全球石墨电极市场调研报告.doc

全球石墨电极市场调研报告【摘要】从全球需求的角度看，全球石墨电极市场规模在收缩。主要判断有：一是最大的需求领域全球电炉钢产量2012-2014年不断下滑，中国产低价钢销售到全球市场，对石墨电极需求产生较大影响，同时全球经济景气度面临考验，各国汇率波动剧烈，市场需求出现大幅下滑；第二是吨钢用石墨电极量在不断下滑。从全球供应的角度看，全球主要生产企业在收缩以及合并，并不断缩小产能及开工率，美国GRAFTECH及德国SGL分别关闭6万吨产能，日本东海缩减其本国2.2万吨产能，出售上海公司股权给SGL，除了日本昭和在美国扩张了4.5万吨差能外，其他主要企业纷纷宣布减产控制产量。从全球战略背景看，微观企业战略收缩已成定局，核心竞争已经体现在市场占有率的争夺以及市场的开拓与维护，市场竞争将更加激烈，直接考验企业的生存能力。从全球市场价格角度看，美国、欧盟、东盟、俄罗斯、日本、韩国、中国、南美、中东、印度均出现市场饱和价格下滑的局面，已经成为全球趋势。2015年是继2014年价格走低的更艰难的一年，欧洲、美国、中国、印度、日本等全球主要生产或控股公司均在调低价格及预期，原本乐观的UHP市场目前面临更大的危机，主要是欧美日本各主要厂家主要为UHP产能，在价格不断调低的情况下，UHP遭受更大的冲击。从全球市场需求增长的角度看，中东、俄罗斯近年来电炉钢产量呈增长态势，我们认为主要还是地缘政治紧张以及基础建设需求等拉动。中东地区紧张冲突不断，将是一个政治文化长期待解决的问题，对石墨电极需求将是一个长期的拉动，2015年伊朗核危机解除，欧美国家纷纷进入伊朗合作，有望对封锁的伊朗带来较好的发展，对石墨电极出口商十分有利；俄罗斯在经历汇率大幅波动之后，经济虽然仍处于衰退过程，但电钢需求仍比较旺盛。其他全球市场方面，需求比较平稳的是美国、欧盟、东盟三个地区，波动幅度不大。日本国内此前略好但2015难言乐观。出现下滑的市场包括：韩国、南美、印度三个市场，主要影响因素与中国的廉价钢材出口有一定的关联，且中国钢铁产能缩减及消化库存仍需要时间，短期内该因素难以消除，大宗商品大幅走高带动钢铁、黄磷等大幅长期提价的预期也不高。全球原料市场的针状焦等供应稳定，价格也具有一定的抗跌性，中国生产的针状焦仍在继续提升品质，还无法替代全球垄断大厂，对全球石墨电极生产不利。从战略的角度看，特别需要指出的是中国市场，虽然目前环境极为不利，但依然不影响我们对其长期发展的信心。中国是一个需要时间的市场，毕竟低于10%的电钢和超过30%是一个巨大的市场空间，而全球平均30%，废钢循环利用是一个历史趋势，也是完成2030年中国向世界承诺的碳减排目标的必须支撑点。目前以SGL上海和昭和电工四川等外资仍乐观预计到2025年，中国钢铁企业炼钢废钢比不低于30%。全球环保低碳发展的趋势不会退出，因为需要生存；废钢循环利用的电炉钢不会退出，因为无法替代；石墨电极在电炉炼钢的应用不会退出，因为也无法替代。【研究框架】第一章 全球石墨电极行业概述.第一节、全球石墨电极行业定义及产业链界定.第二节、报告摘要及结论汇总. 第二章 全球石墨电极行业产业链分析及预测（包括全球石墨电极行业运营模式分析）.第一节、全球石墨电极行业市场需求分析.1、2010-2015年石墨电极需求市场、潜在市场需求及需求预测（包含石墨电极市场需求饱和度分析）.a）全球石墨电极市场规模及预测分析.b）全球石墨电极行业需求结构分析（包括对石墨电极行业重点细分市场分析）c）全球石墨电极行业潜在需求及市场饱和度分析.2、2010-2015年全球石墨电极行业增长速度、驱动因素分析及变化预测.3、全球石墨电极国家及地区市场分析及预测.a）美国石墨电极市场分析及预测.b）欧盟石墨电极市场分析及预测.c）东盟石墨电极市场分析及预测.d）俄罗斯石墨电极（ ）市场分析及预测e）日本石墨电极市场分析及预测.f）韩国石墨电极市场分析及预测.g）中国石墨电极市场分析及预测.h) 南美石墨电极市场分析及预测.i) 中东地区石墨电极市场分析及预测j) 印度石墨电极市场分析及预测4、全球石墨电极行业典型市场渠道分析.第二节、全球石墨电极行业运营模式分析.1、全球石墨电极行业运营模式演进.2、全球石墨电极行业运营模式对比及趋势. 第三章 全球石墨电极行业技术、成本分析及价格机制分析、预测（成本分析、技术对比分析）.第一节、全球石墨电极行业技术介绍.第二节、全球石墨电极行业技术路线成本构成、结构及份额分析（总结各技术路线的优缺点及成本）.1、技术路线及优劣对比分析2、成本构成、结构、比例分析.3、全球石墨电极行业主要技术市场占有率统计分析及预测.第三节、2010-2015年全球石墨电极价格机制分析及2016-2020年预测 第四章 全球石墨电极行业竞争分析及对标分析（竞争分析及标杆企业对标分析）第一节、全球石墨电极行业市场占有率及行业集中度分析（包括美国GRAFTECH和德国SGL近况，2014年GRAFTECH和SGL总产量、各工厂产量、市场销售情况，GRAFTECH和SGL石墨电极各市场占有率统计分析）第二节、全球石墨电极行业主要企业/品牌定位分析（标杆企业战略分析、运营模式分析）1、SGL2、GrafTech3、昭和电工4、日本东海碳素5、ENERGOPROM第三节、标杆企业优劣势对比及核心竞争力分析1、SGL2、GRAFTECH第四节、全球石墨电极行业盈利能力分析及标杆企业运营指标对比分析（美国GTI、德国SGL、日本TOKAI、日本昭和电工SDK、印度GIL、印度HEG、日本NCK）【研究图表】图表 1 2012-2014年全球电炉钢产量图表 2 2010-2015年全球石墨电极需求量图表 3 2012-2014年全球分国家地区粗钢产量及电炉钢比重图表 4 2014年全球按洲际或区域分石墨电极消耗量（吨）图表 5 2014年全球各国电炉钢产量及石墨电极消耗量情况图表 6 2012-2014年全球废钢进出口量情况汇总图表 7 2012-2014年美国电炉钢产量情况图表 8 2014年美国石墨电极消耗量图表 9 2013年-2015年7月美国从全球市场进口商、采购商及交易量图表 10 2013-2015.7美国市场全球进口月度交易情况汇总表图表 11 2013-2015.7月美国市场海外公司进口量市场份额图表 12 2013年-2015年7月美国市场主要海外供应商及交易量汇总表图表 13 2014年欧盟27国电钢石墨电极消耗量图表 14欧盟27国2012-2014年电炉钢产量比例图表 15 2012-2014年东盟电炉钢产量及比例图表 16 2012-2014年东盟废钢进口量图表 17俄罗斯市场2012-2014年电炉钢比例及增长图表 18 2014年俄罗斯电炉钢石墨电极消费量图表 19 2013-2014.11年俄罗斯石墨电极进口交易量及交易金额、交易商、采购商数量图表 20 2013-2014.11年俄罗斯石墨电极进口交易量及交易金额汇总图表 21 2013年-2014.11俄罗斯按原产国分类进口石墨电极情况汇总表图表 22 2013年-2014.11俄罗斯按原供应商分类进口石墨电极情况汇总表图表 23 2013年-2014.11俄罗斯按采购商分类进口石墨电极情况汇总表图表 24 2014年日本电炉钢比重图表 25 2014年日本电炉钢石墨电极需求量图表 26 2014年日本主要企业石墨电极产量（万吨）图表 27 2012-2014年韩国电炉钢比重图表 28 2014年电炉钢石墨电极消耗量图表 29 2013-2014.9主要石墨电极进口商图表 30 2010、2014年中国石墨电极分类产品占比变化图表 31 2007-2015.6月中国300-700mm石墨电极分品级价格走势图表 32 2013-2015.6中国RPHPUHP石墨电极产量及增长情况统计图表 33 2013-2015.6中国RPHPUHP石墨电极出口及增长情况统计图表 34南美电炉钢比重及2012-2014年运行情况图表 35南美电炉钢产量及2014年石墨电极消耗量图表 36巴西年进口量及单价（2013-2014年）图表 37 2013-2015.5阿根廷石墨电极进口市场图表 38 2013-2015.5阿根廷石墨电极进口市场图表 39 2013-2015.5阿根廷石墨电极进口市场图表 40 2013.1-2014.12委内瑞拉石墨电极进口市场图表 41 2013.1-2014.12委内瑞拉石墨电极进口市场图表 42 2012-2014年中东地区电炉钢比重及趋势图表 43 2014年伊朗沙特电钢对石墨电极消耗量.图表 44 2012-2014年印度电炉钢比重及变动情况图表 45 2014年印度电炉钢产量及对石墨电极需求量.图表 46 2013-2015.6印度进口石墨电极规模.图表 47 2013-2015.6印度进口石墨电极分国别及FOB价位.图表 48 2013-2015.6印度石墨电极进口国别、金额、品级及价位.图表 49全球针状焦主要生产企业状况图表 50中国拟在建针状焦项目图表 51全球主要针状焦生产企业质量指标汇总表图表 52油系针状焦与煤系针状焦性能比较图表 53 UHP石墨电极针状焦技术要求.图表 54石墨电极原料消耗结构图图表 55针状焦、石油焦在RP/HP/UHP石墨电极成本中所占比重图表 56全球市场UHP石墨电极应用针状焦油系、煤系市场占有率统计图表 57 2014年全球石墨电极主要企业产量及市场占有率.图表 58 2014-2015.6年GRAFTECH公司分工厂产量、石墨电极销售额及市场占有率图表 59 2014-2015.6月SGL公司分工厂产量、石墨电极销售额及市场占有率图表 60 2014年SGL、GRARTECH全球各地区市场占有率图表 61 SGL业务体系及组织结构.图表 62昭和电工海外石墨电极行业关联子公司状况图表 63四川昭钢炭素有限公司介绍图表 64东海碳素发展历程图表 65 2015年1-3月东海公司碳素陶瓷事业部门的销售额图表 66 2013年东海公司碳素陶瓷事业部门的销售额图表 67 2014年东海公司碳素陶瓷事业部门的销售额图表 68俄罗斯Energoprom集团的Chelyabinsk Electrode Plant子公司主要产品销售及比重情况.图表 69 Energoprom - Novocherkassk Electrode Plant公司2014年财报图表 70 Energoprom - Novocherkassk Electrode Plant公司2013年财报图表 71 Energoprom - Chelyabinsk Electrode Plant公司2014年财报.图表 72 Energoprom - Chelyabinsk Electrode Plant公司2013年财报.图表 73 2014年SGL产品结构.图表 74 2014年SGL下游客户行业分类.图表 75 2014年SGL集团PP部门石墨和碳电极收入占比79%.图表 76 2014年SGL集团钢铁用户销售额在PP部门收入占比80%.图表 77 2014年SGL集团特种石墨部门GS收入利润表.图表 78碳纤维及材料（CFM）部门销售结构及收入利润表图表 79 2013-2014年SGL集团整体业务营收及利润表图表 80 2013-2014年SGL集团分业务单元营收、占比及变动情况图表 81 2013-2014年SGL集团全球按区域分类营收、占比及变动情况图表 82 2013-2014年SGL集团全球按产地分类营收、占比及变动情况图表 83 GRAFTECH2010-2014年营收及利润汇总表.图表 84 GRAFTECH公司2013-2014年收入、利润表.图表 85 GRAFTECH公司2013-201