机械行业信息化建设项目实施方案.doc

第 1 页 共 34 页 精细化工机械制造有限公司精细化工机械制造有限公司精细化工机械制造有限公司精细化工机械制造有限公司 项目实施方案项目实施方案 文档作者 文档作者 文档作者 文档作者 李霞娟李霞娟李霞娟李霞娟 创建日期 创建日期 创建日期 创建日期 2007 12 182007 12 182007 12 182007 12 18 确认日期 确认日期 确认日期 确认日期 当前版本 当前版本 当前版本 当前版本 1 01 01 01 0 拷贝数量 拷贝数量 拷贝数量 拷贝数量 1 1 1 1 审批签字审批签字审批签字审批签字 客户方项目经理 实施方项目经理 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 文档控制文档控制文档控制文档控制 修改记录修改记录修改记录修改记录 日期作者版本参考版本备注 审阅审阅审阅审阅 日期姓名职位签字备注 分发人员分发人员分发人员分发人员 日期姓名职位签字备注 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 目目 录录 实施目标实施目标 1 组织机构组织机构 1 主要业务与重点需求主要业务与重点需求 2 1 基础资料维护工作 2 2 销售业务 4 销售日常业务流程 4 客户管理 6 价格管理 6 销售与服务考核指标与奖励发放方法 7 销售相关报表 8 3 物料清单的建立 8 4 零件 毛坯钢材用料清单的建立 10 5 工艺路线制定 10 6 生产计划 11 主生产计划录入与分解 11 7 物料需求计划 13 物料需求计划 13 应急物料需求计划 14 8 生产管理 15 生产过程工序汇报移转 15 生产过程中发现图纸或者工艺路线不合理 16 生产过程中的领料业务 17 产品完工入库业务 17 生产过程中发现质量不良时处理 18 生产过程中的物品标识管理 20 计件工资统计 20 其他生产报表 20 9 采购业务 22 供应商管理 23 价格管理 23 采购相关报表 23 10 委外业务 24 11 仓库业务 25 仓库组织 25 物品基础管理 25 计划入出库业务 25 废品处理 25 库存盘点 25 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 仓库相关报表 25 12 外购件 已销售物品质量不良处理 26 外购件发生质量不良情况 收料检验时发生不良问题 26 外购件发生质量不良情况 生产现场发现质量问题 27 销售退货换货业务 28 13 财务管理 29 第 1 页 共 34 页 实施目标实施目标 本次实施主要针对公司业务流程 分成 个阶段 第一阶段目标 第一阶段目标 完成公司基础资料信息化建设工作 包括 物料 图纸 工艺 路线 客户 供应商等基本信息 将公司基础信息记录进系统 同 时为后面信息化阶段提供基础信息 完成财务 采购 销售 仓库 生产任务 信息化工作 同时开展生产计划管理 物料采购计划管理 车间管理信息化工作 第二阶段目标 第二阶段目标 完成生产计划 车间管理信息化工作 同时开展产能信息化工作 第三阶段目标 第三阶段目标 完成产能信息化工作 保证生产相关人员熟悉产能操作 保证生产相关人员熟悉产能操作 行政事务流程不包括在内 组织机构组织机构 总经理 销售副总 技术副总 生产副总 财务部 销售部 广东服务处 北京服务处 技术部 生产部 质管部 采购部 售后服务部 后勤 车间 仓库 技术员 5人 销售 服务 2人 销售 服务 2人 统计 1人 外贸 1人 国内业务员 6人 仓库管理员 6人 质检员 5人 采购员 2人 售后服务员 2人 后勤人员 1人 组织机构图组织机构图 质量流程管理 设备管理 行政管理 不在本次实施范围之内 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 2 页 共 34 页 主要业务与重点需求主要业务与重点需求 1 基础资料维护工作 基础资料 主要属性维护工作参考手册 建议负责部 门 编码 名称 规格型号 物料编码手册 计量单位 常用计量单位 物料属性 技术 采购周期 采购 批次管理采购 生产 保质期管理采购 生产周期 技术 最低库存 最高库存 原料 半成品 成品 安全库存 生产 目前知道需要批次管理物料 采购件 电机 保质期 轴承 自制件 所有自制产品 编码 基础资料编码手册 名称 地址 联系人 供应商 联系方式 采购 编码 基础资料编码手册 名称 地址 联系人 客户 联系方式 销售 编码 基础资料编码手册 部门 名称 财务 编码 名称 归属部门 职员 职位 财务 编码 名称 计量单位 计量单位换算 率 技术 编码 仓库 名称 仓库 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 3 页 共 34 页 仓库管理员 编码 仓位 名称 仓库 编码 科目 名称 编码 币别 名称 编码 凭证字 名称 财务 编码 名称 设备数 加工中心 是否关键资源 生产 编码 资源 设备 名称 生产 编码 名称 班制 班制工作时间 生产 编码 现行工序 名称 技术 图号 bom 物料组成 技术 工艺路线 工艺路线与工 时 生产部 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 4 页 共 34 页 2 销售业务 销售日常业务流程销售日常业务流程 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 5 页 共 34 页 销售部业务流程 财务技术部销售部 客客户户信信息息表表 业业务务员员接接电电话话 业务员制单 业务员审核 是是否否定定制制 否 销销售售订订单单 设设计计方方 案案图图 是 方方案案 设设计计输输 入入单单 销销售售订订单单 商商务务 销售助理制单 销售副总审核 销销售售报报价价单单 业业务务 员员 是是否否有有现现 货货 是是否否成成交交是 不不成成交交信信息息 分分析析表表 否 否 设设计计输输入入单单 是 生生产产 部部 质质检检 部部 短信通知 产产品品入入库库单单 销销售售出出库库单单 产产品品调调试试单单 生生产产通通知知单单 零零件件生生产产通通知知单单 技技术术 部部 业务员制单 技术副总审核 质质保保期期内内维维修修单单质质保保期期外外维维修修单单 业务员制单 销售助理审核 质检员制单 仓库管理员手工审核 财务在系统中审核 业务员制单 销售助理审核 业务员制单 业务员审核 业务员制单 业务员审核 业务员制单 销售助理一审 仓库管理员手工审核 财务在系统中二审 销销售售 发发票票 财务制单 财务审核 收收款款单单 财务制单 财务审核 销销售售出出库库单单 维维修修 件件 红红字字销销售售出出库库单单 维维 修修件件 冲 销 业务员制单 销售助理审核 业务员制单 销售助理审核 业务员制单 销售助理审核 销售助理制单 仓库管理员审核 销售助理制单 仓库管理员审核 生生产产通通知知单单 零零件件生生产产通通知知单单 业务员制单 业务员审核 短短消消息息自自动动提提醒醒 销销售售费费用用单单 销售助理制单 销售助理审核 是是否否成成交交 是 否 业务员制单 业务员审核 不不成成交交信信息息 分分析析表表 核核价价单单 附附结结构构 图图 销售报价单 业务员制单 业务员审核 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 6 页 共 34 页 流程说明 流程说明 1 销售出库单 由业务员制单 销售助理确认回款情况后审核该单 确认发货 该单需要打印 一式 3 联 一份销售留底 客户一份 门卫一份 2 各个业务员使用自己的用户名进入系统 通过查看 销售订单全程跟踪表 查看自己的客户信 息以及订单进度 如发现进度拖期及时发送短信提醒生产副总 同时信息抄送总经理 3 限价管理 通过系统中价格管理对销售订单时价格进行最低价格控制 4 销售人员通过查看系统中 库存查询 查看仓库中库存情况 5 系统对到期的应收款会自动提醒 6 呆账费用由销售助理在 销售费用单 上填入 主要输入部分包含 客户 呆账金额 应收日 期 扣款百分比 7 销售出库开始计算质保期 8 客户信息表 客户信息的有效期 半年 业 务 类 型 整机 配件 整机和配件 9 核价单上需要附核价单上需要附 结构图结构图 10 调试单类型 重复性调试 或者安装 正常调试 客户管理客户管理 由销售助理销售助理负责维护客户基础信息 客户基础资料需要定期维护 主要包括客户编码 名称 联系方式 等级等等基础信息 每新 增客户时需要及时在系统内维护 客户的历史价格资料 在启用系统时需要一次性维护进去 以后价格信息由系统根据审核后的 销售订单自动保存 对于客户的信用分类 一般客户 忠诚客户 由业务员手工填制申请单 销售助理在系统中客 户基本信息中手动维护 价格管理价格管理 由销售助理销售助理定期进行基本价格信息维护以及最低价格维护 保证系统内价格信息的及时性 总 经理进行审核 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 7 页 共 34 页 销售与服务考核指标与奖励发放方法销售与服务考核指标与奖励发放方法 业务员提成 单个项目销售提成 呆账扣除部分 单项目质保期外维修提成 单个项目提成 s1 s2 分类分类因素因素绩效考核指标绩效考核指标 销售销售 提成提成 执行标准执行标准 提成基数 成交价格 销售费用 销售员明确表示 冲减呆账部分价格 增项 提成基数 10 1000 s1 价格因素 提成基数 标准价格 每下降 1 100减项提成基数 1 1000 款清发货 增项提成基数 2 1000 货到款清增项提成基数 1 1000 调试结束付清增项提成基数 1 1000 s2 付款及时因素 留质保金 0 00 单个项目销单个项目销 售提成售提成 项目型业务低于 10 100 低于低于 10 10010 100 经销售副总同意 经销售副总同意 增项 提成基数 1 3 1000 呆账扣除部呆账扣除部 分分 呆账 1 年半以上未 回收款项 呆账 1 年半以上未回收款项 向业务员索赔 50 减项50 呆账金额 单项目质保单项目质保 期外维修提期外维修提 成成 质保期外维修 质保期外维修 服务处接单奖励服务处 业务员 接单奖励业务员 涉及交集业务不可累加奖励 增项 5 1000 备注 1 销售员 明确表 示冲减 呆账部 分价格 销售员明确表示冲减 呆账部分价格 如果销售订单考虑呆账还款部分加价 则加价部 分需要扣减 并且业务员明确表示冲减呆账部分 销售费用 招待费 赠送物资费 超常规招待费基数 运费基 数 运费 需要业务员承担 25 运费 0 25 运费 需要业务员承担 50 运费 0 5 运费基数 运费 不承担 超常规招待费基数超常规招待费 0 8 考虑税率 超常规招待费 0 8 2 销售费 用 赠送物资销售助理开销售出库单 说明属于赠送物资 成本价 成本价 由 采购件财务核 算 自制件核价 人员核算 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 8 页 共 34 页 服务业务人员业绩 地区销售总额 个人销售总额 2 5 1000 个人销售业绩提成 个人销售业绩提成参看业务员提成 销售相关报表销售相关报表 本处只列出日常最常用报表 其他报表用户可以根据需要在系统中查看使用 顺顺 序序 号号 报表名称报表名称用途用途备注备注 1 销售订单全程跟踪 表 业务员可以通过该表查看自己的客户信息以及订单进度 2 库存查询 业务员可以通过该表查看库存情况 3 销售收入统计表 可以查看不同业务员的销售业绩 不同区域的销售业绩 不 同机型销售业绩 注 本 表只统 计有销 售发票 的销售 业务 4 质保期内 外 维 修单序时簿 可以及时提供维修的时间 总费用等信息查看 提供销售出库记录查看以及发货时间查询 可以通过此表查可以通过此表查 看产品保质期情况 是属于质保期内还是质保期外看产品保质期情况 是属于质保期内还是质保期外 可以查看销售出库单已开票未开票已开票未开票信息 可以查看销售出库免调试出库免调试报表 5 销售出库单序时簿 销售 出库汇总表 可以查看款清发货款清发货情况 6 费用表统计 查看销售订单总销售费用 招待费 赠送物资费 超常规招 待费 运费等 7 未成交原因分析表 可以查看不成交原因 8 销售订单统计表 可以汇总查看查看忠诚客户成交量忠诚客户成交量 一般客户成交量 9 客户成交率统计表 统计一段时间内商机情况 商机成交量 成交率成交率 10 账龄分析 可以对应收款帐龄进行分析 比如 可以查看 1 年以上的呆 账情况 2 个月的应收款情况等 11 销售价格分析表 查看每个订单的签订价格与标准报价差异 3 物料清单的建立 技术部负责将设计完的图纸输入系统中 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 9 页 共 34 页 产品设计 创建物料清单 技术图纸 有发生替代物料也需要技术部维护进入系统中 定制产品图纸每道工序完成后由质检回收 交车间主任或者调度 全部完工后由车间 主任或者调度交质管部 交接中发生图纸丢失现象 交接双方各赔偿 5 元 张 500 元 张 整个图纸交接过程在系统中由车间主任或者调度通过 图纸流转单 记录 发生图纸变更的时候 技术部需要及时在系统中维护 并下达更改通知给生产部 在 设计更改通知 上要注明更改的项目 内容 对在制品 库存物资的明确的处置意见 并由技术员收 回相应更改前图纸 实际生产过程中生产部发现设计不合理现象 生产部不得擅自更改 需要填制 设 计变更申请单 交由技术部按图纸变更流程执行 生产部确认技术更改的执行时间 范围以及产品批次 根据技术部门提出的对在 制品的处理意见 取消生产任务或者下达改制生产任务 主生产计划员重新运算主生产计划 产生新的主生产计划 原料计划员重新运算 mrp 计划 产生新的采购计划 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 10 页 共 34 页 更改产品设计 设计产品工艺 运算主生产计划 下达新计划和临时计划 修改物料主文件 物料 清单和工艺路线 确认技术更改的生效时 间和投产批次 设计更 改通知 工艺更 改申请 技术部 生产部 生产部 主生产 计划 原料采 购计划 mrp计划 4 零件 毛坯钢材用料清单的建立 零件耗钢材的用料材质由技术部核定 用料规格与数量由生产部核定 并由生产部输入进系统 常规产品的钢材标准损耗率需要根据历史数据在系统中不断完善 5 工艺路线制定 工艺路线由生产部在技术图纸设计结束后 输入系统 主要包含信息 工序 工作中心 加工 时间 计件工资计算基数等 有发生替代工艺路线的也需要维护进入系统中 需要定期查看系统提供的额定工时与实际工时对比表 以方便额定工时合理优化 实际生产过程中车间发现工艺路线不合理现象 车间应当填制 工艺变更申请单 通知生 产部及时处理 调换当次的 工序计划单 以保证当次生产正常执行 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 11 页 共 34 页 6 生产计划 主生产计划录入与分解主生产计划录入与分解 主生产计划 仓库生产生产计划销售 否 能 否 mrp计划 能能力力满满足足 销售订单 主生产计划 派工单 生生产产 能 生产任务委外生产计划 能能否否满满足足 能力运算 工序执行情况明细表 调调整整计计划划 投料单 工序执行延期表 安全库存 生生产产计计划划员员 运运算算 审审核核 生生产产计计划划员员 运运算算检检查查 生生产产计计划划员员 运运算算 审审核核 生生产产计计划划员员 投投放放 审审核核 生生产产计计划划员员 投投放放 审审核核 车车间间主主任任 打打印印 审审核核 生产领料单 生生产产计计划划员员制制单单 仓仓库库管管理理员员审审核核 否 主生产计划员 主生产计划员 根据销售订单以及常规件的安全库存 在系统内运算主生产计划 如果销售订单有所调整 应 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 12 页 共 34 页 及时调整生产计划 涉及销售拖期 加班以及委外工作 生产计划员与生产副总联络 根据主生产计划 进行全面的生产能力检查 若生产能力负荷不均衡 则调整主生产计划 并 重新进行生产能力检查 若生产能力负荷均衡 则下达主生产计划 系统自动生成 生产任务 单 以及 委外加工计划 主生产计划员根据确认的主生产计划运算物料需求计划并确认委外计划 将委外计划提交给生 产副总 及时了解物料需求计划以及委外计划是否有延期情况 以便及时调整主生产计划 运行 工序执行延期表 工序执行情况明细表 察看延期计划 监督计划的执行情况 及时 了解车间生产情况 以便及时调整计划 系统根据 生产任务单 自动产生投料单 计划领料单 仓库可以根据计划领料单进行领料 车间主任 车间主任 生产任务单 派工单 评评估估当当日日工工作作中中心心能能力力情情 况况 进进行行产产能能均均衡衡 调调整整派派 工工单单 投料单 领料单 自动生成 生生产产计计划划员员 投投放放 审审核核 车车间间主主任任 填填写写 打打印印 审审核核 生生产产计计划划员员制制单单 仓仓库库管管理理员员审审核核 主生产计划员安排生产任务后 系统自动生成下达到工作中心的工序计划单 车间主任 检查自己车间工作中心的负荷情况 在工作中心的负荷满足的前提下 如发生特殊情况 产能不均衡 车间主任可适当调整派工情况 进行产能均衡 如果工作中心的负荷严重 不足 则及时反馈信息给生产计划 以便生产计划及时调整 打印生产领料单 打印一份 仓库领料时用 安排工作中心的派工计划的时候需要综合考虑交货期以及生产效率 纯粹的交货期考虑 会导致生产作业更换频率大 而过度的考虑合并生产 提高生产率 会增加在制品 因 此这两种需要平衡考虑 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 13 页 共 34 页 7 物料需求计划 物料需求计划物料需求计划 物料需求计划 计划仓库 mrp计划运算 主生产计划员进行运算 安全库存 生产计划 mrp计划订单 采购申请单 主生产计划员审核 确确认认满满足足生生 产产计计划划 主生产计划员根据生产计划以及安全库存 进行mrp运算 系统给出建议采购品种 采购数量 mrp计划订单 主生产计划员检查系统自动生成的 mrp计划订单 确认 mrp计划订单 的到货日 期在计划运算当天之后 如果在当天之前 则意味着采购难以及时到货 则需要调 整生产计划 如涉及生产计划拖延交期者则需要与生产副总联络 确认完 mrp计划订单 后 主生产计划员审核 投放 mrp计划订单 系统自动生 成采购申请单 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 14 页 共 34 页 应急物料需求计划应急物料需求计划 提出应急采购计划请求 编制采购申请并下达 应急采 购请求 各部门需要应急采购 申请者 说明 应急采购由生产计划员 或各部门需要应急采购申请者 直接在系统中填制 采购申请单 采购员审核该单采购 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 15 页 共 34 页 8 生产管理 生产过程工序汇报移转生产过程工序汇报移转 车间管理 仓库质量车间生产生产计划 仓仓库库配配料料并并发发料料 生生产产准准备备 检检验验 派工单 投料单 生生产产 统统计计员员登登陆陆系系 统统录录入入移移转转情情 况况 领料单 统统计计员员登登陆陆系系 统统录录入入完完工工情情 况况 工单汇报 说明 说明 工人去每日将完工的派工单交给质检部 由质检部交给生产部 生产部录入系统 派工汇报单每天收一次 要求前一日的完工情况必须在第 2 日早上 10 点前全部交到 生产部 生产部录入系统 下料车间的工序汇报必须写明毛坯净重 生产管理者每天查看系统内在制品明细表 确认系统内在制品与实物相符 防止在制 品在现场的遗留 生产管理者查看工序延期预警表 及早发现延期工序 以便及早做出计划调整 派工单格式 派工单格式 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 16 页 共 34 页 生产过程中发现图纸或者工艺路线不合理生产过程中发现图纸或者工艺路线不合理 1 实际生产过程中生产部发现图纸设计不合理现象 生产部不得擅自更改 需要填制 设计变更申 请单 交由技术部按图纸变更流程执行 2 实际生产过程中车间发现工艺路线不合理现象 车间应当填制 工艺变更申请单 给生产部 并将需要更改的 派工单 收回交给生产部 生产部更改当次的 工序计划单 重新打印派 工单给车间 以保证当次生产正常执行 3 相关部门必须在收到变更申请一小时内给予处理意见 若遇特殊情况不能及时更改 将手工 工艺变更申请单 交生产副总审批后 可先执行更改意见 生产副总暂存 工艺变更申请单 事后交工艺员 工艺员根据 工艺变更申请单 更改系统中的工艺流程 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 17 页 共 34 页 生产过程中的领料业务生产过程中的领料业务 生产投料单 系统自 动生成 生产领料单 仓库发料 同时 审核生产领料单 仓仓库库管管理理员员制制单单 仓仓库库管管理理员员审审核核 工人领料 派工单 工工人人 仓库根据系统内的生产投料单提早备货 以确保生产领料可及时执行 工人实际开始生产前 凭 派工单 到仓库领取物料 仓库管理员根据 派 工单 上的生产任务单号 在系统中查看该生产任务的 投料单 在系统中制 作 生产领料单 并给与发料 发料结束 在系统中审核 生产领料单 产品完工入库业务产品完工入库业务 检验合格 核对任务单产 品和产品数量 报检 生产人员 检验员 仓库保管员 派工单 产品入库单 产品入库单 审核 产品完工时 由生产人员凭派工单要求质检员检验 质检员检验后 在生产任务单上将质检信息以及产品序列号信息填入 作为产品入库凭据 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 18 页 共 34 页 仓管人员根据完成的 派工单 点查数量 在派工单接收人以及接收单位处签字 办理入 库手续 在系统内输入并审核 产品入库单 并通过系统消息通知销售部该批生产已完工入 库 生产过程中发现质量不良时处理生产过程中发现质量不良时处理 质检员发现质量问题时 具体流程参见下面流程图 质量不良过程处理 生产部质检 判判定定 报废 返修 合格与让步接收 生生产产继继 续续流流转转 质质量量问问题题处处理理单单 写明质量原因 质量损失 责任部门 因工 因料 责任人 质质量量问问题题处处理理单单 写明质量原因 质量损失 责任部门 因工 因料 责任人 填明返修工序流程 是是否否单单道道返返修修 质质检检 否 通通知知该该道道工工人人及及 时时返返修修 是 将将返返修修工工序序计计划划 记记录录进进系系统统 工序计划单 生产任务单 根根据据报报废废重重新新开开 出出生生产产任任务务 流程说明 1 质量问题处理单 一式 联 一联质量留底 一联给生产 2 返修 报废涉及的增加生产任务以及返修工序必须由生产部根据系统中的 质量问题处理单 开出 生产任务单 或者 工序计划单 并在上写明关联质量问题处理单号 出现的质量损失需要在计件工资中扣减 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 19 页 共 34 页 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 20 页 共 34 页 生产过程中的物品标识管理生产过程中的物品标识管理 生产过程中要求每批生产产品或者零件都需要有明细标识 物品移动时标识必须 一起移动 禁止发生无标识物品在现场流动现象 废品需要有废品标识 用粉笔写废品二字 废品不能残留现场 必须移至废品 区 计件工资统计计件工资统计 计件工资基准单 考勤单 工艺路线生产任务单 工序计划单 工序汇报单 计件工资单 流程说明 在 工艺路线 上 计件工资列填入 每工序折算计件工资的时候的估工估工工时数工时数 每月的员工的总工时自动生成计件工资单 生产任务不足情况本次实施不考虑 由统计员手工输入 除星期日外 公司安排员工休息 员工得到的计件工资 系统不自动计算 由统 计员手工输入 系统只提供月平均工资供统计员参考 考勤单 统计员工的出勤情况 并可以根据 考勤单 中出差部分生成计件工 资 计算方式取上月的平均工资 有一人小车床与大车床都操作者需要单独考虑 由生产部录入派工单汇报时记录 小车床转化为大车床工时 计算方法 大车床工时 小车床工时 1 25 7 质量损失需要统计进计件工资中 其他生产报表其他生产报表 本处只列出日常最常用报表 其他报表用户可以根据需要在系统中查看使用 顺顺 序序 号号 报表名称报表名称用途用途 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 21 页 共 34 页 1 销售订单综合跟踪表 系统提供通过销售订单查看销售订单相关的生产 采购单据的执行情况 有利于跟单员跟踪某单 的执行情况 如果存在异常 能及时采取相应的 措施 2 任务单全程跟踪表 生产任务单全程跟踪是对生产任务单的各个环节 执行情况提供查询信息 3 生产任务催查报告 生产任务单催查报告是指定物料范围内已下达的 生产任务单清单 按计划日期列出生产任务单 用以催查已下达到生产车间或供应商的生产任务 单 4 生产任务单领料差异分析表 本表用来统计生产任务单上物料的标准用量和计 划发料与实际领料的差异情况 5 工序执行情况明细表 可以跟踪每道工序的具体执行情况 包括接收情 况 加工情况 转给下道工序的数量等 方便计 划员或车间主任掌握每个产品在车间每个工序的 分布情况 6 工序汇报明细表 工序汇报明细表提供的合格率 返修率 废品率 利用率 工时数据为车间管理的绩效评估提供参 考数据 7 工序在制品统计表 无论是计划员还是车间管理人员 根据工序在制 品统计表提供的在制品数据方便跟催生产进度 了解在制品状态 8 生产迟交天数统计表统计各道工序的迟交天数 9 生产准交率统计表统计生产任务及时完工率 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 22 页 共 34 页 9 采购业务 采购流程 财务采购其他部门或者计划 合格 采购申请单 仓库制单 仓库审核 采购员制单 采购员审核 材料会计制单 材料会计审核 仓仓库库管管理理员员核核对对订订 单单数数量量 采购发票 检检验验 数数量量符符合合 外购入库单 到到货货 采购订单 首次采购物料 以及涨价需要总 经理审批该订单 方可执行 不不合合格格处处理理不合格 付款 流程说明 流程说明 目前系统里面涉及的采购流程包含生产直接材料 工具 劳保 办公用品的采购暂不计入本次规划中 需总经理审批的 采购订单 1 首次采购物资 2 价格高于上次最新采购价的物资 要求供应商送货时 送货单 必须写明采购订单号 对供应商进行付款方式分类 累计超过约定数后付款 2 月结一次 3 来票付款 对供应商开票要求分类 1 要求货票同到 2 货到后 天开票 到货后 仓库管理员及时在系统中记录 外购入库单 打印 外购入库单 一份仓 库留底 留作财务原始凭证 材料会计接受供应商的 采购发票 录入系统 并与外购入库单钩稽核对 记录应 付款 付款的时候在系统中作 付款单 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 23 页 共 34 页 可以通过 应付款汇总 明细表 及时查看应付款以及付款情况 供应商供应商管理管理 供应商基础资料需要定期维护 主要包括供应商编码 名称 联系方式 等级等等基础信息 每新增供应商时需要及时在系统内维护 供应商的历史价格资料 在启用系统时需要一次性维护进去 以后价格信息由系统根据审核后 的采购订单自动保存 价格管理价格管理 系统自动根据审核的采购订单记录采购价格 可查看最新采购价格 历史采购价格以及平均价格等 采购相关报表采购相关报表 本处只列出日常最常用报表 其他报表用户可以根据需要在系统中查看使用 顺序顺序 号号 报表名称报表名称用途用途备注备注 1 采购订单执行情况明细表 采购员可以通过该表查看自己的采购订单进度 2 库存查询 采购员可以通过该表查看库存情况 3 安全库存预警分析表 对库存的所有物料的库存数量 按照安全库存的 数量进行比较 分析 将库存数量低于安全库存 数量的物料进行预警提示的分析报表 4 采购到期提醒表 采购员可以及时查看下段时间采购应到货情况 并及时与供应商联络 确认是否可及时到货 5 采购价格分析表 可以看出某段时间内采购的最高价格 最低价格 平均价格 最新价格 6 采购明细表 采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购 进情况 是对采购发票和外购入库情况的结合 查询 它反映采购基本业务 入库情况和购 进成本的对应情况及差异 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 24 页 共 34 页 10 委外业务委外业务 委外发出记录 委外收回记录 委外工序计划单 收加工费发票 判断是属于整体生产委 外还是属于生产过程中 委外 整零件 毛坯委外生产过程中委外 委外加工任务单 委外出库单 委外入库单 收加工费发票财财务务制制单单 财财务务审审核核 财财务务制制单单 财财务务审审核核 仓仓库库管管理理员员制制单单 仓仓库库管管理理员员审审核核 仓仓库库管管理理员员制制单单 仓仓库库管管理理员员审审核核 统统计计员员制制单单 统统计计员员审审核核 车车间间检检验验员员 生生产产计计划划员员制制单单 临临时时委委外外 统统计计员员一一审审 常常规规委委外外 外外协协员员一一审审 财财务务二二审审 打打印印 报报价价 外外协协员员审审核核 报报价价 外外协协员员审审核核 发发出出前前质质量量检检验验 外外协协员员制制单单 外外协协员员审审核核 生生产产计计划划员员制制单单 临临时时委委外外统统计计员员一一审审 常常规规委委外外外外协协员员一一审审 财财务务二二审审 打打印印 委外商 送送货货单单 委委外外商商制制单单 质质检检员员一一审审 仓仓库库二二审审 流程说明 委外商开出的 送货单 必须写明针对委外计划单号码 同时需要有送货数量 合格数量列 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 25 页 共 34 页 11 仓库业务 仓库组织仓库组织 仓库 仓位的基础资料需要定期维护 主要包括仓库 仓位的编码 名称 地理位置 仓管员 等等信息 物品基础管理物品基础管理 需要对仓库物品进行 abc 类划分 并在系统内明细标识 a 类物品需要实行实地盘 存法 b 类 c 类物品需要定期盘点 库卡管理 计划入出库业务计划入出库业务 该流程是仓库各类正常入 出库的管理流程 包括如下几类处理 1 采购物料的接收和退货 参考采购部分 采购到货业务和采购退 货 2 生产物料的发放和退库 参考生产部分 生产发料和发现不合格品 的退库业务 3 自制件的完工入库 参考制造部分 生产完工入库业务 4 成品的发货和退货 参考销售部分 发货 退货业务 5 工量具领用借用工作 工量具领用工作走正常的生产领料流程 废品处理废品处理 废品需要定期处理 库存盘点库存盘点 k3 系统的库存管理系统提供了两种盘点方式 周期盘点 主要应用于不定期的局部的小范围的有选择性的盘点 由系统自动根据盘 点次数要求 产生盘点物料 自动化的程度较高 复杂度高 实物盘点 指的是范围较大的盘点 它可对一个或所有仓库一般是它们保管的所有的 物料统一盘点 盘点频率比较低 一般多在年终进行 符合手工方式 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 26 页 共 34 页 仓库相关报表仓库相关报表 本处只列出日常最常用报表 其他仓库报表用户可以根据需要在系统中查看使用 顺顺 序序 号号 报表名称报表名称用途用途备注备注 1 即时库存查询查看即时库存情况 2 库存状态查询查看可用库存情况 3 库存 abc 分析表 库存 abc 分析 是以某个时段内库存总金额为标 准 通过每种物料余额占库存总余额的比例 进 行 abc 分类排序 4 安全库存预警分析 表 对库存的所有物料的库存数量 按照安全库存的 数量进行比较 分析 将库存数量低于安全库存 数量的物料进行预警提示的分析报表 5 超储 短缺库存分析 表 对全部仓库库存的所有物料的库存数量 按照在 物料定义的最低库存量 最高库存量的数量进行 比较 分析 将库存数量低于最低库存数量或高 于最高库存数的物料列出来进行预警提示的分析 报表 6 库存呆滞料分析表 统计查询各仓库 各物料没有领料也没有入库的 物料 数量及占用金额 7 库存帐龄分析表对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表 8 库存台账 库存台账是是统计查询各仓库 各物料 各月份 的收发存情况的报表 也是最常用的报表之一 9 出入库流水账 出入库流水账 是查询任意时段各仓库 各存货 的出入库情况 可按任意组合条件查询 10 存货收发存汇总表 统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况的 报表 也是最常用的报表之一 11 物料收发日报表 物料收发日报表是按日统计物料的收发结存情况 的报表 也是常用的报表之一 12 外购件 已销售物品质量不良处理 外购件发生质量不良情况外购件发生质量不良情况 收料检验时发生不良问题收料检验时发生不良问题 仓库管理员收料检验时发现采购物品不良 及时记录 在供应商 送货单 的合格数量列填明合格 数量 根据合格数量在系统中做 外购入库单 办理入库手续 项目实施方案项目实施方案 修正版修正版 第 27 页 共 34 页 外购件发生质量不良情况外购件发生质量不