（工商管理专业论文）中国邮政储蓄银行产品开发研究.pdf

中固邮政储藩银行产品开发研究 摘要 2 0 0 7 年3 月2 0 日，中国邮政储蓄银行挂牌成立，这标志着中国邮政储蓄银行 可按照商业银行法全面开办各项银行业务。银行产品是银行经营管理的核心 之一，在中国邮政储蓄银行改革发展的方向逐渐明朗、企业战略定位逐渐清晰的 基础上，如何度过改革的过渡期和发展的创业期，形成有比较优势、有行业特色、 有发展潜力的邮政金融产品体系，是一个亟待认真思考的问题。 本文首先通过对社区银行研究现状、邮政储蓄理论、银行产品开发研究综述 等三个层面的简要综述，认为各国邮政储蓄系统具有很强的公共服务性，社区银 行具有亲民便民的特征，和邮政储蓄银行行业特色比较吻合，中间业务、零售业 务将是今后中国邮政储蓄银行业务拓展的重点；随后对中国邮政储蓄银行的发展 现状和所面临的内外部环境进行了分析，从全能性的社区零售银行这一定位出发， 初步设计了中国邮政储蓄银行产品体系，并分析了现阶段邮政储蓄尚存在规划性、 结构性、保障性、服务性四大差距；再后着重阐述了中国邮政储蓄银行产品开发 的策略选择和五大类产品的具体开发方案。在对邮储产品框架体系进行设计的基 础上，提出了多元化产品策略、产品组合策略、流程优化策略、产品品牌策略等 开发策略。详细制定了邮政金融负债产品、资产产品、结算产品、中间业务产品、 理财产品等五大类产品开发方案；最后对邮储产品开发提出了组织、平台、风险 管理、人力资源、网点渠道等方面的实施保障措施，并从产品竞争力、产品风险 性、产品盈利性三个角度制定了产品开发的效果评价指标。 关键词：中国邮政储蓄银行；邮政金融产品；产品开发 工商管理硕b 学位论文 a b s t r a c t p o s t a ls a v i n g sb a n ko fc l l i n a ( p s b c ) 协f o u n d e do nm a r c h2 0 t h ，2 0 0 7 ，w l l i c h s y m b o l i z e dp o s ts a v i n g so r g a n i z a t i o nb e i n gi nc h a 玛eo fv a r i o u sb a n k i n gb u s i n e s s c o m p l e t e l ya c c o r d i n gt ot h er e q u i r e m e m so fm el a wo fb u s i n e s sb a l l l ( b a n h n g p r o d u c t sa r eo n eo ft h em o s ti m p o n a m tp 叭si nb a i 】廿n gb u s i n e s sm a n a g e m e n t ，o nt h e b a s i so ft l l ei i l i l o v a t i o nd i r e c to fp s b c ，s t r a t e g yo d e n t a t i o ng r a d u a l l ye v o l v i n gi n t o l e v e r yc l e a rs i t u a t i o n s ，s oh o wt og e tt h r o u g ht h er e f o 仰t r a n s i t i o np e r i o d a n dn l e d e v e l o p m e n tp i o n e e r i n gp e r i o da i l dh o w t of o 蛐p o s tf i m m c ep r o d u c t ss y s t e mb o a s t e d o fc o m p a r a t i v ea d v a i l t a g e s ， i n d u s t r i a l c h a r l c t e r i s t i c s ， m a r k e t r 印a y m e n t a n d d e v e l o p m e n tp o t e n t i a l s ，a r en od o u b t s e r i o u st h i i 出i n gp r o b l e m s f i r s t l y ，t 1 1 ed i s s e r t a t i o np o i n t so u t t h r e ea l s p e c t s ，n a m e l y ，r e s e a r c hs t a t l l s o 士 c o m m u n i t yb a i l k ，r e f o r ma r l dd e v e l o p m e n td i r e c t i o no fp o s ts a v i n g ss y s t e mb o t h a t h o m ea i l da b r o a d ，a n db a r l k i n gp r o d u c t sr e s e a r c h i i lm em e 趾t i m e ，d u et op o s ts a v m g s s y s t e mp o s s e s s i n gs t r o n gp u b i cs e r v i c e sa i l dc o m m u l l i t yb a i l ：kh a v i n gc l o s et op e o p l e ， t h e s ef e 撒鹏sa r ei d e n t i c a lw i t hp s b c s ot h ei n t e m e d i a r ) rb u s i n e s sa 1 1 dr e t a 订b u s i n e s s w i ub et h ek e yt ot h ed e v e l o p n l e n to fp o s ts a v i n g sb a n ki nt h en e a r 如t u r e s e c o n d l y ，t h e d i s s e r t a t i o na l s oa 1 1 a l y s e st h ed e v e l o p m e n ts t a _ t u sa 1 1 dt h ew h o l ee i i r o n m e n to fp s b c ， f o r i i lt h ep o i n to fc o m m l 越够b a n k ，t ：h ed i s s e r t a t i o np r e s e n t st h eb a s i co r i e n t a t i o no f p r o d u c ts y s t e mo fp s b ca i l ds u m su pf o wg a p sr e f e r r e dt op l a n ，s t m c t u l e ，s e c 嘶t ya 1 1 d s e i c ee x i s t i n gi np s b ca tp r e s e n t 1 k 订l y ，t h ed i s s e r t a t i o na c c o 吼t sf o rs t r a t e g y c h o i c ea i l df i v ep r o g r 锄sf o rp r o d u c td e v e l o p m e n to fp s b c b a s e do nm ed e s i g no f p o s ts a v i n g s p r o d u c t ss y s t e m ，i ti n t r o d u c e s d i v e r s i f i e dp r o d u c t ss t r a t e g y ，p r o d u c t s c o m p o s i n gs t r a t e 鼢b e 讹rp r o c e s ss t r a t e 踢p r o d u c tb r a i l ds t r a t e g y 砌d s oo n t l l e d i s s e 似i o nl a y sd o w nf i v ek i n d so fp r o d u c t sd e v e l o p m e n tp r o g r a m s t h e ya r ep r o d u c t s i nd e b t ，c a p i t a lp r o d u c t s ，b a l a n c ep r o d u c t s ，m i d d l eb u s i n e s sp r o d u c t sa r l df i n a n c i n g p r o d u c t s ，e t c f i n a l l y ，t h ed i s s e r t a t i o nb r i n g sf o n ) ds e c 嘶t ym e a s u r e s o fp o s ts a v m g s p r o d u c t s ，s u c ha so r g a n i z a t i o n ，t e c l l l l i c a lt e n a c e ，r i s km a n a g e m e n t ，h u m a j lr e s o u r c e s ， n e tc h 籼e l s e t c i na d d i t i o nt o ，t h ed i s s e r t a t i o nm a k e so m t h ee 矗e c te v a l u a t i o nt a 玛e to f p r o d u c t sd e v e l o p m e n t ，m a ti s ，p r o d u c tc o m p e t i t i o n s ，p r o d u c tr i s k sa n dp r o d u c tp r o f i t s k e yw o r d s ：p o s t a ls a v i n g sb a n k ；p o s tf i n a n c ep r o d u c t s ；t h ed e v e l o p m e n to f p r o d u c t s u l t 商管理顺卜学位论文 插图索引 图1 1 论文框架结构示意图9 图2 12 0 0 0 2 0 0 6 年邮政储蓄余额规模图1 3 图2 22 0 0 6 年邮政储蓄市场占有率图1 3 图2 32 0 0 6 年邮政储蓄业务收入结构图2 2 图3 1 邮储银行产品体系框架图2 5 图3 2 信用贷款业务简化流程设计图3 0 图5 1 银行产品盈利分析象限图6 2 中困邮政储蓄银行产品开发研究 附表索引 表2 12 0 0 5 年农村金融机构情况表1 8 表4 1 小额贷款机构的财务标准情况表3 9 表4 2 部分商业银行及邮政储汇个人结算产品一览表4 l 表4 32 0 0 2 2 0 0 6 年邮政汇兑发展情况表4 2 表4 4 银行卡( 个人卡) 业务统计表4 7 表5 1 贷款风险综合指标表6 1 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取 得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其 他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个 人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果 由本人承担。 作者虢垆垆码 吼1 引，月为日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查 阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位 论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密翻。 ( 请在以上相应方框内打“ ) 作者签名：炒哆囝魄砷年) 1 月加日 导师签名：日期：年月 日 t 商管理顾 ：学位论文 1 1 选题背景及意义 第1 章绪论 1 1 1 研究背景 中国邮政部门经营金融业务从清朝开始，迄今已有近百年历史。新中国成立 后，邮政储蓄于1 9 5 3 年被停止。1 9 8 6 年在严重通货膨胀的形势下，中国重新恢复 邮政储蓄，将其作为回笼货币的一个手段。于是，原邮电部与中国人民银行分别 以投资所有者和业务监管者的身份，联合发布了关于开办邮政储蓄的协议，使 邮政储蓄从试点到铺开得以实现。1 9 8 6 年3 月，原邮电部成立邮政储汇局，邮政 储蓄业务恢复开办。 1 9 8 9 年1 1 月，中国人民银行与邮电部再次联合下发关于进一步办好邮政储 蓄的通知，规定从1 9 9 0 年1 月1 日起，邮政储蓄由邮政部门代( 中国人民银行) 办改为自办，与中国人民银行的关系由缴存改为转存，邮政储蓄收入由代办费改 为利差【l 】o 转存款利率是按手续费率加上储蓄存款平均利率生成的。1 9 9 9 年6 月1 0 日降 息后转存款利率降为4 6 0 0 8 。2 0 0 2 年2 月2 1 日降息后，转存款利率再度下调为 3 2 4 7 。2 0 0 3 年1 月1 日，中国人民银行将邮政储蓄转存款利率下调0 2 1 6 个百 分点，下调为4 1 3 1 。2 0 0 3 年8 月1 日，与中国银监会分设后的中国人民银行决 定，以2 0 0 3 年8 月1 日为界，划定新老存款，“老存款”执行4 1 3 1 的转存款利 率，新增存款则按1 8 9 的存款准备金利率执行，并允许邮政储蓄机构自主运用新 增邮政储蓄资金。自主运用资金的渠道主要有：银行协议存款、购买国债、政策 性金融债等债券、债券回购等。从2 0 0 3 年9 月开始，邮政储蓄开始自主运用新增 资金，运用渠道逐步拓展，主要分两个方面：一是以银行协议存款及债券业务为 主体的批发性运用业务；二是以个人贷款为主体的零售性运用业务。截止2 0 0 6 年 底，邮政储蓄资金运用规模达到5 0 0 0 亿元，主要都是前者，后者开办的小额质押 贷款已经在全国试点推广，小额信用贷款2 0 0 7 年6 月起先后在河南、北京等7 个 省市进行试点。 2 0 0 5 年1 月1 9 日，中国银监会主席刘明康明确指出，2 0 0 5 年银监会将根据 国务院关于邮政体制改革的统一部署，同步推出邮政储蓄改革，组建中国邮政储 蓄银行，并将其依法纳入银行监管体系。这是官方对传闻已久的设立中国邮政储 蓄银行的首次明确表态。2 0 0 5 年7 月2 0 日，国务院召开常务会议，讨论并原则通 中困邮政储莆银行产品开发研究 过邮政体制改革方案，其中要求，要按照金融体制改革方向，加快成立邮政控 股的中国邮政储蓄银行。2 0 0 7 年3 月2 0 日，由中国邮政集团公司全资控股的中国 邮政储蓄银行在北京挂牌成立，下属分支机构正在筹建之中。中国邮政储蓄银行 当前的市场定位是：充分依托和发挥网络优势，完善城乡金融服务功能，以零售 业务和中间业务为主，为城市社区和广大农村地区居民提供基础会融服务，与其 他商业银行形成互补关系，支持社会主义新农村建设。 自此，中国邮政储蓄银行从“代办”到“自办”，由资金全额上存中国人民银 行到部分自主运用，由邮政部门内设机构到确立独立法人地位，业务范围逐步向 全能型商业银行靠拢。据中国邮政储蓄银行有关资料介绍，目前中国邮政储蓄银 行主要是利用覆盖城乡的网络资源，大力发展零售业务，稳健经营低风险资产业 务。负债业务主要包括吸收人民币储蓄、外币储蓄。资产业务主要包括协议存款、 同业存款、债券投资、票据贴现、银团贷款、小额贷款、消费信贷等。中间业务 主要包括汇兑、代理收付款项、代理保险、代理承销发行、兑付政府债券、代销 开放式基金、提供个人存款证明服务及保管箱服务等。在各方面条件成熟时，中 国邮政储蓄银行将进一步拓展公司业务，提高竞争力和效益。负债业务将开办对 公存款业务、发行金融债券等。资产业务将稳步开展信贷业务，实现资金多渠道 回流农村。中间业务将发展基金托管业务、理财服务、代理买卖外汇、公司结算 等业务。 银行产品是银行经营管理的核心之一，产品开发是金融创新的重要内容。在 邮政储蓄体制改革发展的方向逐渐明朗、中国邮政储蓄银行战略定位、市场定位 逐渐清晰的基础上，如何度过改革的过渡期和发展的创业期，形成有比较优势、 有行业特色、有市场回报的邮政金融产品体系，与经济全球化、银行竞争白热化、 客户需求多元化的大环境相适应，是一个不得不认真思考的问题。 1 1 2 研究意义 邮政储蓄银行的产品体系重构和产品开发的相关理论研究仍然处于起步阶 段，受到邮政储蓄体制变迁的制度制约。本文在邮政储蓄体制向商业银行转轨的 背景下，对如何提高邮政储蓄银行的市场定位与产品体系之间的契合度进行理论 和实证研究。 本文在国内外社区银行理论研究、邮政储蓄理论研究、银行产品开发理论研 究的基础上，通过对邮政储蓄银行内外部环境的分析，提出邮政储蓄银行的中期 发展战略定位为全能性的社区零售银行。根据这一战略定位，结合邮政储蓄银行 的比较优势，提出邮政储蓄银行在当前和今后一段时期内，宜采取“不对称创新 的产品开发策略，与其他商业银行开展“错位竞争，形成一个特色化、差异化 的邮政金融产品体系，有效提高中国邮政储蓄银行的核心竞争能力。 t 商管理硕j ：学位论文 1 2 理论基础与文献综述 1 2 1 社区银行研究理论及其发展 中国银监会作为监管当局，在中国邮政储蓄银行获准开业时，把邮政储蓄银 行定位为社区银行，与其他商业银行形成互补关系，重点发展零售业务和中间业 务。而邮政储蓄自1 9 8 6 年恢复开2 0 多年来，长期以来贴近基层，贴近社区，为 广大民众提供基础金融服务，已经基本具备了“社区银行”的雏形。 1 2 1 1 国外研究现状 “社区银行 是由“c o m m u i l i 够b a n k 一词翻译而来。社区银行在美国、欧 洲、澳洲等西方国家比较发达，根据美国独立社区银行协会( i n d e p e n d e n tc o m m u n 埘 b a n k e r so f a m e r i c a ，i c b a ) 的统计，至2 0 0 5 年年底，全美共有8 9 3 2 家社区银行和 3 9 0 9 4 个分支机构，这些网点有5 4 分布在农村，2 6 分布在城市的郊区，1 7 分 布在城市，4 分布在西北部。 尽管实践中人们常常将资产总额低于1 0 亿美元的所有银行都划归为社区银 行，但y o u i l g ，h u n t e r 和u d e l l 则认为，社区银行是一个复杂事物( c o m p l e x p h e n o m e n 彻) ，银行资产仅仅是能够较好地刻画众多银行特征的一种工具。他们认 为，下列描述可以很好地说明社区银行的特征，即，“社区银行是一种金融组织， 它可以从当地居民和企业吸收存款，可以向当地居民和企业提供交易服务和贷款， 并将在这些服务中获取的信息作为其所具有的比较优势”，或者“社区银行包括商 业银行及其他组织，在有限的区域内经营着有限的分支机构，提供多样化的贷款 及活期承保存款账户，关注的重心在当地市场，业务范围远离发达的资本市场”l z j 。 无论怎样，社区银行还应具有以下主要特征：( 1 ) 资产不足1 0 亿美元；( 2 ) 存款中至 少有一半来自于其设在单个县内的分支机构；( 3 ) 国内所拥有( d o m e s t i c a l l yo 、1 1 e d ) ； ( 4 ) 提供包括信贷组合、交易服务以及承保存款在内的传统产品服务；( 5 ) 是一家独 立的银行，或者是银行控股公司中惟一的一家银行，或者是完全由社区银行组成 的多银行控股公司内的附属机构。 芝加哥储备银行的报告中则对用以判定社区银行的特征进行了补充，重点强 调了关系融资( r e l a t i o i l s h i pf i i m c e ) 。该报告所提出的四大特征是：( 1 ) 规模小；( 2 ) 经营区域的限制性；( 3 ) 传统的银行服务模式；( 4 ) 核心的经营原则是关系融资，即 在银行、小额的借款者和储蓄者之间建立紧密联系，这将创造能够信贷资金的更 高效流动和促进商贸的快速增长。 b e r g e r 则区分了发达国家和发展中国家的不同情况，对发达国家和发展中国 家的社区银行给出了不同的界定标准，发达国家社区银行被定义为资产在1 0 亿美 t 商管理硕l 学位论文 前，“狭窄业务银行”专指各国的邮政储蓄银行。在这一时期，把邮政储蓄银行定 位为“狭窄业务银行”的目的是为了保证边远地区居民和远离银行的中低收入阶 层存款的安全性和流动性。在1 9 3 0 年代之后，经济学家对“狭窄业务银行”的概 念进行了重新阐释，他们把这个概念的外延扩展到了商业银行领域。1 9 3 3 年，美 国各界在讨论建立怎样的制度才能防止商业银行的挤提问题时，芝加哥学派提出 了著名的“芝加哥计划”。其核心思想是废除私有商业银行的货币创造功能：商业 银行向企业或个人贷款时必须持有l o o 的基础货币头寸。如果实施这种( 信用) 货 币供应制度，那么所有商业银行在本质上就变成了所谓“狭窄业务银行 p j 。 根据银行资金的运用范围的不同，人们从1 9 8 0 年开始又提出了多个版本盼狭 窄业务银行”的定义【l o 】。划分的标准有3 个：除了短期安全资产之外，是否还允 许银行持有长期性的安全资产? 是否允许银行进行货币创造活动? 该银行是否企 业化运作，是否采用市场机制来形成价格( 利率) ? 而判断存款机构是不是“狭窄银 行 的最为关键的指标是该存款机构的资产业务中贷款业务占多大比重，也就是 说它在多大程度上是在从事货币创造活动。美国邮政储蓄系统非常符合前两个“现 代狭窄业务银行 的制度标准，但它违背了第3 个标准：美国邮政储蓄系统采用 的是形式化的企业运作方式( 转存利率大于吸储利率，所以它有可能实现自负盈 亏) ，但是它的利率形成机制却采用长期固定的法定利率标准i l 。 由于任何一个国家的邮政储蓄系统都是通过邮局开展业务的，所以邮政储蓄 在地理上的广泛可获得性和便利性优势，一直都是政府建立邮政储蓄银行的主要 依据之一。但是，这仅是邮政储蓄的一项特殊社会功能，这项社会功能与它的经 济功能( 吸收存款的能力) 并不相互重合，因为研究发现，邮政储蓄所具有的广泛可 获得性与便利性并不是构成人们对邮政储蓄服务需求的最主要原因。只有在偏远 的农村地区，邮政储蓄的这两项功能才有较大的重合度；如果把考察范围扩展到 整个国家层面，那么，邮政储蓄在地理上的可获得性不再如人们通常所想象的那 么重要，而且随着时间的推移，其在地理上的优势也在逐渐丧失。 以上的结论似乎更适用于城市化程度较高的工业化国家。通过对美国( 包括日 本) 邮政储蓄存款需求影响因素的研究，邮政储蓄系统在地理上的可获得性对它吸 收存款的能力影响有限。研究还发现影响人们对邮政储蓄服务需求的最为重要的 因素有两个：一是邮政储蓄系统相对于商业银行的安全性；二是邮政储蓄存款相 对于其它私人存款机构的利息优势( 利差) 。通过对美国历史数据分析可以发现，当 利息率相同时，普通居民储户确实更愿意把存款存入受政府隐性担保的邮政储蓄 银行。而在发生金融动荡的时期，即使邮政储蓄吸储的利率远远小于商业银行的 利率，居民储户也更愿意把存款存入邮政储蓄系统( 风险贴水现象) 引。针对2 l 世 纪社会和经济发展的现实：迅速推进的城市化进程、交通和通讯网络的巨大发展、 私人金融中介提供服务的能力不断增强以及存款保险方案的迅速普及，所有这一 中田邮政储蒂银行产品开发研究 切，都大大降低了邮政储蓄的传统功能( 提供安全的普遍性金融服务) 。所以，在上 个世纪8 0 年代以后，各国都在考虑对本国邮政储蓄系统进行改革和重新定位。 德国邮政银行的改革是一个比较成功的范例。1 9 8 9 年，德国邮电系统分拆为 邮政、邮政银行和电信三家国有独资公司，德国邮政银行在全德约有1 8 万个营业 网点，到1 9 9 5 年，全德约8 2 0 0 万的人口当中有近3 l o o 万在邮政银行开立储蓄账 户，储户数量及占人口的比例均居全德银行之冠。 德国邮政银行值得中国邮政储蓄借鉴的地方很多，从发展战略、产品开发到 客户管理，主要有以下几点：邮政银行和邮政公司保持密切关系，邮政银行的 许多营业窗口仍设在邮局，双方共同使用邮政网络设施，双方通过各自的业务比 重，分担成本费用，各享收益；以客户需求为中心，以i t 为基础，发展层次丰 富的金融产品。据统计，它的新产品推出的速度基本上是每年三到四个。它的基 本理念就是为客户提供简单、方便以及费用低廉的金融服务；资金运用的方向 以银行业为主。德国邮政银行将银行业作为其三个主要的资金运用方向之一。在 对企业的贷款上，它制定了非常严格的标准。一般而言，只有年利润在1 0 0 0 万欧 元以上的大中型企业才有资格进入它的贷款程序。所以它的公司业务只占它全部 业务量的8 ；充分利用网点优势，开展代理清算服务。德国邮政银行支付清算 服务的理念是“提高效率，客户共享。德国邮政银行凭借众多的网点为其他中小 银行和大银行提供快捷的支付清算服务。从其年报中也可以清楚的看到，来自其 他银行的短期清算资金占总存款的1 6 8 3 ，而且代理清算服务还可以给邮政银行 带来手续费收入。 1 2 3 银行产品开发研究理论综述 1 2 3 1 基本概念说明 本节对银行产品和银行产品开发的概念和特点进行说明。 ( 1 ) 银行产品。银行通常被认为是服务行业，是由于其竞争力来源于产品和服 务的高度整合。没有产品，服务就是空的，但是有了好产品，服务跟不上，市场 份额也难以扩大。在更多的情况下金融产品与金融服务是密不可分的，一项银行 产品总是包含着一项或数项金融服务，而某一项金融服务可能渗透到几种银行产 品之中。所以，在许多场合金融产品与金融服务是互相通用的。 银行产品与制造业的产品相比，主要特点体现在以下几个方面：无形性。 客户在消费或投资银行产品之前，顾客看不见又摸不着，- 且难以用语言、文字来 形容，也无法感觉到它的质量和价值，银行产品的无形性体现了银行品牌和信誉 的价值；易逝性。银行产品没有制造、贮存和运送的过程。只在提供给顾客时 才发生，产品提供即告消失；易模仿性。银行产品大多数为无形产品，无法申 请专利。银行新开发的产品容易被其他银行所仿效，产品创新者无法有效地保护 中固邮政储蓄银行产品开发研究 尤圣君和张建华的中国商业银行金融产品创新问题研究认为，中国商业 银行产品创新必须建立科学的银行制度创新、技术创新和产品创新机制【1 6 】。 陈涛等在商业银行金融产品创新和整合的策略及建议中认为，商业银行 产品创新的策略是细分市场，提供差别化特色产品服务，加强产品推介和营销， 同时注重产品整合的组织和机制建设，建立科学的考核激励机制【lj 。 黄美端和李培毅在加入w t o 后国有商业银行金融创新策略中认为，产品 创新能够增强商业银行服务功能，实现资源优化配置，同时提出商业银行应从客 户需求出发，适时推出高品位、多功能的银行产品。全面推行客户经理制，促进 银行产品的开发引。 目前随着银行产品创新热潮的兴起，关于银行产品创新课题的研究内容较多， 但真正触及银行产品创新管理实质问题的研究不多，只是停留在产品创新策略、 方法、对策和创新动因方面，比较零散，尚未形成体系，有待从研究的层次和广 度方向深入研究。 1 3 研究思路内容及方法 1 3 1 研究思路 中国邮政储蓄银行是一个处于改革发展过程中的特殊性金融机构，银行产品 开发研究是一项综合性课题。本文以中国邮政储蓄银行为研究对象，对其产品体 系现状进行梳理分析，得出了中国邮政储蓄银行产品体系与其市场战略定位不相 适应的问题。 提出这一问题后，本文根据中国邮政储蓄银行在网络、资金、信息、客户资 源等方面的比较优势，提出了中国邮政储蓄银行应选择差异化、特色化的产品开 发策略路径，重点分负债产品、资产产品、结算产品、中间业务产品、理财产品 等五大类产品进行开发方案设计，并提出了产品开发的保障措施和效果评价指标。 根据本文的研究思路，设计了论文的结构( 见图1 1 ) 。 1 3 2 研究内容 首先，通过对国内外社区银行理论、邮政储蓄理论、银行产品开发理论与实 践的研究现状分析，初步得出中国邮政储蓄银行正在由政策性的准银行金融机构 向全能型的社区零售银行发展过渡、邮政金融产品主要定位于零售业务和中问业 务的结论。 然后，对中国邮政储蓄银行现状和定位进行分析，从而得出邮政储蓄现有产 品体系存在较大差距的结论，同时对存在差距从规划、结构、服务、保障等方面 中田邮政储蓄银行产品开发研究 第2 章中国邮政储蓄银行及其产品现状与分析 2 1 中国邮政储蓄银行产生背景 邮政储蓄从1 9 8 6 年恢复开办、2 0 0 5 年7 月2 0 日批准成立中国邮政储蓄银行 到2 0 0 7 年3 月2 0 日中国邮政储蓄银行挂牌成立，邮政储蓄制度的建立、发展和 变迁的每一个环节都是政府政策的结果，而每一个过程又是政府各相关利益主体 相互冲突与均衡的博弈结果。1 9 9 5 年颁布中国人民银行法后人行的独立性越 来越强，银监会分设后更加强了人行专门独立实施全国宏观金融调控政策的职能， 其独立的利益也凸现出来。近年来，中国邮政储蓄事业发展迅猛，并逐渐成长为 中国金融市场中一支不可或缺的重要力量。据统计，截至2 0 0 6 年底，全国邮政储 蓄资金余额已达到1 6 0 0 0 亿元，仅次于工、农、中、建四大国有商业银行。但是， 伴随着金融体制改革的不断深入，邮政储蓄在蓬勃发展的同时也暴露出一些亟待 解决的问题。 一方面由于邮政储蓄资金的价格长期高于正常水平，其计价方式又不尽合理， 因此直接导致了公平竞争的金融环境被打破，同时也使邮政储蓄失去了生存的危 机感和发展的紧迫感；另一方面，由于邮政储蓄在机构属性和设置方面存在一定 的特殊性，也使得监管当局对邮政储蓄业务的监管一直难以真正到位，监管效果 也不够理想。事实上，这些年来国内许多地方的中国邮政储蓄银行一直处于“监 管真空”状态，这对邮政储蓄事业的稳健发展构成了潜在的风险。正因为如此， 中国政府和监管当局对邮政储蓄制度改革的安排作出了相应的调整，组建中国邮 政储蓄银行的工作也被摆上了有关部门的重要议事日程。 早在1 9 9 9 年，国务院和中国人民银行就已正式批准成立中国邮政储蓄银行， 但由于观念、体制、利益等诸多方面的原因，多年来组建中国邮政储蓄银行的工 作一直进展缓慢。随着中国金融体制、邮政体制改革的持续深化，2 0 0 7 年3 月2 0 日，中国邮政储蓄银行终于挂牌成立。那么组建中国邮政储蓄银行，实施邮政金 融业务的专业化经营有何意义呢? 有关专家指出，这不仅符合国际邮政储蓄金融 制度变革的潮流，而且对推动中国金融体制改革的深化，进一步完善中国金融市 场的建设具有十分积极的作用。 首先，发展邮政储蓄银行可以有力地促进邮政储蓄金融事业的健康发展。根 据安排，中国邮政储蓄银行业务拓展的重点是零售银行业务和社区金融服务，包 括存单质押贷款、代理国债、银行保险以及代缴电话费、水电费、物业管理费等 t 商管理顾卜学位论文 2 2 2 内部环境分析 2 2 1 1 有利因素分析 从中国邮政储蓄银行的内部环境来看，有利因素主要有以下三个方面。 ( 1 ) 网络。支付结算是商业银行最古老，也是其最基本的一项业务。而商业银 行支付结算业务的开展是以结算网络为基础的。这里的结算网络既包括有形的营 业网点，也包括无形的信息传输网络。在中国银行业竞争还不充分的情况下，结 算网络对于商业银行的发展尤为重要。邮政储蓄在这方面具有明显的优势。根据 统计，全国共有3 5 万个邮政储蓄网点，其中2 万个分布在农村地区；4 5 万个邮 政汇兑网点，其中3 2 万个分布在农村地区。与此同时，邮政储蓄计算机系统已实 现了在全国任一联网网点的通存通兑，并建立起计算机清算系统，能快速将资金 结算到各地。从结算网络角度来看，邮政储蓄具有明显的比较优势。尤其是在农 村地区，这一优势更为明显。 ( 2 ) 资金。一般意义上，对于那些资金比较充裕的银行，往往会在资金批发业 务上形成特色。比如与其他银行办理大额协议存款以获取利率上的优惠，在货币 市场上发放拆借贷款等等。从资金总量上来看，截至2 0 0 5 年底邮政储蓄余额已突 破l 万亿元，成为仅次于四大国有商业银行的第五大吸储机构，具有明显的资金 优势。而最近一段时间以来，商业银行与邮政储蓄在大额协议存款方面的合作也 不断增加，如建设银行、招商银行先后与邮政储蓄进行过这方面的谈判合作。从 另一个角度来讲，市场的巨大需求和资金上的优势也为邮政储蓄在大额协议存款 方面塑造自身特色提供了条件。 同时，邮政储蓄的零坏账记录，相比商业银行的巨额不良贷款，有利于中国 邮政储蓄银行开展新的金融服务。由于长期以来邮政储蓄不经营借贷业务，也就 避免了由于体制的不健全，管理模式的滞后等原因所导致的巨额坏账。 ( 3 ) 信誉。长期储蓄业务的开展，使邮政储蓄在广大居民中建立了良好的信誉， 为其开展金融服务打下了诚信的基础。信誉是现代金融生存和发展的基础，也是 一切金融创新业务开展和繁荣的必要条件。目前中国不尽完善的诚信环境已经成 为了阻碍金融业获得进一步发展的巨大障碍，导致这种情况的原因有政策的因素、 体制的因素、个人的因素，当然更有金融机构自身的因素。所以邮政储蓄长期的 业务开展和优质的服务所建立起来的良好信誉，将为邮政储蓄进一步拓宽业务和 开展新的金融服务业务奠定良好的信用环境。 2 2 1 2 不利因素分析 从中国邮政储蓄银行的内部环境来看，不利因素主要有以下四个方面。 ( 1 ) 技术设备。技术支撑是一家商业银行确保持续经营和强大创新能力的前提。 虽然邮政储蓄在结算网络上具有比较优势，但在科技设备上明显落后，尤其是在 中罔邮政储蓄银行产品开发研究 电脑设备、电子化金融机具方面比较陈旧。值得注意的是，科技设备上的比较优 势更大程度上具有后天创造性，是通过后来的主动努力创造出来的。比如招商银 行，其在一卡通等产品上的科技领先地位也是近几年才形成的。在技术支撑领域， 国内其它银行与邮政储蓄相比具有很大优势。目前，国有四大商业银行在营业网 点的电子化建设、a t m 以及p o s 等金融机具在数量上明显多于邮政储蓄；其它银 行多数已经建立起成熟的网站，作为一个电子平台与用户进行交流，提供网络金 融服务。在这方面，邮政储蓄属于刚刚起步。 ( 2 ) 人员队伍。按照麦肯锡的观点，真j 下的核心竞争力在于企业中的人，而不 在于技术或产品。从这意义上讲，人才是企业的第一资源，是企业创新能力的源 泉所在。尤其是对银行业来说，同质性特征决定了银行竞争最终体现为服务上的 竞争。而服务能力的高低是与人员素质水平分不开的。在这一方面，邮政储蓄明 显处于劣势。根据统计，邮政储蓄从业人员的学历结构中，高中级以下占7 9 8 5 ， 大专占1 6 5 7 ，大学及以上仅占3 5 8 ，从人员学历结构角度来看，邮政储蓄不 应从事那些高风险和市场交易类的业务。国内竞争对手在人才资源方面具有明显 的领先优势，人员队伍在学历构成、专业素质、自身完善的人员引进以及培训教 育机制为金融业务创新提供了可能。而高端金融人才在邮政储蓄内部十分稀缺， 限制了邮政储蓄业务的发展。 ( 3 ) 产品。长期以来，邮政储蓄只开办存款业务和中间业务，对于贷款业务和 货币市场业务未有涉及。即使是存款业务，因为长期从事对居民个人储蓄，不办 理对公业务，其产品品种也较为单一，难以与商业银行抗衡。在中间业务领域， 目前办理的是代收付、代发工资、代理保险、代销国债等一些基本业务。其它商 业银行在负债、资产、中间业务三个领域的产品种类以及创新程度远远超过邮政 储蓄，对于存款、贷款的期限、存取方式、划拨方式等方面设计灵活，尤其是针 对高端客户的个人理财产品层出不穷，远远超过邮政储蓄的产品提供能力。 ( 4 ) 风险管理。一是缺乏全面风险管理意识。对市场风险、操作性风险等重视 不够；风险管理意识还没有贯穿到全行全员，更没有贯穿到业务拓展、经营管理 的全过程。二是风险管理基础比较薄弱。还没有完全形成完善的、垂直的风险管 理体制，没有形成完整、科学、有效的岗位职责体系，风险管理和内部控制制度 缺乏系统性、计划性和操作性，没有形成科学、完整的风险管理和内部控制体系； 风险管理人员数量较少，队伍素质参差不齐，特别是缺乏精通风险管理理论和风 险计量技术的专业人才。三是风险管理方法还比较落后。量化分析手段欠缺，在 风险识别、度量、监测等方面的客观性、科学性不够突出。四是风险管理的内控 机制有待完善。对照银监会金融监管“三道防线”的要求，也就是业务操作层的 自控防线、业务管理层的履职监督防线、稽查层的再检查再监督防线，中国邮政 储蓄银行还有较大差距。 丁商管理硕l j 学位论文 2 2 3 外部环境分析 近年来，中国银行业市场环境发生了巨大的变化，以股份制改造为中心的国 有商业银行体制改革不断推进，市场竞争越演越烈，金融创新层出不穷，经营模 式日趋开放，金融监管逐步完善。作为金融业重要组成部分的中国邮政储蓄银行， 亦不可避免的受其影响，邮政储蓄的市场环境凸显出新的特点，政策环境、市场 环境和内部环境都发生了深刻的变化，总体来看，中国邮政储蓄银行发展环境较 为严峻。 ( 1 ) 转存款政策调整给储蓄业务收入带来重大影响。 从2 0 0 3 年8 月开始，国家对邮政储蓄实行“新老存款划段、新增资金自主运 用 的政策调整，给邮政储蓄的收入模式带来了深刻的、长远的影响。2 0 0 3 年8 月以前，邮政储蓄“只存不贷 ，邮政储蓄从居民个人手中吸收的大量存款，除留 足备付金外，绝大部分转存人民银行，人民银行支付4 1 3 1 的利息给邮政储蓄， 而同期支付给商业银行的利息为1 8 9 ，邮政储蓄几乎不费多大劲就能获得相对较 高的“利差”收入，这种政策性收入实质是国家给予履行邮政普遍服务义务的一 种“暗补”，随着近年邮政储蓄规模不断发展壮大，国家对这种政策性利息支出已 不堪重负，而且随着邮政储蓄从邮政中剥离，邮政将从其他渠道获得一定补偿， 国家不必也没义务再给予邮政储蓄这种政策性照顾，且国家对邮政的补偿将纳入 可控化管理范围。于是从2 0 0 3 年8 月1 日以后，国家开始实施新的转存款政策： 即以2 0 0 3 年8 月1 日为界，在此之前的存款( 老存款) 产生的利息继续按4 1 3 1 计 付，而在此之后的新增存款( 新存款) 将与其他商业银行一视同仁，获取1 8 9 的低 利息。而且，从2 0 0 5 年9 月2 1 日起，人民银行启动了邮政储蓄“老存款 转出 工作，随着“老存款”的持续转出，“政策性收入 占整个储汇业务的收入比重将 逐步下降。 同时“新存款 的迅速扩张以及资金市场流动性过剩的形势给邮政储蓄资金 运用带来了巨大的压力，2 0 0 5 年，国家邮政局对上划资金分配的收益率平均为 3 4 4 ，2 0 0 6 年自主运用收益率为3 2 7 ，收益率持续下行。2 0 0 6 年，邮政储蓄由 于“老存款 转出及“新存款”收益率下滑，减少邮政储汇收入近2 0 亿元。 ( 2 ) 银行业激烈竞争给储汇业务发展带来严峻挑战。 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日起，按照中国入世总协定，中国银行业向外资银行开放， 汇丰、花旗等外资银行大举进入中国市场，邮政储蓄将置身于国内和国际竞争的 大环境之中；银行股改在向纵深推进，而且在改制过程中都无一例外地引进了国 外战略投资者，建立外资参与的公司治理结构，不久的将来，中国金融市场的竞 争将成为国际金融巨头之间的较量；股份制商业银行也在全力布点，通过不断加 大投入，提高信息化服务的技术层次，提供精细化、多层次服务，积极抢占高端 中困邮政储蒂银行产品开发研究 客户，在高端理财这个狭小空间里展开激烈的争夺，这对邮政储汇传统的个人负 债业务优势和信息化优势提出了严峻的挑战。 作为邮政储蓄在农村的主要竞争对手，农村信用社在政府和央行的支持下改 革步伐越来越快。各级政府和监管部门在不断深化信用社改革，不遗余力地为信 用社改革提供资金和政策支持的同时，信用社还在加快系统联网建设、业务流程 重组、强化内控风险管理、提升服务水平，这也将进一步挤压邮政储汇业务在农 村的发展空间。从当前储汇业务经营的模式来看，由于长期依靠央行高息转存款 利差政策，邮政储蓄主要依靠铺 x t 商管理硕1 ：学位论文 主义新农村 提供全方位的基础金融服务。 表2 12 0 0 5 年农村金融机构情况表 农村金融机构机构数吸收农村存款贷款份额 邮政储蓄 3 2 0 0 04 4 5 2 亿元o 农信社 3 2 3 9 7 1 2 8 3 9 亿元 9 8 9 1 农业银行 2 0 0 0 8 3 8 6 亿元 1 0 9 总计 8 4 3 9 72 5 6 7 7 亿元1 0 0 资料来源：编委会中国金融年鉴北京：中国金融出版社，2 0 0 6 ：2 6 5 2 6 6 。 第二，个人银行业务蓬勃发展带来的机遇。个人银行业务是商业银行对个人 客户提供的银行服务。个人银行业务在中国刚刚起步，随着中国经济的快速发展， 居民收入水平的提高，个人金融资产的增长速度也越来越快。一是居民金融资产 总量的增长为个人银行业务的发展创造了市场，改革开放以来的2 0 多年间，中国 城乡居民收入、水平大幅度提高，居民收入占g d p 的比重也在持续上升，个