（工商管理专业论文）中国汽车工业产业合理化与企业价值链外包决策研究.pdf

复旦大学硕士学位论文 中文摘要： 我国进入w t o 以后的承诺正在逐步兑现，加之经济全球化趋势的到来，中国汽 车工业在失去政府直接保护的同时必须面对日益激烈的全球竞争。而汽车工业作为 我国经济发展的支柱产业，其生死存亡直接关系整个国民经济的健康发展，因此， 寻求我国汽车产业应对竞争的发展战略就成为当务之急。 本文分别从整体产业和个别企业两个角度试图对以上问题做出回答。对于整体产 业，在分析历史发展过程和现在存在问题的基础上，参照汽车工业发达国家的汽车 发展道路，结合产业经济学的相关理论，得出结论：加强产业集中度是提高整体产 业国际竞争力的首要任务。在此过程中，国家和大的企业集团等半政府机构将担当 主要的角色。 对于行业内的个体企业而言，以南京依维柯汽车有限公司作为实证研究的对象， 重点研究如何利用美国麻省理工学院斯隆管理学院教授查尔斯范恩先生( p r o f e s s o r c h a r l e sh f i n e ) 战略外包决策模型来合理划分企业边界，不仅考虑价值链的经济性， 比如利润水平、投资回报水平，更要考虑战略性的方面，比如顾客重视程度、技术 时钟速度、产品结构等，重新定位本企业整个价值链的分工，提高企业战略核心能 力，建立竞争优势。 最后，从价值链战略决策外包模型可以看出，随着环境的变化，在行业竞争、组 织刚性等系列因素的作用下，一个企业的有形的竞争优势最终都难以继续，保持组 织的竞争优势、延长组织寿命的唯一途径是以顾客为导向，设计顾客需要的产品或 服务，定期全面审视产品实现过程的整个价值链，并从战略的角度做出自制和外包 的决策。 关键词：中国汽车产业价值链战略外包 第2 页兆5 2 页 墨里查堂堡主兰垡堡兰 a b s t r a c t ： w h i l ec h i n e s eg o v e r n m e n ti sf u l f i l l i n gas e r i e so f p r o m i s e st ow t o ，i na d d i t i o nt o t h ei r r e v e r s i b l eg l o b a l i z a t i o nt r e n do f e c o n o m i c s ，c h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r yi sl o s i n g t h e i rp r o t e c t i o nf r o mg o v e r n m e n ta n dh a sb e e ne x p o s e dt ot h em o r ea n dm o r es t i n g i n g c o m p e t i t i o nw i n li n t e r n a t i o n a lp l a y e r s m e a n w h i l e a u t o m o b i l ei n d u s t r yh a sb e c o m et h e b a c k b o d ei n d u s t r yo fc h i n a se c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，s oi ti sv i t a lt oa n dh a sd i r e c t r e l a t i o nw i t ht h eh e a l t ho f e n t i r ee c o n o m i cd e v e l o p m e n t t h e r e f o r e ，w em u s tw o r ko u ta c o u n t e r m e a s u r ef o rc h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r yt oo v e r c o m et h i ss i t u a t i o na ss o o na s p o s s i b l e t h i si st h eb a c k d r o po f t h i st h e s i s f r o mb o t he n t i r ei n d u s t r ya n di n d i v i d u a le n t e r p r i s et h i st h e s i st r i e st og i v ea 1 1a n s w e r t ot h a tt a s k f o re n t i r ei n d u s t r y ，b a s e do ni n d u s t r i a le v o l v e m e n ta n dc u r r e n ts i t u a t i o n ， r e f e r r i n gt ot h es u c c e s s f u lc o u r s e so f n a t i o n sw i t ha d v a n c e da u t o m o b i l ei n d u s t r y ， c o m b i n i n gt h et h e o r yo f i n d u s t r i a le c o n o m i c s ，f i n a l l yc o m e st h ec o n c l u s i o n ：e n h a n c i n g i n d u s t r i a lc e n t r a l i z a t i o nc a nl e v e r a g et h ee n t i r ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e n ta n ds h o u l db et h e e s s e n t i a lt a s k d u r i n gt h i sp r o c e s st oc a r r yi to u t ，t h er o l eo f g o v e r n m e n ta n d q u a s i g o v e m m e n t a lb l o c si sv e r yi m p o r t a n t f o ras p e c i f i ce n t e r p r i s e n a n j i n gl v e e om o t o rc o m p a n yl t d w a sc h o s e na s d e m o n s t r a t i o n ，b a s e do nd e v e l o p e ds t r a t e g i co u t s o u r c i n gm o d e lb yp m f e s s o rc h a r l e sh f i n ef r o mm i t ，w et r i e dt of i n dat h i n k i n gf r a m e w o r ki nt h ea r e ao fo u t s o u r c i n gd e c i s i o n m a k i n gp r o c e s s b yt h em o d e l ，s t r a t e g i ci s s u e sl i k ep r o d u c ta r c h i t e c t u r e ，t e c h n o l o g y d e v e l o p m e n tt r e n d sa n dc u s t o m e rp e r c e p t i o nt o o kac o n s i d e r a b l ew e i g h ta sw e l la s t r a d i t i o n a le c o n o m i ci s s u e sl i k er o i c o s ts t r u c t u r ee t c i nr e d e f i n i n ge n t e r p r i s eb o u n d a r y i nt e r m so f v a l u ec h a i n ，s t r a t e g i co u t s o u r c i n gc a n b eag o o dw a yt or e b u i l tc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e f i n a l l y ，a c c o r d i n gt os t r a t e g i cv a l u ec h a i no u t s o u r c i n gm o d e ld y n a m i ca s p e c t ，t o k e e pp a c e 、) l ，i me n v i r o n m e n tc h a n g e ，c o m p e t i t i o n ，o r g a n i z a t i o ne v o l v e m e n t ，w em u s t f o c u so nc u s t o m e r sn e e d s ，p r o v i d eo f f e r i n g sb e t t e rt h a nc o m p e t i t o r s ，p e r i o d i c a l l yr e v i e w e m i r ev a l u ec h a i n ，a n dm a k ep r o p e ro u t s o u r e i n gd e c i s i o na c c o r d i n g l y k e yw o r d s ：c h i n aa u t o m o b i l ei n d u s t r y ，v a l u ec h a i n ，s t r a t e g i co u t s o u r c i n g 第3 页共5 2 页 复旦大学硕士学位论文 第一章绪论 随着信息技术、网络技术和现代物流技术的发展，以及世界上主流国家对促进国 际贸易的支持，全球化成为推动全球经济发展的主要力量。产业环境日益动态化、 技术创新加快、竞争逐渐由区域转向全球化和顾客需求日益多样化是其表现的主要 特征。因为大跨度的贸易交流变得更为快捷和容易，全球化不再仅仅是跨国巨头模 式，全球亿将是2 l 世纪企业生存、发展，企业之间开展竞争和合作的主要背景，企 业之间的竞争也由个体之间竞争的模式发展到群体竞争，兼并和重组席卷全球，跨 国公司的力量越来越强大，国家在企业竞争中的角色也在发生重大的变化。所有这 些将彻底改变企业传统的经营方式和战略行为。 中国已经正式成为w t o 成员国，尽管由于技术性贸易壁垒协议( t b t ) 、 保障措施协议和有关执行关贸总协定第六条协议( 即简称：反倾销协定) 等法律法规的存在，积累了半个世纪的中国汽车工业不可能在一夜之间消亡，但是， 中国汽车工业将必须直接面对来自国外汽车巨头的竞争，入世之前享受的诸如高关 税、配额等直接贸易保护将成为历史，竞争的压力使我们必须考虑中国汽车工业的 去向和发展战略。本文试图从价值链的动态变迁、驱动因素以及前瞻性的设计等方 面进行概念性的探索，希望对我国汽车工业的发展能够有所裨益。 第一节研究背景 党和政府已经明确表示把汽车作为拉动经济发展的支柱产业大力扶持，汽车工业 总产值在全国工业总产值中的比重( 5 9 1 ，2 0 0 3 年) 逐年升高，汽车工业对创造 就业机会( 1 6 0 万，占总体就业人数约2 2 ，2 0 0 3 年) 、拉动投资( 4 9 8 亿元，2 0 0 3 年) 以及对财务积累的贡献( 利税总额1 0 3 2 + 8 亿元 ，占机 械行业3 9 2 ，2 0 0 3 年) 越来越重要，同时，汽车产业也是拉动其他相关产业进而 带动整个经济发展的火车头，直接关系整个经济的健康发展。根据汽车工业协会的 数据，汽车工业和钢铁、化工、机械、塑料、石油等直接相关产业的相关系数是2 ， 也就是说汽车产业增加一个单位的g d p ，相关产业要增加两个单位，间接相关系数 则达到5 。这使得汽车工业成为中国实现工业化的最有可能的驱动力量。 第4 页共5 2 页 复旦大学硕士学位论文 表格1 历年汽车工业总产值占全国工业总产值比例( 2 0 0 3 年现行价，亿元) 汽车整车 汽车改装车 汽车工业全国工业比例 总体( a )总产值( b ) ( a b ) 1 9 9 02 3 1 36 6 o4 9 2 62 3 9 2 4 41 9 6 1 9 9 51 0 2 3 51 6 0 o2 2 1 6 59 8 5 2 0 02 2 5 2 0 0 02 1 2 8 03 3 1 33 6 1 2 68 5 6 7 3 74 2 2 2 0 0 12 6 8 7 53 7 1 44 4 3 3 29 5 4 4 9 04 6 4 2 0 0 2 3 8 9 2 65 6 2 76 2 2 4 6“0 7 7 6 55 6 2 2 0 0 35 7 5 3 96 2 6 58 3 5 7 21 4 1 4 8 1 25 9 l 说明：本表中汽车工业包括摩托车及其零部件 资料来源：整理自( 2 0 0 4 中国汽车工业年鉴 ，新华信吝询公司出版 汽车工业成为我国经济发展重要驱动力的同时，国际汽车工业的发展更加迅速。 全球化背景之下，跨国汽车巨头加快实旌兼并重组战略，通过实施全球化的兼并、 重组战略来实现汽车开发、采购、制造和销售的全球化，从而得到优化资源配置， 优势互补，降低经营成本，争取技术、生产和规模效益的最高点，掌握市场主动权， 增强竞争力的目的。目前，基本形成六大跨国公司( 通用，福特，戴一克，丰田，大 众，和雷诺一日产) 和三个相对较小的公司( 本田，标致一雪铁龙，和宝马) 的“6 + 3 ”的格局，以上九个公司的产量超过全世界产量的9 0 以上。 加入w t o 以后，中国汽车工业将不得不考虑和国际巨头的正面竞争。五年的宽 限保护期已经过去大半，2 0 0 6 年6 月1 日，届时整车平均关税降到2 5 ，零部件更 是降到1 0 。2 0 0 5 年1 月1 日许可证制度也随之取消，进口配额的限制不再存在。 进入w t o 以后，外国公司可以直接在中国销售汽车。它们将可以直接经营批发、 零售、维修、售后服务等业务，外国的财务机构也可以向用户提供贷款和保险。进 入两年之后，国外银行可以进入货币市场。自加入之日起五年之后，也就是2 0 0 6 年对于国外银行在地区和顾客方面的限制全部取消。根据w t o 的原则，国外公司 将享受国民待遇。政府不得规定国产汽车中零部件的国产化比例。也不得限制国 外公司进口国外的汽车零部件。国外公司在中国合资公司设立研发中心的要求也随 之不复存在。合资公司中对投资比例的限制也逐步取消。 虽然，2 0 0 4 年，我国的汽车市场生产销售双双历史性地突破5 0 0 万，形势喜人， 在国际上的排名也第一次超过法国，仅次于美国、日本和德国，跻身世界第四汽车 大国。然丽，和世界同行相比，我们的差距仍然很大。首先是没有特大型汽车企业， 第5 页共5 2 页 复旦大学硕士学位论文 没有体现规模经济，目前占据国内前三甲的集团公司，其在国内的市场份额尚在1 5 左右，集中度不高。其次，劳动力成本优势被生产率成本劣势抵消，国际竞争力不 足，出口总量不足5 0 0 0 0 辆，也就是说不到产量的1 ，而且主要是销往伊朗、叙 利亚、中东和北非等国家，几乎很少出口到西方市场。第三，我国基本上在是跨国 巨头的生产基地，在产品、技术上严重依赖国外合作方，民族品牌和民族企业的发 展道路还很艰难。第四，w t o 协议中规定的全面结束贸易保护的日期正在逼近， 留给我国汽车工业专心“修炼内功”的时间不多了。第五，2 0 0 4 年也是结束本世纪 以来的“井喷”势头的第一年，市场可能出现新的巨大变化。根据最近开展一个系 统的调查研究，中国汽车工业的综合竞争力不及排名最接近的德国的一半。中国汽 车工业的发展仍然面临许多交数。 中国目前有1 0 0 多家汽车整车制造企业，它们只能和世界上其他国家的其余汽车 企业仅仅在剩余的1 0 里求生存，求发展，中国汽车工业的未来何去何从? 中国汽 车工业，尤其是民族的轿车工业一直受到高度的贸易保护，这种保护为汽车工业的 发展创造了一定的空间，同时也使中国汽车工业缺乏参与国际竞争的能力，而汽车 对于中国经济又不可或缺，寻找并发现正确的发展战略对中国而言尤为重要。 全球化竞争不再是单个企业之间的竞争，而是企业生态群之间的竞争。在全球化 背景下变幻莫测的环境中单个企业很难单独参与竞争，企业必须着眼于对创造价值 的活动的识别和整合，完成顾客价值的“共同色0 造”。正如r r l e z u 所言，战略外 包是新的全球经济环境下的特征，无论大企业还是小企业。于是，如何界定企业边 界，重铸价值链，就变成降低价值链成本、增强中国汽车工业的整体竞争优势、发 展企业的核心竞争力的重要课题。 本论文正是在这种背景下写就的，限于本人的精力和水平，本文对价值链设计的 战略课题的讨论还有进步深入的空间。 第二节研究方法 通过阅读有关书籍和文献获取理论知识，并在相关理论和前人模型的基础上， 结合行业发展历史和最新的动态以及作为具体研究对象的企业的静态状况，给予理 论以实证支持，在实证的基础上归纳总结，验证理论，动态与静态相结合，是本论 文研究的主要方法。 在实证资料的获得方面，关于行业方面的信息主要是二手资料，来源于互联网、 行业报刊、行业年鉴、各种资料库等；关于实证调研企业和行业竞争的资料，主要 第6 页共5 2 页 复旦大学硕士学位论文 来源是企业渠道；而关于顾客对需求的认知调查，则是根据本人和实证调研企业参 与人员共同开展的一个小范围电话问卷调查获得，在说明用户需求多样性和发展趋 势方面运用统计分析的方法。 由于在研究中国汽车工业的时候，参考了部分国外的数据，因此也应用了比较分 析的方法。同时论文中间也用到一点博弈分析的方法，用以论证投资规模和先后顺 序对竞争结果的影响作用。 由于资料来源的多元化，数据之间存在由于统计口径不统一等原因而造成差异， 在本论文中将优先引用来源权威可靠者，采用普遍认可的统计口径。 第三节研究范围和框架 本文所指的汽车，除轿车、货车、客车、越野车等车辆以外，还包括摩托车，但 不包括农用车辆；汽车产业，除包括整车制造企业以外，也包括与之相关联的零配 件制造、研发设计、物流配送、分销流通、售后服务、汽车金融等主要业务和利润 来源与汽车息息相关的产业，共同组成汽车产业价值链，该价值链包括从汽车概念 形成( 需求) 到设计生产到最终送达用户的整个过程。 但是，为了与常见的统计口径一致，未作特别说明的统计数据不把摩托车包括在 内，而且往往仅仅包括汽车工业企业。来自规定于国家正式统计渠道的数据仅仅包 括上规模企业，其定义同国家有关部门。 本文研究的客体是中国汽车产业，基本的理论体系是竞争战略和产业经济学，对 汽车工业适用产业经济理论，对个别企业适用竞争战略理论。因为汽车工业的成熟 特征，其技术革新和市场渗透均已经发展到一个较高的层次，故竞争的焦点主要围 绕在成本方面，故在竞争战略研究方面主要运用价值链作为成本分析的工具，具体 的是m i t 教授c h a r l e sh f i n e 创新性的价值链战略外包决策模型和价值链动态变 迁双螺旋模型。 本人研究的内容主要包括 ( 1 ) 基于竞争战略和产业经济学，将查尔斯范恩教授的价值链动态变迁双螺 旋模型和价值链战略外包决策模型应用于中国汽车行业及汽车企业； ( 2 ) 现阶段我国汽车产业价值链现状分析； ( 3 ) 现阶段我国汽车产业价值链存在的主要问题； 第7 页共5 2 页 复旦大学硕士学位论文 ( 4 ) 中国汽车产业合理化研究； ( 5 ) 动态模型在所选择的典型企业中应用； ( 6 ) 对于价值链外包与企业发展关系的一些思考。 图1 研究的框架结构 基于竞争战略理论和产业经济学的价值链管理涉及组织、产品实现过程、研发等 多个领域，本文重点关注产品实现过程中的战略外包的决策研究。 第四节研究目的 本论文研究的目的是，以理论思考为起点，结合实证研究，落脚于现实问题的解 决，力图发现适用于目前中国汽车产业现状，以应对很快即将来临的国外直接竞争 的有效战略，未雨绸缪，争取时间和主动权，首先是满足生存需要，进而谋求全面 的胜出，实现中国汽车工业的腾飞梦想。同时，试图将查尔斯范恩教授的战略外包 决策模型作为一个普通适用的思维模式，介绍到中国的汽车企业和其他制造性企业 中来。 第b 页共5 2 页 复旦大学硕士学位论文 第二章关于竞争战略、价值链、产业经济的相关理论 第一节竞争战略理论简述 战略是目标、意图或目的，以及达到这些目的而制定的主要方针和计划的一种模 式k a n d r e w s 。企业战略是公司管理者满足客户需求、赢取竞争、达成企业目标 的竞争行为和商业模式的综合。企业战略研究开始于上世纪5 0 年代中期，自上世纪 7 0 年代。管理的重点转向战略的突变和适时反应，管理的形式也转向了战略管理。 根据研究的理论观点和角度的不同，主要可以分为以美国哈佛大学商学院教授安德 鲁斯为代表的设计学派，以同在一校的迈克尔波特教授为代表的竞争战略学派， 和以美国著名战略学家安绍夫为代表的资源配置战略学派。竞争战略学派认为，企 业战略的关键是确定企业的竞争优势。各学派之间虽侧重点各有不同，也各有包容。 9 0 年代以降，随着企业规模扩大、管理层次的增加、管理幅度的延伸，外部环 境的变化也越来越快，企业能否灵活有效地综合利用内外部资源以对外部环境的变 化做出快速反应，成为企业成败的关键因素。企业与企业之间的核心竞争力体现在 如何在复杂多变的环境中制定并实施企业经营战略，从而使企业在险恶的环境中不 迷失方向并健康发展，重点研究竞争优势的竞争战略学派因而为急于培养核心竞争 力，不断保持和提高竞争优势的公司所重视。 最基本的竞争战略包含三个策略：成本优先、产品差异化以及市场集中( 亦称利 基市场) 。产品差异化是通过提供与竞争对手不同的产品和服务的一种战略，实行产 品差异化的前提是必须比竞争对手更好的了解顾客的需求，能够向顾客提供产品， 满足其需求，实现顾客价值的增加，以及可以与顾客分享创造的价值，收取较高的 利润。市场集中战略则是仅仅针对一个市场领导者有意或无意未加关注的市场提供 特别设计的产品或服务，实施该战略必须要保证细分市场具有足够的空间，并且对 于市场领导者的成功不构成致命威胁，有能力充分了解所选择的细分市场的需求， 可以有力反击市场领导者的入侵。成本优先战略是指以低于竞争对手的成本提供产 品，拥有充裕的降价空间，充裕的降价空间是一种现实的承诺，对企图进入的潜在 竞争者起到威胁和遏制作用。对于价格竞争激烈、产品阿质化、产品差异化难以实 现、顾客需求高度集中而且相似并且容易改变购买习惯等情况下，成本优先战略是 优先采用的战略。 一个公司在实际分析企业战略环境，设计企业战略的时候，往往同时采用以上一 第9 页共5 2 页 复旦大学硕上学位论文 种或多种战略的组合，三种战略之间没有明显的界限和排斥关系，比如市场集中战 略本身就必定是产品差异化的，产品差异化的同时也必须注意控制成本。其最终目 的都是通过更低的成本、更快的速度来更好的满足顾客的需求。 战略分析、战略规划和战略实施是战略的最基本的三个部分。战略分析回答的是 企业可以( m i g h t ) 做什么和能够( c o l l ) 做什么的问题，常用工具有分析行业竞争 现状的迈克尔波特的五力模型( 5f o r c e sm o d e l ) ，分析企业内部竞争力和外部环境 关系的s w o t 分析( 上述工具已经为各教科书所普遍采用，在此略去解释) 。战略 规划部分则基于价值链的分析，回答企业做什么才能取得竞争优势、实现未来的既 定目标。战略实施部分则重点关注企业如何做才能保证目标的实现。 对于分布于不同国家或地域的相对集中的产业( 群) 之间的竞争战略，迈克尔波 特提出著名的国家竞争优势钻石模型，以帮助理解全球竞争中的国家( 或地区) 竞 争地位。传统的经济理论认为竞争要素包括：土地、位置、自然资源、劳动力和人 口，它们都难以改变。而迈克尔波特认为持续的工业增长难以建立在以上的资源 禀赋上，而是建立某一地区有机的产业生态族群之上，国家的竞争优势来源于四种 要素，四种要素都受政府的影响，其关系构成一个钻石的形状，因而得名。四种要 素分别是：1 ) 公司战略、结构及竞争关系总体而言，世界是动态的，直接的竞 争迫使公司不断努力提高生产率和开发新产品；2 ) 需求状况顾客要求越是苛 刻，公司面临的降低成本、提高产品质量的压力就越大；3 ) 相关的支持性产业 上游和下游产业的空间接近性使得信息交换更为便利，从而促进创新思维的不断交 流；4 ) 要素状况和传统不同，波特将生产力要素分为关键要素和一般要素，关 键要素是创造出来的，而非自然形成的，比如资本、基础设施和技术劳动力，只有 关键要素才能形成可持续竞争优势。可持续竞争优势的获得需要持续大量的投资， 其他国家也难以模仿，从而导致竞争优势。政府在钻石模型种扮演催化剂和挑战者 的角色，鼓励和推动公司向更高水平的竞争地位发展，刺激先进产品的最初需求， 促进产生关键要素，通过限制直接合作和反托拉斯的规定建立当地企业之间的良性 有序的竞争关系。如果考虑到机遇对发展的影响，则四种要素就变成五中要素。 “技术差距论”也告诉我们，比较优势不是天然的，而是历史上是投资形成的， 是可以培养并不断变动的。一个国家必须在一个历史阶段中进行巨额投资，培养自 己的战略产业，特别是基础性的创新。否则，其工业和科学技术的对外依赖度将会 越来越高，在关键时刻必然受制于人。 第1 0 页共5 2 页 复旦大学顿士学位论文 第二节价值链简述 竞争战略的核心可以归结为，如何实现以比竞争对手更低的成本、更快的速度来 更好的产品满足顾客的需求，为顾客创造价值。为顾客创造价值的所有活动构成一 条价值链。价值链是为顾客创造价值的所有活动的集合，是一种关系的设计，是企 业核心竞争力的重要来源。价值链设计体现在企业的盈利模式上，是主要的竞争优 势来源。 在一个产品高度同质、市场高度统一、竞争高度集中于价格的成熟产业，竞争更 多的围绕价格展开。相同的价格，成本越低的市场厂家获利越多，应对竞争越从容。 战略成本分析是通过分析价值链中各项活动的成本构成，作为重构价值链决策的依 据。价值链分析给予了企业管理者一个基本的分析问题的思路和理论框架。 价值链管理的概念源于这样一种观点，即企业应该从总成本的角度考察其经营效 果，而不是片面地追求诸如采购、市场和分销等单一功能的最优化；通过对价值链 各个环节的协调，实现最佳业务绩效，从而增强公司的竞争力，获得出众的业务表 现。当价值链的各个环节只是单独地完善自身，而不是把其目标和活动与其他部门 整合在一起的时候，整个链条的表现就不能尽如人意。 迈克尔波特认为，企业每一项生产经营活动都是其满足顾客需求，为顾客创造 价值的过程，所有各不相同但又相互关联的生产经营活动便构成一个创造价值的动 态活动链，此所谓价值链。生产经营活动可以分为基础活动和支持性活动两部分。 基础性活动包括原材料供应、生产运营、产品储运、市场营销和售后服务等直接对 产品或服务进行的操作；支持性活动则是那些虽然不直接参与产品或服务特征的改 变，但支持基础性活动得以高效进行，同时内部之间又相互支持的活动，如产品研 发、系统设计、人力资源管理、行政管理等。 从战略的角度看待价值链，企业关键的战略任务是在一群代理人( 供应商、合作 伙伴、客户等) 中，重新安排角色和它们之间的关系，以及动员新的联合体去战略 性的为顾客创造价值。 第三节产业经济相关理论简述 由于企业内部已经达到一个或者快要达到一个边际递减的阶段，在价值链设计的 时候，必须将供应商、分销商等其他服务提供者考虑进去，即从整个产业链的角度 第1 1 页菸5 2 页 复旦大学硕士学位论文 出发，重新定位企业个体在整个产业中的位置。 相关行业所有个体企业之间的关系构成产业链( 群) ，产业链包括了上游供应商、 下游顾客、战略联盟等帮助实现产品和服务到达最终用户的一系列产业。精确评估 一个公司在最终用户市场的竞争力，不仅需要关注自身价值链，同时也需要理解所 在行业的产业链。 产业研究的领域主要涵盖产业组织、产业结构和产业发展三个方面。产业组织是 产业研究的微观方面，主要研究企业之间的交易关系、资源占有关系、利益关系和 行为关系。产业结构是产业研究的中观领域，主要研究不同产业相互之间的资源占 有关系及其演化规律。产业发展则是产业研究的目的和落脚点，主要研究产业的发 展规律、发展周期、产业转移、资源配置、发展政策等。 产业组织理论是上世纪3 0 年代以后在美国哈佛大学为中心逐步发展形成的，以 s c p 分析框架规范了理论体系，即市场结构市场行为市场绩效的依次决定 关系，提出“集中度利润率”假说，主张反垄断。此后，6 0 年代的芝加哥学派 对哈佛学派提出批判，认为几乎不存在真正的进入壁垒，市场结构是市场行为和市 场绩效的果。新奥地利学派则致力于个人行为的逻辑分析，强烈反对政府对经济的 过多干预。1 9 8 5 年，比较系统的新制度经济学派由代表人物威廉姆森建立，引入交 易费用理论，说明企业和市场的边界，阐明产业组织的有序变化的动因是降低利于 节约交易费用、组织费用，产权明晰是市场交易和发展的先决条件。 产业结构理论思想渊源可追溯到1 7 世纪古典经济学家威廉配第关于产业间资 源流动现象的论述。2 0 世纪3 0 年代，费希尔确立对现代产业结构理论极有影响的 三次产业分类法，后为克拉克继承，提出“配第克拉克”定律。以钱纳为首的 批世界银行经济学家提出发展形式理论，提出影响劳动力转移的三组因素：需求说、 技术说和贸易说。德国经济学家霍夫曼在1 9 3 1 年出版的工业化的阶段和类型一 书中开拓性提出，消费资料工业净产值和资本资料工业净产值之比( 霍夫曼系数) 在工业发展过程中持续下降。日本学者结合日本国情做了不少创造性研究，对于发 展当今中国相对处于劣势的汽车工业而言，有较大的借鉴意义。其中比较知名的有 1 ) 动态比较费用论该理论认为，从发展的眼光和动态的角度来看，虽然在某一 个时点上，有些产品在国际贸易中处于劣势，但经过一定时期，特别是给予有力的 扶持，有可能转化为优势产品，即产品的比较成本是可以转化的：2 ) 雁行形态论一 一该理论将一国内特定产业的生命周期由进口、生产、出口三个阶段构成，拓展到 由引进、进口替代( 国内生产) 、出口、成熟和返进口五个阶段，重点描述产业转 移引起产业结构的国际性变动；3 ) 战略产业领先增长论该理论认为，各产业之 第1 2 页共5 2 页 复旦大学硕士学位论文 间的发展不应该是平衡增长的，通过重点发展某些产业带动熬个产业经济的增长可 以有效发挥产业关联效应和技术关联效应，解决经济发展的瓶颈问题。此外美国经 济学家昂惕夫首创的产业关联理论广泛运用精确量化的方法研究产业之间质的联系 和量的关联，限于篇幅在此不再一一赘述。 产业发展理论发展较晚，比较著名的理论有：1 ) 刘易斯的二元经济发展模式理 论( 1 9 5 4 ) 发展中国家存在维持生计部门和现代资本主义部门，二者边际劳动生 产率差异巨大，导致后者迅速发展，也使前者边际劳动生产率提高，进而与后者差 距缩小，二元结构转变为一元结构。2 ) 罗托斯的主导产业理论( 1 9 6 0 ) 根据技 术标准把经济成长阶段划分为传统社会、为起飞创造前提、起飞、成熟、高额群众 消费和追求生活质量六个阶段，每个阶段的演进都是以主导产业部门的更替为特征 的。3 ) 保罗罗森斯坦一罗丹和拉格纳纳克斯最早提出的平衡增长理论整个 工业或整个国民经济各部门中应该同时大规模投资，通过各部门之间相互配合、相 互支持的全面发展，快速实现工业化和经济发展。4 ) 与平衡增长理论针锋相对的， 是以赫尔希曼和辛格为首的不平衡论不发达国家应该集中力量，将资源投放到 “联系效应”比较大的部门，从而产生更多的对其他部门的投资引诱，在不同部门 之间的互动中实现所有产业部门的增长。 第四节竞争战略、价值链和产业经济理论之间的联系 在一个没有管制和垄断的市场环境中，企业之间的竞争归根结底都要表现在以最 低的成本向顾客提供最满意的产品和服务。顾客是企业产生、存在和发展的基础。 顾客需求的实现过程构成企业为顾客创造价值的链条，即价值链。价值链中各项 活动既是为顾客创造价值的过程，同时也需要公司投入资源，因而不可避免地产生 成本。追求价值链某一个环节的成本最优往往要以价值链其他环节成本的成倍增加 为代价，所以，单独企业的竞争优势不能仅仅来源于价值链的一个环节，而是各环 节之间协调发展的综合结果。价值链管理是一种基于协作的策略，它把跨企业的业 务运作连在一起，以期实现市场机会的共同远景。 在一个所有企业都要面临更严竣挑战的2 l 世纪里，企业都需要在提高服务水平 的同时降低成本，都需要在提高市场反应速度的同时给顾客以更多的选择。竞争的 结果导致所有的企业仅仅依靠自身资源都没有能力完成整个价值链，都必须寻求与 上、下游企业的合作，企业本身仅仅集中于核心业务。 按照同样的逻辑，企业所在产业、上下游企业所在产业等又构成一个有机的产业 第1 3 页麸5 2 页 复旦大学硕士学位论文 链。产业链之间的关系对于企业来说属于不可控制的环境因素，直接影响企业的成 长空间和盈利能力。对于一个地区或国家来说，通过政策的制定和消费的引导，则 可以影响产业链的发展，从而促进地区或国家的产业综合竞争力。 当企业竞争的关键越来越依靠价值链的设计，即选择企业所从事的业务在价值链 的位置，以便最佳地满足下游其他价值链的需求的时候，产业链也需要用同样的思 维框架去重新界定边界。 第五节查尔斯范恩战略外包决策模型 在价值链外包决策方面，m i t 教授查尔斯h范恩先生提出，产业形态和价 值链结构是一个动态的过程，并存在内部变迁机制，其核心是企业对快时钟速度价 值链要素的关注，并进而通过都其的把握预见性地提前调整本身企业的价值链形态 和结构，赢取市场先机和竞争优势。 下面对其逻辑推导做简单介绍。 随着人类文明的进步，技术的发展，当今世界的产品越来越复杂，以至于很少有 公司具有全部的关于产品和设计、生产产品所必备的资源。这里所说的资源主要包 括生产能力和知识，因为资本市场的日渐成熟，知识又成为限制企业发展的主要因 素。因此，绝对多数公司都或多或少依赖其他公司，这几乎是没有选择的。公司可 以选择的是，在整个所在行业的价值链中，他们做什么和不做什么，这也就是价值 链的战略性分析、设计。 一个典型的制造类产品的全部产品实现过程可以作为分析的起点。 产品实现的过程从性质上而言，有而且只有两个：自制或者外包。当然，这里所 说的自制和外包的内容不仅仅指最终产品的部分和全部，而是指整个产品实现的价 值链的部分和全部。一个公司能够有效地购买任何产品零部件或制造装备的一部分， 必须有一个有效的设计过程。该过程在所有成功的公司中都存在，至于是设计产品 还是设计生产设施，基本上是相似的，其示意图如下： 第1 4 页共托页 复旦大学硕士学位论文 图 l 自渗产品是否满 驴强阳卢需蒜 产品实现过程中用户需求被逐步细化。首先是顾客驱动的需求描述，这些需求被 不断分解成可以在物理上实现的子需求。各零件不仅要满足其自身所在分解层级的 功能要求，还要满足其上一层级的要求。理解这样的网状关系对于完美的设计非常 重要。同时，知道如何取舍也决定设计的成败( 比如，最常见的取舍关系是公差和 成本，公差越小，加工精度越高，越容易满足用户需求，但成本也将随之升高) 。 理解用户需求并将用户需求和产品设计细节结合起来是产品设计最困难之处。大多 数制造类型的成功的公司都已经在产品设计方面积累了一套特殊的技能，并形成系 统的理论，即系统工程。 系统工程指产品实现过程中用户需求自上而下的逐层分解。系统工程将产品分成 一系列的功能层，越往下层定义越具体。每一层次的分解都需要将整个系统作为一 个整体，避免仅仅关注于某一层级或零件。实施系统工程的基本决策是确定层级之 间以及同一层级的零部件之间的界限，可称之为“解构”。将下一层级零部件组合 在一起，实现既定功能，称之为“集成”。解构不当，将导致下一层级系统设计的 理解困难，甚至无法满足需求，同时集成设计也会面临同样的理解困难和混乱。事 实说明，越容易解构的系统越可能外购。由此可见，恰当的识别需求并解构是最重 要的能力。具体包括： 1 ) 清晰完备地说明满足需求所需要的产品规格； 2 ) 如果外购的话，提供该产品和系统的供应商所需资质的识别； 3 ) 供应商无法满足需求的时候，培养其能力； 4 ) 鉴定供应商提供的产品满足产品规格说明的程度。 产品不同层次之间的关系形成产品结构类型，可以分为集成结构和模块结构两 第l s 甄共5 2 页 复邑大学硕上学位论文 种。模块结构的产品由某种程度上的功能标准化零部件组成，不同生产厂家的各零 部件之间可以简单的组合在一起，最典型的是连接口也标准化。个人电脑就属于此 一类型，不同厂家的c p u 、主板、硬盘、显示器、声卡、光驱、键盘、电源、软件 等可以“即插即用”地组装成一个产品，理论上最终产品的功能不受部件来源的影 响。相反，集成结构的产品由专门设计的彼此配合的零部件组成。往往同一功能由 不同零部件完成，同时同一零部件也往往执行多种功能。航空工业的飞机制造就是 这样的例子，波音公司不会从一家公司购买机翼，另一家购买发动机，再一家购买 航空电子设备，经过组装就可以完成飞机的制造。集成机构的产品的开发过程是一 个自上而下的设计过程，而不是像电脑主机( 或者自行车) 那样自下而上。 断。 查尔斯范恩教授用计算机产业在美国的发展过程有力验证其对价值链发展的判 l 微处理器i i 操作系统l il 砂围设备l i b md e cb u n c h i 应用软件l - l 其他硬件l _ 图31 9 7 5 8 5 年间的美国计算机产业：纵向产业结构和集成型产品结构 图4 _ f 9 8 5 - - 9 5 年间的美国计算机产业：横向产业结构和集成型产品结构 筹1 6 页共5 2 更 复旦大学硕士学位论文 价值链设计的前提是公司现有资源和所在行业产业链的主导形式。比较不同行业 之间产业链的相互关系可以看到，其最基本的组织形式有纵向垂直型产业链和横向 水平型产业链两种形式。我们经常看到，价值链上不同层次企业之间呈现明显的金 字塔结构，下一层次的厂家仅仅为上一层次厂家提供零部件，类似产品子系统之间 没有替换性，产品是集成型结构，比如起步阶段的计算机行业，产业链呈现垂直特 征。这种垂直一体化的特征并不具有稳定性，一伺条件成熟和技术进步、产品创新 等变化发生就可能过渡到另一种状态，产业内部逐渐分工明确，一个企业和产业仅 仅负责产品中的某一部分的设计、生产，同一层次不同企业的产品具有可替换性， 可以相对简单地装配在一起构成一个完整的产品，产品呈现模块化特征，比如现在 的计算机行业，产业链呈现水平特征。 由纵向垂直型产业链可以过渡到横向水平型产业链，反之亦然。 驱动产业链形式由垂直型向水平型过渡的力量来自 1 ) 产品高度复杂，仅仅依靠公司内部已经缺乏必要的资源和自力应对竞争； 2 ) 来自于缝隙市场的强有力的竞争者抢占产业链中的部分市场： 3 ) 组织的刚性也是很多大公司效率降低，甚至导致其解体的原因。 而驱动产业链由水平型向垂直型过渡的主要力量有： 1 ) 某一产品予系统的技术进步使得取代或削弱其上下游产业链的竞争力成为 可能： 2 ) 产业链中某系统有和其他相关系统联合的动力，以提供控制能力； 3 ) 子系统之间的集成解决方案可以形成自有知识产权，赢得超额利润。 对于一个具体的公司或者具体的产品实现过程，其价值链各要素将反映于产业链 中。对此，查尔斯范恩教授引用了“时钟速度”的概念，用时钟速度评估价值链驱 动因素的变化剧烈程度。价值链中不同位置的时钟速度不同，价值链的变迁受时钟 速度最快的环节的驱动。价值链越靠近顾客，其时钟速度越快，价值链越远离顾客， 时钟速度越慢，阻尼越大，阻尼的大小和系统的复杂程度成正比。来自顾客端的时 钟速度的促进作用和上游产业的阻尼作用相抵消的时候，价值链达到平衡，而当此 平衡收到外界因素的破坏以后。整个价值链将重新进行调整，也就是说，能够影响 价值链中各环节时钟速度的因素都可能导致价值链的变迁，变迁的程度也和时钟速 度改变大小成正比。 第 页共s 2 页 复旦大学硕士学位论文 从经济和工业的发展历史来看，新型产业采用集成型产品结构偏多，产业结构呈 现明显的垂直特征。这其中的原因主要有两点，一是辅助产业尚未发展成熟，不具 备协同参与的能力；另一个方面的原因在于，新型产业内的新产品往往具有专有技 术，内部生产可以尽可能避免核心技术外泄，延长收取较高附加价值的时间。随着 时间的推移和产业的发展，外部环境发生变化，为不断满足用户需求产品高度复杂 化，而此时没有及时顺应环境变化的组织面临各种压力，或者感到资源的限制，从 而将部分产品的部分生产转移到外部，前提是产品结构由集成型变成模块型。与之 合作的产业随着自身能力的提高，以及寻求规模效应的成本优势，同时将核心技能 服务于多个领域，从而形成水平的产业机构。产品越是成熟，模块化结构的特征越 是明显，所在的产业呈现的水平特征也越强。 从集成型到模块型产品，从垂直型到水平型产业结构的变化是总体的趋势，但是 也存在从反向转变的可能，比如重大的技术进步、原先处于辅助地位的产业的相对 影响力的崛起等。现实的例子是计算机产业，目前在芯片领域的领导企业i n t e l 已 经有取代i b m 等主机厂，成为顾客购买产品的时候重点关注的内容，i n t e l 公司 也确实将其业务拓展到软件和其他硬件领域。 产业链产业组织的变迁，对于单个的企业而言就是价值链的变迁，其演化关系可 以由下图的双螺旋模型表示： 显然，产品结构的类型直接影响自制或外包的可能性。模块化程度越高，外包的 可能性也越大；反之，如果产品结构高度集成，则自制的可能性也越大。所以，自 第1 0 页共兜页 图o：价值链动态变迁的双螺旋模型 复旦大学硕士学位论文 制或者外包的决策必须在产品设计的同时就确定下来。 在系统工程实施过程中，不仅可以外包产品，外包生产设备，也可以外包产品设 计、生产设备