一汽汽车金融业务

汽车金融业务介绍,中国天津August2009,2,内容提要,FAF汽车金融业务的战略定位,1,FAF汽车金融业务的运作模式,2,FAF汽车金融业务的运行现状,3,FAF汽车金融业务的发展方向,4,FAF汽车金融业务的政策支持,5,3,第一部分,FAF汽车金融业务的战略定位,1,FAF汽车金融业务的运作模式,2,FAF汽车金融业务的运行现状,3,FAF汽车金融业务的发展方向,4,FAF汽车金融业务的政策支持,5,4,1.1FAF开展汽车金融业务的政策基础,2004,中国人民银行总行下发-企业集团财务公司管理暂行办法-允许企业集团财务公司开展集团成员单位产品的买方信贷业务,FAF汽车金融业务的开展和发展离不开国家相关政策的陆续出台和不断完善,2000,1995,中国人民银行总行下发-企业集团财务公司管理办法-允许财务公司开展集团成员产品的买方信贷、消费信贷和融资租赁业务,银监会颁布修订后-企业集团财务公司管理办法-经批准可开展集团成员单位产品的买方信贷、消费信贷和融资租赁业务中国人民银行和银监会联合颁布汽车贷款管理办法进一步规范汽车贷款业务,5,1.1FAF开展汽车金融业务的政策基础,FAF汽车金融业务经历了三个主要的发展阶段,1996,2002,2005,发展历程,运行模式和管理架构初步建立阶段,探索、尝试阶段,2007至今,管理体系逐步完善、运行模式逐步规范,6,1.2FAF开展汽车金融业务对集团的战略促进,促进集团产品销售,延长产业价值链,战略促进,A,B,增强产业竞争力,D,建立衍生服务体系,C,-延长集团汽车产业价值链，创新集团盈利空间，提升集团的盈利能力,-增强国内汽车产业的竞争能力，支持民族汽车产业的快速发展,-充分发挥FAF对一汽集团产品的销售融资作用，支持和促进集团产品销售,-建立集团汽车衍生服务体系，开发集团汽车后产业的集群优势,7,1.3集团对FAF开展汽车金融业务的战略支撑,体系规划,集团汽车衍生体系的整体规划和统筹实施为FAF汽车金融业务奠定了战略基础；,资源共享,集团丰富的营销网络资源为FAF汽车金融业务的发展提供了广阔的空间和平台；,整合运作,集团营销体系和FAF汽车金融体系的整合运作和协同推进为FAF汽车金融业务的发展创造了优势。,8,1.4FAF汽车金融业务功能定位,发展衍生经济,支持集团销售,FAF大力发展汽车金融，是建立集团金融服务平台，贯彻和实施集团汽车衍生经济发展战略的必由之路；,FAF大力发展汽车金融，全力支持集团产品销售是FAF服务集团和发展集团的最佳方式；,9,1.4FAF汽车金融业务功能定位,FAF大力拓展汽车金融，是财务公司自身实现业务创新、持续增强公司赢利能力、拓展发展空间的必然选择；,实现自身发展,FAF已成为集团内各品牌经销商和个人消费信贷的主要服务机构，对集团产品销售的支持和促进作用日益增强，并已发展成为财务公司一项重要的核心业务。,构建核心业务,10,1.4FAF汽车金融业务功能定位,汽车金融业务对集团销量贡献度变动趋势图,1.91%,4.24%,9.6%,13.08%,13.95%,单位：台,8.09%,6.11%,11,第二部分,FAF汽车金融业务的战略定位,1,FAF汽车金融业务的运作模式,2,FAF汽车金融业务的运行现状,3,FAF汽车金融业务的发展方向,4,FAF汽车金融业务的政策支持,5,12,FAF汽车金融业务的运作模式,区域前台以业务操作、市场营销与客户服务为主要职能本部后台以体系建设、管理支持与职能服务为主要职能区域和后台互为依托的一体化业务模式，形成既能够控制风险又能够确保业务高效运行的业务组织模式。,汽车金融业务种类,总体运作模式,经销商批量购车融资业务,机构客户买方信贷业务,终端消费者个人购车贷款业务,13,2.1经销商批量购车融资业务,经销商批量购车融资业务即为促进一汽集团产品的销售，一汽财务有限公司依托集团各品牌网络内的优质经销商，为其向厂家批量采购资源提供资金支持。,按月还本付息普通式信贷随用随借、随售随还准时化信贷,-各品牌网络的优质经销商,完善的贷前调查、贷中评审、贷后管理体系多元化的风险控制模式,客户定位,产品模式,风险控制模式,14,2.1经销商批量购车融资业务,运行流程,2.区域客户经理贷前调查，形成调查报告提交本部后台业务评审中心,4.区域客户经理办理相关手续落实相关控制条件、开展相应的贷后管理等工作。,1.经销商或机构客户向区域提出信贷申请。,3.评审中心的评审专员完成审查分析报告，公司风险管理委员会进行审批决策。,15,2.2机构客户批量购车买方信贷业务,机构客户批量购车买方信贷业务即为支持一汽集团成员单位产品的销售，一汽财务有限公司与厂家及优质经销商合作，为符合条件批量购买一汽集团成员单位产品的机构客户提供买方信贷业务，配合集团成员单位积极开发集团产品的大用户群体。,按月还本付息首付比例最低为30%,符合条件批量购买一汽集团成员单位产品机构客户,严格的贷前调查、贷中评审、贷后管理多种风险控制手段,客户定位,产品模式,风险控制模式,运行流程,与经销商批量购车融资业务基本相同,16,2.3终端消费者个人购车贷款业务,终端消费者个人购车贷款业务即为了支持一汽集团成员单位产品的终端销售，一汽财务有限公司与集团各品牌网络经销商合作，为购买一汽集团产品的终端个人客户提供资金支持。,卡车个人汽车消费信贷业务与解放网络内的优质经销商合作开展经销商全程担保的卡车个人汽车贷款业务。,轿车个人汽车消费信贷业务依托集团各轿车品牌网络内的经销商，合作开展终端消费者个人零售融资业务，即轿车个人汽车消费信贷业务。,终端消费者个人购车贷款业务,17,2.3终端消费者个人购车贷款业务,普通式信贷，按月还本付息首付比例最低为30%，期限最长为24个月,-解放卡车终端消费者,建立了由经销商为客户担保、挂靠车队担保、财产抵押、交纳保证金、企业控制人担保等多项控制手段并用的风险控制体系。严格市场准入条件、根据经销商的资信状况和提供的风险控制措施核定每一家经销商的担保规模，并根据经销商的实际情况动态调整。,客户定位,产品模式,风险控制模式,卡车个人汽车消费信贷业务,18,运行流程,2.本部后台审查及审批,4.由区域及本部后台共同对合作经销商及终端客户实施动态管理。,1.区域客户经理与经销商人员联合对客户进行贷前调查。,3.区域客户经理与客户面签合同。,2.3终端消费者个人购车贷款业务,19,2.3终端消费者个人购车贷款业务,首付比例最低为净车价的20%，期限最长为5年根据市场和客户需求，开发了人性化和差异化的产品模式普通信贷、阶梯信贷、预留尾款信贷和关怀信贷等信贷产品,-一汽集团各品牌轿车终端消费者,车辆抵押与符合条件的个人提供保证严格进行贷前调查、客户评价体系和贷中评审建立完善的贷后管理体系，多元化催收模式业务标准化体系建设，规范业务操作，有效控制系统性风险,客户定位,产品模式,风险控制模式,轿车个人汽车消费信贷业务,20,业务流程,2.本部后台进行集中审查和审批。,4.由客户服务中心的呼入和呼出平台实施客户的贷后跟踪与关系维护等工作。,1.受理业务、初审、安排客户经理进行贷前调查。,3.区域办理合同签署、车辆抵押登记等手续以及日常款项催收。,2.3终端消费者个人购车贷款业务,21,第三部分,FAF汽车金融业务的战略定位,1,FAF汽车金融业务的运作模式,2,FAF汽车金融业务的运行现状,3,FAF汽车金融业务的发展方向,4,FAF汽车金融业务的政策支持,5,22,3.1整体运行情况,促销汽车,23,3.1.1贷款规模情况,图一：各年累计发放汽车贷款情况：800亿,单位：万元,24,3.1.1贷款规模情况,图二：累计发放汽车贷款各业务种类结构分布示意图,单位：万元,25,3.1.1贷款规模情况,图三：各年末汽车贷款余额分布情况,单位：万元,26,3.1.1贷款规模情况,图四：2009年6月末各业务种类汽车贷款余额分布示意图,单位：万元,27,3.1.2促销集团产品情况,图五：各年累计促销集团汽车数量74万辆,单位：辆,28,3.1.2促销集团产品情况,图六：累计促销集团汽车品牌结构分布情况,单位：辆,29,形成了辐射全国的区域网络运行格局构建了以业绩为导向的战略单元型区域网络管理和业务运行模式，提升汽车金融网络的核心竞争能力。,培育了长期合作的核心客户群体以15个城市为核心，设立了12个业务区域作为汽车金融业务的常设服务网络，辐射业务城市共124个，并与近500家经销商建立了长期稳定的汽车金融合作关系。,建立了覆盖集团各品牌的汽车金融网络平台与集团各大品牌贸易公司签署框架性的汽车金融合作协议，建立并完善汽车金融网络合作关系，基本搭建了辐射集团全品牌系列的汽车金融网络运行格局，构建了全功能型的汽车金融服务平台，目前已初步建立网络信息共享、网络互动营销、协同控制风险的营销服务与汽车金融整合推进的汽车金融网络运行模式。,3.2汽车金融网络布局,30,3.2汽车金融网络布局,一汽贸易总公司,一汽客车有限公司,一汽-大众销售公司,一汽轿车销售公司,一汽马自达销售公司,一汽丰田销售公司,天津一汽销售公司,汽车金融网络平台,31,3.2汽车金融网络布局,区域网络运行平台,东北区（长春）,辽宁区（沈阳）,山东区（济南）,华东区（上海）,华南区（广州）,西南区（成都）,北京区（北京）,河北区（石家庄）,山西区（太原）,西北区（西安）,河南区（郑州）,天津区（天津）,32,3.3员工队伍情况,员工总数从2001年末的38名发展到目前402员工，其中前台区域员工288名，本部后台员工114名；目前从事汽车金融工作的员工近350人。,目前研究生学历53名，占14%；本科学历299名，占74%；专科学历50名，占12%。,30岁以下员工329名，占员工总数82%。,逐年递增,知识化,年轻化,33,3.3员工队伍情况,图十：FAF员工人数变化示意图,34,建立了以业务操作、市场营销与客户服务为主要职能的区域前台和以体系建设、管理支持与职能服务为主要职能的本部后台互为依托的组织架构为打造具有一汽集团自身特色的汽车金融服务品牌，适应汽车金融专业化发展的需要，FAF通过对组织架构的不断优化，围绕汽车金融几个业务线条建立了相应的业务管理部门和业务操作部门，实现内部的“管干分开”,进一步完善了内部控制体系，提升了业务的管理能力，同时强化了运营体系的控制能力。经过几年的运作，已基本建立了以业务操作、市场营销与客户服务为主要职能的区域前台和以体系建设、管理支持与职能服务为主要职能的本部后台互为依托的组织架构，形成了既能够控制风险又能够确保业务高效运行的扁平化业务管理模式和组织模式。,3.4汽车金融管理体系,35,以部门职责、岗位职责和工作标准为基础，以规章制度和操作规范为核心建立了完善的汽车金融基础管理框架为了加强汽车金融业务的规范管理和运行，公司结合汽车金融的几个业务线条，建立健全了部门职责和岗位职责及工作标准并建立包括各个业务线条的规章制度和业务操作规程，结合监管部门的规定加强规章制度的硬约束，同时结合业务运行的特点，建立汽车金融业务的运行分析和运行评价体系。,3.4汽车金融管理体系,36,通过业务模式的持续优化和流程的不断梳理，加强汽车金融业务的规范化和标准化建设，提升业务专业化水平为加快汽车金融业务的专业化发展，一汽财务有限公司在总结自身几年来业务运作经验，认真研究并对标外资汽车金融公司专业化运作模式的基础上，进一步理顺和规范汽车金融各产品线的操作模式和风险控制模式，加强业务的规范化和标准化建设。,3.4汽车金融管理体系,37,完善和创新汽车金融管理方法和管理模式，进一步提升汽车金融业务的管理水平和运控能力几年来，公司一边抓经营，一边抓管理，不断夯实管理基础，特别是随着业务的不断发展，公司不断强化管理体系建设，不断完善和创新管理方法，已初步建立了公司规章制度管理、预算管理和计划管理为核心的管理体系，并开始建立全面绩效管理框架，实施全员绩效管理，进一步提升公司的管理水平和运行控制能力。,3.4汽车金融管理体系,38,围绕风险意识、风险管理技术和风险管理体制建设三大核心，开展和强化汽车金融业务的全面风险管理体系建设为防范和控制汽车金融业务风险，一汽财务有限公司以意识、技术和体制为核心，倡导全面风险管理的理念，在公司内部推行和实施全面风险管理，加强风险管理的意识传导和教育，强化全员的风险管理意识和合规风险意识，结合汽车金融业务的风险特点，研究建立个人风险控制模型、经销商评级和授信管理模型以及风险识别、衡量、预警和处置模型，加强风险管理的技术平台建设；并通过区域调查、后台业务部门的贷时审查、公司风险管理委员会的决策审批以及内部审计部门的贷后审计所形成的四个环节逐级控制的风险管理体制框架。,3.4汽车金融管理体系,39,OA系统,资金结算系统,人力资源管理系统,总帐及固定资产管理系统,网上金融服务平台,汽车金融业务处理系统,相关模块,企业信息化管理平台,3.5汽车金融信息管理系统,40,汽车金融业务处理系统,3.5汽车金融信息管理系统,-按照各业务线条的工作流进行系统开发集成了业务处理、客户信息管理、统计等多项功能引入国际和国内先进的信息系统技术平台进一步优化现有业务系统,41,第四部分,FAF汽车金融业务的战略定位,1,FAF汽车金融业务的运作模式,2,FAF汽车金融业务的运行现状,3,FAF汽车金融业务的发展方向,4,FAF汽车金融业务的政策支持,5,42,汽车金融发展方向,汽车信贷,汽车保险,资产管理,融资租赁,以财务公司为核心，搭建集团金融服务板块和汽车后产业的衍生体系。,43,汽车金融发展方向,汽车信贷,汽车保险,资产管理,融资租赁,做强汽车信贷这一主业，通过建立辐射集团全品牌的汽车信贷业务平台，发挥汽车信贷的双重作用，最大限度地支持集团产品销售，协助集团从财务视角分析营销网络的控制能力。,通过专业化汽车保险业务协同汽车信贷全力支持集团产品销售，实施汽车信贷与汽车保险的整合运作，建立集团汽车后产业衍生板块，提升集团综合竞争实力。,通过资产管理业务搭建保险资金的专业化运作平台，建立保险资金多元化的运作模式，实现保险资金效益最大化。,研究探索汽车融资租赁业务，建立和完善集团汽车后产业衍生体系。,44,第五部分,FAF汽车金融业务的战略定位,1,FAF汽车金融业务的运作模式,2,FAF汽车金融业务的运行现状,3,FAF汽车金融业务的发展方向,4,FAF汽车金融业务的政策支持,5,45,第五部分,资金来源问题,独立运作汽车金融问题,分支机构问题,个人征信体系建设问题,贷款车辆的抵押登记和管理问题,46,5.1在汽车金融资金来源方面的政策支持随着公司汽车金融业务规模的不断扩大，传统的结算存款沉淀的资金来源稳定性不足，资金来源问题已成为目前制约业务规模持续扩大的主要矛盾。相关部门能否为汽车企业集团财务有限公司发行开展汽车信贷资产证券化等方面给予政策支持。,FAF汽车金融业务的政策支持,47,5.2在独立运作汽车金融方面的政策支持2008年初国家银监会颁布了修订后的汽车金融公司管理办法，与企业集团财务公司管理办法相比，修订后的汽车金融公司管理办法在业务范围、资金来源等方面给予专业性汽车金融公司较大的优惠政策，专业性汽车金融公司可为经销商提供营运设备贷款包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等、向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款等业务、办理租赁汽车残值变卖和处理业务；在资金来源方面，专业性汽车金融公司可接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金、发行金融债券、从事同业拆借和向金融机构借款等；可见与财务公司在企业集团财务公司管理办法框架内开展汽车金融业务相比，专业性汽车金融机构在业务范围、资金来源等方面都有很大的优势，所以相关部门能否为汽车企业集团财务有限公司投资成立专业性汽车金融公司提供支持，并解决汽车金融的品牌塑造问题。,FAF汽车金融业务的政策支持,48,5.3在财务公司设立分支机构方面的政策支持由于财务公司设立分支机构受到严格限制，但目前汽车企业集团财务有限公司的汽车金融业务已辐射全国，在各区域开展汽车金融业务过程中，经常会遇到当地工商行政管理等部门的限制，为业务的正常开展带来了障碍和影响，建议相关部门结合汽车金融业务的实际运行情况，给予汽车企