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文档简介

证券与银行年二季度第三方存管营销方案为深化证券与银行的业务合作，集中加大兴行第三方存管的市场推广力度，以多样的营销手段，共同提高三方客户签约数量和质量，进一步发挥强强联合的品牌和资源优势，有效提升双方第三方存管业务的市场竞争力，特制定“白金信用卡客户减免年费”专项营销方案，具体内容如下：一、营销活动时间及范围营销时间：年6月1日-年9月30日营销范围：兴行各支行及营业部二、营销活动目标（一）通过白金卡客户转介活动新开兴行三方股票账户300户（二）新增有效户150户；三、营销活动内容（一）营业部与兴行各支行开展白金卡客户转介活动活动期间由支行员工营销已有白金卡客户，利用已有客户资源开办第三方存管业务。转介的客户享有减免白金信用卡年费的优惠。（三）.客户激励政策1.新签约兴行三方存管客户优先享有“智能顾问”、“优理宝”优典资讯产品签约权，享有证券个性化的基础服务。2活动期间由渠道员工介绍到我营业部新开户或转户的客户减免白金信用卡年费细则如下；1. 活动期间按客户“市值”减免如下（限售流通股、债券除外）：市值减免年费1万-10万200元10万-20万400元 100万2000元100万以上的客户理论按照股票市值峰值的千分之二减免年12月底之前，按客户交易量（买卖股票的总数量）减免如下：交易总量减免年费10万100元20万200元200万2000元奖励予以次月由驻点人员发放。（奖励上限2000元）针对新增中高端客户：根据客户资产及佣金的不同，享有证券“优理宝”优典资讯更高层次的资讯服务，高端客户优先享受“优质理财”贵宾一对一服务。享有证券相关金融产品优先认购服务。优先参与证券举办的“优策峰会”、“名家讲坛”等vip交流活动。（三）绩效奖励政策渠道费用：活动期间，银行白金信用卡客户在我司开立股票帐户的且办理兴行三方的客户，每户奖励100元作为银行渠道的营销费用。四、其他本次活动解释权归银行和证券同时拥有，并保留随时变更、调整、终止本次活动的权利。为保证本次
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