（管理科学与工程专业论文）北汽控股公司“十一五”发展对策研究.pdf

摘要 摘要 北京汽车工业是国内发展较早的地方汽车工业之。1 9 5 3 年为了给第一汽 车制造厂和第一拖拉机厂配套，北京建立起了第一批零部件生产厂，1 9 5 8 年起 开始试制整车，同年6 月，北京汽车制造厂试制出“井冈山”牌第一辆国产小 轿车，以后陆续建立了北京第二汽车制造厂、北京内燃机厂和北京齿轮总厂等一 批大型骨干企业。6 0 7 0 年代，成功地自行开发了b j 2 1 2 轻型越野车和b j l 3 0 轻型载货车，填补了国内汽车市场的空白，为国防建设和国民经济发展做出了较 大贡献。北汽控股公司作为北京汽车工业的主体，经过“十五”期间的发展，形 成了以北京现代为代表的轿车板块、以北汽福田为代表的商用车板块和以北京奔 驰为代表的轻型越野车和高档轿车板块，既“三大板块”。目前，尽管北汽控股 公司发展势头良好，但仍然未进入国内汽车企业的第一集团，且与第一集团存在 较大差距。如何在“十一五”期间将北京汽车工业做大、做强，北汽控股公司要 做出重大的战略选择。为此，本论文从竞争优势与核心竞争力、战略联盟、产业 集群和博弈论角度对北汽控股公司发展战略有关战略体系、组织战略、产品定位 战略以及战略选择进行了研究，其结果对北汽控股公司制定“十一五”发展规划 具有一定的借鉴意义。本文的主要研究工作概括如下： ( 1 ) 北汽控股公司发展战略相关理论整合研究。论文整合了竞争优势与核心 竞争力、战略联盟、产业集群及博弈论等战略相关理论，为后续研究奠定了坚实 的理论分析基础。 ( 2 ) 北京汽车产业集聚模式及其框架确立研究。论文提出了建立以北京汽车 控股公司为核心，“三大板块”为主的北京汽车产业集聚模式；并通过分析北京 汽车工业内外战略联盟关系，证明了建立以北京汽车控股公司为核心、“三大板 块”为主的产业集聚模式的可行性与必要性，同时为北汽控股公司战略联盟的建 立提出实施建议。 ( 3 ) 基于企业生态位的产品定位战略研究。论文在分析产品定位一般战略的 基础上，提出基于企业生态位分离的产品定位战略及其实现模式，并对北京汽车 产品定位战略提出具体的实践建议。 关键词：汽车工业、发展、研究 a b s t r a c t b e i j i n ga u t o m o t i v ei n d u s t r yi so n eo ft h ee a r l i e s td e v e l o p i n gl o c a la u t o i n d u s t r y i no u rc o u n t r y i n1 9 5 3 ，i no r d e rt op r o v i d ea c c e s s o r i e sf o rf a wa n dt h ef i r s tt r a c t o r f a c t o r y , b e i j i n gb u i l tu ps o m eo fi t se a r l ya c c e s s o r i e sp l a n t s ，a n dt h e ni n1 9 5 8 l a u n c h e do n 缸l iv e h i c l e a tt h es a l n ey e a r , b c i j i n ga u t o m o t i v ew o r k s 订i a l m a n u f a c t u r e do u rc o u n t r y sf i r s tn a t i o n a lm a d ec a rn a m e d j i n gg a n gs h a n ”，i n s u c c e s s i o n ，m a n ym a i n s t a ye n t r e p r e n e u r si n c l u d i n gb e i j i n gs e c o n da u t o m o b i l ew o r k s a n db e i j i n gc o m b u s t i o ne n g i n ef a c t o r yw e r ee s t a b l i s h e d d u r i n g6 0 sa n d7 0 s ，b a w s u c c e s s f u l l yw o r k e do u tl i g h to f f - r o a de a rb j 2 1 2a n dl i g h tt r u c kb j l 3 0b yo u r s e l v e s ， w h i c h j u s tm a d eu pt h ev a c a n c yo fo u rc h i n e s ea u t o m a r k e ta sw e l la sc o n t r i b u t e da g r e a td e a lt ot h ed e v e l o p m e n to f n a t i o n a ld e f e n s ea n di t se c o n o m y r e c e n t l y , a f t e rt h e i m p r o v e m e n tf o rt h ep e r i o do f t h et e n t hf i v e y e a rp l a n ，b e i j i n ga u t o m o t i v ei n d u s t r y h o l d i n gc o 。l t dh a sf o r m e d ” h r e ep l a t e s s a l o o nc a rp l a t eb a s e do nb e i j i n g h y u n d a i ；c o m m e r c i a lc a rp l a t eb a s e do nb e i j i n gf o t o n ；l i g h to f f - r o a dc a ra n dh i g h s a l o o nc a rb a s e do nb e i j i n gb e n z p r e s e n t l y , a l t h o u 曲b e i j i n ga u t o m a r k e th a sb e e ni n a l lu p w a r dt e n d e n c y , i td o e sn o tb e l o n gt ot h et o pg r o u p ，a n dt h e r ei ss t i l lal o n g d i s t a n c et o g o b e i j i n ga u t o i n d u s t r yh a st om a k eas t r a t c g i c c h o i c eo fg r e a t s i g n i f i c a n c er e l a t e dt oh o wt ob eb i g g e ra n ds t r o n g e rd u r i n gt h ep e r i o do ft h e1l t h f i v e y e a rp l a n s e e k i n gt op r o v i d eab e r e rs u g g e s t i o nt ot h ep r o b l e m ，t h i se s s a y s t u d i e st h es t r a t e g yo fb e i j i n ga u t o m o t i v ei n d u s t r yw i t hi t s s t r a t e g ys y s t e m 、 o r g a n i z a t i o ns t r a t e g y 、p r o d u c tp o s i t i o n i n gs t r a t e g ya n ds t r a t e g yc h o i c ef r o mt h e a s p e c t so fc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea n dc o r ec o m p e t e n c e 、s t r a t e g i ca l l i a n c e 、i n d u s t r i a l c l u s t e r sa n dg a m et h e o r y , t h er e s u l to fw h i c hw i l lp u tf o r w a r dar e f e r e n c et ot h ell t h f i v e - y e a rp l a no fb e i j i n ga u t o m o t i v ei n d u s t r y t h er e s e a r c hw o r ko ft h i se s s a y i n c l u d e s ： ( 1 ) t h ei n t e g r a t i o no fr e l a t e dt h e o r yo nt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fb e i j i n g a u t o m o t i v ei n d u s t r y t h ee s s a yh a se m b e d d e das o l i dt h e o r e t i cf o u n d a t i o nf o rf u r t h e r r e s e a r c ha sar e s u l to ft h ei n t e g r a t i o nw o r ko fa s s o c i a t e dt h e o r i e si n c l u d i n g c o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea n d c o r cc o m p e t e n c e 、s t r a t e g i ca l l i a n c e 、i n d u s t r i a lc l u s t e r sa n d g a m et h e o r y ( 2 ) t h ee s t a b l i s h m e n ti n v e s t i g a t i o no f m o d ea n df r a m e w o r ko f i n d u s t r i a lc l u s t e r s o fb 两i n ga u t o m o t i v ei n d u s t r y t h i se s s a yh a sp r o p o s e dt h em o d e - b 越ca st h e c e n t e rw h i l et h et h r e ep l a t e sa st h em a i nb o d y ；t h r o u g ht h ea n a l y s i so fi n t e r n a la n d e x t e r n a ls t r a t e g i c a l l ya l l i a n c e , i tp r o v e dt h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo ft h i sm o d e 缸 t h es a m et i m e ，i tp r e s e n t ss o m ei m p l e m e n t a t i o ns u g g e s t i o n sf o rt h ef o u n d a t i o no f s t r a t e g i ca l l i a n c eo f b e i j i n ga u t o m o t i v ei n d u s t r y ( 3 ) p r o d u c tp o s i t i o n i n gr e s e a r c hb a s e do ne n t e r p r i s eg e n u sn i c h e b yt h ea n a l y s i s o fc o m m o np r o d u c ts t r a t e g y , i tp r o p o s e sp r o d u c tp o s i t i o n i n g s t r a t e g y a n di t s r e a l i z a t i o nm o d ea tt h ef o u n d a t i o no fe n t e r p r i s eg e n u sn i c h es e p a r a t i o n , o f f e r i n g s u g g e s t i o n so fa p p l i c a t i o nt ot h es t r a t e g yo fp o s i t i o n i n gt ob 两t a ga u t o m o t i v e p r o d u c t k e yw o r d s ：a u t o m o t i v ei n d u s t r y , d e v e l o p m e n t ，r e s e a r c h 1 1 1 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名量堡丝日期型：= ! 二! ! 关于论文使用授权的说明 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：里量盎导师签名：丝j 盘日期2 丝：型 第1 章绪论 1 1 背景和研究的意义 第1 章绪论 1 1 1 北汽控股公司面临的问题 中国的汽车工业是在1 9 4 9 年后才真正建立起来的。1 9 5 3 年7 月第一汽车制 造厂开始在吉林省长春市兴建，1 9 5 6 年1 0 月开始大批生产4 t 的解放c a i o 货 车，从而结束了中国不能制造汽车的历史。在1 9 5 8 年开始小批量生产红旗c a 7 7 0 高级轿车。 5 0 年代后期和6 0 年代，我国各地一批汽车修配企业相继改建成汽车制造厂， 这批工厂及其产品主要有：南京汽车制造厂生产2 5 吨的跃进n j l 3 0 轻型货车， 济南汽车制造厂生产8 吨的黄河j n l 5 0 重型货车，北京汽车制造厂生产b j 2 1 2 轻 型越野车，北京第二汽车制造厂生产2 吨的a j l 3 0 轻型货车，上海汽车制造厂生 产s h 7 6 0 中级轿车等等。1 9 6 8 年开始动工兴建主要生产中型货车的第二汽车制 造厂，以后又建成生产重型汽车的四川、陕西等较大的汽车制造厂。 1 9 8 0 年我国汽车年产量已超过2 2 万辆。1 9 8 5 年汽车产量翻了番达到4 4 万辆。 1 9 8 5 年，中央“七五”计划建议中提出了要把汽车制造业作为支柱产业的 方针，1 9 8 7 年国务院又确定了发展轿车工业来振兴我国汽车工业的发展战略。 确定了一汽、二汽、上海为三大基地。随后国内汽车企业与世界范围内几乎所有 的大集团建立了合资公司。2 0 0 5 年全国产销量分别为5 7 0 7 7 万辆和5 7 5 8 2 万 辆，成为世界第四大汽车生产国。一汽、上汽、东风、北汽、长安五大集团共销 售3 8 5 8 0 万辆，占总销量的6 7 。 北京汽车工业是国内发展较早的地方汽车工业之一，1 9 5 3 年为了给第一汽 车制造厂和第一拖拉机厂配套，北京建立起了第一批零部件生产厂，1 9 5 8 年起 开始试制整车，同年6 月，北京汽车制造厂试制出“井冈山”牌第一辆国产小 轿车，以后陆续建立了北京第二汽车制造厂、北京内燃机厂和北京齿轮总厂等一 批大型骨干企业，6 0 一7 0 年代成功地自行开发了轻型越野车和轻型载货车，填 补了国内汽车市场的空白，为国防建设和国民经济发展做出了较大贡献，对国内 汽车市场产生了巨大影响，确立了北京汽车工业在中国汽车工业中的重要地位。 北汽控股公司走的是一条以产品开发为先导，专业化协作、技术引进、主要靠自 我积累、自我发展的独特道路，为国内汽车工业发展提供了与一汽、东风完全不 同的建设模式。 上世纪8 0 年代，北京汽车工业在改革开放中勇于探索，开拓创新，率先与 美国汽车公司合资，建立了北京吉普汽车有限公司，引进美国切诺基轻型越野车； 率先成立北京旅行车股份有限公司并成功上市，在对外开放、转换机制、引进技 术、吸收外资和运用社会资本方面走在全国汽车工业的前列。 上世纪9 0 年代，北京汽车工业通过资产重组，实行跨地区经济联合，建立 了北汽福田车辆股份有限公司，在全国独树一帜。同时，从1 9 9 6 年开始，北京 汽车工业产销和效益下滑，除北汽福田外，北轻汽、北汽摩、北京吉普等主机厂 相继亏损。主机厂的亏损也影响到以内部配套为主的北京汽车零部件企业。1 9 9 8 年，北京汽车总产量从1 9 9 5 年的1 5 万辆骤降为8 4 8 万辆，只占全国总产量的 5 2 。北京汽车工业陷入进退两难的困境。 2 0 0 0 年，北京市政府授权北京汽车工业集团总公司经营国有资产，改制成 立北京汽车工业控股有限责任公司。在2 1 世纪初，随着一系列重大事物的不断 被突破，北汽控股公司进入全新的发展阶段。扩大同戴克公司的合资经营，重 组北京吉普，成立北京奔驰一戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司，扩展到生产梅赛 德斯一奔驰和克莱斯勒品牌的轿车；同韩国现代汽车公司合资成立北京现代汽车 有限公司生产轿车，实现了当年签约，当年投产，当年盈利，取得了较好的经济 效益。目前，北汽控股公司初步形成了以北京现代为代表的轿车板块、以北汽福 田为代表的商用车板块和以北京奔驰为代表的轻型越野车板块，既“三大板块”。 2 0 0 5 年，北汽控股公司销售汽车5 9 7 万辆，位于全国第五。目前，北汽控股公 司作为后来者，尽管发展势头很好，但仍然未进入国内汽车企业的第一集团军， 且与第一集团存在较大差距。 1 1 2 论文研究的意义 汽车产业在国民经济中的地位已经得到确认，2 0 0 4 年发布的汽车产业发 展政策，必将推动我国汽车产业的健康发展。国家出台汽车产业发展政策， 其目的就是为了促使汽车产业在2 0 1 0 年前发展成为国民经济的支柱产业，并使 中国成为一个汽车强国。在2 0 1 0 年前，我国汽车产业将发展成为国民经济的支 柱产业，我国将成为世界主要汽车制造国，汽车生产企业要形成若干驰名品牌， 力争几家大型汽车企业集团跨入世界5 0 0 强企业之列。本着“全面、协调、可 持续发展的”发展方针，该产业政策要求通过产业结构调整和重组，提高产业集 中度，使行业发展进入良性循环，避免散、乱、低水平重复建设；鼓励研发和技 术创新；实施品牌经营；创造良好的使用环境，培育健康的私人消费市场；鼓励 按照市场规律组成企业联盟，实现优势互补资源共享，争取进入世界5 0 0 强。 2 第1 章绪论 改变目前我国汽车工业企业规模小、产业集中度低的现状，使我国汽车工业做大 做强，企业重组是未来发展的必然。目前，我国汽车工业特别，轿车外资占据主 导地位，缺乏自主开发和自有品牌，全行业承受巨大压力。除华晨、奇瑞，吉利 等极少数厂家拥有自主知识产权的车型外，大多数汽车，特别是轿车的新产品开 发基本上被外商所控制。因此，汽车企业间的自主开发，自有品牌的战略博弈将 会激烈展开。中国加入世贸组织的承诺已经得到履行，到2 0 0 6 年，整车关税由 最初的8 0 至1 0 0 9 6 ，降到2 5 左右。目前，北汽控股公司作为后来者，发展势 头虽然很好，但仍然未进入国内汽车企业的第一集团军。如何做大、做强，对北 汽控股公司来讲是一个重大的战略选择。因此，本论文研究的意义就在于，抓住 北京汽车工业发展的机遇，提出北汽控股公司发展的战略，为振兴北京的汽车工 业提供理论依据。 1 2 国内外研究现状 1 2 1 核心竞争力理论研究的现状 迈克尔啵特的产业分析理论，在微观上指导企业的具体活动显得比较乏力。 8 0 年代后期以来，一批企业理论和企业战略研究人员提出必须重新认识和分析 企业。他们把研究的视角投向了企业拥有的特殊能力企业核心竞争力。最早 明确提出核心能力的概念，并给予定义的是普拉哈拉德和哈默。此后，一场关于 核心竞争力的研究热潮得以兴起。不同的研究者从技术观、知识观、资源观、组 织与系统观等不同角度对此做出了研究，并形成了不同的流派。他们提出了各自 的论据论证及逻辑分析，这充分地说明了企业核心竞争力是一个内涵非常丰富的 新观念、新思想，它附着在企业组织的技术、资源、知识、文化、组织、管理 等各个子系统中。 普拉哈拉德和哈默是从产品和技术创新角度研究核心竞争力的代表。他们在 “企业核心竞争力”一文中从技术与产品创新的角度提出并研究了核心竞争力的 思想，认为企业核心竞争力的积累过程伴随在企业的核心产品、核心技术的发展 过程中。产品、技术平台是需要通过长期的学习和积累才能建立的，因而核心竞 争力是企业以往的投资和学习行为所积累的具有企业特定性的专长。作为组织的 群体性学习，其过程涉及：1 ) 企业中不同生产技巧的协调；2 ) 企业不同技术的 整合；3 ) 组织中价值观的传递。通过学习和核心技术的积累，企业就可能尽早 发现产品和市场机会。因而，企业的持续发展是与核心竞争力紧密联系的，企业 必须不断提高其核心竞争力。 3 1 2 2 战略联盟理论研究的现状 所谓战略联盟，是指两个或两个以上企业相互之间合作的安排，通过共享资 源改进它们的竞争地位和绩效。战略联盟是资源和知识的重要来源，也是竞争优 势的重要来源，所以对战略联盟的研究有非常现实的意义。在2 l 世纪动态的竞 争环境中，竞争全球化，技术创新速度加快，具有竞争所需一切资源的企业很少， 企业问的合作不断增加，合作的范围越来越广泛，其形式越来越多样，战略联盟 成为除通常采用的并购、联合、参股等合作形式外另一种重要的合作形式。联盟 战略有创造价值的多种来源，这些来源包括规模经济、有效的风险管理、成本有 效地进入市场和从合伙人处学习，以及帮助公司减少交易费用、应变不确定的环 境、减少组织对不受其控制资源的依赖性，成功地在多变的市场中重新定位等。 国内外战略联盟研究的一些主要理论，包括交易成本理论、博弈论、企业能力理 论、价值链理论等。 交易成本理论在解释战略联盟形成方面，交易成本理论认为，战略联盟是 介于市场和企业间的中间组织、是混合的管理结构。在给定生产要素的情况下， 企业有三种选择，一是自己生产，二是从现货市场购买，三是和联盟伙伴合作生 产。企业的所有者将根据交易成本和生产成本的最小值做出选择。虽然理论上市 场机制是解决资源配置的最优办法，但是市场中存在着不完全竞争、信息不对称、 不确定性和机会主义行为，所以企业会寻求资源的内部一体化。当完全内部一体 化由于竞争的交易成本很高或者受到限制时，进行合作就是最好的选择。因此， 形成联盟的最主要目的是通过组织公司边界上的活动，减少总的交易费用和生产 成本。根据交易成本理论，联盟的优越性主要体现在减少公司交易费用方面，它 比市场、层级组织结构都更有效。在对联盟形成后的管理方面，交易成本理论关 注的核心是：公司控制联盟成本的能力大小。联盟的成本发生在合伙人分担任务、 通过共同的决策网络进行合作交流，以及谈判并制定有条件的契约和处理违约等 过程中。 博弈论在解释战略联盟形成方面，博弈论中的“非零和博弈”与“合作博 弈”理论给了企业经营者重大的启示。竞争是市场经济的不变规律，然而竞争的 手段和战略却多种多样。在日趋激烈的竞争中，各行业的竞争越来越相互交织， 企业只有随时警惕竞争环境的变化，正确判断何时与对手合作、何时与对手竞争， 才能在不断变化的环境中，掌握先机把握主动，不断提高竞争能力。在一些行业， 由于市场竞争的不完全性和规模经济的依旧存在，市场竞争变为几家企业集团的 博弈。简汉权等( 1 9 9 8 ) 用非零和合作博弈观点讨论了战略联盟的潜在驱动力量和 战略联盟的形成机制。 在对联盟形成后的管理方面，博弈论提供了进行战略联盟中各成员之间相互 依赖的决策理论基础，博弈论被广泛用于分析企业之间的合作效果。单汩源等 4 第1 覃绪论 ( 2 0 0 0 ) 提出，战略联盟的稳定性问题其实质是虚拟成员组织之间的相互依赖决策 问题。他们根据利益分配结构，分析了四种多组织成员的博弈模型，并借助这些 模型，对战略联盟的稳定性进行讨论，指出需注意的问题将博弈论的运用从原来 分析双方的战略博弈扩展到了分析多成员的合作，从而扩大了博弈论的运用范 围。 但是，博弈论在很大程度上限制了联盟各方的沟通，没有考虑联盟运作环境 的动态变化，也没有认识到联盟参与者的战略动机也是会变化的。此外，博弈论 把公司简化为单个的角色，忽视了联盟个体的内部差异。 对企业战略联盟的研究基本属于战略管理范畴，而战略管理的中心议题就是 研究企业竞争优势的创造和保持。 企业能力理论2 0 世纪9 0 年代以来，企业能力理论得到瞩目，企业能力 理论实际上是一系列具有特定密切联系的理论的集合体。包括“企业资源基础 论”、“企业动力能力论”和“企业知识基础论”，这些理论的共性是：更加强调 企业内部条件对企业竞争优势的决定性作用，认为企业内部能力、资源和知识的 积累，是企业获得超额利润和保持企业竞争优势的关键，企业能力理论为战略联 盟作出了最新的解释。 价值链理论哈佛大学教授迈克尔波特“3 在竞争优势( 1 9 8 5 ) 一书中创 建了价值链理论，并提出企业市场竞争优势( 主要指最终产品市场竞争优势) 的 潜在来源是因为各企业的价值链互不相同，即企业在价值链各环节中具有不同的 比较优势。建立战略联盟可以使合作各方一起协调或合用价值链，以扩展企业价 值链的有效范围，从而共同获得竞争优势。 1 2 3 我国汽车工业战略研究的现状 1 ) 发展模式选择研究 从国际汽车工业的发展历史来看，后起国家存在着两类典型的发展模式：一 是以韩国等为代表的“自主发展模式”：二是以巴西、西班牙、加拿大等国家为 代表的“完全开放模式”。 “自主发展模式”的要点是基本依靠国内的资源，建立一个比较完整的汽车 工业体系，包括自主开发能力、民族品牌、整车制造能力、国内的零部件供应体 系，在产业升级和技术能力的提高过程中，虽然也通过技术引进等方式借助了外 部的力量，但是基本排斥外商直接投资。韩国等国家的基本做法是，政府主导， 因为依靠市场的力量难以达到上述的目标。其政策工具主要有：一是对民族企业 进行较高水平的阶段性保护，以挡住外国产品的竞争；二是对国内市场的竞争也 采取较强的限制，利用严格的市场准入、产品分工等方式，力图达到提高生产集 中度和发挥规模经济的目标；三是银行等金融机构同汽车企业紧密结合以提高后 者的资本实力；四是出口导向战略，建立了比国内市场容量大得多的生产能力， 以实现出口的目标，政府通过出口补贴等方式，以提高其出口产品的竞争力。 选择“完全开放模式”的国家，其汽车产业的发展目标与“自主发展模式” 有很大的不同。发展目标集中在如下几个方面：一是通过发展汽车产业实现宏观 经济增长目标，发展汽车产业的思路不是单纯追求产业链的完整，而是在全球产 业价值链分工体系中扮演部分产品地区制造商的角色；二是通过汽车工业、相关 制造业、汽车服务业的发展，创造数量众多的就业岗位，解决就业问题；三是政 府财政收入的增加。其具体的做法：一是吸引国际主要的汽车制造企业( 整车、 零部件) 在本国投资，借助跨国公司的资金、技术、管理经验、国际营销渠道等 资源发展本国的汽车产业，其目标是成为跨国公司某些产品的地区性生产基地和 跨国公司全球战略的重要组成部分；二是开放国内市场，国际贸易方面因产品品 种的差异采取大进大出的方式，并实现净出口；三是一些国家注意发挥自身优势， 形成具有一定特色的汽车工业，如西班牙紧凑型轿车的发展。 这两类模式尽管所走的路径不同，但都使一个国家的汽车工业从无到有，或 从明显弱势到在国际汽车产业中占有一席之地，并成为实现经济增长目标的支柱 性产业。由于所走路径不同，也导致了汽车产业具有不同的产业特征，各有所得， 也各有所失。 2 ) 汽车企业兼并重组研究 经济全球化推动了跨国集团之间的兼并与战略联盟的形成。近年来的汽车企 业重组呈现出两个重要趋势：一是跨国界、跨地区的重组与联合，特别是汽车工 业先进国家之间的重组。例如，欧洲企业与美国企业、欧洲企业与日本企业、美 国与日本企业的重组等。二是重组集中发生在规模庞大的跨国公司之间，重组的 规模也远远超过以往。例如，8 0 年代汽车兼并案涉及的公司，其年产量都在3 0 万辆以内，而戴姆勒公司与克莱斯勒公司的合并，是历史上第一次涉及两个产量 分别为1 2 0 万辆和3 0 0 万辆的巨型企业之间的合并。随后出现的案例涉及企业的 产量都在百万或数百万辆。仅1 9 9 8 年世界汽车工业就发生了6 1 8 件兼并重组案， 交易金额总计达8 0 6 亿美元。1 9 6 4 年至2 0 0 0 年的2 6 年间，轿车和旅行车整车 制造企业的数目从5 2 家骤减到1 0 家，减少了五分之四多，也就是说，到目前为 止其中仅有不足五分之一的企业能够保持经济的独立性。9 0 年代以来，跨国公 司之间通过兼并、控股、参股等方式，已初步形成了六大跨国集团，即通用一菲 亚特一铃木一富士重工一五十铃集团、福特一马自达一沃尔沃集团、戴姆勒一克 莱斯勒一三菱集团、丰田一大发一日野集团、大众一斯堪尼亚一斯柯达集团和雷 诺一日产集团。这六大集团的年产量均在4 0 0 万辆以上，1 9 9 9 年他们的产量之 和为4 6 2 9 万辆，占全球总产量的8 4 6 。全球汽车工业寡头垄断的格局已经形 成，并有进一步强化的趋势。 由此可见，在汽车产业全球化加快的背景下，在一个国家的范围内，已经越 6 第1 章绪论 来越难以建立起完整的、有竞争力的汽车产业体系。不论发达国家还是发展中国 家都是如此。当然，这并不是说在一个国家抑或更小的“圈子”( 如一个省、一 个市) 内不能造汽车，而是说这样傲效率太低，缺乏竞争力。中国汽车工业的发 展离不开世界，中国汽车工业的发展需要跟上世界汽车发展潮流，因此，中国汽 车工业需要建立起与国际汽车的联盟合作，引进和利用外资、利用国外先进的生 产技术和管理经验，乃至促进汽车出口、进行国际投资。中国已加入日r i o ，为了 自身的生存和发展，汽车工业走向国际化是必然的。 3 ) 产业集群研究 国务院发展研究中心的钱平凡指出，汽车产业集群的形成并非偶然，它需要 一些成功关键因素。从国际汽车产业集群形成的历史来看，底特律之所以能够成 为国际上第一个也是最重要的汽车产业集群，一个关键因素是早在1 8 8 5 年的富 林特( 在底特律周边) 就已经是美国最大的运输工具马车的制造中心之一； 同样，今日的丰田城在上世纪初就是日本的重要纺织业中心之一，当时该地的纺 织机械业基础良好：再有，巴塞罗那能够成为西班牙最大的汽车产业集群得益于 它是西班牙最早的国有汽车公司西亚特汽车公司的所在地。 我国目前还没有严格意义上的汽车产业集群，只有一些生产的地域集中。从 国际汽车产业集群来看，汽车产业集群基本上都是围绕一个或多个汽车总装厂进 行零部件企业与其他相关企业的聚集而逐步形成。因此，我国汽车产业集群形成 的基本方式：一是通过汽车企业的地域集中，不断提高聚集效应；二是促进汽车 企业及相关单位之间的合作，强化联合行动效应；三是制定相应的鼓励政篆，促 进产业集群的形成与发展。根据波特的钻石模型，结合国际汽车产业集群的形成 历史，汽车产业集群形成与发展的成功关键因素至少有以下几项：一是具有良好 的机械制造业与相关产业基础；二是存在较大的汽车需求市场，最好存在大量挑 剔的汽车消费者；三是拥有一批充满活力的企业和具有较强竞争意识与创新精神 的企业家，导致该区域的竞争较激烈；四是具备一些优质的不可移动生产要素， 能够吸引其他可移动的生产要素落户本地。考虑到我国汽车工业的特殊性，我国 汽车产业集群形成与发展的成功关键因素除上述四项外，还需要增加四项：一是 本地汽车产业的历史与现状；二是落户该地的国际汽车集团公司的发展态势：三 是本地的市场化进程；四是国有企业的改革力度嘲。 我国汽车工业从目前的地域分布看，产量最大和最集中的主要是在以下5 个 地区：一是长江三角洲：长江三角洲经济圈是我国经济最有活力的部分。南京一 上海一宁波，这是目前我国汽车工业十分集中的一条走廊。这里有与美国通用和 德国大众两大跨国公司合资的全国最大的轿车企业上汽集团，有南汽集团和民营 企业吉利集团等。而且正在打造一条长江三角洲汽车零部件产业长廊；二是珠江 三角洲：以广州为中心的珠江三角洲经济圈具有优越的经济环境，是全国又一个 较大的轿车消费市场。在此区域里有拥有广州本田、广汽丰田、广州五十铃、羊 7 城汽车公司等重点企业的广州汽车工业集团，还有日本的三大汽车集团丰田、日 产和本田的合资企业，和众多的日本汽车零部件配套企业。这里已是日系汽车的 大本营；三是环渤海经济圈：北京和天津是这个区域的中心城市，其汽车工业在 全国占有很重要的地位。在中汽总公司时代就提过组建京津唐汽车工业联营公 司。如今这里有联手现代和戴一克的北汽集团和与一汽重组后的天津一汽；四是 东北三省：振兴曾经非常辉煌的东北老工业基地是我国重大的历史任务。在此区 域里有全国汽车的龙头企业汽集团、有自主开发的哈飞、华晨以及金杯通用等 汽车公司；五是中西部地区：中西部地区的汽车企业主要集中在湖北和重庆。湖 北正在形成以东风汽车公司为主体，以军工、地方企业为依托，从十堰、襄樊到 武汉，从宜昌、荆州到黄石的两条汽车工业长廊。重庆市有长安铃木、长安福特、 长安汽车股份有限公司、庆铃公司和重庆重型汽车集团等汽车企业，还有上百家 汽车零部件厂家。 1 3 论文研究的依据、研究内容及方法 1 3 1 论文研究的依据 论文研究的依据主要集中在中国汽车产业发展战略；北京制造业发展规划； 北汽控股公司发展规划等几个方面。 1 3 2 论文研究的内容 1 ) 北京汽车工业的环境分析 主要是：( 1 ) 产业政策环境，包括国家汽车产业发展战略、政策；( 2 ) 国际汽 车厂商竞争环境，涉及到国际汽车厂商的发展动态、国际汽车厂商间的战略同盟 关系等；( 3 ) 国内汽车厂商竞争环境，分析国内汽车集团之间的合作、联盟等； ( 4 ) 北汽控股公司所处的经济社会环境及产业的发展现状等。 2 ) 北汽控股公司发展的优势分析 3 ) 北汽控股公司的发展的战略模式 本文力图在战略联盟战略、产业定位战略、产业结构战略等方面提出既有理 论依据又切合实际的北汽控股公司现状的建议。 8 第1 章绪论 1 3 3 论文研究的方法 主要理论方法：战略分析法、博弈分析法等。综合运用这些方法以及相关的 理论，动态地把握环境的变化。 主要分析及研究方法：本文主要利用文献分析、逻辑推理、实证研究等分析、 研究。 1 4 本章小结 本章分析了国内及北京汽车工业发展的现状以及国内外核心能力理论、企业 战略联盟理论、汽车工业战略研究的现状，针对存在的问题提出本文研究的依据、 研究的内容以及研究的方法。 9 第2 章国内外汽车工业发展概述 第2 章国内外汽车工业发展概述 2 1 国外汽车工业发展概述 汽车是惟一的一种“零件以万计，产量以百万计，保有量以亿计”的产品， 由于它的巨大市场潜力，不断产生着科技进步的不竭动力，使它成为各种高新技 术争相应用的强大载体。世界上几乎所有发达国家都走过一条发展汽车工业，从 而带动国民经济发展的道路。汽车的生产和使用，改变着社会的生产方式，也改 变着人们的生活方式和文化观念。流水线大生产方式首创于汽车工业，精益生产 方式也同样产生于汽车工业，这两种生产方式都对社会的发展起了重大的推进作 用。汽车工业是资金密集、技术密集、人才密集、综合性强、经济效益高的产业。 是支撑一个国家国民经济的重要产业部门，世界各个工业发达国家几乎无一例外 地把汽车工业作为国民经济的支柱产业。汽车的研发、生产、销售、服务等环节， 与国民经济许多部门都息息相关，对社会经济建设和科学技术发展起重要推动作 用。 自世界第一辆汽车1 8 8 6 年问世至今一百多年期间，汽车工业从无到有，迅 猛发展，产量大幅度增加，技术日新月异。2 0 0 3 年全世界汽车的保有量已超过7 亿辆。2 0 0 5 年全世界汽车产量6 6 5 3 万辆。主要汽车生产国家是：美国、日本、 中国、德国、法国、俄罗斯、意大利、加拿大、英国等。1 9 9 6 - 2 0 0 5 全球汽车产 量见图2 1 。 蘑 k 19 9 6 - 2 0 0 5 年全球汽车产量 1 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5 年份 图2 - 119 9 6 - 2 0 0 5 全球汽车产量 f i g u r2 - 1g l o b a la u t o m o b i l eo u t p u td u r i n g1 9 9 6 - 2 0 0 5 资料来源；中国汽车技术研究中心 r e s o u r c e ：c h i n a a u t o m o t i v et e c h n o l o g y & r e s e a r c hc e n t e r 世界汽车工业已经有了1 0 0 多年的发展历史，作为一个产业，汽车工业依次 经历了四个发展阶段，一是产品发明阶段：二是技术发展阶段；三是产能和销售 迅速扩大阶段：四是以更新为主的市场成熟阶段。汽车产品的发明权基本上都被 欧美国家垄断，发展中国家实际上只有可能经历后三个阶段。9 0 年代以来，欧 美日的汽车工业已经步入第四个阶段，即以更新为主的、市场成熟的阶段，但在 发展中国家和地区，大部分还处于第三个阶段，即产能和销售迅速扩大的阶段。 欧美、日韩等发展汽车工业的特点是资本集中垄断，利用高科技优势，采取 大批量生产方式。近年来，发达国家的汽车需求量已渐趋饱和，汽车工业在5 0 、 6 0 年代迅速发展的势头已减缓，企业间竞争激化，贸易保护蔓延。国际汽车资 本面临两条道路：要么发生质变，要么另劈市场，否则就只能继续萎缩直至死亡。 然而，质变是以一定的条件为前提的。对于汽车工业来说，最重要的前提就是技 术革命的爆发。汽车诞生的前提条件，是内燃机代替蒸汽机这一具有划时代意义 的技术革命的实现，直到今天为止，内燃机仍然是汽车最根本的动力标志，用其 他动力系统装备的汽车目前还存在技术上的瓶颈；至于汽车的行驶方式、驾驶方 式，都还保持在汽车被发明以来就一直沿用的方式因此，只有当动力系统、行 驶方式和驾驶方式发生了根本变化，第二次汽车技术革命发生了。在此之前，汽 车消费的容量就会相对稳定，不可能从第四个发展阶段倒退回第三个发展阶段， 即，在欧美、日韩等发达资本主义国家，不可能突然出现新增汽车消费巨幅上涨 的现象。 世界汽车工业的最新特点是： 1 ) 消费和投资市场向发展中国家和地区转移 欧美和日本等发达国家的汽车市场已趋于饱和，在其国内所销售汽车基本上 都用于更新；相反，在我国、印度、俄罗斯及东南亚等国家，国内所销售汽车基 本上都属于新增汽车。后者幅员辽阔，尽管人均经济水平较低，但是基数大，其 总体上对汽车的吸纳能力十分惊人。特别是中国近年来经济总量连续多年以9 的速度增长，这更激发了跨国公司的投资冲动。因此，随着消费市场的转移，投 资市场的转移也是水到渠成。 2 ) 产能过剩 全球汽车产能一般要超过市场需求的2 0 - - 2 5 。汽车工业具有非常典型的 规模经济效应特征：只有达到一定规模以后，汽车工业才有经济效益可言这使 得各个汽车寡头从在发展中国家和地区投资设厂的那一天起，就按照规模经济的 思路来规划，尽管当地的消费水平可能还远远没有达到与生产能力相适应的地 步。2 0 0 5 年，全球产能约8 0 0 0 万辆，过剩产能在2 0 0 0 万辆上下，相当于北美 所有汽车厂家的总产量。 3 ) 寡头垄断 世界各大汽车公司为了在激烈的竞争中求生存，采取将产品输出变为资本输 第2 章国内外汽车工业发展概述 出的对策，寻求多样化的国际合作方式，实现跨国经营。多边合作、联合生产、 合资入股、渗透兼并等方式使跨国公司日益扩大，汽车的生产经营渐趋国际化。 由上世纪8 0 年代开始，世界上的2 0 余家大公司，经过整合，已形成集中垄断的 格局，即6 + x 家跨国公司。6 是通用一菲亚特一铃木一富士重工一五十铃集团、 福特一马自达一沃尔沃集团、戴姆勒一克莱斯勒一三菱集团、丰田一大发一日野 集团、大众一斯堪尼亚一斯柯达集团和雷诺一日产集团，x 是本田、标致雪铁 龙、宝马和现代。前6 家公司都是产量在4 0 0 万辆以上。9 家跨国公司的汽车产 量达全球汽车总产量的9 5 。多个寡头垄断的形成，是汽车工业成熟的标志，是 企业间激烈竞争和一系列兼并的结果。汽车工业是规模经济效应最显著的行业之 一，产量越大，越有利可图。汽车工业发展趋势必然是由分散走向集中，最后形 成寡头垄断格局，这是各汽车生产厂家追求规模经济效应的必然结果。 4 ) 产业全球化 作为寡头垄断的均势，就是对世界市场的分割。为了获得最大的市场份额， 各个寡头都通过技术进步和成本控制来参与竞争。技术进步依赖于企业自身的研 发能力和社会科学技术的发达程度，而成本控制则主要依赖于产业的全球化程 度。产业全球化主要表现在以下几个方面：一是生产国际化，为了绕过贸易壁垒 和降低生产经营成本、攫取最大剩余价值，跨国公司清一色地从全球的角度来制 定o e m 生产和经营战略。按全球视野进行o e m 生产的总体思路就是：在销售市场 所在地或靠近销售市场的地方进行生产直到最终装配，耗费当地不可再生的物产 资源，剥削当地的人力资源。中国正是在这一战略思路下，变成了汽车寡头的加 工厂。二是产品国际化，一般零部件产品向通用性和互换性方向发展，全球采购 平台形成。许多不具有关键核