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年 月目标设定表项目上月目标上月达成本月目标第一周 (目标/达成)第二周 (目标/达成)第三周 (目标/达成)第四周 (目标/达成)第五周 (目标/达成)本月实际达成保险业绩趸/期其中中邮中邮趸/期 年 月重点跟进客户计划客户姓名客户类型工 作 安 排需要支持的资源电话约访登门拜访产品说明会递交理财规划书其他客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打并填写计划实施时间。 年 月客户经理每日业绩登记表时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第一周第二周第三周第四周第五周备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。第一周个人工作总结业绩达成： 本周实际完成新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第二周个人工作总结业绩达成： 本周实际完成新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第三周个人工作总结业绩达成： 本周实际完成新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第四周个人工作总结业绩达成： 本周实际完成新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名： 年 月 日团队经理周工作点评签名： 年 月 日第五周个人工作总结业绩达成： 本周实际完成新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签
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