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上海财经大学 硕士学位论文 惠普公司笔记本电脑代工模式的研究 姓名：严震宇 申请学位级别：硕士 专业：工商管理 指导教师：龚仰军 20071001 摘要 惠普公司笔记本电脑代工模式的研究 摘要 众所周知，在最近两年中，惠普公司在全球笔记本行业中成功地超越戴尔公司， 成为全球笔记本市场占有率的第一名。在全球笔记本市场竞争日趋激烈的今天，惠 普公司笔记本业务如何从与康柏公司合并之初的窘境，通过笔记本电脑代工模式的 持续性提高和发展，从而成功地取得全球第一的位置，是值得研究的问题。 本论文主要以惠普笔记本电脑产品供应链为基础，采取对供应链环节中惠普 公司与代工厂及供应商的战略合作分析，对惠普笔记本电脑代工模式的成功进行 了深入的分析，总结出惠普笔记本电脑代工模式的一系列特点，并对目前存在的 问题和持续性发展提出相应的建议。 首先，分析全球笔记本电脑行业的现状，主要从全球笔记本电脑行业的市 场格局；发展趋势；笔记本电脑的制造业特点及笔记本电脑的制造商在中国的布 局进行深入的分析。 其次，研究惠普公司笔记本电脑的代工模式，包括介绍惠普公司的历史和 进程；介绍笔记本电脑的代工模式发展，分析惠普公司笔记本电脑代工模式在运 营管理上及新产品研发上的特点，了解惠普公司近两年成功地成为全球笔记本电 脑市场占有率第一的成功经验。 最后，分析惠普公司笔记本电脑代工模式现在存在的一些问题和在将来所要 面临的挑战，并提出笔记本电脑代工模式持续性发展的建议。 关键词：惠普公司笔记本电脑产品供应链笔记本电脑代工模式发展战略 t h e s t u d yo fh pm o b i l ep co d m o p e r a t i o nm o d e l a b s t r a c t a suk n o w , h pd o e ss u c c e s s f u l l ye x c e e dd e l la st h en o 1o fw o r l dw i d em o b i l e p ci n d u s t r yi nt h ep a s tt w oy e a r s u n d e rc u r r e n te n v i r o n m e n to fm o r ea n dm o r e c o m p e t i t i o ni nt h em o b i l ep ca r e a ，s oi tw i l lb eac r u c i a lt o p i ct os t u d yh ph o wt o a c h i e v es u c hg r e a ta c c o m p l i s h m e n tf r o mt h ep r e d i c a m e n tw h e ni - i pm e r g e dw i t h c o m p a qt h r o u g h t h ec o n t i n o u sd e v e l o p m e n to fm o b i l ep co d m o p e r a t i o nm o d e l b a s eo nt h es u p p l i e rc h a i no fh pm o b i l ep c ，t h ea u t h o ro ft h i sa r t i c l es t u d y st h e s u c c e s so fh pm o b i l ep cb u s i n e s sb yt h es t r a t e g yc o o p e r a t i o nb e t w e e nh pa n do d m s ， s u m m a r i z eas e r i e so fa d v a n t a g eo fh pm o b i l ep co d m o p e r a t i o nm o d e l a n o t h e r s i d e ，r e f e r r i n gt oc u r r e n tp r o b l e m so fo d mo p e r a t i o nm o d e la n df u r t h e rc o n t i n o u s d e v e l o p m e n t ，p r o v i d et h er e l a t e ds u g g e s t i o n s f i r s t l y , a n a l y s i st h ec u r r e n ts i t u a t i o no fw o r l dw i d em o b i l ep ci n d u s t r y , m a j o r i t y f r o mw o r l dw i d em o b i l ep cm a r k e ts h a r e ，t h et e n d e n c yo fd e v e l o p m e n t ，t h e c h a r a c t e r i s t i co fm o b i l ep cm a n u f a c t u r ea n dt h el o c a t i o no fm o b i l ep cm a n u f a c t u r e r s e c o n d l y ，s t u d y e st h eo d mo p e r a t i o nm o d e l o fh pm o b i l ep cb u s i n e s s ， i n c l u d i n gt h ei n t r o d u c t i o no fh ph i s t o r y ，m o b i l ep co d mo p e r a t i o nm o d e l ，a n a l y s i s t h ea d v a n t a g eo fh pm o b i l ep co d m o p e r a t i o nm o d e la b o u tt h er o u t i n eo p e r a t i o n ， l o g i s t i c , n e wp r o d u c td e v e l o p m e n t ，u n d e r s t a n dt h es u c c e s s f u le x p e r i e n c ea b o u th p b e c o m i n gt h en o 1o fw o r l dw i d em o b i l ep cs u p p l i e r l a s t l y ，a n a l y s i st h ep r o b l e m sh p f a c er e c e n t l yf o rt h em o b i l ep co d m o p e r a t i o n m o d e la n dc h a l l e n g ef o rf u t u r ec o n t i n o u sd e v e l o p m e n t ，p r o v i d e st h es u g g e s t i o n k e y w o r d s ：h pm o b i l ep cs u p p l i e rc h a i nm o b i l ep co d m o p e r a t i o nm o d e l d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本人的 研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人 完全意识到本声明的法律结构由本人承担。 学位论文作者签名：严囊； 日期：二叩年，2 月，。日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解上海财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规 定，即：按照有关要求提交学位论文的印刷本和电子版本；上海财经 大学图书馆有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与 阅览服务；可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文； 在不以赢利为目的的前提下，可以公布论文的部分或全部内容。( 保密 论文在解密后遵守此规定) 论文作者酶严隶孑 日期：2 叼年位月，p 日 责吁肌 鬓鼽 辄7 第一章论文的研究背景和意义 第一章论文的研究背景和意义 第一节论文研究背景 全球电脑制造行业主要由诸如戴尔公司( d e l l ) 、惠普公司( 肿) 、苹果公司 ( a p p l e ) 、国际商用机器公司( i b m ) 等主要美国电脑公司所领导，并有来自日 本和其他亚洲地区的公司参与市场竞争，主要是东芝公司( t o s h i b a ) 、富士西门 子公司( f u j is i e m e n s ) 、宏基公司( a c e r ) 和联想公司( l e n o v o ) ，联想在成功 收购了m m 的电脑业务之后，更有机会提高联想在全球电脑制造业中的地位。 处于电脑制造供应链下游的电脑装配生产企业正在把装配生产线加速转移到中 国内地，尤其是笔记本电脑代工企业( o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e ，简称o d m ) 。 目前全球主要的电脑公司都把它们笔记本电脑的生产外包给o d m ，o d m 主要 位于上海及上海附近的地区( 如苏州、昆山等地) 。近年来，随着微处理器( c p u ) 及主要笔记本电脑配件的价格不断降低，使得笔记本电脑的价格不断接近台式机 的价格，笔记本电脑以其可接受的价格和方便携带的便利性，逐渐被大多数公司 用户和个人消费者所认可，成为大众在购买电脑产品时的第一选择。随着全球经 济的发展，尤其是第三世界国家的经济快速发展，全球电脑市场的需求量不断扩 大，笔记本电脑的市场需求更是以每年两位数的比例快速增长。 第二节研究目的和意义 h p 在与康柏公司( c o m p a q ) 合并之后，一直致力于赶超d e l l 和i b m ，成为 全球电脑行业的领先者，这一目标终于在2 0 0 6 年的第三季度得以实现。到目前 为止，h p 依然成功地占据着全球电脑市场的领先地位。通过本次专题研究，笔 者希望能够对h p 笔记本电脑代工制造模式作一次系统地分析，深入分析并解答 以下两个问题：( 1 ) h p 笔记本电脑代工制造模式的优势( 2 ) h p 笔记本电脑代工 制造模式目前还存在的一些问题，为了应对持续性发展将要面临的挑战。最终给 出h p 笔记本电脑代工制造模式的发展建议。 笔者在h p 负责笔记本电脑的o d m 运营管理工作，对h p 笔记本电脑代工 制造供应链比较熟悉，因此选择h p 笔记本电脑代工制造模式作为研究课题，深 入分析h p 代工制造模式现在的特点和优势和存在的问题，并提出发展建议。 第一章论文的研究背景和意义 第三节研究方法 本论文在对h p 笔记本电脑代工制造模式的分析中，主要使用了s w o t 矩阵 分析的方法。s w o t 矩阵分析方法最早是美国战略学者安德鲁斯提出的，s 代表 企业的内部优势，w 代表企业的内部劣势，o 代表企业外部环境的机会，t 代表 企业外部环境的威胁。s w o t 分析是优势；劣势；机会和威胁分析，s w o t 分 析是基于企业内部资源，对比竞争对手，并分析企业外部环境影响可能给企业带 来的机会与企业面临的挑战，进而制定企业最佳的战略方法。 内部劣势 机会 j l 1r 1 r 外部因素 威胁 图1s w o t 分析图 表1s w o t 分析距阵 内部因素 利用这些改进这些 监视这些消除这些 优势劣势 一2 一 机会 威胁 内部优势 第二二章文献综述 第二章文献综述 第一节企业代工模式的产生 在传统经济学中通常把企业定义为基本的经济单位和独立的工商经营单位。 企业性质是指企业作为一种经济制度而区别于其他经济制度的特殊性。现代经济 学的发展，逐步将企业的定义由这种一般性描述引向深入，开始侧重于从企业起 源、性质、组织结构等方面对企业加以界定。科斯对企业性质的定义是：企业是 “一种可以与市场相互替代的协调生产的手段 、“一系列的契约被一个契约 替代了 ，其显著特征就是企业作为价格机制的替代物。 企业的发展有其历史必然性。起初人类的生产形式是自给自足的自然生产， 随着产品交易水平的提高，人们发觉自己生产一种产品不如换取别人的此种产品 更为合算，产品生产出现了专业化。伴随着专业化生产而出现的就是人们所说的 分工。协作是分工发展的必然，无论社会内部的分工，还是组织内部分工，社会 内部分工就是社会内部的协作，不参与社会协作的分工是不存在的；组织内部的 分工则是为了更好的组织内部的协作。协作有两种形式：其一是横向协作，主要 是协作个体的加总；其二是纵向协作，表现为分工协作，一个人虽然能够单独完 成某些工作，但分工后协作起来可以成百倍、成千倍地提高工作效率。 企业的目的是什么? 凡勃伦在企业论中说得很明确：“企业的动机是金 钱上的利益它的目的和通常的结果是财富的积累。任何人要是目的并不在于 增加财产，他就不会参加企业，更不会在独立的基础上经营企业。 企业就是人 们为了追求最大化收益，自觉组织起来的一种生产组织。企业存在着分工与交易， 这是企业的一种组织方式。引进分工，才能达到更好地协作；引进交易，才能够 降低要素价格，最大化地减少企业生产成本。由于分工协作和市场机制的优越性， 企业建制必须引进这两种组织方式，才能达到优化资源配置、提高生产效率的目 的。当企业发现能在外部市场中找到另外一家工厂，由其代为生产产品的成本比 由原企业自己生产的成本更低；同时原企业可以压缩固定资产的投资，进一步降 低产品的生产成品，取得生产效益的最大化。企业开始把自己产品的生产逐渐外 包给第三方，从而产生了早期的代工制造模式。 第二节代工制造模式的介绍 研发生产营销这个原来一体化的企业基本活动流程的分离，是发达国 一3 一 第二章文献综述 家企业组织结构调整中出现的最重要的现象。这种生产活动流程的分离，在经济全 球化浪潮中最重要的形式是对应于某一个产品的国际分工格局，这种分离与现代制 造业在经营管理中流行的三个重要代工制造模式有着极为密切的关系，即： 原始设备制造商( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ，简称o e m ) ，它的简单 解释就是委托加工，是品牌拥有者将生产制造业务外包给其他厂家的业务模式。 卢峰给“代工”下的定义是：发达国家品牌公司按照一定的设计要求向第三方制造 商下订单，后者依照产品设计要求自行生产，或者把生产过程进一步分解为不同 环节，分包给不同企业，产品完成后加贴品牌公司的商标出售。1 原始设计制造商( o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e ，简称o d m ) ，它是指o e m 除了承担制造活动外，也进行深度加工组装和产品设计等活动。随着o e m 学习 能力的不断增强，并且通过早期的代工生产积累了经验，o e m 对上游工序和客 户的要求等掌握和了解得越来越多，形成了一定的设计能力。因此发达国家品牌 公司也逐渐把包括产品设计、深加工、售后服务等在内的更加广泛的工序、环节 和职能转移给o e m ，在这种情况下o e m 就转化为o d m 。在o d m 的模式下， 产品本身的品牌仍为发达国家的品牌公司所有，o d m 只是进行了等级更高的加 工组装和产品设计的活动，并没有改变其高级代工的性质。2 自有品牌制造商( o w nb r a n dm a n u f a c t u r e ，简称o b m ) 是制造产业升级的 一个崭新阶段。o b m 表现在制造企业不仅进行深度加工组装和产品设计活动， 还拥有自己的品牌，并积极扩展自己品牌产品的生产。o b m 与o d m 和o e m 的 根本区别在于：第一，o b m 是在自有品牌运作的基础上赚取更多的品牌收益而 非赚取低廉的代加工费；第二，从o e m 向o d m 转化，虽然也是代工者的一种 重要的产业升级行动，但是品牌公司与代工企业之问的外包契约关系并没有真正 的性质上的改变，而一旦产业升级到o b m ，则o e m 就会终止与品牌公司之间 的契约关系，转而建立新的独立的契约；第三：如果说从o e m 向o d m 转变需 要以o e m 自身学习能力的不断提高为基础的话，那么从o e m 、o d m 向o b m 转化，就需要o e m 投入更多的资源以提高企业自身的学习和组织能力，o b m 是企业升级为国际性集团的基本象征。 一、代工制造模式的产生 在全球制造领域中，“代工 早已经司空见惯。在国际制造领域中，代工模 1 卢峰，产品内f i x _ ：一个分析框架，北京大学中国经济中心讨论稿系列势 2 o d m 这个词在本文中出现了很多次。从技术层面上讲，o d m 提供部分笔记本电脑的设计。这就和传统 意义上的单纯代工制造企业不同。本文中的o d m 泛指台湾笔记本电脑代工企业，而不论其参与了多少设 计工作 一4 一 第二章文献综述 式的发展主要得益于二十世纪八、九十年代，国际知名大型企业把商业发展的重 点放在其自身品牌的塑造上，各大企业纷纷脱离原本单一制造商的角色，转而成 为企业品牌的塑造者，从而将大量的资源投放在企业的广告与营销上面，同时把 企业的产品生产转移给o e m 。 在国际体育用品领域，成功采用了代工模式、将企业重点放在自身品牌开发 的典型企业就是美国运动用品巨头耐克公司( n i k e ) 。耐克公司从创立伊始，就 专注于自身品牌的塑造和市场推广，而将运动产品的制造完全委托给o e m 。耐 克公司在劳动力成本较低的国家设置o e m ，在当时堪称是业界革命性的创举。 耐克公司深知运动鞋的生产属于劳动密集型产业，如果在美国本土自行生产，由 于高昂的劳动力成本，在产品价格上与其他公司的产品相比毫无优势可言，寻求 低劳动力成本的0 e m 代为加工产品，从而进一步降低产品生产成本势在必行。耐 克公司自身则投入巨额资金，完全关注与新产品的研发设计以及品牌的推广，如 在二十世纪八十年代末推出的气垫鞋，耐克公司聘请前美国职业篮球联赛超级巨 星乔丹作为其产品代言人，广告诉求则以耐克气挚鞋与乔丹的形象和其几近神乎 其技的篮球绝活捆绑在一起，耐克气挚鞋在市场销售上取得了巨大的成功。 在移动通信领域，处于全球领先的通讯技术公司美国高通公司 ( q u a l c o m m ) 则完全受益于其晶圆代工模式。1 9 8 7 年台湾集成电路公司 ( t s m c ) 的创立，宣告全球集成电路产业逐步走向了代工时代。在二十世纪九十 年代晶圆代工企业与集成电路设计公司相辅相成迅速成长的过程中，集成电路的 产业链发生了显著的变化，新兴的集成电路设计公司不再需要投巨资去拥有自己 的生产线，而是将精力专注于更先进、集成度更高的芯片的设计。而晶圆代工厂 商则向专业的集成电路设计公司或电子厂商提供专门的代工服务，这就意味着， 晶圆代工厂商将庞大的建厂风险分摊到广大的集成电路设计公司以及多样化的 产品上，从而可以集中开发更先进的晶圆制造流程。 从中国改革开放之初到2 0 0 4 年的9 月止，中国一共吸收了外商直接投资5 5 0 0 多亿美元，外商直接投资对于中国国内生产总值( g r o s sd o m e s t i cp r o d u c t ，简称 g d p ) 增长的贡献超过了4 0 。目前大约有5 0 多万家外资企业在中国设厂或者 通过o e m 加工产品，这些产品中除了一小部分是以中国市场为目标外，大部分 外资企业在中国沿海地区加工组装的产品是以满足国外订单的出口为主。由于加 工组装生产中需要大量利用劳动密集的生产作业部分，如电子产品的装配等，从 而使中国逐步成为了全世界的“制造中心 。可以说，优越的初始禀赋条件( 如 便利的交通运输、优秀而相对廉价的劳动力资源和相对发达的工业基础等) ，以 及以出口为导向的工业化战略，形成了目前中国沿海地区o e m 和国外品牌公司 之间的代工制造关系，它是中国沿海地区经济发展的关键因素之一。从产业演化 一5 一 第二章文献综述 的角度来看，中国沿海地区的o e m 从过去只从事简单加工技术为导向的传统产 业，到目前生产技术水平已经大幅度提升的大型企业，各个主要产业一直采用这 种代工模式，从传统的玩具行业，到高新技术的电子信息行业，都基本没有拥有 自己的品牌，而是仅仅为发达国家品牌公司进行代工生产，它是中国沿海发达地 区目前大多数制造业和部分高技术产业的基本特征。 二、笔记本电脑代工制造模式的介绍 笔记本电脑制造业的供应链覆盖全球。该供应链支持着生产基地的生产活 动，这些生产基地都是由台湾地区投资的o d m ，它们主要集中在上海及周围的 地区( 如苏州和昆山) 。这些o d m 的生产能力可以满足来自全球的笔记本电脑 订单，并能在规定的生产周期以内根据客户的订单生产出笔记本电脑整机，并通 过物流公司把笔记本电脑发送给客户。随着全球笔记本电脑市场需求的不断扩大 和客户对于笔记本电脑配置需求的个性化和多元化，顶级电脑公司3 纷纷转向更 为复杂的直销和按订单生产模式( c o n f i gt oo r d e r ，简称c t o ) ，其中最为突出 的典型电脑公司就是d e l l 。 更加值得注意的是，这些笔记本电脑大多数是由o d m 为顶级电脑公司设计 与制造的。这些顶级电脑公司和相关的o d m 都投入了巨额资金来建立企业内部 信息系统，建立了包括企业资源计划( e n t e r p r i s er e s o u r c ep l a n n i n g ，简称e r p 4 ) 、 订单管理以及车间自动化系统，同时也应用了公司间的数据交换系统和相关 o d m 、供应商、顾客和物流公司之间进行沟通，这些公司间的数据交换系统包 括电子数据交换( e l e c t r i cd a t ai n t e r c h a n g e ，简称e d i ) 、络世达协议( r o s e t t a n e t ) 以及各种网络技术。 在笔记本电脑制造业的供应链中，顶级电脑公司一般直接向主要三级供应商 如英特尔( i n t e l ) 、三星电子( s a m s u n g ) 等1 订购笔记本电脑的关键部件( 如微 处理器，液晶面板，内存条等) ，由o d m 从次级三级供应商( s u bs u p p l i e r ) 网 络中获得其它的笔记本电脑部件( 如机壳，导线，螺丝等) 。这些s u bs u p p l i e r 也都是台湾公司投资的，它们随着o d m 一起从台湾地区迁移至上海及附近地区。 这些s u bs u p p l i e r 一般只拥有一两条生产线，生产规模不大。由于o d m 和s u b s u p p l i e r 已经在笔记本电脑代工制造行业中互相协作了几十年，s u bs u p p l i e r 的管 理层通常与o d m 的管理层保持着非常密切的关系。这样的关系使得信息技术的 3 顶级电脑公司由d i e t e r e r n s t 定义，用于描述在全球产业中处于主导地位的组织。全球知名品牌都是这样 的企业。具体可参见h t t p ：l l w w w e a s t w e s t c e n t e r o r g s t o r o d m i s c e w c w e b p u b p d f 4e r p 是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成d _ r - 和交付， 最后得到客户付款 一6 一 第二章文献综述 应用在s u bs u p p l i e r 的生产企业中更加有限，s u bs u p p l i e r 生产计划的协调更多 是通过与o d m 管理层个人间的交流沟通，如电话、邮件、传真等。 i一级顶级电脑公司 上 l 二级台资笔记本电脑代工企业 上 三级顶级电脑公司的主要供应商 上 四级台资笔记本电脑代工企业的供应商 图2 笔记本电脑制造业供应链中的企业命名规则 资料来源：由笔者根据惠普公司笔记本电脑制造业供应链的层级绘制 在过去，高度纵向集成的电脑公司( 如m m 、肿、d e l l 、联想等) 囊括了 整个笔记本电脑制造的供应链流程，进行笔记本电脑的设计与创新、生产运营、 市场推广与销售、客户关系管理等活动。随着全球笔记本电脑个人消费市场的兴 起，笔记本电脑制造的供应链开始转向了横向联合，各个电脑制造公司开始进行 分工细化( 比如专门生产笔记本电脑整机、内存和硬盘) ，并且把资源集中于一 两项领域( 如笔记本电脑创新、生产运营和客户关系等) ，着重提升公司的市场 竞争力。大多数顶级电脑公司都把笔记本电脑的生产外包给o d m ，以节省厂房、 设备等固定投资，而且相对于美国本土昂贵的劳动力成本，o d m 的劳动力成本 要低廉的多，因此通过笔记本电脑的代工生产，可以有效地降低笔记本电脑的生 产成本，从而降低笔记本电脑的市场零售价格。顶级电脑公司的资源主要投入在 市场推广、提升客户关系和产品创新设计上面，从而加速了笔记本电脑在外观、 性能、重量等方面的技术革新，更好地满足市场和顾客的需求。顶级电脑公司主 要通过直接或间接的客户关系管理s 来创造附加价值。这些顶级电脑公司也通过 协调全球的物流运输公司，协助将笔记本电脑及时交付给顾客。 目前大多数顶级电脑公司都将笔记本电脑的生产外包给o d m 。尽管各个电 脑公司笔记本电脑外包生产的百分比不同，但所有顶级电脑公司都在增加笔记本 5 直接客户关系管理是指直销和售后服务，主要包括向顾客提供笔记本电脑的配置咨询、笔记本电脑的故 障修理、配件升级和应用软件支持等。间接客户管理则是通过笔记本电脑营销终端管理和笔记本电脑质量 保证而实现的 一7 一 第二章文献综述 电脑生产外包的比例( 见表2 ) 。顶级电脑公司还逐步将部分新产品的开发工作 外包给o d m 。这些o d m 已经成为全球笔记本电脑代工生产供应链运营的关键， 它们与负责零件和外围设备的s u bs u p p l i e r 联合起来形成了笔记本电脑的生产基 地，以满足顶级电脑公司的订单需求。 表2 顶级电脑公司及相关的o d m 中国境内的 顶级电脑公司估计生产外包比例6o d m 子公司 a p p l e 1 0 0 广达、华硕、精锐 d e l l 厦门 9 2 9 3 广达、仁宝电子、纬创资通 广达、r 宝电子、纬创资通、 h p上海1 0 0 英资达、华宇 ；m 7 深圳 4 0 纬创资通、广达 宏基 1 0 0 j “达、仁宝电子、纬创资通 日本电气华宇、人众、纬创资通、 上海 1 0 0 株式会社神达 索尼公司无锡 6 0 广达、华硕、鸿海 东芝杭州 7 0j “达、仁宝电子、英资达 纬创资通、神达、忐合、 f u j is i e m e n s 5 0 广达、r 宝电子 资料来源：杨友仁、夏铸九，向台资企业外包的顶级企业，台湾经济部报导，2 0 0 4 年。 6 截止于2 0 0 5 年1 月。 7 该数据取自m 个人电脑业务被并购之前，现在该业务已属于联想 一8 一 第三章惠普公司笔记本电脑的代t 模式研究 第三章惠普公司笔记本电脑的代工模式研究 第一节全球笔记本电脑行业的现状分析 尽管目前台式电脑在全球电脑市场中仍然占据着主导地位，但是顾客在购买 新的电脑时，已经逐渐偏向于灵活多变、性能不断提高且销售价格不断下降的笔 记本电脑。2 0 0 1 年笔记本电脑占全世界电脑生产总量的2 1 3 ，2 0 0 3 年该比例 已增加到2 6 4 ，到2 0 0 5 年底笔记本电脑已经覆盖了全世界约1 3 的电脑市场。 全球笔记本电脑的销售正以每年2 5 的速度递增，而台式电脑只有约7 的年增 长率，也就是说笔记本电脑的需求将保持快速地增长并最终超越台式电脑，成为 顾客购买新电脑时的第一选择。 由于中国经济的高速增长，上海及周边地区( 如苏州、昆山) 优良的交通配套 设施及相对低廉的劳动力价格，吸引了o d m 把其生产基地从台湾迁移至上海及 周边地区，同时一直与o d m 配套的s u bs u p p l i e r 也把其生产设施从台湾迁至上 海及周边地区，从而形成了全世界最大的笔记本电脑代工生产基地。由位于中国 内地的o d m 代工生产的笔记本电脑在全球笔记本电脑的市场份额从1 9 9 8 年的 4 0 一跃上升到2 0 0 4 年的7 2 ，从表三可见中国内地的o d m 已经主导了全世 界的笔记本电脑代工制造业。 表31 9 9 8 2 0 0 5 中国内地o d m 所占全球笔记本电脑代工份额 生产数量生产总值平均售价全球市场总量 年份 台湾市场份额 ( 千台)( 百万美元)( 美元)( 千台) 1 9 9 86 0 8 88 4 2 31 3 8 41 5 6 1 04 0 1 9 9 9 9 7 0 31 1 0 7 31 1 4 11 9 8 1 64 9 2 1 ) 0 0 1 2 7 0 81 3 5 4 91 0 6 62 4 4 3 75 2 2 0 0 11 4 1 6 11 2 2 3 9 8 6 42 5 7 4 75 5 2 0 0 21 8 3 8 01 3 8 4 77 5 33 0 0 3 36 1 2 0 0 32 5 2 3 81 6 8 0 96 6 63 7 8 5 76 6 2 0 0 43 3 3 4 02 1 8 3 06 5 54 6 1 1 07 2 2 0 0 5 3 9 0 3 52 5 1 7 76 4 57 3 资料来源：m i c ，2 0 0 5 9 一 第三章惠普公司笔记本电脑的代工模式研究 一、全球笔记本电脑公司的市场份额 根据2 0 0 6 年第三季度i d c 统计报告，全球笔记本电脑的需求量为2 1 4 0 万 台，相比较2 0 0 5 年第三季度，笔记本电脑需求量的增长率是2 0 。在全世界顶 级电脑公司中，h p 的市场份额一举超越了d e l l ，达到了1 7 9 ( 如图三所示) ， 从而成为全球笔记本电脑公司的领先者。而d e l l 则拱手让出了第一的宝座，其 全球市场份额下降到1 6 7 。东芝和宏基仍然在角力全球市场份额第三的位置， 但是宏基已经呈现出了良好的发展趋势，它所占的市场份额在2 0 0 4 年第三季度 还不到8 ，到2 0 0 6 年第三季度已经增加到1 1 5 ，并成功地超越了联想。联想 在收购了i b m 的个人电脑业务后，并没有能够成功继承原来i b m 的客户，它的 市场份额只停留在8 左右，小于联想和m m 两个公司在合并前各自市场份额的 总和。 2 0 o 1 8 o 1 6 0 1 4 o 1 2 o l o o 8 0 6 o 0 3 0 40 4 0 40 1 0 5q 2 0 5q 3 0 50 4 0 5q 1 0 60 2 0 6q 3 0 6 1 - _ - 惠普一戴尔一f - 东芝- - - - 宏基咪- 联想 图32 0 0 6 年三季度全球笔记本电脑公司市场份额 资料来源：d c2 0 0 6q 3 h p ( 与c o m p a q 合并) h p 与c o m p a q 合并的主要目标之一，就是试图撼动d e l l 占据许久的全球笔 记本电脑市场第一的宝座。近过三年左右的努力，h p 终于在2 0 0 6 年的第三季度 一举超过了d e l l ，夺取了全球笔记本电脑市场份额第一的宝座( 如图三所示) 。 h p 的成功主要归功于公司成功地认识到个人笔记本电脑市场的潜在增长，把公 司的资源放在个人笔记本电脑市场的大力发展上，成功地开发出了一系列迎合个 一1 0 一 第三章惠普公司笔记本电脑的代上模式研究 人用户需求的笔记本电脑品种，并积极开拓各个级别的销售渠道、中小城市的市 场，最终抢占了个人笔记本电脑市场发展的先机，并占据了绝对的领先地位。在 商用笔记本电脑市场，l i p 仍然在不遗余力地追赶着d e l l 。到2 0 0 6 年年底，h p 的总销售收入达到了创历史纪录的9 1 7 亿美元，从而一举超越了m m ，成为全世 界最大的科技公司。2 0 0 7 年第一季度，l i p 继续保持了良好的增长势头，公司的 销售收入为2 5 1 亿美元，比2 0 0 6 年同季度增长了1 1 。同时h p 也成功地巩固 了全球笔记本电脑市场份额第一的位置。 由于h p 成功地成为了全球最大的科技公司，公司的品牌价值也随之上升。 根据i n t e r b r a n d 公司“全球最佳品牌榜”提供的数据：2 0 0 0 年h p 的品牌价值是 2 0 5 7 亿美元，到2 0 0 1 年h p 的品牌价值为1 7 9 8 亿美元，同比下降了1 3 。在 2 0 0 6 年h p 的品牌价值回升到了2 0 4 6 亿美元，高于d e l l 的1 2 2 6 亿美元，但是 仍然低于m m 的5 6 2 亿美元。 d e u d e l l 因为忽视了个人笔记本电脑市场的潜在快速增长，没有采取正确的策 略，仍然把公司的资源侧重在商用笔记本电脑的市场开发上。另外，在d e l l 发 生的索尼公司所配套笔记本电脑电池的召回事件，导致了用户对于d e l l 的品牌 忠诚度下降，用户转而去选择其他电脑公司的产品，因此d e l l 失去了全球笔记 本电脑市场份额第一的宝座。作为d e l l 整体战略调整的一部分，d e l l 创始人麦 克戴尔重新出任公司首席执行官( c h i e fe x e c u t i v eo f f i c e r ，简称c e o ) 重新制 定了大力发展个人笔记本电脑市场的战略。然而d e l l 所采取的策略很难在短时 间内起到明显的效果。d e l l 仍然在全球商用笔记本市场上占据领先的地位，但是 d e l l 也面临着h p 和其他电脑公司日益激烈的市场竞争。 宏基 宏基在近两年中凭借着公司的低价策略和准确的市场定位，尤其是在全球商 用笔记本电脑市场的重点开发，宏基取得了可观的增长。尤其是在欧洲市场，宏 基更是击败了d e l l 和h p ，占据了欧洲笔记本电脑市场份额第一的位置。随着宏 基以9 1 亿美元收购了全球排名第十的美国g a t e w a y 电脑公司，宏基一下子打开 了通往美国笔记本电脑市场的大门。因此，宏基的发展前景被业界普遍看好，也 成为了d e l l 和h p 强有力的竞争对手。 联想( 收购m m 的电脑业务) 联想成功收购m m 的个人电脑业务，曾被看作中国电脑公司大举进入国际 电脑市场的一个冲锋号。尤其是原来i b mt h i n k p a d 品牌普遍被看作是商用笔记 本电脑的高端品牌，m m 笔记本电脑的设计和质量得到了全球用户的广泛认可， 原来的客户中还包括了美国政府和军方。但是由于种种原因，联想在全球笔记本 第三章惠普公司笔记本电脑的代工模式研究 电脑的市场份额并没有达到合并前两家公司市场份额的总和。作为中国最大的电 脑公司，联想仍然高度依赖着中国内地市场。但是联想开拓海外笔记本电脑市场 仍然步履维艰，面临着其他电脑公司的激烈竞争。 二、全球笔记本电脑的市场格局 在全球，由于各个国家和地区的经济发展水平不同，笔记本电脑的普及程度 也存在着很大的差异。在经济高度发达的地区( 比如北美和西欧) ，笔记本电脑 的普及程度已经非常高，因此把这些地区称为成熟的市场( 成熟市场约占全球笔 记本电脑份额的7 1 ) 。而与发达地区正相反的是一些正在发展或仍然比较落后 的地区比如东欧、亚洲( 不包含日本) 、非洲1 ，由于这些地区的收入水平仍然 较低，笔记本电脑的普及率仍然较低。但是随着这些地区经济的快速发展，用户 对于笔记本电脑的需求也会快速增加，因此把这些地区称为新兴市场( 新兴市场 约占全球笔记本电脑份额的2 9 ) 。 0 2 9) 7 4 一霞晶啪 ，爹拶， 图42 0 0 6 年三季度全球笔记本电脑的区域增长率 资料来源：i d c ，2 0 0 6q 3 在成熟市场中( 如图4 所示) ，西欧和北美地区仍然保持了比较高的增长速 度，分别达到了2 5 和1 7 ；日本本土市场由于受累于日本经济增长的停滞， 而且笔记本电脑的普及率在日本已经很高，笔记本电脑的市场趋于饱和，因此笔 记本电脑的市场反而呈现了负增长。在新兴的市场中( 如图4 所示) ，尽管目前 一1 2 第= 章惠曾公司笔记本电脑的代l 模式研究 笔记本电脑的市场需求总量并不是很人但是随着当地经济的飞速发展，居民消 费水平的不断提高，集团公司和普通消费者对于笔记奉电脑的需求不断增加，笔 记奉电脑的市场增长呈现了爆发性的趋势。拉美地区的笔记本电脑增长达到了惊 人的1 0 2 ；中、爪欧地区由于自身经济的快速发展，对笔记本电脑的需求电大 幅增加，达到了7 4 ；受益丁中国经济和印度经济的高速增长，亚太地区的笔记 本电脑需求仍然旺盛，其市场增长率达到了3 8 ：尽管非洲地区的经济发展由于 种种原凶还处于相对较低的水平，但是其笔记本电腩的市场增长率也达到了 2 7 。更为可喜的是，随着笔记本电腩销售价格的不断下降，笔记本电脑取代台 式电脑已经成为了全球电脑市场的趋势。相对于台式电脑而占，全球笔记本电脑 的市场需求在今后若干年中还将继续保持两位数的高速增k 。 三、全球笔记本电脑代工制造供应链在中国的发展 尽管l 1 国的笔记本电脑制造业处于世界领先地位，但是几乎所有的电脑公司 和其代工企业都由国外顶级电脑公司和o d m 所垄断。从2 0 世纪9 0 年代以来， o d m 考虑到中国笔 己本电脑市场的迅速发展以及上海搜倒边地区良好的投资环 境、摹础设施及优秀、低廉的劳动力资源，纷纷把o d m 的牛产设施从台湾迁移 到上海及周边地区。但这磐o d m 的总部和研发中心仍然设在台湾省台北市。为 了保护知识产权，提高自身的竞争优势，o d m 积极扩大在台北的研发机构，投 入了相当大的资源。 图5 昆山o d m 地理位置 资料来源昆山m 口加r 区信息平台 第二章惠普公司笔记本电脑的代t 模式研究 由于笔记本电脑的生产是劳动密集型产业，o d m 将生产设施转移至上海及 周边地区主要是想利用内地的大量廉价劳动力。雇佣同等学历和能力的员工进行 装配工作，内地的工资水平要比台湾地区低得多。由于两地劳动力成本的差异， 一般来讲在中国内地生产一台笔记本电脑要比在台湾少花2 5 美元( 图5 介绍了 位于昆山的o d m 所处的位置以及其周边基础设施和交通路线) 。 目前在上海地区的o d m 有广达( 主要在松江科技园) 、英业达。在江苏省 昆山地区的o d m 有仁宝电子、纬创资通、精英电脑、伦飞、神达、蓝天等。表 四的数据反映了o d m 在2 0 0 3 年和2 0 0 4 年的笔记本电脑生产数量。 表4 台产笔记本销量( 单位：百万台) 台湾笔记本电脑全球市场份额 2 0 0 3 年2 0 0 4 年2 0 0 4 年增长率 代工企业 ( 2 0 0 4 ) 广达 9 3 01 1 12 4 1 9 r 宝电子 5 5 37 71 7 3 9 英业达 3 0 02 86 6 纬创资通 2 9 93 27 6 0 精英l 乜脑8 7 80 51 _ 4 2 蓝天 5 0 0o 51 1 0 神达电脑集团1 43 伦飞 0 41 全球销量3 3 6 12 7 22 2 资料来源：电子时报，2 0 0 5 随着o d m 把其生产线从台湾地区搬迁至上海及周边地区，原来在台湾地区 与这些o d m 配套的s u bs u p l l i e r 也纷纷把其生产工厂从台湾搬迁至o d m 的附 近，一方面可以缩短材料运输的距离，降低材料运输的成本，提高材料交付的可 靠性：另一方面也是考虑到上海及周边地区良好的投资环境、基础设施及廉价的 劳动力资源。o d m 和s u bs u p p l i e r 在上海及周边地区形成了完整的笔记本电脑 代工制造的产业链，使中国成为全球最大的笔记本电脑生产基地。 得益于中国经济的快速增长，中国对于笔记本电脑的需求持续上升，中国市 场已经成为全球电脑公司争相抢夺的战场。在2 0 0 7 年年初，首先传出了d e l l 要 收购方正电脑公司的传闻，继而又传出了海尔公司要收购方正电脑公司的消息。 尽管后来方正电脑公司予以了否认，但从这些传闻的背后，我们已经可以隐约感 觉到了2 0 0 7 年中国笔记本电脑市场将要发生的巨大变化。在中国市场进行竞争 一1 4 一 第二章惠普公司笔记本电脑的代t 模式研究 的电脑公司主要分成了三个阵营：一是以联想、h p 、d e l l 、宏基为代表的第一阵 营，这些公司争相推广在市场中的品牌知名度，它们正在争夺着中国笔记本电脑 市场的主要控制权；二是以方正电脑公司、同方电脑公司、海尔公司、t c l 公 司等中国电脑公司为代表的第二阵营。由于面临着第一阵营的激烈竞争，它们正 四处寻求规模化经营，并试图以独特的产品或者领先的技术在中国笔记本电脑市 场中分得一杯羹；三是以神舟电脑、七喜电脑为首的品牌新军，它们不惜以极低 的价格向市场推出笔记本电脑，试图以低廉的价格来吸引潜在的入门级消费者， 抢占中国笔记本电脑的低端市场。由于中国市场的特殊性，大部分的消费者仍然 偏向于选择价格较低，性能适中的笔记本电脑，正是基于这个原因，h p 、d e l l 纷纷向中国市场推出了销售价格低于5 0 0 0 元人民币的笔记本电脑以抢占低端市 场。面临着残酷的市场竞争，中国本土的电脑公司更加举步维艰。 2 0 0 7 年上半年，全球笔记本电脑市场发生了许多重大的事件。无论是在2 0 0 7 年初微软公司全新操作系统v i s t a 的面世，还是5 月份英特尔公司推出第四代迅 驰移动平台s a n t ar o s a 、n a p a ，使得老一代笔记本电脑价格全线跳水等等，都预 示着2 0 0 7 年将是全球笔