年度经营计划的思路路径.docx

年度经营计划的思路路径一、检讨和分析1、 2016年主要指标完成情况-销量、收入、利润等-客户-产品 2、 对前期战略或行动计划的检讨和逐项分析-哪些做了，做的如何？-哪些没有做，为什么没有做？没有完成的是否需要纳入2017年计划？-主要经验和教训是什么？哪些可以纳入2017年的行动？3、 组织短板分析（仅仅谈制约了公司发展的短板环节，不要抱怨和谈小问题）-公司层面短板-部门层面短板4、 组织优势分析（不能夸夸其谈，必须实事求是）-核心竞争力分析（凭什么客户选择我们？）-2017年主要改进的方面5、 市场环境分析-2016年市场发生了怎样的变化，2017年的基本态势如何？整体的产业环境分析，如果涉及国家政策也需要重点分析，包括市场增长性和周边环境变化-2016年竞争对手情况，2016年竞争对手的可能策略是什么？6、 细分市场分析-高度使用舍得观，哪些舍弃、哪些聚焦，明确自身的细分市场在哪里，分析细分市场的主要特征和市场当前状况7、 客户与渠道需求分析-所在细分市场的客户需求要素是什么？如果涉及渠道，需要分析渠道需求要素是什么？二、 业务主题分析1、 整体竞争主题-分析在公司的整体层面的竞争策略是什么？靠什么打败对手？尤其关注如何加强核心竞争力）2、营销主题（STP:细分市场选择、目标客户与商业定位）3、产品主题（推出什么产品，产品的竞争策略是什么？）4、供应主题（涉及订单履行和合同执行方面的策略是什么）5、 服务主题（依靠什么服务策略和服务方式来赢得客户？）6、 流程管理主题（流程短板和建设方向）7、组织学习与成长主题（人力资源、组织变革和IT建设方向）三、 商业细化计划1、3年目标（相关财务指标和管理指标是什么，比如销量、收入等）-销量、收入、产品结构：类别名称2015年2016年2016年增长率三年目标规划17年增量17年增长率2017年2018年2019年销售销量收入产品线-客户/渠道结构：渠道名称2015年销量2016年销量2016年占比2016年增长率三年目标规划（占比）17年增量17年增长率2017年2018年2019年直销经销商2、2017年度公司级行动计划（围绕实现以上公司目标，仅在2017年需要完成的在公司层面的主要工作任务是什么？注意SMART化，即必须具体、可衡量、可达成、相关性、基于时间，需要明确责任人）-公司级行动计划： 序号行动项名称行动项的目标说明责任人开始时间结束时间3、各部门2017年度部门工作目标和2017年度部门级主要工作行动计划（基于以上公司目标和行动，细化化学分解到一级部门，SMART化）-部门目标：-行动计划： 序号行动项名称行动项的目标说明责任部门和责任人开始时间结束时间4、资源支撑分析（分析支撑以上所有目标达成的人力资源规划和财务预算）-人力资源规划：细化到2017年需求的人员数量和质量，以及人员布局-财务预算：需要的费用预算，细化到部门级，必须说明细化计划和预算之间的因果关系。5、落地的机制保障（风险管理和过程审视机制）-为保证以上战略规划的实现，可能