（工商管理专业论文）沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 沈阳惠天热电股份有限公司是全国最大的专业供暖上市公司 城市集中供热是社会 主义计划经济的产物 它带有浓重的计划经济色彩 积累的问题比较多 如供热采暖主 体和交费主体分离等问题 不仅与市场经济体制不相适应 同时也严重制约了供热节能 水平的提高 造成能源浪费严重 供热行业作为自然垄断性公用事业改革滞后 缺乏竞 争机制 严重制约供热事业的发展 从而导致供热企业步履维艰 甚至难以为继 本文在对沈阳惠天热电股份有限公司进行深入调研的基础上 首先结合公司的外部 政策环境 社会环境等 通过对其现状以及外部环境和内部环境进行分析 然后经机会 威胁 优势与劣势比较 对其进行综合评价 应用s w o t 分析法论证了战略的备选方案 对备选方案进行评价与选择 确定了以稳步开发战略为主兼成本领先的战略 再次 从 扩大企业规模 提高市场占有率 提高资源利用率三个方面作为竞争战略的实施对策 最后 从组织结构 人力资源 强化经营理念 树立服务品牌以及建设企业文化五个方 面提出建议 以保证战略成功实施 本文逋过系统分析我国供热行业面临的环境以及对沈阳惠天热电股份有限公司的 资源能力进行客观分析 探讨了沈阳惠天热电股份有限公司应采取的竞争战略 以期对 其他同类型的供热企业也具有一定的参考意义 关键词 供热企业 竞争战略 惠天公司 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 t h er e s e a r c ho nc o m p e t i t i v es t r a t e g yo fs h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a l p o w e rl t d a b s t r a c t s h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a lp o w e rl t d i st h eb i g g e s tc o m p a n ys p e c i a l i z i n gi nh e a t i n gi n 0 1 1 1 c o u n t r y w i t hd e v e l o p m e n to ft h ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n t h em a r k e te c o n o m ys y s t e mi n c h i n ah a sb e e ng r a d u a l l yi m p r o v e d t h u s i tr e q u i r e sm o r ei n t e n s ea d a p t a t i o n si nt h e i n d u s t r i a ls t r u c t u r ea n dp r o d u c tm i x 砀es u p p l ys y s t e mo fc e n t r a lh e a t i n gi nc i t i e si st h e p r o d u c to fs o c i a l i s tp l a n n e de c o n o m ys y s t e m 谢n lac h a r a c t e r i s t i co fb e i n gp l a n n e d m a n y p r o b l e m sh a v eb e e na m a s s e di nt h i ss y s t e m f o ri n s t a n c e t h es e p a r a t i o nb e t w e e nt h eh e a t i n g s u p p l i e ra n dt h ec o n s u m e rt h a ti sn o to n l yi nc o n t r a d i c t i o n 析t l lt h em a r k e te c o n o m ys y s t e m b u ta l s os e v e r e l yc o n s t r a i n st h ei m p r o v e m e n to fs a v i n ge n e r g ya n di tr e s u l t si nag r e a tw a s t e f o ral o n gt i m e i th a sf a rl a g g e db e h i n dc o n c e r n i n gt h er e f o r m si nt h eh e a t i n gt r a d ea sa m o n o p o l i z e dp u b l i ce n t e r p r i s e a sar e s u l t t h el a c ko fc o m p e t i t i o nc o n s t r a i n st h e d e v e l o p m e n to fh e a t i n gi n d u s t r ya n dm a k e si th a r dt of l o u r i s h o re v e nm a k e si th a r dt ok e e p c u r r e n te x p e n s e s i nt h i sp a p e r s h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a lp o w e rl t d t oc o n d u c ti 1 1 d 印n 1r e s e a r c ho nt h e b a s i c f i r s to fa l l c o m b i n e dw i t ht h el a wf m n se x t e r n a lp o l i c ye n v i r o n m e n t s o c i a l e n v i r o n m e n t t h r o u g ht h e i r s t a t u sa sw e l la s t h ee x t e r n a le n v i r o n m e n ta n di n t e r n a l e n v i r o n m e n ta n a l y s i s a n dt h e nb yt h eo p p o r t u n i t i e s t h r e a t s s t r e n g t h sa n dd i s a d v a n t a g e s c o m p a r e d f o rt h e i r c o m p r e h e n s i v ee v a l u a t i o n t h ea p p l i c a t i o no fs w o ta n a l y s i s d e m o n s t r a t e dt h a tt h es t r a t e g i co p t i o i l sf o rt h ee v a l u a t i o no fo p t i o n sa n dc h o i c e t od e t e r m i n e am a r k e td e v e l o p i n g s t r a t e g yf o rt h em a i nc o s tl e a d e r s h i p f i n a l l y o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e h u m a nr e s o u r c e s s 仃e n g t h e nt h em a n a g e m e n tc o n c e p t e s t a b l i s h i n gas e r v i c eb r a n d a sw e l la s b u i l d i n gc o r p o r a t ec u l t u r e s o ff i v em a k er e c o m m e n d a t i o n st oe n s u r et h es u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o no f t h es t r a t e g y i nt h i sp a p e r o u rc o u n t r yt h r o u g ht h es y s t e m a t i ca n a l y s i so ft h ee n v i r o n m e n tf a c e db y h es u p p l ys y s t e mo fc e n t r a lh e a t i n gi nc i t i e sa n ds h e n y a n gh u l t i a nt h e r m a lp o w e rl t d r e s o u r c e sc a p a b l eo fc o n d u c t i n ga no b j e c t i v ea n a l y s i so fs h e n y a n gh u i t i a nt h e r m a lp o w e r l t d c o m p e t i t i v es t r a t e g yt ob et a k e n i t l lav i e wt os i m i l a rt oo t h e rf m n sa l s oh a sac e r t a i n r e f e r e n c ev a l u e k e yw o r d s h e a t i n ge n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v es t r a t e g y h u i t i a nl i m i t e d t i a b i t i t y c o m p a n y i l 大连理工大学学位论文独创性声明 作者郑重声明 所呈交的学位论文 是本人在导师的指导和帮助下进 行研究所取得的成果 尽我所学 所知 除文中已经注明引用内容和致谢 的地方外 本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果 也不包含 其他已申请学位或其他用途使用过的成果 与我一同工作的同志对本研究 所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意 若有不实之处 本人愿意承担相关法律责任 学位论文题目 选圈惠丞热电殷俭盔腿公蜀竟生战坠砑究 作者签名 么鸶三驻日期 毽竺乌l 钮局 丝日 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定 在校攻读学位期间 论文工作的知识产权属于大连理工大学 允许论文被查阅和借阅 学校有 权保留论文并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版 可以将 本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索 可以采用影印 缩印 或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 学位论文题 作者签名 导师签名 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 绪论 1 1选题背景和研究意义 1 1 1我国供热行业的发展历程及现状 中国城镇供热是建国以后才逐步发展起来的 从第一个五年计划开始 随着经济建 设 城市建设和电力工业的发展 在北京 兰州 太原等城市建设了一批热电厂 向工 厂 住宅区供应生产和生活用热 特别是改革开放以来 在政府的政策和资金的大力支 持下集中供热事业得到了飞速发展 1 9 9 5 年至2 0 0 8 年 国家相继出台了一系列文件促 进了集中供热事业的发展 1 9 9 5 年由建设部和国家计委联合发布了 关于加强城市供热 规划管理工作的通知 该文件及其附件 城市供热规划技术要求 和 城市供热规划 内容深度 促进了许多城镇供热工程规划的制定和供热事业的健康发展 中华人民共 和国节约能源法 中华人民共和国大气污染防治法 是1 9 9 8 年国家发布的文件 这两个文件对热电联产 集中供热的发展起到了鼓励的作用 2 0 0 3 年以来 建设部等八 部委联合下发了 城镇供热体制改革试点工作的指导意见 关于进一步推进城镇供 热体制改革的意见 对供热计量改革做了明确要求 2 0 0 8 年建设部又连续出台了 北 高采暖地区既有居住建筑供热计量发行验收办法 关于进一步推进供热计量改革的 若干意见 等文件政策 明确了既有居住建筑供热计量发行验收标准和方法 城镇供热发展到今天 形成了自身的特点 一是部分大 中型城市如北京 沈阳 长春 哈尔滨 太原 唐山等城市已经建成大规模的城镇供热设施 热源 热网均具有 一定规模 自动控制装置和用户设备比较完善 二是集中供热已经成为城市重要的基础 设施的发展 集中供热进一步提高了城市人民生活水平 改善了城市大气环境质量 提 高了能源利用率 1 j 三是集中供热向多元化方向发展 国家计委 经贸委 建设部和国 家环保总局四个部门在2 0 0 0 年联合颁布了 关于发展热电联产的规定 明确提出在 进行热电联产项目规划时 要积极发展城市热水供应和集中制冷 不断扩大夏季制冷负 荷 使集中供热朝多元化方向发展 提高运行效率 我国用于供热的一次能源消耗主要包括煤炭 天然气及地热等 二次能源主要有石 油产品和电力 热源是城市供热的核心 热用户是供热的对象 按照热源和热用户的不 同类型将供热形式分为城市集中热力网供热 分散供热 含小区分散锅炉供热 楼栋或 单位式集中供热 分户供热 两大类 供热方式主要有 以煤为燃料的热电联产 城镇 供热锅炉房 以清洁燃料 油 气 为能源的燃气轮机热电联产 热电冷联供 电锅炉 供热 电热泵供暖 太阳能采暖 核供热 地热等f 2 j 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 据2 0 0 8 年统计 我国北方采暖地区城镇供热建筑面积为6 5 亿平方米 其中集中供 热面积达到2 5 2 亿平方米 集中供热普及率3 8 7 目前 我国城市供热现状是每一个 城市都有一个大型供热企业 有些城市有两个以上大型供热企业 承担着该城市绝大部 分供热采暖的任务 近几年 民用住宅建筑面积增长很快 主要是受经济发展的推动 还有房改加快所 致 今后 随着人民生活水平不断提高和居住环境的改善 民用住宅建设将会有更快的 发展 1 1 2 惠天热电公司基本情况及存在问题 沈阳惠天热电股份有限公司成立于1 9 8 0 年 该公司是以供暖为主的专业化综合企 业 其主营业务是在城市集中供热系统中负责热网的建设和运行 以及城市锅炉房的建 设和运行 为热用户提供合格的工业蒸汽和采暖热水 并做好相关的维护工作 兼备安 装施工 运行控制 检修维护 房地产开发 热力设计等多种经营 是全国最大专业供 暖上市公司 公司现有3 个供暖事业部 下辖1 4 个供暖分公司 拥有5 个全资子公司 1 个参股子公司 拥有甲级热力工程设计院 乙级工业安装工程公司 供热区域覆盖沈 阳市市内五区及市郊部分地区 有3 9 万户居民和近2 0 0 0 家企事业单位受益 供暖面积 2 6 2 0 万平方米 占沈阳市供热市场的1 n 强 供热规模位居全国第二位 据2 0 0 8 年统 计 现有员工3 7 0 5 人 其中管理人员8 0 9 生产人员2 8 9 6 具有中级以上职称的员工 4 7 1 人 占员工总数的1 2 7 1 具有大专以上学历的员工1 3 3 4 人 占员工总数的3 6 0 1 公司始终坚持 优势 规范 真诚 的服务方针 以满足用户需求为宗旨 以科学 管理为手段 以提供优良的产品和优质 满意的服务为经营原则 赢得了广大用户的信 赖和好评 但作为城市公共设施管理单位 该公司还存在着企业性和事业性的两重性 随着供热体制的改革和市场的开放 企业要进入市场 要迎接新的挑战 要在困难中健 康发展 生产经营的变革势在必行 目前公司存在的问题是 1 公司的主营业务单一 主要以集中供热为主 多种经营作为公司三产发展不 足 尽管多种经营在惠天热电公司已经有了十余年的发展 但始终处于附属地位 公司 一直将集中供热作为公司的唯一主营业务 主业投资占公司总资金的8 0 资金 也是公 司的主要经济收入 2 集中供热市场盈利水平出现下降现象 公司效益连续下滑 沈阳惠天热电公 司主营业务收入来自于热费收缴 公司主要为居民用户为主要客户 居民用户热费收缴 率低 公司的主营业务一集中供热投资回报率低 公司由盈利逐年走向亏损 一2 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 3 陈欠热费巨大 截止2 0 0 8 年未收缴的陈欠热费累计4 亿元 直接导致了公 司无钱购原材料 折旧费用增大和无法进行供暖管网的修理 供热设施陈旧老化无法更 新 供热质量无法保证等一系列问题 4 供热方式单一 目前沈阳市的新建筑多采用并联的分户供热方式 而沈阳惠 天热电公司虽然正在积极进行建筑物的并联改造 但还存在一些单管串联式供热方式 这种供热方式把消费者作为一个群体紧密联系在一起 无法分割 损害了交费者的利益 使得 热 这个商品在进入市场过程中生产了瓶颈 严重阻碍了沈阳惠天热电公司的发 展 5 供热企业的公益性 偏重于社会效益性与其作为上市公司为股东提供投资回 报最大化的矛盾日益突出 供热企业承担着维护社会稳定等较重的社会责任与义务 而 作为上市公司更侧重于经济效益 为广大投资者提供更多的投资回报 6 公司组织机构设置重叠 人员较多 冗员难以消化 上述问题将极大的影响公司未来的发展 亟需解决 1 2 本文的研究内容和研究框架 1 2 1本文的研究内容 本文在对惠天热电公司进行深入调研的基础上 通过对其现状以及外部环境和内部 环境进行分析 结合公司的资源状况 运用战略管理理论及其分析方法 如p e s t 分析 法 波特五力分析法 s w o t 分析法等对以稳步开发为主兼成本领先战略组合在惠天热 电公司的应用进行具体的探讨 本文研究主要分五部分 1 惠天热电公司外部环境分析 分析公司宏观环境 通过公司竞争现状分析 得出公司面临的机会与威胁 对机会与威胁进行综合评价 2 惠天热电公司内部环境分析 对公司的管理现状进行论述 得出其具有的优 势及劣势 通过对公司的核心竞争力分析 找出公司现有的核心竞争力以及为适应未来 竞争需要的核心竞争力 对内部环境的优势与劣势进行综合评价 3 惠天热电公司竞争战略设计 对惠天热电公司战略目标进行定位 应用s w o t 分析法论证了战略的备选方案 对备选方案进行评价与选择 做出尽可能客观的实施建 议 4 惠天热电公司竞争战略的实施对策 从扩大企业规模 提高市场占有率 提 高资源利用率三个方面提出建议 作为竞争战略的实施对策 5 惠天热电公司竞争战略实施保障 从组织结构 人力资源 强化经营理念 树立服务品牌及建设企业文化五个方面提出建议 以保证战略成功实施 沈阳惠天热屯股份有限公司竞争战略研究 1 2 2 研究的思路和框架 本论文首先提出研究的背景及研究方法 其次通过对惠天热电公司外部 内部环境 以及现状进行详细的分析 再者对惠天热电公司竞争战略进行设计与分析 并提出各方 面的措施 最后得出结论 如图1 1 所示 研究背景 单位基本情况 j 0 l 外部环境分析 内部环境分析 j 外部环境综合评价内部环境综合评价 j 0 竞争战略选择 竞争战略实施 上 结论 图1 1 研究思路框图 f i g 1 1t h es t r u c t u r eo ft e x t 一4 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 惠天热电公司外部环境分析 2 1 宏观环境分析 p e s t 分析 2 1 1 政策环境分析 政策环境对企业的发展来说是非常至关重要的 集中供热企业作为自然垄断行业 政策的影响能力是不容忽视 1 城镇供热体制改革 城镇供热体制改革要以建立供热用热的激励约束机制 促进热能生产和消费的良性循环为主要思路 以稳步推进城镇用热商品化 供热市场化 逐步建立适应社会主义市场经济体制要求的城镇供热新体制为指导思想 在建立适应社 会主义市场经济要求的城镇供热新体制的基础上 满足人民生活水平不断提高的要求 根本解决我国采暖地区城镇居民的供热采暖问题 保障城镇居民采暖需要 促进建筑节 能技术的推广应用 推动城市建设的可持续发展 自1 9 9 3 年城市供热收费难的问题就开始显现出来 1 9 9 5 年针对 三北 地区出现 不能正常供热的问题 国务院办公厅专门下发了 关于搞好 三北 地区城市供热工作 的通知 国办发明电 1 9 9 5 1 3 0 号 按照通知要求 各供热地区开始认真做好城市供 热工作 积极稳妥地探索和推进城市居民住宅热费制度的改革 同时 还把部分城市作 为城镇供热收费和供热计量方面的试点 从改革收费制度 改革供热方式等方面进行了 积极探索 城镇供热体制改革就是要对单位统包的用热制度 停止福利供热进行改革 坚持国 家 单位和个人合理负担 实行用热商品化 货币化 坚持节约能源 进一步加大供热 采暖设施的技术改造力度 不断提高热能利用效率 使环境质量得到进一步改善 继续 发展和完善以集中供热为主导 多种方式相结合的经济 安全 清洁 高效的城镇供热 采暖系统 在国家统一政策目标指导下 加快供热企业改革 引入竞争激励机制 培育 和规范城镇供热市场 1 9 9 8 年以来 针对 三北 地区特别是东北地区的冬季采暖问题 全国人大代表和 政协委员连续多次在 人大 和政协会议期间提出了许多关于东北地区的冬季供暧的提 案和建议 面对 供热难 问题 国家决定要采取措施尽快解决 为此建设部 财政部 人事部 劳动和社会保障部等八个部门联合下发了 关于改革城镇供热体制改革试点工 作的指导意见 的通知 进一步推进城镇供热体制改革 建立良性循环的城镇供热用热 机制 做好综合配套 稳步实施 保障城镇居民采暖需求 维护社会安定 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 2 城市集中供热及节能相关政策 1 9 9 8 年国家发布了 中华人民共和国节约能 源法 中华人民共和国大气污染防治法 鼓励热电联产集中供热的发展 中共中央 关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建设中指示 能源建设要发挥资源优 势 优化能源结构 提高利用效率 加强环境保护 发展新能源和可再生能源 推广能 源节约和综合利用技术 从2 0 0 1 年到2 0 1 0 年 十年间要求总的节能量达到o 8 2 1 亿 吨标准煤 平均每年需节能7 0 0 0 万吨标准煤 建设部制定的节能目标 新设计采暖居 住建筑节能水平应在1 9 8 0 年一1 9 8 1 年当地通用设计标准基础上节能3 0 2 0 0 2 年中国城镇供热协会编制并经审核通过 供热技术迸步发展 十五 规划和 2 0 1 0 年设想 这一文件的通过对促进供热事业的可持续发展提供了有利的保障 要在 供热企业中广泛推进 城镇供热系统节能技术措施 即 节能技术2 0 条 通过依靠 科技创新 降低供热系统的投资和运行费用 从而提高供热系统的能源利用率 减少能 源损失率 改善大气环境质量 因此节能增效势在必行 2 0 0 4 年 沈阳市城区内集中供 热率将提高到8 0 以上 并将再拆除4 0 0 座锅炉房 城区内全部推广民用和工业型煤 使全年大气优良天数稳定达到3 0 0 天以上 2 0 0 8 年建设部又连续出台了 北高采暖地区既有居住建筑供热计量发行验收办法 关于进一步推进供热计量改革的若干意见 等文件政策 明确了既有居住建筑供热计 量发行验收标准和方法 2 1 2 经济环境分析 经济环境的变化影响企业的市场需求变化以及企业问的竞争格局 2 0 0 8 年 我国的 国内生产总值3 0 0 6 7 0 亿元 g d p 增长9 外汇储备超过1 9 4 6 0 3 0 亿美元 我国人均 国内生产总值2 4 6 0 美元 居民收入稳步增长 我国经济的持续增长和平稳运行将为企 业带来更宽松的宏观环境 我国的消费需求经过九十年代的较高幅度增长后 进入稳步的增长阶段 城乡居民 消费水平稳步提高 对绝大多数商品而言 买方市场已初步形成 消费支出分流日益明 显 商品消费向个性化 多元化和高档化发展 选择性消费日益明显 服务性消费占整 个消费支出的比重正在迅速提高 自1 9 9 6 年以来 在国家住房制度改革政策的推动下 城市房屋建筑和居民住宅建设迅速发展 我国主要采暖的 东北一地区和山东 河南等 十五个省 市 自治区 城市房屋建筑和居民住宅建设发展得也很快 尽管在2 0 0 6 年 和2 0 0 8 年曾遭到两次市场的低迷 仍然不能阻挡市场的需求 2 0 0 8 年1 2 月1 7 日温家 宝总理主持召开的紧急国务会议提出 鼓励和支持住房消费 保持合理的房地产开发投 资规模 促进房地产市场健康发展 这将会产生对房地产市场的重大影响 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 9 9 6 年我国城市人均居住建筑面积为1 7 砰 发展到2 0 0 8 年已达到2 8m 2 按照全 面实现小康社会十大标准的要求 城镇人均住房建筑面积3 0m 预计到2 0 2 0 年就 能实现 在我国主要采暖地区 城市居民住宅面积届时就会由2 0 0 0 年的1 9 7 5 亿m 2 增加 到4 0 亿m 2 左右 3 因此 供热产业将随城市房屋建筑和居民住宅建设的迅速发展而发展 以满足城市用热的需要 2 1 3 社会环境分析 城镇供热是保障我国采暖地区社会经济运行和居民生活的必要条件 目前 我国北 方地区实行供热的城市有2 8 6 个 其中直辖市和省会城市1 6 个 总供热面积为1l 亿多 平方米 其中居民住宅供热面积7 2 亿平方米 随着社会的发展和人民生活水平的提高 人们对所居住的环境温度的舒适感要求也越来越高 采暖作为一种能源消费 除了采用 以热水为热媒的集中供热方式以外 也有一些市民采用了其它采暖方式 例如电暖气 风冷式冷暖空调 水源热泵 燃气炉 燃油炉等 关于城镇供热方式的发展趋势 将来大多数城镇居民会采用什么样的取暖方式的问 题 有人认为最终以电为主 也有人认为以地热为主 比较统一的说法是 多种取暖方 式并存 供热企业向哪个方向发展才能让社会更好地接受呢 经研究表明 坚持与发 展以煤为能源的集中供热方式是供热企业近三十年发展的必由之路 三十年内城镇居民 更愿意接受以煤为能源的集中供热方式 2 1 4 技术环境分析 近年来 国外先进的新技术 新方法和新设备开始引入我国的集中供热领域 如预 制保温管直埋技术已在我国取得了快速发展 并且直埋保温管产品开始由低温向高温 由热水向蒸汽发展 热网变流量运行技术改革了过去单一的调节方式 引进变流量运行 技术 提高了我国热力网调节水平 和集中供热技术水平 计算机监控技术和多热源的 联网运行技术的应用 实现了集中供热系统的经济优化运行 新型国产供热设备不断研 制 开发 生产 加快了供热产业技术进步 无论是消化 吸收国外的先进技术还是开 发国产的供热设备 都达到了一定的规模和较高的水平 主要包括品种多质量好的换热 器 各种阀门 各种波纹管补偿器 规格不同的直埋保温管 热量表 各种自力式设备 阀门 自动化仪表等 城市供热行业职工队伍不断提高 研究生 本科生等大量有专业 知识的人才在城市供热行业中越来越多 多年的实践和锻炼已经作就了一大批集中供热 技术和管理方面的人才 充分发挥着骨干力量的作用 经过几十年的努力 集中供热已 经发展为 n 成熟的行业 并成为带动供热设备和供热技术向前发展和节约能源的主力 军 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 总之 通过上述p e s t 分析可以看出 随着我国经济的发展 城市居民生活不断提 高 人们对居住环境的舒适性不断追求和高要求 用热商品化意识已经逐步深入人心 以及国家节约能源 治理环境污染的严峻形势 为行业和企业发展集中供热创造了十分 有利的机遇和条件 2 2 需求环境分析 2 2 1 热 的商品性 供热企业生产的 热 是一种特殊产品 是一种无法异地自由选购的无型产品 其 产品和服务是针对所有城市居民的 为整个社会或某一区域的所有成员共同使用 不能 分割使用 由于供热行业的产品和服务在我国还被赋予一些公益特性 通常还需要承担 一定的社会公益义务 随着我国供热体制改革的不断深入 用热商品化 货币化成为发展方向 原来的采 暖费由单位通包改为了由居民自行负担 采暖费采取多渠道筹集 由政府 单位 个人 共同承担 采暖费由 暗补 改为 明补 一系列具体内容的改革 进一步明确了 热 是商品 界定了 谁用热 谁交费 谁受益 供用热双方的权利和义务 2 2 2 市场需求现状 改革开放以来 城市居民住宅建筑面临着前所未有的发展机遇 市场广阔 增长速 度快 城市房屋建筑面积高达4 0 0 多亿平方米 一直以来供热企业主要着眼于为用户输 送热量 随着社会的进步和人民生活水平的提高 为客户创造舒适的生活 为构建和谐 社会做贡献变得更加重要 沈阳市集中供热发展速度无法满足人民群众生活水平日益增长的需要 沈阳市房地 产市场保持平稳上升势态 大量的新楼盘上市需要集中供热 现有住宅补建供热速度过 慢与居民尽早实现集中供热要求的矛盾日益突出 这些都为集中供热的发展提供了机 会 随着沈阳市城市建设的迅猛发展 存在着巨大的改建和扩建的供热市场 2 2 3 对供热质量和服务的要求 城镇供热的对象以企事业单位办公楼和普通居民住宅为主 辅之以生产用汽 前两 者的比例构成大约为2 8 由于热力网本身故有的线位资源垄断性 只有一家供热企业 覆盖该区域 但是 如果该地区均可由几家供暖公司延伸管线联网供热 那么就形成激 烈的市场份额竞争 那么价格 指挂网费 质量 服务等交易条件就会成为热用户手 中讨价的重要法码 一8 一 大连理工大学专业学位硕士学位论文 此时 品牌的决定因素很弱 而决定因素是价格和质量 挂网费价格越低 房地产 开发商的商品房成本越低 老百姓购房支出就越少 对于开发商而言就会形成一个良性 循环 这对房地产开发商和老百姓来说可以获得最大收益和利益 质量对于 热 来说 主要靠热网2 4 小时连续供暖和锅炉房间歇供暖来区分 前者人体的感觉舒适度 居民 易接受程度等方面要远远强于后者 买方更青睐选择前者 当然品牌 服务水准的高低 也是买方要考虑的重要因素之一h 见表2 1 表2 1 常用供热方式单价及舒适感对比 t a b 2 1 c o m m o n l yu s e dh e a t i n gm e t h o d sa n dc o m f o r tp r i c ec o m p a r i s o n 2 3 行业竞争环境分析 2 3 1 主要竞争对手分析 供热企业具有垄断性产业的一般性质 同时还具有自身的特殊性质 既具备生产阶 段引入竞争所需要的条件 又具备供给阶段进行垄断经营的基础 故此 其供给依赖管 线网络所形成的垄断性 与一般商品的供给方式截然不同 其特殊性决定了其在管理和 经营方面具有地方色彩 地域界限性使供热行业的管理和经营只能在某一限定的区域之 内 区域差别性使其经营管理方式和水平不可能完全一致 区域直接溢出效应和公益性 直接对本地区的社会经营发展和居民生活产生支持和服务作用 而不可能对其他地区产 生直接的支持和服务 这些特性使不同城市供热企业商品和服务效用发挥范围 经营管 理水平和利益关系相对确定 供热行业并无价格竞争 均由当地政府物价部门统一定价 各企业自行实施 波特在 竞争战略 一书中指出 缓伊的产业增长对于那些寻求扩张的公司而言 竞争的内容就成了一场争夺市场份额的竞赛 5 j 供热企业为了求得自身的生存和发展 相互之间的竞争日益激烈 主要表现在供热方式 供热运行及服务质量 追求规模效益 和低成本扩张方面1 6 j 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 在供热方式方面 目前供热企业主要采用热电联产热网供热 以燃煤为主的区域锅 炉房集中供热 电锅炉供热 电热泵供热等方式 从环保要求技术经济性 居民对采暖 费用承受力 供热效果等方面分析 热电联产更符合广大用户的需求 故此更具竞争力 更易发展供热负荷 发挥规模效用 沈阳市有各类供热企业1 0 6 2 家 供热锅炉房2 3 1 6 座 见表2 2 表2 2 沈阳市各区供暖单位情况汇总 t a b 2 2as u m m a r yo fd i s t r i c th e a t i n gd e p a r t m e n t so fs h e n y a nc i t y 几年来 沈阳市通过采取 拆烟囱 扩热源 联片供暖 等综合措施 使集中供热 和能源管制发挥了更大效应 先后拆除烟囱2 2 3 4 根 锅炉房8 0 0 座 城市集中供热率 达6 8 6 供热企业已降至6 0 0 余家 随着沈城创建环保城市步伐的加快 东部东山 半入城 宏伟蓝图的绘就 给大型供热企业发挥自身资源优势 逐步扩大供热规模 实 现低成本扩张 打开了广阔空间 企业间为拓展供热市场竞争越演越烈 供热行业受自然垄断性所限 影响其完全按市场经济体制充分竞争 仅以沈城供热 企业为例 各单位一直将集约化 规模化经营作为战略目标 采取兼并 重组等形式不 断做大做强 抢占供热市场实现低成本运营 对竞争对手进行分析 主要是对竞争对手成本进行分析 在产业总体分析的基础上 更进一步从成本方面对那些与本企业形成直接竞争的企业进行分析 从而了解本企业与 竞争对手的差距 见表2 3 表2 4 大连理工大学专业学位硕士学位论文 表2 3 主要竞争对手 供暖面积 市场占有率比较 t a b 2 3 c o m p a r i s o no fm a j o rc o m p e t i t o r s h e a t i n ga r e aa n dm a r k e ts h a r e 表2 4 主要竞争对手采暖费成本比例构成 t a b 2 4m a j o rc o m p e t i t o r sc o n s t i t u t i o nap e r c e n t a g eo f t h ec o s t sf o rh e a t i n gc o s t s 惠天热电公司作为唯一的一家上市公司 靠其拥有的技术 人才 资源 管理等优 势 一直处于沈阳市龙头地位 随着沈阳城市建设力度的加大 综合整治烟尘污染 净 化空气质量的客观要求 三热 四热等单位纷纷上马大型热源厂 实施集中供热 借沈 城 拆烟囱联片 工程的东风 抢占供热区域 并购小供热企业 逐步形成对惠天鼎立 之势 新北热电靠自身资源整合优势 实行热电联产 不断延伸供暖半径 增加辐射面 积 同时 开发周边商住蒸汽市场 提高利润增长点 其发展潜力和竞争能力不容忽视 2 3 2 潜在进入者分析 供热行业提供的商品和服务所具有的可排除性 排他性 消费公平性 生产环节可 分性及现代生活必需性 使 热 的生产和消费 供给与需求完全相同 供热企业的生 产与消费具备进入市场的必要条件 一方面企业可以盈利为目的生产商品或提供服务 另一方面消费者可以根据 热 的价格和质量选择企业 供热行业提供的热可以定价 经企业按照商业原则和实际需求做出生产或消费的决策和选择 只要预期可以获利 企 业就会生产和提供这种产品 因而可以利用市场机制由新进入企业供给 然而供热行业 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 作为城市公用事业 所需投资巨大 回收期长 规模经济性要求高 使得进入供热行业 障碍高 进入威胁小 7 1 表2 5 集中供热方式投资估算汇总 t a b 2 5c e n t r a lh e a t i n gm o d ei n v e s t m e n te s t i m a t es u m m a r y 供热方式 豢占窘热f 程i 呖薏投资 备注 由表2 5 和表2 6 可知 无论采用哪种供热方式 工程投资均较大 据估算投资回 收期均在1 卜1 2 年之间 加之特许经营权的限制 使得一些企业望而生畏 供热产业长期以来 一直被视为公益性事业 政企合一 垄断经营 其性质是一种 行政性垄断 而不是基于自然垄断的经济性垄断 一般在特定的地区范围内依赖管线网 络所形成垄断性 具有独家垄断经营权 与一般商品的供给方式截然不同 供热企业只 有利用规模优势才能产生效益 发展的供热负荷越多 单位供热成本越低 如果受到地 域界限性限制 不能有效增加供热管量 供热企业就会存在大马拉小车现象 长此以往 将导致严重亏损 并逐步退出该领域 另一方面 1 9 9 8 年1 月1 日开始执行的 中华人民共和国节约能源法 第三十九条 规定 国家鼓励发展下列通用技术 推广热电联产 城镇供热 提高热电机组的利用 率 发展热能梯级利用技术 热 电 冷联产技术和热 电 煤气三联供技术 提高热 能综合利用率 在2 0 0 0 年4 月2 9 修订通过的 中华人民共和国大气污染防治法 第 大连理工大学专业学位硕士学位论文 二十八条规定 城市建设应当统筹规划 在燃煤供热地区 统一解决热源 发展集中 供热 在集中供热管网覆盖的地区 不得新建燃煤供热锅炉 从国家产业政策上看 鼓励行业提高集中度 向规模化发展 提高资源配置效率 从上述分析看 供热行业作为自然垄断性行业 面临新兴企业加入竞争的威胁可能 性不大 但是 由于 热 需求相对稳定 受经济周期的波动影响较小 整个行业具有 良好的流动性和回报稳定性 正逐步受到稳健型企业的青睐 同时 随着公用行业市场 化进程的不断加快 近年来 国家相继颁布了一些法律法规和相关政策 用引入竞争机 制 建立政府特许经营制度 鼓励社会资金 外国资本采取独资 合资 合作等多种形 式 参与市政公用设施的建设 形成多元化的投资结构 允许企业跨地区 跨行业参与 市政公用企业经营 尽管该行业存在进入壁垒 但国外跨国企业将凭借其强大的技术实 力 先进的管理模式 雄厚的资金保障 优质的服务 通过合资合作等途径进入城镇供 热领域 2 3 3 替代者分析 热 作为一种特殊商品 长期以来一直是我国三北地区居民的生活必需品 所谓 替代品 的威胁 只不过由于供热的热源和方式不同 而产生需求竞争罢了 无论是 燃煤热电联产供热方式 燃气 蒸汽联合循环热电联产供热方式 还是大型集中锅炉 房供热方式 其总能量利用率均可达到8 5 9 5 集中供热具有安全舒适 环保和节 能三大特性 且其形成热价在2 5 3 元 m 2 以沈阳为例 均可被普通居民所承受 电采暖供热方式虽然不直接耗用煤 燃气和水等一次能源 但其能源利用效率不到 3 0 成本高昂 一般家庭消费不起 我国是一个煤炭资源丰富的国家 燃煤价格相对 低廉 从表2 7 可知在今后三十年内以煤为能源的集中供热方式的供热成本将持续保持 最低f 3 表2 7 常用供热能源价格 t a b 2 7c o m m o nh e a t i n gr e s o u r c ep r i c e 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 但随着我国经济高速发展 居民生活水平的稳步提高 热 电 冷联供方式正逐步 兴起 已在话方发达国家迅速发展 将对传统的供热方式造成 定的压力 2 3 4 合作方分析 热 的主要成本构成是人工 煤水电耗 钢材等原料及锅炉等设备 指区域锅炉 供热方式 其中燃料费所占成本比例为3 5 6 m 2 所占成本金额6 6 5 元 m 2 以惠天 热电公司为例见表2 8 表2 82 0 0 8 年度采暖期采暖费成本构成及比例统计表 t a b 2 8s t a t i s t i c st a b l ef o r2 0 0 8a n n u a lh e a t i n gc o s t sh e a t i n gp e r i o dc o s ts t r u c t u r ea n dp r o p o r t i o n 随着社会主义市场经济体制日臻完善 煤炭等燃料己走上市场化运营道路 煤炭受 国家关闭小煤矿的产业政策利好刺激 已由1 9 9 2 年每吨标煤 5 0 0 0 k c a l g 价格1 4 0 元上涨到2 0 0 8 年的4 5 0 元 吨 并且还有继续上涨势头 煤炭的供不应求及交通运力的 紧张 使供应商的讨价还价能力进一步提高 近几年 供热企业为改善供热效果 提高 经营收费率 逐步对老住宅供热系统进行分户改造 每年需要大批量管材 使得钢材所 占成本比例也较高为1 4 1 m 2 钢材的价格受国际环境及受中国加入w t o 的影响 至 1 9 9 2 年以来 每年上涨幅度达2 0 钢材的讨价还价能力也正在提高 供热企业为降 低运营成本 必须利用批量优势 采用 三比一算 的招标采购方式 选择质优价廉的 供应商 对于利用热电厂余热进行供暖的企业 其生产的主要成本是从热电厂购 热 费用 热电厂是供暖企业的主要供应商 随着热电厂实施后向一体化发展战略 逐步利用自身 资源优势 成立供暖公司发展自身供热负荷 其进入威胁已彰显无疑了 大连理工大学专业学位硕士学位论文 2 4 外部环境综合评价 通过对沈阳惠天热电公司的外部环境分析 可以得出其面临的机会和威胁主要有 外部机会 o p p o r t u n i t i e s 0 1 w 社会主义市场经济的不断发展 0 2 国家发展城镇集中供热的政策支持 节能 环保要求趋严 0 3 宏观经济总体平稳运行 g d p 指数逐年增长 o 卜城市房屋建筑和居民住宅快速发展 供热负荷量增幅较大 0 5 企业改革的逐步深化 外部威胁 m e a t s t 1 国家进一步开放供热市场 打破垄断 鼓励社会资金 民营 私营 外国 资本参与供热设施的建设 形成强力竞争 t 2 煤炭 钢铁等原燃料及设备价格上涨以及热电厂热价上涨的威胁 t 3 供热市场逐步走向多元化 分散型自我供暖趋势势不可挡 电采暖 电热泵 太阳能 垃圾燃烧供热等 引 环境保护压力的加大 t 5 缺少供热法规的保障 t 6 承担着注重公益性 偏重社会效益 维护社会稳定的压力 沈阳惠天热电股份有限公司竞争战略研究 3 内部环境分析 3 1管理现状分析 公司法人治理结构为 新老三会 并存 即股东大会 董事会 监事会与党委会 职代会 工会同时存在 实行人员交叉任职 至1 9 9 3 年改制以来 公司先后四次对治 理结构进行调整 现有董事会成员为9 人 内部董事6 人 外部独立董事3 人 董事 长与总经理分设 监事由职工代表与股东按比例产生 公司目前实行事业部与直线职能混合制 确立以资产为纽带 以 事业部模拟法人 和 母 子 公司为主体的集团层次架构 见图3 1 公司总部为投资决策中心 宏 观调控中心 承担投资 决策 监管和服务职能 设置1 2 个部处室 各供暖部为利润 中心 拥有充分的生产经营自主权 直接组织各项生产经营活动 设置7 个处室 供暖 公司为成本中心 其机构设置为四科一室 事业部与直线职能混合制是公司从集权模式 向分权模式过渡的一种组织结构 具有一定的进步性 但目前仍然存在分权不彻底 授 权不充分 机构设置重叠等问题 3 2 企业赘源和经营能力分析 3 2 1人力资源分析 人员现状 公司员工总数为3 7 0 5 人 其中中层以上管理人员1 4 2 人 一般管理人 员6