（工商管理专业论文）我国铝合金挤压行业竞争态势及北京铝材厂战略调整研究.pdf

摘要 f 界范围内 生产铝型材的主要国家按其技术水平和相应的消费量可分为四 个层次 同时不同层次也从高到低反映了铝型材行业发展的不同阶段 中国处在 第四层次即发展起步阶段 八十年代初 在改革 开放政策和国民经济快速增长的推动下 经济条件不 断改善 国内建筑市场迅速扩大 带动铝合金挤压工业迅速发展 目前 中国铝 型材挤压工业的一个突出特点就是一个 小 字 即小企业多 小挤压机多 从 整体技术装备水平来看 与世界先进水平相比落后2 5 3 0 年 我国约有7 5 的铝 型材企业 挤压机 与生产能力集中在沿海的工业发达的省市 产业布局也不甚 合理 而中国挤压机的开工率仅为3 5 左右 远远落后于发达国家水平 比世界 i f 均利用率低3 0 个百分点 我国建筑铝型材9 0 以上在国际市场上属低档产品 高附加值产品比重低 缺乏著名品牌 缺乏国际竞争力 宽大薄壁型精密型材的生产正处于起步阶段 尚不能满足交通运输业对特大型材的需要 我国铝型材的生产与消费 主要以建筑型材为主 约占型材的7 5 每年建 筑铝型材的需求量大至为8 3 8 万吨 且年产量求量总体上呈上升趋势 由于生产 能力的大量过剩 行业整体的效益低下 在化学产业政策的推动下 出现了9 0 年代塑j i s h l 窗前所未有的超常发展 对锅合金建筑型材 门窗构成了强有力的冲击 由于铝合金建筑型材生产厂家众多 产品又具有较高的同质性 因此 企 业之问的竞争主要为价格的竞争 顾客具有极强的回旋余地可以灵活的在铝合金 门窗及其替代品之间进行转换 加入w t o 后 无疑将有利于加速我闲铝型材产品结构的调整 预计经过1 0 年左右或更长的一段时问的调整 我国锚挤压企业的数量将减少到3 0 0 家斑看 初步形成地区分布合理 产品结构适合市场需求 规模经济的产业格局0 y j e 塞堡挝r 作为国有企业 通过发展规模经济参与中低档次产品市场竞争 显然不符合北京市产业政策要求 得不到政府的支持 企业自身状况也不允许 北京市节水和环保政策更是形成制约 因此 必须从普通中低档次建材产品竞争 中退出 另谋出路 北京铝材厂依托自身摆脱困境已经没有可能 必须把握住划转地方 国内 外厂商极为看好 奥运 潜在的巨大商机这一契机 积极寻找合作伙伴 寻求合 作机会 通过合资 合作打通醴盗墓道 改变企业资本结构 彻底改制 对设备 1 艺 产品结构进行适当的调整 增加产品表面处理手段以拓宽产品线 实施业 务流程再造 构建企业核心竞争力 开发高附加值的高档建材产品 提高产品盈 利能力 使企业重新焕发生机 通过瓷奎结构和亡星笙塑的调整 以高附加值的高档建材 门窗产品为主导 以少量工业材为补充 力争在五到十年内形成资本结构合理 京 津 冀地区具 有较高知名度的集高档装饰 装修的设计 材料生产 制作 安装为一体的年产 销型材2 万吨 门窗及幕墙制品4 0 万平方米适度规模的富有竞争力的企业 a b s t r a c t a c c o r d i n gt ot h et e c h n o l o g ya n dc o n s u m p t i o n t h ec o u n t r i e sp r o d u c i n gt h e a l u m i n b ms e c t i o nc a nb ed i v i d e dt of o r el e v e i si nt h ew o r l d w i d e a n dt h ed i f i e r e n t l e v e l sa r em a p p e dw i t ht h ed i f f e r e n td e v e l o p i n gp e r i o d so ft h ea l i l l n i n u ms e c t i o n i n d u s t r y c h i n ai si nt h ef o u r t hl e v e la n dn o wi sa tt h es t a r t i n gs t a g e 耵l es p e c i a l c h a r a c t e r i s t i co f c h i n a se x t r u s i o na l u m i n u r ni n d u s t r yi s s m a l l 1 1 篱t e c h n o l o g ya n d e q u i p m e n tl e v e lo f c h i n a se x t r u s i o na l 啪i n d i ni n d u s t r yf a l l s2 5t o3 0y e a r sb e h i n do f t h ea d v a n c e di n t e r n a t i o n a ll e v e l i nc h i f n7 5 o ft h ea l u m i n u m e o m p a n i e s e x t r u s i o nr o a c h i n e sa n dp r o d u c i n gc a p a b i l i t ya r ec o l l e c t e di nt h ed e v e l o p e dc o a s t a l c i t i e s s ot h ei n d u s t r i a ld i s t r i b u t i o ni sn o tr e a s o n a b l e n 圮o p e r a t i n gr a t eo fe x t r u s i o n m a c h i n ei nc h i n ai so n l y3 5 o rs o w h i c h 蜘i sl o n gd i s t a n c eb e h i n do ft h e d e v e l o p e dc o t t n t r i e s l e v e la n di s l e s s3 0 t h a nt h ew o r i da v e r a g eo p e r a t i n g r a t e 0 v e tt h e9 0 o fc h i n a sa l u m i n u ms e c t i o nf o rb u i l d i l l gb e l o n gt ot h el o wl e v e l p r o d u c t t h er a t eo fh i g ha d d i t i o n a lv a l u ep r o d u c ti sl o w a n di sl a c ko ft h ef a m o u s b r a n d c h i n a sa l u m i n u ms e c t i o n sp r o d u c i n ga n dc o n s u m i n gi sm a i n l yf o rb u i l d i n g t h er a t ei s7 5 d u et ot h eo v e r p m d u c t i o n t h ei n d u s t r i a lb e n e f i ti sv e r yl o a t i e rt h e c h e m i c a li n d u s t r i a lp o l i c yt o o ke f f e c t t h ep l a s t i cf r a m ei n d u s t r ya c h i e v e dt h er a p i d g r o w t h t h er m r k e tr a t ei s3 3 4 a n do n l yl e s st h a nt h ea h m i n u mf l a m e 1 1 砖p l a s t i c s e c t i o ns t r u c kt h em a r k e to f a l u m i n u ms e c t i o nv i o l e n t l y 1 ti sp r e d i c t e dt h a ta f t e ra b o u t10y e a r so rm o r eap e r i o do ft i m e sa d j u s t m e m t h e a m o u n to fe x t r n s i o na l u m i n u me n t e r p r i s ew i l lb er e d u c e dt o3 0 0o rs o n 虻l e g i o h a l d i s t r i b u t i o nw i l lb em o r er e a s o n a b l e a n dt h ep r o d u c t i o nc o n s t r u c t i o nw i l lb em o r e s u i t a b l ef o rt h em a r k e tr e q u i r e m e n t a n dt h el a r g ei n d u s t r i a le c o n o m ys e a l ew i l lb e f o r m e d i ti si m p o s s i b l ef o rb e i j h a ga l u m i n u ms e c t i o np l a n tt og e ta w a yf r o mt h ep r e d i c a m e n t r e l y i n go ni t s e l f w em u s th o l dt h ef o l l o w i n gt w oo p p o r t u n i t i e s t h ef i r s ti sb e i j i n g a l u m i n u ms e c t i o np l a n ti st u r n e dt ot h e1 0 c a lg o v e r n m e n t t h es e c o n di sd o m e s t i e i n t e r n a t i o n a lc u s t o m e rp a y i n gn l o r ea t t e n t i o nt ot h e o l y m p i c s b u s i n e s sc h a n c e w e s h o u l dc o n t a c tw i t ht h ec o o p e r a t i o nc o m p a n yp o s i t i v e l y a n d1 0 0 kf o rt h ec o o p e r a t i o n o p p o r t u n i t y a n dc r e a t et h ef u n dc h a n n e lb yj o i n tv e n t u r ea n dc o o p e r a t i o n a n dc l m g e t h ec a p i t a tc o n s t r u c t i o n a n dr e f o r mt h o m u g h l y a d j u s tt h ee q u i p m e n t s c r a f t a n d p r o d u c tc o n s t r u c t i o na p p r o p r i a t e l y a d dt h ep r o d u c ts u r i h c ep r o c e s sm e t h o df o r e x p a n dt h ep r o d u c tl i n e r e m a k et h eb u s i n e s sp r o c e s sf l o w a n ds 武u pt h ee n t e r p r i s e s c o r ec o m p e t i t i o na b i l i t y d e v e l o pt h eh i g hl e v e lb u i l d i n gs e c t i o np r o d u c t sw i t ht h e h i g ha d d i t i o n a lv a l u e a n di n c r e a s et h ep r o d u c tp r o l 眦a b i l i t y a n dm a k et h ee n t e r p r i s e s h i n i n gw i t hv i t a l i t y b yt h ea d j u s t m e n to f t h ec a p i t a lc o n s t r u c t i o na n dp r o d u c t i o nc o n s t r u c t i o n p r o d u c et h e h i g hl e v e lb u i l d i n gs e c t i o na n df l a m ep r o d u c tw i t hh i g ha d d i t i o n a lv a l u em a i n l y r e g a r d i n gal i t t l ea m o u n to fi n d u s t r i a ls e c t i o na sc o m p l e m e n t a f t e r5 1 0y e a r s t h e c a p h lc o n s t r u c t i o nw i l lb e c o m er e a s o n a b l e a n dt h eb r a n di sf a m o u si nb e i j i n g t i a n j i n g a n dh e b e i a n dc a np r o d u c e2 0k i l o t o nm o d e ls e c t i o np r o d u c ta n d4 0 0k i l o s q u a r em e t e rf l a m ea n da c tw a l lp r o d u c tp e ry e a r a n dc a ns u p p o r th i g hl e v e l d e c o r a t i o nd e s i g n s e c t i o np r o d u c i n ga n d 洫妇l l i r 增e t c a n dt h ee n t e r p r i s eh a ss u i t a b l e s c a l ea n di sf u l lo f c o m p e t i t i o na b i l i t y p 47 2 9 5 3 h u舀 中困的铝型材工业起步于2 0 世纪5 0 年代中期 以中国铝加工业的鼻祖一东 北轻合金加工厂 现东北轻合金有限责任公司 的成立为标志 产品以军工产品 为主 民用型材因原料短缺应用受到限制 2 0 世纪7 0 年代 8 0 年代初期 包括 北京铝材厂在内的十余家国营企业通过引进国外铝型材先进的设备 工艺 技术 完成了技术改造 这一时期 中国铝型材工业发展速度并不快 但通过消化国外 技术 积累了经验 培养了人 d 为行业今后的发展奠定了基础 8 0 年代中期 至9 0 年代前期 建筑业的蓬勃发展 为铝型材提供了广阔的市场天地 同时乡 镇企业的崛起 港资大量进入 带动台湾的挤压技术和设备大量进入大陆 这一 州期 铝型材企业和铝型材产量受市场需求的刺激异常迅猛的增长 仅1 9 8 4 1 9 8 6 年短短两 三年时涮内我国铝型材生产企业便由6 9 家猛增至1 7 5 家 挤压 机台数由9 6 台增加到3 0 5 台 生产能力由9 万吨 年增加到3 8 万吨 年 产量 l i2 万吨增加到6 万吨 年平均增长率为8 7 7 截止到1 9 9 8 年底 中国有铝 卡于挤雎企业约11 4 2 个 拥有挤压机2 8 0 0 余台 生产能力在2 4 0 万吨 年以上 成为世界上挤压厂与挤压机数量最多 设计生产能力最大的国家 铝型材挤压工 业经过近二十年的发展已形成了 定的规模 产品种类齐全 质量不断提高 基 本上能够满足国内需要并形成一定规模的出口 同时 部分铝型材企业已丌始向 规模化发展 这一切都标志着我国铝型材工业取得的巨大进步 本文对铝合金挤压行业竞争态势进行了分析 从生产能力及企业规模 地区 分布 设备状况 产品结构与质量 产量与消费 盈利能力等几个方面对国内铝 合金挤压工业的现状进行了描述 从行业总容量及市场增长率预期 产品差别化 程度 等方面对行业经济特性进行了分析 从替代品 顾客 供应商 潜在进入 者 竞争厂商五个方面对行业的竞争力量进行了分析 从政策影响 经济发展速 度 扪关产业的发展速度 加入w t o 后的影响等方面对行业变革中的驱动因素 和影响进行了分析 结合以上分析 对行业吸引力进行了判断 并对行业未来的 发展进行了大胆的预期 北京铝材厂是国内首批完成现代化技术改造的铝合会挤压型材生产厂家之 一a 在经历了短暂的辉煌后 随着市场竞争的日趋激烈 逐步走入困境 期间虽 采取过诸如承包 改制等手段 并多方寻求合作以改善融资能力 均未能取得实 效a 目前 企业已资不抵债 濒临破产 本文对北京铝材厂的状况作了简要的介 f 和分析 运用s w o t 分析法对企业进行了分析 本文通过对于本企业 企业 所在行业 以及相关产业的研究 从战略角度探讨企业陷于困顿的原因 结合行 业及相关产业发展趋势 提出企业发展战略 以汽车型材 不氧化工业型材 高 档建材为i t 标市场 通过合作的方式 在1 1 标市场建立竞争优势 寻求发展 在本文撰写过程中 得到导师林汉川教授 北京铝材厂王建生厂长 王平生 剐厂长及许多同事的热情帮助和指点 在此一并表示感谢 第一章锅合金挤压行业竞争态势及展望 一生产麓力过剩是目前世界范圈内铝挤压行业面糕的主要问题 世界上第一台挤压机1 8 9 3 年诞生于德国 在第二次世界大战前的五十 多年问 挤压机制造与挤压技术得到突飞猛进的发展 战后 随着建筑业的 进步 世界上建筑向高层 超高层方向发展 对墙体 室内外装饰要求越来 越离 在低层可以用砖和水泥砌块作墙体 在高层或超高层为了满足抗风压 值的要求上述材料作墙体要明显加厚 为了减轻高层建筑的重量 减轻地基 承重 必须要求有新的轻质外墙材料和在外墙结构上进行变革 因此 为了 高层建筑的需要 产生了新的外墙结构一幕墙及配套的各种铝窗 为铝型材 在建筑领域应用开阔了广阔的市场 t 出于实现交通运输业的高速化 轻量化和现代化的需要 交通运输业对轻合 金材料的需求日益增大 从而带动了工业铝墅材的发展 1 9 9 8 年每辆轿牟使 用铝挤压材达1 0 公斤 地铁车辆 高速列车 市郊铁道客货车对大型 薄 壁的铝挤压型材的需求爨也日益增加 自5 0 年代以来 铝挤压型材由于其重量轻 强度商 易回收再生 表 面易处理性 耐蚀等自身特点在建筑及工业领域得到了极为广泛的应用 2 0 0 1 年 全世界的原铝产量为2 4 4 4 7 万吨 消费量2 3 9 1 8 万吨 铝挤压 产品产量达到6 4 0 j 吨 品种接近i o 万余种 其中大型挤压材约2 3 力 吨 表l 列举了2 0 0 1 年部分发达国家及中国的挤压材结构 2 0 0 1 年挤压铝材结构1 表1 i 国家 产量o c t 型材管材棒材线材 l 部分工业发达国家 3 5 0 08 6 2 5 9 6 4 1 5 l 中国 1 7 2 0 9 1 3 3 4 4 1 1 2 全世界建筑铝型材的年总消费量在4 5 0 万吨左右 图3 世界建筑铝型材消费量 单 茧万吨 在发达国家 建筑铝型材的发展在8 0 年代中期以前呈持续上升态势 至8 0 年代中期生产和消费量基本达到平衡 目前 这种平衡关系没有大的 变化 2 0 0 1 年 西方主要铝挤压型材生产国工业材占整体铝挤压材的比例为 3 0 3 5 工业铝型材主要应用于交通运输行业 汽车 火车 飞机 轮船 等 从9 0 年代以来 铝材在汽车工业中的应用保持持续稳定的增长势头 引自 大型铝挤压材生产与应用现状及发展动向 王祝堂 用量每年以1 0 的速度增长 美国 日本和欧洲8 0 的客货列车已使用铝合 金型材 1 9 9 9 年 全球汽车工业的铝消费量为4 l 万吨 日本铝协预测到2 0 1 0 年 每辆汽车中铝挤压型材用量将达到1 5 公斤 到2 0 2 5 年 将增加到5 0 公斤 目前 世界范围内 生产铝型材的主要国家按其技术水平和相应的消费 量可分为殴个层次 同时不同层次也从高到低反映了铝型材行业发展的不同 阶段 美国和h 本处在第一层次 它们拥有世界最先进的技术装备和生产工 艺 研发能力强 产业布局合理 产品质量高 品种多样 德国 意大利 法国 英国 挪威和瑞典等国处在第二层次 处在第三层次的是甄沁的韩国 新加坡 台湾等国家和地区 中国处在第四层次即发展起步阶段 建筑与结构设施是挤压铝型材的传统市场 但目前受到塑料工业的强大 竞争压力 在欧洲 塑钢窗已取代铝合金成为各类门窗中在建筑上使用比例 晟高的 铝型材挤压生产能力包括北美与欧洲在内大量过剩 是一个世界性 的问题 美国是世界上铝型材挤压水平最高的国家之一 有最先进的生产设 备和工艺 生产能力约为2 0 0 万吨 年 美国建筑业与结构工程业对铝型材 的需求早已达到饱和状态 1 9 9 8 年美国的平均设备能力利用率为7 8 欧洲 生产能力约为2 6 0 万吨2 每年 1 9 9 8 年它们的平均设备能力利用率为7 5 日本在上个世纪九十年代近十年中 铝挤压工业发展平稳 没有建立大型企 业 也没有大的破产 生产和用量比较稳定 由于全球经济不景气 伴随新 千年的到来 日本铝挤压行业也出现了全线亏损 二我国铝合金挤压行业与发达国家存在明显差距 1 9 5 6 年东北轻合金加工厂一期工程竣工 标志着我国铝挤压工业的开 端 当时主要以生产军品为主 民用铝材由于原材料短缺 其应用受到限制 和控制 直到八十年代初 在改革 开放政策和国民经济快速增长的推动下 经济条件不断改善 国内建筑市场迅速扩大 些宾馆 商场及公共建筑开 始大量使用铝型材 带动铝合金挤压工业迅速发展 2 0 世纪8 0 年代中期是 中国铝合金建筑型材生产的大发展时期 1 9 8 4 1 9 8 6 短短两 三年时间内 我国铝型材生产企业便由6 9 家猛增至1 7 5 家 挤压机台数由9 6 台增加到 3 0 5 台 生产能力由9 万吨 年增加到3 8 万吨 年 产量由2 万吨增加到6 万吨 年平均增长率为8 7 7 截止到1 9 9 8 年底 中国有铝材挤压企业约 1 1 4 2 个 拥有挤压枫2 8 0 0 余台 生产能力在2 4 0 万吨 年以上 成为世界 上挤压厂与挤压机数量最多 设计生产能力最大的国家 中国目前挤压机的 总生产能力约占全球总产能的1 8 1 9 9 9 年 铝型材的产量达9 2 4 7 万吨 年 建筑铝型材为7 0 万吨 年 仅次于美国与日本 与发达国家相比 我国铝合金挤压行业尚存在着明显的差距 企业规模小 挤压机吨位小 设备能力利用率低 中国大陆有挤压机2 8 0 0 台以上 占全球挤压机总数的4 5 4 5 在我 国现有的2 8 0 0 多台挤压机中 约7 7 是引进的 主要来自台湾省 大致占 引进挤压机的8 0 其余的来自前苏联 俄罗斯 日本 美国 意大利 德 国 法国 英国等国家 所有挤压机中 达到8 0 年代中期国际水平的油压 机不到1 0 0 台 按挤压能力挤压机可以分为小型机 中型机 大型机和特大型机 通常 2 英蹦 金属通报 2 将挤压力大于5 0 删称为大型挤压机 而将挤压力大于8 0 删的称为特大型或 重型挤压机 统计数据表明发达国家9 8 的挤压机的挤压力超过1 5 m n 而中 国9 0 的挤压机的挤压力在1 5 m n 以下 因而单机挤压能力较低 国内挤压机情况3表2 挤压机吨位 台数 占总台数的 2 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 05 8 22 3 3 1 4 0 0 01 4 0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 5 0 0 各1 台 日本国的挤压机情况5表4 挤罐黼 台数 比例 7 5 01 1 1 0 旷 l 晒o 1 4 9 其中1 3 8 0 吨9 台 1 5 0 0 吨3 8 台 1 6 3 0 吨8 台 1 6 5 0 吨2 0 台 1 8 0 0 吨4 4 自 5 5 4 2 0 0 0 四4 0 7 8 其中2 0 0 0 吨1 9 台 2 2 0 0 吨1 2 台 2 5 0 0 吨1 4 台 2 7 5 0 吨6 台2 9 砌 0 4 0 0 0 3 0 其中3 0 0 0 吨7 台 3 2 0 0 吨 3 3 0 0 瞳 3 5 2 0 吨各2 台 3 6 o 吨4 台 3 s o o 吨7 台 l l 5 4 0 0 5 6 0 0 9 5 0 0各l 台 我国铝型材挤压业已达到年产2 4 0 万吨的生产能力 生产能力大于l 万吨 年的铝型材挤压企业约有8 0 个 其总生产能力约为1 3 5 万吨 年 占 全国总生产能力 2 4 0 万吨 年 的6 4 3 5 0 0 0 6 0 0 0 吨的生产企业有2 0 0 多家 余下的为年产能3 0 0 0 吨左右的企业7 0 0 多家 与发达国家相比 形 成规模经济的企业少 小企业多 3 笔者自行统计 4 引自 中国铝型材埘1 年铝型材技术论坛会文集 王自焘 5 引自 中国铝型材 1 年铝型材技术论坛会文集 王自焘 世界生产铝塑 材主要国家企业规模情况 表5 国家或地区生产能力挤匪机缴企业数平均产能产自铁于5 万吨企i k 个数 美国2 0 0 万吨 4 4 31 7 0 1 1 7 万吨 1 0 日本3 0 0 万吨 2 6 94 0 7 5 万吨 2 0 欧洲2 6 0 万吨 3 5 02 0 0 1 3 万吨 中国2 4 0 万吨 2 8 0 01 1 4 2 0 2 l 万吨 8 中国铝型材挤压企业按生产能力大小分布 表6 生产能力企业个数占总企业数的 占总生产能力的 3 0 k t 0 2 41 1 5 7 1 0 2 5 k t7 9 6 8 7 4 9 0 7 8 k t1 0 6 59 2 8 9 3 9 3 6 从世界范围来看挤压机的开工率不足成为全球性问题 平均能力利用率 约为6 5 其中日本最高为9 1 6 北美和西欧约为7 0 而中国仅为3 5 左右 远远落后于发达国家水平 比世界平均利用率低3 0 个百分点 j 产品档次低 缺乏国际竞争力 工业材比重小 我国建筑铝型材9 0 9 6 以上在国际市场上属低档产品 高附加值产品比重 低 在色泽 品种数量 处理工艺等方面与国外产品有一定的差距 缺乏国 际竞争力 一些高档的门窗及幕墙型材尚需进口 1 9 9 7 年铝门窗型材进口2 7 7 3 7 3 吨 出口3 7 5 8 9 8 6 吨 净出口 3 4 8 1 6 1 3 吨 进口金额2 0 0 0 万美元 价格为7 5 4 1 5 8 4 美元 吨 出口金额 近8 0 0 0 万美元 价格为2 0 6 6 1 2 美元 吨 工业铝型材平均进口价格为 2 1 6 8 1 2 美元 吨 工业铝型材平均出口价格为1 8 7 4 5 3 美元 吨 由此可见 出口的主要是低级产品 而进口大多数是高附加值工业型材与建筑型材 3 0 层以上的建筑用铝型材以进口为主 出口产品以室内为主 我国铝型材的生 产与消费 主要以建筑型材为主 约占型材的7 5 由于我国铝合金门窗系 列多为国外现已淘汰的7 0 9 0 推拉系列 功能少 气密性 水密性 保温 隔声性差 在型材上表现为中低档产品供大于求 高档产品相当匮乏 1 9 9 5 1 9 9 8 年国内铝型材主要品种消费量8 单位 万吨 表7 年份1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 8 产量9 1 4 8 2 8 8 8 58 9 8 进口量 6 67 76 77 8 出口量4 33 76 36 3 消费量 9 3 78 6 88 8 99 1 3 2 0 0 1 年 我国工业材只有4 4 4 万吨占整体挤压材的2 5 8 低于西方 主要铝挤压型材生产国3 0 3 5 的水平 宽大薄壁型精密型材的生产正处 于起步阶段 尚不能满足交通运输业对特大型材的需要 企业地区分布不尽合理 价格竞争激烈 全行业效益低下 6 北京环信咨询有限责任公司 铝材产品市场研究 1 9 9 9 7 笔者自行统计 5 数据来自国家统计局 统计年鉴 1 9 9 5 1 9 9 8 4 铝合金挤压型材在金属材料中属轻金属 硬度较低 常规包装易产生碰 伤影响产品质量 长途运输不仅需加大的包装成本同时还会加大的运输成 本 对企业竞争不利 因此不适宜长途运输 其最佳经济供应半径约为7 5 0 公里 如果2 5 的产品销售超过此范围 则供应者与用户效益均会受到不同 程度影响 目前铝型材生产企业主要集中在沿海的工业发达的省市 广东 福建 浙江 上海 江苏 山东 河北 天津 北京 辽宁等l o 省市共有 企业9 0 5 个 挤压机1 8 8 9 台 分别占全国总数的7 9 7 和7 5 6 特别是 广东省几乎占全国生产能力与产量的l 2 其中 广东省南海市大沥镇曾 馊拥有1 8 0 余家铝型材厂 如此集中堪称世界之最 1 9 9 6 年以前 广东 省南海市产的铝型材7 0 左右需销往外省 其中部分甚至销往东北 西北地 区 山于企业规模普遍较小 而且不论企业规模大小从工艺 设备上都是大 而全 小而全 未形成社会化专业分工 成本高 规模不经济 由于产品档 次低 同时还存在着严重的生产能力过剩 行业中企业问竞争的焦点主要集 中在价格上 自上世纪九十年代以来 行业的整体效益及企业效益持续下滑 根据9 4 年到9 9 年的行业统计年鉴资料 将企业按生产规模 年产1 0 0 0 0 吨以上企业 年产5 0 0 0 到1 0 0 0 0 吨企业 年产小于5 0 0 0 吨企业 列出近几 年来的效益走势 图4 年产万吨以上的企业效益状况 图5 年产5 0 0 0 吨n 1 0 0 0 0 吨企业效益状况9 图6年产5 0 0 0 吨以下企业效益状况 图中可以看出行业整体的效益低下 自9 4 年以来效益持续下滑 到1 9 9 9 年 除年产量在万吨以上的企业盈利外 约5 的销售利润率 其它产量在 万吨以下的企业基本亏损 约 5 一1 6 的销售利润率 整个行业效益不佳 三结构调整 提高产品档次是我国错合金挤压行业发展的必然 节能环保政策将促使我国铝合金门窗 型材向高档化方向发展 据统计 全球能源的5 0 9 6 消耗于建筑的建造和使用过程 每消耗资源 1 0 0 就会产生垃圾4 2 在环境总体污染中 与建筑业有关的占3 4 地球 的物质资源是有限的 地球所能容纳的废弃污染物也是有限的 发展 绿色 建筑 建材是可持续发展的必需 我国建筑用能耗很高 与发达国家相比有很大的差距 其表现首先是 建筑保温状况的差距 以北京传统多层住宅作为代表 与气候条件相近的发 达国家的建筑进行对比 单位能耗为发达国家的1 5 2 2 倍 与此同时 发 达国家普遍采用能够调节控制和用热计量的采暖系统 锅炉和管网热效率也 高 而我国常用采暖系统则十分落后 居民用热没有计量 也无法控制调节 不能调动住户参与节能的积极性 由于上述诸多方面的差距 造成我国住宅 建筑采暖能耗为发达国家的3 倍左右 我国一方面能源非常紧缺 另一方面采暖用能又十分浪费 1 9 8 7 年9 月原城乡建设环境保护部 国家计委 国家经委 国家建材局联合发布了 民用建筑节能设计标准 采暖供热居住建筑部分 正式提出 八五 期 间 要在1 9 8 0 1 9 8 1 年当地通用建筑设计能耗水平的基础上节能3 0 的第 一步目标 1 9 9 6 年9 月建设部颁布了 建筑节能技术政策 1 9 9 7 年5 月建 设部 国家计委 国家经贸委 国家税务总局联合发出通知 要求 九五 期间实现采暖供热住宅建筑再节能5 0 的第二步目标 大力倡导建筑节能 门窗是建筑维护结构的重要组成部分 是实现建筑光 声 热环境等建 筑物理功能的关键结构 门窗面积约占建筑面积的1 4 左右 但其使用能耗 却占建筑采暖和降温能耗的l 2 发达国家比如北欧普遍密封性能好的多层 窗方式解决此类问题 虽然 次性投资大 但年支付能源费用相当低 受经济发展状况和消费水平的制约 我国的各类建筑门窗始终是在低品 位 低价格的怪圈中徘徊 目前我国9 0 以上建筑门窗的价格在2 0 0 2 5 0 9 奉膏料束江为中目有色金晨加 协会轻全晨协会奠锚的t 全置描加1 行蹙经济分斩羞计年鉴毪 6 元 平方米左右 甚至铝合金窗最低可以做到1 5 0 元 平方米 大量使用保温 和密闭性能差的推拉窗 在北方高寒地区民用建筑普遍推广密封性好的多层 窗肄前尚有 定的困难 目前这种价格在2 0 0 元 平燃右的门窗 无论是 铝合金门窗 还是塑钢门窗 都不可能做出好的产品以满足保温隔热的标准 门窗节能效果与所采用的材料紧密相关 表8 列出了不同材料所制成的 保温窗的节能效果 门窗节能的途径表8 窗型 产地型材材料传热系数k w m 2 k 高档塑料窗 德国 p v c1 6 一1 7 5 热阻断铝合金f 美国 a l p a a l1 8 2 复合材料 美国 f i b r e x1 6 3 普通塑钢保温窗 中国 p v c2 8 普插铝合金冷桥保温窗 中国a 1 p a m 2 9 北京市建委1 9 9 9 年发布的 北京市 九五 住宅建设标准 建筑外窗 部分补充规定 中明确提出 2 0 0 0 年1 月1 日起 北京市行政区域内的各 类住宅建筑外窗应达到传热系数k 3 5 w 时k 目前 我国节能窗通常是 指价格在3 5 0 6 0 0 元 平方米的 以塑钢或铝合金冷桥为主的保温窗 基本 符合上述要求 但与高档保温节能窗尚存在明显的差距 因此 以建材为主 的铝合金挤压业应吸收国外先进技术重点开发成本相对较低的高档复合铝 合会隔热材以满足节能的要求 j 高经济增长速度将促进高档铝合金建材的使用和发展 建筑门窗五金配件一直是我国的一个弱项 始终没有弓l 起足够的重视 工艺落后 与国外同类型产品相比功能少 制造租糙 外形笨拙 优质门窗 五金配件是保证门窗方便 灵活的开启功能 良好的保温 密封性能的关键 目前高档的门窗五金配件几乎全部进口 德国 韩国 意大利 台湾 香港 门窗配件占高档铝合金门窗成本的4 0 6 0 从某种意义上说 高档铝门 窗对进口五金配件的依赖的现实制约了商档铝合金建材发展 加入l r l o 后 除高档门窗五金配件的价格有可能下调外 其生产技术 工艺也会逐步进入 甚至会大量出现专有的合资企业 这无疑将有利于高档铝合金窗降低成本和 售价 促进高档铝合金建材的使用和发展 我国实行的是积极的财政政策 主要通过投资来拉动经济的增长 住宅 建设具有投资和消费双重功能 因此在今后至少l o 年内我国的房地产业 住宅建设将保持超常持续发展的态势 将带动建材等产业的迅速增长 铝合 金建材市场预期良好 目前 我国g d p 保持在7 8 左右的增长率 人民 生活水平不断提高 2 0 0 0 年房地产开发总投资达7 6 0 0 亿元 其中城镇开发 是5 4 0 0 亿 占g d p 的比重达8 4 9 占固定资产投资的2 3 2 8 房地产 开发投资的增长占固定投资增长额度的3 0 按这样的比例 房地产和住宅 建设拉动g d p 增长1 只有经济快速增长 才有建筑业 房地产业的繁荣 由于我国铝挤压行业建材比例近7 5 高于发达国家 对建筑业依存度相当 高 因此 目前是铝合金挤压行业最兴旺的时期 也是行业进行产品结构调 整 壮大自身的关键时期 加入w t o 有利于我国铝挤压行业的结构调整和长期发展 加入w t o 为铝挤压行业提供了稳定开放 公平竞争的国际贸易环境 可 以使我国享受缔约国最惠国待遇 正常贸易关系 和发达国家的普惠制待遇 为型材市场多元化 对外贸易的多极化创造条件 消除出口市场单一所引发 的小平等交换 我国周边国家和地区许多都是世贸组织成员 以正常的贸易 关系进入这些国家和地区的市场 无疑会对我国建材工业产生积极影响 加入w t o 有利于加速我国铝跫材产品结构的调整 入世 意味着要参 与国际市场的激烈竞争 这样迫使我们必须按照国际市场要求和国际惯例组 织生产经营 必将加速铝裂材产品结构调整 改变我国铝型材工业产品 技 术 组织结构不合理的状况 特别是加入w t o 后 可以通过引进外资 运用 外力来调整规模小 质量低劣 能耗高的氽业 将落后的企业淘汰出局 加入w t o 有刹于获得更多的技术和经济信息 入世 后不但贸易往来 更直接 迅速 而且信息的交流也会更及时详细 这对于国内企业制定生产 经营策略和争取主动大有好处 同时 通过迅速掌握国外发展的动向 在技 术 设备 资金 管理等方丽加强合作 可以增强我国铝材发展的后劲 入世 后我国整体关税将大幅度降低 铝材行业作为较成熟的产业 入 l i j 后不仅不会作为幼稚产业而受到保护 还有可能为平衡电子信息 汽车 等幼稚产业的高保护性关税而被有意识降低税率 因而 入世 后我国铝 挤压型材生产企业面临竞争面扩大 竞争对手增多 竞争力度加大的局面 目前 中国是世界t 建筑业最发达的国家 同样也是目前世界上建筑门 窗需求量最多的国家 因此 世界各国的门窗企业都看好中国这一市场 改 革开放以来 德国 美国 韩国的塑料门窗 门窗五金配件 美国 日本 德国 意大利的锅合金门窗和幕墙 美国 德国的中空玻璃纷纷打入中国 德国 美国 日本 韩国 台湾 香港等国家和地区的建材及门窗 幕 墙厂商对国内f 窗市场状况比较r 解 并且在中国建筑门窗市场特别是大型 工程 高档产品的市场份额上 原先占有的比例就比较高 入世后 国外高 档优质的铝材产品必将加大对我国的如口 某些合资项目 外方要求使用进 l 建材也是常见现象 短期内这一市场可能会被挤占 外商在大型工程及高 档l j 窗市场上可能会占有更多的份额 一些管理 技术 工艺和装备落后的 圉内中小企业将面临倒闭威胁 就其有利方面而言 高档产品的大量使用 不仅使我们充分认识到自身 差距 了解世界先进水平 明确努力方向 同时 还可以带动相关产品的需 求 带来更多的市场机会 目前我国门窗五金配件与国外相比差距较大 制 作粗糙 功能少 缺少高档产品 中高档门窗几乎完全采用进口件 由于其 价格昂贵 除使领馆 涉外公寓 高级饭店 写字楼外 一般民用建筑很少 应用 市场占有率极低 也限制了与之相配套的中高档铝合金建筑型材的发 展 入世 后其价格会下调 广泛采用进口的高档五金配件将提高国产门 窗产品的档次 同时 也带动对高档铝合金建筑型材的需求 推动铝型材挤 压行业的产品结构调整 提高行业经济效益 我国铝挤压业大体属于建材y t 业 建材t 业是典型的资源型 高耗能 型和劳动密集型产业 在发达国家比如欧美已属 夕阳产业 而在我国还 是 朝阳产业 伴随房地产业的增速发展 预计在未来1 5 年之内还将有 大的发展 由于建材产品大体价格较低 要求有一个合理的运销半径 此外 建筑 门窗 幕墙都是根据各个不同建筑物的洞口而专门设计制造的 而成品窗多 已配好玻璃和五金件 所以在运输上非常不利 体积大 易损坏 远距离 运输成本大 所以国际上门窗行业的贸易一般是输出门窗加工技术与设备为 丰 或是做型材贸易 而很少做成窗的进出口贸易 即使对比较落后的地区 一般也是采用来料加工的方式 在建筑物附近进行组装生产 这是建筑门窗 行业贸易的特点 国内发展建材业具有劳动力 运输等方面的优势 受国内消费水平的制 约 入世 后不会出现全行业外国产品大量进入现象 国内业已存在的供 过于求的矛盾还可以通过出口得到部分缓解 由f 铝挤压行业具备上述特 点 入世 后短期不会构成太大影响 长远看也是利大于弊 改革开放以来我国大量引进了铝合金型材 门窗生产加工技术与设备 经过 近二十年的努力 目前我国一般的铝型材 门窗己初步形成规模 入世后 我国铝合金建筑型材将继续保持成本上的优势 入世后通过与国际市场接 轨 将促进我国铝挤压业产品结构调整 技术进步和产业布局的调整 从而 提升行业竞争能力 促进行业的整体进步 四规模适度 分布合理 产品多样化是我国铝合金挤箍行业发展的必 然趋势 随着建筑对外装质量要求的不断提高 对挤压铝材在尺寸偏差 力学性 能等各项质量指标上提出了更高的要求 为此需要采用性能更高的挤压机 挤压力更高 标准更严 挤压周期更短 结构刚度大以支持模具的优化 2 0 世纪8 0 年代初中期挤压生产线已开始逐步升级换代 或是淘汰旧机 或是 对其进行现代化改造 大多数企业对铸锭质量的重要性的认识有了很大的提 高 全国共引进了5 台套美国w a g s t a f f 公司 1 台德国联合铝业公司 v 肼 先进的同水平热顶铸造机 同时 国内自行设计制造的网水平热顶铸造机得 到了普遍的推广和运用 大的或较大的挤压企业的铸锭都经过均匀化处理 采用蓄热式熔铝炉的企业 柴油耗已达到5 8 l g t 接近世界的平均水平 表 面处理日趋多样化 几乎拥有世界上所有工业化生产的型材表面处理技术表 面处理专业化企业开始出现 出于向生产工业用材特别是交通运输用材方向 发展的考虑 近年来 我国部分公司已经或正在考虑上大型甚至特大型挤压 机 现有大型挤压机 览表表9 企业名称挤压力 删 台数投产年度制造者 东北轻合金有限责任公司 50 水 11 9 5 6 苏联乌拉尔重型机械厂 诬北铝加工厂5 0 水 11 9 6 5 同 上 两南铝加工厂 t 2 5 水 l1 9 7 0 沈阳重型机器制造厂 西南铝加工厂8 0 水改油 11 9 9 2沈阳第二重型机器制造厂 天津有色集团公司 5 5 油 l1 9 意大利布莱德公司 吉林辽源麦达斯铝业公司7 5 油 l2 0 0 l 太原重型机器集团公司 山东丛林集团 90 100 油 l2 0 0 l 上海重型机器制造厂 近年来为提高挤压的生产率和产品质量 在坯料感应加热 等温快速挤 9 压 p l c 控制等技术应用方面都有很大进步 在挤压机本体结构上采用多位 换模机构 固定挤压垫 预应力正全机架等技术 在模具制造方面 应用了 计算机辅助设计和先进的模具制造技术 不仅提高了模具本身的生产效率 面且也提高了模具寿命 表面处理技术日益完善并不断发展 阳极氧化着色 和静电喷涂得到了广泛应用 目前技术工