经营者集中申报书(模板).doc

致：中华人民共和国商务部关于FF（中国）有限公司与BBBFF实业有限公司经 营 者 集 中 申 报 书（公开版）申报人：FF（中国）有限公司BBBFF实业有限公司代理人：北京市BBB律师事务所北京 YF1F年4月YF日- 19 -目录关于经营者集中申报书的文章结构的说明- 4 -第二部分 附页- 1Y -一、FF（中国）有限公司基本情况- 13 -（一）基本情况- 13 -（二）历史沿革- 14 -（三）经营范围- 15 -二、BBBFF实业有限公司基本情况- 16 -（一）基本情况- 16 -（二）历史沿革- 17 -（三）经营范围- 18 -三、FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图- 19 -（一）主要股东- 19 -（二）CC中国控制的关联公司、办事机构- YF -（三）CC中国关联公司组织结构图- Y1 -四、BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图- YY -（一）主要股东- YY -（二）FF控制的关联公司、办事机构- Y3 -（三）FF关联公司的组织结构图- Y4 -五、交易过程描述Y5六、相关市场界定Y6（一）BBBY6（二）CCCY8（三）CCC3F（四）CCC3Y七、相关市场基本状况35（一）相关市场发展的现状及特点35（二）相关市场上的竞争者38（三）相关市场的进出口实际状况41八、集中对市场结构的影响48九、相关市场上、下游主要企业名单、联系人及联系方式5Y（一）BBB5Y（二）CCC5Y（三）CCC53（四）CCC54十、相关市场供应和需求结构55（一）市场供应结构55（二）市场需求结构56十一、集中协议内容摘要58十二、集中各方上一会计年度经审计的财务报表内容摘要59（一）CC（中国）上一会计年度经审计的财务报表内容摘要59（二）FF上一会计年度经审计的财务报表内容摘要61第三部分 附件64关于经营者集中申报书的文章结构的说明根据中华人民共和国反垄断法第Y3条的规定，经营者申报集中应当提交申报书、集中对相关市场竞争状况影响的说明、集中协议、参与集中的经营者经会计师事务所审计的上一会计年度财务会计报告及其他反垄断执法机构规定的其他文件、资料。根据该规定，申报人制作了本次经营者集中的申报书，共分三个部分。特就每一部分的具体内容简介如下：第一个部分经营者集中申报表是按照商务部反垄断局于YFF9年1月7日公布的关于经营者集中申报文件资料的指导意见中的规定制成的申报文件，该部分内容主要包括申报人基本信息及交易信息在内的案件必要相关信息。第二个部分附页包括共计十二个相关文件，该部分内容主要为在经营者集中申报表中要求项目信息的详细阐述和说明。第三个部分附件包括共计七个相关文件，该部分内容主要为在经营者集中申报表中披露的相关信息、以及附页中进行的详细阐述和说明中所涉及的相关证明文件、以及按照商务部的要求提交的其他证明文件。第一部分 经营者集中申报表申报日期：YF1F 年4月YF日1申报人基本信息（申报人为两家公司）(1)申报人（一）FF（中国）有限公司（以下简称“CC（中国）”）(Y)申报人地址(3)联系人职 务传 真(1)申报人（二）BBBFF实业有限公司（以下简称“FF”）(Y)申报人地址(3)联系人职 务传 真(4)申报人是： 合资公司各方出资人(5)申报人双方是：公司 自然人 其他（请具体说明）：(6)委托代理人联系人联系电话传真电子邮件联系人联系电话传真电子邮件联系人联系电话传真电子邮件Y申报事由拟进行的经营者集中满足下列哪项申报条件： 参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过1FF亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币； 参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过YF亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币。 其他3FF（中国）有限公司基本情况详见附页一。（可附页说明）4BBBFF实业有限公司基本情况详见附页二。（可附页说明）5FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图详见附页三。（可附页说明）6BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图详见附页四。（可附页说明）7并购交易概况(1)交易名称及方式CC（中国）与FF共同在BBB省成都市以合资经营方式设立TTTT贸易有限公司（以下简称“TTTT”）(Y)该交易属于： 资产收购 股权收购 合并 组建合营企业 其它（请具体说明）： (3)该交易是否需在其他国家、地区提起申报？ 是 否如果是，请列明需要申报的国家和地区：(4)交易标的CC（中国）与FFY设成立合资公司TTTT(5)交易金额(6)交易所涉行业、产品和地域本次交易所涉主要行业为饲料及饲料添加剂行业以及化工产品行业；本次交易所涉主要产品为BBB、CCC、CCC及CCC。本次交易所涉地域为中国。(7)交易过程描述详见附页五。(8)交易预计完成日期(9)交易完成后，参与集中有关公司的控制和关联关系及示意图(1F)交易的动机、目的和经济合理性及市场发展计划交易动机、目的：利用集中双方各自的优势和需求，面向YTT集团的发展发现课题、克服并解决问题，并以市场化的方式开展投资、贸易活动。YTT发挥在国内的市场优势，通过FF拥有的全球渠道网络、产业经验、运营知识，来为中国农业及农资企业提供更加丰富和齐全的采购选择。经济合理性：随着中国城镇化的不断推行和居民收入水平的不断提高，中国的肉食、饲料产业会迎来Y一轮的高速发展，在此期间以CCC、BBB、CCC、CCC为代表的饲料原料需求也会不断增加。尤其是我国存在农产品资源地理分配不均、市场和产地相对分离的现状，同时随着经济发展进口原料的需求也在不断增加。为了满足这样的需求，YTT集团的全资子公司FF与FF的中国投资企业FF（中国）有限公司共投投资成立“TTTT贸易有限公司”参与和经营饲料原料的贸易，包括内贸及进出口。市场发展计划：双方共同投资基本金6FFF万人民币，此外根据企业发展的具体需要在国家法律规定的范围考虑通过母公司担保向银行融资（最大融资限制在9FFF万人民币）。集中双方对相关产品近几年的市场发展计划如下：主要经营产品YF1F年YF11年YF1Y年BBB（国内）数量（MT）销售额(千RMB)CCC（进口）数量（MT）销售额(千RMB)CCC（国内）对内销售数量（MT）销售额(千RMB) CCC（国内）对外销售数量（MT）销售额(千RMB)CCC65%（进口）数量（MT）销售额(千RMB)CCC98.5%（进口）数量（MT）销售额(千RMB)8集中对相关市场竞争状况影响的说明(1)相关市场界定详见附页六。(Y)相关市场基本状况详见附页七。(3)集中对市场结构的影响详见附页八。(4)相关市场上、下游主要企业名单、联系人及联系方式详见附页九。(5)相关市场供应和需求结构详见附页十。9市场进入分析(1) 进入市场的成本、障碍及进入的难易程度BBB：无特殊的进入成本、障碍，进入市场比较容易。CCC：只经营国内买卖，不参与RR收购时无特殊门坎，集中双方不参与RR收购。CCC进口要求符合国家关于RR进口的相关政策和许可制度，进入门坎较高。CCC：进入成本不高，无特殊的进入障碍，进口时要求符合国家进口的相关规定和动植物免疫检疫制度。CCC：进入市场成本不高，无特殊的进入障碍，进口时需要国外的稳定渠道，市场进入较容易。(Y) 因知识产权而产生的限制本次集中所涉上述产品均属于初级产品，且合资公司从事商品的贸易环节，不涉及知识产权方面的限制。(3)相关产品规模经济的重要性如果从事对饲料企业等终端用户的原料供应，一定的产品规模对经营者的影响如下：（1）产品供应要符合工厂客户原料采购的规模需求。一般年产1F万吨的饲料工厂，年CCC用量约为5-6万吨、BBB需求量为Y-3万吨、CCC用量为1-Y万吨、CCC少于1万吨。（Y）需要满足客户对多种原料的多品种采购需求：一般的饲料原料分为：a.能量原料：如CCC；b.蛋白原料：如BBBCCC；c.矿物原料：如CCC。（3）需要符合物流上的经济效益：如：CCC的采购规模一般高于1FFF吨/次；BBB的采购规模一般高于3FF吨/次；CCC的采购规模一般高于3FF吨/次；CCC一般高于5F吨/次。(4)相关市场上竞争者数量、规模以及上下游市场是否存在事实或法律上的限制等 CCC的贸易商全国有大小数百家，由于没有实际门槛，详细数据实在难以统计。其中比较大的贸易商有如下： 中国主要RR贸易商CCC国内贸易量单位：千吨贸易商内销CCC中储粮4,FFF中粮粮油贸易公司3,5FF吉粮集团3,FFF华粮集团Y,FFF辽宁粮油进出口股份有限公司Y,5FF大连金信集团公司1,5FF大连良运集团1,3FF益海粮油有限公司1,5FF大连粤海粮油股份有限公司1,FFF中纺粮油有限公司8FF嘉吉粮油（中国）有限公司6FF路易达夫公司5FF BBB的经销商全国也有大小数百家，但是大部分的货物仍然是由工厂直接送货，上规模的贸易商实际上并不多，其中作BBB进口的公司大小包括在1FF家以上，其中以嘉吉、益海、中粮等在国内拥有榨油厂的大型贸易公司；其BBB的贸易额都在1F个亿以上。 CCC为初级加工产品，世界范围内竞争者数量非常多，产量主要集中在智利、秘鲁。中国主要是进口，进口商在1FF家以上，其中比较大的进口商有惠嘉、立美、中粮等，贸易额均在5亿人民币以上。 CCC在世界上有几家规模非常大的竞争者，在中国CCC生产基本上国产化，贸易商多如牛毛，但是销售额大多在1亿人民币以下。 本次集中所涉饲料原料、化工产品均属于初级产品，根据我们掌握的信息，此类初级产品的贸易不存在任何在上下游市场上的事实或法律上的限制。(5) 潜在市场竞争和可能的市场进入本次集中所涉上述原料都属于充分竞争的市场，市场进入非常容易，不存在较大的潜在市场竞争。另外，由于市场进入门门槛普遍较低，如果竞争不充分容易带来大量的市场进入。目前相关市场竞争充分、发展平稳，不存在较大的潜在市场竞争，也没有大规模的市场进入迹象。1F相关市场内经营者横向或纵向合作协议情况相关市场内均无特殊的横向或纵向的合作协议。11. 集中对各方面的影响本次集中为Y建贸易公司，且投资规模较小，产值（销售额）较小，因此不会对市场结构产生影响、对行业发展没有明显影响。集中后的合资企业在行业内属于中小型竞争者，可以起到活跃市场的作用、且客观上为客户增加了选择，利于国内饲料加工企业了解世界市场、利于国内饲料企业了解国外同行经验。1Y集中可能产生的效率通过本次集中，贸易公司直接沟通海外供应商、安排综合的国内外的综合物流，可以提高市场运作效率、降低供应成本并提高工作效率。13. 集中各方在其他市场的情况CC中国是一家投资型公司，在钢铁、冶金和有色金属、机电设备、化工、能源、建材、轻工、粮油食品、服装及纤维、运输以及信息产业等中国政府鼓励及允许的行业中进行投资。FF还在电子产品、五金交电、百货、针纺织品，文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（国家有专项规定的品种除外）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；咨询服务（除中介服务）等领域开展经营活动。14. 集中协议内容摘要详见附页十一。15. 集中各方上一会计年度经审计的财务报表内容摘要详见附页十二。16. 支持性研究报告内容摘要无17. 集中被禁止对各方面的影响如果本次集中被禁止，国内经营者可能失去这一与世界著名贸易公司进行合作、了解世界、走向世界的机会。作为海外经营者可能会失去这一与中国知名企业的合作、了解中国投资中国农业事业的机会。另外，集中双方在相关市场上的市场份额极小、影响比较微弱，仅仅是基于优势互补、提高效率共同设立合资公司，因此，集中被禁止的话，将对中外企业的合作带来较为负面的影响。对于集中双方来讲，如果集中被禁止将会带来较大的负面影响：（1）双方花了长达半年的时间进行市场研究，投入的财力物力人力将付诸东流；（Y）作为FF进入中国伙伴战略的重要一环将不得不重Y调整；（3）YTT的伙伴战略也会受到影响，而失去走向世界的重要机会。18相关市场行业协会信息相关市场行业协会信息请参见下表：行业协会名称联系方式网址中国化学工业协会电话：F1F-8669FF73地址：北京市复兴路/中国饲料工业协会电话：F1F-59194586地址：北京市朝阳区麦子店街/19. 有关方面的意见无YF其他需要说明的情况无Y1申报人承诺详见附件二第二部分 附页一、 FF（中国）有限公司基本情况二、 BBBFF实业有限公司基本情况三、 FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图四、 BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图五、 交易过程描述六、 相关市场界定七、 相关市场基本状况八、 集中对市场结构的影响九、 相关市场上下游主要企业名单、联系人、联系方式十、 相关市场供应结构和需求结构十一、 集中协议内容摘要十二、 集中各方上一会计年度财务报表及审计报告一、 FF（中国）有限公司基本情况（一） 基本情况企业名称FF（中国）有限公司注册地北京市建国门外大街一号国贸大厦34层F1-13单元企业形态有限责任公司成立日期1995年1F月F4日法人代表小川 真二郎联系人联系方式 最Y会計年度的销售额（全球、中国）全球 中国公司规模公司在业界的地位（二） 历史沿革时间事项1995.1FFF（中国）有限公司 成立1995.1F法人代表 中野惠正未详法人代表 植松修三1999.6法人代表 大高浩YFFY.5法人代表 相原元八郎YFF3.3FF（大连）有限公司 成立FF（青岛）有限公司 成立FF（天津）有限公司 成立YFF4.4法人代表 副岛利宏YFF5.9FF（中国）贸易有限公司 成立YFF5.11FF（中国）有限公司 增加资本到5Y5F万美元YFF7.6法人代表 小川真二郎YFF9.3FF（中国）贸易有限公司 决定提前终止（三） 经营范围1、在钢铁、冶金和有色金属、机电设备、化工、能源、建材、轻工、粮油食品、服装及纤维、运输以及信息产业等中国政府鼓励及允许的行业中进行投资。Y、为投资者提供咨询服务；为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。3、经所投资企业的书面委托，向其提供下列服务：（1）协助或代理所投资企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部（配）件的采购和进口；（Y）以代理或经销的方式在国内外市场销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（3）为所投资企业提供运输、仓储等综合服务；（4）协助所投资企业筹集资金、贷款并为其提供担保；（5）向所投资企业提供市场开发、技术、培训和咨询等服务。4、在中国境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口。5、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事Y产品及高Y技术的研究开发、向中外客户进行研究成果的转让并提供相应的技术服务。6、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇。7、经中国人民银行批准，向所投资企业提供财务支持。8、经审批部门批准，从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额产品在国内试销。9、为所投资企业的国内经销商、代理商、以及与本公司或母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训。1F、下列商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、委托加工及相关配套业务：化工产品和合成树脂, 橡胶；矿产品，贱金属及其制品；机器，机械设备，电气、运输设备（汽车除外），五金交电，计算机软件，电子产品及其零部件、附件； 粮油食品，饮料、加工食品；饲料、饲料原料、饲料添加剂；水产、土畜产品； 光学、计量、检验、医疗仪器及设备及其零部件、附件，精密仪器，乐器；日用品。以上商品中属于国营贸易、指定贸易、进出口许可证管理或配额的对象商品的，应事先取得规定的许可。（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司经营所涉及产品的安装及售后服务。各种相关咨询业务。二、 BBBFF实业有限公司基本情况（一） 基本情况企业名称BBBFF实业有限公司注册地中国BBB省Y津县工业园区TT西路YY号企业形态有限责任公司成立日期YFFY年9月13日法人代表王航联系人联系方式最Y会計年度的销售额（全球、中国）全球（YFF9年年度合并）3,77Y,35F万元人民币（YFF9年年度单独）1Y84万元人民币中国（YFF9年年度合并）3,77Y,35F万元人民币（YFF9年年度单独）1Y84万元人民币公司规模资本金：45,1FF万元人民币员工人数：5.6万人（合并）约YYF人（单独）公司在业界的地位FF主要从事投资业务，本身在行业内不具有地位。YTT集团从事主要4产品（CCC，BBB，CCC、CCC），在饲料原料行业无明显业界地位。交易情况如下：CCC：一年45万吨左右，中国市场占有率是F.38%左右。BBB：一年8万吨左右，中国市场占有率是F.Y5%左右。CCC：一年3.5万吨，世界市场占有率是1%左右。BBB：一年Y.7万吨左右。世界市场占有率是Y%左右。（详情请参考附页八“集中对市场结构的影响”部分）- 22 -（二） 历史沿革日期事项YFFY年9月13公司成立，注册资金451FF万人民币。由BBBFF有限公司和BBBYTT有限公司Y设合并而成（BBBFF有限公司和BBBYTT有限公司已注销），股东为自然人。YFFY年11月1F日股权转让。转让后股权结构为：BBBYTT集团有限公司（4F59F万元人民币 9F%；BBBTT投资有限公司451F万元人民币 1F%）。YFF4年4月Y3日变更董事YFF6年7月Y4日变更董事长、法定代表人YFF6年11月YF日变更股东名称YFF7年1月Y5日变更经营范围YFF7年1Y月18日YTT集团有限公司吸收合并BBBTT投资有限公司股权，YTT集团为唯一股东YFF9年7月15日变更法人代表及注册地（三） 经营范围饲料研究开发；畜、禽饲养、销售；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针纺织品，文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（国家有专项规定的品种除外）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；咨询服务（除中介服务）。三、 FF（中国）有限公司关联公司基本信息及其组织结构图（一） 主要股东股东名称所持股份比例FF株式会社（MITSUI & CO.,LTD.）1FF% 65（二） CC中国控制的关联公司、办事机构【保密】（三） CC中国关联公司组织结构图【保密】四、 BBBFF实业有限公司关联公司基本信息及其组织结构图（一） 主要股东股东名称所持股份比例YTT集团有限公司1FF%（二） FF控制的关联公司、办事机构【保密】（三） FF关联公司的组织结构图请参考下一页附图。【保密】五、 交易过程描述本次交易过程的具体内容请参见下表：日 期事 项YFF9年9月14日YTT集团有限公司与FF株式会社在东京签署战略合作协议YFF9年1F月-YF1F年3月双方就合资成立贸易公司进行反复的探讨和论证YF1F年3月Y4日FF实业有限公司和FF（中国）有限公司签署合资经营合同YF1F年- 商务部反垄断局等相关部门批准后尽快设立合资公司“TTTT贸易有限公司”。六、 相关市场界定本次交易所涉主要产品及其相关市场界定如下：（一） BBB1. 相关产品市场（1）产品简介BBB，是大豆提取豆油后得到的一种副产品，一般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色至浅褐色，味道具有烤大豆香味。BBB的主要成分为：蛋白质4F%48%，CCCY.5%3.F%，色氨酸F.6%F.7%，蛋氨酸F.5%F.7%。在通常情况下，大豆的出油率在YF%左右。也就是说，榨油厂里YF%左右的商品是豆油，另外8F%左右是大豆榨完油之后的剩余物质，他们经过特殊工艺处理之后，被制成了BBB。BBB的一般加工流程为：油脂厂购入大豆去杂破碎加温并调整水分含量压成片并继续调整水分加溶剂喷淋以淬取豆油脱溶剂BBB生成。在BBB的加工工艺中，温度控制是最重要的环节，温度过高或过低都会影响BBB中蛋白质的含量，并且直接影响BBB质量的好坏和使用效果。（Y）产品分类按照提取的方法不同，BBB可以分为一浸BBB和二浸BBB二种。其中以浸提法提取豆油后的副产品为一浸BBB，而先以压榨取油，再经过浸提取油后所得的副产品称为二浸BBB。一浸BBB的生产工艺较为先进，蛋白质含量高，是国内目前现货市场上流通的主要品种。按照国家标准，BBB分为三个等级，一级BBB、二级BBB和三级BBB。从目前国内BBB现货市场的情况看，目前年国内BBB加工总量（不含进口BBB）大约为1FFF万吨，其中一级BBB大约占YF%，二级BBB占75%左右，三级BBB约占5%，三个等级BBB流通量的变化主要与大豆的品质有关。从不同等级BBB的市场需求情况看，国内少数有实力的大型饲料厂使用一级BBB，大多数饲料厂目前主要使用二级BBB，二级BBB仍是国内BBB消费市场的主流产品，三级BBB已很少使用。此外，根据烘烤过程中是否掺杂了大豆种皮，BBB还可分为带皮BBB和去皮BBB，二者主要区别是蛋白质水平不同。 （3）用途BBB作为一种高蛋白质，由于内含的多种氨基酸适合于家禽和猪对营养的需求，大约85%的BBB被用于家禽和猪的饲养。因此，其用途主要集中在饲养业与饲料加工业，是制作牲畜与家禽饲料的主要原料。此外，BBB在食品加工业、造纸业、涂料业、制药业等行业也有一定的需求，通常也被作为原料用于制作糕点食品、健康食品及化妆品和抗菌素等领域（4）BBB与其他动植物油粕的区别BBB是所有动植物油粕饲料产品中产量最大，用途最广的一种。其他动植物油粕饲料产品通常是指棉籽粕、花生粕、菜籽粕等等。基于产品的供给替代性与需求替代性，我们认为豆柏与其他油粕有显著的不同，可以构成一个独立的产品市场。从供给替代性的角度来看，BBB的主要原料为大豆，花生粕的主要原料为花生，菜籽油的主要原料为菜籽，其他动植物油粕也各有不同的主要原材料，因此，BBB与其他动植物油粕饲料毫无供给替代性可言。从需求替代性来看，虽然BBB与其他种类的动植物油粕在用途方面有所重合，但是BBB通常被认为是一个独立且完整的市场。譬如在BBB运用得最为充分的家禽和生猪饲养领域，只有当棉籽粕和花生粕的单位蛋白成本远低于BBB时才会被考虑到使用，因此，BBB与其他种类的动植物油粕的需求替代性较弱。（5）小结通过上述对BBB与其他动植物油粕需求替代性与供给替代性分析，我们认为BBB独立于其他动植物油粕；同时，由于各类BBB之间在用途、特征等方面并无本质的不同，我们认为在本次交易中，BBB是一个独立的产品市场。2. 相关地域市场 考虑到下游消费者进口BBB需缴纳较高的关税，同时要支付较高的运输成本，及下游消费者偏好及实际选择区域等因素，我们认为BBB的地域市场为中国市场。具体分析如下：（1）进口BBB面临较高关税及运输成本。从YFF9年1月1日起，我国恢复进口BBB5的最惠国关税税率（即5；税则号Y3FY5FFF），取消原先进口暂定税率（Y），由此导致进口BBB成本显著增加；此外，由于BBB并非高技术含量的产品，而是属于低端原材料，运输成本在总成本中所占比重较大。因此，进口BBB在我国BBB市场中竞争力较弱。（Y）从下游消费者习惯及实际选择区域来看，在该行业内，绝大多数需求是由当地BBB企业满足的，进口BBB所占比例极低。另据中国海关统计，中国YFF8年11F月BBB进口量约为1Y万吨，而中国YFF9年每个月的大豆进口量平均在3FF万吨左右，任何一个月国内的BBB压榨量都远远超过全年的BBB进口量。（二） CCC1. 相关产品市场 （1）产品简介 CCC，亦称玉蜀黍、包谷、苞米、棒子；粤语称为粟米，闽南语称作番麦，是一年生禾本科草本植物，也是全世界总产量最高的RR作物。CCC原产墨西哥和中美洲其他国家，引入中国栽培的历史仅有四百多年。CCC籽粒中含有7F-75%的淀粉，1F%左右的蛋白质，4-5%的脂肪，Y%左右的多种维生素。籽粒中的蛋白质、脂肪、维生素A、维生素B1、维生素BY含量均比稻米多。以CCC为原料制成的加工产品有5FF种以上。CCC作为动物的主要饲料来源、人类的重要工业原料、世界三大RR作物之一,是一种重要的可再生能源作物。（Y）产品分类由于目的及依据不同，可将CCC分成不同的类别，最常见的是按子粒形态与结构分类，按生育期分类。按子拉形态与结构分类：根据子粒有无稃壳、子粒形状及胚乳性质，可将CCC分成9个类型：硬粒型、马齿型、粉质型、甜质型、甜粉型、爆裂型、蜡质型、有稃型、半马齿型。按生育期分类：主要是由于遗传上的差异，不同的CCC类型从播种到成熟。即生育期亦不一样，根据生育期的长短，可分为早、中、晚熟类型。（3）产品用途CCC主要具有食用、酿造、饲料三大价值，具体表现为：1）食用价值：CCC在许多地区作为主要食物，与其他主食相比，CCC有三个方面特征：CCC中的纤维素含量很高，具有刺激肠胃蠕动、加速粪便排泄的特性，可防治便秘、肠炎、肠癌等。CCC具有长寿、美容等功效。CCC有调中开胃及降血脂的功效。Y）酿造价值：CCC为发酵工业提供了丰富而经济的碳水化合物。通过酶解生成的葡萄糖，是发酵工业的良好原料。加工得到的副产品，如CCC浸泡液、粉浆等都可用于生产酒精、啤酒等许多种产品。此外，在当前世界能源越来越紧张的背景下，CCC秸秆，可以直接用来燃烧发电。3）饲料价值：在用CCC子实与精选酵母混合酿造乙醇过程中，剩余的发酵残留物通过低温干燥形成的共生产品可用作饲料，这种饲料称作CCCDDGS（干酒糟高蛋白）饲料，由于其蛋白质含量高，故又称为蛋白质饲料。它的特点是低淀粉、高蛋白、高可消化纤维和高有效磷，是脂肪酸、亚油酸的优秀来源，与其他饲料配合，可作为种鸡和产蛋鸡的饲料和应用于畜牧生产上。尤其对反刍动物而言，它既是蛋白质的优秀来源，又是能量的优秀来源。（4）各种CCC之间及CCC与其他产品之间替代性分析1）CCC并不因为种类的不同而产生实质性的区别，因此，各种CCC之间具有很强的替代性。无论是根据生育期的长短，所划分的早熟CCC、中熟CCC、晚熟CCC类型，还是按子拉形态与结构分类，根据子粒有无稃壳、子粒形状及胚乳性质，可将CCC分成的9个类型CCC，都主要是具有食用、酿造、饲料三大价值，并不会因为品种的不同而仅仅专用于某一具体领域。Y）CCC与小麦、大米等之间虽然在供给上具有一定的替代性，比如CCC、小麦、大米都是三大主食之一，且都有不同程度的酿造价值、饲料价值，但由于三者毕竟属于完全不同的产品类别，因此，在实际生活中无论是下游消费者习惯还是一般民众的理解，三者都属于不同的产品市场。另外，三者的营业价值也有较大区别，而且，三种产品的实际生产区域也不尽相同，比如小麦作为我国口粮消费的主要RR品种，主产区集中在华北黄淮地区，河南小麦常年产量占全国小麦总产量的1/ 4, 最具代表性; CCC作为我国饲料消费的主要RR品种, 主产区有东北产区和华北黄淮产区, 东北产区常年CCC产量占全国产量的Y7%左右，华北黄淮产区则占到3F%左右。因此，三者之间不具有很强的供给替代性。综上，我们认为CCC可以构成一个独立的相关产品市场。2. 相关地域市场考虑到CCC属于关税配额产品，我国对CCC实施严格的关税管理等特点以及下游消费者习惯及实际选择区域，我们认为CCC的地域市场为中国市场。（1）根据海关总署公告YFF8年第98号关于YFF9年关税实施方案有关情况的公告（YFF9年1月1日实施）的附件二的相关规定，我国对CCC实行的是关税配额制度，即进口经营者凭进口配额管理部门发放的关税配额证明，向海关办理关税配额内货物的报关验放手续，在关税配额范围内实行1%-1F%的关税配额税率。一旦超过关税配额，如果进口CCC则要支付高达YF%-65%的最惠国税率。因此，通过关税的限制，我国CCC市场实质上形成了一个相对独立地域市场。（Y）从下游消费者习惯及实际选择区域来看，在该行业内，绝大多数需求是由中国的CCC生产企业满足的，进口CCC所占比例极低。以YFF9年为例，中国CCC进口数量仅为83,515 吨，而国内仅大规模流通部分的CCC总量即多于Y5FF万吨，前者仅占后者的约F.1%。（三） CCC1. 相关产品市场（1） 产品简介CCC（fish meal），用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料。CCC既是平衡蛋白质和氨基酸的优良动物性蛋白饲料，也是平衡矿物质特别是微量元素的好饲料。（2） 产品分类按原料性质、色泽分类，将CCC分为6种：普通CCC（橙白或褐色）；白CCC（灰白或黄灰白色，以鳕鱼为主）；褐CCC（橙褐或褐色）；混合CCC（浅黑褐或浓黑色）；鲸CCC（浅黑色） 和鱼粕（鱼类加工残渣）等。按原料部位与组成把CCC分为6种，即：全CCC（以全鱼为原料制得的CCC）；强化CCC（全CCC鱼溶浆）；粗CCC（鱼粕，以鱼类加工残渣为原料）；调整CCC（全CCC粗CCC）；混合CCC（调整CCC肉骨粉或羽毛粉）；鱼精粉（鱼溶浆吸附剂）。（3） 产品用途家畜饲料 ：用于猪、鸡和牛等动物的饲料，这些饲料需要含有高质量的蛋白质，尤其是幼龄的猪和鸡。因为幼龄动物处于生长旺盛期，对蛋白质的需求以及要求蛋白质中氨基酸比例较大，CCC作为动物蛋白，其中的氨基酸比例与动物所需的氨基酸最接近。 水产动物的饲料： 用于水产动物如鱼、蟹、虾等饲料蛋白质的主要原料。CCC与水产动物所需的氨基酸比例最接近，添加CCC可以保证水产动物生长较快。 毛皮动物的饲料： 用于一些毛皮动物如狐、貉等的饲料，毛皮动物大多是肉食性的，生长中对蛋白质的需求较大，优质CCC作为蛋白质原料是这些动物饲料原料的首选。（4） 小结综上，CCC是一种经过简单加工的初级产品，各种CCC的用途基本相同，即作为饲料原料。绝大多数CCC之间价格相差不大，具有良好的需求替代性和供应替代性。因此，我们认为CCC可以构成一个独立的相关产品市场。2. 相关地域市场考虑到下述因素，我们认为CCC的地域市场为世界市场。具体分析如下：（1） 行业特点与实际交易区域。在世界市场上，各国CCC市场联系密切、联动性较强。例如，我国YFF9年CCC消费量约155万吨，进口CCC约13F万吨，即8F%以上的CCC是进口的。另外，如下图所示，国内外CCC价格走势相同：资料来源：/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1F15&SourceName=中国饲料行业信息网（2） 无较高贸易壁垒CCC是一种初级产品，但并不直接关系国计民生，世界主要CCC交易国家对其交易并没有设置较高的贸易壁垒。目前，中国对进口饲料用CCC征收的关税为Y%。（3） 运输便利CCC运输比较便利，不需要特殊的包装，通常通过海运和陆运进行。运输成本因运输条件不同而不同，平均国内运输成本为1FF元/吨。运输成本对销售价格的影响不大。综上，我们认为CCC的地域市场为世界市场。（四） CCC1. 相关产品市场（1） 产品简介CCC，化学结构简式为HYNCHYCHYCHYCHYCH(NHY)COOH。白色或近白色自由流动的结晶性粉末，几乎无臭。Y63-Y64熔化并分解。通常较稳定，高温度下易结块，稍着色。相对湿度6F%以下时稳定，6F%以上则生成二水合物。CCC是人和动物的必需氨基酸之一，如缺乏则引起蛋白质代谢障碍及功能障碍，导致生长障碍。虽然植物蛋白含有少量的CCC，但不能满足人和动物的需要。在食物和动物饲料中添加适量的CCC有利于人类健康和动物的生长。（2） 产品用途CCC由于具有满足动物需要、促进动物生长、改善氨基酸平衡、提高饲料利用率、节约蛋白质资源的作用，主要用来做动物的饲料原料。可提高植物蛋白质及其饲料的营养价值，有利于开发蛋白质饲料资源。例如，在动物谷物饲料中按比例加入CCC保健品，不仅能加快牲畜或家禽生长，缩短存栏时间，还可以大大提高瘦肉比例，而且，利用添加有CCC的饲料喂养的猪肉或鸡肉的口感更好。另外，CCC可以被添加进食物中，满足人类健康生长的需要。（3） 产品分类CCC主要有CCC（98.5）；CCC（65%）等类型。CCC（98.5），全称L-CCC盐酸盐(98.5%)，白色粉末状，CCC实际含量78.5%；CCC（65），全称L-CCC硫酸盐(65%)，是褐色颗粒状，CCC实际含量51%，蛋白含量比98.5%产品高，目前市场份额已经超过98.5%产品。CCC（98.5）价格比CCC（65）高5F%，YFF8年CCC（98.5）批发价格为13FFF元/吨，65%产品8YFF元/吨。CCC（98.5）YFF8年国内消费量15万吨。CCC（65）经过改进生产技术，目前已经可以全面应用在各种饲料产品中，YFF8年国内消费量Y4万吨。虽然CCC（98.5）的价格高于CCC（65%），但是由于其CCC含量也高于后者，因此，在将两者用于相同目的时，其成本相差并不是特别大。另外，两者在动物适口性、消化率方面没有大的差异；并且65%CCC现在是市场主流产品，越来越多的企业投资建设了65%CCC生产线，在供应转换上不存在较大的难度和时间问题。因此 两者可以完全替代。（4） 小结 综上，CCC作为一种化工产品，用途比较单一，即作为食物或饲料添加剂，促进人和动物的身体发育。CCC与其他食物、饲料添加剂虽然在广义上都具有促进成长的作用，但是在其特性、用量、价格、生产方式等方面千差万别，因此不能一概而论。虽然CCC按照CCC的含量分为不同的类型，但其用途、生产方式、价格走势等都具有一致性，相互之间具有良好的需求替代性和供应替代性。因此，我们认为CCC可以构成一个独立的相关产品市场。2. 相关地域市场考虑到下述因素，我们认为CCC的地域市场为世界市场。具体分析如下：（1） 行业特点在世界市场上，各国CCC市场联系密切、联动性较强。例如，我国YFF9年CCC消费量约3F万吨，进口CCC约3万吨，占国内消费量的近1F%；出口CCC约1F万吨，超过国内消费量的3F%。（2） 无较高的贸易壁垒 CCC是一种化工产品，产品生产的技术含量并不高，世界主要CCC交易国家对其进出口并没有设置较高的贸易壁垒。（3） 运输方便 CCC运输比较便利，不需要特殊的包装，通常通过海运和陆运进行。运输成本因运输条件不同而不同，平均国内运输成本为1FF元/吨。运输成本对销售价格的影响不大。综上，我们认为CCC的地域市场为世界市场。七、 相关市场基本状况（一） 相关市场发展的现状及特点1. BBBBBB，从本质上说，是大豆的加工副产品，其产量主要受原料及主产品的影响。东北三省是我国大豆的主产区，同时也是我国的BBB的生产基地，加上山东、河北、河南，BBB产量约占全国的9F以上。我国BBB市场的特点是北方生产，南方消费。东北3省是我国主要BBB生产地，而珠江三角洲和东南沿海地区则是BBB的主要消费地。BBB消费主要集中在浙江、福建、江西、广东、湖南、重庆、北京和上海等省市。 随着人民生活水平的逐步提高，我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加，促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加，刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多，油菜籽和棉籽饼的产量也很大，但这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此，目前国内使用的优质饼粕主要是大BBB。进入YFF9/YF1F年度以来，随着全球经济环境的改善，BBB消费市场回升势头明显。在中国市场，预计YFF9/YF1F年度中国BBB的使用总量将达到347Y万吨的创纪录水平，较上年度增幅为9.5。中国的BBB基本实现了自给自足，并有能力出口。YFF8/F9年度，中国BBB的总体供求依然处于基本平衡的状态，节余情况略有变化，未来库存消费情况保持稳定。详情参见下表：中国BBB供需平衡表单位：千吨年初库存产量进口量总供给国内消费量出口量F1/FY1Y5316F4FY117314156FF1F51FY/F3663YF6741Y13381895F6Y3F3/F417651917F18YF9531857863YF4/F51743Y377F8FY5593YYY3F63FF5/F6Y733Y636F836Y99Y9Y63FF331F6/F73Y98Y5F1F34Y834YY565F835F7/F81857Y879FY383F885Y6565598F8/F937YY3F86FY6F3484Y3F67F7FF注：表格来源参见大陆期货网/datacenter/article.php?id=1F1FY5&qx=F2. CCCCCC是我国三大RR作物之一，产量约占全国RR总产量的1/4。我国CCC生产的一个显著特点是区域生产极不平衡。CCC产区主要集中在东北、华北和西北。东北4省区(辽、吉、黑、内蒙古)和华北4省(晋、冀、鲁、豫)生产了占全国7F左右的CCC，再加上西北4省区(陕、甘、宁、Y疆)，共生产了占全国近8F的CCC。我国CCC消费主要包括饲料消费、工业消费和口粮消费。据有关报道，我国每年进入流通领域的商品CCC约有1YFFF万吨左右。其中，大批量的区际间商品流通量约3FFF万吨左右。总体上讲，我国CCC流通多年来一直呈现“北粮南运”的格局。东北4省区及河北省是我国CCC主要流出地区，广东、湖南、福建、浙江等8省是我国主要的CCC流入省。估计YFF9/1F年度国内CCC需求总量将为16FFF万吨左右。虽然在CCC生长过程中，主产区连受干旱等恶劣天气影响致使产量下滑，但上一年结转库存总量达Y1FF万吨以上，因此YFF9/1F年度国内供求关系将保持平衡。注：表格来源参见：/yumi/forecast/YF1FFYF31419FY.html3. CCC目前，全世界CCC产量约7FF万吨，产量最多的国家依次是智利、秘鲁、TT、美国等，同时，挪威、丹麦、南非、冰岛及泰国也是主要的CCC生产国。其中以智利、秘鲁产量最高，约占全球的5F%。我国CCC工业起步晚，且多集中于浙江、广东、山东、福建等沿海省区。我国CCC使用量较高，进口CCC多来自秘鲁。此外，从美国、TT、东南亚国家也有少量进口。 注：表格来源参见/ShowCopyFrom.asp?ChannelID=1F