（工商管理专业论文）国际快递巨头在中国发展战略分析—兼论国内快递业者的应对策略.pdf

国际快递“史托中国发腱战略分析一兼论国内快递业者的应对策略 摘要 快递是指承运方将托运方指定在特定时闻内运达目的地的物品，以最快的运 输方式，运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。快递的市场基础是对于时 间比较敏感的运输需求。 中国快递市场在未米的几年内将保持2 5 的年增氏率。进入2 0 世纪8 0 年代， 世界各大快递公司均看好中国市场，d i l l ，、u p s 、f e d e x 、t n t 、o c s 、a ir b o r n e 、 佐川急便等国际快递公司陆续与中剀企业成立合作合资公司或建立代理关系，这 些幽际快递j 业巨头的介入，为中国大陆快递市场注入了活力，借助其庞大的国际 剧络、优良的服务功能和成功的经验，不仅为广大的中外客广i 提供了便捷的服务， 电使这些公i d 及其国内合作伙伴们扶渣匪浅。 在囡内的速递f l j 场上，外资公司的t 婴竞争对手是e m s 。另外，困内许多民 营企业) 1 ：办的 火递企业，风起云浦，也占据了一定的市场份额。面对严峻的竞争 形势，邮政特快专递要稳定并扩大囡内市场份额，必须加快改革，增强竞争能力。 “r 铺牌先导，觇模发眨，优胜劣汰，优化重组”是今后一段时问内民营快递发展的 主旋律。 本文利川波特的五种力量分析、s w o t 等方法，对国际快递巨头在中国市场的 竞争力雨i 发展战略进行分析，并对- j ：他们具体的战略、策略进行了分析建议。并 通过差异分析( g a pa r i a y s i s ) 找f h 国内快递业者和国际快递巨头的差异，进 而通过标杆管理的理念，分析国内业者的竞争策略。 关键词：国际快递巨头、竞争、战略、邮政快递 0 2 2 0 2 5 3 0 2 国际快递h 头n 冲届发胜醯略分析一兼论周内快递业肴的麻对策略 a b s t r a c t e x p r e s si st h a tt h ec a r r i e r ，i nt h ef a s t e s tw a y , t r a n s p o r t sa n dd e l i v e r s g o o d sf r o mt h es h i p p e ri n ac o m m i t t e dt i m et ot h ed e s i g n a t e dp l a c eo ra i m e d c u s t o m e r i t sm a r k e tb a s i si st h et r a n s p o r t a t i o nn e e d sv e r ys e n s i t i v et ot i m e e x p r e s sm a r k e ti nc h i n aw i l lk e e p2 5 a n n u a lg r o w t hi nt h en e x ts e v e r a l y e a r s s i n c e19 8 0 s ，l o t so fl a r g ee x p r e s sc o m p a n i e ss u c ha sd h l 。u p s f e d e x t n t , o c s a i r b o r n e ，s a g a w a 。e t c h a v ef o r m e dj v so rs e tu pa g e n t r e l a t i o n s h i pw i t hl o c a lc o m p a n i e s ，w i t ha no p t i m i s t i cf o r e c a s ti nt h i sb i gm a r k e t t h e s ee x p r e s sg i a n t sa r et a k i n gn e we n e r g i e st ot h em a r k e to fc h i n am a i n l a n d t h e yb r i n gn o to n l ye x p r e s ss e r v i c e st ot h ec u s t o m e r s ，b u ta l s og r e a tb e n e f i t s t ot h e i rl o c a lp a r t n e r sa sw e l la st h e m s e l v e st h r o u g ht h e i rh u g eg l o b a ln e t ， e x c e l l e n ts e r v i c e sa n dr i c he x p e r i e n c e i nd o m e s t i cm a r k e t t h em a i nc o m p e t i t o rf o rf o r e i g ne x p r e s sc o m p a n i e si s e m ss e t u pb yc h i n ap o s t a p a r tf r o me m s s m a l l s i z e de x p r e s sc o m p a n i e s r u nb ys o m ep r i v a t ee n t e r p r i s e sc o m ef o r t hr a p i d l ya n dt a k ec e r t a i ns h a r eo f t h em a r k e tf a c i n gs u c has e r i o u sc o m p e t i t i o ni nm a r k e t c h i n ap o s th a st o s p e e du pt h ei n n o v a t i o na n db u i l du pt h ec o m p e t i t i v e n e s so fi t se x p r e s s p r o d u c t si no r d e rt h a tt h e yc a ns t a b i l i z ea n dt h e ne n l a r g ei t sd o m e s t i cm a r k e t s h a r e b r a n d ，s c a l e c o m p e t i t i v e n e s sa n dr e o r g a n i z a t i o nw o u l db et h em a i n t r e n do fp r i v a t ee x p r e s sc o m p a n i e si nt h ef u t u r e u s i n gm e t h o d sl i k e5 - p o w e ra n a l y s i sa n ds w o ta n a l y s i s ，t h i sa r t i c l eg i v e s a n a l y s i sa n ds u g g e s t i o n so ng l o b a le x p r e s sg i a n t s d e v e l o p i n gs t r a t e g ya n d c o m p e t i t i v e n e s si nc h i n am a r k e t i ta l s of i g u r e so u tt h eg a pb e t w e e nd o m e s t i c e x p r e s sc o m p a n i e sa n dg l o b a l o n e st h r o u g hg a pa n a l y s i s w i t ha l lt h e a n a l y s i sa n dt h eg l o b a lp l a y e r sa sab e n c hm a r k e r ，t h i sa r t i c l et r i e st og i v ea p r o p o s a lo i lt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g i e st od o m e s t i ce x p r e s sc o m p a n i e s k e yw o r d s ：f o r e i g ne x p r e s sg i a n t s 。c o m p e t i t i o n ，s t r a t e g y ，e m s 2 圊际快递h 又拒中田发肫战略分析一兼论国内快递业者的应对策略 随着物流“热”的不断升温和全球“四大”速递巨头先后逐鹿中 国市场，作为物流终端服务的速递业务，正成为中外速递公司竟相争 夺的一块新的“奶酪”。兵法云：“知彼知己，百战不殆”。面临国际 速递公司不断发动的速递攻略，我国速递公司首要的是要找出同国际 速递公司的差距和不足，然后在此基础上，积极借鉴，充分消化，主 动创新，4 i 断提高我国速递公司的整体水平，以便在新一轮的速递业 务竞争。 j 抢占有利的先机。 木研究首先对宏观快递市场的情况作了介绍了分析。对以u p s 、 f e d e x 、d h l 为代表的国际快递巨头进行竞争力和发展战略的剖析， 并对相应的运营策略进行了分析建议。 国内快递业者的差距是显而易见的，但是我们必须去面对和赶 上。本研究最后对囡内快递业者进行了差距分析和竞争策略研究，以 划能给与幽内快递业者参考、甜 鉴、引用的价值。 圊际怏递h 又拒中因发展战略分析一兼论田内快递业者的虎对策略 l 快递行业分析 1 1 快递行业对国民经济的重要性 快递是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品，以最快的 运输方式，运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。快递的市场基础是对于 时问比较敏感的运输需求。中国快递市场可分为国际快递市场和国内快递市场两 大类型，其中国内快递市场又可分为城际快递市场和同城快递市场。同城快递业 务是指同一个城市区域内互寄的快递业务。同城快递的时限标准一般可分为“限 时递”、“当h 递”和“次f 1 递”等。城际快递业务在国内城际市场按照空间运距， 还可以细分为跨区城际快递和区域内城际快递，如华南区、华东区等。一般地， 区域是以囡家行政区域划分为准，但4 i 同的快递企业在设定企j 的服务区域时可 能会有所刁i 。 快递行业的市场规模 国内快递市场需求的预测方法： ( 1 ) 过对全国g d p 和运输量货物周转量来预测物流需求量。在此基础上， 根据快递是对时问敏感的运输需求依据。 ( 2 ) 将物流需求折算成国内快递的市场需求。其基本思路如图l 。 一 i 基本分析框架l ； 一一一一 一 l 主要影响因素 l i i 图i 1国内快递市场预测思路一一一一一一 0 2 2 0 2 5 3 0 2 国际快递h 头在中田发展战略分析一兼论国内快递业者的应对策略 中国快递市场规模的增长与g d p 的增长密切相关，其增长比例约为2 9 3 ：1 ， 即如果g d p 增长1 ，快递市场规模将增长2 9 3 。这一比例关系可以较好地解释 快递增长率的变化，如图2 。 资料来源：袁晓东，快递市场行业分析报告2 0 0 3 年3 月 1 2 5 1 0 0 n7 5 0 - 5 0 n2 5 00 0 一n2 5 t i i l ps e r i e sc h a r to fe x p r e s sg r o w t h 1 ( ig d pg r c w t h 9 1 9 9 0l t d i i ) 9 21 9 9 3 1 9 9 41 9 9 51 9 1 9 9 7l 81 5 9 92 0 0 0 n k o 3 5 0 3 0 上 o 2 5 专 0 2 0 ： 霉 0 1 5 点 山 0 1 0 8 旺0 5 o0 0 图1 ，2 快递市场增长率和g d p 增长率的相关性 中幽在未来的) 6 ；v - 内将保持8 一1 0 左右的( ；d i 增长率，由此我, f f 半- f j 断，中 国快递市场在未来的几年内将保持2 5 的年增氏率。预计国外快递巨头将于2 0 0 5 年下半年进入中国市场参与竞争，其结果之一是对国内市场起到催化剂的作用， 即降低运营成本，进而使市场扩容。因此，预计2 0 0 6 年和2 0 0 7 年国内快递市场 的增长率可能达到4 0 - 5 0 。按照目河国际件营业额约占5 5 市场总额的比例关 系，2 0 0 3 年到2 0 0 7 年的快递市场规模如表l 所示。 衷1 12 0 0 3 - 2 0 0 7 年中国快递市场预测 2 0 0 3 2 0 0 7 年中国快递市场预测 2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 市场总额 1 6 32 0 42 5 53 1 94 2 05 5 4 国际市场 9 01 1 31 4 l1 7 62 2 02 6 4 国内市场 7 39 11 1 41 4 32 0 02 9 0 国内商务市场 4 55 67 08 71 2 21 7 7 国内居民市场 2 8 3 64 4 5 67 8 1 1 3 国内居民包裹市场 1 62 12 53 24 46 4 国内居民文件市场 1 2 1 51 9 2 43 4 4 9 数据预测表明2 0 0 3 年中国快递市场规模将增长2 5 一3 0 ，而2 0 0 3 年实际增 0 2 2 0 2 5 3 0 2 孱际快递目又椎中国发展战略分析一兼论国内快递业青的成对懿略 长为2 3 ，达到2 0 0 亿元左右，其中约有8 0 的快递业务集中在比较发达的东部 地区。 1 2 国际、国内快递市场情况 1 2 1 快递业发展的基本特征 虽然世界著名的快递公司的历史可追溯到本世纪初在一个城市内的业务活 动，中国的驿站历史更可以追溯到2 0 0 0 年的甚至更早，但现代快递业的设想在 二战之后爿逐步确立，这是一不争习实，尤其是2 0 世纪6 0 一7 0 年代，以电子计 算机为主的先进管理手段承i 方法的引入，高速公路、大型航空飞行器的发展，使 快递业 始快速向全国划络和全球劂络规模发展。在不断的发展过程中，逐步形 成了以处理文件、资料、幽纸、贸易单证等为主的函件快递和处理样品、高附加 物品、社会活动礼品和家庭高档商品等为主的货物快递这两种方式并同时得到发 眨，只是小规模的快递公司山于其能力有限，经营重点各有不同，国际知名的快 递公司依靠其强大的技术和网络优势，均不断扩展势力，在某一区域甚至全球逐 渐形成优贽，并丌辟了多种新的服务方式和手段。分析快递业发展的基本特征， 寻求其发展规律对正在发展中的中国快递业是十分必要的。 ( 1 ) 社会经济因素 上世纪6 ( 】一7 ( ) 年代以来，随着全球经济一体化进程不断加快，各国划的贸 易壁垒刁i 断消除，国际贸易和固内贸易活动愈加活跃，生产、经营和社会活动趋 于高效率和l 快节奏，时间价值越来越重要。大量的样- 研、单证、商务函件、资料 的快速传递需求，为函件快递业者提供了大量的货源；随着科学技术的发展，产 品的科技含量增加，高科技企业的大量产品，体积小、重量轻，货值却很高，占 用流动资金很大，快递运输能将这些产品尽快送给客户，并提供良好的包装、仓 储、报犬物流服务，满足了企业的需要，实现了最大可能的社会化分工。 值得注意的是，现代快递j 业的发展甚至与世界各地区的经济发展密不可分， 上世纪5 0 一6 0 年代北美、欧洲的经济复苏导致了现代快递业的逐步形成；7 0 年 代以后卜 本经济丌始执世界之牛i e ，本儿家濒临倒闭的按传统经营的公司纷纷 效仿西方，转变成经营快递的公司，j ：引入符合f i 本特点的服务项目，从而使同 本的快递服务业青出于蕊而胜于蓝：进入8 0 年代，亚洲四小龙的崛起，世界各 犬快递公司纷纷捷足先登，使得韩国、香港、台湾和新加坡的快递业从无到有， 2 0 世纪木期，成为大型快递公司的主要货源集敞地；中国改革开放以来，与时 俱进的中国经济发展更使得快递业在中国大地j x l 起云涌，快递业的年增长率远高 于同年g d p 的增长率。 6 强际抉递h 又n ：中田发展战喀分析一箍论国内快递业肴的应对策略 据m e r g eg l o b a l 物流和贸易战略咨询公司估计，在2 0 0 5 年之前，亚洲贸 易市场的年增长率将达到1 6 8 ：而中国强劲的经济增长和外贸势头，在未来5 年的国际快递业务上年均增长率将超过2 5 ：同时，中国加入w t o 之后承诺2 0 0 5 年允许外商独资进入快递运输业。这些为跨国快递巨头加大在华投资及服务“提 速”，提供了强大的物质基础和政策保障。 ( 2 ) 运输工具和设施 快递服务的基本特点首先体现存快速和灵活方便两方面，故此，快递运输 必须具备完成长途运输的快速运输t 具和负责集散货物、分发、派送的小型运输 工具，具备这种要求的运输上具显然是e 机和各种类型的专用汽车。承揽全球速 递的大型快递公司其拥有的先进的匕机数量，绝不皿于世界著名的航空公司所拥 有的飞机数量。当然，各个国家和并个地区的区域交通环境的不同，也导致在f 1 本或欧洲这样区域经营的公司依靠大型货运汽车来承担中氏距离的运输。 另外，在货源集敞地，尤其是各公司经营区域的中心地区，快递公司妊须 设置专用集配、中转和控制中心，f 亿蔷有大型仓库群、电脑中心、控制和指挥中 心、客户服务中心、运输工具存放中心等设施。 ( 3 ) 先进的管理手段 实现快递物品的l j 到门或桌到桌服务，必须及时、准确地接收顾客信息， 快速处理单证，实现物品的全程跟踪，鲢时解答顾客查询等。为实现这些功能， 快递公司必须配备先进的计算机网络、先进的通讯网络、以及能够满足和实现各 种个性化的、特殊的快递脓务需求的特有软件和硬件功能。随着现代i t 技术的 快速发展和竞争的愈加激烈，速递q k 肯不得不为此投入巨大的财力和人力。2 0 世纪的最后十年，u p s 在电子技术方面共投资了l1 0 亿美元，不仅实现了对包裹 运送的每一步紧密跟踪而且使其在i 包子商务大潮中占据有利地位。 ( 4 ) 优良的服务功能 脱代社会要求实现最大可能的社会化分t ，快递业者1 1 日j 的相互竞争更要求 各食业提供昂优良的服务手段和服务功能，以此为动力，快递服务一方面不断提 高和完善函件快递桌到桌服务水平年物乩快递的门到门水平，例如，f e d e x 创始 人一史密嘶痴心不政所创立的”翌快递”使f e d e x 确立了在美国快递业的霸主地 位：另一方面，服务功能还呈现出向多样化发展，向物流发展的趋势。 1 2 2 中国大陆快递业的发展 随着我国经济在改革丌放大潮中快速发展，经济建设、国际国内经贸活动， 以及人民生活需要为快递业发展提供了良好的市场条件，现代快递业在中国从无 到有，已形成了定的规模，发展成几种模式，分析如下： ( 1 ) 政特快专递( e m s ) 虽丌中国快递先河，但已失去一枝独秀的地位。 困际快递巨头在中国发展掖略分析一兼论国内快递业者的威对策略 我国邮政先后于1 9 8 0 年、1 9 8 4 年歼办了国际、国内特快专递业务，丌中国 大陆快递业之先河。目的也已具备了一定的规模，其国内业务通达全国县级以上 城市，国际业务依赖万国邮联系统和与全球著名的t n t 集团建立合作代理关系， 通达全球2 0 0 余个国家，其进出境通关业务直接在海关设在邮政系统的办事处办 理，故可迅速报关、清关，加快了传递时效。 e m s 国内业务虽在函件快递方面执牛耳，其实很大原因是e m s 将国家赋予邮 政的普遍服务政策( 邮政车辆城市内通行无阻、邮件重量超出”邮件”的规定、e m s ” 邮件”等同于真4 邮件”享受铁路、民航的优先装运权等) 施用于并非完全符合” 普遍服务”内容的国内e m s 业务，而导致竞争对手与其不在一条起跑线上：e m s 国际业务则由于国际 ：著名快递公司介入中国市场，使得e m s 国际业务市场占有 率逐年下降。e m s 发展至今，其服务质量、送达时间、客户服务方面并不能很好 地满足j “大用户的要求，客户投诉时有发生，早在上世纪9 0 年代中期，报刊上 就披露过客户发出的”特快专递为何快不起米? ”的呼声。究其原因，一方面是各 幽e m s 均存侄的问题，这就是e m s 并不拥有全部快递运输工具，使用不属于邮政 的飞机、火车等长途运输工具，不便于防调、配合；还有就是山于中困邮政的体 制问题、技术支持问题、服务意以问题、备固利用力国邮联系统和国内备邮政局 问清算不畅问题等导致的服务质量的每况愈下，就连力国邮联总局局长也不得不 承认”竞争对手利用了我们( e m s ) 服务的失望”。实际上，这是各国邮政均存在 的问题，例如f | 本邮政物品快递市场i 有率从1 9 8 0 年的6 3 下降至1 9 9 3 年的 2 3 。 当然，不应否认，近年来，e m s 在技术支持、改进服务、推出特色服务、丌 展物流探索方面，正在不断改进，而且有所起色，但前述致命性问题恐难于在短 期内有突破。 ( 2 ) 世界著名快递公司打入e l , 囡火陆市场，占据国际快递业务主要市场。 进入2 0 世纪8 0 年代，世界各大快递公司均看好中国市场d h l 、u p s 、f e d g x 、 t n t 、0 c 8 、a jr b o r n e 等国际快递公r d 陆续与中国企业成立合作合资公司或建立 代理关系，这些国际快递! i k 巨头的介入，为中国大陆快递市场注入了活力，借助 其庞大的国际网络、优良的服务功能和成功的经验，不仅为厂1 大的中外客户提供 了便捷的服务，也使这些公司及其国内合作伙伴们获益匪浅，目前，仅六大合资 快递公司已占有中国大陆6 0 的国际快递服务市场份额。这些公司的业务绝大部 分是为中国对外经贸活动服务的国际业务，一方面因为具备国际业务的实力，另 一方面国际业务利润出较高，丌展国内业务除了国家政策层面的不太支持以外， 这些公司与国内运输工具协调、配合也有难度，很难实现国际化的标准快递服务。 ( 3 ) 其他快递公司异军突起，方兴未艾。 困酥快递h 头 j 中固发展战略分析一漩论圊内快递业肴的瘟对镱略 在我国快递市场巨大潜力的驱使下，国内相继成立的不同模式的快递公司， 虽分属不同的运输系统，以不尽相同的经营模式，在不尽相同的快递市场中不断 摸索和发展，但已显示了一定的活力。其主要代表应该是大通快递( e a s ) 、民航 快递( c a e ) 和中铁快运( c r e ) 。其中e a s 通过与f e d e x 的合作，积累了经验， 锻炼了人才，目前在做好与a i r b o r n e 合作的国际快递业务的同时，已- 丌始发展 国内快递；c a e 则一直是借助民航系统的航线和场站优势，借助国际交往的优势， 国内和国际并迸；c r e 则是在利用中固铁路的旅客列车行李车作为主要运输工 具，辅以快捷方便的短途接运汽车，i ：辟了别具特色的利用铁路的快递服务，并 开始涉足国际业务。另外，国内i ：多民营企业丌办的快递企业，风起云涌，也占 据了一定的市场份额。 1 3 中国对于快递市场政策分析 1 3 1 中国加入w t o 在快递物流方面的承诺 中国2 0 0 2 年加入w t o 时，承诺将丌放国内市场，其中涉及到物流行业的 承诺有如f 内容： i k f t , j f i , t 候，此行业在中国还是被严格管制的，由 于与群众和国家的利益息思相关，整个市场完全在政府的掌控之下，当时限制速 递业的禁令就不下五六个，并且刁i 断地在重申。国内的速递业务基本出e m s 一手 包揽。可想而知，当时的国内速递市场对于洋快递而言，就像一块铺满黄会的禁 地。后来政策有所松动，洋快递得以通过与中外运公司合资的方式进来分一杯羹， 但不得控股。面对逐步，i ：放的政策洋快递们按捺住心痒难搔，步步为营，不断扩 大自己的地盛。 1 9 8 4 年，i f ：j 邦快迸外始向中国提供搬务，井成为首家与中国海关联网、实行 电子通关的幽际速递公叫。1 9 8 9 年，收购飞虎航空使之一举获得亚洲2 1 个国家 及地区的航线权。1 9 9 2 年，联邦帙递的区域性总部迁至香港。1 9 9 5 年9 月，联邦 快递在菲律宾建立了第一家弧太运转中心，通过亚洲一只达网络连接1 8 个主要 经济与会融中，山。1 9 9 6 年： 月，联邦快递成为首个享有中国直航权的美国快递公 司。1 9 9 9 年，联邦快递与犬f i 集团在北京组建了大阳联邦快递有限公司，加速扩 张中国市场。2 0 0 3 年，联邦快递j l ：通了从深圳到阿拉斯加安克雷奇转运中心的直 航航班，提供华南至北美的翌同速递服务。2 0 0 4 年3 月，联邦快递歹1 = 设全新货运 航班，大幅缩短亚洲至希腊的跨大陆运输时问。 0 2 2 0 2 5 3 0 2 固断快递h 头曲：中囡发胜战略分析一燕论国内快递业者的应对策略 1 9 8 6 年1 2 月lf i ，敦豪与中外运在北京成立了中国第一家合资速递公司 中外运敦豪斟际航空快件有限公司。之后，中外运敦豪先后在上海、广州等 地设立了5 0 多家分公司。2 0 0 0 年，敦豪相继推出“进口到付”、“亚洲第一” 等针对性服务，并与国泰、东航等航空公司合作，实现了与亚洲航运网络的连接。 2 0 0 1 年，上海浦东机场、北京首都机场等口岸作业中心陆续落成，提高了敦豪的 作业效率。2 0 0 3 年2 月，敦豪购入叶i 外运5 权益，加强了在中国市场的领导地位。 6 月上海至香港的“亚洲午夜快递”投入运营，标志着上海成为敦豪亚洲航空 网络的新成员。2 0 0 4 年5 凡敦豪成为首家丌展国内快递业务的国际快递公司。 最近，位于香港国际机场的全新亚洲转运中心揭幕，是敦豪亚洲发展策略的又一 枚重要棋了。 u p s 从1 9 8 8 年丌始与中外运密列合作为中国提供服务。2 0 0 1 年1 月】of = i ， 美国运输部授予u i ，s 中幽直航权，4 月：jn 首架“u p s 中国速递”号货机飞抵北 京。随后，u p s 在中国平【i 弧洲相继推了d i a d ( 速递资料收集器) 、签名跟踪t m 系统和令球特快加急服务，业务全面提速。2 0 0 2 年4 月，u p s 在菲律宾启动新的泛 亚航空转运中心，与没在我蹦港、台j 也区及新加坡的转运中心一起构成亚太地区 航运网络，加快了货运速度。l1 月，公司首次在华举行董事会f 式会议，进一步紧 密与中幽的关系。2 0 0 3 年7 月，u p s 火r 一华区总部于上海成立。2 0 0 4 年4 月，u p s 从香港经由新加坡向椎律宾的航运t 心增丌六个航班，加速了进出亚洲的货物流 通。 2 3 国际快递巨头在中国市场最新动态 2 3 1u p s ：更换l o g o u p s 2 0 0 4 年最大的再点无疑是它l o g o 的转换。沿用了4 0 多年的老标识几乎 是它所有顾客情感和忠诚的凝聚，而住2 0 0 4 年的3 月2 5 开，u p s 却毅然宣布改 变标识。如此决策，所欲何为? 对比新j 日标识，我们很容易看出两点显著的变化：去掉了丝带捆扎的包裹 图案，原来的平面设计转为了三维设计。 这貌似简单的i ，o ( ；0 更换印在快递界引起了轩然大波，它象是一个冲锋号角， 标志着u p s 战略升级。原来，它的三维设计寓意着“信息流、物流、资金流”的 三流合一，这；欠l o g o 的更换标志着u p s 已经不满足于单单在快递领域大显身手， 它在向着供应链提供商的角色转变，图谋江湖霸主的野心昭然若揭。 2 3 2f e d e x ：携手“柯达”设立自助投递 说起f e d e x ，在很多人心中它如同一位古道热肠的大侠，如同无问道中让人 6 0 2 2 0 2 5 3 0 2 田抓伙递h 火 ：中固发胜战略分析一兼论国内快递业肯的应对策略 钦佩的角色，1 骚持自己的道义和原则。事实的确如此，比如2 0 0 3 年4 月，f e d e x 将两只大熊猫由中国运送到美国m 纳诬州孟菲斯动物园，成就了“熊猫大使”的 形象：同年6 月它又如助香港红一i - 字会运送非典防护医疗物资至7 个城市，积 极配合我国政府抗击：怍腆的工作。i i i 是这些古道热肠的举动，为f e d e x 赢得了多 数顾客的认可。这也许也是众多快递公司值得借鉴的经验，“以情”动人，为企 业树立良好的企业形象。 回想起f e d e x 的广；1 ，至今讲多人还对它津津乐道：正在运送的f e d e x 包 裹中是一个小包裹( ! | j 顾客给其他公刊的业务) ，暗喻着即使是其他快递公司， 也放心的把业务交给它水做，这也从一个侧面说明f e d e x 的业务可靠和及时。确 实，服务一直是f e d e x0 l 以为傲的核心竞争力，从2 0 0 2 年3 月开始，f e d e x 又 将目光投向零售业，与柯达建立了合作关系，在北京、上海和广州三大城市罩的 7 0 多家柯达快速彩色冲印店内设立了自助服务专柜。 这不能不说是一步好棋。不但将自己的领域向供应链下游延伸，扩大自己 的业务范围，还能为顾客提供更快捷、方便的服务，丰满了企业以顾客为中心的 形象，为f e d e x 赢得殳多的菏睐。 中翻e i 占有“f 持辨”的况法，f e d e x 无疑是深谙其中奥秘。与柯达结成亚太 地区战略合作伙伴，f 刈力零售网络之“势”成就自己快递之“力”，真可谓是 舣赢的选择。这也为众彰快递臣头j l ：了个先河如何推出有特色的服务，如何 成就有吸引的品牌j i | 5 灶f e d e x 成功的 j 二法门。 2 3 3d h l ：“明星”计划 “s t a r ”汁划是德吲邮政全球网络的一个庞大计划，其中包括l1 5 个项目。 它于今年1 月丌始实施，计划于2 0 0 5 年结束。根掘计划，德国邮政全球网络将 敦豪环球快递( d h l ) 、月沙( d a n z a s ) 、德国邮政欧洲快递整合为统一的d h l 品牌 进行经营。统后的| ) h i | 1 f - 解将拥有四大服务支柱公司：d i l l 快递、d h l 货运、 d h l 月沙海空运以及d f 儿解决方案。 伴随着i 蝈星计划，d i l l 的新l 0 6 0 比新鲜出炉。新标识是将传统的d h l 置于 黄色背景之l ，以此代戎德出邮政对d i l l ，的绝对控股。 时至今f 1 ，没人会对d h l 的帝国地位表示怀疑。确实，整合后的dhl 总 资产将达到2 1 0 亿欧7 ，单足资金实力一项就令其他公司望其项背，它当之无 愧的成为了全球最大的怏递和物流公司。 而且，讲j j j 预汁在明年年底会谯中国建成5 6 个直属分公司，建成全国最大 的快递服务网络。d h l 给人的印缘永远是火手笔，大目标，大跨步。它和中外运 良好的合作关系为它在中困市场的木土化提供了巨大的优势，小到文件、大到集 装箱，d i l l 的业务范围永远处于领先地位。“外包”是啥佛商业评论评选出 固翰；快递太n ：中网发艘战略分析一兼论国内快递业者的应对策略 的近年来最有影响力的词语，d h l 无疑是真正领悟到了它的精髓。在亚洲，d h l 的空运几乎完全依靠于c a t h a yp a c i “ca ir w a y s 这些商业航空公司，而实施明 星计划后，它更始将加强和丹沙的业务合作，充分做到“为我所用”。 值得注意的是，d i l l 也意识到了增值服务的重要性，提出了为顾客提供物流 和供应链解决方案的口号。这点与u p s 不谋而合，但d h l 的重心似乎一直停留在 运输服务的提升上。或矿i ：，快递巨头发展的结果就是彼此业务重心的侧重各有不 同吧。但不沦如何，d i l l 的帝国形缘是无人能撼动的，它在中国的快递领域一直 有不俗的表现，尤其足经历了整合，它的未来更加为大家所看好。 闽l i j ；帙递h 头曲i 中国发艘战略分析一兼论周内快进业者的戍对策略 3 国际快递巨头中国市场竞争力分析 3 1 行业主要经济特征 市场容量：快递行业的市场主要分为国内市场和国际市场，美国国内市场的 同运量为6 8 2 月件，而在国际市场上日运量为1 6 0 力- 件。 竞争对手范围：全球范围内 市场增长率及行业的主命周期：1 9 9 9 年2 0 0 0 年美国国内市场的增长率仅 为3 ，而国际市场的增长率为1 2 3 。从产品的生命周期来看，美国国内 市场竞争的非常激烈，其已进入心- j 二j “品的成熟期：在国际市场上，同运量 的增长较快，屈n 2 品的成长期阶段。 竞争对手数量及相对份额：集中 ：f e d e x 、u p s 、d h l 、t n t 、e m s 等几家 大型快递公司，其c t 市场份额生婴f e d e x 、u p s 、d h l 控制，美国国内市 场上，f e d e x 和u p s 占8 0 矗右的啊场份额：在国际市场上，d h l 作为 市场的领导者其市场份额为3 7 ，f e d e x 和u p s 分别以2 1 1 和1 4 o y 0 二三位。 购买者的数量f t l ) c t l x , l 规模：山于快递行、l p 主要砺对全球商家及个人，所以其 购买者的数量比较分散。 f j i 向整合及后向挫合的普遍程度：儿乎所有快递运输公司提供的产品都是门 到门的服务，其主要有地砥的派送f i i 空中网络运输。所以其产品的整合程度 较高。 产品服务的区别：在目前的快递运输公司中，产品服务是弱差别化的，提供 门到门快捷的服务，差别主要足山r 嘲络的完善程度而引起到达速度的不 同。 必要的资源及进入与退出的难度；由于快递公司投入网络的建设投资巨大， 资金的限制使得进入与退出国际快递运输行业相对比较困难 分销渠道：所有快递行业的竞争青： 三耍依靠自身或合资的网点进行收发快 件。 技术对产品革新：e d l 的采用及信息技术的应用，山于电子商务的发展，快 递行业得到进一步发展。 行业的盈利胜：从f e d e x 、u p s 、d h l 的财务数据可知，该行业的利润率仍 然较为丰厚，其中f e d e x 销售收入利润率为6 5 ，而u p s 为8 3 6 ，d h l 的为6 4 4 ( 见表3 1 ) 。 表3 1 各快递公司收入利润率比较 j 收a 禾p j 涧率 2 0 0 1 年 l 2 0 0 2 年 i2 0 0 3 年i 9 0 2 2 0 2 5 3 0 2 国际快逆h 又n ：中国发艘战略分析一兼论国内快递业者的应对鲢略 u p s 7 9 2 7 6 7 8 3 6 lf e d e x 5 5 6 4 6 5 l i d h l6 8 1 5 9 6 6 4 4 资料来源：d h l 、f e d e x 、u p s 年度会计报表 3 2 行业竞争状况 美囤哈佛工商管理学院迈克尔波特( m i c h a l lp o r t b r ) 教授建立的波 特竞争外力模型认为行业竞争强度的高低是由潜在的进入者、供应者、购买者、 行业内现有竞争者和替代品血种力量所决定的，五种竞争力量相互作用决定了此 行业的竞争压力及各个竞争力量的强大程度。 竞争的五种力量模型 图3 i 波特：“种竞争力量模型 3 2 1 快递行业内现有竞争者的竞争 ( 1 ) 目前f e d e x 、u p s 、d h l 、t n t 、f i 本佐川急便这些国际快递巨头均 已进入中围市场，并在市场上已形成了一定的规模，f e d e x 和u p s 的规模相当， d h l 次之。 ( 2 ) 中国邮政 ( 3 ) 中国民营快递业 3 2 2 潜在的进入者 ( 1 ) 商业航空公司 0 2 2 0 2 5 3 0 2 田蔚i 佻递h 又框中国发腱战略分析一兼论周内快递业者的庹对蕈略 快递行业市场，新进入者所遭遇的竞争威胁其严重程度取决干进入壁垒。 而进入壁垒的形成主要有规模经济、技术和专业诀窍、分销渠道等。由千在普通 货物的运输中，商业航空公司之间的竞争非常剧烈。各航空公司从】9 0 7 年己开 始调整战略方向：改变以l j 只提供的机场到机场的服务，为客户提供许多增值服 务，如门到门、限时的快捷服务、物流的配送等( 见表3 2 ) 。 表3 2部分商业航空公司的战略改变 货运占总 航空公司飞机总数提供增值服务的考虑未来市场战略 收入比例 于市场份额和服务的考 目标是成为世界 虑，已进行了货运增值服 大韩航空 1 1 j3 5 u o上最优秀的货运 务的改革，包括门到门的 服务及大韩货运快递服务 承运人 提供快运等特殊服务，并 为人公司提供物流服务， 进行成本结构的 r 本航空 1 州 1 4 6 改革及货运市场 同时出售卡车运输及仓储 的丌发 服务 提供可选择的“一天”、“三 荷兰航空 1 1 q171 天”、“七天”的限时服务， 进行货运联盟和 货运服务的革新 对提供物流服务 剥离货运成立新 新航 】【j 二 2 2 x 提供两种限时的快递服务的公司，并加强 与汉莎的合作 资辩来源：国际货运l q 蚺一2 i l m 年行业表现 尽管各商业航空公司都极力发展门到门的快捷方便服务，会给快递行业带 来潜在的压力，所以商业航空公司的加入将带来快递行业的竞争。 ( 二) 中国本士企业 宅急送从s 月2f f 起目* 8 0 0 位髓& h 其网站n n ，z k t o m 枷注册的用户可 获得一票免费高质量的小件快递服务。 业内人士认为，此举是宅急送进军全国小件快递市场的前奏。宅急送在全 国范围拥有4 0 0 多个恻点，运送范4 可达全国1 0 0 0 个城市和地区，宅急送小件 业务今年4 月丌始存珠三角、长三角和环渤海区域试运营，呈现出良好的增长态 势。开展“全国小什快迓门到门”业务，将更好地满足社会零散小包裹快速增长 的市场需求，给广大用户享受优质优价的服务提供更多的选择。 3 2 3 来自替代品的难力 由于快递行业的产品是一种快捷、及时的门到门的服务，其来自于替代品 0 2 2 0 2 5 3 0 2 困际快递头拈中周发展战略分析一兼论国内快递业者的应对策略 的压力主要是电子信息的发展，如电子邮件，但由于客户向这种替代品转移具有 难度，因为快递行业运输的文件、包裹等许多无法通过电子传输方式得到解决， 如结算凭证等，并不足够给快递行业的造成相当的竞争压力。 3 2 4 供应商的权力 从案例可知，世界上著名的快递公司都拥有自己的机队，但同时也利用商 业航空公司的货运舱位进行运输。所以快递服务的产品来自供应商的压力主要在 于商业航空公司。作为伙递运输公刊，与商业航空公司之间的合作是保证服务的 基础。同时商业航空公司的竞争可以使得快递运输公司可获得有利的条件。 3 2 5 购买者的权力 快递行业的购买者主要是商家和个人，而从快递行业目前的市场结构来看， 褥于一种寡头垄断市场，购买者选择面较窄。 从以上几个方i 匝，可以得出目前国际快递巨头主要的竞争压力来自于快递运 输公司之问的竞争，同时商业航空公r d 和民营快递企业的涉入也会带来一定潜在 的压力，短期之内，来自邮政依靠政策保护的抵抗依旧存在，而从其他方面的压 力相对较小。 3 3 电子商务与物流发展影响 国际互联网为其使用者之问的交流和信息的转化提供了有效的方法。国际互 联网为商务到商务( b 2 b ) 及商务到消费( b 2 c ) 市场中的电子商务交易提供了 方便。交流信息的影i 怕转换了货主( 个人，公司及运输商) 同货物运输提供者 ( 航空公司和伙递公司) 之问交流的方式。电子商务因素从根本上改变了货物的 i ，均买方式，它带来了较低的运输成本。然而，由于电子商务活动而形成的运输需 求并没有多大的改变。综合快递公司是空运工业中着手于技术革命并利用它来加 强运作价值的第一个参与哲。综合快递公司其一个最为普通的特征就是发展和采 用了快件跟踪技术，而且他们利用互联网为顾客提供其它更为方便的服务，包括 货物交付的电子证实，运赞的即时报价，在线填写运输表格，提供最近货物运输 地的目录和定制货物提墩时问表。 主要的b 2 c 电子商务销售包括诸如f s 光碟之类的消费品和高价值的消费 品如电脑，电子产品。因为f 吸引了在线的消费需求，相比b 2 b 市场，互联网预 计将会更快的改变b 2 c 市场，综合的快递公司和国际邮政代理同在线的零售商 一起把来自网上的定货运输到顾客手巾。这些具备简单，定时的服务选择以及在 0 2 2 0 2 5 3 0 2 田际快递重贝推中圆发展战略分折一蒹论国内快递业者的应对策略 线的跟踪能力的综合者与在线购物的高科技世界相匹配。因此，支持b 2 c 运输 的快递公司将会赢利。 巨大的b 2 b 市场的销售包括多种类的产品，从办公设备到汽车零件。随着 越来越多的公司选择互联网购物，更好的交流和顺序处理过程将会加速物流规划 和运输进程，而且重点将会放在定时运输上。扩展的b 2 b 市场将会给运输提供 商带来恩惠，因为运输公司发现这种高密度的运输比b 2 c 运输更为盈利。然而， b 2 b 市场的电子商务却很难激励货主改变他们运输货物的方式。同b 2 c 电子商 务交易市场一样，世界上大部分b 2 b 交易也发生在美国和欧洲。因为这个原因， 国际货运市场已意识到电子商务革命的巨大潜力。随着亚洲地区互联网使用者的 增加，电子商务交易，尤其是b 2 b 交易将会增加。国际货运市场将会成为主要 的受益者。 3 4 竞争成功的关键因素及行业吸引力 快递行业竞争成功的因索主要秆： ( 1 ) 全球服务网络的建立 ( 2 ) 集散快件货物的能力 ( 3 ) 质嚣控制技巧 ( 4 ) 完善的信息系统等 行业的i 吸引力 从以上问题的分析可知，快递行q p 随着经济的发展将保持一个良好的发展 势头，竞争压力也会逐步增加，尤其在困际市场的竞争。从目前快递行业赢利情 况来看( 见表3 ，1 ) ，快递行业仍然较强的i 殁引力。 3 5 资源和竞争力分析 公司的资源强势和弱势，面临的