（工商管理专业论文）中国汽车玻璃行业发展策略研究.pdf

竺竺互些e 主 3 三 里壅主茎堕笪些茎垦篁堕竺壅 摘要 47 d 3 13 v 汽车工业是世界各国可持续发展的产业 在中国加入w t o 后 汽车 工业受到的冲击将会很大 汽车零部件工业受到的冲击则更大 零部件 进口关税将从2 2 降至1 0 竞争将更加激烈 我国的汽车安全玻璃 业同样面临这些问题 本文从汽车玻璃行业角度出发并结合其中的主要企业分析其发展 状况 研究其竞争态势并给出相应策略 r 本文共分五章 第一章介绍了我国汽车玻璃工业发展的历史和现 状卜第二章分析了国外汽车玻璃工业的发展现状和趋势 并和国内进行 比较 第三章研究了我国汽车玻璃行业的目标市场情况 用波特五种力 量理论和s w o t 研究了了行业竞争态势 并特别研究了w t o 对我国汽车 玻璃工业的挑战和机遇 第四章就我国汽车玻璃企业的发展从策略上给 出了解决方案 包括实施集团化战略 实施创新型企业战略 与汽车厂 建立关系营销战略 积极开拓海外市场 参与国际分工 实施名牌战略 等 第五章对研究工作作了总结 并展望未来的研究方向 论文作者用点面结合的方式 从行业到企业探讨 r 国内汽车玻璃业 的竞争状况和发展战略 许多研究结果具有普遍意义 对于其他汽车零 部件行业也有一定的参考价值 一 关键词 汽车安全玻璃竞争策略发展战略 h 一 互兰 主里塞主堕堕堑些茎垦堕 堕 a b s t r a c t a u t 0in d u s t r yisas u s t a ir l a b le ir l d u s t r y a f t e l c h i n aer l t e l s w t o a u t o m o t i v ei n d u s t r y0 fc h ir i l l w i l lb ec h a l l e n g e db yf o r e ig n c o m p e t i t o r s a n di m p o r td u t y0 ft h ec o m p o n e l l t sw i1 1d r o pf r o m2 2 10l o i nf i v ey e a r s c o m p e t i t i o i lw i l lb em u c hm o r ef ie r c e f a l l o ft h e s ew i11ii ea h e a d0 fc h i n e s ea u t o m o t i v e s a f e t y9 1 a s s i 1 3 d u s t r y a 1s 0 f r o mt h e a s p e c t 0 fo u t o m o t iv e s a f e t yg l a s si n d u s t r y d e v e o p m e n t a n d c o m p e t j t i0 i 3s t a t u sw e f es t u d je d a r l dr e l a t e d s t r a t e g i e s w e r e g i v e n i nt h isa f t ic 1e t h et h e s isisd i v i d e di n t of iv ep a r t s i nf i l s tp a r t h i s t o l y a n dc u r r e l l ts t a t u s0 fc h i l 3 e s e8 u t 0 s a f e t yg l a s si n d u s t r y is inl 1 7 0 d u c e d 1 1 3s e c o i l d p a r t c h f f e l l ts t a t u sa n dt r e n d0 f in t e r n a t i o n a a u t o s a f e t yg l a ss is b 1 l a l y z e db yc o m p o i n gw i t h d o m e s t ics t a t u s 1 1 3t h i r dp a r t m a r k e t0 fa u t 0g l a s si n d u s t r y is s t u d i e d a n dc o m p e t i t i o no fc h i n e s ea u t o 9 1 a s si 1 3 d u s t r ie sw a s s t u d ie d b yu s i n gp o r t e r s f iv ef o r c e s t h e o r y a n ds w o t o p p o t u n i t ya n dc h a l le n g ef r o mw t oiss t u d ie de s p e c i a l l y i nf o r t h p a r t d e v e l o ps t r a t e g i e sa r eg i v e n s u c ha sc o l l e c t i v i z es t r a t e g y in n o v a t i o ns t r a t e g y r e l a t i o i l s h i pm a r k e t i l 3 9s t r a t e g y 1 r l ds o0 1 1 inf i f t h p a r t as u m m l r y is g i v e l l c o m p e t i t i o r ls t a t u sa n dd e v e l o p i n gs t r a t e g ya l e a r i a l y z e df r o m a u t0 s a f e t yg l a s si n d u s t r yt oc o m p a n ie s a n dm a n yr e s u l t sa l e u s e f u lf o ra u t o 9 1 3 s si n d u s t r y a sw e l la so t h e r c o m p o n e n t jn d u s t r ie s k e yw o r d s a u t os a f e t yg l a s s c o n l p e t i t i 0 1 3 s t r a t e g y d e v e l o p i n gs t r a t e g y 竺 互兰 主里壅圭堕苎堑些竺垦堕 堕 前言 我国汽车特别是轿车工业由于技术水平较低 车价高 缺乏自主开 发能力 在中国加入w t o 后 受到的冲击将会很大 汽车零部件工业受 到的冲击则更大 汽车工业是我国的支柱产业 也是世界各国可持续发 展的产业 如果面对入世后带来的巨大技术 资金 品牌冲击 不采取 相应的战略 我们不仅在近期被动 在以后更是失去主动 这必将导致 中国经济严重战略损失 目前 我国轿车整车价格和大多数零部件价格高于国外 技术水平 明显低于国外 且零部件自主开发能力低 再加上轿车零部件工业的 散 乱 差 状况较整车业更为严重 真正能与国外公司竞争的企业 很少 因此 中国加入w t o 后 对我国大多数轿车零部件企业冲击将更 大 在w t o 的有关条款执行后 对于引进轿车生产的国产化率将不能进 行限制 而进口配件关税也将逐年降低 2 0 0 6 年平均降至1 0 为了 降低成本 增强轿车的国内市场竞争力 一些国内轿车企业将进行全球 招标采购 我国的汽车安全玻璃业同样面临这些问题 迄今为止 我国汽车玻 璃生产企业己达1 5 0 多家 其中约有2 0 多家引进了国外的先进生产设 备和技术 具备了一定的竞争能力 个别企业也有大量的产品出口 在 这样一个充满挑战和机遇的时代 汽车玻璃行业向何方向发展 如何发 展 本文试图通过挖掘和分析我国汽车玻璃行业发展中面临的问题 运 用 波特 五种力量分析法 s w o t 分析法等工具进行了研究 并提出一 些发展策略 希望对汽车玻璃行业的发展提供一些有益的思路和帮助 9 9 m 0 9 9 万华 中国汽车玻璃行业发展策略研究 1 中国汽车玻璃工业发展概况 零部件工业是汽车工业的支撑 加快发展汽车零部件工业 既是汽 车 业发展迫切要求 也是中国经济结构进行战略性调整的客观需要 卜五 期间是汽车零部件工业发展的关键时期 随着世界汽车工业产 j 世结构的调整 生产及管理方式的改进 产品技术的更新 汽车法规的 完善 国际汽车零部件工业竞争加剧 特别是中国将要加入世贸组织 这无疑将对中国汽车零部件工业产生巨大影响 汽车安全玻璃作为汽车的一个重要的安全件在汽车工业整车生产 取得迅速发展的同时 也取得了很大发展 随着其与整车的关系发生着 变化 其发展过程大致可划分为三个阶段 1 1 支援整车发展阶段 第一阶段为新中国成立后到1 9 7 8 年 新中国成立后 随着社会主义 建设的发展 汽车工业的发展日益受到重视 随着第一汽车制造厂的建 成和新中国第一辆国产车的诞生 以及后来南京汽车制造厂 陕西汽车 制造厂和第二汽车制造厂等的相继建立 迎来了我国第一次 汽车热 此间 为了适应与汽车工业配套的需要 1 9 5 3 年上海耀华玻璃厂开始试 生产平钢化玻璃 1 9 5 5 年2 月中国第一套钢化玻璃机组在上海耀华玻璃 j 一调试成功 为第一汽车制造厂的解放牌卡车提供了合格的钢化玻璃 也为以后国内钢化玻璃的生产奠定了基础 5 0 年代末 为配合轿车生产 上海耀华玻璃厂进行了弯钢化试制工作 于1 9 5 9 年生产出首批弯钢化 玻璃 为红旗牌轿车配套玻璃 早期的钢化玻璃生产厂还有秦皇岛耀华 玻璃厂和洛阳玻璃厂 1 9 6 9 年为了满足第二汽车厂需要 洛阳玻璃厂的 一套平钢化玻璃机组建成投产 当时 处于计划经济时代 整车厂根据国家指令性计划和配套原则 制定生产计划 汽车整车企业以计划任务书的形式向玻璃厂下达生产任 务 玻璃厂只需按照计划完成生产任务便可 但当时玻璃厂在包括平板 玻璃在内的产品都处于供不应求状态 钢化玻璃产量亦不能满足汽车厂 的需求 特别是上海耀华玻璃厂 由于其产品质量高 特别受各大汽车 互兰 主里壅圭堕苎堡 业垄垦茎 堕 一欢迎 供不应求状态尤其突出 这一阶段玻璃厂为汽车厂供应玻璃带 有很大的支援性质 1 2 整车带动汽车玻璃发展阶段 第二阶段为19 7 8 年开始到9 0 年代中期 这一时期 我国实行对外 开放 改革经济体制 国有企业一统天下的局面被打破 尤其是8 0 年 代中后期 随着国民经济的高速发展 对汽车产品的需求远远大于汽车 行业的生产能力 汽车产品的品种结构完全不能满足国民经济的需要 在这种情况下 国家再次对汽车工业进行结构调整 部署了 三大 三 小 二微 的生产格局 并决定把汽车工业建设成为园民经济的支柱产 i k 从而迎来了我国第二次 汽车热 供不应求的局面和支柱产业未来的发展前景吸引了各地方政府投 资进人汽车玻璃生产领域 除洛阳 秦皇岛 株洲 蚌埠 厦门 昆明 太原等平板玻璃企业相继建成了钢化玻璃生产车间外 各地原来从事玻 璃安装修理的一些小企业也开始生产钢化玻璃 这些企业规模小 技 术力量薄弱 生产设备简陋 这些企业大多生产一些技术含量低 生产 艺简单的卡车 拖拉机玻璃等 且产品质量难以保证 尤其是乡镇企 业表现得更为突出 虽然存在上述劣势 但是这些厂家经营机制灵活 成本价格低廉 部分企业反而在竞争中占有相对优势 其中福建耀华玻 璃集团股份有限公司前身是福建福清一家乡镇厂 后转制为私营企业 依靠上海耀华玻璃厂的技术开始发展 经过上市 合资等步骤 迅速成 长为国内规模最大的汽车安全玻璃生产厂 1 3 与整车平行发展阶段 近1 0 年来 我国汽车玻璃工业主要通过合资的方式引进技术和管 理使得无论从生产能力 产品品种上 还是从管理与技术水平 技术创 新能力上都取得了长足的发展 福建耀华玻璃集团与法国圣戈班集团合资建立了万达玻璃有限公 互竺 主里坚主鏊堕堡些垄垦整堕里窒 上海耀华玻璃厂技术玻璃分厂与美国福特汽车公司合资成立了上 海福华玻璃有限公司 既引进 消化 吸收外国先进设备 还引入了福 特汽车公司的先进管理方法 2 0 0 0 年该公司被英国皮尔金顿收购 英国皮尔金顿玻璃集团也分别在长春 桂林 武汉建立了合资企业 秦皇岛海燕玻璃有限公司与日本板硝子集团合资 这些国外公司进入中国的目标是市场 但客观上也引入了国际上先 进的玻璃制造技术和管理方法 由于技术能力得以加强 具有了一定的技术和产品开发能力 一部 分零部件产品实现了与汽车厂的同步开发 使得这些企业能够较早地参 与到整车的开发设计之中 为了提高市场竞争优势 一些企业还主动对 与前生产的产品进行改进 开展r d 和技术创新 可以说 我国主要的 汽车玻璃企业的大部分产品基本处于与整车生产企业同步发展的过程 之中 当然部分新引进的高档车型的玻璃尚不能实现国产化 4 竺 互兰 里塑兰壁塑堕 丝型墅壅堕 堕 2 国外汽车玻璃工业的发展现状与趋势 虽然多年来中国汽车玻璃工业有了较大的发展 但世界零部件工业 也在迅速发展和变化 尤其是在世界经济发展不平衡和汽车工业的变化 带动下 零部件工业呈现出过去截然不同的发展趋势 2 1 国外汽车玻璃工业的现状与趋势 随着目益全球化的竞争的加剧 世界发达国家的汽车产业发生了新 的变化 与之相应 汽车玻璃产业也呈现出组织集团化 技术高新化 供货系统化 经营全球化等新特点 2 1 1 通过购并重组 实现了组织集团化 由于各大汽车公司改革供应体制 不断降低自制率和减少协作厂 数 实行全球生产 全球采购的策略 从原先的向多个零部件厂商采购 变为向少数系统供应商采购 从单个零件采购转变为模块采购 从国内 采购转为全球采购 这就要求零部件厂家不断扩大实力 提高产品开发 能力 系统开发 系统供应 同时缩短开发周期 提供质优价廉的产品 以应对全球性的竞争 这就有力推动了包括汽车安全玻璃业在内的零部 件业的并购重组进程 例如2 0 0 0 年美国福特汽车公司将其拥有的上海 福华玻璃有限公司的5 1 的股权卖给英国皮尔金顿集团 经过数十年的并购和重组国际上汽车玻璃市场主要由三家跨国集 团瓜分 他们是英国皮尔金顿集团 法国圣戈班集团和日本旭销子集团 2 1 2 产品技术高新化 总成化 世界上各大汽车零部件厂家都纷纷把航天 航空 电子等技术应用 到汽车零部件和总成上 安全技术 动力技术 节能技术 环保技术在 汽车上广泛应用 尤其是以电子信息技术为代表的新技术不仅在汽车产 品上应用广泛 而且延伸到开发设计 试制 生产 管理等各个方面 不仅仅应用于单个零部件 而且应用于系统总成 汽车安全玻璃从品质 5 竺 互兰 里壅圭壁苎堡些垄垦曼 堕 上讲除了尺寸 吻合度要求日趋完美外 新型玻璃有抛水玻璃 热敏玻 璃 仪表板映射玻璃 防紫外线的隐私玻璃 隔热玻璃等 而且己不仅 仅是一块玻璃 还包括加热线 收音机天线 门夹 包边等在内的一种 总成体 2 1 3 经营全球化 为了更大地降低成本 占领市场 世界汽车零部件工业的许多跨国 企业都纷纷向国际化发展 欧洲的零部件生产企业纷纷转向海外投资 进行国际化生产 北美的零部件厂家也投资欧洲 意欲占领迅速扩展的 东欧市场 日本零部件企业也在全球范围内建立自己的分支生产机构 而新兴的亚洲市场更是各大零部件企业的竞争焦点 如美国的德尔福就 早已把眼光投向中国 在中国办了15 个合资企业 制造4 0 多种零部件 和系统 成为中国市场目前实力最强的零部件集团 反应在玻璃业 英国皮尔金顿集团在全球的2 5 个国家有公司 年 销售收入2 5 亿英镑 其中8 0 以上的收入来自英国以外地区 在中国 有4 家汽车玻璃合资企业和1 家浮法玻璃企业 法国圣戈班集团在全球 的2 2 个国家有4 0 家公司 2 0 0 0 年玻璃和零部件的营业额达1 5 2 8 亿法 郎 在上海和长春各有一家独资公司 日本旭销子集团在秦皇岛有一家 合资公司 1 2 1 4 日益重视亚洲市场 全球汽车产能过剩 日美欧汽车市场相对饱和 抢占新兴市场的竞 争日益激烈 亚洲特别是中国市场作为潜力最大的销售区域 逐渐成为 箨大汽车厂商的竞争焦点 与整车相对应 亚洲已成为汽车零部件销售 额最大的地区 国际玻璃集团除在中国合资或独资建厂抢占中国市场 外 同时己逐渐将中国变为向北美 欧洲 澳洲输出修配玻璃的生产基 地 1 9 9 8 年美国从中国进口了6 4 9 8 8 万平方米修配用的汽车挡风玻璃 到2 0 0 0 年之前 进口量已达2 4 0 万平方米 数据来源 塑堂丝 p i k i 丛g i q n q 班和 s a in t g o b a i n s e k u r i t c o l l l 一6 一 竺竺互兰 壁垒兰兰塑苎堡兰竖兰垦竺 堕 2 2国内汽车玻璃工业与国际上的差距 国家经贸委行业规划司司长白荣春指出 由于受技术 资金 人才 短缺制约 汽车零部件q 业在开发能力 产品水平 生产规模 产业结 构等方面与发达国家相比 存在较大差距 严重制约了中国汽车工业的 快速发展 汽车玻璃业也同样存在这些问题 国内汽车玻璃业在改革开放后有了一定的发展 但由于我国长期以 来 重整车轻零部件 再加上出于经济利益和就业利益等考虑 各地 方和部门在包括玻璃在内的零部件配套体系上搞封闭 地方保护 以至 i 国内的大部分的汽车玻璃企业仍然存在着生产规模小 专业化 标准化 水平低 新技术开发能力差等问题 我国汽车玻璃业与国际上的差距主 要表现在以下几个方面 2 2 1 企业规模经营上的差距 我国大部分汽车玻璃企业的规模经营水平不高 同发达国家有较大 差距 进入中国汽车玻璃协调委员会的2 1 家企业只有2 家生产能力超 过6 0 万套 年 而绝大部分度低于2 0 万套 年 同样是皮尔金顿的工厂 在北美 欧洲的工厂往往达到5 0 万套 年以上 而其在中国规模最大的 忙海耀皮汽车玻璃有限公司只有4 0 万套的生产能力 国内规模最大的 福建耀华集团玻璃股份有限公司号称2 5 0 万套 年 但实际为国内轿车 o e m 配套的产量也只有3 0 万套 年 其余都为卡车 客车或修配玻璃 2 2 2 技术开发创新能力上的差距 随着世界科技的日新月异 汽车产品的技术含量迅速提高 整车对 汽车玻璃的要求不断提高 国际上有经济实力的玻璃集团无不加大研究 7 f 发力度 欧洲一些玻璃集团年开发费用占年销售额的5 左右 日本 约为6 这些厂家凭借其巨大的投资 建立完整的技术研究开发中心 形成了强大的开发创新能力 使得其产品一直居于领先水平 而这些国 际集团在国内的合资企业往往通过交纳技术支持费 一般占销售额的 2 5 获得一些不是最新的技术 形成依赖 落后 再依赖 再落后的 怪圈 7 9 9 m 0 9 9 万华 中国汽车玻璃行业发展策略研究 另外 国际零部件巨头的开发力量巨大 使得玻璃的开发在某种程 度七带动了整车的开发 如粘贴玻璃的诞生等 而中国的汽车玻璃企业 5 i 熬车引进相 配套 或依赖于引进国外技术 或仿制进口散件 不 仅缺乏自主开发单个零部件的能力 更是缺乏系统开发与基础研究的能 力 这种状态不仅不能实现零部件与主机同步发展 甚至还远远落后于 整车 例如法国圣戈班集团 在欧洲开发的p u e d p 粘贴玻璃被广泛应 用在德国大众的车上 当桑塔娜 帕桑特被引进到上海大众后 中国的 汽车玻璃厂要生产桑塔娜 帕桑特的粘贴玻璃则必须向法国圣戈班集团 购买技术产权 当然其在上海的独资企业则不需要 2 2 3 企业出口能力的差距 目前 国际上各大汽车公司纷纷实行全球采购 全球生产 全球合 作开发 全球销售的全球经营策略 对于零部件企业来说 也就面临一 个出口能力的问题 只有在全世界范围内进行销售 零部件企业才有出 路 才能做大做强 而中国的包括国有 合资 独资企业在内的汽车玻璃企业只有上海 耀皮汽车玻璃有限公司一家向福特 澳大利亚 公司出口8 万套 o r 的 轿车0 e m 玻璃 其余汽车玻璃生产企业仅仅出口修配玻璃 但价格极其 低廉 这些公司当中福建福耀集团玻璃股份有限公司和深圳信义玻璃有 限公司出口的修配玻璃量比价大 在国外有一定的销售网络 中国汽车玻璃行业整体出口能力比价差 缺少熟悉w t 0 事务 熟悉 目外法律的人才等等 8 一 互竺 里壅兰壁 堕至兰垄堡兰 堕 3 中国汽车玻璃行业竞争态势分析 3 1 中国汽车玻璃市场 在2 0 0 1 年投洽会 汽车行业零部件行业配套合作国际研讨会 上 目家经贸委行业规划司司长白荣春介绍 十五 期间中国汽车产量的 年均增长率为9 1 轿车年均增长率将达12 7 汽车产品的安全 排 放等性能水平将有明显提高 中国汽车工业是落后的 同时因为落后给 我们留下了一个巨大的潜在市场 3 1 1 中国汽车工业十五规划预测 十五规划 见表4 一1 比九五规划保守 预测到2 0 0 5 年中国汽车 产量将达到3 2 0 万辆 其中轿车为1 1 0 万辆左右 汽车工业增加值为l 3 0 0 亿元 占国内生产总值1 左右 汽车产品基本满足国内市场需求 汽 车产品出口看销售收入的比例达到8 2 一般国外整车汽车玻璃的价格占整车价格的1 2 国内目前大概 在0 6 一 2 左右 按此计算到2 0 0 5 年汽车玻璃工业增加值将达到8 一 i6 亿元 表3 12 0 0 5 年汽车保有量和需求量预测单位 万辆 l项目总量轿车客车货车 f保有量2 4 6 5 2 5 4 58 3 0 一8 7 07 7 0 7 9 08 6 5 8 8 5 i需求量3 l o 一3 3 0 l lo 1 2 0l0 5 1 l o9 5 1 0 0 表3 21 9 9 9 和2 0 0 0 年汽车实际产量单位 万辆 l项目总量轿车客车货车 l 2 0 0 02 0 76 07 07 7 19 9 918 35 75 07 6 3 1 2 2 0 0 1 年上半年我国汽车产销情况 今年是 十五 的第一年 国家宏观经济稳定发展 国家继续实施 2 数据来源 汽车工业 十五 规划一国家经贸委行业规划司2 0 0 1 年6 月 一9 一 竺 互竺 望壅圭苎苎堑些垄垦茎矍 堕 积极的财政政策 努力扩大内需 为我国汽车工业持续稳定发展创造了 良好的前提条件 上半年 我国汽车工业经济运行平稳 质量提高 保 持了与国民经济同步稳定增长的态势 汽车产销继续保持了2 0 0 0 年以 来快速增长的势头 其主要情况如下 汽车产销保持高速增长 2 0 0 1 年上半年 汽车生产完成1 18 2 7 万辆 同比增长15 8 0 销 售完成1 1 9 0 2 万辆 同比增长2 0 6 9 产销率为1 0 0 6 3 6 月份生产 完成19 6 3 万辆 销售完成1 9 3 7 万辆 虽然与5 月比产销下降 但与 匕年同比产销增长8 12 1 4 0 9 从汽车市场年度运行规律看 2 月 份本属销售淡季 但由于国家宏观形势 连续几年持续投资于基础设施 建设 实施西部大开发政策 消费信贷政策的逐步完善等刺激了消费需 求的增长 的影响 2 月份产销同比增长幅度约6 0 使今年一季度产销 增速超过2 3 这也是今年上半年不同于往年的一个显著特点 3 4 月 份的产销旺季 产销量均在2 4 万辆左右 同比增长15 以上 这也是历 史上从未有过的情况 5 月份进入产销淡季 但月产销量仍保持了1 9 万辆以上的较高水平 高于上年同期 与上年旺季持平 分月销量变动 情况见图4 1 l 日 蛾 4 羔辅l z v 甜7 出1 晰中 刀7 愿 q 丹j 嘲4 世 贬嘲g 翻露 o i 蔓童 i 羹曩誊 誓 童一0 o l 0 o 毒 亭蔓i o 奠 i j q n 譬 囊嚣囊 蠢蓦誊 j 誉量 i i 冀翳要 l 一 囊警 e 一坩 一 璃瞬 辩i蛊 毒l 羽曼豫 摹 麓瓤矗 j 二i 毫l 蠢 0 一 jl 躞辫 嚣 v 蠢 纂镧图臻i 一 冀转薯 巍 i l 霾誊鎏纂曩灏j i 目鼍羹瓣i 鞭 礴莲嚣 罄 j 囊飘誊鬻 秀强c i j 一 i i 立 o 罹日再1 醢毒 j 囊 l 德 强 攀鞫耐戮蓦瀚磷穗鞴季越 涵鳓 薹赣醚s 藕c 誊j 潮囊幕 2 域睡 嚣 l 躺黻黼 霪s 瓣鞑2 0 5 8 2 鳓 l 麟姆雕豁瓣黼糍巷孵戮 汽车行业经济效益良好 1 0 竺 竺互兰 里壅兰苎苎堡 业垄垦墨 堕 2 0 0 1 年1 5 月份我国汽车工业行业企业经济效益水平稳定提高 重 点汽车企业集团公司总体经营状况较好 主要表现为以下特点 经济运行继续保持高速增长 卜5 月 全行业实现产品销售收入1 9 0 6 亿元 同比增长2 5 4 7 实现利润总额9 5 8 亿元 同比增长5 9 3 4 重点企业集团 公司 实现产品销售收入9 4 6 2 7 亿元 同比增长2 7 7 1 实现利润总额4 7 5 1 亿元 同比增长5 5 1 9 企业流动资金周转速度加快 降成本获利能力逐月提高 从反映获 利能力的相对指标看 1 5 月份全行业企业成本费用利润率5 3 2 比 上年提高1 1 6 个百分点 销售利润率5 0 3 比上年提高1 0 7 个百分 点 流动资金周转率1 4 6 次 比上年提高0 1 6 次 以5 月末与2 月末 数据比较 成本费用利润率增长1 8 个百分点 销售利润率增长1 6 4 个百分点 重点企业集团 公司 成本费用利润率5 3 8 高于行业水平 比上年提高1 0 1 个百分点 销售利润率5 0 2 比上年提高0 8 9 个百 分点 流动资金周转率1 5 1 次 高于行业水平 比上年提高0 2 3 次 重点汽车企业集团 公司 产成品存货继续下降 截至5 月底 产成 品存货12 3 8 3 亿元 同比下降4 8 2 与上月l2 4 9 9 亿元相比 减少 1 16 亿元 重点汽车企业集团 公司 企业财务费用下降 利息支出减少 整体 状况好于行业水平 1 5 月份全行业财务费用同比下降11 8 8 其中 利息支出同比下降9 8 重点企业集团 公司 财务费用同比下降 2 1 2 3 其中 利息支出同比下降2 0 11 3 汽车企业良好的运行状况 是作为配件行业的汽车玻璃企业的健康 运作的保证 3 2 中国汽车玻璃行业的 波特 五种力量分析 由3 1 节我们知道目前我国汽车玻璃行业有一个相对良好的目标市 场 但良好的目标市场是否必然对汽车玻璃行业有良好的发展机遇 对 3 数据来自 汽车工业 9 9 m 0 9 9 万华 中国汽车玻璃行业发展策略研究 行业中的每一个个体是否都会有良好的发展 本节和3 3 节将尝试用 波特 五种力量分析法对行业进行研究和s w o t 分析法对竞争者进行 研究 图3 2 波特 五种力量分析图 3 2 1 现有竞争者之间的抗衡 我国汽车玻璃供应商主要分布在汽车工业发达地区 如上海 吉林 长春 湖北武汉和福建等地 基本上都能生产平钢化玻璃 弯钢化玻璃 夹层玻璃 中空玻璃等产品 不同厂商产品之间的差别主要在于达到的 技术要求和品质稳定性上不同 少数几家销售额超亿 多数在数千万元 该行业对设备投入要求高 一台进口弯钢化炉就要3 0 0 万美元 同 时品质管理要求高 质量体系要求通过i s 0 9 0 0 0 认证 为上海通用汽车 配套要通过q s 9 0 0 0 认证 为上海大众 一汽大众配套要通过德国v d a 6 认证 严格的要求也锻炼了企业 我国一些优秀的汽车玻璃企业不但通 1 2 互兰 里壅圭壁塑堕型型型墅塑 茎里 过ris 0 9 0 0 0 q s 9 0 0 0 v d a 6 认证 还通过了i s 0 1 4 0 0 0 环境体系认证 长期接收了合资汽车厂的关于工厂管理和品控管理的培训 都具备了一 定的管理水平 熟悉汽车厂的配套程序 加入汽车玻璃协调委员会的企业一共有2 4 家 根据为汽车厂配套 能力 将其分为三类 第一类年配套能力6 0 万套以上 有福建耀华集团玻璃股份有限公 司 信义汽车玻璃 深圳 有限公司 汽车玻璃厂通常用套来表达生产 能力 指一台轿车的玻璃 一般包括1 片前挡风玻璃 4 片车门玻璃 2 片三角窗玻璃 2 片侧窗玻璃和1 片后挡风玻璃 平板玻璃厂一般用吨 或标箱表达生产能力 第二类年配套能力3 0 万套一6 0 万套 有秦皇岛海燕安全玻璃有限 公司 上海耀皮汽车玻璃有限公司和长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 等 余下的都属于第三类年配套能力3 0 万套以下 表3 3 三类企业竞争能力对比表 配品质新品价格服务交货管理国内国际发展 套开发及时水平市场市场目标 规能力性占有开拓 模 室 能力 第一类大高较高高好高较高 5 0 强 国际 集团 第 二类中高高高好高高3 5 一般地区 霸主 第二三类小 由 差低一般一般差1 5 差被兼 并或 淘汰 第一类企业 设备先进 生产规模大 而且开台率也高 质量体系 紧跟汽车厂潮流 已经占领了国内市场的半壁江山 逐渐成为了行业的 领先者 并且在北美 欧洲 澳洲的修配市场上也站稳了脚跟 从品质 1 3 竺互兰 里蔓主壁翌堕型丝型墅型堕 堕 和规模及成本上已经可以与国际企业竞争 但是技术创新 开发能力上 还有很大差距 这已经引起这些企业的重视 第二类企业 大部分为跨国集团在国内的合资企业 生产规模在4 0 万套 年左右 分布在长春 武汉 上海等地 竞争力强 目标市场定 位为所在地区 有一定的新品开发能力 但技术依赖外方 创新能力不 强 有一定的国外0 e m 市场 例如上海耀皮汽车玻璃有限公司向福特汽 车公司供应玻璃8 万套 年 金额超亿 第三类企业众多 设备差 规模小 产品档次低 附加值小 目标 市场主要是地方型中巴车 低档卡车 农用车等 随着目标市场的逐渐 缩小 这些企业会慢慢被淘汰或被兼并 在现存市场上 汽车玻璃企业之间的竞争处于相对平衡状态 态势 是第二类企业以周边汽车厂为主要客户 第一类企业除了周边外汽车 外 外地汽车厂的部分份额 激烈的竞争主要出现在新的汽车厂或老汽 车厂的新产品上 3 2 2 新加入者威胁 汽车玻璃行业潜在的进入者主要有两种可能 一是国内一批平板玻 璃厂 它们在横向发展到一定规模后 为追求更大的市场或出于消化自 己的产品 平板玻璃 往往会考虑向产业的下游发展 即玻璃深加工 业 往往会考虑投资汽车安全玻璃行业 例如2 0 0 0 年9 月上海耀华皮 尔金顿玻璃股份有限公司通过股权收购的方式 顺利进入汽车玻璃业 另一种潜在的加入者是迟来的跨国公司 例如法国圣戈班集团在是国际 一 大玻璃巨头之一 但其在华仅有一家独姿公司从事安全玻璃注塑包 边 这与其在国际市场上的地位极不班配 更重要的是它不可能放弃中 图潜在的巨大的汽车玻璃市场 事实上它也一直在从事进入中国汽车玻 璃市场的努力 但是汽车玻璃行业也有明显存在的进入障碍 首先要有大资金投 入 由于现有的市场竞争已经进入薄利多销时代 必须要有较大的生产 量 才能有好的效益 若建立一家年产能力5 0 万套的工厂加流动资金 需要5 亿元 这显然是一笔较大的投入 其次是市场的原因 目前国内 大部分汽车玻璃产品的生产能力已经过剩 若有新的竞争者加入 竞争 一1 4 竺竺互兰 里望兰苎苎堑些苎墨墨 堕 一定更加激烈 利润将更薄 竞争力差的企业将进入亏损行列 例外情 况是能够生产一些高技术高难度的产品 如长春一汽大众的奥迪a 6 或 1 二海大众帕桑特的挡风玻璃 再其次是退出障碍高的原因 因为汽车玻 璃厂的设备基本上都是专用设备 基本不能生产别的产品 即使能够生 产其成本也高于常规的生产方式 结合可能的两种进入者和三种进入障碍分析 国内的平板玻璃企业 进入汽车玻璃行业的难度大于国际集团 3 2 3 代用品的威胁 汽车玻璃是汽车的重要的安全件之一 受国家强制法规控制 潜在 的代用品是工程塑料材料 1 9 9 4 年9 月日本已经除风挡玻璃和驾驶座左 右的玻璃外都可以树脂化 五十铃汽车公司率先在 弗瓦多 车的侧窗 e 应用有机材料玻璃 2 0 0 0 年德国奔驰的s m a r t 车的后侧窗使用透明 塑料材料替代玻璃 外观看上去与与玻璃一样 只是表面强度比玻璃差 容易产生划伤 这种工艺具有成本底 易于成型的优点 若它能完全达 到玻璃的性能 有机材料替代无机玻璃这将是一场革命 汽车玻璃企业 将受到很大冲击 我国的汽车玻璃企业必须密切关注这一技术 必要时迅速投入这一 技术 变不利为有利 发挥后进优势 3 2 4 购买者的讨价还价能力 在这一点上 汽车厂处于明显的强势地位 规模越大的汽车厂越明 a 国内的汽车厂往往采取一品两点的供货模式 即由两家供应商同时 供应一个玻璃产品 根据玻璃厂的产品质量 价格和投诉率的不同 决 定供应商的供货份额 新产品由两家以上的玻璃厂商投标产生价格和供 应商 老产品也每年都有减价计划 这种被动局面的形成 根本上还是 f 自供求关系决定的和没有设计能力决定的 3 2 5 供应者讨价还价能力 资料来源 汽车玻璃信息 2 0 0 0 年6 月 一1 5 竺互兰 里蔓主翌翌堕型丝塑墅塑堕 堕 旧4 2 4 分析 3 3国内汽车玻璃竞争者之s w o t 分析 为了进一步找出对汽车玻璃工业有利的 值得发扬的因素 以及不 利的 如何去避开的东西 发现存在的问题 找出解决办法 并明确以 后的发展方向 我们利用s w o t 分析法对中国汽车玻璃行业的主要企业 进行分析 3 3 i 优势 外部 内部环境 优势劣势 s t r e n g t h s w e a k n e s s 机会威胁 o p p o r t u n i t i e s t h r e a t s 图3 3s w o t 示意图 目前国家对国内合资汽车厂的车型有国产化率的要求 玻璃是易 碎品 体积大 运输费用贵 因此一般说来只要国内汽车玻璃厂 能够生产 汽车厂会选择国产化 哪怕综合价格 包括运费 关 税等 比国际上稍为贵一点 部分效益较好汽车厂 以北方企业为多 存在培植零部件企业 的观点 对其价格没有进行充分地擗脂 利润率较高 为这种汽 车厂配套的这部分玻璃厂 可以以此迅速发展 但这种优势不会 长久 1 6 1 1 f 竺 互兰 主苎塑主型苎塑兰望堡茎 堕 部分企业已经打开了北美和欧洲的修配市场 而且价格具有竞争 力 如福建耀华 深圳信义等 勺部 具备了与国外汽车公司在华的合资汽车厂配套近十年的经验 部 分企业甚至被评为优秀供应商 并进入其全球采购系统名单 具 备了进入国际o e m 市场的可能性 如上海耀皮已经大批量出口o e m 产品给美国福特汽车公司澳大利亚公司 由于长期受到合资汽车厂的熏陶和培训 这批玻璃企业有一批素 质较的员工 第一类和第二类汽车玻璃企业 基本上都通过了i s 0 9 0 0 0 q s 9 0 0 0 和v d a 6 认证 3 3 2 劣势 外部 合资汽车玻璃企业的外方对新技术控制较严 供过于求 企业间开始了价格竞争 利润率将越来越低 这一点 在南方比较明显 作为汽车玻璃的主要原材料浮法玻璃的价格比国外高 用于夹层 玻璃的另外一个主要原材料p v b 完全依赖进口 加上运费和关税 后价格比国外竞争者贵很多 内部 技术创新能力差 新品开发能力低 没有建立高水平的研究机构 成品率比国外同行低 主要因为是大部分企业的自动化程度低 企业的管理机制尚不能完全适应市场经济 3 3 3 机会 外部 潜在的13 亿人口的巨大汽车生产特别是轿车市场 必将给包括 一1 7 互兰 里皇兰苎塑塑型墅墨垦苎堕 堕 汽车安全玻璃在内的零部件工业带来巨大的机遇 加入w t o 后 出口的修配玻璃将更具价格竞争力 国外汽车集团实行全球采购零部件 3 3 4 威胁 外部 汽车厂之间的竞争会越来越激烈 它必然会要求零部件供应商 提高质量降低价格 潜在的加入者 详见4 2 2 节 现有企业中的一些单位处于发展的需要 想打破目前的均衡 会 采取进攻性的措施 如跌价等 会导致整个行业利润率的降低 内部 人才流失 汽车玻璃是零部件里发展的比较早的行业 培训了一 批优秀的熟悉国际国内主机厂配套程序和零部件管理经验丰富 的人才 但一些国内新兴汽车零部件产业的产生 吸引了很多汽 车玻璃业的人才 一批设备引进的比较早的企业 而今设备老化 落后 不能生产 新潮流的汽车玻璃产品 1 8 竺 互竺 塑塑兰苎苎堑坐望生堕 堕 堕 3 4w t o 对中国汽车玻璃工业的挑战和机遇 中国即将加入w t 0 这给我国的汽车工业带来了机遇和挑战 作为 汽车主要部件的汽车玻璃 同样也面临着机遇和挑战 中国汽车玻璃 行业与中国的汽车行业息息相关 所以在讨论w t o 对中国汽车玻璃工业 的影响前有必要简单讨论一下加入w t o 对我国汽车工业的影响 以期对 汽车玻璃行业的影响做出正确判断 只有客观看待影响 才能正视冲击 只有科学分析影响 才能扬长避短 只有辩证思考影响 才能因势利导 3 4 1 加入 t o 对我国汽车工业的挑战 技术冲击 我国整体轿车水平几乎落后于发达国家1 0 年 生产工艺水平落后 2 0 年 开发设计水平则落后3 0 年 虽然经过8 0 年代以来 三大三小 规划和引进合资发展 但由于外方的控制 我们对外方的技术和新品 依赖性太大 因此 成熟且正在嫁接高新技术的外国汽车对我们将构成 巨大冲击 资金冲击 汽车工业也是资本密集型工业 无论是生产建设还是产品开发 需要巨额资金 厂房一次性投入 而新产品又要年年投资 发达国家 汽车工业的研究开发投入平均占销售收入的3 8 开发一辆新车平均 需要1 5 亿美元 全新车型多达十几亿美金 就是企业并购 也需要 资金支撑 祸特控股马自达出资6 4 亿美元 奔驰并购克莱斯勒花了4 0 0 亿美元 我国的汽车企业在这方面几乎无法相比 品牌与质量冲击 除了红旗轿车外 我们再没有拥有自己知识产权的其它轿车 更 不用说竞争性品牌 百年汽车历史已经养育了诸如福特 通用 奔驰等 世界名牌 他们的背后是巨大的无形资产 这是我们短期内无法与之抗 衡的 1 9 一 竺互兰 里壅兰苎苎笪 业垄垦苎 堕 3 4 2 加入w t o 对我国汽车工业的机遇 加速汽车工业产业结构优化调整的进程 在8 0 年代中期 我国就开始汽车产业结构调整 十多年来在产品 结构上改变了缺重少轻的局面 但企业结构 技术结构没有根本变化 生存的压力迫使我们必须加紧改革和整合 真正实现高起点大批量 专业化 国家正准备重点支持3 4 家大企业 5 6 家骨干厂 加快产 业结构调整 规范我国的汽车市场环境 高得出奇的轿车价格费用严重阻碍了我国汽车工业的健康发展 消费水平不足美国人十分之一的中国老百姓 购买同样一种车 却要 付高出美国一倍的价格 入世后 国产车和进口车较量的结果 迫使 有关部门名目繁多的附加费 加快费改税制度的实施 同时会打破诸 侯经济 条块分割的不公平竞争格局 规范正常的市场秩序 w t o 会完 善金融服务促进汽车信贷 推动中国汽车工业走向世界 加入w t o 后 进入中国的不只是冲击 更有一流的技术 一流的管 理 一流的品牌 跨国公司在中国境内的竞争 必将促进中国境内汽 车 业的大发展 当年引进合资 轿车出口的梦想很快会变成现实 3 4 3 加入w t o 对汽车玻璃工业的挑战 价格影响 作为汽车主要零部件的汽车玻璃 加入w t o 后 随着零部件平均关 税将由目前2 2 降至1 0 进口原装玻璃会大量进入我国市场 国内玻 璃要战胜进口原装玻璃必须要有价格优势 9 9 m 0 9 9 万华 中国汽车玻璃行业发展策略研究 表3 4 东南亚汽车玻璃价格表 国家夹层玻璃钢化玻璃 印度2 7 2 8 美元 平米1 0 5 12 美元 平米 马来西亚2 0 0 3 0 0 片8 0 12 0 片 带彩带的增加2 0 台湾1 0 0 0 新台币 平米7 0 0 8 0 0 新台币 平米 泰国3 5 美元f 片15 美元f 砖 韩国平均价格6 0 美元 台份 以上为亚洲主要发展中国家的汽车玻璃价格 从中不难看出 暴利 时代已经结束 许多企业已经出现或即将出现不同程度的亏损 5 品牌影响 随着关税的降低 国际知名品牌的玻璃会大量进入中国 也就是我 们常说的原装玻璃 加上中国人普遍喜欢原装玻璃的心态 这种现象会 盛而不衰 国外保险条例指明玻璃只须达到某 质量标准即可 并不指 定原装玻璃 所以 这种情况会好一些 使中国的玻璃也有机会进入国 际零部件市场 但中国入关后 情况会不一样 价格差别不大的话 零 部件市场会大量采用进口原装玻璃 而国内的玻璃生产厂家会集中生产 一些国内配套的汽车玻璃 只有相应的保险条例出台并得到实施 同时 在质量相同的情况下 进口件和国产件价格相差较大时 上述情况才会 逐步得到好转 5 摘自 亚洲陶瓷 2 0 0 0 n 4 2 1 9 9 m 0 9 9 万华 中国汽车玻璃行业发展策略研究 国际市场上 也是如此 知名品牌的汽车玻璃销量会远远大于普通 品牌的汽车玻璃 以下是美国2 0 0 0 年汽车玻璃销量排行榜 表3 5 北美汽车修配玻璃销量表 名次公司名称北美地区销量估计 亿美元 lp p gl7 2p i l k i n g t o n l o fc oi3 3a f g8 4f o r dc o6 5 5g u a r d i a nc o 6 6c a r d i n a l 4 5 而目前国内零部件市场的汽车玻璃销量 决定因素是价格 品牌 次之 入关后 这种现象会得到改变 经营模式的影响 这点主要针对修配市场而言 长期以来 我国的修配汽车玻璃市场 和其它零部件一样 存在着 散 乱 差 的现状 自9 0 年代以来 除福耀等少数公司 是由自己分公司组成营销网络外 大多数玻璃厂 都是各自为政 现有的营销网销售空间也十分有限 进入w t o 后 国 外的知名公司的网络经营结合特许经营和连锁经营的模式 一旦进入 中国 国内现有的汽车玻璃的经营方式将不堪一击 以下是美国几个主 要营销汽车玻璃公司的规模 2 2 9 9 m 0 9 9 万华 中国汽车玻璃行业发展策略研究 表3 6 美国汽车修配玻璃供应商网站 公司名称网址玻璃店数目 家 g l o b eh t t d w w w g l o b e a m m e r a d a c o m 5 0 0 0 a m e r a d a s a f el i t e h t t d w w w s f f c n e t w o r k c o m 5 0 0 0 t e l e g l a s sh t t d w w w t e le g l a s s c o m 5 0 0 0 g u a r d i a nh t t d w w w g u a r d i a n t o m 2 5 0 0 全美销量 第五 p p gp r o s t a r s h t t d w w w d d g d r o s t a r s c o m全美销量第一 h a r m o n h t t d w w w h a r m o n a u t o g i a s s c o 4 0 0 0 3 4 0 家公 巫司 p r