养老机构可行性分析报告ppt课件.pptx

养老机构可行性分析报告 1 2 3 4 5 6 7 第六部分 房产企业案例分析 养老地产 钱 景大盈利难地产调控下 房企向多元化突围 银发经济 的养老产业被房企视为新金矿 一些嗅觉敏锐的地产商早在2010年就入场 万科 保利 绿城 万达等大房企都已提前布局 高投入 慢产出的养老产业看起来很美 但其盈利成为房企最大的挑战 产业发展前景广阔养老金的缺口 公办养老院的一床难求 高端养老院的天价消费等新闻经常见诸报端 银发经济 被视为未来20年内经济增长最大的一块蛋糕 开发商也 无利不起早 纷纷涉水养老地产 截至2014年 包括保利 万科 远洋 绿地 合生 万达 绿城等企业在内 全国已有超过80家房企进入养老地产领域 房企做养老地产 具有得天独厚的优势 楼盘的规模化发展将是养老项目落地的重要保障 保利地产副总经理胡在新介绍 目前保利在全国5个城市有6个养老地产项目 未来10年内计划打造50个养老机构 房地产并不是一个万年长青的产业 所有地产当中最有前途的就是养老地产 万达集团董事长王健林表示 养老地产一定是地产业今后突围转型的一个主要方向 2013年12月 万达与中国太平保险在北京签署战略合作协议 双方将在养老地产以及商业地产方面展开合作 但目前还未披露具体的项目 盈利模式难解房企开始加速布局养老地产 期望从中国社会老龄化率升高的现状中寻找商机 虽然抢滩房企众多 但对于高投入 慢产出的养老地产而言 如何盈利成为每个房企操作养老地产项目的难题 胡在新表示 目前我国养老产业尚处于起步探索阶段 行业整体盈利能力较弱 在国外 养老地产的投资总回报在10 左右 但在国内还无法作出适当的预测 据悉 近年来 房产商频频试水养老地产 但还未有明确的盈利模式 很多项目开始都以做养老资源的整合服务为宣传点 但最后由于资金压力都 一卖了之 8 案例分析一万科 要做养老业务而非地产自2010年 万科宣布将推行住宅产业化 商业地产 养老地产三大战略以来 万科在杭州 北京已有多个项目进行了养老地产相关的尝试 但万科始终强调在养老地产上做的是服务 而非开发 据悉 万科的养老地产业务目前集中在建设养老住宅和提供养老社区服务等方面 万科集团董事长郁亮在出席万科2013年业绩发布会上强调 万科有兴趣在养老地产方面继续探索 但其涉及的 养老 更多是提供养老服务支持方面的服务属性 不是地产属性 早在2010年 万科就在北京房山窦店试点了养老地产项目 万科幸福汇 采用租售并举的模式 为其养老地产开发铺路 此外 其还在北京的欢庆城和青岛的万科城试水 之后又在杭州的良渚文化村配建了养老地产项目 但规模都较小 郁亮说 房子卖出去了 但买的人都不是老年人 万科集团执行副总裁 北京万科总经理毛大庆表示 未来北京万科的每一个项目中 都将拿出一栋楼自持做养老服务 针对万科社区内的孤寡 空巢 失独老人 万科设计的养老住宅将要在三层楼往上就是住宅 完全按老人研究的住宅 房子不会太大 五六十平 甚至更小 集齐了老人需要用的设备 并且一个楼里分不同的楼段 一部分重病乃至于临终关怀 一部分需要护理 一部分就是健康老人 有侍老餐厅 食物很清淡 还有老年人功能室 小电影 卡拉OK 康复健身房 和大医院的挂号平台 医疗健康配套服务是每一个做养老地产的企业都绕不开的 对于推出社区养老的目的 毛大庆称 与社区商业的目的一样 都是为了更好的增强客户粘性 这是万科未来十年发展升级的关键点 万科的战略已升级转型成城市配套服务提供商 养老和医疗是其中的重要一块 9 案例分析二保利地产 微利盈利 做养老2013年销售额达1252亿元的保利一直被视为万科最强劲的对手 几乎在万科2010年宣布进军养老地产的同时 保利也迅速杀入这一蓝海 三年后 保利重新定义了养老产业在集团发展的战略地位 称未来十年要打造50个养老机构 据保利地产集团董事长宋广菊透露 保利正处在一个企业战略转型 寻找未来新利润增长点的重要环节 而养老地产将作为企业创新升级的重要领域进行培育 她同时指出 以普通住宅为主 适当增持商业 养老等辅助物业 将会是在城镇化发展完成过程中 保利地产长期坚持的策略 从2010年涉水养老地产至今 保利地产已在北京 广州 成都等5个城市拥有6个在建试点项目 保利地产未来将通过新建 住宅项目改造适老设备等方式 力争在保利进驻的每个城市中 实现5 6个养老地产项目 保利地产副总经理胡在新介绍 由于国内养老地产还没有可预期的盈利模式 保利通过不同产品的实验 建立了自己的 微利盈利模型 居家养老收取一定的服务费用补贴成本 社区养老采取使用权限时租赁费和四大社区配套服务收费 机构养老以会籍收入平衡运营成本 宋广菊表示 未来养老护理机构还是可以盈利的 保利试图通过专业养老机构去带动居家养老 社区养老 未来10年公司会在国内主要的省会城市建立这样的机构 包括在大型社区内配建5万 10万平方米的持有型养老公寓 10 案例分析三银城地产 18亿 强势 转型进军养老地产2015年1月21日 市国土局举行2015年首场土地拍卖 3幅地块均顺利成交 其中 最受业界关注的南京首幅医养结合型养老院用地 马群钟山学院附近G97地块 经过40轮激烈争夺 最终银城地产以18亿元竞得 溢价80 超过最高限价3 5亿元 G97地块总出让面积约12万平方米 容积率 1 54 底价10亿元 该地块共分为A B C D四个小地块 其中 A B地块为老年公寓用地 C D地块为医疗卫生用地 按照规划要求 C地块须建设老年康复医院 床位数不少于400张 D地块须建设医护型老年公寓 床位数不少于1000张 按照银城方面的介绍 该地块中将有9万方的适合老人居住的住宅 6万方医护型老年公寓和3万方的老年康复三级专科医院 而对于此次高价拿下一幅养老地产用地 银城地产副总裁马保华说 涉足养老地产是企业转型的重要一步 也是奠基之作 未来南京很多知名房企都会这么转型 将来银城的房子里 养老 医护 物业等类型都会有所涉及 银城为何重金试水养老产业 在银城南京公司总经理助理王政看来 银城对该地块志在必得 事先做好了高价拿下的充分准备 没以传统房地产的盈亏率来论证这一项目 而是以企业战略层面来看待这一项目 近年来 银城在德国 日本深入调研 考察养老项目和养老产业 积累了一定经验和资源 拥有了试水养老地产的自信 银城的 野心 不仅在 养老地产 而是 养老产业 的领域 银城正计划通过 养老 这一 标签 提升银城的品牌价值 11 第七部分 养老院项目可行性分析 前言业内人士普遍认为 开办养老院 仅有爱心是不够的 抱着投资高收益的心态也是不可取的 因为养老服务是持续稳定的微利行业 当然 也确有人投资建养老机构纯为回报社会 不为赚钱也不图虚名 即是如此 养老机构开办以后 也必须要维持良性运转 保持其自身的可持续发展 盈亏的主要因素是前期投入 运营成本和收入 前期投入是指确保养老机构正常运行而进行的硬件 软件改造费用 运营成本是指为老人提供养老服务所必需的各项费用 有人员工资 房租 供暖费 水电气费 办公费用 维修费 宣传费等 其计算公式为 预期入住人数 收费 前期投入 固定资产折旧 运营成本 盈亏 收费项目主要有床位费 护理费 伙食费 水电费 康娱费等 也可就其他服务项目收取约定的费用 一 养老院基本信息机构类型 养老院机构性质 公办民营土地性质 集体所有占地面积 16633 33 建筑面积 9797 28 建成时间 2010年规划床位数量 234张 12 地理位置及概况 该养老项目北临 路 西临 站 相距1 8公里 南面 路 东临 路 13 前期投入约5000万元建设 楼内均配有医用电梯 总建筑面积为9797 28 床位数量234张 根据使用功能不同 划分为护理床位100张 非护理床位134张 卫生局对带有医疗护理功能的养老院 最低要求100张床位 每百张床位需配置23个护士 9个医生 卫生局验收合格后才能投入运营 14 二 市场定位与经营方式1 产品定位 中 高档养老院 医养结合 具有医疗资质且享有南京市定点医保单位资质 2 经营方式 市场化运作 非营利性机构 在民政局注册 3 服务对象 全市离退休及其他有一定经济能力的老人 具有自理能力或失能老人 4 客群分析 三无五保客户 南京市明确对三无五保对象实行托底保障 这类老人入住机构的费用由政府全额承担 高端养老客户 属于老一代高干 高管 高知人群 这类客群文化程度较高 思想开明 具有较强的经济基础和实力 对养老服务要求更高 追求较舒适的养老环境 中等收入客户 中等收入将是未来老年产业发展的主要消费力量 由我们金融公司提供一些详细的个性化理财规划 购买我们的理财产品 以提高个人收益 改善自身的生活品质 以房养老客户 已无子女的孤寡老人 或是家中有多套房产 但子女没有办法照料老人 我们应把握好这两类群体 利用 以房养老 产品为这些老龄群体提供相关养老服务 异地养老客户 是指老年人离开现有住宅 到外地居住的一种养老方式 包括旅游养老 度假养老 回原籍养老等 对有异地养老需求的客户 可开发周边景点一日游等不同类型的产品服务 医疗养老客户 对此类老人入院时 应进行全面体检评估 制定个性化护理康复方案 做好康复治疗的指导和陪护 老人以住院的方式入住 可以使用医保卡 能极大减轻老人及其家属的经济负担 15 三 收费标准 16 四 养老院组织机构与人力资源配置1 养老院项目组织机构 17 2 养老院项目人力资源配置设立部门 财务部 综合管理部 医护部 护理部人员配置 人员根据入住率酌情压缩 降低运营成本 18 五 设施设备配置配置要求 养老院的内部装修及设施配备 应符合南京市民政局相关管理规定中的要求 居室配置 为了老人能够舒适的居住生活 养老院房间可分为家庭套房 单人间 双人间 三人间 房间内配置有床头紧急呼叫器 医用升降床 医用床头柜 衣橱 电视 空调 写字台桌椅 无线宽带 独立卫生间 小型洗衣机 热水器 浴霸等 伙食情况 养老院需设置营养食堂 配备食堂运行所需基础设备 以养生式饮食安排老人的一日三餐 科学搭配 营养配餐 不仅为老人们提供优质可口的美味佳肴 还定期为老人配送水果 牛奶 让老人们吃得可口是我们的重要着力点 室内功能区 设有放射室 B超室 心电室 生化血液检验室 药房 内科 理疗中心等医疗设施 多功能厅 康复健身厅 影音厅 阅览室 教室 棋牌室等文体娱乐设施 厨房 餐厅 公共卫生间等后勤保障设施 为老人提供了医疗保健 学习 交流 阅览 棋牌娱乐等全方位养老服务 户外活动区 设有休闲区 健身区 种植区 小超市等 靠近老人活动中心 方便老人户外休闲娱乐活动 19 六 收支情况分析以48套双人间 30套三人间 12套四人间 用于接纳政府托底的五保老人 为例1 开办养老机构前期投入房屋升级改造 装修费用 包括集中供暖 增加监控探头 室内地面铺设PVC防滑地胶 墙面顶棚出新 供水龙头 照明 床头紧急呼叫器等 约1000元 需投入1000万元 申请医疗资质 需投入污水处理设备 医疗垃圾集中管理 申请环境影响检测通过 约投入50万元 基本 医疗 康复设施设备投入 合计432万元 详见附件 以上装修 医疗配套 设施设备投入合计1482万元 每张床位给予10000元的一次性改造补助 合计234万元 扣除政府一次性补贴 实际投入合计1248万元 20 2 养老机构年度运营投入人工成本 根据入住率情况 人员配置酌情增减 根据入住率100 50 分别为 398万元 376万元 313万元 260万元 214万元 204万元 21 其他运营费用根据入住率100 50 分别为 166万元 151万元 137万元 122万元 108万元 93万元 解决当地街道五保老人托底保障问题 目前13人 预计未来最多48人 可以免收房产租金 开业仪式和相关宣传费用 第一年20万元 第二年10万元 第三年至第五年各5万元 合计45万元 年均9万元 22 养老院补贴五保老人各项费用统计根据入住率100 50 分别为 13万元 12万元 11万元 9万元 8万元 7万元 23 3 养老机构年度收入测算 五保老人按900元 月政府托低价格 护理费八折收取 伙食费自理 自理 介助 介护按20 60 20 比例测算 经营性收入根据入住率100 50 分别为 775万元 698万元 619万元 542万元 465万元 387万元 24 每年政府补贴根据入住率100 50 分别为 38万元 34万元 30万元 27万元 17万元 15万元 对民营养老机构入住率达到70 以上 维护 房租 补贴标准为 每年每张床位五郊区400元 本市户籍的失能和半失能老人入住养老机构的护理补贴分别提高至150元 月 1800元 年 和120元 月 1440元 年 可视情逐步提高补贴标准 25 3 经营评估盈亏评估表 26 收入费用比率前三位分别是 床位费51 伙食费21 护理费19 成本费用比率前三位分别是 人员工资69 伙食费20 设备维护5 27 投资收益周期测算入住率达到100 的前提下 投资回报率为15 58 7年能够收回前期投入资金 入住率达到70 的前提下 投资回报率为11 33 9年能够收回前期投入资金 28 七 养老院项目分析与风险评估1 产品定位优缺点分析中 高档养老院 医养结合 优点 政府倡导的养老机构发展模式 符合市场需求 与该项目具有较高匹配度 医疗保障能够极大减轻客户经济负担 缺点 医疗 污水处理设备投入较大 医保定点 环评周期较长 约半年 运营成本较高 中 高档养老院 无医疗康复功能 优点 前期投入相对较少 运营成本相对较低 缺点 市场局限性较大 周边缺乏医疗机构 存在一定的医患风险 中 低档养老院 无医疗康复功能 优点 前期投入较少 运营成本较低 缺点 此类客群通常由公办机构政府实行托底 市