（交通运输规划与管理专业论文）班轮市场周期与垄断竞争行为研究.pdf

中文摘要 摘要 近些年来，我国的国际班轮市场快速发展，对我国国民经济的贡献越来越大。 然而2 0 0 8 年的经济危机给航运市场以巨大冲击，对我国的班轮市场也产生了很大 的负面影响。鉴于集装箱班轮市场较强的周期性及其特殊的行业特点，研究在班 轮市场周期的波动下，班轮市场的垄断竞争行为的变化趋势，并加以有效监管， 对促进我国班轮市场健康发展具有重要意义。 在现有的航运领域的众多研究成果中，关于班轮运输市场的垄断竞争行为及 其监管的研究相对较少，因此本文对此进行了一定的探索和尝试，希望能够为航 运企业应对市场变化，政府采取相应监管措施提供有益的借鉴。 本文从班轮市场结构及其影响因素的分析入手，针对性地阐述了班轮市场垄 断形态的表现形式及其垄断行为的演变过程，并且较详细地解释了班轮市场从起 步、快速发展到相对成熟的各个阶段的特点及政府对垄断行为的监管，为后文分 析班轮市场周期下的垄断竞争行为奠定基础，有助于从不同角度对班轮市场发展 阶段的垄断竞争行为加以对比。根据班轮市场垄断与竞争机制的分析，对班轮市 场周期的各个阶段下的垄断竞争行为加以深入、细致的剖析和论证，并从市场结 构的角度论证了我国班轮市场的垄断竞争状况。 班轮市场的波动是一个非常复杂和难以把握的问题，本文将信号理论中的最 大熵谱分析引入班轮市场的周期性分析中，并证明了其可应用性及良好的揭示作 用。以克拉克森集装箱期租费率指数为基础，对航运市场的周期性进行估计。最 后从市场监管的角度，针对班轮市场的各个利益方对我国的市场监管提出了具有 可行性和现实性的对策建议。 关键词：班轮市场周期；垄断竞争行为；市场监管；最大熵谱分析 英文摘要 a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，t h ei n t e r n a t i o n a ll i n e rm a r k e to fc h i n ah a sd e v e l o p m e n tr a p i d l y ， w h i c hm a k e st h eg r a t e dc o n t r i b u t i o nt oo u rn a t i o n a le c o n o m y h o w e v e r ，t h ee c o n o m i c c r i s i si n2 0 0 8h a dt a k e ng r e a ti m p a c to nt h es h i p p i n gm a r k e t ，w i t ha l s oas i g n i f i c a n t n e g a t i v ei m p a c to nl i n e rm a r k e to fc h i n a g i v e nt h es t r o n gc y c l i c a lo fc o n t a i n e r s h i p p i n gm a r k e ta n di t ss p e c i f i cc h a r a c t e r i s t i c s ，i ti si m p o r t a n tt op r o m o t et h eh e a l t h y d e v e l o p m e n to fo u rl i n e rm a r k e t st h a ts t u d yt h et r e n do fm o n o p o l i s t i ca n dc o m p e t i t i o n i nt h el i n e rm a r k e t ，w i t ht h ec y c l ef l u c t u a t i n gi nt h el i n e rm a r k e t ，a n dt h ee f f e c t i v e r e g u l a t i o n a m o n gt h ee x i s t i n gr e s e a r c ha n dr e s u l t si nt h es h i p p i n ga r e a s ，i ti sr e l a t i v e l ys m a l l o nt h ec o m p e t i t i o na n dm o n o p o l ya n di t sr e g u l a t i o no ft h el i n e rs h i p p i n gm a r k e t s ot h e a r t i c l ei st oe x p l o r ea n dt r y ，i nt h eh o p ef o rp r o v i d i n gu s e f u ll e s s o n sf o rt h es h i p p i n g c o m p a n i e sr e s p o n d i n gt o t h em a r k e tc h a n g e sa n dg o v e r n m e n tt a k i n ga p p r o p r i a t e r e g u l a t o r ym e a s u r e s w i t hs t a r to ft h ea n a l y s i so ft h el i n e rm a n e ts t r u c t u r ea n di t si m p a c tf a c t o r s ，t h e a r t i c l ec o n t r a p u n t a l l ye l a b o r a t e d t h ef o r mo fm a n i f e s t a t i o no fm o n o p o l yi nt h el i n e r m a r k e ta n de v o l u t i o n a r yp r o c e s so fi t sm o n o p o l i s t i cp r a c t i c e s ，a n dam o r ed e t a i l e d e x p l a n a t i o no fc h a r a c t e r i s t i c so fo nl i n e rm a r k e tf r o mi t ss t a r t ，q u i c k l yd e v e l o p e da n da r e l a t i v e l ym a t u r ea n dt h er e g u l a t i o no nt h em o n o p o l y ，w h i c hi sb a s e do nt h ea n a l y s i so f m o n o p o l ya n dc o m p e t i t i o nu n d e rt h el i n e rm a r k e tc y c l ei nt h et e x to ft h ep o s t ，a n d h e l p f u lf o rt h ec o m p a r i s o no fm o n o p o l ya n dc o m p e t i t i o ni ne a c hs t a g eo ft h el i n e r m a r k e tf r o mad i f f e r e n ta n g l e a c c o r d i n gt ot h ea n a l y s i so fm o n o p o l ya n dc o m p e t i t i o n o ft h el i n e rm a r k e t ，t h ea r t i c l ea n a l y z e sa n dd e m o n s t r a t e si nd e p t ha n dd e t a i l e dt h e m o n o p o l ya n dc o m p e t i t i o n i nt h ev a r i o u s s t a g e s o fl i n e rm a r k e tc y c l e s ，a n d d e m o n s t r a t e st h em o n o p o l ya n dc o m p e t i t i o no fo u rl i n e rm a n e tf r o mt h ep e r s p e c t i v eo f m a r k e ts t r u c t u r e i ti sav e r yc o m p l e xa n dd i f f i c u l tt og r a s pp r o b l e mt h a tl i n e rm a r k e tf l u c t u a t e s t h ea r t i c l ep u t st h et h e o r yo fm a x i m u me n t r o p ys p e c t r a la n a l y s i si nt h es i g n a la r e ai n t o 英文摘要 t h el i n e rm a r k e tp e r i o d i ca n a l y s i s ，a n dp r o v e si t sa p p l i c a b i l i t ya n dt h eg o o dr o l eo f r e v e a l b a s e do nc o n t a i n e r s h i pt i m e c h a r t e rr a t ei n d e xb yc l a r k s o n ，i te s t i m a t e st h e p e r i o d i c i t yo ft h es h i p p i n gm a r k e t f i n a l l y , f r o mt h ep e r s p e c t i v eo fm a r k e tr e g u l a t i o n a n dt h ev a r i o u ss t a k e h o l d e r so ft h el i n e rm a r k e ts o m ec o u n t e r m e a s u r e sw i t hf e a s i b i l i t y a n dr e a l i t ya r ep r o p o s e dt ot h er e g u l a t i o no nt h el i n e rm a r k e to fc h i n a k e yw o r d s ：l i n e rs h i p p i n gm a r k e tc y c l e ；m o n o p o l ya n dc o m p e t i t i o n ；m a r k e t r e g u l a t i o n ；m a x i m u me n t r o p ya n a l y s i s 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成硕士学位论文“型列缝车丑堑乳竭三叠逍年邑l a 塑啦”。除论文中 已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中 以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开 发表或未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名：南硝孕 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学 位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到中国优秀博硕士 学位论文全文数据库( 中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社) 、中国学位论 文全文数据库( 中国科学技术信息研究所) 等数据库中，并以电子出版物形式 出版发行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于：保密口在年解密后适用本授权书。 不保密( 请在以上方框内打) 论文作者签名：志卅辛 导师签名：弛 日期：弦f o 年月谚日 班轮市场周期与垄断竞争行为研究 1 1 选题背景及意义 第1 章绪论 1 1 1 集装箱班轮运输的发展 2 0 世纪9 0 年代以前，集装箱班轮运输刚刚起步。1 9 5 6 年，美国泛大西洋轮 船公司的油轮改装事件拉开了海上集装箱运输的序幕。此后，集装箱班轮运输的 优越性很快得到了广泛的认同，一些大班轮公司纷纷投资建造全集装箱船，开设 集装箱班轮航线。但那个时期的班轮市场尚不成熟，跨国班轮公司的数量很少， 船舶的载箱能力较小，一般为3 0 0 0 t e u 以下，航线仅仅涉及到全球主要贸易航线。 2 0 世纪9 0 年代到2 0 0 0 年，集装箱班轮运输有所发展。大型跨国集团如雨后 春笋般涌现，且联盟行为逐渐增强；形成了于线加支线的轴辐式航线结构；船队 的规模也在不断扩大，集装箱船大型化、班轮运输国际化趋势凸显。 2 0 0 0 至今，集装箱班轮运输全面发展。班轮公司规模继续扩大，巨型跨国公 司对市场具有一定的支配作用；航线更加密集，逐渐形成了全球无缝隙班轮航线 网络；集装箱船大型化趋势进一步加强，并出现了1 3 0 0 0 t e u 以上的集装箱船舶； 班轮服务标准化，班轮公司努力调动全球资源提供一体化的物流服务。 随着集装箱船数量的扩大和船舶吨位的迅速增加，集装箱船的运力超过了航 线的需求，并且运力的增加仍大于货物的增加趋势，使供需矛盾进一步恶化。船 公司之间竞争激烈，结果运价一落千丈，许多船公司被淘汰，促使集装箱班轮企 业不断调整经营策略，以各种各样的联合形式来应付激烈的市场竞争。最早的联 合形式是班轮公会，但随着集装箱化革命的巨大成功和法律坏境的深刻改变，班 轮公会在生存了1 2 0 余年后慢慢淡出历史舞台，航运联营体的地位不断加强。以 资本为纽带的兼并、收购逐渐成为集装箱班轮企业联合的主要趋势。 1 1 2 论文研究目的 研究班轮市场周期不同发展阶段的垄断竞争行为及其相互关系，从中得出对 集装箱班轮市场的有效性、可行性的监管措施与方案，具有相当的理论价值与实 践意义。 第一，有助于明确班轮市场周期中不同时期的市场结构形态、垄断竞争行为 绪论 的不同表现及其相互关系，从而使政府及相关部门及时采取相应的监管措施，使 航运企业准确制定应对策略，以适应变幻莫测的班轮市场周期。 第二，有助于理顺与建立航运市场的新秩序。对我国来说，国内各大船运公 司本身并不具备垄断能力，同时也未参加任何班轮公会，但一些远洋航线运价把 持在班轮公会手中，经常出现垄断定价的质疑，进而影响到国际贸易和班轮运输 的正常秩序。因而根据市场垄断与竞争特点，建立海运服务业相关法律法规，直 接关系到集装箱班轮市场秩序的维护与重建。 第三，对于我国其他行业将产生示范性作用和重要影响。班轮运输是航运市 场的重要组成部分，其市场行为的垄断与竞争性质影响着相关运输方式或行业的 发展。因此对班轮运输在市场周期的不同阶段表现出的垄断与竞争行为的深入与 全面研究，可以为类似市场的监管提供借鉴，进而有助于我国社会主义市场经济 体制下市场监管的规范化。 第四，班轮运输业垄断行为较多且手段复杂，有关政府部门亟待在监管技术 手段上加以研究，因而需要及时把握班轮市场的周期性变化。作为长期发展起来 且较为成熟的产业，班轮运输的经营具有众多的国际惯例，许多经营惯例具有经 济垄断的性质。如班轮公会是典型的垄断组织，航运联营体近年来发展势头迅猛 并值得关注，超大型班轮公司在强调规模经济效益的同时易形成市场力量等等。 诸多经营形态非常容易利用市场优势地位采取垄断行为，其种类繁多，手段复杂， 急需政府部门依据其行为特点，在监管技术手段上采用相应的对策措施。 第五，对班轮市场周期的准确预知，有助于我国班轮企业在做大做强的基础 上提高国际竞争力。市场周期不同阶段下班轮市场结构的变化，对我国船公司也 有着直接或间接的影响。明确不同阶段下班轮市场的垄断与竞争特点，有助于我 国船公司做大做强并提高素质，进而提升我国班轮运输业的竞争实力。 因此，论文的研究具有重要的实践意义和理论价值，有助于政府有关部门的 科学决策，有助于班轮市场的资源协调与整合，有助于我国班轮企业国际竞争力 的提升。 1 2 国内外研究现状 国际集装箱班轮市场既不是一个完全竞争市场，也不是一个完全垄断市场， 班轮市场周期与荜断竞争行为研究 而是一个数家大企业和众多小企业并存的、具有一定垄断程度的市场。这样的市 场结构决定了班轮市场的垄断与竞争行为的并存，在不同垄断程度的市场中，垄 断竞争行为受市场的影响，也会有所差别。现有文献中，主要是对航运市场垄断 程度或航运市场周期的研究，也是在近几年才开始发展，而将班轮市场周期与垄 断竞争行为结合起来加以研究的文献和成果很少，与论文主题相关的研究主要有 以下几个方面： 一是对班轮市场结构与市场垄断程度的研究。黄顺泉( 2 0 0 4 ) 1 】运用绝对集中度 指标从班轮公司运力方面对国际集装箱班轮运输业市场集中度的演变过程进行深 入分析，并对国际集装箱班轮运输业的市场结构加以初步探讨。谢雨蓉( 2 0 0 4 ) 2 】 构建了班轮市场份额及其影响因素之间关系的模型，并以准班率为例，从托运人 角度，考查公司投入和加强管理的方向以获取市场份额。朱意秋( 2 0 0 6 ) 3 】从市场集 中度指数、市场力量和垄断行为3 个方面考察了我国国际集装箱班轮市场的垄断 程度，认为我国班轮市场已经达到中型寡头垄断程度。李娜等( 2 0 0 6 ) 4 】针对国际班 轮市场的特殊性，对赫芬达尔赫希曼指数的传统算法进行修正，并对模型加以实 证分析，应用于远东。北欧、环太平洋、远东地中海和远东澳洲四条航线集中度 的测算。周海霞( 2 0 0 6 ) 【5 】分析了产业组织理论框架中的市场结构市场行为一市场绩 效范式下的国际集装箱班轮市场，并定性地分析了航运组织的运行机制及对集装 箱班轮市场的垄断程度。孟文君等( 2 0 0 7 ) 6 】根据中同集装箱班轮运输市场的市场份 额、市场集中度和集装箱运价指数等参数，探讨了其运价的实际状况，阐述了市 场结构与运价水平之间的关系，基于此解释了中同航线班轮公司的定价行为和零 运价等问题。 二是对航运市场周期的研究。目前，国内外关于航运市场周期理论的文献与 成果较少，较早对其进行研究的是著名学者m a r t i ns t o f o r d 7 】于1 9 9 7 年发表的著作 ( ( m a r i t i m ee c o n o m i c s ) ) ，而后在2 0 0 6 年对其加以修订，书中对航运市场周期理论 进行了较为详细的讨论。作者将航运市场周期分为波谷期、恢复期、高峰期、下 滑期四个阶段，并较详细地分析了航运市场周期的形成机理，及航运市场各个阶 段的特征，阐述了航运周期波动的一些影响因素。徐天芳等( 2 0 0 2 ) 8 】在航运市场周 期性变化的基础上，提出了影响航运市场变化的三种制约因素：航运需求、航运 供给和突发事件，并定量分析了国际航运市场中运价与运量、运力、油价等影响 绪论 因素之间的作用模型。r o b e r ts c a r s i ( 2 0 0 7 ) t 9 j 从船东的角度提出了作为理智的决策 者在航运市场周期的各个阶段应该如何做出正确的决策，研究了干散货市场周期 变化对于船东做决策产生的影响。徐文涛( 2 0 0 7 ) 【1 0 】通过航运企业成长逻辑模型的 建立和分析，找出了影响航运企业成长的最重要因素，即航运市场的周期性波动， 然后剖析和论证了航运市场周期的各个阶段对航运企业成长的影响。刘建明 ( 2 0 0 9 ) i 】以巴拿马型干散货船一年期租的租金率变化为基准，运用复合移动平均 线技术和相对强弱指标r s i 对国际干散货航运市场周期进行划分，并探讨了市场 周期特点及巴拿马型干散货船的期租决策。用丰和张丽娟( 2 0 0 9 ) 【1 2 】也是从船东的 角度分析了船东在散货市场上的灵便型船市场循环中的应对措施，讨论了具有羊 群效应”的船东行为的典型错误的原因。o k a nd u r u ( 2 0 1 0 ) t 1 3 】研究了航运指数的定 量预测方法，通过对最近值和前期误差的调整建立了改进的模糊时间序列模型， 论证了模糊组合逻辑预测( f i l f ) 和扩展的模糊组合逻辑预测( e f i l f ) 算法对 于短期预测的适用性，然后将其实际应用于b d i 指数的预测，证明了其相对于传 统基准算法的优越性。 1 3 本文主要研究内容 以往的研究中，存在着一些缺陷：第一，对班轮市场垄断程度的研究，没有 对这种市场结构下的垄断行为进行分析；部分文献提到了市场行为，但没有具体 地分析班轮公司、航运组织是如何实施这些行为的。第二，对班轮市场垄断行为 的研究，通常是静态地阐述班轮市场存在哪些行为，没有从班轮市场发展历程的 角度，动态地研究这些行为的演变过程；较少地从反垄断法内容的角度，对 班轮市场的行为进行归类于划分。第三，对航运市场周期的研究中，虽然大都分 析了各个阶段的特点，但没有针对其特点对市场中的垄断竞争行为进行详细分析。 本文应用市场结构理论，市场周期理论，将信号领域中的谱分析法 1 4 】引入 到班轮市场周期中，并对s c p 的各要素 1 5 j j n 以融合，分析班轮市场周期不同阶 段下的垄断竞争行为，从市场监管的角度提出了对策建议，从而为航运企业、相 关监管部门提供借鉴及理论来源。 本文的主要内容如下： 从班轮市场结构的特点及影响因素入手，按照反垄断法的适用范围对班 班轮市场周期与垄断竞争行为研究 轮市场的垄断行为进行划分，并动态地分析了其随着班轮市场发展的演变过程； 进而静态地介绍了班轮行业垄断形态的表现形式，为后文分析班轮市场垄断行为 奠定基础；然后将班轮市场发展历程划分为三个阶段，针对其特点阐述了各个阶 段垄断行为及其政府监管倾向。 第三章较详细地分析了班轮市场垄断地位与竞争优势的获得机制，并针对班 轮市场周期四个阶段的特点，探讨了各个阶段下市场的垄断与竞争行为，最后应 用市场集中度理论，从市场结构的角度剖析了我国班轮市场的垄断竞争状况，特 别从中日航线“零运价 “负运价 考查了我国班轮市场结构的改善。 第四章将信息论中的“熵”引入到航运领域，应用信号领域的熵谱分析对班 轮市场周期进行估计，验证了其的可用性。 第五章根据市场监管理论，介绍了班轮市场监管的一般做法，并对监管方式 加以评价；然后从政府监管的角度对我国班轮市场中各个利益方的监管提出具有 时效性、可行性的对策建议，为航运企业应对市场风险、政府及时有效监管提供 借鉴。 本文的主要技术路线如图1 1 所示： 绪论 图1 1 本文的技术路线 f i g 1t r a i n o ft h o u g h t 。6 班轮市场周期与垄断竞争行为研究 第2 章班轮市场的垄断与竞争分析 2 1 班轮市场结构 市场结构是决定产业组织竞争形式的重要方面，反映着市场竞争和垄断的关 系，分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断等四种类型【1 6 1 。 表2 1 市场结构类型与特征 市场类型 完全竞争垄断竞争寡头垄断完全垄断 企业数量很多 较多较少 一个 市场结构 进入条件容易较容易有阻碍很凼雄 产品类型标准化著异化明显差异完全差异 价格策略无有依赖 明显依赖完全依赖 市场行为产品策略生产能力市场市场- j - i n 润利润 促销策略 无 有有有 利润率低正常 一 吊很高 市场绩效 效率 很高较高很若 较著 技术进步很好好较差著 完全垄断的市场结构在资源配置上是缺乏效率的，而完全竞争的市场结构是 在完全信息和完全理性下形成的，条件是极为苛刻的。在现实中，班轮市场是介 于完全垄断和完全竞争的中间状态，即垄断竞争和寡头垄断的市场结构。 2 1 1 班轮市场结构的特点 班轮市场不同于其它航运市场，首先班轮市场的主体不多，这是由班轮服务 的公共性决定的。班轮服务的公共产品性质表现在两方面，一是服务对象的不确 定性和群体性，二是班轮运输的港口、航线、船舶等基础设施的公共性。此外， 班轮运输产品的经济性、安全性对班轮服务提出了更高的要求。因而过多的市场 主体并不利于班轮服务经济与社会效益的实现。 其次，班轮市场具有统一性与开放性。一方面运输业要求广阔的生产场所和 顺畅的流动过程，从而班轮运输服务及其相应的辅助服务对市场的统一性要求比 较高，只有建立全国统一的班轮市场，才能充分发挥航运经济效率；另一方面， 众多的跨国班轮公司入驻我国，要求班轮运输的国内市场与国际市场具有较高的 一体化程度。因而对班轮市场的统一监管必须充分考虑国际因素。 班轮市场的垄断与竞争分析 班轮市场的这些特性对其市场结构的形成有着重要影i 匈。国际班轮市场结构 具有以下几个特点：( 1 ) 市场集中度较高。规模经济规律在班轮运输业上体现非 常明显，结果中小规模的班轮企业不能利用规模优势而导致较高的成本，在市场 竞争中处于不利的地位。目前的班轮市场基本上由大型跨国公司主宰，既有传统 的航运公司，也有近几十年发展起来的航运公司。( 2 ) 进入壁垒较高。除了国家 法律对于经营资格、航线审批或核准方面的限制外，班轮运输业属于资本密集型 产业，集装箱船舶的建造和集装箱航线的丌辟都需要投入大量的资本，因此会阻 止部分投资者向班轮运输业投资。( 3 ) 班轮运输的边际成本较少。边际收益大于 边际成本，因而班轮运输的价格具有较高的竞争力。( 4 ) 班轮市场的需求弹性较 小。国际海运需求取决于国际贸易量、价值和商品结构，国际贸易的波动和发展 的不平衡引起国际海运业的波动。 班轮市场是既具有垄断竞争又具有寡头垄断的双重市场结构，因此其中的垄 断竞争行为也成为法律监管的重点。班轮公司提供的服务存在质量和价格的差异， 除了邻近港口的相同航线存在竞争外，主要干线之间也存在竞争，因此国际班轮 业整体上是竞争激烈的行业。但对于某一具体的航线来说，可能只存在少数几家 航运企业，而这几家又组成国际航运协议组织，对价格、运力、船期、挂靠港等 实行统一协调，因而实际的竞争并不充分，呈现寡头竞争的市场结构。相反，如 果在某一航线上存在几家实力相当的航运企业，相互之l 日j 不存在协议，该航线上 的竞争将比较充分，呈现垄断竞争的格局，甚至接近于完全竞争。在研究班轮市 场结构时，以航线为基准是确定市场的主要标准，只有在相关市场上才存在竞争 问题。 2 1 2 班轮市场结构的影响因素 班轮产业的市场结构是指在班轮市场中，班轮公司在数量、规模上的关系， 由此决定的竞争形式以及处于同一班轮市场中的在位者与新进入的竞争者或潜在 竞争者之间的关系。决定市场结构的主要因素有：市场集中度、产品差别化程度、 市场进出壁垒，这也是影响市场垄断和竞争关系的三个主要因素。这些因素是相 互影响的，当决定市场结构的某一因素发生变化时，市场结构中的其它因素也会 发生变化，从而使班轮产业整个市场结构的特征发生变化，如图2 1 。 班轮市场周期与垄断竞争行为研究 图2 1 市场结构的影响冈系及其相互关系 f i g 2 1m a r k e ts t r u c t u r ef a c t o r sa n dt h e i rr e l a t i o n s h i p s ( 一) 市场集中度 班轮市场集中度是指班轮市场中供给者( 班轮企业) 的集中程度，它是反映 班轮产业市场垄断和竞争程度的标准。通常市场集中度越高，少数大企业占据的 市场份额就越高，对市场的支配能力也就越强，少数垄断企业之间往往形成联盟 或达成协议，以共同控制市场，企业并购的可能性比较低。反之，市场集中度低， 企业并购的可能性就较高。衡量市场集中度的方法主要有以下几种【17 】： ( 1 ) 绝对集中度 绝对集中度指标是最基本的集中度衡量指标，通常用c r a 表示，即规模处于自可 n 位的企业的市场份额之和。 弋1 c r n2 上s i 江i ( 2 1 ) 其中，c r 矗【o ，1 】，企业i 按其市场份额排序，即企业l 是最大企业，依次 类推。如4 家厂商集中率c r 。表示4 家最大企业所占有的产业份额，8 家厂家集中 率e r ；表示8 家最大企业所占有的产业份额。 1 9 8 1 年，贝恩在产业组织论中，将产业的集中类型分为7 个等级【18 1 ，见 表2 2 。 班轮市场的垄断与竞争分析 表2 2 产业垄断和竞争类型的划分 类型 c r c r o 产业内的企业数 极高寡l i l 型a7 5 以上2 0 家以内 极高寡lo i 型b7 5 以上2 0 4 0 家 高度集中寡t l i 型 6 5 7 5 8 5 以上2 0 - 1 0 0 家 中( 上) 集中寡l j 型 5 0 6 5 7 5 8 5 企业数较多 中( 下) 集中寡l i 型3 5 5 0 4 5 7 5 企业数很多 低集中寡- 嘏1 3 0 3 5 4 0 - 4 5 企业数很多 原子型企业数极其多，不存在集中现象 ( 2 ) 相对集中度 相对集中度主要反映产业内企业的规模分布状况，一般以洛伦茨曲线及其基 尼系数表示；基尼系数越大，企业规模分布越不均匀，基尼系数的实际数值介于 o 1 之间。如图2 2 所示。 累 计 市 场 份 额 、 装 、_ 累计企业数白分比( 由大到小排列) 图2 2 洛伦茨曲线 f i g 2 2l o r e n zc u r v e 对角线上的任何一点到横轴和纵轴的距离相等，意味着企业规模均等分布， 对角线右下方的曲线是特定产业的企业规模分布曲线，即洛伦茨曲线，它偏离对 角线的距离越大，企业规模分布越不均匀，即大企业的相对集中度较高。 相对集中度指标的主要缺陷是：( 1 ) 虽然不同的洛伦茨曲线表示不同的企业 分布，但得出的基尼系数可能相同；( 2 ) 无论产业内企业数量多少，只要它们的 大小相同，则吉尼系数为零，但事实上，产业内各企业即使规模相同，只要企业 班轮市场周期与垄断竞争行为研究 数量不同，该产业的集中度也是不同的。这就是说，相对集中度忽视了产业内企 业数量差异对集中度的影响。 ( 3 ) h h i 指数 h h i 指数是度量产业部门的市场集中度的指数。它兼有绝对集中度和相对集 中度指标的优点，同时能避免两者的缺点。其计算方法是把某一部门的每一家企 业在市场上的份额平方后求和。 n h h i = s ； 9 ( 2 2 ) 其中，s t 是第i 家企业在某一部门中的份额百分数，h h i 介于0 和1 0 0 0 0 之间， 数字越小说明集中度越低，反之则说明集中度越高，当h h i 指数为1 0 0 0 0 时，说 明市场中只有一家厂商。该指数侧重于从宏观上测算整个产业部门的集中度，从 而掌握某行业在某一时期的市场集中状况。 按照h h i 指数与市场竞争结构之间的关系，可得出市场结构状态，如表2 3 。 表2 3h h i 指数反映的市场结构状态 t a b 2 3t h em a r k e ts t r u c t u r es t a t e st h a th h ii n d e xr e f l e c t s h h i 值市场集中程度市场结构状态 h h i 1 0 0 0 没有市场集中较充分的市场竞争 1 0 0 0 h h i l8 0 0市场高度集中寡头午断市场 ( 二) 产品差异化 产品差异化，即班轮服务差异化、个性化，是班轮企业主要的竞争手段之一， 也是一种非价格壁垒。因为当产品差异化程度很高时，产业内产品之间的可替代 性很小，企业对产品价格的垄断就较强，从而形成垄断程度较高的市场结构；反 之，企业的垄断性就小。而班轮业的特殊性决定了其市场需要一定程度的垄断， 所以班轮服务创新越来越成为班轮企业提升自身竞争能力的关键。 ( 三) 进出壁垒 班轮市场较高的进出壁垒对班轮市场结构具有较大的影响。主要体现在以下 几方面： 一是规模经济导致市场壁垒的提高。班轮运输业的固定成本比重较高，而变 班轮1 1j 场的苄断0 竞争分析 动成木或让际成本的比重较低，甚下接近于装卸成本 幽2 3 集装箱运输成本各项所l + l 比例 f i 9 23 t h e p r o p o r t i o no f e o n t a i n e rs h i p p l n gc o $ 1 s 如图2 3 所示，集装箱货物成本包括集装箱装卸费、堆存费和理货费，主要 受运载量和窄箱调运量的影响；支线成本包括支线费用和佣会支出，其主要影响 凼素是内| ：i | ；支线集装箱货物运量情况。这些部分属于变动成本。港口费用支出土 要受公司航线规模和结构、航班密度及通过运河次数的影响；集装箱同定费用的 主要影响因素是公司的集装箱保有量和可支配箱量；船舶固定费用主要是麒 舶的 固定资产折l u 成术；燃料成本是定期船运输巾一项主要的固定丌支。可见，班轮 运输的同定成本比较高，大约占总成本的5 6 左书，固定成本与变动成本的比值 约为1 4 ：1 1 一平均成本的主要f i | j 分。较大规模的吲定投资提高了班轮l h 场的璀垒。 一是较高的资小壁牟。班轮运输l k 是资本密集蝴j 二业，固定成本较高，航运 岔购置舟 】j 自特刖是人型远洋运输j i ： 舶，需要很大的资会投入，其融资比例达到 6 0 - 8 0 ，离不 金融机构的融资支持。但经济危机使余融机构严重受挫，以及 场需求有所l 、降，给融资带柬臣大困难，进一步提高了班轮业的资本罐垒。 此外，班轮市场产品差异化带来的客户忠诚度的提高，政府的航运政策法律 的制度性壁垒，班轮企业的沉没成本障碍等等，都会提高班轮市场的进出壁垒。 22 班轮市场的垄断与竞争分析 221 班轮市场垄断行为的演变过程 国际市场垄断的表现形式多种多样，可以从小同的角度对垄断行为做出小同 的分类。从反垄断法的适用范围束划分，包括班轮市场在内的一般性市场垄 班轮市场周期与垄断竞争行为研究 断行为表现在以下四尉1 9 1 ： ( 1 ) 垄断协议 垄断协议是指两个以上经营者相互问达成的排除、限制竞争的协议、决定或 者其他协同行为。垄断协议包括横向垄断协议和纵向垄断协议。横向垄断协议是 指具有竞争关系的竞争者之间达成的排除、限制竞争的协议；纵向垄断协议是指 经营者与交易相对人( 一般不具有竞争关系) 之间达成的排除、限制竞争的协议。 垄断协议不仅包括书面形式的协议、决定，也包括口头形式的协议、决定；同时， 还包括既没有书面协议，也没有口头协议，但采取了步调一致的行为。在班轮市 场上，以班轮公会为代表的垄断协议较为常见。 ( 2 ) 滥用市场支配地位 滥用市场支配地位：是指具有市场支配地位的经营者，滥用其支配地位，从 事排除、限制竞争的行为。反垄断法禁止具有市场支配地位的经营者滥用市场支 配地位，而当具有市场支配地位的企业不滥用其支配地位实施垄断价格、倾销商 品、拒绝交易、限制交易人、实行差别待遇与反垄断执法机构认定的其他滥用市 场支配地位的行为时，就不受禁止。由于班轮市场企业规模较大，具有一定的集 中度，为此运用其市场支配地位获取额； i - n 润的事情屡屡发生。 ( 3 ) 经营者集中 经营者集中主要指一个经营者通过特定的行为取得对另一个经营者的全部或 部分控制权。在经济全球化时代，集中是形成规模经济，提高经营者竞争能力的 重要手段；同时，过度的集中又会产生或加强市场支配地位，限制竞争，降低效 率。反垄断法对经营者集中制度监管的目的就是通过对集中的控制，防止出现过 度的市场力量，从而导致排除、限制竞争的结果。由于行业本身的特性，目前班 轮市场的集中度较高且有不断上升趋势，1 9 9 5 年开始至今，前2 0 家大班轮公司 间的合并不断出现，如马士基和海陆、铁行和渣华、铁行渣华和马士基、a p l 和 海皇等，经营者集中现象十分突出。图2 4 是根据2 0 1 0 年5 月全球各大班轮公司 投入运力绘制的比例图，全球4 1 7 家航运公司，前二十大的运力就占据了将近 7 0 。 班轮市场的苹断0 竞争分析 大其它 巾海航运 1 0 选飞 6 图2 4 全球前一十大班轮公司运力l i 比 f i g 24 t i l e p r o p o r i o ao f w 0 l d s t o p 2 0 l a r g e r l i n e rc o m p a n j c sc a p a c i t y ( 4 ) 滥用行政权力排除与限制竞争 滥用行政权力排除、限制竞争是指国务院及其所届各级政府包括各级政府部 门超越法律、法规规定的行政权力处理公共事务，滥用行政权力，限定或者变相 限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品。这是我闻反 肇断法特有的规定，从国际。卜各国的反垄断法内容柬看，这不属于通常的反垄 断内容，往班轮市场上【乜较为罕见。 纵观班轮市场的整个发展历程，垄断协议是一种长期存在的垄断行为。随着 世界经济贸易的繁荣，l h 场供给的增加，班轮公司的规模越来越大竞争也越来 越激烈。为了应对供给与需求不平衡的局叫，各班轮公司之间除了签订垄断协议 之外，纷纷成立班轮公会、航运联营体、西商协泌等，共同控制和瓜分航线经 营者集中现象加重，滥用市场支配地位的行为盛行。当各个国家意识到海诤l k 的 重要性时，一方面政府实行保护性的海运政策，另一方面国际航运协议组织触及 到政府利益时，为了保护航线上本国船公司的市场份额，时常发牛滥用行政权力 排除、限制竞争的垄断行为。 从班轮市场的发展阶段来看，在班轮f 场的卡刀期各企业例主要是签订垄断挑 议。起初采取了短期价格协定的形式：进入班轮公会阶段后，垄断行为的表现彤 班轮市场周期与垄断竞争行为研究 式普遍属于一种国际卡特尔，由在同一航线上相互竞争的有关班轮公司之间，为 了摆脱和限制航线竞争而签订横向限制竞争协议，形成的一种联合经营的垄断性 组织，公会内各航运公司间具有很强的独立性，以垄断协议的形式形成了班轮市 场内最常见的组织形式航运卡特尔。班轮公会具有国际性质，主要的限制竞 争的垄断协议形式有运价协定、货载分配协定和共同分配制度等对内措施和回扣 制度、联运协定等对外措施。通过签订垄断协议，班轮公会可以消除内部与外部 的竞争，从而控制一个既定的运输市场。 在班轮市场的快速发展阶段，大型跨国班轮公司出现，为了及时适应航运市 场供给与需求的平衡，航运联营体盛行，各大联营体占据了主要航线的较高市场 份额，这个时期的垄断行为表现为经营者集中。但航运联营体跨国优化资源配置、 订造船舶设备、共同使用软硬件、联合经营管理、开展多式联运和综合物流服务， 对内联合派船、统一分配舱位，对外使用同一套船期、一种港序，其紧密性与稳 定性有利于市场的发展。此外，港航联营成为班轮市场垄断的一种重要形式，即 班轮公司或者有班轮背景的码头公司投资参股集装箱码头经营，利用其支配地位 选择挂靠港和干线港，其行为在一定程度上具有滥用市场支配地位的性质。各国 为了促进海运业的发展，实行海运保护主义政策，因而有过滥用行政权力排除、 限制竞争的行为，这种垄断行为相对少见，但对当时的班轮市场发展起过一定的 积极作用。 在班轮市场较成熟阶段，政府放松了对市场的管制，市场更加向自由竞争方 面发展。但巨型班轮公司已经形成，它们对市场的支配与主导地位越来越重要， 在市场不景气时，会利用自己特有的市场支配地位来排挤其它班轮公司。鉴于班 轮行业的特殊性，垄断协议与经营者集中现象将继续存在。 2 2 2 班轮行业垄断形态的表现形式 班轮运输对经济的发展具有重要作用，因而世界各国放松监管，加强班轮市 场开放度与自由度，以促进本国班轮行业的发展，但是班轮市场中也存在着一定 程度的垄断问题，具影响力的并且最常见的垄断组织即是班轮公会和航运联营集 团。班轮行业的垄断形态主要有以下几种形式： ( 1 ) 班轮公会 班轮市场的苹断与竞争分析 班轮公会出现于1 9 世纪术，是为了避免各船公司竞相竞争跌价争揽货源而损 害各自的利益而成立的。班轮公会的垄断行为主要以垄断协议为主。班轮公会属 于横向垄断协议组织对内，组织内部各成员通过协定运价、统一安排营运( 例 如规定航次比例、划定营运区域、分配货载) 、运费公摊、联合服务等方式来限制 相互之间的竞争：对外，班轮公会通过运费延期回扣制、合同运费制、恪守义务 回报制等多种方式来排挤会外船公司，约束托运人f 2 0 】。 班轮公会通过制定统一的费率或最低费率限制了价格的过度竞争，以及在经 营活动方面签订协议在防止航运市场过度的恶性竞争，稳定航运市场的供需关系， 保障托运人的贸易货物和现代物流得以安全和顺畅的运行，保证航运市场健康发 展方面，起到了积极的作用。特别在2 0 世纪初的亚欧航线市场上，对摆动不停的 运费起到了平衡作用，并为降低资源消耗提供建设性的合作机会。 ( 2 ) 协商协议组织 2 0 世纪术期以来，国际班轮市场迅速发展，集装箱海运量剧增。但由于运力 增长过快，运力供给与集装箱需求严重失衡，世界三大航线运价大幅滑落，班轮 公会与非公会船公司经营困难，因而协商协议组织应运而生。 协商协议组织，是船公司为了控制某一区域或航线运力过剩的现象，有计划 地封存船舶，以保持对船公司有利的运价水平。目前世界主要进出口航线上的协 商协议组织在数量上超过了班轮公会，这是国际航运协议组织从班轮公会时代向 后班轮公会时代发展的特征之一。 协商协议按照内容可分为运价协议和非运价协议，协议的主要内容是运力冻 结，成员间相互交换运价和货载方面的信息，以及商讨包括运价在内的一些市场 问题，但一般不进行运价控制，更不从事统一定价( 公会的主要职能) 。但是，由 于托运人的反对以及欧美反垄断法的加强，使各协商协议组织不得不中止其核心 政策及运力限制计划。 ( 3 ) 航运联营体 航运联营体，是指两个或者两个以上主要用集装箱专门从事特定航线货物国 际定期运输的船舶经营承运人之间的协议，其目的旨在通过技术性、经营性或商 务