证券公司在威远设立营业部可行性分析报告.doc

*证券在威远县设立轻型营业部的可行性分析一：综述我国证券市场在过去近二十年的长足发展,取得了举世瞩目的巨大成就。证券市场对国民经济成长的贡献率和国民经济的证券化率迅速提高。进入新的世纪后,我国证券市场面临着更加严峻的挑战和重大的发展机遇。随着我国证券市场法律法规和各种制度的建立，证券市场逐渐趋于完善。但随着证券市场的逐步完善，各证券公司的同业竞争也越来越厉害，各证券公司都面临的开展业务的困难。但与此同时全国各地还有很大一部分市级和县级区域没有证券营业部，或者证券营业部很少。这对拟在这些区域建立营业部的证券公司来说将是新的机会。为适应证券市场发展的需要，进一步加强证券营业网点监管，提升证券公司服务水平，增强证券行业竞争力，保护投资者合法权益，中国证监会于二八年五月十六日颁布关于进一步规范证券营业网点的规定。现对公司在内江市威远县设立新营业部做如下可行性分析。二：轻型营业部及其优势首先，轻型营业部指不设现场交易大厅、不提供现场交易、仅提供开户和投资咨询等功能的小型营业部，类似地产中介门店。其营业面积、人员配置和运营成本都将远远低于传统的券商营业部。其次，成本优势明显。在县级地区兴建轻型营业部要比在一般省会和市级地区兴建轻型营业部成本低的多，相对于传统营业部成本就更低了。同时也节省了人员配置的成本。最后，公司大规模铺设轻型营业部，可以扩大营业部覆盖面，扩大公司市场占有率，提高公司的业务量。三：威远县基本情况（一）：威远县证券市场概况目前威远县只有光大证券一家证券公司设有证券营业部，这对我们我们公司在威远设立营业部来说还有很大一部分市场可以抢占。同时也对我们公司在县级地区设立轻型营业部有实际经验可以借鉴。（二）：威远县地理区位概况威远县位于四川盆地中南部,东邻内江市市中区,南连自贡市大安区和贡井区,西界荣县,北衔资中, 西北与眉山市仁寿县、乐山市井研县接壤。县城东至内江市市中区50.5公里、重庆市241公里；南至自贡市自流井区29.8公里、宜宾市翠屏区100.4公里；西至自贡市荣县31.7公里、乐山市118.7公里；北至资中县39.8公里、成都市186.1公里；西北至眉山市仁寿县102.9公里、井研县91.9公里。（三）：威远县经济区位概况近年来，随着国家“成渝经济区”和“重庆两江新区”发展规划的出台和成都天府新区的即将启动，对于处在成内渝产业带中间节点、具有坚实产业基础的威远来说，带来了新的发展机遇。随着“两区”路网的逐步完善、贯穿威远全境的成自泸赤高速公路建成通车、内威荣高速公路和乐自隆高速公路的启动建设，威远县区位优势将更加明显，为实现威远在西部地区强力崛起创造了良好条件。 威远县是中国西部百强县、四川首批扩权强县试点县、中国最具投资潜力特色示范县、中国产业发展能力百强县和四川首批金融生态示范县，是我国第四经济增长极成渝经济区的重要节点。作为全省扩权试点县，威远县人均gdp突破2万元，经济发展迈上了新台阶。随着一批重大产业项目快速推进，五大集团、四大支柱产业持续壮大，两大园区进入全省“1525”工程，全县的产业基础更加坚实，园区集聚能力不断增强，威远已经步入加快发展的快车道，在全省乃至西部的战略地位显著提升。 “十二五”期间，威远工业将以“建设工业强县、提升基础设施、打造生态威远”为目标，始终把加快发展作为第一要务，坚持走新型工业化发展道路，实现千亿工业，建成900亿园区；全力打造中国重要钒钛基地成渝钒都、西部煤化工、四川玻纤新材料和四川绿色食品基地；做壮钒钛合金、新型建材、精细化工、绿色食品四大支柱；做强五大集团；培育一批知名品牌；提升企业核心竞争力；着力培育壮大一批以机械制造和食品加工为主的中小企业，进一步优化产业结构，加快提升传统产业，淘汰落后产能，不断延伸产业链条；全力推进园区建设，着力将四川威远经济开发区打造成为主业突出，具备较强竞争力的省级经济开发区。同时威远将主动融入成渝经济区和川南城市群，深入推进开放合作，着力建设成渝经济区钒钛基地、西部煤化工基地和四川玻纤新材料基地，加快发展循环经济，全面实施生态建设，努力打造优势突出、产业协调的工业强县；努力打造创新创业、充满生机的魅力新城；努力打造天蓝地绿、山清水秀的宜居城市！（四）：威远县的现有经济情况在过去的2011年，威远县坚定不移地实施“工业强县”战略，加快产业结构调整步伐的基础上，逐步形成了以严陵、连界工业园区为支柱，以川威、建业、威玻、白塔等集团为骨干，钒钛合金、建材新材料、精细化工、绿色食品、电子机械等行业竞相发展的产业格局，并把发展电子机械工业作为威远工业调整产业结构、转变经济发展方式的支撑。2011年，工业园区实现工业总产值438.88亿元，占全县经济总量的77.71%；钒钛合金、建材新材料、精细化工、绿色食品、电子机械等产业工业产值496.99亿元，占全县总量的88%；川威、建业、威玻、白塔、石牛五大集团实现工业总产值403.87亿元，占全县总量的71.5%。大中小企业结构：4亿元以上大型企业10户，实现产值433亿元；2000万元以上4亿元以下中型企业103户，实现产值131亿元；2000万元以下小微企业486户，实现产值29亿元。五大集团快速发展，川威获得战略性新兴产业专项资金6118万元，钒资源综合利用项目主体工程全面实施，已完成投资43.2亿元；四川省煤焦化集团挂牌成立；威玻六期池窑拉丝竣工投产；白塔牌瓷砖荣膺中国500最具价值品牌；川威、白塔建成全市首批院士（专家）工作站。新型建材、精细化工、机械制造、绿色食品等支柱产业加快发展，金镭铸业、黄老五等企业茁壮成长，全县规模企业达到114户，规模工业实现总产值564.8亿元，增长40.3%；增加值159.6亿元，增长23.5%，位居内江市全市第一。（五）：威远县主要金融机构情况1：现有券商营业部有光大证券威远南大街营业部2：主要银行有中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行。整个威远县所有银行网点总计110多处。3：主要保险公司有中国人寿、中国平安、中华联合财产保险、天安保险、中国人民财产保险、新华保险等多家保险公司。（六）：2011年威远县财政收支情况2011年，威远县财政收入执行情况是：全口径财政总收入实现184914万元，占调整预算的94.8%，比上年增长20.27%。全县财政一般预算收入实现60307万元，占调整预算的99.52%，比上年增长28.93%；上划中央两税收入实现47593万元，比上年增长4.33%；上划中央省收入实现28684万元，比上年增长9.45%；基金收入实现48620万元，占调整预算的99.22%，比上年增长38.09%。财政一般预算收入主要组成情况是：国税部门15180万元；地税部门34896万元；财政部门非税收入完成10231万元。注：威远县最近几年财政收入数据，和证券行业经营情况的数据有待收集，待收集后在做分析。四：威远县组建轻型营业部的必要性和可行性（一）：必要性分析1：在证券行业快速发展的今天，各个证券公司的竞争日益激烈。以目前的内江市的行业情况来看，现有证券公司有和兴证券、光大证券、万联证券、安信证券，以及未来一年到两年之内拟在内江市组建的华西证券和国金证券。以这样的同行业公司数目来看，内江市市区的竞争愈来愈大，各个公司开展业务的困难度也越来越大。再加上各证券公司开展降佣金和送礼品的营销方法，使各个证券公司竞争进入恶心循环，这样加大的公司的营销成本，摊薄了公司利润，使公司盈利减少。单从这一点来看在威远设立轻型营业部非常必要。2：作为和兴证券这样一个以股票经纪业务为主的证券公司来说，未来发展方向必然是朝着综合类证券公司的方向发展，这样必然伴随着许多新业务资格的申请和新业务的开展，针对公司这样的发展道路，势必需要更多的营业网点更多的服务部来为公司营销。所以从市场层面和公司层面可以考虑在威远设立轻型营业部。3:就威远县目前的资本市场来说，威远县现有光大证券南大街营业部一家。就市场竞争来说光大证券已经占有了一定的市场份额，对和兴证券开设新营业部的业务开展有一定的影响。虽然资中县和隆昌县和安岳县目前没有证券公司设立营业部，在刚刚起步发展时或许会比威远县顺利，业务上可能会有好的效果。但是就长期发展来看，以上三个地方的发展前景跟本比不上威远县的经济基础和区位优势，以及国家的政策支持的各种条件。更何况随着其他证券公司开设新的网点后，对于一个没有好的工业经济基础的城市，所拥有的市场早晚被开发完，如此以来在那些地方开设营业部到最后势必难以生存。故就长期发展来看在威远县开设轻型营业部有其内在的优势。（二）：可行性分析1：威远县作为中国西部百强县、四川首批扩权强县试点县、中国最具投资潜力特色示范县、中国产业发展能力百强县和四川首批金融生态示范县，是我国第四经济增长极成渝经济区的重要节点。作为全省扩权试点县，威远县人均gdp突破2万元，经济发展迈上了新台阶。随着一批重大产业项目快速推进，五大集团、四大支柱产业持续壮大，两大园区进入全省“1525”工程，全县的产业基础更加坚实，园区集聚能力不断增强，威远已经步入加快发展的快车道，在全省乃至西部的战略地位显著提升。针对威远县上述经济基础，和威远县在内江市乃至整个四川或者西部来说有其独特的投资价值，以及未来巨大的发展空间，充分说明威远县有设立营业部的可行性。2：威远县被中国金融研究院、 中国金融网、 中国金融记者俱乐部以“坚持科学发展、构建和谐威远”主题，以紧紧围绕“壮工业脊梁、建丘区强县、奔全面小康”奋斗目标，真抓实干，奋发进取，实现了经济持续快速发展，各项事业协调进步，社会大局和谐稳定的理由推荐为第六批中国金融生态县。经过几年的发展威远县在经济建设、工业、农业、教育等方面得到了快速的发展。通过长期的发展提高了当地人民的经济收入，提高了当地的居民的理财意识，为准备在威远设立营业部的证券公司提供了良好的金融环境。3：威远县有完善的银行体系，各个银行的网点众多，这为准备在该县设立新营业部的公司来说提供了大量的营销渠道，同时也为营业部开展业务，与银行的三方存托管提供合作空间。另外当地众多的工商企业也为公司提供大量的营销渠道，同时也为公司提供大量的潜在客户群。4：在今年5月31日，威远县召开服务业发展工作会议，副县长王志文出席会议并讲话。县府办、县交通局、县商务局、县统计局、县电信公司、县人行等部门负责人和各镇分管领导参加会议。会上指出发展服务业是加快威远县结构转变的重要手段，是推动威远县经济增长的重要动力，也是衡量一个地区现代化水平的重要标志。当前，威远县服务业的发展与其他县（区）相比还存在一定的差距：主要是我们的认识不足，观念需要更新；我们的服务业增长速度偏慢、比重偏小、产业层次偏低、骨干企业偏少，但同时，我们也面临良好的发展优势：“两化互动”蕴藏现代服务业发展契机，建设成渝经济区为服务业发展带来新机遇，区位优势更加突出，投资群体越来越倾向第三产业。这为证券公司作为金融服务业在当地开设营业部提供了政策支持。同时在威远县招商引资优惠政策规定第四条指明凡投资兴办旅游业、商业和饮食服务企业，且投资在200万元以上的，自获利年度起，实际交纳企业所得税30万元以上的，第1年由当地政府按企业实际缴纳的企业所得税地方留成部分的100%作为扶持资金补助企业，第2年至第3年减按50%补助企业。投资旅游业及实施旅游项目开发建设的，其他扶持优惠政策，按四川省人民政府关于做强做大旅游企业加快旅游产业发展的实施意见（省府电发200853号）的规定，享受相关扶持政策。这些都为公司在威远县开设新营业部提供政策支持和优惠。五：面临的问题和兴证券在威远设立轻型营业部的障碍有券商的管理和人才队伍的建设。同时，和兴证券若新设轻型营业部之后，我们的网点是否可以迅速以几何级速度增长，几百家、上千家值得商榷。如果和兴证券在内江市营业网点数量迅速增长的同时，总部如仍旧是唯一，这个唯一该如何管理？常规式的以总部管理分公司，分公司管理营业部的方式，可谓鞭长莫及。处于一线城市的各个分公司，能否有效地管控地处偏远的多个营业网点，令人质疑。总而言之，和兴证券新设轻型营业部，需要有丰富的产品、有价值的服务、强大管理能力的支撑；还需要充分认识自己，对自己的综合能力有恰当的评估。否则，这只能成为一个叫好不叫座的摆设，只会给公司的经营带来负担，而不是惊喜。对于目前内江市整个证券市场来说，已开始进入微利时代，同时面对巨大挑战。一、证券营业部的经营环境正在发生重大变化，迫于经营成本的压力，近年来，许多券商开始主动进行营业部的缩编、撤销散户大厅、将大门面的营业部改小等。二、随着国内金融业混业经营的呼声渐行渐近，一旦政策篱笆被拆除，商业银行和保险公司很可能凭借资本和网点优势，成为金融混业的主导者和证券行业的最主要竞争者，相当一部分券商会出现生存危机。三、业内人士分析称，监管部门有意加快证券行业发展，从近期关注度较高的转融通制度、“新三板”扩容和直接投资业务资金来源拓宽以及保险业务的销售都反映了题中之意。四、从财富管理的发展趋势看，证券、保险、信托、理财有望在同一个券商营业部业务平台实现。合理配置的轻型营业部将为其提供平台，不仅能为更广泛的创新业务提供销售，而且会