（工商管理专业论文）全球化背景下民族零售业发展研究.pdf

提要 中国加入世贸组织后，零售市场由区域性试点丌放向全国性开放转化，由百货业、 超市睢的业念向多业态、多方位转化，外资企业吐l 从探索性的磨合期向扩展式的战略 发展转化。从网点的合资到分销体系的建立国内竞争国际化的趋势已经越来越明显。 这种竞争是不可避免的。从机遇中迎接挑战，从挑战中寻找机遇，全面提高中国商业的 整体素质，这是2 i 世纪赋予中国零售业繁重而艰巨、紧迫又基础的战略任务。本文从经 营实际出发，试图对以上问题提供一种思路。 论文共分六个部分：绪论部分首先提出研究的背景，回顾了全球化背景下关于我国 零售业发展的主要观点和研究成果，并在此基础上进行了评述：其次应用全球化的基本 i 里论，阐明了全球化对我国零售业发展的影响。丁f 文的第一章分析了我国零售业的现状， 重点分析了全球化背景下外资零售企业大规模进入后我国零售业的竞争态势：第二章用 比较分析的方法，研究了外资零售企业的优势、操作手法和利润来源，以及控制我国零 售1 1 j 场后带来的影响：第二章和第四章分刖从政府和企业两个层面，结合经营实际阐述 加快我川【屯族。筘僻u 0 发j 眶，j 皿刈外资警化铷j 帅0 挑战；最后为本文结论。 本文两。兜对现代零僻、 ，j 干 ：川挺m u b 新的看法，提出要把它放到重要的基础产 、i p 辄鲫齐一r f ：j 刊p 的l 向瞍来认u ；进胁结合现代零僻、啦的地位和作用，特别强调要重视全 球化背景下外资大举进入给我国陶民毵济体系带柬的不利影响；最后又从本人工作实际 出发，从政府和企业两个角度提出了应剥之策。可以说，这篇论文对重新审视我国零售 、j k 的丌放和发展，以及提高民族零售企业的水平，具有一定的实用价值和现实意义。 关键词：零售业全球化发展战略 a b s t r a c t s i n c et h ee n t r a n c eo fc h i n ai n t ow t o r e t a i l i n gm a r k e tt r a n s i t sf r o mr e g i o n a l l y - o p e n i n g , n o d ei ns e l e c t e de n t e r p r i s e st on a t i o n w i d eo r i e n t a t i o n ，f r o mt h es i n g l eo p e r a t i o nb a s e do nt h e b u s i n e s so fd e p a r t m e n ts t o r ea n ds u p e r m a r k e tl om u l t i b e a r i n g sa n dm u l t i o p e r a t i o nm o d e s m e a n w h i l e ，f o r e i g ni n v e s t m e n ti sa l s oe x p e r i e n c i n gat r a n s f o r m a t i o nf r o mt h eg r o p i n gg r e e n r u nt os t r a t e g i cd e v e l o p m e n t j u d g i n gf r o mt h ee s t a b l i s h m e n to fj o i n tv e n t u r e do p e r a t i o no f t h es p o t so fn e t w o r ka n ds e p a r a t ed i s t r i b u t i o ns y s t e m ，d o m e s t i cc o m p e t i t i o ni si n e s c a p a b l y s t e p p i n gi n t oi n t e r n a t i o n a l i z e do r b i t 。t h e r e f o r e ，i t st h et o u g ha n du r g e n tf u n d a m e n t a lt a s kf o r o u rr e t a i l i n gf i e l dt om e e tt h ec h a l l e n g e sf r o mc h a n c e sa n dt os e e kc h a n c e sf r o mc h a l l e n g e s 【1 h et h e s i sa u e m p t st oe x p l o r ea no u t l e tt ot h ea b o v ei s s u e sf r o mm yo w nm a n a g e m e n t t h et h e s i si n c l u d e ss i xp a r t s t h ei n t r o d u c t i o nc o v e r s ，f i r s to fa l l ，t h eb a c k g r o u n da n dab r i e fr e v i e wa n dm yc o m m e n t s o ft h em a i no p i n i o n sa n da c h i e v e m e n t sa g a i n s tg l o b a l i z a t i o ni nt h er e t a i l i n gb u s i n e s so fo u r c o u n t r y ；t h e nt h ea u t h o re l u c i d a t e st h ei n f l u e n c e so fg l o b a l i z a t i o no no u rr e t a i l i n gb u s i n e s sb y a d o p t i n gt h e f u n d a m e n t a lt h e o r i e so fg t o b a l i z a t i o n c h a p t e ro n em a k e sa na n a l y s i so f a c t u a l i t i e so i t h er e t a i l i n gb u s i n e s so fo u rc o u n t r y ，e s p e c i a l l yt h ec o m p e t i t i o ns i t u a t i o n so fo u r i e t a i l i n gb u s i n e s sa g a i n s tg l o b a l i z a t i o nu n d e rt h ec i r c u m s t a n c e so ft h el a r g e s c a l ef o r e i g n r e t a i l i n gb u s i n e s s c h a p t e rt w om a k e sas t u d y0 1 1 t h ea d v a n t a g e s ，o p e r a t i o nm o d e s ，p r o f i t s o u l 。c c sm a di m p a c to ff o r e i g nc a p i t a lc i r c u l a t i n gc o r p o r a t i o n sa f t e r t h e i rc o n t r o lo fo u r c i r c u l a t i n gi n d u s t r y c h a p t e rt h r e ea n df o u rr e s p e c t i v e l yi l l u m i n a t ew h a tt h eg o v e r n m e n ta n d c o r p o r a t i o n ss h o u l dd ot oq u i c k e no u rn a t i o n a lr e t a i l i n gb u s i n e s sa n da n s w e rt h ec h a l l e n g e s f r o mt h ef o r e i g n t h et h e s i se n d su pw i t hac o n c l u s i o n f i r s to fa l l ，t h et h e s i sp u t sf o r w a r d ss o m en e wo p i n i o n sa b o u tm o d e r nr e t a i l i n gb u s i n e s s 。t ou n d e r s t a n di ta sf u n d a m e n t a la n ds t r a t e g i ci n d u s t r y ；f u r t h e r m o r et h et h e s i sm a k e sap o i n t o fu n f a v o r a b l ei m p a c t st h a tt h ei n v a s i o no fm a s s i v ef o r e i g nc a p i t a lh a sb r o u g h ta b o u tu p o n o u rn a t i o n a le c o n o m ys y s t e mb yc o m b i n i n gt h ei m p o r t a n c ea n df u n c t i o no fn a t i o n a lr e t a i l i n g b u s i n e s s ；i nt h ee n d ，t h ea u t h o rp u t sf o r w a r d ss o m ec o u n t e r m e a s u r e sf r o mt h ep e r s p e c t i v e s o fg o v e r n m e n ta n dc o r p o r a t i o n sa c c o r d i n gt om yo w ne x p e r i e n c e s ，s ot os a y , t h et h e s i sm e a n s al o tt ot h er e e v a l u a t i o no ft h eo p e n i n ga n dd e v e l o p m e n to fo u rr e t a i l i n gb u s i n e s sa n dt h e i m p r o v e m e n to fo u rn a t i o n a lr e t a i l i n gb u s i n e s s k e yw o r d s ：r e t a i l i n gb u s i n e s s ，g t o b a l i z a t i o n 、s t r a t e g i cd e v e l o p m e n t 2 - o fg o v e r n m e n ta n dc o r p o r a t i o n sa c c o r d i n gt om yo w n e x p e r i e n c e s s ot os a y , t h et h e s i sm e a n s al o tt ot h er e e v a l u a t i o no ft h eo p e n i n ga n dd e v e l o p m e n to fo u rr e t a i l i n gb u s i n e s sa n dt h e i m p r o v e m e n t o fo u rn a t i o n a lr e t a i l i n gb u s i n e s s k e yw o r d s ：r e t a i l i n gb u s i n e s s ，g l o b a l i z a t i o n ，s t r a t e g i cd e v e l o p m e n t 绪论 一、研究背景 从1 9 9 2 年我国允许外资迸入零售市场以来；我国零售业就开始了自己的全球化进 程。1 2 年的时间，我国零售市场从区域性试点开放向全国性开放转化，从百货业、超市 单一的业态向多业态、多方位转化；外资零售企业也从探索性的磨合期向扩展式的战略 发展转化。尤其是中国加入世界贸易组织后，外资零售企业的市场份额不断扩大，经营 地域逐步延伸，国内竞争国际化的趋势越来越明显。与此相联系，以国有零售企业为代 表的民族零售企业很多陷入了经营窘境，一些经营不错的国有零售企业还受“国企是否 应当全部退出”问题的困扰。对此，无论是企业界还是理论界都非常关注，也有不少相 互对立的观点流行于世。归纳起来，争论主要集中在两个方面：一是全球化背景下，外 资零售企业会不会主导我国零售市场，二是外资零售企业如果主导零售市场，会不会影 响我国的经济安全。 在第一个问题上，存在两种对立的观点。第一种观点认为，外资零售企业将很快在 中国取得超过民族零售企业的市场份额。这种观点以麦肯锡咨询公司在2 0 0 1 年发表的一 份研究报告为代表a 该报告认为，3 5 年内，中国零售业6 0 的市场将被外资占据，3 0 的市场份额由国内零售巨头把持，仅剩的1 0 的份额则掌握在地区性零售巨头中。香 港中文大学的朗成平教授从财务分析的角度提出，一方面，我国民族零售企业的短期负 债大大高于外资企业，长期负债又大大低于国外企业，同时获利水平也低于国际零售业 的平均水平，这种高短期负债、低利润率的经营方式，给企业的规模扩张造成了巨大障 碍。利润率过低，管理者无法通过企业经营还本付息；负债率过高，又无法取得融资引 入战略投资者。因此，外资零售企业大举收购民族零售企业、从而席卷中国市场就成为 唯一的解决方案。清华大学教授魏杰也认为，现在国内零售业根本没有整合基础，也 没有现代意义上的零售业。民企没有力量优势，很大原因在于没有民企商业发展的外部 环境；国企有体制约束，体制缺陷决定它不可能发展成为大的现代零售企业。中国零售 业要想具有与外资零售集团相抗衡的能力，至少还需要十年左右的时间，那时中国零售 邮成1 7 零售业中周血对世贸的棋了，2 0 0 4 年4 月2 3i | ，新华叫型型坐l ! n b h 垫g l ：q 班： 市场早已完成经济布局，所以中国的零售业被外商占领是必然的。但国内的大多数学 者对此提出质疑。认为中国地大面广，情况复杂，城乡之间、地区之间收入差别大，这 构成了消费的分散性、多样性和层次性。外资零售企业尽管在总体规模、某一业态占据 优势，但不可能成为中国市场的主体，中国市场还将是中国民族商业的市场。 在第二个问题上，观点同样是尖锐对立的。一种观点认为，外资零售企业的进入没 有威胁国家经济安全。比如，商务部部长助理黄海认为，外资零售企业对中国零售业的 冲击是有限的，大体在可以承受的范围之内。理由有三：一是外资零售企业在中国的零 售额占国内消费品零售总额的比重很低，只维持在3 左右，因此不会对国内市场构成 大的影响；二是入世前我国零售业的开放水平已经接近和达到世界贸易组织的要求，入 世后外资不会出现大的进入高潮：三是中国零售业的竞争已经相当激烈，利润率很低， 已经进入的外商大多处于不盈利的状态，外商进入的规模和数量会受到市场的限制，不 会过多。“原外经贸部经贸研究院外资公司研究中心的一份研究报告也持类似的看法 1 。 相反，企业界人士大多认为我国零售业比较危险，呼吁我国政府要严加控制。比如，北 京物美集团董事长张文中提出，许多人把外资和民族零售企业竞争与发展的区别仅仅看 作老百姓到哪里买东西的问题，而看不到谁掌握零售渠道，谁就掌握工业命脉这一深层 次的问题。如果外资零售企业占据我国零售产业的主导地位，控制我国的零售渠道，我 们的工业企业有可能会沦为国外零售企业的加工车间：东方集团董事长张宏伟也提出， 现代商业零售业是国家的经济核心与经济命脉，控制了市场。就决定了生产和金融。 旦外资掌握了中国零售市场主渠道后，外资零售企业将主宰中国巨大的零售市场，直接 威胁国家经济安全。“1 这种观点也弓；起了政府注意，比如商务部副部长张志刚就在不同 场合指出，不能放任外资占据我国零售市场，要培植我国民族零售企业的“国家队”。这 一观点已经反映在今年商务部出台的政策中。 应当说，这些研究从不同角度、不同侧面对我国零售业的现状和发展趋势进行了分 析，既有产业层面的研究，也有针对某种业态、或者是具体企业的个案分析，一些相应 李锐t 零售业发展如何摆正心态，2 0 0 3 年1 月1 61 3 ，中华工商时报 “1 零售创新理论孙 策研究课题组，新世纪我周零售企业的经营战略定位，2 0 0 2 年，第1 2 期，管理世界p 1 1 4 一p l l f i “i ，k 乐l 编，9 2 0 0 2 2 0 f 1 3 外资公r ”补! 中同投资撒告，2 0 0 3 年，中图经济版_ = ，p 1 2 8 。 川部分个政叭蚕爨1 i 满零售业尤序开艘，2 0 0 3 埠，3 月1 4 ，经济时撤， 的政策建议还被政府应用到不同时期的经济调控中。但是，这些研究一般都回避了两个 问题，一是对零售行业到底应当怎样定位，二是我们到底需要什么样的全球化。零售业 到底是一个无足轻重、可以自由竞争的行业，还是一个关系国家经济安全、必须加强调 控的行业呢? 怎样处理民族零售业与外资零售业的关系呢? 正是由于缺少这样的分析背 景，大多数研究者的样本选取和数据弓j 用有一定的主观性，尽管结论也能自圆其说也 符合目前我国零售业现状，但却缺少一种历史的视野和发展的眼光，很难反映当前我国 零售业的实质和未来的发展方向。正是由于学术界对此莫衷一是，企业界思想普遍也很 混乱，甚至政府、特别是地方政府在出台产业政策时也会摇摆不定。 二、研究思路 笔者长期在零售行业一线工作，对这些问题有切肤之感。我认为，这些问题不是简 单的企业层面竞争的问题，而是一个相互关联、相互影响的系统。首先要明确一个问题， 什么是全球化，全球化给我们带来了什么。 全球化本质上是由各国市场开放带来的市场经济体制全球化。自上世纪8 0 年代以 来，随着全球市场逐步开放，市场配簧资源的基础性作用从国家内部扩展延伸到全球， 商品、服务、信息、技术及生产要素跨境流动不断增加，各国经济之间的相互依赖日益 加深，形成了全球经济一体化的必然趋势。仅以上世纪9 0 年代为例，世界贸易在世界 g d p 中的比重从1 9 9 0 年的1 9 9 提高到2 0 0 0 年的2 5 6 ，对外直接投资占世界g d p 的 比重从1 9 9 0 年的9 3 增长到2 0 0 0 年的1 9 6 ，仅世界最大5 0 0 家外资公司的销售额 就占世界g d p 的近l 2 ，大跨国公司编织的巨大的经营网络，把世界各国、各地区紧 紧地联结在一起。 在这股扑面而来的全球化浪潮中，我国以国家利益为诉求点，以改革开放为基本国 策，逐步将我国经济融入世界经济之中。尤其是我国加入世贸组织后，我国可无条件享 受w t 0 1 4 8 个成员国的无歧视贸易待遇，降低我国产品出口的谈判成本和交易成本，有 利于中国优势产品在国际市场上的竞争，可以更多地利用外资及争取更多优惠条件的国 际贷款，加速我国产业由粗放型经营向集约型经营的转变。可以说。这是我国经济自觉 李j 氘始讲争球化的波动和前景2 0 0 4 年，第5 期世界经济j 政治论坛j ，p 卜p 4 的选择，也是我国经济发展必然的决策。 但是，全球化又是一把“双刃剑”，在带给东道国经济发展的同时也不可避免的将一 些固有的矛盾扩展到全球。特别是对一些关系国家经济安全的基础行业，如果掌控在外 资手中，外资公司就有可能依据其强大力量，对东道国的经济、政治施加种种影响，干 预、控制东道国的政策制定和实施。 因此，在全球化的背景下，研究我国零售业的发展问题，就要认真分析零售业的地 位和作用。如果零售业在国民经济体系中是一个辅助性的、适宜完全竞争的领域，那么 在全球化背景下，何种经济成分主导我国零售业都无碍大局；反之，如果零售业是一个 具有战略意义的基础性行业，我们就有必要重新审视这个行业全球化的程度是否已经威 胁到了我国的经济安全，进而制定出必要的应对措施。 关于零售业的地位和作用，学术界的认识有一个逐步深化的过程。从1 9 7 8 年前的“无 流通论”，到8 0 年代的“生产流通并重论”、“生产流通相互决定论”，直至上世纪九十年 代中期刘国光、丁俊发等人提出流通业是经济发展的“先导行业”，总体的认识趋势是将 流通业的地位逐步提升。笔者从经营实践中感觉，认识现代零售业的地位和作用，应 注意以下四点： 一、从零售业的行业贡献率和社会关联度看，零售业是重要的基础行业。纵观世界 各国，现代零售业在第三产业中的比重都在4 0 以t - ，对g d p 的贡献率在1 2 一1 5 之间( 美国甚至超过2 0 ) ；我国大概在8 左右。 二、零售业是社会就业的第一大主力军。在美国，沃尔玛雇有1 0 0 多万个雇员，仅 次于美国国防部“1 ；我国2 0 0 2 年批发零售业从业人数超过4 0 0 0 万，安置了约占1 0 的 城镇就业人数。”1 三、零售业是产业价值链中高价值的行业。我们的时代是个供大于求的时代，顾客 是一种特殊的稀有资源。零售处在供应链的下游，是最靠近顾客的地方，谁控制了终端 顾客，谁就能控制产品的整个价值链。 ”郭东乐、来则，中国商业理论前沿，2 0 0 0 年，社会科学文献出版社，p 1 8 ，p 3 5 。 ”管理天地：拒绝风险的7 个错误理由，2 0 0 2 年第8 期 数：# 财富，p 2 2 “我闻批发零售业发j 醍状况搜经济相关分析2 0 0 3 年，9 月2 7 | i 中经嗍堂堂型：i ：凹兰。 四、流通能力是城市的核心竞争力。城市是经济生活的中心，流通则是城市的基础。 对内可以创造宽松、舒适的生产环境，并促进人民生活质量的不断提高，对外可以产生 吸引力，促进地区之间、城市之间互通有无、优势互补，极大提高城市的综合生产力。 正是基于以上分析，本文把中国民族零售业发展问题放在全球化背景下进行研究， 目的在于对外资零售企业掌控中国零售市场的影响进行理论分析，从而为中国零售业持 续发展提供可资借鉴的经验。为此，笔者以具体的经营案例和翔实的统计数字为依据， 分四章对全球化背景下我国零售业的发展进行了研究：首先对全球化背景下我国零售业 的现状进行分析，指出我国零售业有走向“外国化”的危险；其次采用对比分析的方法， 论述不当的开放速度和开放范围所产生的不良影响：第三和第四章则分别从政府和企业 两个层面，结合经营实际阐述如何加快我国民族零售业的发展，应对外资零售企业的挑 战。尤其是提出了在我国目前的产业结构下，还是要发挥好国有零售企业的作用，尽快 培育出我国自己的大型零售企业集团。论文以全球化为主线，就如何对待外资零售企业 在中国的高速扩张、正确处理国有商业的去留、创新政府对零售行业的调控手段、增强 民族零售企业核心竞争力等问题提出了一些自己的看法，对政府调控零售行业，以及对 廓清民族零售企业思想、运作上的疑惑，具有一定的参考价值。 第一章全球化背景下我国零售业现状分析 既然零售业在国民经济体系中占有如此重要的地位，我们有必要先简要分析一下我 国零售业的现状，并对外资进入我国零售业后的竞争态势进行分析。 第一节我国零售业的现状 改革开放以来，特别是我国逐步放开零售市场以来，零售业得到飞速发展，呈现以 下几个突出特点： 一、规模不断扩大。1 9 7 8 年到2 0 0 3 年，全社会消费品零售总额从1 5 5 8 6 亿元增长 到4 5 8 4 2 亿元，增长2 8 倍平均每年增长1 5 左右。扣除物价因素，平均年实际增长 率9 以上。2 0 0 3 年社会生产资料销售总额达到8 7 2 0 0 亿元，比上年增长1 9 5 “1 。2 0 0 2 年末，我国共有各种不同经济类型商业网点1 8 4 7 7 多万个，全国批发零售贸易和餐饮 业从业人员4 9 6 9 万人，吸纳就业人数在国民经济各行业中排第三位。“ 二、现代化水平显著提高。一是现代流通方式和新型业态发展较快。随着连锁经营、 物流配送、电子商务、特许经营等新型流通方式和超市、大卖场、便利店、购物中心等 新型业态的发展，流通领域各项改革逐步深化，部分优势企业走向集团化、规模化、品 牌化发展道路。掘国家统计局统计，到2 0 0 2 年底，我国零售业和餐饮业限额以上连锁企 业1 2 3 2 家，共有连锁门店3 4 5 5 1 个，年销售额达到2 4 6 9 亿元，占同期全国社会消费品 零售总额( 4 0 9 1 1 万元) 的6 0 4 ，比2 0 0 0 年提高2 , 3 个百分点；占批发零售贸易和餐 饮业零售总额( 3 2 9 5 2 万元) 的7 4 9 ，比2 0 0 0 年提高2 7 个百分点。2 0 0 3 年，全国前 3 0 家连锁企业销售额为2 7 0 4 2 亿元，比2 0 0 2 年增长2 9 9 。3 0 家连锁企业的店铺总数 为1 0 3 2 1 个，比2 0 0 2 年增长3 5 1 。零售企业逐步摆脱地域概念，规模扩大，集中程度 提高，出现了一批跨省市的大型连锁企业集团。二是先进的零售经营管理技术得到快速 推广。大中型商场9 0 以上都建立了销售时点管理系统( p o s ) ，5 0 以上大中型商场应 用了条形码技术，一大批零售企业建立了管理信息系统( m i s ) ，积极应用电子数据交换 系统( e d i ) 、全球卫星定位系统( g p s ) 和互联网( i n t e r n e t ) 等现代信息技术，推 商务部中日零售业改革发展荆蔓，2 0 0 4 年。 2 0 0 2 年中阁零售业出嫂书 j j 炉争景f 描行业发腿，2 0 0 2 年1 2 月1 7 f ，世抖羟理a 删w w w i c x o c o t i q 进企业信息化建设和电子商务，管理水平提高了，费用降下来了，面貌大为改观，出现 了一批现代化水平较高的大型零售企业。 三、体制改革逐步深化。一是多种所有制共同发展的格局已经形成。目前，随着国 有经济的战略性调整和非公有制经济的快速发展，县以下商业已基本由个体私营经济主 导。据统计，1 9 7 8 年，国有企业销售收入占5 4 6 ，加上集体企业共占9 7 9 。而到2 0 0 2 年，国有企业及国有独资公司销售收入占4 0 2 ；集体企业占4 4 ；其它所有制成分商 业占5 5 4 “。二是国有零售企业改制、改组、改造、建立现代企业制度取得积极进展。 2 0 0 0 年底已有7 3 的国有内贸企业进行股份制改造，有9 8 家上市企业。一些国有中小 内贸企业通过股份合作制、承包租赁、售卖等方式，已经基本放开搞活。 四、兼并重组方兴未艾。由于零售行业进入门槛低，企业竞争白热化的局面这几年 一直没有改变，导致行业利润率持续下降，亏损企业增多，整个行业面临着结构性调整。 调整的结果就是行业集中度加大，而兼并收购则是行业整合的主要手段。在企业市场化 运作以及地方政府的推动下，不管是超市还是百货业都开始出现行业巨头。同时，为尽 快具备与外资企业竞争的规模优势，连锁龙头企业尤其是连锁类上市公司，纷纷实施资 本运作，进行跨地区兼并重组，逐步由原来的区域性公司转变为全国性公司。零售企业 的数量逐渐减少，行业的效率得以普遍提高。 五、对外开放格局已经形成。我国商业领域利用外资从1 9 9 2 年开始，截至2 0 0 3 年 9 月，累计实际利用外资约3 0 亿美元，外资商业企业2 3 4 家，分店3 8 0 0 多个，其中绝 大部分为新型零售业态。外资的进入，对于迅速提高我国零售现代化水平起到了重要的 带动作用，相应也带来了不少问题。关于这一点，在后面将进行专题分析。 从这些数据可以看出，未来较长时间内，我国零售业的发展空间十分广阔。主要基 于以下原因：第一、我国宏观经济运行持续稳步增长，国内社会商品零售总额将继续保 持较快发展势头。第二、消费者对经济预期趋向乐观，消费信心稳定，消费环境不断改 善。第三、市场商品降价刺激消费和“假日经济”拉动消费作用不- a i d , 视，消费热点不 断涌现。目前，国外一些大的商业咨询机构也作出了关于中国零售业的利好预测。普华 永道指出，中国国内的消费群已超越美国与欧洲的总和，成为全球最具增长潜力的单一 商务部，r 扣隔零售业改草发展荆要。2 0 0 4 年。 消费市场，中国加入世界贸易组织后经济增长持续强劲，加上关税在未来4 年将逐步降 低，势必吸引各个寻求高增长的行业，特别是零售业巨头。这一方面说明了在未来数年 内，中国零售业具有巨大增长潜力，将成为外资进入的热点：另一方面也在提醒我们自 己的零售企业，留给自己整合调整的时间已经不多。 第二节外资零售企业在我国零售领域的演进特点 我国零售商业市场正式对外开放始于1 9 9 2 年。在此之前，我国政府禁止外商在中国 开办独资或合资的零售企业。1 9 9 2 年7 月，国务院批准在北京、上海、天津、广州、大 连、青岛六个城市和深圳、珠海、汕头、厦门、海南五个经济特区，各试办一至两个中 外合资或合作经营的商业零售企业，项目由地方政府报国务院审批，企业经营范围为百 货零售业务、进出口商品业务，不得经营商业批发业务和代理进出口业务，这是我国零 售业对外开放的发端。到1 9 9 5 年l o 月之前，国务院正式批准了北京燕沙友谊商场、上 海第一八佰伴等1 5 家中外舍资合作零售企业。外资百货业在这一阶段取得了一定发展。 1 9 9 5 年1 0 月，国务院批准在北京试办两家中外合资连锁商业企业，各项政策除比 照中外合作商业零售企业外，还规定必须由中方控股5 l 以上，经营年限不超过3 0 年。 这表明我国流通业对外开放由零售环节延伸至批发环节，由百货品经营扩展至日常生活 所用一切必需品，连锁店阶段由此展开。至1 9 9 8 年底，国务院正式批准的中外合资商业 企业有2 0 家，但是非试点企业有2 2 7 家。 1 9 9 9 年6 月2 5 日，经国务院批准，原国家经贸委、原外经贸部发布了外商投资 商业试点办法，允许直辖市、省会城市、自治区首府、计划单列市及经济特区试办1 2 家中外合资、合作商业企业，经济中心城市、商贸中心城市可增设1 2 家。但只允许 直营连锁，暂不允许自由连锁、特许连锁等连锁形式。这一阶段，中外合资零售业发展 速度很快，很多企业采取各种变通手法，擅自开店。截至2 0 0 1 年底，经国家正式批准的 外商投资零售商业项目有4 9 家，但是各地越权审批的达到3 1 6 家。由于越权审批现象严 重，2 0 0 0 年1 2 月1 日，原国家经贸委、原外经贸部、国家工商总局联合下发了关于 立即停止越权审批和变相设立外商投资商业企业的通知，对越权审批的外商投资商业企 业进行了一次清理。2 0 0 1 年8 月6 日，原国家经贸委、原外经贸部、国家工商总局又联 合下发了关于进一步做好清理整顿非试点外商投资商业企业工作的通知，迸一步加强 r 清理整顿工作。当时，“家乐福”事件具有定代表性，在全国范围内产生了较大影响。 2 0 0 1 年1 2 月2 2 日，中国正式加入世界贸易组织，中国政府在流通领域开放方面做 出了相应承诺。根据承诺，中国流通业的对外开放在入世过渡期阶段，除了化肥和汽车 零售需要在5 年之内取消全部限制之外，其他流通领域在地域、控股等方面的限制将在 三年之内取消；同时规定，从2 0 0 2 年起的3 年过渡期内，拥有3 家以上分店的大型超市 连锁企业必须由中方控股。2 0 0 4 年6 月1 日，我国又实旌了新的外商投资商业领域管 理办法，新办法主要有三方面内容：是外资进入商业的门槛大大降低；二是投资商业 领域进一步开放；三是审批程序进一步简化。办法还特别说明，从今年1 2 月1 1 日起， 流通领域的开放将全面取消地域限制；外国零售商最早将于今年1 2 月起获准在内地任何 地方开设商铺，且无需寻找中方合作伙伴。此举是中国对入世承诺的兑现。 从这段简单的回顾可以看出，随着我国零售领域对外开放的不断深入，外资零售企 业在我国零售领域呈现出以下演进特点： 一、主导业态形式发展，经营规模不断扩大。一般而言，外资零售企业都以雄厚的 资金投向那些最具有成长前景的零售业态，以便迅速占领市场，进一步由零售业向流通 领域多方位发展。其中包括设立采购中心、发展物流配送、构筑分销体系等。外资企业 经营商品的范围，也由少数类别扩展到多个领域。与此同时，外资零售企业不断向大型 化、高档化、规模化发展。2 0 0 2 年上半年国家新批准设立的2 8 个外资零售店铺中，除3 个营业面积较小的社区型超市、1 个大型百货店外，其余2 4 个都是营业面积8 0 0 0 平方 米以上的大型综合店或专业超市，其中最大的近2 0 0 0 0 平方米。“1 二、本土化进程加快，融入国际分工体系。外资零售企业拥有众多的分销机构，形 成了供应链、贸易、销售、信息等一体化的世界流通体系。为配合在中国流通领域的发 展，外资企业在中国不断设立服务实体，进行商品配送、仓储、运输、服务等增值服务。 与此相对应，各外资集团把中国的优质名牌产品纳入其全球的连锁营销体系，纷纷在中 国设置独立的采购机构，不断扩大在华出口采购规模，将单一产品的采购向系列产品采 购发展。 赵洪斌中国零售领域的对外开放演进和对案) 2 0 0 4 年第4 期，北京工商大学学报( 礼会科学版) p 1 - p 5 三、地域扩张呈现出从南到北、由东向西的发展格局。特别是新的外商投资商业 领域管理办法实施以来，几乎所有的外资连锁企业均有在我国各地再扩张、再投资的 强烈愿望。在中国已有1 9 家分店的沃尔玛今年7 月进入北京，宣布今年在我国分店的数 量要达到4 4 家，并在3 年内实现全国百家分店的目标：家乐福在违规整改结束之后，短 短两个月时间，在中国开了4 家新店，总店数达到4 5 家，去年销售额将近1 5 0 亿元，今 后每年还将新开1 0 家分店；麦德龙尽管在中国己拥有1 8 家卖场，但他们表示还要加快 在中国的开店速度。最近，日本7 1 l 便利店，西班牙迪亚的折扣店，还有法国的冠军 超市又与北京的连锁企业签订了合资的正式合同，做便利店开发的前期准备，正在报商 务部批准。据不完全统计，目前世界5 0 家最大的零售企业，已经有7 0 在中国“登陆”。 国家商务部部长助理黄海披露，目前，外资零售企业己完成在我国的战略部署，并已形 成领先优势，今后3 5 年内将是其在我国大举扩张、联合、兼并和重组的关键时期。按 照现在的发展势头，不到5 年，外资零售业在我国大中城市的市场占有份额可达6 0 以 上，完全掌控我国的零售主渠道。 第三节外资零售企业经营状况分析 自我困1 9 9 2 年开放零售市场后，1 2 年来，外资零售企业从单店销售到连锁经营， 从中方控股到外方控股，从零售经营到批发销售，从沿海地区到内地市场，在中国如虎 添翼，市场份额不断扩大。从业态结构上讲，外资企业已把世界上所有的零售业态都带 入了国内。那么，它们目前究竟发展到了什么程度? 在全国又处于什么地位? 最近中华 全国商业信息中心对几百家超市企业的l 万多个门店，其中含4 2 家外资企业的1 7 0 0 多 个门店( 外资包括：沃尔玛、家乐福、麦德龙、大润发、易初莲花、普尔斯马特、万客 隆、华糖洋华堂、好又多、欧尚、万佳、百佳等) 经营数据进行了统计。 分析统计数据可以发现，从销售所占份额看，外资零售企业已占据相当比例。2 0 0 3 年外资企业销售额合计占所统计企业销售总额的2 8 3 3 ，内资企业占7 1 6 7 ；排名前 3 0 位的企业中，外资连锁企业共6 家，合计销售额为4 9 5 亿元，占3 0 家连锁企业销售 耀中冈零售业忧思录) 。2 0 0 4 年，第1 4 期，商业时代p 6 p 8 总额的1 8 3 ，店铺数为1 7 4 8 家，占3 0 家总数的1 6 9 。 从商品销售增长速度来看，外资零售企业明显快于内资企业。在所统计的企业中， 占8 8 5 的内资企业销售额同比增长2 9 6 ，而4 2 家外资企业销售额同比增长3 3 。从 所统计的企业单位面积销售额数据看，外资零售企业也高于内资企业。数据显示，外资 企业平均每平方米年销售额为2 0 6 万元，内资企业平均每平方米年销售额为1 4 0 万元。 在大型综合超市领域占据优势地位的已经不是内资零售企业。在l 万多个超市门店 中，单店经营面积在万平方米以上的门店有7 5 个，其中外资4 7 个，外资企业销售额占 万平方米以上企业销售总额的7 1 3 ；单店经营面积在5 0 0 0 平方米以上的门店有2 9 9 个， 其中外资门店1 5 7 个，外资企业销售额合计占5 0 0 0 平方米以上企业销售总额的7 3 9 5 。 可以看出，不论是在5 0 0 0 平方米以上还是万平方米以上，目前外资零售企业已经具有了 绝对的优势。 第二章我国民族零售企业与外资零售企业的比较研究 第一节我国民族零售企业的优势 随着经济全球化的深入发展，我国加入世界经济大家庭是大势所趋，光担心外资进 入的冲击没有意义，关键问题是想一想自己的比较优势究竟在哪里，然后把企业的比较 优势尽可能快地转化为市场优势。从经营实践中，我感觉民族零售企业的优势主要体现 在以下几点： 一、门店地理位置优势。在我国大中小城市及至县城、镇以及繁华商业区、居民小 区、旅游景区等较好的“商圈”内，百货店、超市、便利店等零售业态的门店绝大部分 为我国民族零售企业所有，外资零售企业进入这些“商圈”的空间十分小。门店地理位 置的优劣往往决定客流量的高低、商品销售额的多少。 二、区域销售规模优势。统计资料显示，我国最大的十个城市商品零售额占全国零 售总额的2 0 ，在这些城市，大部分销售额还是国内百货店、超市连锁企业所刨造。正 如商务部部长助理黄海所说：“单打通军是外资的。团体冠军是我们的”。我国零售企 业这种区域市场销售规模上的优势，不仅使外资零售企业进入重点销售区域市场阻力加 大，而且在商品采购、物流配送发展等方面不利影晌也较多。 三、占据农村市场优势。目前，占我国7 0 a 口的农村消费市场，其商品零售额还 不到全国社会商品零售总额的4 0 ，农村商品零售服务设施和服务质量相对于城市还比 较落后，外资零售企业在中国发展的战略重点大多放在经济较发达的大中城市，我国零 售企业在农村市场具有明显的便利条件。目前外资已在较发达城市的高端市场j ：取得了 优势，民族零售企业正被i i tr 甸中低端市场扩张，尽快找到适合中国企业的经营成长模式 十分重要。建立适应社区特点的便利店、折扣店，选择部分经济发达的郊区村镇，率先 发展综合超市等适合农村消费的新型零售企业等都是值得借鉴的模式。 四、政府支持优势。尽管政府在这方面很少有实质性的扶持措施，但发展民族零售 企业应是任何一个国家的基本产业发展政策。目前，我国零售连锁企业在国债贴息项目、 增资扩股、股票上市、资产重组、门店与物流配送中心选址等方面可获得一些支持。 参恻( 七月物沉回放之一：围家有关政策，2 0 0 2 年8 门8i 中田1 = 商协会删堂塑型：i ：g q ! ：业! 第二节我国民族零售企业与外资零售企业的差距 尽管我国民族零售企业有一些特定的竞争优势，但是，从整体上分析，我国的民族 零售企业与外资零售集团相比，还不是一个“重量级”的选手，实力悬殊还很大。主要 表现在： 一、认识上的差距。“重生产、轻流通”的观念在我国影响很深。目前，零售业在我 国国民经济发展中的地位和作用还没有在理论上得到深入的阐释和明确，其发展往往会 受到很多阻碍。我国商业在国民生产总值中的份额还不到1 0 ，不仅落后于当今世界上 一些发达国家，也落后于一些发展中国家和新兴工业国家。商业劳动力份额在整个劳动 力中只占7 左右，这个数值大体相当于美国1 9 世纪7 0 年代，日本、德国1 9 世纪末的 水平。 二、规模上的差距。2 0 0 2 年全球3 0 家最大的零售商门店数总和在1 2 万个以上，遍 布8 8 个国家和地区。世界上最大的外资零售企业集团沃尔玛2 0 0 3 年销售额同比增长了 7 ，达到2 6 3 0 亿美元，是我国2 0 0 3 年零售企业百强销售总额的近7 倍。中国零售业最 大5 0 家的售货额还不到全国社会消费品总额的5 ；而沃尔玛一家就占了美国社会消费 品总额的7 。没有任何一家的规模可以对国外零售商形成有力的竞争压力：排名第 一的上海百联( 集团) 有限公司2 0 0 3 年的零售额是4 8 5 亿元，即不足6 0 亿美元，这个 数字只相当于沃尔玛9 天的销售额。外资零售企业正是因为具有规模优势，、因而采用大 批量买断方式进货，不仅大大降低了成本，也可以保持稳定的进货渠道，使低价购进有 长远的保证。 三、企业经营的差距。2 0 0 2 年，我国销售额前1 0 名超市的毛利率平均水平是1 2 8 ，连锁百强是1 1 9 ，净利润率分别为1 7 7 、1 3 2 ；而国外零售企业的平均水平 为2 0 5 6 和2 3 ( 沃尔玛2 0 0 3 年的净利润率为3 4 6 ) tz ，差别明显。由于在经营管 理上早已普遍采用了电子信息技术，有效降低了运营成本，所以国外零售企业尽管人工 成本较高，但规模经济和管理效率的作用，却使其综合成本远远低于我国。 四、规范化水平上的差距。大多数民族零售企业还没有形成一个完善的、规范化运 ”李飞、束刚，零售业对外开放：现状分析搜对策建议 ”刹林被，外蝴进入我国商业之思考，2 0 0 3 年6 月2 7 2 0 0 4 年，第2 期田际鲐济合作，p 1 2 -