英龙保险代理业务管理系统6.0用户手册.doc

英龙保险代理业务管理系统6.0用 户 手 册北京英龙世纪信息技术有限公司目 录一、系统概述4二、登陆管理和首页功能52.1 系统登录52.2 修改密码62.3 公告栏信息72.4 任务提醒信息8三、公司管理103.1 机构管理103.2 部门管理123.3 员工管理153.4 合作伙伴管理203.5 修理厂管理223.6 职位权限管理25四、保险产品264.1 保险公司管理264.2 保险机构管理284.3 产险产品定义314.5 车险定义344.6 车型库管理35五、系统设置365.1 数据字典管理365.2 日志管理375.3 视图管理39六、客户管理416.1 个人客户管理416.2 法人客户管理44八、投保管理468.1 非车非水投保单468.2 车险投保单49九、保单管理509.1 非车非水保单509.2 车险保单569.3机动车强制保险单57十、协赔管理5710.1 非车非水协赔管理57十一、单证管理5811.1 单证设置5911.2 单证管理61十二、结算管理6212.1 原保结算管理6312.2 暂收费结算管理7312.3 修理厂费结算7312.4 部门收益结算73十三、报表分析73一、系统概述欢迎使用英龙保险代理系统V6.0版本。英龙保险代理系统是依据保险专家、合作伙伴凭借自身技术优势和对保险行业的理解，结合保险代理公司经营管理特点，基于Intranet/Extranet全面构架的保险代理公司业务管理系统，系统将客户管理、业务处理、财务管理、组织管理、产品管理、系统管理、资料中心有机的结合在一起，并分级、分步骤、分模块地阶段性实施、贯彻到实际经营管理过程中，逐步建立代理公司“高效、规范”和“客户至尊，服务至上，技术领先，质量第一”的适应企业快速成长经营模式。英龙保险代理系统以客户和业务处理为中心，在信息标准化的基础上向上建立与保险公司的连接体系，做到与保险公司的数据交换；建立与财务系统的联系，业务数据直接生成财务凭证，使业务与财务的联系与制约机制完全确立；建立与业务员展业支持系统的联系；建立与客户服务系统的联系；建立与合作伙伴管理系统的联系。在代理公司的核心业务系统中，信息技术将进入经营管理、决策支持、业务活动、财务活动中，渗透到人员管理、机构管理、财务管理、客户管理、业务管理和资料管理等各个环节，并为企业策略的制定和企业的发展提供支持。系统支持不同的业务模式,支持简单个人客户业务和法人客户业务处理,针对于不同的业务处理方式,系统提供了强大的保险产品数据库,方便在业务处理时调用.同时支持对保单的退保、撒单、批改和赔案的保全管理。英龙保险代理系统功能模块分数据基础建设、工作处理、结算处理及报表三部分。1、基础建设部分公司组织管理：机构管理、部门管理、员工管理合作伙伴管理、修理厂管理、职位权限管理。保险产品管理：保险公司管理、保险机构管理、保险类别管理、产险产品定义、寿险产品定义、车险定义、货运险定义、车型库管理、代理查勘地址管理。系统数据管理：数据字典管理、日志管理、视图管理。 2、 业务处理部分 客户管理：个人客户管理和法人客户管理投保单管理：非车非水投保单、货运险投保单、团体寿险投保单和车险投保单保单管理：非车非水保单、货运险保单、寿险保单、车险保单和机动车强制险保单赔案管理：非车险协赔管理和车险协赔管理结算管理：原保结算管理、暂收费结算管理、修理厂结算和部门收益结算报表管理：资料中心（资料类型管理和资料管理）。二、登陆管理和首页功能2.1 系统登录请在IE浏览器上输入服务器地址,回车后弹出系统登录窗口,输入 “用户名”和“密码”后，点击登录即可进入系统，如图2.1所示。图2.1注意：用户名和密码是管理员预先建立的.如果系统提示无此用户，请与管理员联系。点击“退出”按钮：系统会取消登录，并提示“是否关闭此窗口”。如果点击“是”则关闭窗口。 登录成功进入系统首页，如图 2.2所示界面。图 2.22.2 修改密码该功能用于更改用户进入系统的密码。可用于用户修改使用账号密码使用，管理员密码初始化用户名默认为“8888”.输入“用户名”和“密码”后，点击“修改密码”，系统将进入设置新密码页面。如图 2.3所示。图 2.32.3 公告栏信息用来管理员管理和发布公司公告信息通知等。建立公告信息：在首页的“公告栏”处点击“更多”。如图2-3-1。图2-3-1在列表页面中点击“新建”，进入公告栏信息填写页面，如图2-3-2所示。图2-3-2填写公告信息后，点击“保存”返回到列表页面。按F5刷新后即可在首页处看到新建的公告信息。如图2-3-3。图2-3-3注意：“完成日期”只能选择当前日期以后的时间。2.4 任务提醒信息2.4.1 催费提醒任务提醒中的保费催费功能由系统自动生成，用于提醒当前使用系统的员工，关注其所属的客户缴费或续保情况，同时管理员也可以给员工定制任务提醒。如图2-4-1部分，系统提醒根据重要程度列在首页的任务提醒列表上。图2-4-12.4.2 任务设置在首页的任务提醒列表下点击“更多”，进入任务提醒页面点击“设置”如图2-4-2所示在“保单续保提醒”、“催收保费提醒”、“提醒延续天数”和“运行时间间隔”处。设置好提醒内容和提醒时间后，该任务将在指定时间自动执行提醒。图2-4-22.4.3 任务建立在首页的任务提醒列表处,点击“更多”，进入任务提醒页面,如图2-4-3所示,点击“任务提醒”页中的“建立”。图2-4-3如图2-4-4设置好提醒时间、内容和负责人，该任务即归负责人所属，只有该员工才会看到该任务。图2-4-42.4.4 任务查看及修改如图2-4-5所示,选中一项任务，可以点击“查看”了解该任务提醒详细信息。点击修改，可以对该任务提醒进行修改,同时也可以关闭已经完成的任务提醒。图2-4-5注意：“到期日期”必须填写，否则任务提醒在任务提醒列表中不会显示。三、公司管理系统通过角色和权限对内部对象和外部对象进行管理，实现对公司组织的管理，通过定义不同角色，分配不同权限，来规范和限制员工在系统中的操作。3.1 机构管理建立机构在首页点击“公司管理”进入。如图3-1-1所示图3-1-1在机构管理列表界面下点“新建”，如图3-1-2所示。图3-1-2然后如图3-1-3所示，在“机构编号”和“机构名称”填上相应的信息，然后根据需要，选填其他联系信息。点击“保存”，系统返回机构管理列表。图3-1-3注意：公司机构联系人,系统设定只允许是公司员工,填写“联系人”时,只能点击员工列表进行选择。不可以手工填写。机构查看选中一个机构，点击“查看”即可浏览该机构所有详细信息。机构修改选中一个机构，点击“修改”，即可对该机构的信息进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回机构列表。机构终止图3-1-4选中一个机构，点击“终止”，系统将提示是否终止该机构，点击是即可终止该机构，如图3-1-4注意：恢复被终止的机构，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的机构列表。如图3-1-5所示，图3-1-5 在终止机构的列表中，选择要恢复的机构，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该机构。点击“是”即可恢复该机构。如图3-1-6机构导出点击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。3.2 部门管理部门管理记录部门之间的隶属关系和上下级别关系，建立相关的联系人，落实职位责任度，记录部门的变迁信息，完善公司的管理。建立部门在首页点击“公司管理”如图3-2-1图3-2-1在左侧菜单列表中的点击“部门管理”，如图3-2-2图3-2-2点击“新建”，进入“新建部门”页面。如图3-2-3图3-2-3 填写“部门编号”和“部门名称”等带*号项目。在“所属机构”列表中选择部门所属的机构。如图3-2-4图3-2-4 点击“保存”后，系统将存储当前记录并返回到部门列表。点击“下一步”，则进入部门扩展信息页面。如图3-2-5。可以为该部门中添加“部门发展轨迹”信息。图3-2-5新建“ 部门发展轨迹”信息，在“ 部门发展轨迹”栏处点“新建”，填写部门负责人、上级部门、育成部门、部门级别和开始日期等信息。完成后点击“保存”如图3-2-6图3-2-6填写相关信息之后，点“保存”返回部门列表，如图3-2-7图3-2-7部门查看选中一个部门，点击“查看”即可浏览该部门所有详细信息。机构修改选中一个部门，点击“修改”，即可对该部门的信息进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回部门列表。部门终止选中一个部门，点击“终止”，系统将提示是否终止该部门，点击是即可终止该部门。注意：恢复被终止的部门，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的部门列表。 在终止机构的列表中，选择要恢复的机构，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该机构。点击“是”即可恢复该机构。部门导出点击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。3.3 员工管理员工管理记录员工的相关信息和资料，记录员工工作轨痕，为员工定义系统使用的角色和权限，同时系统集成完善强大的离职处理机制，最大程度的把员工资源公司化，杜绝孤儿保单，消灭信息断层，实现公司业务发展的稳健发展。员工的建立：点击首页“公司管理”，如图3-3-1。图3-3-1点击左侧菜单列表中的“员工管理”，如图3-3-2。图3-3-2点击“新建”，如图3-3-3图3-3-3 选择和填写“员工编号”和“ 员工姓名”等项，按“保存”直接返回员工列表.或点击“下一步”继续填写扩展信息，如图3-3-4。图3-3-4进入员工扩展信息的填写页面.如图3-3-5图3-3-5 在“角色区”为员工选择在系统中对应其权限的角色。 建立“员工变动信息”，请在“员工变动信息”处点击“新建”；填写员工的变动信息后，点击“保存”返回。说明:“ 相关信息”栏中，可以填写该员工所属的细节信息，如学历、经历、简历、培训经历、社会关系、录用考核和档案文件。如图3-3-6。图3-3-6注意:如何建立使用系统与非使用系统的员工请在输入员工信息，设置“系统用户”。如果选择“是”，则该员工建立后，为使用系统用户，如果选择“否”，则该员工建立后，为非使用系统用户。员工的详细权限设置:在员工列表中，选择要修改的员工后点击“详细权限”，对该员工的详细权限进行设置修改，如图3-3-7, 要具有“增加”、“修改”、“删除”和“终止”等权限，就要先有“查看”的权限。管理员权限设置说明：系统在权限区域有两个选项“ 分配所有权限”和“ 分配小于自己的权限”，分配所有权限:如果选择此项，这个员工就有修改所有自己以及其他员工权限的权力。分配小于自己的权限:如果选择此项，这个员工只能分配不大于自己权限的权力。员工的工作发生变动时，系统会根据待定时间对该员工启用新的角色权限。图3-3-7员工查看选中一个员工，点击“查看”即可浏览该员工所有详细信息。员工修改选中一个员工，点击“修改”，即可对该员工的信息进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回员工列表。员工的终止在员工列表页面中,选中要终止的员工,然后点击“终止”,如图3-3-8图3-3-8点击后,以免造成误操作,系统会弹出确认窗口，提示“是否终止”,如图3-3-9图14-3-9点击“确定”后,进入员工“业务转移”页面. 系统自动结算该员工的相关费用，,并将此业务员的所有业务和负责的内容转移给在职员工，如图3-3-10所示。图3-3-10点击“保存”后,返回员工列表.注意：员工终止，系统会自动将该员工业务交转到其它员工负责跟进，员工信息为无效状态，但有关的数据仍保留在数据库，仍通过高级查询来查找。详细权限 选择一个“员工”，点击“详细权限”即可对该员工的权限进行详细化的划分，说明：填立员工时，可以定义员工的对应角色分配权限，但是有部分公司的员工是身兼数职，或者拥有其它的权限，可以通过员工的详细权限来进行分配。员工导出点击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。3.4 合作伙伴管理建立合作伙伴 在首页点击“公司管理”如图14-4-1图3-4-1 点击左侧菜单列表中的“ 合作伙伴管理”。如图3-4-2 图3-4-2 如图3-4-3点击“新建”进入填写信息页面。图3-4-3 在“合作伙伴名称”项上，点击“保存”返回列表，或点击“下一步”进入详细信息的填写页面，如图3-4-4 。图3-4-4在“合作伙伴联系人资料”处点击“新建”；填写完成后点“确认”。如图3-4-5图3-4-5“合作伙伴联系人资料”为系统成功记录，如图3-4-6，点“保存”返回列表。图3-4-6合作伙伴查看选中一个合作伙伴，点击“查看”即可浏览该合作伙伴所有详细信息。合作伙伴修改选中一个合作伙伴，点击“修改”，即可对该合作伙伴的信息进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回合作伙伴列表。合作伙伴终止选中一个合作，点击“终止”，系统将提示是否终止该合作伙伴，点击是即可终止该合作伙伴。注意：恢复被终止的合作伙伴，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的合作伙伴列表。 在终止合作伙伴的列表中，选择要恢复的合作伙伴，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该合作伙伴。点击“是”即可恢复该合作伙伴。合作伙伴导出单击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。3.5 修理厂管理建立修理厂 在首页点击“公司管理”如图3-5-1图3-5-1 点击左侧菜单列表中的“ 修理厂管理”，如图3-5-2图3-5-2 如图3-5-3，点“新建”。图3-5-3 进入填写信息页面后，填写相关信息。填写完毕后，点击“保存”直接返回列表页面。或点击“下一步”继续填写。如图3-5-4图3-5-4 点击“下一步”，继续添加“修理厂联系人资料”，点击“新建”添加。如图3-5-5图3-5-5添加完成后，新的“修理厂联系人资料”即显示在系统之中。如图3-5-6图3-5-6 点击“保存”后，返回到修理厂列表界面。修理厂查看选中一个修理厂，点击“查看”即可浏览该修理厂所有详细信息。修理厂修改选中一个修理厂，点击“修改”，即可对该修理厂的信息进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回修理厂列表。修理厂终止选中一个合作，点击“终止”，系统将提示是否终止该修理厂，点击是即可终止该修理厂。注意：恢复被终止的修理厂，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的修理厂列表。 在终止修理厂的列表中，选择要恢复的修理厂，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该修理厂。点击“是”即可恢复该修理厂。修理厂导出单击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。3.6 职位权限管理职位权限管理用于设置和修改每个用户在系统中的详细权限。 在首页点击“公司管理”如图3-6-1图3-6-1 点击左侧菜单列表中的“ 职位权限管理”，如图3-6-2图3-6-2 点“新建”，进入新建职位权限页面。如图3-6-3图3-6-3 首先填写“职位名称”，然后对此职位进行详细的权限分配。用鼠标在方格处打勾。“备注”是对此职位所做的描述，为选填项。如图3-6-3，点“保存”后返回职位权限列表。注意：其中，最下面的“管理员权限”是允许此职位的用户具有对其他用户更改权限的权力。分配所有权限：可以管理其他用户的所有权限。分配小于自己的权限：只有管理其他用户不大于自己权限的权力。四、保险产品保险产品管理保险公司代理公司所合作保险公司和机构，支持自定义保险类别和保险标的，管理产险、寿险、货运险和车险产品的主险和附加险，可以建立主附险的关联，系统同时集成完整的车型库和代理查勘地址库，提供强大的产品数据库为业务处理调用。为业务应用奠定坚实的数据基础。4.1 保险公司管理建立保险公司 在首页点击“保险产品”如图4-1-1图4-1-1 在左侧菜单处点“保险公司管理”，然后点击“新建”按钮。如图4-1-2图4-1-2 在“新建”页面中，填写保险公司的基本信息。填写完毕后点击“保存”回到保险公司列表页面。也可以点击“下一步”，继续填写其他信息。如图4-1-3图4-1-3 点击“下一步”后，添加“保险公司联系人资料”。如图4-1-4，点“新建”进行填写。图4-1-4填写完毕后，点击“确认”后，回到保险公司属性页面。如图12-1-5。然后点“保存”返回保险公司列表页面。图4-1-5保险公司查看选中一个保险公司，点击“查看”即可浏览该保险公司所有详细信息。保险公司修改选中一个保险公司，点击“修改”，即可对该保险公司的信息进行修改，包括联系人相关的信息都可以进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回保险公司列表。保险公司终止选中一个合作，点击“终止”，系统将提示是否终止该保险公司，点击是即可终止该保险公司。注意：恢复被终止的保险公司，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的保险列表。 在终止保险公司的列表中，选择要恢复的保险公司，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该保险公司。点击“是”即可恢复该保险公司。保险公司导出单击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。4.2 保险机构管理 在首页点击“保险产品”如图4-2-1图4-2-1 在左侧菜单处点击“保险机构管理”，然后点击“新建”按钮。如图4-2-2图4-2-2 在新建页面中，填写保险机构的基本信息。填写完毕后点“保存”回到保险机构列表页面。或点击“下一步”，继续填写其他信息。如图4-2-3图4-2-3 点击“下一步”后，可以看到下面添加“保险公司联系人资料”。如图4-2-4，点“新建”进行填写。图4-2-4填写完毕后，点击“确认”后，回到保险机构属性页面。如图4-2-5。然后点击“保存”返回保险机构列表页面。图4-2-5保险机构查看选中一个保险机构，点击“查看”即可浏览该保险机构所有详细信息。保险机构修改选中一个保险机构，点击“修改”，即可对该保险机构的信息进行修改，包括联系人相关的信息都可以进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回保险机构列表。保险机构终止选中一个合作，点击“终止”，系统将提示是否终止该保险机构，点击是即可终止该保险机构。注意：恢复被终止的保险机构，点击一下“高级查询”在是否生效一栏处选择“终止”，系统列出所有终止的保险机构列表。 在终止保险机构的列表中，选择要恢复的保险机构，点击一下“恢复”，系统提示是否恢复该保险机构。点击“是”即可恢复该保险机构。保险机构导出单击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。4.3 产险产品定义4.3.1 主险建立主险 在首页点击“保险产品”，在左面导航栏点击“产险产品定义”单击“主险”，然后点击“新建”。如图4-3-1-1图4-3-1-1 如图4-3-1-2填入主险的信息后点“下一步”.进入下级菜单，有“ 保险责任”和“ 相关资料”，在“ 保险责任”点击“新建”.如图4-3-1-3-1图4-3-1-3-2填入信息后点击“保存”。图4-3-1-2 图4-3-1-3-1图4-3-1-3-2：如图4-3-1-4在“ 相关资料”点击上载，进入上载页面.点“浏览”选中要上载的文件后点“保存”。图4-3-1-44.3.2 附加险 建立附加险 在首页点击“保险产品”，在左面导航栏点击“产险产品定义” 单击“附加险”，然后点“新建”， 如图4-3-2-1.图4-3-2-1 如图4-3-2-2填入附加险信息后点击“下一步”.进入下级菜单，在“ 保险责任”点击“新建”。图4-3-2-2 如图4-3-2-3“相关资料”点击上载，进入上载页面.点击“浏览”选中要上载的文件后点保存。图4-3-2-3查看、修改、删除和导出的操作请参考“险类别管理”相关操作。4.3.3 主附加险关联建立关联：在首页点击“保险产品”，左面导航栏点击“产险产品定义” 单击“主附加险关联”，然后选中主险，点“增加附加险关联”. 如图4-3-3-1。进入增加附加险界面如图4-3-3-2选中要关联的附加险后点击“确定”。图4-3-3-1图4-3-3-2删除关联：在首页点“保险产品”，在左面导航栏点“产险产品定义” 单击“主附加险关联”，然后选中一个主险和一个相关联的附加险，点“删除附加险关联”如图4-3-3-3图4-3-3-34.5 车险定义4.5.1 车险定义 在首页点击“保险产品”，在左面导航栏点击“车险定义”，然后点击“新建”如图4-5-1-1图4-5-1-1 如图4-5-1-2车险产品信息填入后，点击“保存”回到列表页面。图4-5-1-2查看、修改、删除和导出的操作请参考“险类别管理”相关操作。4.6 车型库管理 在首页点击“保险产品”如图4-6-1图4-6-1 在左侧菜单处点击“车型库管理”，然后点击“新建”按钮。如图4-6-2图4-6-2 在“新建”页面中，填写车型信息。如图4-6-3，填写完毕后点击“保存”返回到车型列表页面。图4-6-3查看、修改、删除和导出的操作请参考“险类别管理”相关操作，由于车型的更新速度快，对于系统没有记录的车型，可以通过建立新的车型信息之后，系统将记录到车型库。方便系统的其它使用者使用。五、系统设置5.1 数据字典管理数据字典是为方便一些常用项目的添加修改来设立的，例如：币种、员工职级、保险类别、学历、重要度等；“按数据字典类型”为下拉菜单所列的选险。下面以员工职级为例新建“员工职级” 在欢迎页面点击“系统设置”如图5-1-1然后进入下一步。图5-1-1 在数据字典列表下“按数据字典类型”选择“员工职级”然后单击“新建”。如图5-1-2图5-1-2 在数据字典定义界面“数据字典名称”填上要新建的属性名称，然后点击“保存”。如图5-1-3图5-1-3说明:1.数据字典记录的查找:在数据字典管理界面的“查询： 按名称”中输入您要查找的记录名。然后点击“开始”。如图 5-1-4.2.查找时按列表中“数据字典名称”显示的信息查找。图 5-1-45.2 日志管理日志管理中记录了每个员工在系统中所进行的各种操作。通常系统管理员才有此权限。日志信息的查看：在“日志管理”页面，选中要查看的记录。点击“查看”。就会显示此记录的内容。如图5-2-1图5-2-1其中包含以下信息：操作员、操作时间、操作类型、操作对象以及说明信息。如图5-2-2图5-2-2日志信息的删除：在“日志管理”页面，选中要查看的记录。点击“删除”。就会显示此记录的内容。如图5-2-2图5-2-2日志信息的导出：在“日志管理”页面，点击“导出”按钮。会把当前页面的所有列表保存成Excel表格.在点击后，会弹出一个提示.可以选择直接用Excel打开，还是另存为Excel文件。如图5-2-3图5-2-35.3 视图管理 在首页点“系统设置”。如图5-3-1图5-3-1 在左侧的菜单中选择“视图管理”。如图5-3-2图5-3-2选择要修改的视图后，点击“修改”。如图5-3-3图5-3-3说明:如图5-3-4所示图5-3-4缺省视图：定义为缺省视图以后相应的角色打开这个页面直接显示的就是缺省视图。显示顺序：在希望显示列的字段后依次填写1n的数字（希望在第几列显示即填几）。如“ 车型库视图”，希望是否进口、价格、座位数、厂牌型号四个字段依次显示，则在相应的字段后面分别填写“1”“2”“3”“4”。要注意，填写的数字要相连贯，并且从“1”开始填写。排列顺序：控制显示列表中所显示信息的排序依据。如希望“ 车型库视图”视图中的所选项先按照“价格”再按照“座位数”排列，则在“价格”后的排列顺序相应框中输入“1”，然后再在“座位数”后的排列顺序列框中输入“2”即可。排序方式：排列顺序所选择进行排列依据的字段需要升序或降序排列可分别选择。角 色 区: 在角色区可以选择此视图可以被哪些权限的用户使用.如果想新建一个角色，请参照“公司管理”中的“职位权限管理”。六、客户管理6.1 个人客户管理建立个人客户 在首页点击“客户”，如图6-1-1所示。在左侧菜单中点击“个人客户管理”。图6-1-1 点击“新建”后，进入填写个人客户信息页面。如图6-1-2图6-1-2 在新建个人客户界面，填写“个人客户编号”和“个人客户姓名”等项，然后点击“保存”。“保存”后进入详细信息填写页面。如图6-1-3图6-1-3说明：详细信息填写页面的左侧菜单可分别点开填写。业务来源信息等含*号是必填项，单击“客户经理编号”、“协助人编号”和“合作伙伴编号”时，会弹出选择窗口。如图3-1-4.图3-1-4点击“确定”，返回个人客户信息填写页面.如果在列表中没有要选择的业务员或合作伙伴，请到“公司管理”中的“员工管理”或“合作伙伴管理”中新建。 全部填写完毕后，点“保存”返回个人客户列表。个人客户查看选择一个“个人客户”，点击“查看”，即可查看该客户详细信息。个人客户修改选择一个“个人客户”，点击“修改”，即可进入客户资料界面，修改完毕，点击“保存”。系统将记录客户的新信息。个人客户终止选择一个“个人客户”，点击“终止”，即可对删除该客户资料，系统提示确认对话框，选择“是”进行终止，如图3-1-5图3-1-5注意恢复终止客户信息，在“高级查询”中，查找已终止的客户， 如图3-1-6图3-1-6系统会列出符合条件的终止客户列表，选择要恢复的客户，点击“恢复”，系统将恢复该客户信息。如图3-1-7图3-1-7个人客户导出点击“导出”，系统将把当前的个人客户列表导出为Excel文件，并提示“打开”、“保保存”、“取消”和“详细信息”。客户相关业务和资料在系统中，与客户相关的投保、原保、再保、项目、协赔业务都会与客户资料建立链接，只要查看或修改用户资料时，同时也可以点击链接进行查看或修改，方便日常的应用。如图3-1-8图3-1-8系统支持将客户的相关资料，如身份证、驾驶证等各类证件扫描进行系统之中。为客户提供更加个性化的服务，同时提高公司的处理效率。文件格式可以为任何格式。如图3-1-9图3-1-96.2 法人客户管理建立法人客户 在首页点击“客户”。如图3-2-1。在左侧菜单中点击“法人客户管理”。图6-2-1 点击“新建”后，进入填写法人客户信息页面。如图6-2-2图6-2-2 在新建法人客户界面，填写“法人客户编号”和“法人客户姓名”等项，然后点击“保存”。“保存”后进入详细信息填写页面。如图6-2-3图6-2-3业务来源信息是必填项，单击“客户经理编号”、“协助人编号”和“合作伙伴编号”时，弹出选择窗口。如图6-2-4.图6-2-4点击“确定”返回法人客户信息填写页面。如果在列表中没有要选择的业务员或合作伙伴，请到“公司管理”中的“员工管理”或“合作伙伴管理”中新建。 全部填写完毕后，点击“保存”返回法人客户列表。注意：协助人是可选可不选项，协助人是和业务经理是一组记录保单的来源。法人客户查看选择一个“法人客户”，点击“查看”，即可查看该客户详细信息。个人客户修改选择一个“法人客户”，点击“修改”，即可进入客户资料界面，修改完毕，点击“保存”。系统将记录客户的新信息。个人客户终止选择一个“法人客户”，点击“终止”，即可对删除该客户资料，系统提示确认对话框，选择“是”进行终止，注意恢复终止客户信息，在“高级查询”中，查找已终止的客户，系统会列出符合条件的终止客户列表，选择要恢复的客户，点击“恢复”，系统将恢复该客户信息。法人客户导出点击“导出”，系统将把当前的个人客户列表导出为Excel文件，并提示“打开”、“保保存”、“取消”和“详细信息”。客户相关业务和资料在系统中，与客户相关的投保、原保、再保、项目、协赔业务都会与客户资料建立链接，只要查看或修改用户资料时，同时也可以点击链接进行查看或修改，方便日常的应用。系统支持将客户的相关资料，如身份证、驾驶证等各类证件扫描进行系统之中。为客户提供更加个性化的服务，同时提高公司的处理效率。文件格式可以为任何格式。八、投保管理8.1 非车非水投保单 在首页点击“投保”。如图8-1-1图8-1-1 选择左侧菜单中的“非车非水投保单”，点击“新建”。如图8-1-2图8-1-2 在新建投保单页面填写“投保单号”、“投保人”和“被保人”等项，点击“下一步”，进入详细信息填写页面。如图8-1-3，图8-1-3 如图8-1-4中，将左侧菜单点开填写详细信息。图8-1-4如图8-1-5中，这是左侧详细信息菜单展开后的样式。图8-1-5 如图8-1-6，新建主险信息。图8-1-6在“保险产品”选择相应的保险产品，填写完“保险金额/赔偿限额”后。新建“标的信息”，点击“新建”后，如图8-1-7，填写此保险产品的标的信息。图8-1-7填写标的相关信息后，选中“标的信息”点击“保存”。新标的信息即被建立。如果有多条“标的信息”，可多次新建。 新建附加险信息。与添加“主险信息”相同。如图8-1-8，如果在列表中没有附加险，请参考“保险产品”管理中产险产品的“主险与附加险关联”。图8-1-8 如图8-1-9中，最后选择“业务来源”信息后，点击“保存”返回投保单列表页面。图8-1-9说明：保险标的：是指保险所要保障的对象，亦称保险对象。如财产保险中的保险标的是各种财产本身（厂房、机器、产品等）或其有关的利益和责任。这里所指的财产含有形财产和无形财产。人身保险中的保险标的是人的身体本身、生命等。注意：1 如果没有产品相关的标的信息，请到“首页”“保险产品” “保险类别管理” “标的”管理中新建。2 在本系统中凡是有下划线项的都要求点开进行选择，投保单号印刷号要有相应的保险机构的单证入库以后才可以选择。非车非水投保单查看选择一个“非车非水投保单”，点击“查看”，即可查看该投保单详细信息。非车非水投保单修改选择一个“非车非水投保单”，点击“修改”，即可进入投保单资料界面，修改完毕，点击“保存”。系统将记录投保单的新信息。非车非水投保单删除选择一个“非车非水投保单”，点击“删除”，即可对删除该投保单资料，系统提示确认对话框，选择“是”进行终止，非车非水投保单导出点击“导出”，系统将把当前的非车非水投保单列表导出为Excel文件，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”。 8.2 车险投保单请参考“非车非水投保单”的新建。如图8-2-1，是车险投保单的属性完全展开页面。图8-2-1说明：“车险产品列表”的新建和修改请参考“保险产品”下的“车险定义”管理。车险投保单查看选择一个“车险投保单”，点击“查看”，即可查看该投保单详细信息。车险投保单修改选择一个“车险投保单”，点击“修改”，即可进入投保单资料界面，修改完毕，点击“保存”。系统将记录投保单的新信息。车险投保单删除选择一个“车险投保单”，点击“删除”，即可对删除该投保单资料，系统提示确认对话框，选择“是”进行终止，车险投保单导出点击“导出”，系统将把当前的车险投保单列表导出为Excel文件，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”。九、保单管理9.1 非车非水保单9.1.1 “非车非水保单”的建立 在首页点击“原保”如图9-1-1。图9-1-1 选择左侧菜单中的“非车非水保单”，点击“新建”。如图9-1-2图9-1-2 可以通过两种方法新建保单：如图9-1-3所示1 将投保单导入成保单：点击“投保单号”，在弹出的列表窗口中选择正确的投保单，点击“确认”返回保单录入页面，点击“导入”以后，此投保单的信息被全部导入到保单之中。填写“保单号”后点击“下一步”，进入详细信息填写页面。2 填写新的保单信息：在新建保单页面选择和填写“保单号”，“投保人”，“被保人”等项，然后点击“下一步”，进入详细信息填写页面。图9-1-3 将左侧菜单展开并填写详细信息。如图9-1-4中图9-1-4左侧详细信息菜单展开后的样式。如图9-1-5中图9-1-5 新建主险信息。如图9-1-6图9-1-6在“保险产品”选择相应的保险产品，填写完“保险金额/赔偿限额”后。点击“主险信息”的“保存”按钮。新建“标的信息”，点击“新建”后，如图9-1-7，填写此保险产品的标的信息。图9-1-7填写好标的相关信息后，选中此“标的信息”后点击“保存”。这样一条标的信息就被建立了。如果有多条“标的信息”，可多次新建。 新建附加险信息。与添加“主险信息”相同。如图9-1-8，如果在列表中没有附加险，请参考“保险产品”管理中产险产品的“主险与附加险关联”。图9-1-8 如图9-1-9中，最后选择“业务来源”信息后，点击“保存”返回保单列表页面。图9-1-9如图9-1-10，在保单的页面中，批单信息在这里记录了此保单的以往批改信息，及批改内容。图9-1-10佣金信息：如图9-1-11，分配保险公司，业务员，合作伙伴等佣金比率，以及对客户的优惠。填写比率后，系统自动按实收保费计算相应金额。图9-1-114.收款方式：设置保费的分期付款。系统默认建立一条记录，意思是一次付清保费。客户如果分多次付费，可新建分期，并填写正确的金额。时间按系统提示格式填写后。选中记录点击“保存”。如图9-1-12图9-1-12注意：如果没有产品相关的标的信息，请到“首页”“保险产品” “保险类别管理” “标的”管理中新建。在本系统中凡是有下划线项的都要求点开进行选择，保单号印刷号要有相应的保险机构的单证入库以后才可以选择。9.1.2 “非车非水保单”的批改在“非车非水保单”列表页面,选中要做批改的保单记录,点击“批改”.如图6-1-13图6-1-13进入到保单属性页面后,进行批改操作.批改完毕后,如图6-1-14,填写此次批改的“批单号”,点击“保存”返回到保单列表页面.图6-1-14查看保单信息,在“批单信息”将出现刚才建立的批改记录。如图6-1-15图6-1-15选中批单记录后点击“查看”,可看到此次批单所做的批改操作.如图6-1-16为例以对保费做了批改。图6-1-16非车非水保单查看选择一个“非车非水保单”，点击“查看”，即可查看该保单详细信息。如图6-1-17图6-1-17非车非水保单修改选择一个“非车非水保单”，点击“修改”，即可进入保单资料界面，修改完毕，点击“保存”。系统将记录保单的新信息。如图6-1-18图6-1-18非车非水保单删除选择一个“非车非水保单”，点击“删除”，即可对删除该保单资料。注意 保单删除系统没有提示，请谨慎操作。 非车非水保单导出点击“导出”，系统将把当前的非车非水保单列表导出为Excel文件，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”。 9.2 车险保单9.2.1 “车险保单”的建立请参考“非车非水保单”的建立。如图9-2-1，是车险保单的属性完全展开页面。9.2.2“车险保单”的修改请参考“非车非水保单”的批改操作。图9-2-1说明：“车险产品列表”的新建和修改请参考“保险产品”下的“车险定义”管理。相关的操作请参考“非车非水保单”相关的功能9.3机动车强制保险单9.3.1 “机动车强制保险单”的建立 在首页点击“原保”，选择“机动车强制保险单”，点击“新建”按钮。进入新制“机动车强制险保单”基础信息填写页面，如图9-3-1。图9-3-1 填完相应信息后，点击“保存”按钮，返回“机动车强制保险单”列表页面。如图9-3-2，新保单记录即被建立。图9-3-29.3.2“机动车强制保险单”的批改请参考一下“非车非水保单”的批改相关的操作请参考“非车非水保单”相关的功能十、协赔管理10.1 非车非水协赔管理 “非车非水协赔”的新建。点击一个新建，如图11-1-1图10-1-1如图10-1-2在新建赔案界面在保单类型那可以选择保单的类型有货运险、团寿、非车非水险后，选择“保单号”，然后点“导入”，保单信息即可导入到赔案信息中，然后填写各项信息完成后点击“下一步”。注意：在本系统中凡是有下划线项的都要求点开进行选择，赔案号是自动生成的。图10-1-2进入赔案的详细信息窗口如图10-1-3 填写各项信息。 图10-1-3十一、单证管理单证管理流程按单证的建立、单证的入库、单证的出库，然后在相关的保单投保单等选择相关的单证，最后进行单证的核销。11.1 单证设置在首页进到“系统设置”中的“系统设置”，新建需要的单证类型。注意：如果选择自动核销，保单或投保单里选择单证以后，生成保单或投保单时同时单证会自动核销；否则需要您到单证管理进行手工核销。2. 选择填写要建立单证的信息。所属公司和单证类型等，然后点击“确认”。单证建立 在首页点“单证”如图11-1-1图11-1-1 在左侧菜单栏点击“单证设置”，如图11-1-2。然后再点“新建”。图11-1-2 如图11-1-3所示，填写或选择新建单证“单证名称”等项，然后点“保存”，返回单证管理列表页面。图11-1-3单证查看选中一个单证，点击“查看”即可浏览该单证门所有详细信息。如图11-1-4图11-1-4单证修改选中一个单证，点击“修改”，即可对该单证的信息进行修改，点击“保存”。系统将保留修改内容，并返回单证类型列表。如图11-1-5图11-1-5部门导出点击一下“导出”，系统会提示导出文件，格式为Excel电子表格，并提示“打开”、“保存”、“取消”和“详细信息”，单击“保存”选择存放路径。如图11-1-5图11-1-511.2 单证管理 在首页点击“单证”，然后在左侧菜单栏点击“单证管理”，如图11-2-1图11-2-1 先点击 “入库”。选择“所属保险机构”和“需要入库的单证类型”，然后点“确认”返回单证列表页面。如图11-2-2图11-2-2出库和核销参考入库对于已入库的单证可以进行出库和核销的操作，图11-2-3所示位置，有一个快捷的菜单。可以方便的切换显示不同状态的单证列表信息。图11-2-3单证查看选择一个单证，点击“查看”，即可查看该单证的详细信息。单证删除选择一个单证，点击“删除”，即可删除该单证，注意： 单证删除不可以恢复，请单证员注意。十二、结算管理系统根据代理公司的业务来往，与不同的对象进行结算。支持不同的结算方式，