沿海港口粮食运输系统发展趋势展望.docx

沿海港口粮食运输系统 发展趋势展望王 蕊（交通运输部规划研究院 北京 100028）摘要：全国沿海港口通过能力总体上适应运输需求，较好地保障了外贸粮食运输、“北粮南运”和我国粮 油加工产业发展的需要。未来北方港口仍将是玉米集中下水，南方接卸港口将逐渐集中，二程中转比例将会 提高。外贸大豆进口仍将延续分散接卸的格局。建议沿海港口增大供给能力，形成布局合理、分工明确、运转 高效的沿海港口粮食运输体系，在各个区域布局重点粮食码头，提高粮食码头的专业化水平。关键词：沿海港口；粮食运输系统；发展趋势一、我国粮食供需现状及发展趋势1.我国粮食供需现状 目前关于我国粮食消费水平的数据，极少见诸正式公开的权威报告，本文中我国粮食消费量现状数据 主要是假定粮食库存保持不变，根据我国粮食产量加 上粮食净进口量得出。2003 年以来，我国粮食消费量快 速增长，年均增速为 4.8%，高于粮食产量的增长速度。 粮食自给率为 89%，其中谷物自给率为 98%，虽然低于国家粮食中长期规划纲要（20082020）规划目标， 但谷物自给率高于国际标准 （谷物自给率大于 95%即 认为安全）。2012 年我国粮食消费量达到 6.6 亿吨，稻 谷、小麦、玉米、大豆消费量分别占粮食总消费量的 31%、19%、32%和 11%，2003 年以来，稻谷消费量占比 下降 5 个百分点，玉米上升 9 个百分点，大豆上升 3 个 百分点，小麦保持不变1。从粮食用途来看，食用消费、 饲料消费、工业消费、榨油消费分别约占总消费量的 50%、25%、13%和 11%2。2003 年以来我国粮食产量实现“九连增”，年均增 速为 3.6%，2012 年达到了 5.9 亿吨。稻谷、小麦、玉米、大豆产量分别占 35%、21%、34%和 3%。从粮食产区分 布特点来看，主产区产量比重不断提高，粮食生产重心 北移。由于国内粮食产量不能满足消费需求，近几年粮 食进口量快速增长，2012 年已经达到了 7212 万吨， 2000 年以来年均增长 15%。其中大豆进口 5838 万吨， 约占 81%，玉米进口量约占 7%。粮食出口呈逐渐萎缩 趋势，2012 年已经降到 277 万吨。2.粮食消费量预测在预测粮食消费量时主要考察近几年粮食消费 量、人均粮食消费量的增长趋势，各种用途粮食消费增 长特点及未来发展趋势等因素。并参考相关规划中对 粮食消费量的增长趋势及增速水平的判断。根据国家统计局数据显示，目前城镇居民年人均 口粮消费量为 81 公斤，近几年保持稳定。农村居民年人均口粮消费量为 171 公斤，且呈逐年下降趋势。未来 在城镇化推动下，城镇人口将不断增加，年人均口粮消 费量将会呈下降趋势。目前城镇居民年人均肉食、蛋类、奶类消费量分别 为 35.2 公斤、10.5 公斤和 14 公斤，农村居民年人均肉食、蛋类、奶类消费量分别为 23.3 公斤、5.9 公斤和 5.3po r te c o n o m y港 航 研 究公斤。而中国食物与营养发展纲要（20142020 年） 中提出到 2020 年，全国人均肉类、蛋类、奶类消费量分别为 29 公斤、16 公斤和 36 公斤，未来随着人民生活水 平的提高，肉蛋奶的人均消费量仍将增长。据测算，生 产一斤的肉需要几斤甚至十几斤的粮食，因此预计未 来饲料用量的增长空间较大。目前城镇居民年人均食用油消费量为 9.3 公斤，农村居民年人均食用油消费量为 6.6 公斤，与中国食物 与营养发展纲要（20142020 年）中提出年人均食用 油消费量 12 公斤的目标仍有一定差距。根据粮油加 工业“十二五”发展规划，将推进食用油品种多元化发 展，并严格限制生产大豆油新建项目，因此预计压榨用 粮快速增长的趋势将会减弱。根据粮油加工业“十二五”发展规划，将继续严 格控制玉米深加工过快增长，玉米深加工用粮总量不 得超过玉米产量的 26%，因此预计玉米工业用量将保 持小幅增长。根据以上对粮食不同用途发展趋势的判断，结合 2003 年以来各种粮食消费量的增长趋势，预计 2030 年稻谷、小麦、玉米、大豆的消费量分别为 1.9 亿吨、1.15 亿吨、3.5 亿吨和 1 亿吨。2003 年以来，中国粮食消费量年均增长 4.8%，人 均粮食消费量年均增长 4.2%，2012 年粮食消费量为 6.6 亿吨，人均粮食消费量已经达到 489 公斤。综合各种因素，未来粮食消费量将会继续保持增 长趋势，但增长速度会放缓。预计 2020 年和 2030 年中国人均粮食消费量将会达到 510 公斤和 533 公斤，年 均增速分别为 0.6%和 0.4%。根据中国社科院等相关机 构预测，2020 年和 2030 年中国人口将分别达到 14.5亿和 15 亿，因此预计 2020 年和 2030 年中国粮食消费 量将分别达到 7.4 亿吨和 8 亿吨，年均增速分别为 1.5%和 0.8%。3.粮食供给预测 粮食安全一直是国家重点关注问题之一，为保证中国谷物基本自给，国家不断出台惠农政策，提高农民 种粮积极性。目前与将来我国食物及粮食安全的基本 特征是：脆弱平衡、强制平衡、紧张平衡。所谓脆弱平衡，是保障的资源条件贫乏；所谓强制平衡，是经济社 会要素投入大，政府强力主导；所谓紧张平衡，是总供 给保障所有人口的食物及粮食安全的能力不宽裕。努 力确保全体人民的食物权，依然是今后必须长期坚持 不懈的艰巨任务3。1978 年以来粮食播种总面积略有缩小，除玉米外 其他粮食品种播种面积均有不同程度下降。从粮食单 产来看，1978 年以来粮食单产年均增长 2.2%，稻谷、小 麦、玉米、大豆单产年均增长 1.6%、3%、2.2%和 1.8%。 预计未来粮食播种总面积将保持稳定，玉米播种面积 占比略有提高。同时随着农业科技成果不断应用，粮食 单产也将保持增长趋势，但是增长幅度将会减弱。粮食 生产将朝着规模化、集约化方向发展，主产区的粮食产 量比重将会进一步提升。预测 2030 年粮食总产量将达到 6.66 亿吨，稻谷、 小麦、玉米、大豆产量将分别达到 1.85 亿吨、1.11 亿吨、 3.15 亿吨和 1250 万吨。为满足国内需求，2030 年需要进口粮食 1.34 亿吨，其中进口玉米 3550 万吨，进口大豆 8750 万吨。二、沿海港口粮食运输系统发展现状1.粮食调运现状 目前国内粮食主要流向是东北的玉米、稻谷和大豆流向华东、华南和华北地区，黄淮海地区的小麦流向 华东、华南和西南地区，长江中下游的稻谷流向华东、 华南地区。2010 年铁路完成粮食调运量 9692 万吨，其 中吉林、黑龙江、河南三省占 55%，通过铁路直达和海 铁联运两种方式，调往华东、华南各省市。总体上看，铁 路运力仍然紧张。2012 年水运完成粮食内贸调运量约 2800 万吨，其中北方玉米调运量 2300 万吨，长三角小麦调运量 400 万吨，调往华东、华南和西南地区。公路 粮食调运以短途运输为主。2012 年我国共进口粮食 7212 万吨，出口粮食 277 万吨，主要以海运调运为主，占总量的 99%，另有少部 分通过铁路、公路、航空等方式调运。2.沿海粮食运输格局2012 年粮食吞吐量达到 1.8 亿吨，占货物总吞吐港口经济2014921量的 2.2%，1990 年以来年均增长 8%，增速波动性较 大，吞吐量增长周期较短。2005 年以来大豆、小麦、大米 吞吐量所占比重上升，玉米比重下降，大豆吞吐量年均 增长 12%，成为带动粮食吞吐量快速增长的最主要力 量。从内外贸结构看，外贸粮食吞吐量约占 42%，近几 年外贸吞吐量占比呈小幅波动状态。但从粮食调运量 来看，外贸粮食调运量已占 65%，成为沿海港口最重要 的功能。由于产地和消费地的空间分离，沿海港口内贸粮 食运输形成了“北粮南运”的大格局，主要从事跨省粮 食调运。外贸粮食运输、接卸格局主要与粮油加工企业 的布局相关，沿海港口目前形成了外贸粮食接卸相对 分散的格局。沿海港口通过能力总体上适应运输需求，较好地 保障了“北粮南运”和我国粮油加工产业发展的需要。 专业化粮食码头通过能力不足，分区域看，环渤海、长 江三角洲、东南沿海地区港口通过能力基本适应，珠江 三角洲、西南沿海地区港口通过能力较为紧张。三、沿海港口粮食运输系统发展趋势展望未来我国粮食消费量仍将保持较快增长，随着粮 食主产区朝着规模化、集约化发展，国内粮食跨省调运 需求将会继续增长。而国内粮食产量增长速度低于消 费量增长速度，粮食需求量缺口将会扩大，国外粮食进 口量将进一步增长，主要是大豆和玉米。从几种运输方式的分工看，未来铁路运输和水运 仍将是粮食跨省调运的最主要方式。虽然未来铁路货 运能力会进一步提升，但由于水运具有运能大、运费低 等特点，因此水运比重仍将略有提高。目前部分东北粮 食下水采用集装箱运输，但以小批量为主，主要满足货 主快速、便捷等特殊需求。散装运输更具有运量大、成 本低等特点，因此预计粮食散装运输仍将是水运最主 要的方式。未来随着大型粮食经营和加工企业的发展，将形 成若干大型粮食物流企业。粮食物流组织将日益规范、 高效，物流批量将增大，预计粮食运输船型仍将向大型 化发展。综合以上因素，预计北方港口仍将是玉米集中下 水，南方接卸港口将逐渐集中，二程中转比例将会提 高。考虑到未来豆油加工业布局不会有较大改变，外贸 大豆进口仍将延续分散接卸的格局。预测 2020 年、2030 年沿海港口粮食吞吐量将达到 2.6 亿吨和 4 亿吨，2012 年到 2030 年年均增速为 5%。其中 2020 年完成内贸玉米调运量 3500 万吨、小麦调运量 600 万吨，完成外贸玉米调入量 1400 万吨、大豆 调入量 7700 万吨；2030 年完成内贸玉米调运量 5000 万吨、小麦调运量 800 万吨，完成外贸玉米调入量 3550万吨、大豆调入量 8750 万吨。 四、相关建议 1.继续加大港口供给能力从粮食运输需求看，未来沿海港口仍将承担着大量内外贸粮食调运任务。到 2030 年沿海港口码头能力缺口将达到 2.3 亿吨，为满足粮食运输需求，仍需要增 大港口供给能力，加快沿海港口粮食码头建设。2.沿海港口规划建设要与粮食物流规划体系相衔接 粮食物流包括了粮食仓储、流通、贸易等环节，沿 海港口粮食运输只是其中的一个环节。因此沿海港口粮食码头的规划、建设要与粮食物流规划体系相衔接， 形成布局合理、分工明确、运转高效的沿海港口粮食运 输体系。3.在各个区域建设重点粮食码头 为保障沿海港口粮食运输，建议在