户产品，对大众客户在产品的设计上实现了省心组合等产品。工 行牡丹卡中公务用卡通过与“商务p o s ”结合使用，使企业财务报账完全通过单位卡 和个人卡之间的转账来完成，实现无现金财务管理，受到广泛欢迎。在粗放经营时期， 国有商业银行产品创新不够理性，本着“大干快上”的原则，银行卡产品创新呈现“一 窝蜂”的恶性竞争局面，以至于造成大量睡眠卡。工商银行近年来在银行卡产品创新 上逐步树立成本效益观念，通过收取年费等方式清理无效卡。尽管取得初步成效，但 7 7 3 1 2 元的卡均存款依然偏低。 与其他国有银行相比，中国银行在业务经营和产品创新上比较稳健和理性。依托 外汇业务的传统优势，在进行外汇产品创新的同时，形成本外币联动发展的良好态势。 银行卡产品创新定位十分明确，最早推出外币卡，目前仍以绝对优势稳稳占领双币种 贷记卡的龙头地位。借记卡相对劣势，受其影响以至予卡均存款最低( 2 5 9 9 元) 。 交通银行把创造名牌产品、塑造名牌银行作为该行2 0 0 2 年起三年的总体奋斗目 标，努力形成品牌优势和名行效应，实现持续发展。敢为人先，产品、科技领先，在 银行卡产品的创新上亦是如此。推出的“太平洋卡”广受客户欢迎，开发“外汇宝” 大力拓展外汇市场，交通银行的电子化服务有几个优势。首先是功能齐全、集约化强。 交通银行依托郑州市区，大力拓展银行卡自助服务渠道建设，电子银行以分布广、设 备多、2 4 小时营业而独具竞争优势，大大畅通了银行卡的服务渠道，在自助银行网络 的支持下与市停车服务有限公司合作发行了联名卡，也突出了交行电子服务的特色。 在银行卡的附加功能上更是大展身手，“交费通”、“银证通”、“银信通”等等不胜枚 举。以4 7 9 的发卡量占领1 4 0 7 的存款余额，以5 6 9 5 7 4 元的卡均存款遥遥领先于 其他银行，银行卡产品创新的“精品战略”可窥一斑。 由原来城市信用社改制后的城市商业银行，段时期常常被忽略，但近年来在产 品创新是常常推出“非常举措”，尤其郑州商行2 3 3 的发卡量和2 9 1 9 6 7 的卡均存款， 让人刮目相看。 中小股份制商业银行自从进驻河南就紧盯个人金融产品市场，而银行卡创新往往 是其打出的第一张牌。光太银行在银行卡的创新上倾注了大量人力物力，大力打造“阳 光”系列品牌，先后推出阳光爱心卡、阳光伊入卡、阳光国际旅游卡等有竞争力的产 品，并在此基础上大力开展“阳光理财”、个人购汇与“出境游一站式金融服务” 等，提高银行卡的附加值；广发银行在银行卡产品创新方面，从一开始就将贷记卡作 为主攻方向，十年努力，不断创新产品，先后开发“广发干禧奥运信用卡”、“金牌广 发理财通卡”、专为女性设计的“真情卡”、广发白金卡，“广发一移动梦网”联名信 用卡等，并在此基础上大力开展“真情理财”服务。目前，广发的贷记卡全国突破百 万张，在河南省以l i 2 7 的比例进占银行卡的高端市场；招商银行于1 9 9 5 年7 月推 出的银行卡一一卡通”，至今累计发卡量己超过2 6 0 0 万张，卡均存款余额超过4 5 0 0 元，居全国银行卡首位，招商银行“一卡通天下”的宣传声势浩大，而“一网通”和 “金葵花理财”就像为银行卡产品创新插上了翅膀，让其在银行卡市场竞争中游刃有 余，可谓是“一招鲜，吃遍天”，不过，招商银行银行卡产品优势在河南省尚未充分 旌展，发卡量和卡存款都不算高，丽从其在全国银行卡发展的大手笔来看，该行决不 会满足于目前这种市场地位；中信实业银行在河南推出的最有影响力的产品大概就是 理财宝了，除此之外进行的银行卡产品创新还有“中信慈善卡”、“代理美国运通银 行公司卡、个人卡”、“政府采购公务卡”等，银行卡的创新使其发卡量有效上升， 但从卡均存款来看，效果并不十分理想：上海浦东发展银行银行卡产品也是一大特色， 1 9 9 5 年，国内第一张真正投入使用的智能型银行卡一浦发银行东方卡在上海发行。东 方卡采用了能进行脱机交易的芯片卡技术，不同于在此之前银行发行的磁条卡，给客 户带来了极大的便利，也为浦发银行开发新的业务提供了先进的平台。目前，其着力 推广的东方系列卡有：东方信用卡、东方人民币借记卡、东方国际借记卡三类。通过 先进的i c 卡技术，使东方卡理财功能突破了多币种、多存期储蓄业务的简单结合， 将个人业务中大部分的存、取、贷、转功能融为一体，使其真正成为了持卡人的“金 融好管家”a 尽管发卡量和存款余额都最低，但1 8 5 2 6 3 的卡均存款也算是把银行卡 产品创新为“精品”了。 3 3 河