农药行业资料.doc

www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧广西金燕子农药有限公司农药行业信息搜集资料金燕子公司管理咨询项目组2005年12月目 录第一部分 国内农药行业现状3一、我国农药行业的现状3二、我国农药生产厂家状况7三、我国农药行业科研状况7四、我国农药行业销售状况7第二部分 国际农药行业现状9一、农药行业趋势9二、主要国际巨头及区域分布情况9三、农药行业进出口现状11四、关税对于我国农药行业的影响11第三部分 农药行业的动态及发展方向11一、农药行业的整体动态11二、2004年农药行业的动态12三、农药市场营销发展趋势12四、农药产品调整动态14五、农药产业发展方向15六、农药市场巨大商机的三个领域16七、加入WTO对我国农药企业的影响16第四部分 2005-2008年农药行业需求预测16一、农药市场需求预测16二、农药需求的影响因素17三、2005年农药市场需求品种18第五部分 农药市场竞争18一、国内农药市场竞争格局18二、金燕子公司国内主要竞争对手18第六部分 农药行业相关产业政策及整改途径20一、政策环境20二、我国农药企业整改途径20第七部分 金燕子公司SWOT分析20一、优势20二、劣势21三、机会21四、威胁21第八部分 附件21附件一 关于高毒农药淘汰的时间表21附件二 复配农药22附件三 相关政策法规22金燕子公司战略梳理农药行业搜集资料第一部分 国内农药行业现状一、我国农药行业的现状我国农药行业总体赢利趋势为原药生产企业的经济效益有所增长，而加工企业的经济效益有所下降。依据我国农药工业“控制总量、加强科研、调整结构”的“十五”发展规划指导思想，“十五”期间我国农药的生产能力将调整为6065万吨，产量4045万吨，农药企业将由2000余家，减少到约600家，其中重点农药企业3050个。近年来，国家积极促进农药企业向规模化、集团化方向发展，推动农药生产、科研一体化的进程，以培育出更多的国际化企业。调研显示：国家鼓励高效低毒农药产品的生产，鼓励生物农药和植物农药的生产，限制高毒农药的生产，国内农药经营者的利润空间越来越少，农药消费者莫衷一是。研究开发和技术创新能力越来越成为决定农药企业竞争地位的关键因素。农药行业呈现：1、农药产量逐渐增大据统计，2004全国农药生产产量达87万吨/年，位居世界第二位，中国堪称世界农药生产和使用大国。（见表1）表1：2000-2004年我国各类农药产量（万t/a.ai）年份I（杀虫剂）F（杀菌剂）H（除草剂）T（吨）200039.726.8711.6264.77200142.996.9015.1972.09200245.947.4720.2482.17200347.447.9521.0786.30200442.509.1023.0087.00说明：T（吨）为我们各类农药产量总（万t/a.ai）和；2、农药品种多，但自主知识产权的品种少，国内原药大部分为国外仿制品或专利过期品种据2005年初不完全统计，我们现有农药生产品种313个，其中，专利过期品种54个，占17.25%，具有自主知识产权的品种13个，占4.15%。（见表2）分类品种数占总数专利品种占分类I/A12740.61915.0F/Ne8025.61113.8H9229.42325.0PGR144.417.1小计313100.05417.3说明：具有自主知识产权的13个品种分别为：u 杀虫剂硝虫硫磷、氯噻啉、倍速菊酯u 杀菌剂氟吗啉、噻菌铜、申嗪霉素、中科3号/6号u 除草剂单嘧磺隆、单嘧磺酯、丙酯草醚、异丙酯草醚、双甲胺草磷3、出口量大，出口金额少3.1 2000-2004年农药出口（万t/a.亿美元）（见图1）3.2农药出口额低的影响因素u 出口品种大多为非专利的老品种u 出口以原药为主u 出口制剂的技术水平不高u 产品质量与国外还有一定差距u 企业间无序、恶性竞争4、销售额逐渐增长2000-2004年我国农药销售额逐渐增长（*销售收入为500万元/a以上企业的统计）（见表3）年份企业数*销售额/亿元折亿美元2000611258.431.402001627281.734.232002605304.437.002003623371.645.152004650468.956.97中国与美国农药产量相近，但销售额只有美国的一半，说明我国农药销售相对落后（见图2）5、质量虽有很大提高，但与国外相比仍有不少差距我国已有200多个农药品种执行国家和行业标准，它们均采用或等同国际标准。一批产品的质量已达国际先进水平，如吡虫啉、溴氰菊酯、多菌灵、三唑酮、草甘膦、苄嘧磺隆等。98个原药质量的调查分析显示我国产品质量与国外仍有不少差距：（见表4）序号分类品种数占总数%198%1515298-95%3334394-90%2222489-85%66说明：欧美发达国家原药含量都在95以上，大多为98、996、工艺技术水平有很大提高，但自动化水平较低6.1工艺创新：例如，敌百虫一步水解法制敌敌畏； 环戊二烯法生产吡虫啉6.2自动化先进工艺：例如，扬农股份有限公司溴氰菊酯与大连凯飞化工有限公司八碳烯DCS控制说明：我国农药工业整体技术水平落后于国外20-30年7、农药企业抓生产多，抓环保少在三废治理中存在的问题有：7.1投资少国外农药项目总投资中，三废治理投资约占30-40%。我国近年投资的项目中，三废治理投资仅占10%。7.2缺乏先进、可行的治理技术7.3已建成的三废治理设施正常运行的少8、农药科研取得可喜进展，但创制基础仍很薄弱 具有自主知识产权、已有三证或正在办理三证，部分已产业化的创制新农药项目共有22个，其中杀虫剂 5个，杀菌剂 10个，除草剂 6个，植物生长调节剂 1个。（见图3）8.1 创制新农药的研制分别来自13个单位沈阳化工研究院、南开大学元素所、湖南化工研究院、江苏省农药所、上海市农药所、中科院上海有机所、中科院大连化物所、四川化工院、中国农大、上海交大、扬农股份、南通江山和温州龙湾化工。8.2加强创制基础的三个要素u 加大研发投入u 加强设施、设备、各种软件的建设u 建立和培养一批高水平的研发队伍9、农药厂点多、规模小、水平低、缺乏竞争力u 2004年前650家农药企业销售额469亿、折57亿美元u 2004年前650家农药企业的年均销售额7214万元，前50家农药企业年均销售额3.687亿元，总销售额184.35亿元，占全国39.31 %10、高毒低效农药的使用，导致农副产品的出口受到限制1998年我国农药残留检验不合格的出口农产品被退货金额高达74亿美元。11、我国农药行业存在的主要问题u 厂点多、规模小、水平低、缺乏竞争力u 2004年前650家企业总销售收入469亿元，约折 57亿美元u 2003年先正达常规农药销售额55.07亿美元u 世界前6家常规农药销售额225.33亿美元u 我国前650家企业销售额仅为世界6家的1/4二、我国农药生产厂家状况我国农药厂家多得让人吃惊，仅正式注册的就有2000多家，加上大量没有注册的小打小闹的非法厂商，总数竟高达7000家以上。历经多年市场竞争的洗礼，在从传统生产型企业向市场导向型企业转变的过程中，不论是在产品创新方面还是在市场开拓意识方面，都比计划经济时期有了长足的进步，产能和品种大幅度增加，国际市场的开发力度不断加大，绝大多数国有农药企业完成了改制，一些大型骨干企业还成功实现了上市融资，企业的市场生存能力和综合竞争实力有了明显的提高。 然而随着国内外市场环境的变化和竞争的不断加剧，服务，品牌，渠道，人才等营销要素在市场竞争中的作用正在快速提高，许多的不确定因素将会影响并改变现有的市场竞争格局。近年来，农药行业涌现出一批综合实力较强、科工贸结合的企业集团和上市公司，如：大连瑞泽农药股份有限公司、红太阳集团有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、江苏克胜集团公司等。三、我国农药行业科研状况3.1农药工业已经走过了高速发展时期，销售额增长缓慢，但研发费用增长迅速(国外主要公司研发费用约占其农药销售额的10%)。3.2我国农药科研取得可喜进展，但创制基础仍很薄弱，科研投入不大，自主品种少，大部分国内原药为国外仿制品或专利过期品种。四、我国农药行业销售状况4.1我国农药行业销售渠道今年以来农药原材料价格上涨幅度较大，农药市场在旺季到来之际出现一些农药价格低于现行厂价，导致出厂价与批发价及批零价之间不但差率低，而且呈现亏损倒挂，无利可图。农药销售受到多种因素制约，质量，价格成为重要因素。4.2营销网络的发展及面临的挑战u 只有产品销售计划，而没有对应的品牌成长计划，市场上没有相应的品牌品种，农户无从选择，同时生产企业为了完成销售任务，大量出卖原药，无形中培养了竞争对手，成就了一些复配厂，分装厂，套证厂蚕食了自己的市场。u 忽视农药特点，套用一般商品的销售模式，特别是减小包装，变相地为包装厂打工，农民没有一点实惠，降低了产品的竞争力。u 对终端用户缺乏研究，对农民重视程度不够，甚至出现损害农民利益的现象。应该看到，农民是我们企业的最终用户，宣传工作也应围绕他们展开，但目前很少有企业能够做到这一点，这就是农药行业缺少品牌企业的根本原因。u 企业经营活动受制于经销商，市场上因为没有品牌企业及其产品，农民心中没有可选择的对象，因而出现了经销商卖什么，农民只能买什么的现象，企业对市场失控，近几年，市场竞争激烈，厂家相互弑价，而农民却没有得到任何利益，因为各级销商卖出去的产品价格没有降，降价的利润均落到了经销商的口袋。u 对销售渠道缺乏有效的管理，特别是产品的售后服务，产品出了门，农民使用效果究竟如何？价格是否有优势？是否方便使用？包装如何？企业对此应有专门的调研机构，能够时刻把握市场信息的反应，以改进我们的产品，产品的营销应有自己的特色，才能打出自己的品牌。特别是价格应根据自己的成本，合理的利润，竞争对手的情况，农民的接受能力，市场容量等等综合考虑确定我们的产品价格，同时达到占有市场，打击对手的目的，而我们目前厂家的价格往往是跟风，一起上一起下，一起搞坏一个产品，生命周期短，无序竞争。u 对营销人员缺乏公正的、合理的、科学的考核。u 没有预警系统，目前，市场上千变万化的竞争已经全球化，农药企业应该盯紧国际和国内两个市场，特别是国际上的研究动态，病，虫，草害发生情况以及政治形势。4.3我国农药市场分销渠道现状 u 生产企业与经销商纵向渗透传统的一主二辅渠道（农资公司，农业三站）销售渠道过长，分销层次过多，导致流通存货量居高不下，产品常常要经过三，四道中间环节才能交付到消费者手中，成本过高，使经销商的毛利水平非常低，渠道管理乏力，使得渠道往往不能在合适的时间，合适的地点迅速有效地推出适宜的产品，这样一来，消费者就很难找到自己想要的东西，众多的经销商和多重流通环节还为渠道挑起的价格战创造了条件，从而造成了行业整体利润水平的下降。u 由于信息不畅造成的渠道各环节中存货量的增加，使得流通渠道并没有真正起到产销之间桥梁的作用，有的厂家的渠道库存总量竟与其一年的销售总和相当。u 中国农药分销企业和商业企业普遍面临国有主渠道没落，民间商业资本非常分散，实力较差的现实，区域性商业品牌偏守一隅，没有全国性的一统“江山”的领导品牌，厂家不得已纷纷走上了自建营销网络的道路。我国有1937万个批发零售企业和销售网点，其中，1817万是个体户，占93%以上，有实力的企业（即批发企业年销售额在2000万元以上，零售企业年销售额在500万元以上）只有3万个左右，这些小规模的企业无法面对实力强大的外商企业。中国农药流通渠道的整体发展趋势是日益集中，小面分散的形式逐渐消失。u 我国农药市场不正当竞争的现象严重，价格乱，渠道乱，厂家乱，假冒伪劣农资泛滥，市场管理不规范，工业企业急于建立自己直接的销售渠道打击假冒伪劣产品，再加上近期工业企业向多元化方向发展的趋势，所有这些因素都使工业资本直接进入农药流通领域。第二部分 国际农药行业现状一、农药行业趋势近年来，随着国际农药市场竞争的加剧，新品种研发风险剧烈攀升，兼并、合并、重组、分化成了农药行业的显著特点，超级农药公司应运而生，雄踞世界农药市场。农药工业走联合之路，托拉斯现象世人瞩目。二、主要国际巨头及区域分布情况世界排名前十位的公司中有8个公司已经在我国建立合资企业，我国农药企业将面临巨大冲击。在国内的巨头主要有：先正达、孟山都、杜邦、艾格福、拜耳、罗纳.普朗克、氰胺等。以上公司的销售额占了世界总额的85%，且比例呈逐年上升态势。1、拜耳集团（德国） 350个分支机构，115400名员工。目前拜耳公司约50%的营业额来自于过去15年间的研发成果，十八万个专利以及六万个注册商标。2、先正达2000 年11月13日，捷利康农化公司以及诺华的农作物保护和种子业务分别从原公司中独立出来，合并组建全球最具实力的专注于农业科技的企业先正达(Syngenta)。总部设在瑞士巴塞尔。新公司当时在瑞士、伦敦、纽约和斯德哥尔摩的证券交易所上市。先正达的领先技术涉及多个领域，包括基因组、生物信息、作物转化、合成化学、分子毒理学，以及环境科学、高通量筛选、标记辅助育种和先进的制剂加工技术。作为全球领先的、以研发为基础的农业科技企业，先正达与全球400多家大学、研究机构和私人企业开展广泛的合作。3、孟山都从1995年开始，孟山都公司用于收购主要的农业公司或与他们建立合作关系的资金超过80亿美元， 1997年，孟山都公司化学部分独立出来，成立了一家称为Solutia的新公司。2000年，孟山都先后卖掉了Kelco Biogums 业务和NetraSweet商标。2000年3月31日，孟山都公司与法玛西亚公司（Pharmacia & Upjoins）正式合并，成立法玛西亚集团公司。农业业务继续使用孟山都的名字，总部仍设在圣路易斯。2000年10月17日，孟山都公司作为法玛西亚公司的下属公司重新在美国纽约证交所挂牌上市。主要产品有：禾耐斯、拉索、马歇特、农民乐、农达等4、上海杜邦农化有限公司上海杜邦农化有限公司是中美合资的大型农化企业，总投资2580万美元，占地面积12公顷，员工138人，以杜邦公司高新技术生产超高效、高附加值、安全低毒的磺酰脲类除草剂。主要产品有：72%锰锌霜脲可湿性粉剂(克露)、38%苄唑酮可湿性粉剂(爱将) 、20%甲磺隆水分散粒剂、36%苄二氯可湿性粉剂(灵秀)、60%甲磺隆可湿性粉剂、60.7%苯磺异丙可湿性粉剂(禾清)。入世后，巨大的市场将给我国内外投资者提供诱人的商机。2006年，全球农药市场份额将为280亿美元，其中，北美30.6%，亚太地区26.2%，西欧21.1%，拉丁美洲12.7%，世界其他地区9.3%。（见图4）三、农药行业进出口现状3.1进口和出口贸易迅速发展，2000年进口农药4.11万吨，出口农药16.16万吨。农药品种由“八五”初期的约180种，发展到目前的近250余种，在进口的农药中，一半以上是除草剂。3.2农药残留导致中国出口蔬菜屡遭绿色壁垒，中国农药出口将面临新的挑战，将直接影响我国农药出口，中国农药将面临前所未有的新挑战。 四、关税对于我国农药行业的影响我国农药行业短期内不会有太大变化，主要根据： 4.1关税对我国农药行业的影响不大，进口农药时，税率一直都在2%3%左右，没有超过4%4.2外汇保护4.3增值税补贴进口原药、制剂要补贴大约13%的增值税，这些过去对进口的保护政策使得我国农药入世后在关税方面基本上没有什么压力。第三部分 农药行业的动态及发展方向一、农药行业的整体动态1、宏观政策的拉动，外部生产经营环境将进一步促进农村经济形势的好转，持续低迷多年的农药市场有望开始复苏。（自2005年开始农药市场不容乐观）2、我国经济增长迅速，国家扩大内需，刺激经济，同时随着国家农业种植结构的调整，农作物感病品种需求不断增大。3、安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为农药市场的主流产品，绿色环保是未来农药行业发展的要求。4、主体随着入世后知识产权保护力度的加大，一些企业也将受到冲击，农药价格可能会上扬， 高毒农药将失去市场。5、国外大量农药涌入中国市场，企业面临较大挑战。6、世界农药产业发展动态在整体上早就呈现了“两高两低”的发展趋势，“两高”高效，高选择性，“两低”低毒，低残留。7、农药企业界日益向“规模化，大型化”方向发展。二、2004年农药行业的动态1、农药产量有所增长2004年，国家在控制总量的前提下，农药行业生产农药87万吨，比上年增长12.6%。其中杀虫剂42.5万吨，增长3.5%；杀菌剂9.1万吨，增长17.9%；除草剂23万吨，增长17.7%。2、结构调整实现新突破2004年杀虫剂比重为48.9%，除草剂的比重为26.4%，杀菌剂的比重为10.5%。与往年相比，除草剂的份额在不断增大，可见杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类农药比例继续朝着更加合理的方向发展。甲胺磷等5种高毒有机磷农药淘汰工作进展顺利，非原药生产厂的加工单剂已于2004年底全部停产。3、出口持续大幅增长2004年共出口农药39.1万吨（实物量），比上年增长42%；出口创汇12.86亿美元，增长62.5%；其中出口杀虫剂14.7万吨，增长51%；杀菌剂5.8万吨，增长39.6%；除草剂17.5万吨，增长40%。进口农药2.8万吨，比上年下降2.8%。全年农药进出口贸易顺差10.4亿美元，比上年增长74.4%，在化工行业中顺差最大。4、市场状况改善2004年农药企业普遍增强了销售和技术服务。农药市场秩序经过整顿有所好转，产品质量有所提高，检测合格率比上年提高5个百分点。（来源于中国农药信息网）三、农药市场营销发展趋势1、产品u 受到国际市场绿色贸易壁垒和国内政策调整的压力，高毒高残留化学农药将退出历史舞台，假冒伪劣产品也会逐步失去生存空间，客观环境的变化既为农药企业带来了挑战，但也提供了新的发展机遇。生产企业应该重视产品结构调整，积极开发和寻找高效低毒低残留替代产品，运用各种技术手段改进和改善低毒高效的用药效果，认真防范产品转型时期可能带来的各种经营风险，尽早抢占产品竞争的制高点。u 技术进步将导致产品生命周期进一步缩短，试图用一两个定型产品来为企业创造长期收益的想法将一去不再复返。这就要求企业必须加快新产品的差异化市场开发策略，确保企业持续性良性运行。u 农业产业结构调整对农药产品品种，使用功能，包装规格，产能等提出新要求。这就要求我们的农药企业在品种的多样化和专业化，功能的广谱化和专一化，规格的多样化与单一化，产能的大小等方面做出慎重的决策，以满足不同地区，不同作物，不同生产规模和生产方式的不同需要。2、价格u 竞争的加剧必然导致价格的不断降低。企业在新产品开发以及进入市场的各个阶段都要高度重视市场价格的这一变化规律和总体趋势，从技术，工艺，原材料采购，生产管理，营销等各个环节实施切实有效的成本控制，不断提高产品在市场上的竞争力。u 价格竞争仍将是未来农药市场竞争的杀手锏，价格并非决定竞争成败的唯一因素，但却是任何一个行业在过度竞争环境下必须面对的一个营销难题。如何根据产品、市场、竞争状况等诸多因素不断调整自己的价格策略，避免因为价格竞争而受到过度伤害，是我们需要认真加以研究的大课题。3、促销u 竞争的加剧将会进一步导致促销手段和工具的多样化，除了传统的电视广告，招贴画报，店面POP广告，包装广告，礼品配赠，有奖销售，技术培训，服务上门等各种新的促销手段将使得农药市场更加丰富多彩。u 促销目标下移将成为必然均势，随着决胜终端时代的来临，农药生产商将逐步改变向分销商促销的现状，将促销战场转向终端，甚至直接面向农民顾客进行促销。u 整合营销传播理念，将会被部分农药生产商运用于促销策略组合中来，使得促销和品牌建设同步进行。4、服务u 随着竞争战场的下移，现在主要面向分销商的服务内容将迅速随之向零售终端乃至终端顾客扩展，农药生产商在继续改进、改善针对分销商开展有效服务的同时，应该积极主动地调整原来的营销业务流程体系，认真研究和制定针对零售商和顾客的新的服务内容，不断培植新的服务竞争优势。服务效率的高低和服务质量的好坏将成为未来农药市场营销成败的关键。5、品牌u 我国农药行业已进入品牌竞争的时代，全国性的强势企业品牌将逐步出现，随着一些实力相对雄厚的农药生产企业对品牌建设的重视和投入力度的不断加大，品牌的内涵将会逐渐丰富，一些品牌的知名度，美誉度，忠诚度和作用力将会显著提升，在未来的五年左右时间里，现有优势品牌企业将可能会塑造起三到五个全国性强势品牌。u 产品品牌将会逐步趋于多元化。随着市场的不断细分，产品品种的多样化和对品牌经营的不断重视，很多企业将会在某个局部市场建立起个别产品的独特品牌优势。因此，一些实力相对弱小的农药生产企业应该重视自己优势产品在局部市场的品牌塑造，也可以采用多品牌经营战略，以便赢得在差异化细分市场上的竞争优势。6、市场营销u 营销管理竞争的时代即将到来。一个企业内部管理的好坏将严重影响在市场上的创新竞争能力，也就是说市场营销的效果很大程度上取决于企业内部营销管理水平的高低。我国大部分农药生产企业还是处于粗放型，小农型的营销管理水平上，尚没有完成从销售型向营销型管理的转化工作，营销信息不准确甚至没有，营销计划盲目，管理模式不当，控制手段简单等等现象比比皆是，这些企业普遍需要进行营销业务流程再造，营销组织机构再造，人力资源管理体系再造和企业经营理念再造。竞争格局的不断变化将会改变这一切，一些拥有危机意识，率先觉醒的农药生产商已经和正在通过自身的努力甚至引进外脑（专业管理咨询顾问机构）意图改革现有的营销管理体制。u 高级营销人才的争夺与培养将成为未来农药企业营销管理竞争的焦点。农药行业有限的营销专业人才正在成为农药生产企业竞相争夺的目标，农药市场的特点和农药生产企业的人力资源管理现状又成为吸收外来人才的两个限制条件，因此立足改革现有人力资源体系，完善营销人力资源管理职能，加快培养更多更好的营销管理和营销业务人才队伍，是我国绝大数农药企业亟待解决的一个难题。u 除此之外，随着我国农药产品出口市场的扩大，市场营销国际化趋势越来越明显，加紧引进，培养有国际市场营销经验和相关知识能力的外贸营销人才正在变得日益迫切。四、农药产品调整动态在我国的农药总量中，杀虫剂产量占农药总产量的47%-60%，而且这种格局在短期内不会有明显的改变。这主要是因为我国的农作物结构造成虫害发生普遍严重，杀虫剂使用量大。另外，与我国农村经济的发达程度和农民的消费水平低有很大关系，有些杀虫剂品种尽管用了二三十年，但由于生产成本和用药成本比较低，仍受农民欢迎。杀虫剂产品的调整动态：1、杀虫剂u 首选杂环类杀虫剂继吡虫啉后的吡虫腈、溴虫腈、氟虫腈、噻虫嗪、噻虫胺、噻虫啉、乙虫腈、硝胺烯啶、呋虫胺和茚虫威等u 拟除虫菊酯杀虫剂 一方面在果树、蔬菜和棉花上扩大应用，另一方面可望解禁，打开水稻市场u 生物农药 阿维菌素、甲胺基阿维菌素等u 沙蚕毒素类杀虫剂 杀螟丹、杀虫环等u 有机磷杀虫剂 除适度发展毒死蜱和二嗪磷外，可开发硝虫硫磷、氯甲胺磷、甲基毒虫畏、甲基噁唑磷和吡唑硫磷等2、杀菌剂的开发农业种植结构的调整，经济作物、果蔬比例增多，国内外杀菌剂需求加大，在全球各类农药中发展最快。 3、调整除草剂的研发方向除草剂发展迅速，产量连续增长，从1990年除草剂的产量为2.1万吨增至1995年的3.9万吨，5年时间产量翻了一番，到1997年产量达6.7万吨，7年间除草剂的年均增长率为18%，高于农药年均增长率一倍以上，也远远高于同期杀虫剂（6.3%）和杀菌剂（7.6%）的年均增长率，除草剂在整个农药总产量的比重明显增加。除草剂的研发方向：u 集中开发与GMC相关的除草剂品种u 转向针对草甘膦、草胺磷弱点，开发新剂型、新混剂型的除草剂4、加强新工艺、新农药和新剂型的投入和开发很多农药企业利用国外有些农药品种的保护已经到期的有利时机，及时研制、仿制生产，同时从工艺改革入手，治理三废，提高农药工业技术水平。5、加强对微生物农药的开发进入21世纪，我国生物农药研究和应用将重点发展Bt杀虫剂制剂、农用抗生素和病毒杀虫剂等龙头产业，加强真菌杀虫剂和植物源农药等新型生物农药的技术创新，实现生物农药产业的跨越式发展。目前，生物农药还存在质量不稳定，防治速效性较慢等缺陷，品种也较少，但无毒、无残留、无公害的特点被认为是人类取代化学农药的必然的选择。五、农药产业发展方向1、通过兼并重组，建造我国农药工业的“航母”，实现“两高一大”，两高即高起点，高位嫁接。一大即一是要快，二是要做大，三是要产学研结合。2、调整农药产品结构，提高农药品种水平，加快杀菌剂、除草剂的开发我国在本世纪还应加快除草剂的发展，随着改革开放的深入，广大农民将从单纯务农转向发展乡镇企业和第三产业。农业劳动力的减少，对除草剂的要求将有较快增加。与此同时，农业耕作栽培制度的转变也促进了化学除草剂的发展。3、加大投入，加强新工艺、新农药和新剂型的开发4、从工艺改革入手，治理三废，提高农药工业技术水平5、淘汰低效高毒农药六、农药市场巨大商机的三个领域1、生产高毒农药的替代品国家相关部门已经制定了削减高毒有机磷的计划，农业部已明文规定限制对甲胺磷等5种高毒有机磷的批准登记。2、高效的农药喷施机械我们目前的农药喷施设备跑冒滴漏问题突出，效率低，容易导致施药人员中毒。3、新型生物农药开发一个新的化学农药产品需要8-10年的时间，成本1亿美元左右。七、加入WTO对我国农药企业的影响我国加入WTO后，由于外国产品进入的自由化，国内农药市场的竞争将更加激烈。竞争的加剧以及技术、资金和管理的引进，将促进我国农药行业的快速发展，产品的更新换代将加快。为应对加入WTO后的变化和挑战，并推动和发展我国农药行业。农业部出台了今年农药管理工作重点，将突出抓好四个方面的工作：1、加强对农药登记试验、试验单位和试验样品的管理。2、严格农药登记审批制度。3、继续对甲胺磷等5个高毒农药的登记进行限制，并撤消甲基对硫磷和对硫磷在果树上的登记有效期满4年的产品，重点清理高毒农药产品，确保农药结构调整的顺利实现。4、严格清理不具备基本生产条件，工艺、设备落后，环境污染严重的企业。要按照条例规定和产业政策，对这类企业坚决不予核准，对有的农药企业依法关闭和淘汰。第四部分 2005-2008年农药行业需求预测一、农药市场需求预测1、农药总体需求比往年增加。2、进口农药需求量增幅最大的是锐劲特。3、酯类农药需求量仍会增加。4、混合制剂的品种数量增加较快。5、高品质杀菌剂需求量增大，占全国农药总产量的11%，杀菌剂需求量较大的品种有硫酸铜、多菌灵、代林类、甲基硫菌灵、井风霉素、百菌清、三环唑、敌磺钠、三唑酮、氢氧化铜、甲霜灵类、福美类等。6、杀虫、杀螨剂品种有升有降。7、除草剂的需求量持续高幅度增长。2005与去年同期相比，除草剂增幅为24.6%，2005年需求量较大的品种为：乙草胺、甲草胺、草甘膦、丁草胺、莠去津、灭菌松、百草枯、精稳杀得、氟乐灵等。预计2006年全球将发生厄尔尼诺现象，除草剂仍将大幅度增长。8、生物农药的需求量将会增大随着农业微生物、生物技术的发展、人们对环保意识的加强以及对食品质量要求的提高，特别是国家各种优惠政策的支持，高效、经济、安全的生物农药需求量呈上升趋势。发展生物农药及其相关产业符合当前我国农业和环境可持续发展的要求，与我国农业科技体制改革和农业产业结构调整密切相关，从发展方向上属于国家优先支持和鼓励的发展项目，不存在政策性和方向性的风险。生物农药存在的问题主要有：8.1目前生物农药还存在质量不稳定、品种少，防治速效性较慢等缺陷 8.2生物农药市场还很不规范，某些伪劣假冒产品的负面影响等仍不容忽视8.3农民对生物农药的认识水平有待进一步提高，应用生物农药生产的绿色食品的市场有待一步培育和扩展二、农药需求的影响因素1、农作物种植面积调查显示，今年播种蔬菜的面积将比同期增长6.3%，粮食作物面积比去年减少1%，油菜的种植面积比上年增长8.3%，其中增长10%以上的地区有河南，湖南、贵州、江苏，增长5%以上的地区有浙江和安徽。2、农作物种植结构3、农作物价格4、气候与病虫害5、国家政策6、农药替代方法及替代品种三、2005年农药市场需求品种1、2005年需求量在万吨以上的农药品种有：敌敌畏、辛硫磷、杀虫双、硫酸铜、乙草胺、草甘膦。2、需求量在8000吨以上的品种有敌百虫、多菌灵。3、需求量在50008000吨的品种有氧乐果、乐果、杀虫单、丁草胺、甲基对硫菌灵、代森类。4、在杀虫剂市场方面传统的有机磷农药销量不会减少，如：吡虫啉、吡虫清、杀扑磷、嘧啶磷、二嗪磷及乙酰甲胺磷等。乙酰甲胺磷、毒死蜱、三唑磷等中等毒性的农药的市场占有率有较大幅度的增加。二嗪磷将成为我国淘汰甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷和久效磷以后的主要替代农药之一。第五部分 农药市场竞争一、国内农药市场竞争格局中国农药市场单靠经销商的推动就可以销售的时代已经过去，中国农药市场的竞争已经走向纵深。企业应以质量营造品牌，以价格抢占市场，以服务赢得客户，不断优化分销渠道，树立企业形象。同时要求农药企业解放思想，更新观念，抢抓机遇，适应变化，在市场竞争中不断成长壮大，保障企业的可持续发展。国内市场竞争呈现：1、国内市场国际化，国际竞争国内化。2、企业向“大型、集中、垄断”方向发展，提高农药生产集中度是振兴民族农药工业的必经之路。二、金燕子公司国内主要竞争对手1、广西田园生化股份有限公司广西田园生化股份有限公司前身是广西田园农用化学品有限责任公司，公司注册资金叁仟万元，是国家定点的从事农药研发、生产、营销的股份制企业，由上市公司北海国发海洋生物产业股份有限公司控股。产品覆盖了除草剂、杀虫剂、杀菌剂、剂型包括有乳油、可湿性粉剂、水剂等几十个品种、数十个规格，拥有原药合成、可湿性粉剂、乳油复配加工等设备、设施。2、南京红太阳集团红太阳集团是以红太阳集团有限公司为核心企业，以南京红太阳股份有限公司、红太阳种业、红太阳海邦医药、红太阳科邦肥料、红太阳农资连锁、红太阳国际贸易、红太阳澳洲海力国际企业等32家全资及控股子公司组建的跨国大型高科技产业集团公司。杀虫剂主要有：灭铃皇、独家星、红太阳大将军、高效氯氰菊酯、灭菊酯等。3、广西汇丰农药有限公司拥有固定资产5600万元，年生产能力为乳油10000吨，水剂、微乳剂10000吨，悬浮剂5000吨，粉剂3000吨。主要产品结构包括：杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、除草剂、生物肥等。4、广西易多收农用化学品有限公司原名广西润侬农业投资有限责任公司农化厂，是广西润侬农业投资有限责任公司的投资控股企业。主要产品有甘蔗专用除草剂（蔗草灭）、高效甲胺磷乳油、虫必杀、单吡可湿性粉剂（易多收杀虫剂）、18杀虫双水剂、90杀虫丹可溶性粉剂、30敌百虫乳油、水稻田除草（18乙苄甲可湿性等。5、玉林金土地公司我司的追随者，由于其人员大部分为金燕子公司原有人员，故对我公司的跟风能力很强，造成较大程度的市场干扰。主要产品：多叼、钻叼、毒功等6、广西安泰化工有限责任公司创建于1994年，是石油和化学工业局定点的农药生产企业，专业研究开发高效、低毒、低残留的农药新产品。五年来公司从单一的杀虫剂品种发展到杀虫、杀菌、除草多品种、多剂型。7、广西贵港恒泰化工有限责任公司公司成产于2000年8月9日，是国家农业部农药定点生产企业，年产农药10000吨。公司紧跟市场需要，不断推出短、平、快的产品，在局部拥有一定的市场份额。8、国内大型农药集团国内大型农药集团主要有：科技型企业如沙隆达、湖南海利、青岛海利尔等。第六部分 农药行业相关产业政策及整改途径一、政策环境1、农药管理混乱虽然国家颁布实施农药管理条例等相关的法律，但在一些地方农药市场管理混乱，存在“三乱”、“四多”“和“四少”现象。说明：“三乱”即同一产品名称杂而乱，农药销售商、厂家多而乱，市场价格差异大而乱，使消费者感到困惑。“四多四少”即国产农药品种中复配制剂重复的多，科技含量高的品种少；农药产品的剂型中乳油和可湿性粉剂多，悬浮剂、微乳剂、水溶性粒剂等新剂型少；农药产品的有效成分中、低含量多，高含量少。2、政出多门，管理机制不健全。3、相关资料显示：农药市场正逐步向法制化方向迈进。二、我国农药企业整改途径1、加强农药企业“GMP“认证。2、兼并、重组，建造农药行业的“航母”。成功的实例：浙江新安化工兼并镇江江南化工厂，使草甘膦生产能力达6万t/a；广西北海国发收购贵大科技、广西田园、临湘氨基化学品厂和广东立威，使农药产值从2001年O.2亿元增至2004年3.2亿元。第七部分 金燕子公司SWOT分析一、优势1、公司积累了一定的原始资本，现金流比较充足2、公司具有一定的生产规模3、对害