（工商管理专业论文）我国综合性商业银行业务拓展研究.pdf

中文摘要 业务拓展是商业银行持续发展的关键。自2 0 世纪7 0 年代以来，受国际经济、 金融环境变化的影响，国际银行业经历了一个金融创新的高潮。大量的金融新业 务被创造出来，商业银行的业务范围得到了极大拓展，银行业的混业经营己成为 一种全球性的发展趋势。加入wt0 后我国银行业将全面对外开放，必将面临国 外银行的巨大的冲击。要在这一激烈的国际竞争中占据有利的地位，必须加快业 务创新的步伐，努力创造出各种顾客需要的储蓄、理财、投资、中间业务等新品 种，提升自己的国际竞争力。因此，讨论我国商业银行的业务拓展对当前我国银 行业的发展具有重要的现实和理论意义。 本文采用理论联系实践的方法，运用实证分析，对比西方商业银行业务拓展 的实际情况，结合我国商业银行业务拓展的现状，对我国综合性商业银行开展业 务拓展的必要性、现状和制约因素进行分析，提出了业务拓展的策略步骤，并就 如何对业务拓展活动风险进行管理提出了自己的见解。 全文共分六个部分。第一部分为导论，主要介绍了本文的选题背景和研究框 架，进行了文献回顾。第二部分主要分析了我国商业银行的市场机制及格局，对 我国商业银行开展金融业务拓展的必要性、现状和面i 临的制约因素做出了分析。 第三部分分析了综合性商业银行的定位及目标的市场的选择。分析了我国商业银 行的业务拓展的不足：业务拓展缺乏科学性和生命力；拓展活动中只求量的扩张， 不求质的提高；表外业务的拓展还处于相对滞后的状态等。借鉴西方发达国家经 验，根据市场需求，提出了我国商业银行今后业务拓展的目标市场。第四部分针 对我国商业银行业务流程的现状提出了业务流程再造的策略和方向，为今后的业 务拓展奠定基础。第五部分阐述了经营理念创新和综合性商业银行业务拓展的具 体策略、方法。深化金融体制改革，优化业务创的内外部环境，突破业务拓展的 各种制约因素，为商业银行业务拓展提供良好的运作平台。并结合我国银行业的 具体情况，提出了业务拓展的具体策略。第六部分阐述了招商银行青岛分行业务 拓展计划与文施。就其业务拓展的设计、风险、内外部协调进行了详细的分析。 针对不同客户群，提出了青岛招行的重点业务品种以及重点投向的行业。 关键词：商业银行，业务拓展，创新机制，业务流程再造 a b s t r a c t s e r v i c e se x p a n s i o ni st h ek e yt ot h es u s t a i n e dd e v e l o p m e n to fc o m m e r c i a lb a n k s i n c e1 9 7 0 st h ei n t e r n a t i o n a lb a n k i n gh a se x p e r i e n c e dac l i m a x o ff i n a n c i a l i n n o v a t i o nu n d e rt h ei n f l u e n c eo fi n t e r n a t i o n a le c o n o m ya n df i n a n c i a le n v i r o n m e n t p l e n t yo fn e wf i n a n c i a ls e r v i c e sw e f cc r e a t e da n dt h eb u s i n e s ss c o p eo ff i n a n c i a l b a n k sw a sb r o a d e n e dg r e a t l y m i x - i n d u s t r ym a n a g e m e n ti nb a n k i n gh a ss h o w na g l o b a ld e v e l o p m e n tt e n d e n c y a f t e ra c c e s s i o nt ow t o c h i n a sc o m m e r c i a lb a n k sa 肥 e n t i r e l yo p e n e dt oo u t s i d ea n dw i l lb ec o n f r o n t e dw i t hh u g ei m p a c tf r o mf o r e i g n b a n k s t ot a k eu paf a v o r a b l es t a t u si n t h i sf i e r c ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n c o m m e r c i a lb a n k si nc h i n ah a v et oq u i c k e nt h ep a c e so fb u s i n e s si n n o v a t i o na n d m a k eg r e a te f f o r t st oi n c r e a s et h en e wv a r i e t yo fs a v i n g s ，f i n a n c i n g ，i n v e s t m e n ta n d i n t e r m e d i a r yb u s i n e s st ou p g r a d et h e i ri n t e r n a t i o n a lc o m p e t e n c e t h e r e f o r et h e d i s c u s s i o no nt h eb u s i n e s se x p a n s i o ni nc h i n a sc o m m e r c i a lb a n k sh a sg r e a tr e a l i s t i c a n dt h e o r e t i c a ls i g n i f i c a n c e t h i sp a p e ri n t e g r a t e st h e o r yw i t hp r a c t i c e ，a n a l y s e sa n dc o n t r a s t st h er e a l s i t u a t i o no fb u s i n e s se x p a n s i o ni nw e s t e r nc o u n t r i e s c o m m e r c i a lb a n k sw i t hc o n c r e t e e x a m p l e sc o m b i n i n gw i t ht h ep r e s e n ts i t u a t i o no ff i n a n c i a li n n o v a t i o n si nc h i n a t h e p a p e ra n a l y s e st h en e c e s s i t y , t h ep r e s e n ts i t u a t i o n s a n db a r r i e r so fd e v e l o p i n g f i n a n c i a lb u s i n e s se x p a n s i o n ，a n dt h e nt r i e st oa d v a n c et h et a c t i c sa n dm e a s u r e so n h o wt od e v e l o pf i n a n c i a lb u s i n e s se x p a n s i o ni nc h i n a a n di nt h ep a p e rt h ea u t h o r p u t sf o r w a r dh i so w no p i n i o n so nh o wt o c o n 廿o lr i s k so ff i n a n c i a lb u s i n e s s e x p a n s i o n t h i sp a p e rc o n s i s t so fs i xp a r t s c h a p t e rii st h ei n t r o d u c t i o nm a i n l ye x p l a i n st h e b a c k g r o u n do ft h i sp a p e r , t h el i t e r a t u r er e v i e w , t h ef r a m e w o r ko ft h ep a p e r c h a p t e r i im a i n l ys t u d i e st h em a r k e tm e c h a n i s ma n ds t r u c t u r eo fc h i n a sc o m m e r c i a l b a n k s a n di ta n a l y s e sn e c e s s i t i e s ，t h ep r e s e n ts i t u a t i o n s ，a n db a r r i e r so ff i n a n c i a l b u s i n e s se x p a n s i o ni nc h i n a sc o m m e r c i a jb a n k s c h a p t e ri i is t u d i e st h ee v a l u a t i o no f c o m p r e h e n s i v ec o m m e r c i a lb a n k sa n dc h o i c e so ft h et a r g e tm a r k e ka n a l y s e st h e d e f i c i e n c i e so fc h i n a sb u s i n e s se x p a n s i o n ，i e b u s i n e s se x p a n s i o nl a c k ss c i e n t i f i c g u i d ea n dv i t a l i t y ；q u a n t i t 3 7 - o r i e n t e d n o t q u a l i t y - o r i e n t e d ；t h ee x p a n s i o n o f o f f - b a l a n c e - s h e e tb u s i n e s si sa tac o m p a r a t i v e l yb a c k w a r ds t a g e w i t ht h eu s eo f e x p e r i e n c ef r o mw e s t e r nd e v e l o p e dc o u n t r i e sf o rr e f e r e n c ea n da c c o r d i n gt ot h e m a r k e td e m a n dt h ep a p e rp u tf o r w a r dt h et a r g e tm a r k e tf o rb u s i n e s se x p a n s i o ni n c h i n a sc o m m e r c i a lb a n k s c h a p t e ri vb r i n g sf o r w a r dt h et a c t i c sa n dt h eo r i e n t a t i o n o fb u s i n e s sp r o c e s sr e e n g i n e e r i n gw h i c ha i m sa tt h ep r e s e n ts i t u a t i o n so fb u s i n e s s p r o c e s si nc h i n a sc o m m e r c i a lb a n k sa n dl a y st h ef o u n d a t i o n so fb u s i n e s se x p a n s i o n i nf o r u m c h a p t e rva d v a n c e st h ec o n c r e t et a c t i c sa n dm e a s u l _ e so nt h ei n n o v a t i o no f m a n a g e m e n tc o n c e p t sa n db u s i n e s se x p a n s i o ni nc o m p r e h e n s i v ec o m m e r c i a lb a n k s w es h o u l dd e e p e nf m a n c i a lm e c h a n i s mr e f o r m ，a n de s t a b l i s hap | e a s a n ti n t e m a la n d e x t e r n a le n v i r o n m e n ta n db r e a kt h r o u g ht h eb a r r i e r sm e n t i o n e da b o v et o p r o v i d e b u s i n e s se x p a n s i o nw i t had e s i r a b l eo p e r a t i o n a lp l a t f o r m a l s oa st ot h ec o n c r e t e s i t u a t i o ni nc h i n as o m et a c t i c sa r ep u tf o r w a r d c h a p t e rv ie l a b o r a t e so nt h ep l a na n d i m p l e m e n t a t i o no fb u s i n e s se x p a n s i o ni nm e r c h a n t sb a n k ，q i n g d a ob r a n c h i ta l s o m a k e sad e t a i l e da n a l y s i so ft h ed e s i g n ，r i s k sa n di n s i d ea n do u t s i d ec o o r d i n a t i o n c o n c e m i n gt h eb a n k sb u s i n e s se x p a n s i o n f o rd i f f e r e n tc l i e n t st h ea u t h o ri n t r o d u c e s t h ek e yb u s i n e s sv a r i e t i e sa n dt h ei n d u s t r i e sw h i c ha r ef o c u s e do ni nm e r c h a n t sb a n k , q i n g d a ob r a n c h k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k , b u s i n e s se x p a n s i o n ，i n n o v a t i o nm e c h a n i s m ， b u s i n e s sp r o c e s sr e e n g i n e e r i n g 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得鑫鲞盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 学雠文储躲霸列签锢期： 学位论文作者签名：f 秒7z 签字日期： | m 口c 年6 学位论文版权使用授权书 目y ；b 本学位论文作者完全了解叁鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定 特授权鑫壅盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库迸行检 索，并采用影印、缩f - - a 或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 签字日期t w 俦6 月5 日签字日期：口舌年占月谚日 日日舌 刖吾 在我国加入w t o 这个新形势下，商业银行所面临的国际和国内经济、金融、 法律等环境都发生了深刻的变化。目前国内商业银行已初步建立起较为完善、分 工有序的商业银行体系，为我国商业银行的变迁作出了积极的贡献。然而在改革 中也存在一些问题，使商业银行的业务被限制在一个相当狭窄的范围内。因此， 要借鉴西方商业银行发展的经验，制定商业银行业务拓展的原则、重点与方式， 对我国商业银行的业务创新和拓展有着极其重要的意义。 第一章导论 第一章导论 目前国内银行业十分重视对业务市场的拓展，但效果并不理想，主要表现在 业务拓展方向比较单一、比较狭窄，业务品种及业务创新不能充分满足企业的发 展需求。业务拓展往往侧重于负债业务或单一品种的业务，例如信贷、外汇、结 算等，但是大型公司，尤其是跨国公司对银行的服务需求是综合的、多样性的， 因此对于不同类型的公司应设定不同类型的金融产品组合，使提供的业务能较好 地满足企业的发展需要。银行业的发展方向也正是以逐步提供完善合理的金融产 品为目标的，国际上大型跨国金融集团在这方面的工作较为成功，许多经验值得 我们学习与借鉴。综合性业务拓展体系的建立和实施，对于银行业的发展具有重 大意义，各商业银行应该在拓展业务的竞争中重视这一点。 商业银行业务拓展起源于2 0 世纪6 0 年代，经过7 0 年代的发展，至2 0 世纪 8 0 年代形成高潮，而进入2 0 世纪9 0 年代以后更是如火如荼。初期的金融创新， 其主要目的还只是为了逃避金融管制和转嫁金融风险。创新的内容主要围绕金融 新品种、新工具以及增加服务项目上。出现了大额可转让定期存单、欧洲债券、 银团贷款、可转换债券以及期货交易品种等等。2 0 世纪8 0 年代之后，商业银行 业务拓展的步伐明显加快，此时的金融创新主要是融资方式的创新。它使国际金 融市场的融资更为灵活、方便，并对整个国际金融业产生了前所未有的巨大影响。 这一时期金融创新的另一个重点则足制度创新，各国金融管理当局在金融全球化 和金融自由化的大背景下，放松了金融管制。1 9 9 9 年1 1 月1 2 日，美国总统克 林顿签署了国会通过的金融服务现代化法案，废止了1 9 3 3 年以来的银行法 及其相关法律。自此，由美国创立，而后被许多国家认可与仿效的金融分业经营、 分业管理的时代宣告结束，世界金融业从此将进入一个新的时代。 当今，经济全球化，开放市场和科技的飞速发展使银行业的经营正面临传统 市场饱和、竞争加剧、边际利润下降、市场动荡、风险增加的困境。我国商业银 行所面临的国际和国内经济、金融、法律等环境都发生了深刻的变化，特别是我 国已加入w t o ，商业银行面对的竞争对手将是国际著名的高度国际化的商业银 行，进一步发展的空间遇到了严峻的挑战。因而，依靠拓展新的业务空间是银行 业发展的必然选择。 2 第一章导论 本文采用理论联系实践的方法，运用实证分析，对比西方商业银行业务拓展 的实际情况，结合我国商业银行业务拓展的现状，对我国综合性商业银行开展业 务拓展的必要性、现状和制约因素进行分析，提出了业务拓展的策略步骤，并就 如何对业务拓展活动风险进行管理提出了自己的见解。 第二章我国银行业的市场机制及格局 第二章我国银行业的市场机制及格局 我国商业银行经过2 0 多年的改革与建设，目前已初步建立起较为完善、分 工有序的商业银行体系。商业银行体系的建立和发展，不仅为我国的经济发展提 供了高效率的金融支持，加快了我国经济货币化和市场化的进程，而且强化了银 行业的金融竞争，使传统的国有银行垄断格局发生了动摇，推动了金融改革的深 化，带动了金融服务水平的提高，增进了金融指导效率，为我国经济和金融制度 的变迁作出了积极的贡献。但由于这些年我国的商业银行一直推行严格的分业经 营，分业管理制度，银行、证券、信托和保险业是完全分离的，因此我国商业银 行的业务被限制在一个相当狭窄的范围内，体现在以下三个方面。 2 1 负债业务方面 我国商业银行的资金来源包括自有资本和吸收的外来资金两部分。一般说 来，商业银行的资金来源中有自资本所占比重很小，不过却是吸收外来资金的基 础。外来资金的形成渠道主要是：各项存款、向中央银行借款、向其他银行拆借、 从国际金融市场借款、发行金融债券等，其中，各项存款所占的比例最大。商业 银行的资金来源主要包括三个方面：一是资本金，二是存款，三是借入资金。根 据这三类资金来源所占比重来看，存款在商业银行的资金来源中占有举足轻重的 地位，在总负债中所占比重一般在7 0 以上，而从金融市场的主动借款比重很小。 存款是商业银行的传统业务，银行的存款更占了其资金来源的大部分。概括起来， 存款种类目前主要有以下几种。( 见图2 - 1 ) 借款主要包括同业拆借，向中央银行借款( 再贷款、再贴现) ，转贴现、转 抵押( 转贴现、转抵押的主要对象是银行承兑汇票、商业票据及证券回购协议) ， 发行银行债券，向国际金融市场借款等方式。这造成负债业务存在以下的问题： 是资本金比率太低，这是我国商业银行共同存在的问题。1 9 9 9 年国家虽 然增发了2 7 0 0 亿元的国债专门用于补充银行资本金，但只是补充了核心资本， 使之达到总风险资产的4 ，而附属资本却很小，因而总资本金并未达到8 的 巴塞尔协议要求。过低的资本充足率直接影响到我国商业银行在国际市场上的信 用评级和业务开展，加大了我国商业银行在国际市场上筹资的难度。 4 第二章我国银行业的市场机制及格局 图2 - l 存款种类 二是被动负债比例太大，主动借款所占比例太小。从我国商业银行资金来源 看，在总负债中各项存款所占比重一般在7 0 以上，而从金融市场的主动借款比 重很小。大量高成本的被动负债在利差不断缩小的今天给商业银行带来沉重的负 担，这也是造成我国商业银行税前利润不断下降的原因之一。 三是吸收存款手段落后。因为目前我国商业银行的存贷状况仍然处于超存状 态，所以各商业银行缺乏进行存款工具创新的积极性以吸引资金，而国内各商业 银行为员工所定的揽储任务多是靠人情关系或变相高息揽储完成。在我国加入 w t o 后，外资银行会大规模开展零售业务，推出形式多样、灵活方便的存款品 种。如果我们商业银行不抓紧时间进行业务调整和拓展，很可能连存款这种自认 为牢不可破的业务领域也将被侵占。 2 2 资产业务方面 根据我国商业银行法第四十三条规定，商业银行在中华人民共和国境内 不得从事信托投资和股票业务，不得投资于非自用不动产，不得向非银行金融机 构和企业投资。因此，我国商业银行的资产绝大部分被用于发放各种贷款，主要 存在以下问题： 一是资产业务过分集中于信贷业务。从历年我国主要商业银行的资金运用来 看，信贷资产占了总资产的近8 0 ，另外是少量的各种债券以及现金资产。近两 第二章我国银行业的市场机制及格局 年，由于银行“借贷”现象严重，虽然法定准备率一降再降，但商业银行超额储 备却有增无减，现金资产的比重呈上升趋势。 二是信贷业务过于集中在国有大型企业，对中小企业贷款少。 三是个人消费信贷发展滞后。中国拥有世界上最大的个人消费信贷市场，但 我国银行的消费信贷却迟迟开展不起来。近一两年虽然消费信贷的品种增加很 快，一些限制条件也逐步放松，但市场反应仍不够理想。原因之一是传统的消费 观念难以改变；原因之二是银行所设定的信贷条件和设置的贷款品种仍然不能迎 合消费者的需要。而相对较高的贷款利率也令惯于计算成本的中国人望而却步。 2 3 中间业务方面 2 0 0 1 年6 月2 1 日中国人民银行2 0 0 1 年第5 号令，发布了商业银行中间业 务暂行规定，明确了中国商业银行可以开办的中间业务包括结算、代理、担保、 承诺、交易和其他中间业务。我国银行业的中间业务起步较晚，与西方发达国家 相比差距较大。 我国商业银行基本以传统存贷款业务为主，中间业务发展速度慢、规模小、 收益低。国际上商业银行的中间业务收入一般占总收入的4 0 5 0 ，有的银行 占比更高，超过7 0 ，而我国商业银行的占比是不足l o 。 近年来，各商业银行对中间业务的发展非常重视，中间业务从量上质上都有 较大的发展目前己开办的各项中闻业务品种已达2 6 0 多个，为社会提供了快捷方 便的金融服务赢得了良好的声誉。自改革开放以来，我国商业银行以结算代收付 银行卡等传统中间业务为基础不断开发出的中问业务新品种，发展中间业务的基 本框架初步形成，中间业务量及业务收入有所增加。 2 3 1 结算业务 结算业务足指单位和个人因商品交易、劳务供应、资金调拨其他经济往来， 通过银行实行货币收付和了结债权债务的行为。国有银行的结算业务丌展较早， 经验比较丰富。例如，中国银行曾于1 9 8 7 年1 月2 0 日在江苏省各地区开始发行 人民币旅行支票。1 9 8 9 年4 月1 日，中国人民银行依照国务院批转关于改革 银行结算办法的报告制定了新的结算办法，主要包括银行汇票、商业汇票、银 行本票、支票、汇兑、委托收款和信用支付工具等。招商银行坚持以客户为中心 的服务理念，因您而变，不断创新，提高服务质量，根据客户需求不断改善结算 第二章我国银行业的市场机制及格局 服务，收到了良好的社会效益和经济效益。 2 3 2 投资及信息咨询业务 投资及信息咨询业务是银行利用其人才、业务、机构等优势向客户提供信息、 回答问题、帮助其进行可行性研究或专题研究的一种业务。银行作为国民经济资 金运动的中枢，连接国民经济各部门，有条件和努力向客户提供商品、资金、资 信等多方面的信息。我国银行大部分机构都开展了信息咨询业务。 2 3 3 信托业务 信托业务是银行代理他人运用资金、买卖证券、管理财产等从中收取手续费 的一项业务。按照信托标的的性质及其用途分类，所从事的信托业务包括信托存 款、信托贷款、信托投资、消费品信托、不动产信托等。 2 3 4 金融租赁业务 金融租赁业务是由银行出资购买机器设备，或银行与设备生产厂合作，对承 租人提供机器设备的一种融资方式。银行租赁业务开始于2 0 世纪8 0 年代中期， 在整个8 0 年代和9 0 年代上半期得到了长足发展其经营的租赁业务主要有直接租 赁、合资租赁、转租赁、售后回租和服务性租赁；还出现了企业租赁经营，即以 国家作为出租人，将整个企业出租给承租人经营的新租赁形式。近年来，租赁业 出现萎缩，租金拖欠严重，使银行和租赁公司负债巨大，资金周转不畅。 2 3 5 信用卡业务 我国银行发行银行卡的历史不长。1 9 7 9 年，中国银行广东分行经总行批准 开始代理香港东亚银行的东美信用卡业务。1 9 8 6 年1 0 月我国第一张全国信用卡 一中国银行长城卡诞生。1 9 8 9 年后，中国工商银行牡丹 、中同建设银行龙每、 中国农业银行会穗卡等信用卡相继问世。近几年来，银行信用卡发展更为迅速。 2 3 6 各类代理业务 代理业务主要有代发工资，代收水电费、电话费、煤气费，代保管有价证券， 7 第二章我国银行业的市场机制及格局 代理保险，代理发行债券等等。2 0 0 3 年，中国工商银行为国家开发银行的代理 项目8 3 个，协议代理额6 0 0 亿元，代理发放国库券6 5 5 亿元，代理发放工资2 1 3 5 亿元；中国建设银行代理国家开发银行业务7 7 8 亿元，代理中央财政基建年拨款 4 7 3 亿元，代理地方财政2 6 1 亿元，代理三峡基金4 6 亿元，代理三峡移民基金 2 8 亿元；中国农业银行代理国家开发银行4 3 项目，总投资1 6 6 亿元。 8 第三章综合性商业银行的业务拓展原则及目标市场的选择 第三章综合性商业银行的业务拓展原则及目标市场的选择 3 1我国商业银行业务拓展的原则 鉴于我国商业银行的业务拓展起步较晚，与西方国家商业银行业务拓展相比 水平较低。因而现阶段我国商业银行的业务拓展应以借鉴为主，独创为辅。根据 市场需求来设计业务品种，进行金融产品创新，通过业务经营与业务拓展的互动 与良性循环，增强商业银行的竞争能力，提高市场份额，扩大资产规模，实现预 期的利润目标。商业银行业务拓展作为一项市场行为，必须稳健有序进行。为确 保业务拓展的目的性、效益性，规范性，削弱业务拓展活动的不确定性。应当坚 持以下原则。 3 1 1以市场为导向，以客户为中心原则 商业银行本质上是一种服务行业，市场与客户的需要是商业银行生存发展的 基础。因此一切从客户与市场的需要出发，就是银行的业务经营理念。真正把握 这一原则，对于商业银行的业务拓展尤其需要。 3 1 2 收益与风险对称原则 商业银行业务拓展的基点是通过业务拓展来拓展业务范围，增强竞争能力， 以实现利润增加这一最终目标。然而，在充满不确定性的市场经济环境中，业务 拓展必然内含着一定的风险。所以，业务拓展应努力做到受益与风险相平衡。 3 1 3 创新业务与传统业务互动原则 商业银行业务拓展是建立在传统业务基础上的，其本质是传统业务或既有业 务的延伸。因而以创新业务促进传统业务巩固壮大，实现传统业务与创新业务互 动和良性循环是商业银行业务拓展的关键准则。 9 第三章综合性商业银行的业务拓展原则及目标市场的选择 3 1 4 合理竞争与密切合作原则 市场经济作为一种高效率的经济制度模式，其效率性的关键在于它融入了市 场竞争的经济内涵，竞争是市场经济充满效率与活力的源泉。然而，一味追求单 纯原始的物质私利，任何经济活动都会失去理性，破坏市场经济的正常运行与发 展。就金融企业的合作而言，合作不仅可以使各商业银行在规范有序的金融市场 上公平竞争，而且可以通过信息共享、优势互补、合作开发等方式节约开发资源， 提高开发效率与质量。 3 2 我国商业银行业务拓展的目标市场 借鉴西方发达国家的经验，结合我国实际情况，根据市场细分的原则，应确 定以下几个目标市场。 3 2 1中间业务一我国商业银行业务拓展的着力点 现代商业银行的职能除原有的信用中介、支付中介和信用创造职能外，更为 关键的作用是信息和服务中介。其发展的基本趋向是从劳动密集型向知识密集型 转变，更多地为客户提供量体裁衣式的服务。就是说，投资理财、信息咨询、资 产重组和衍生金融工具将成为现代商业银行业务的发展方向，中间业务是未来我 国商业银行业务拓展的重点。根据暂行规定，中间业务是指不构成商业银行 表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。商业银行在经营这类业务时， 它既不是真正的债权人，也不是债务人，而只是受托代理的中问人。2 0 世纪7 0 年代以前，银行的利润主要依靠贷款的利息收入实现。此后，特别是进入2 0 世 纪9 0 年代，全球商业银行服务的范围和重点，以及获得利润的领域都发生了巨 大变化。企业直接融资不断扩展，银行客户的变化、银行之间竞争加剧等因素直 接导致银行在吸收存款发放贷款的同时开发中间业务。这种经营策略为银行带来 了巨大的收益。近- = - - 4 一年以来，世界商业银行中间业务的急剧扩张，成为金融 市场上一道新的风景线，也为西方银行业带来了巨大利润。统计资料显示：西方 商业银行的传统资产负债业务的占比逐年降低，非贷款业务则呈快速上升趋势， 仅以中间业务为例，根据国际清算银行1 9 9 9 年发表的国际金融市场发展报告， 1 9 8 卜1 9 9 6 年美国银行业中间业务额从9 0 1 2 亿美元猛增到1 0 1 ，8 8 0 亿美元， 增长l1 3 倍，年平均增长8 0 7 1 。相应地反映在业务收入上，西方商业银行非 1 0 第三章综合性商业银行的业务拓展原则及目标市场的选择 利息收入在总收入中占有举足轻重的地位，一般来说占总收入的比重达 4 0 - - 5 0 左右，有的高达7 0 。从表3 - 1 中可以看出，德意志银行的收入结构 中佣金及手续费收入、其他营业收入和净利息收入在营业收入中的占比大致为4 ： 3 ：3 的比例，且佣金及手续费收入占比呈逐年上升趋势，2 0 0 1 年为1 0 7 亿欧元， 占其营业收入的3 6 3 ，2 0 0 2 年为4 0 8 1 ，2 0 0 3 年达至4 3 8 8 。2 0 0 1 - - 2 0 0 3 年香港上海汇丰银行佣金及手续费收入占营业收入的比重呈明显的上升势头， 2 0 0 1 年为1 9 8 9 ，2 0 0 2 年为2 1 3 8 ，到2 0 0 3 年则达到2 2 2 2 。 表3 - l 香港上海汇丰银行和德意志银行收入结构情况 佣金及其他营业佣金及手续费 商业银行净利息收入 手续费收入营业收入收入收入占比( ) 香港上海 2 0 0 1 拄3 9 2 7 41 1 4 6 46 8 s 75 7 6 2 51 9 8 9 汇丰银行2 0 0 2 焦 3 9 6 4 51 2 4 76 2 o l5 8 3 1 62 1 3 8 ( 亿港元)2 0 0 3 焦3 8 7 3 8 1 3 6 3 88 9 8 96 1 3 6 52 2 2 2 德意志 2 0 0 1 年8 6 21 0 7 2 71 0 1 9 42 9 5 4 l 3 6 3 1 银行 2 0 0 2 盆7 1 8 61 0 8 3 48 5 2 72 6 5 4 7 4 0 8 1 ( 亿欧 元) 5 8 ，4 79 3 3 26 0 8 92 1 2 6 84 3 8 82 0 0 3 芷 注：以上数据来源于香港上海汇丰银行和德意志银行2 0 0 1 年、2 0 0 2 年、2 0 0 3 年年撤。 从我国四家国有商业银行的收入结构看，贷款利息收入占总收入的7 0 左 右，其他收入占总收入的2 5 左右，中间业务收入则占5 左右( 见表3 2 ) ， 可见贷款业务的利息收入在国有商业银行收入结构中具有举足轻重的地位，其贡 献度远远高于西方商业银行。 表3 - 22 0 0 2 年国有商业银行收入结构分析 商业银行贷款利息收入占比中问业务收入占比 其他收入占比 中国丁商银行 7 3 1 332 38 6 中国建设银行 6 76 32 6 7 从我国大部分股份制商业银行收入结构看。贷款利息收入占6 0 左右，其他 收入占3 5 左右，中间业务收入占比普遍在 _ 6 ( 见表3 - 3 ) 。从表中可以看 出，其他收入占总收入比重，股份制银行高于国有商业银行l o 个百分点，且中 问业务近几年也呈增长态势。 第三章综合性商业银行的业务拓展原则及目标市场的选择 表3 - 3 我国部分股份制商业银行收入结构情况表 中间业务中间业务收其他收入 商业银行利息收入其他收入总收入 收入入占比占比 2 0 0 0 笠1 7 4 5 29 9 89 8 8 2 8 3 3 3 5 23 4 8 7 交通银行 2 0 0 1 年 1 7 s o l1 2 7 99 8 6 42 8 6 4 4 4 4 73 4 4 4 2 0 0 2 年1 5 3 5 81 4 8 88 0 22 4 8 6 65 9 83 2 2 5 2 0 0 0 年4 7 73 9 53 3 7 28 5 3 74 6 33 9 5 0 中信实业 2 0 0 1 焦6 0 9 84 5 43 81 0 3 5 24 3 93 6 7 1 2 0 0 2 笠7 34 5 83 6 1 21 1 3 74 0 33 1 7 7 2 0 0 0 盆5 0 3 92 82 5 5 57 8 7 43 5 63 2 4 5 光大银行2 0 0 1 年5 7 - 3 84 ，6 4 3 0 7 49 2 7 65 0 0 3 3 1 4 2 0 0 2 生6 3 7 43 4 93 3 5 5l o o 7 83 a 63 32 9 2 0 0 0 盆2 7 5 41 0 78 1 53 6 7 62 9 l2 2 1 7 华夏银行2 0 0 1 正3 8 4 61 7 81 3 1 85 3 4 23 3 32 4 6 7 2 0 0 2 焦 4 43 9 2 31 5 76 2 3 93 6 92 5 1 6 2 0 0 0 盔3 6 6 56 1 2 3 广东发展 2 0 0 1 年4 6 5 53 2 91 9 4 96 9 3 34 7 52 8 ，l l 2 0 0 2 年5 1 7 96 8 5 1 9 8 6 7 8 58 ，7 3 2 5 3 0 2 0 0 0 篮 5 1 64 5 63 1 4 98 7 6 55 2 03 5 9 3 招商银行2 0 0 1 年6 4 6 45 ，9 63 4 9 41 0 5 4 45 6 53 3 0 4 2 0 0 2 年7 9 0 97 13 2 7 41 1 8 9 35 9 72 7 5 3 2 0 0 0 年3 5 0 21 5 72 0 5 85 7 1 72 7 53 6 o o 上海浦东2 0 0 1 在4 7 8 42 3 92 1 7 l7 1 9 43 3 23 01 8 2 0 0 2 伍6 7 9 73 4 l2 3 4 29 4 83 6 02 4 7 0 ( 单位：亿元人民币) 注l ：数据束源为中国金融年鉴2 0 0 3 年、2 0 0 2 年；注2 二中 f u j 业务包括佣金及手续费收入、汇兑损益： 注3 二其他收入指金碰机构往来收入，其他营廿收入、投资收益和营业外收入等。 从对2 0 0 0 年深圳特区部分中、外资银行收入结构的比较，也可以得出外资 银行的收入结构比巾资银行更为合理，中资银行的营业收入中，9 7 以上来自于 收息业务，佣金及手续费收入占营业收入的比重均在1 以下；而外资银行的营 1 2 第三章综合性商业银行的业务拓展原则及目标市场的选择 业收入中，佣金及手续费收入占比明显高于中资银行，最高的渣打深圳分行为 8 2 6 。另据对2 0 0 2 年北京地区1 9 家外资银行调查，当年手续费及佣金收入占 总收入的2 8 。渣打银行北京分行仅中间业务收入占比就超过了6 0 。可见， 在中国境内的外资银行特别注重中间业务的发展。 以上，可见其中问业务的发达程度。银行中间业务的兴盛，不单是数量上的 变化，更重要的是反映了商业银行功能的变化。传统的银行主要是对社会资金的 集聚、分配、流转，发挥信用中介作用。当前银行由银行与客户传统的双边信用 交易关系，进入到多边信用交易关系，商业银行在这中间具备不可忽视的优势。 只要恰当地运用这些资源，商业银行才可以用相对较小的成本来发展中间业务服 务。随着金融改革开放的不断深入，加快中间业务的发展也被提到了国内各家商 业银行的重要日程。中间业务无论从量上、质上都有较大的发展。据统计，目前 国内各商业银行已经开办的中间业务品种已有2 6 0 多个，在为社会提供快捷、方 便的金融服务的同时，也为银行带来可观的经济收益。但是与国外相比，我国商 业银行中间业务由于起步较晚、水平较低，因此远不能适应金融发展的潮流和市 场需求的变化。中国金融市场一旦开放，国内商业银行首当其冲受到外资银行冲 击的就是中间业务。因为在业务品种上，我国银行的中间业务大部分属于起步阶 段的一些操作简单、技术含量较低的品种：如代收代付、审价估价、评估查账等 等。在业务发展上，缺乏创新意识和专业人才，市场竞争不规范、业务收费不合 理等现象已成为制约商业银行中间业务发展的瓶颈。因此，无论从市场发展需求 来看，还是从商业银行自身的认识上、业务发展能力上来看，国内商业银行在开 发中间业务上都存在着一定的差距。但差距同时也意味着巨大的市场潜力和发展 空间。如何抓住机遇，拓展市场、大力发展中间业务已成为摆在国内商业银行面 前的一个紧迫任务。面对金融国际化竞争的加剧和国际银行业中间业务强劲的发 展势头，我国商业银行必须树立危机意识，积极采取措施加快发展中间业务，提 高市场竞争力，以更好地适应今后我国市场竞争的新形势。 ( 1 ) 观念上转变对中间业务的认识。应该把中间业务看作是无法回避的战 略选择，而不是存贷款业务的附属品；要把中间业务作为商业银行的一大支柱业 务，而不足发展传统信贷业务的手段和方式。经营观念的改变才能带来经营方式 的转变。 ( 2 ) 加快金融电子化步伐，为商业银行中间业务的发展提供基础平台。2 l 世 纪的银行将建立在计算机通讯技术基础上的网络银行。网络服务、商业银行中间 业务的发展将更多地依赖于金融网络地发展。信息科技是发展中间业务的必要手 段。无论是传统的收付结算还是新兴的业务品种都需要快速、敏捷、准确的电子 第三章综合性商业银行的业务拓展原则及目标市场的选择 化系统的支持。因此，必须舍得在科技设施和人才方面的高投入。 ( 3 ) 以多种方式增强中间业务的市场需求。一方面要加强广告宣传，中间业 务的特点之一是品种多、类别多。在我国，人们多认为银行的业务仅仅是存钱与 贷款，对银行所能提供的许多服务不甚了解，特别是对一些新兴的中间业务产品 更是如此。因此，要运用各种宣传广告媒介进行宣传，使人们知道银行能提供哪 些产品和服务，并诱导人们接受这些产品，不断形成新的市场需求。另一方面， 在政策取向上，要更多的鼓励和支持商业银行中间业务的发展，必要时可适当放 宽对商业银行某些中间业务发展的限制，以扩大中间业务的市场需求。 ( 4 ) 完善服务功能、逐步提高中间业务的层次水平。服务功能包括服务的 质量、服务的范围广度和深度等。中间业务是服务型业务，通过提高服务质量， 完善服务功能来推动中间业务的发展是一个有效途径。在开发高层次的中间业务 过程中必须遵循循序渐进的原则，逐步建立以投资理财为重点的商业银行中间业 务中枢。建立以咨询服务为核心的商业银行信息管理和