D8业务管理系统使用说明书.doc

1 56 帝隆担保管理软件帝隆担保管理软件 用户手册用户手册 2 56 目录目录 1系统登录系统登录 3 1 1登录前设置 3 1 1 1登录 5 2功能介绍功能介绍 6 2 1消息中心 6 2 1 1系统短消息 6 2 1 2站内公告 9 2 1 3短消息管理 10 2 2客户管理 11 2 2 1个人客户 11 2 2 2企业客户 15 2 3项目办理 18 2 4风险管理 24 2 4 1保后管理 24 2 4 2违约管理 28 2 5财务管理 32 2 5 1待办财务单据 32 2 5 2收款管理 34 2 6报表管理 37 2 6 1财务报表 38 2 7系统设置 40 2 7 1权限管理 40 2 7 2系统管理 49 3 56 1 系统登录系统登录 1 1 登录前设置登录前设置 在登录系统前 先要把系统网址加入到信任网站 操作步骤如下 打开 IE 选择 工具 选择 Internet 选项 在打开的窗口中选择 安全 然后选择 受信任的站点 点击 站点 按钮 4 56 在打开的窗中 在 将该网站添加到区域中 把本系统的网址输入到输入框中 例如 http 192 168 1 250 然后点击 添加 按钮 最好点击 确定 按钮 5 56 并设置窗口阻止程序 1 1 1 登录登录 进入系统网址 在帐号处 如下图 输入登录人帐号 在密码处输入帐号相应密码 回车 或者点击 登录 按钮 如何帐号和密码正确 将登录到系统操作界面 6 56 2 功能介绍功能介绍 2 1 消息中心消息中心 消息中心是系统信息交流的工具 该模块主要有 系统短消息 邮件短消息 手 机短消息 站内公告 和 短消息管理 2 1 1 系统短消息系统短消息 本功能记录了登录人员进行的 发送短信息 收件箱 和 发件箱 的操作 一般 为后台人员使用 本功能提供了查询和删除功能 7 56 2 1 1 1 发送短信息发送短信息 操作页面 点击 行政管理 系统短消息 发送短信息 显示主操作页面 如下所示 1 填写标题 在标题栏填入短信息的标题 此处必需填写 2 填写短信息内容 在 内容 栏填入短信息的标题 可以选择字体 颜色 对齐方式等样式 3 选择收件人 点击 请选择 进入 收件人 选择页面 如下 8 56 可以在 按部门分类 选择部门 然后在用户列表中 选择发送人 按 可使选择 人进入 已选用户 中 选择用户 如下 点击选中了 收件人 2 1 1 2 收件箱收件箱 1 操作页面 点击菜单 系统管理 系统短信息 收件箱 9 56 可以选中记录双击或者点击按钮 进行查看记录信息 2 1 1 3 发件箱发件箱 1 操作页面 点击菜单 系统管理 系统短信息 发件箱 可以选中记录双击或者点击按钮 进行查看记录信息 2 1 2 站内公告站内公告 本功能记录了站内的公告内容和添加公告功能 一般为后台人员使用 本功能提供了查询 和添加功能 2 1 2 1公告管理公告管理 点击 行政管理 站内公告 公告管理 进入查询界面 如下图 可以选中记录双击或者点击 修改数据 按钮 进行查看或修改公告信息 也可以点击 添加公告 按钮 进行添加 10 56 填写相应的公告内容 最后点击 保存 完成公告添加 2 1 2 2公告查看公告查看 点击 行政管理 站内公告 公告管理 进入查询界面 可以选中记录双击或者点击 查看公告 按钮 进行查看公告信息 2 1 3 短消息管理短消息管理 查询功能 2 1 3 1消息管理消息管理 11 56 2 2 客户管理客户管理 包括 机构 银行 个人客户 企业客户 中介 和 其他往来单位 等 2 2 1 个人客户个人客户 记录个人客户的基本信息 操作页面 点击 客户管理 个人客户 显示主操作页面 如下所示 12 56 然后点击打印或者导出页面的数据 1 双击记录或选择记录后点击 可以修改或查看客户信息 13 56 点击按钮可使其他信息展开或收缩 14 56 点击按钮保存 个人客户 信息 上标题栏的 银行帐号 和 联系人信息 可参考 机构 个人信用记录 可以点击 新增 按钮 上传记录 15 56 2 2 2 企业客户企业客户 记录个人客户的基本信息 操作页面 点击 客户管理 企业客户 显示主操作页面 如下所示 然后点击打印或者导出页面的数据 16 56 2 双击记录或选择记录后点击 可以修改或查看客户信息 点击按钮可使其他信息展开或收缩 17 56 对于股本结构的客户 股东个人和股东企业 18 56 点击按钮保存 企业客户 信息 上标题栏的 银行帐号 和 联系人信息 可参考 机构 个人信用记录 可以点击 新增 按钮 上传记录 2 3 项目办理项目办理 2 3 1 1新建项目新建项目 操作页面 点击 担保业务管理 项目办理 新建项目 显示主操作页面 如下所示 19 56 点击按钮 会弹出 选择产品 窗口 如未见到任何产品 可能是没有产品的权限 可叫管理员配置权限 选择产品后进入信息页面 20 56 可点击展开功能模块 如 等 填写信息后可点击 提交数据 是跨级审批 21 56 可以授权给另外用户受理 需输入用户名和密码 点击标题栏的进入 功能相似 另外标题栏的 也有相应的页面 2 3 1 2待办项目待办项目 操作页面 点击 担保业务 项目办理 待办项目 显示主操作页面 如下 所示 22 56 双击记录或点击操作列的可进入信息页面 功能类似 担保业务管理 项目办理 新建项目 可参考 点击记录条操作列的可进入流程图页面 23 56 查看流程信息 该功能也在首页显示 2 3 1 3已办项目已办项目 功能类似 担保业务管理 项目办理 待办项目 可参考 2 3 1 4将来待办项目将来待办项目 功能类似 担保业务管理 项目办理 待办项目 可参考 24 56 2 4 风险管理风险管理 该系统功能主要是风险业务的管理 包括 企业财务分析 定性评价设置 模版 设置 保后管理 违约管理 资信评级 五级分类 等 2 4 1 保后管理保后管理 2 4 1 1 贷后首次跟踪调查贷后首次跟踪调查 操作页面 点击 风险管理 保后管理 保后首次跟踪调查 显示主操 作页面 如下所示 点击按钮 出现新增页面 25 56 首先点击 选择项目 选中记录点击按钮或选择记录后面操作列的 来选择项目 注 选择的项目要求有客户 否则出现以下提示 选择完项目后 填写相关数据保存后 上标题栏的的 贷款使用明细 可选 点击上标题栏的的 贷款使用明细 出现 点击出现 26 56 进行数据填写 2 4 1 2企业信息变动情况企业信息变动情况 操作页面 点击 风险管理 保后管理 企业信息变动情况 显示主操 作页面 如下所示 27 56 功能类似 风险管理 保后管理 保后首次跟踪调查 请参考 2 4 1 3 保后监管保后监管 点击节点名称 可以查看当前节点位置 点击数据查看 28 56 2 4 2 违约管理违约管理 2 4 2 1逾期未还款查询逾期未还款查询 该功能用来查询所有逾期未还款的项目 可以在首页提醒中显示 29 56 2 4 2 2将到期还款查询将到期还款查询 该功能是查询将到期还款的项目 可以在首页提醒中显示 操作页面 点击 风险管理 违约管理 小额贷款违约 到期未还 款查询 显示主操作页面 如下所示 可点击按钮 弹出页面 点击按钮 打印 到期未还款单 也可点击查看 到期未还款单 的 30 56 打印预览 2 4 2 3担保违约担保违约 本功能记录了一级违约 二级违约和三级违约的信息 2 4 2 3 1一级违约一级违约 操作页面 点击 风险管理 违约管理 担保违约 一级违约 显 示主操作页面 如下所示 一级违约 不仅可查看 一级违约 还可查看 二级 和 三级 违约 但不可修改 二级 和 三级 违约 2 4 2 3 2二级违约二级违约 操作页面 点击 风险管理 违约管理 担保违约 二级违约 显示主 操作页面 如下所示 31 56 二级违约 可查看二 三级违约 但不可修改 三级违约 且不可添加数据 二级违约 功能类似 风险管理 违约管理 担保违约 一级违约 请参考 2 4 2 3 3三级违约三级违约 操作页面 点击 风险管理 违约管理 担保违约 三级违约 显示主 操作页面 如下所示 功能类似 风险管理 违约管理 担保违约 一级违约 请参考 2 4 2 4小额贷款违约小额贷款违约 2 4 2 4 1一级违约一级违约 本功能是 小额贷款 的一级违约 操作页面 点击 风险管理 违约管理 小额贷款违约 一级违约 显 示主操作页面 如下所示 功能类似 风险管理 违约管理 担保违约 一级违约 请参考 32 56 2 4 2 4 2二级违约二级违约 本功能是 小额贷款 的二级违约 操作页面 点击 风险管理 违约管理 小额贷款违约 二级违约 显 示主操作页面 如下所示 功能类似 风险管理 违约管理 担保违约 二级违约 请参考 2 4 2 4 3三级违约三级违约 本功能是 小额贷款 的三级违约 操作页面 点击 风险管理 违约管理 小额贷款违约 二级违约 显 示主操作页面 如下所示 功能类似 风险管理 违约管理 担保违约 三级违约 请参考 2 5 财务管理财务管理 2 5 1 待办财务单据待办财务单据 该功能主要是待办财务单据的打印和导出 操作页面 点击 财务管理 待办财务单据 显示主操作页面 如下所示 33 56 1 点击按钮 就会弹出打印页面 点击按钮 打印 待办财务单据 也可点击查看 待办财务单 据 的打印预览 2 选择一条记录点击按钮 就会弹出打印页面 点击按钮 就可下载数据表单 3 点击记录的单据编号 显示单据编号的具体信息页面 如下图所示 34 56 功能类似 财务管理 收款管理 项目费用收款 请参考 2 5 2 收款管理收款管理 该功能主要包含 项目费用信息 项目费用收款 小额贷款本息回收 模块 2 5 2 1项目费用信息项目费用信息 操作页面 点击 财务管理 收款管理 项目费用信息 显示主操作页面 如下所示 35 56 输入 填写需要搜索的条件点击搜索按钮进行查找 点击记录操作列的 可查看相关明细 2 5 2 2项目费用收款项目费用收款 操作页面 点击 财务管理 收款管理 项目费用收款 显示主操作页面 如下所示 36 56 可按 单号 客户 收款日期 查询数据 1 点击按钮 显示操作页面 首先选择案件点击案件栏的按钮选择案件 填完相应数据后点击 保存数据 保存后 审核 作废 按钮可选 且 收款单明细 栏出现相应的收款单明显 操作人可点击修改 删除和保存 点击按钮后 收款单明细 栏会屏蔽 按钮变可操作 点击按钮后 按钮屏蔽 数据不可编辑 数据可以 作废 点击按钮 2 选择记录后点击按钮或双击某条记录 可修改记录 操作同上 3 选择记录后点击可删除记录 37 56 2 5 2 3小额贷款本息回收小额贷款本息回收 操作页面 点击 财务管理 收款管理 小额贷款本息回收 显示主操作页 面 如下所示 功能类似 财务管理 收款管理 项目费用收款 请参考 2 6 报表管理报表管理 该功能主要分为 金融办人行报表 小额贷款报表 和 财务报表 反担保统计 担保报表 银行合作统计 台账 银行授信统计 自定义报表 38 56 2 6 1 财务报表财务报表 2 6 1 1未收回银行保证金统计未收回银行保证金统计 2 6 1 2未归还客户保证金统计未归还客户保证金统计 39 56 2 6 1 3收支汇总统计收支汇总统计 2 6 1 4收支明细统计收支明细统计 2 6 1 5台账台账 2 6 1 6 总台账总台账 40 56 2 7 系统系统设置设置 主要分为 和四大部分 2 7 1 权限管理权限管理 分为 部门管理 角色管理 岗位管理 用户管理 修改密码 2 7 1 1部门管理部门管理 操作页面 点击 系统设置 权限管理 部门管理 显示主操作页面 如下所示 1 左边是 部门信息显示 按按钮展开所有 收起所有的子节点 41 56 刷新部门 2 选中 部门信息显示 中的记录右击可弹出 3 右击某个节点 如下 功能类似双击 可以弹出窗口 修改保存该节点的信息 可以弹出窗口 添加跟该节点 同级 的地区信息 42 56 可以弹出窗口 添加该节点 下级 的地区信息 删除该节点的信息 3 点击部门后 右边相应出现该部门的员工信息 选择某员工选择 弹出详细信息窗口 43 56 4 点击部门后 右边相应出现该部门的员工信息 选择某员工选择 2 7 1 2角色管理角色管理 操作页面 点击 系统管理 权限管理 角色管理 显示主操作页面 44 56 如下所示 1 点击按钮 弹出窗口 添加角色 2 双击记录 或者选中记录 点击 也可以在相应记录的操作列点击进 入修改页面 45 56 3 选中若干条记录点击按钮 也可以在相应的记录后面点击 来删除记 录 4 点击记录的操作列中的 进入授权页面 对该用户进行权限分配 点击可展开所有 点击则收起 是刷新 勾选相应的系统功能表示分配了此权限 反之没有 勾选根节点则其相对应的子节点也会 勾选上 点击按钮确认分配 该用户在登录时 未分配到的功能在 系统菜单 的 系统功能 是见不到此功能模块的 2 7 1 3岗位管理岗位管理 操作页面 点击 系统设置 权限管理 岗位管理 显示主操作页面 如下所示 46 56 1 点击按钮 显示添加岗位页面 如下所示 输入岗位信息 点击保存信息 点击关闭添加岗位页面 2 选中一条记录点击按钮 也可以在相应的记录后面点击 来修改记 录 3 选中若干条记录点击按钮 也可以在相应的记录后面点击 来删除 记录 2 7 1 4 用户管理用户管理 此功能主要是用于对系统用户相关的基本信息的管理 操作页面 点击 系统设置 权限管理 用户设置 显示主操作 页面 如下所示 47 56 1 输入通用用户名值 或者入职日期的起始 或者两者都不输 进行查询 输入如下 显示如下 2 点击按钮 可弹出页面 如下 48 56 下栏 用户角色 可参考 系统管理 基础数据 案件基础资料 产品 管理 的添加功能 如果当前用户具有 管理员 的权限 可显示按钮 对 用户的密码管理 还可以点击按钮保存所填信息 2 选中记录点击按钮 或双击记录 也可以点击记录后面的 进入该用 户的修改页面 可对该用户进行修改 3 选中若干条记录点击按钮 也可以在相应的记录后面点击 来删除记 录 4 点击记录后面管理模块中的 进入授权页面 此页面显示所有的产品名称 用户可以对它进行相应的操作 2 7 1 5 修改密码修改密码 该功能是修改当前登录人的密码 需输入旧密码 操作页面 点击 系统设置 系统设置 修改密码 显示主操作页面 如下 所示 49 56 输入后 可按按钮保存密码 2 7 2 系统管理系统管理 分为 字典参数管理 定时管理 附件管理 分类管理 菜单管理 日志管理 和 系统参数 2 7 2 1 字典参数管理字典参数管理 该功能是对系统所有的字典定义和添加显示 操作页面 点击 系统设置 系统管理 字典参数管理 显示主操