保险公司电子化活动管理操作培训.ppt

善用电子活动管理提升工作效率 饶丽丽总监200808 业务人员最宝贵的资源 时间 客源 电子活动管理考核项目 1 菁e族申请资格考核2 菁e族购机后补助金考核3 每月财补活动标准考核4 培育津贴核发考核5 晋升储备主任条件考核 纸本手册 电子界面 我的年度计划 年收入目标 工作月目标 周行事历 雷达图查询 业务活动手册 月活动计划表日活动记录表 月活动总结表雷达分析图 目标设定表 个人收入目标 量的追踪业务问题诊断业务问题遇警 拜访对象拜访计划拜访内容 绩效产出提升 业绩目标行动目标拜访对象 活动管理的框架 月目标 手工统计分析 对照操作 锁定客户 安排行程 回来结果录入 月目标 待办事项 行事历录入 结果录入 自动统计分析 业务同仁正确操作的六个动作 每月结束日设定下月目标 每天下班前预填明日活动 电子活动管理案6大操作环境介绍 1客户资料管理 3业务活动录入 6绩效追踪控管 5查询专区 4行事历安排 2目标设定管理 新增1 电子活动管理 客户管理 建立客户资料库 查询客户资料库 客户拜访情况清晰明确 客户资源自动盘点 客户资料管理 新增2 客户分级新类型 新增3 客源管理修正 目的 配合名单索取 卡片升级流程 统一客户分类标准 原始名单 c卡 b卡 a卡 保户 建立关系 深入洽谈 落实促约 初访 需求分析 建议书 成交 d卡 明显排斥长期无效 拿到新名单 保单 电子活动管理 目标设定 收入目标1年1次 行动目标1月1次 目标设定管理 必须先设定年收入目标 后才能进行工作月目标设定 注意 工作月目标设定 1 调整估算自我经验 比例值 2 设定工作月目标3 自动显示月 周活动量目标 自动显现 练习 财务需求设定工作月目标设定 电子活动管理 待办工作立项 锁定本月目标客户随时可增加 业务活动录入 练习 待办事项确立 1个客户当月做一次待办即可 便可多次录入 2 有立项 才能排入行事历 注意 电子活动管理 行事历录入 今日结果明日计划每天 行事历安排 1 从客户立项 直接排入行事历2 从 周计划 排入行事历3 从 查询专区 个人待办工作 排入行事历 注意 电子活动管理 行事历录入 a安排约访 n需求分析面谈 p建议书说明与促成 c成交件 s客户服务 i影响力中心面谈 r转介绍而得到的名单 t增员面谈 1 填写定义2 预定工作日期确认3 预定工作时间输入 注意 电子活动管理 行事历录入 1 活动结果勾选确认时 有转介先 r 有c 要输保费 2 结果录入可直接进行客户升级3 拜访记录一定要 输入内容 才能实现卡功能 注意 结果录入 查看客户既往拜访记录 行事历安排 电子活动管理 行事历 行事历录入 练习 安排行程结果录入 电子活动管理 结果录入 电子活动管理 结果录入 电子活动管理 结果录入 结果录入 下次什么时候去 1 场景再现 资料记录用描述性语言记录做了什么 说了什么 客户说了什么 下次去做什么 准备什么 2 与客户约好日期 时间每次拜访结束时 要预留下次的拜访借口并尝试定订下次约访日期及时间3 自我安排 预计下次拜访日 二次拜访间隔应该多久 与老同学李国泰 相约8月20日下午午15 00递送建议书 拜访之后当场促成签约 年缴5000元 并获得一转介名单 张小泰 需完成动作 1 李国泰资料建档2 将李国泰排入第四工作月的待办事项3 将拜访排入周行事历 计划 4 当日完成结果录入 张小泰要先进库 李国泰 是缘故转介b卡 张小泰 q 电子活动管理 业务活动 待办事项查询 查询专区 行事历查询 月目标情况 公司保全事项 电子活动管理 业务活动 客源盘点 业务统计与雷达图 8关键指标完成情况 绩效追踪控管 每天电子活动操作情况 2 5常用的概念 1 合格率2 立项3 计划执行率4 日均活动量5 激活量6 转介绍量 100 25位 月100 5访 3电访 2亲访 10位 月5位 月 用活动管理养成成功的习惯 心若改變 你的態度跟著改變 態度改變 你的習慣跟著改變 習慣改變 你的性格跟著改變 性格改變 你的人生跟著改變 在順境中感恩 在逆境中依舊心存喜樂 認真活在當下